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晶方科技(603005)内幕信息消息披露
 
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国盛证券:维持晶方科技(603005.SH)“买入”评级 受益于光学高景气 智能手机多摄需求持续增长

http://www.chaguwang.cn  2021-08-10  晶方科技内幕信息

来源 :智通财经2021-08-10

  智通财经APP获悉,国盛证券发布研究报告称,维持晶方科技(603005.SH)“买入”评级,预计2021-2023年归母净利润分别为6.23/8.35/10.85亿元。

  事件:公司发起设立的“晶方产业基金”近日投资以色列VisIC Technologies Ltd.,出资1000万美金,持有标的公司7.94%股权。

  国盛证券主要观点如下:

  以色列VisIC公司成立于2010年,是GaN器件的技术领先者。

  团队拥有深厚GaN技术知识和数十年产品精研,并具备GaN的关键专利,已经成功开发了GaN大功率晶体管和模块,正在将其推向市场,其高效可靠的产品可广泛使用于电能转换、快速充电、射频和功率器件等应用领域,可以广泛应用于手机充电器、电动汽车、5G基站、高功率激光等应用领域。

  GaN技术具有较高发展潜力,公司也将加强布局。

  目前VisIC公司正积极与电动汽车厂商合作,开发高功率驱动逆变器用GaN器件和系统,有望在未来成为第三代半导体领域的核心竞争技术。公司依据自身战略规划投资VisIC公司,积极布局前沿半导体技术,并充分利用自身先进封装方面的产业和技术能力,以期能有效把握三代半导体相关技术的产业发展机遇。

  整合荷兰WLO供应商,强化半导体光学器件布局。

  公司在2021/04公告支付2亿元购买晶方基金,晶方基金间接持股荷兰Anteryon公司73%股权。Anteryon拥有30多年光学设计经验与核心制造技术能力的积累,具备完整的光学系统研发,设计和制造以及测试能力,完整的晶圆级微型光学镜头(WLO)及模组制造量产线,相关技术和能力系3D深度识别领域中微型光学系统和IC集成半导体光学制造所需的核心环节。

  技术移植苏州工业园区,与战略客户持续深度合作。

  一方面Anteryon公司的光学设计与混合光学镜头业务稳步增长,另一方面晶方光电完成了晶圆级微型光学器件制造技术的整体移植,在苏州工业园区建成小量产线,顺利通过生产体系审核、汽车体系客户稽核,已处于小批量生产阶段,在汽车及工业领域光学器件开始商业化应用,并在3D深度识别领域与战略客户进行深度开发合作。

  光学赛道上游优质标的,行业高景气推动跨越式成长。

  公司持续受益于光学高增长,智能手机多摄需求依然强劲、车载摄像头开始放量、安防数码市场持续增长。公司12寸TSV技术优化,陆续从8mp到目前12mp增加覆盖面,使得公司目标市场进一步增长。随着车规级业务逐步放量,公司将进入新一轮增长期。

  风险提示:下游需求不及预期;新产能爬坡进展不及预期。

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