深发展A(000001) 最新公司公告|查股网

						深圳发展银行股份有限公司2010年第三季度报告 
    重要提示 
    本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    本行第七届董事会第30次会议审议了本行2010年第三季度报告。本次董事会会议实到董事 12 人。董事姚波、叶素兰、李敬和、王开国、胡跃飞因事无法亲自参加会议，其中董事姚波、叶素兰、胡跃飞分别委托董事罗世礼、陈伟、理查德 杰克逊行使表决权，董事李敬和、王开国委托董事长肖遂宁行使表决权。本行董事会会议一致同意此报告。 
    本行董事长肖遂宁、行长理查德杰克逊、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人李伟权保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。 
    公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标                                （货币单位：人民币千元） 
                          本报告期末      上年度期末       本报告期末比上年度 
                                                                期末增减（%） 
总资产                    675,063,878    587,811,034                   14.84% 
所有者权益（或股东权益）  32,144,135      20,469,609                   57.03% 
股本                       3,485,014      3,105,434                    12.22% 
每股净资产(元)                  9.22         6.59                      39.91% 
                                 年初至报告期期末          比上年同期增减（%） 
经营活动产生的现金流量              10,579,792                       4203.35% 
净额 
每股经营活动产生的现金                 3.04                         3,900.00% 
流量净额（元） 
                              报告期  年初至报告 上年同期  本报告期比上年同期 
                                         期期末                     增减（%） 
营业收入                   4,663,529  13,159,639 3,623,103             28.72% 
净利润                     1,700,821  4,733,940  1,326,031             28.26% 
基本每股收益（元）              0.49       1.46      0.43              13.95% 
稀释每股收益（元）              0.49       1.46      0.43              13.95% 
    扣除非经常性损益后的基 
本每股收益（元）           0.48    1.44   0.42        14.29% 
平均资产利润率（未年化）  0.26％ 0.75％  0.24％ +0.02个百分点 
全面摊薄净资产收益率（未  5.29％ 14.73％ 6.95％ -1.66个百分点 
年化） 
平均净资产收益率（未年    5.44％ 18.83％ 7.11％ -1.67个百分点 
化） 
扣除非经常性损益后的净    5.37％ 18.55％ 6.89％ -1.52个百分点 
资产收益率（未年化） 
非经常性损益项目                              年初至报告期期末金额 
非流动性资产处置损益                                                              82,412 
或有事项产生的损失                                                                   (87) 
投资性房地产公允价值变 
                                                                                  12,116 
动收益 
除上述各项以外的其他营 
                                                                                   4,768 
业外收入和支出 
以上调整对所得税的影响                                                           (21,114) 
        合计                                                                     78,095 
    注.：非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》的定义计算。 
    本行于上半年向中国平安人寿保险股份有限公司非公开发行股票3.8亿股，由此增加净资产69亿元。净资产的增长使本期净资产收益率低于去年同期。 
    2.2商业银行主要会计数据 
    （货币单位：人民币千元） 
项目                        2010年9月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 报告期比上年末增减 
一、资产总额                 675,063,878    587,811,034    474,440,173             14.84% 
其中：以公允价值计量且其变 
动计入当期损益的金融资产    874,360       1,232,044      332,192       -29.03% 
及衍生金融资产 
持有至到期投资                44,672,478     34,585,440     15,584,755             29.17% 
贷款和应收款                 516,146,341    454,274,577    363,900,753             13.62% 
可供出售金融资产              39,998,106     36,998,409     48,799,716              8.11% 
其他                          73,372,593     60,720,564     45,822,757             20.84% 
二、负债总额                 642,919,743    567,341,425    458,039,383             13.32% 
其中：以公允价值计量且其变 
动计入当期损益的金融负债    265,897       21,540         98,018        1,134.43% 
及衍生金融负债 
同业拆入                      11,703,005      7,570,118      7,380,000             54.59% 
吸收存款                     536,681,813    454,635,208    360,514,036             18.05% 
其他                          94,269,028    105,114,559     90,047,329            -10.32% 
    三、股东权益 
                          32,144,135  20,469,609  16,400,790  57.03% 
归属于上市公司股东的每股        9.22        6.59        5.28  39.91% 
净资产() 
四、存款总额              536,681,813 454,635,208 360,514,036 18.05% 
其中：公司存款            451,060,629 383,663,003 302,309,165 17.57% 
零售存款                  85,621,184  70,972,205  58,204,871  20.64% 
五、贷款总额              398,355,578 359,517,413 283,741,366 10.80% 
其中：公司贷款            284,443,116 261,879,271 209,835,181  8.62% 
一般性公司贷款            267,580,512 216,593,743 167,617,360 23.54% 
贴现                      16,862,604  45,285,528  42,217,821  -62.76% 
零售贷款                  113,912,462 97,638,142  73,906,185  16.67% 
贷款减值准备              (5,735,043) (3,954,868) (2,026,679) 45.01% 
贷款及垫款净值            392,620,535 355,562,545 281,714,687 10.42% 
    2.3商业银行主要财务指标 
    （单位：%） 
项目                                 标准值 2010年9月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 
资本充足率                             ≥8         10.07           8.88           8.58 
核心资本充足率                         ≥4          7.00           5.52           5.27 
不良贷款率                             ≤8          0.57           0.68           0.68 
存贷款比例（含贴现,本外币）                        74.25          79.14          79.08 
存贷款比例（不含贴现,本外币）                      71.07          69.12          67.23 
                             人民币   ≥25         44.21          38.59          41.50 
流动性比例                     外币   ≥25         55.20          54.02          49.68 
                             本外币   ≥25         43.78          39.46          41.00 
单一最大客户贷款占资本净额比率        ≤10          5.51           7.84           4.22 
最大十家客户贷款占资本净额比率                     28.13          40.85          26.90 
正常类贷款迁徙率                                    0.31           1.31           2.78 
关注类贷款迁徙率                                   30.77          48.99           1.90 
次级类贷款迁徙率                                   17.77          23.39              - 
可疑类贷款迁徙率                                    7.88              -              - 
拨备覆盖率                           不适用       253.53         161.84         105.14 
成本收入比（不含营业税）             不适用        41.72          41.76          35.99 
    2.4报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表 
    （单位：股） 
报告期末股份总数   3,485,013,762     报告期末股东总数（户）  339,544 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                                              持有无限售条件    股份种类 
                                                           股份数量 
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金    521,470,862  人民币普通股 
    中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 
    140,963,528 人民币普通股 
深圳中电投资股份有限公司                                    87,302,302  人民币普通股 
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深       63,504,416  人民币普通股 
海通证券股份有限公司                                        46,309,896  人民币普通股 
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金         44,516,862  人民币普通股 
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金  43,342,499  人民币普通股 
全国社保基金一一零组合                                      32,326,201  人民币普通股 
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深   31,499,998  人民币普通股 
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金            31,229,637  人民币普通股 
    重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用   □不适用 
财务报表项目                    变动金额 变动比率                                    变动说明 
                               (百万元) 
贵金属                               -3     -76%                                     基期数小 
存放同业款项                     -5,731     -37%                             同业业务结构调整 
拆出资金                          2,449      46%                             同业业务结构调整 
以公允价值计量且其变动计入当期     -578     -51%                           交易性金融债券减少 
损益的金融资产 
衍生金融资产                        220     220%                     基期数小，外汇交易量增加 
买入返售金融资产                 32,692      80%                       买入返售证券和票据增加 
应收账款                          5,221     109%                   进口代付业务、保理业务增加 
应收利息                            618      38%             投资规模增加导致债券应收利息增加 
应收款类债券投资                -10,435     -34%     中央银行债券到期，和部分理财产品投资到期 
固定资产                            689      40%  天津分行、南京分行办公楼和深发展信息科技大楼 
                                                                     分别从在建工程转固定资产 
拆入资金                          4,133      55%                             同业业务结构调整 
衍生金融负债                        244    1134%                 基期数小，外汇币远期合约增加 
应付账款                            633      74%                             进口代付业务增加 
应付利息                            867      32%                   客户存款及同业存放规模增加 
预计负债                             -2     -49%                                     基期数小 
资本公积                          6,561      94%    增发379.58百万股,每股18.26元,增加普通股溢 
                                                                                       价65亿 
未分配利润                        4,734     108%                             本期实现的净利润 
手续费及佣金净收入                  368      47%  信用卡手续费、结算手续费、理财手续费收入增长 
                                                                                         较大 
投资净收益                         -243     -44%   2009年同期收益主要为出售可供出售债券投资价 
                                                                                       差收入 
金融工具公允价值变动收益             24      51%                     利率掉期业务公允价值变动 
投资性房地产公允价值变动收益         11     679%           市场变动导致公允价值上升，基期数小 
资产减值损失                       -572     -42%  资产质量稳定,清收业绩良好（已核销贷款的收回 
                                                 直接增加贷款减值准备余额，使新计提需求减少） 
营业外收入                           75     245%                         抵债资产处置收益增加 
所得税费用                          377      42%               应纳税所得额增加，有效税率提高 
    注：资产负债类项目对比期为本报告期末与上年末比较；损益类项目对比为本年1-9月与上年同期比较。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用  □不适用 
    本行与中国平安于2010年9月1日签署了附条件生效的《股份认购协议》，并于2010年9月14日签署《股份认购协议之补充协议》。根据前述协议的约定，拟由中国平安以其所持平安银行的7,825,181,106股股份（约占平安银行总股本的90.75%）以及等额于平安银行约9.25%股份评估值的现金269,005.23万元，认购本公司非公开发行的1,638,336,654股股份。 
    上述协议以及向中国平安发行股份购买资产的议案已于2010年9月30日获得本公司2010 年第一次临时股东大会审议通过，待中国平安股东大会审议通过并报相关监管机构审批通过后实施。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
  √适用   □不适用 
承诺事项                 承诺人                                         承诺内容     履行情况 
股改承诺                      -                                                -            - 
收购报告书或权 中国平安保险（集 
                                承诺将严格按照相关法律法规和监管机构的规定， 
益变动报告书中 团）股份有限公 
                                采取合法、可行的措施，在本次交易完成后的三年内， 
所作承诺（2009 司、中国平安人寿                                                  正在履行之中 
                                以包括但不限于合并的方式整合深发展和平安银行，以 
年6月16日披    保险股份有限公 
                                避免实质性同业竞争情形的发生。 
露）           司 
    1、关于避免同业竞争的承诺 
    将严格按照相关法规和监管机构的要求，尽快启动 
    两行整合工作，履行必要的内部决策程序，并上报监管 
    部门审批，争取一年内完成两行整合。由于监管审批的 
    不确定性，完成整合的具体时间取决于监管部门的审批 
    进度等因素，中国平安将积极与相关监管部门进行沟 
    重大资产重组时                  通，争取尽快完成监管审批和整合工作。 
    所作承诺（2010 中国平安保险（集 2、关于新发行股份锁定期限的承诺 
    年9月15日、9                    自本次非公开发行股份发行结束之日起三十六         正在履行之中 
    团）股份有限公司 
    月16日披露）                    （36）个月内，中国平安不得转让该等认购的非公开发 
    行股份。但是，在适用法律许可的前提下，在中国平安 
    关联机构（即在任何直接或间接控制中国平安、直接或 
    间接受中国平安控制、与中国平安共同受他人控制的 
    人）之间进行转让不受此限。上述期限届满之后中国平 
    安可按中国证监会及深交所的有关规定处置该等新发 
    行股份。 
    发行时所作承诺                  1、承诺自本次认购结束之日起（指本次认购的股 
    （2010年8月25  中国平安人寿保   份上市之日）36个月内不得转让本次认购股份，但是， 
    正在履行之中 
    日披露）       险股份有限公司   在法律许可及相关监管部门同意的前提下，在平安寿险 
    与其关联方（包括平安寿险的控股股东、实际控制人以 
    及与平安寿险同一实际控制人控制的不同主体）之间进 
    行转让不受此限。 
    2、委托深发展董事会根据相关规定向中国证券登 
    记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算 
    公司”）申请对本次认购股份办理相应的锁定手续。 
    3、保证在不履行或不完全履行上述承诺时，赔偿 
    深发展其他股东因此而遭受的损失。如有违反上述第1 
    点所述承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出本 
    次认购股份的所得资金划入深发展上市公司账户归深 
    发展全体股东所有。 
    4、声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。 
    其他承诺（含追  -                                               -  - 
    加承诺） 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 
    变动的警示及原因说明 
    □适用   √不适用 
    3.5 本报告期内分红政策的执行情况 
    □适用   √不适用 
    3.6 其他需说明的重大事项 
    3.6.1 证券投资情况 
    √适用   □不适用 
    报告期末，本公司所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为807亿元，其中金额重大的债券有关情况如下： 
    （货币单位：人民币千元） 
类型            面值(千元） 票面年利率（%）               到期日  减值准备 
10年金融债      13,860,000       2.58-3.97  2015/01/22~2020/09/27       - 
央票            11,833,000          0-4.56  2010-10-12~2013-08-27       - 
09年金融债      11,260,000       1.95~3.50  2010/10/28~2019/9/23        - 
08年金融债      10,240,000       1.98~4.81  2011/6/12~2018/12/16        - 
06年国债         6,098,921        2.4-3.81   2011/3/31~2016/3/27        - 
07年金融债       5,245,000       2.52-5.14  2010/10/17~2017/10/25       - 
09年国债         3,979,912          1.44-4  2010/10/31~2016/06/25       - 
10年国债         3,487,493          0-4.03  2011/01/24~2040/06/21       - 
09年其他金融债   2,607,206        0.79-5.7   2011/5/19~2024/3/25        - 
02年金融债       2,140,000        2.65-4.6  2012/04/19~2022/05/09       - 
    3.6.2 持有其他上市公司股权情况 
  √适用   □不适用 
                                                            （货币单位：人民币千元） 
                         期末占该                 报告期所 
                  初始投          期末帐 报告期投          会计科目 
证券代码 证券简称        公司股权                 有者权益          股份来源 
                  资金额          面值   资损益            核算 
                         比例                     变动 
000040     深鸿基  3,215       0%      -    1,918   -3,497  可供出售 历史投资 
                                                           金融资产 
000150    宜华地产 10,000   1.36%  25,986  14,871  -29,363  可供出售 抵债股权 
                                                           金融资产 
000892    *ST星美  2,911       0%      -      439   -2,540  可供出售 抵债股权 
                                                           金融资产 
600094     ST华源  4,248    0.23%  3,919        -     -341  可供出售 抵债股权 
                                                           金融资产 
600062    双鹤药业 10,844      0%      -      809        -  可供出售 抵债股权 
                                                           金融资产 
600739    辽宁成大 8,447       0%      -   -2,357        -  可供出售 抵债股权 
                                                           金融资产 
          VisaInc.     -    0.01%  1,102        0     -222  可供出售 历史投资 
                                                           金融资产 
合计               39,665          31,007  15,680  -35,963 
    3.6.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 
  √适用   □不适用 
                                                  （货币单位：人民币千元） 
被投资单位名称        投资金额 减值准备 期末净值 
中国银联股份有限公司   50,000        -   50,000 
SWIFT会员股份             684        -      684 
合计                   50,684        -   50,684 
    3.6.4报告期末衍生品投资及持仓情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    （1） 衍生品投资情况表 
    1、市场风险。衍生品的市场风险指因市场价格（利率、汇率、股票价格 
    报告期衍生品持仓的风险分 
    析及控制措施说明（包括但 和商品价格）的变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本行对于市不限于市场风险、流动性风 场风险监控主要从敞口、风险程度、损益等方面出发，进行限额管理。 
    险、信用风险、操作风险、     2、流动性风险。衍生品的流动性风险指的是银行虽然有清偿能力，但无法律风险等）              法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。对于全额交割的衍生品，本行严格采取组合平盘方式，能够保证在交割时拥有足额资金供清算；对于净额交割的衍生品，其现金流对本行流动性资产影响较小，不会产生重大影响。 
    3、操作风险。衍生品的操作风险是指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险,它包括人员、流程、系统及外部四个方面引起的风险。本行严格按照中国银监会《商业银行操作风险管理指引》要求，配备了专职的交易员，采用了专业化的前中后台一体化监控系统，制定了完整的业务操作流程和授权管理体系，以及完善的内部监督、稽核机制，最大限度规避操作风险的发生。 
    4、法律风险。法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而导致风险敞口的可能性。本行对衍生交易的法律文本极为重视，对同业签订了ISDA 、CSA 、MAFMII  等法律协议，避免出现法律争端及规范争端解决方式。对客户，本行按照监管要求及交易管理，参照以上同业法律协议，拟定了客户交易协议，很大程度上避免了可能出现的法律争端。 
    5、不可抗力风险。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动，罢工，流行病，IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障，金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在本合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本行衍生产品交易无法正常开展的情形。本行与零售、机构客户及同业进行衍生交易时，均签订合约对不可抗力风险进行了约定，免除在不可抗力发生时的违约责任。 
    2010第三季度，本行已投资衍生品报告期内公允价值的变动并不重大。 
    已投资衍生品报告期内市场 对于衍生金融工具，本行采取估值技术法确定其公允价值。估值技术包括参 
    价格或产品公允价值变动的 考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质 
    情况，对衍生品公允价值的 上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况 
    分析应披露具体使用的方法 下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层就自 
    及相关假设与参数的设定 
    身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面做出估计。 
    报告期公司衍生品的会计政 
    策及会计核算具体原则与上     本行根据《企业会计准则》制订衍生产品会计政策及会计核算办法，本一报告期相比是否发生重大 报告期相关政策没有发生重大变化。 
    变化的说明 
    独立董事、保荐人或财务顾     本行独立董事认为：本行衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行问对公司衍生品投资及风险 业务。本行已经建立较为完善的风险管理体系，对于衍生品交易业务的风险控制情况的专项意见        控制是有效的。 
    （2）报告期末衍生品投资的持仓情况表 
    （货币单位：人民币千元） 
    期末合约（名义）金 
    期初合约金额 期末合约金额 报告期公允价 
合约种类                                            额占公司报告期末 
             （名义金额） （名义金额） 值变动情况 
                                                    净资产比例（%） 
外汇远期合约   19,917,068   47,276,329        2,113            147.08% 
    利率掉期合约 
                800,000  2,900,000  (28,256)  9.02% 
股票期权合约     93,356          -      337   0.00% 
权益互换合约     93,356          -    1,755   0.00% 
合计          20,903,780 50,176,329 (24,051) 156.10% 
    3.6.5持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况，及公司是否存在向控股股东或其关 
    联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □适用   √不适用 
    3.6.6 报告期公司重大合同的签署与履行情况 
    □适用   √不适用 
    3.6.7报告期接待调研、沟通、采访等活动情况 
    √适用   □不适用 
    报告期内，公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的经营管理信息和重大事项，企业文化建设，以及公司的其他相关信息。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。 
    接待时间    接待地点          接待方式               接待对象  谈论的主要内容及提供的资料 
    2010-07-12     深圳           实地调研               汇丰银行  公司运营情况；公司发展战略 
    2010-07-16     深圳           实地调研             太平洋保险  公司运营情况；公司发展战略 
    2010-07-16     深圳           实地调研               汇丰银行  公司运营情况；公司发展战略 
2010-08-25     深圳           电话会议  券商、基金等各类投资者        公司半年报业绩发布 
2010-09-02     深圳  现场会议、电话会议 券商、基金等各类投资者          公司重大资产重组 
2010-09-15     深圳         投资者交流  券商、基金等各类投资者          公司重大资产重组 
2010-09-16     深圳         投资者交流       基金等各类投资者           公司重大资产重组 
2010-09-16     广州         投资者交流       基金等各类投资者           公司重大资产重组 
2010-09-17     上海         投资者交流       基金等各类投资者           公司重大资产重组 
2010-09-17     北京         投资者交流       基金等各类投资者           公司重大资产重组 
    2010-09-17     深圳           实地调研             麦格理银行  公司运营情况；公司发展战略 
    2010-09-28     深圳           实地调研               摩根大通  公司运营情况；公司发展战略 
    3.7 管理层讨论与分析 
    （一）总体情况 
    2010年第三季度，本行实现净利润17.01亿元，较上年同比和较上季度环比分别增长28％和17％；1-9月累计实现净利润47.3亿元，同比增长30％。1-9月每股收益和年化的净资产收益率分别为1.46元和23.31％。 
    （二）资产规模 
    本行资产规模平稳增长，截至2010年9月30日，本行资产总额6,751亿元，较年初增长14.8%；贷款总额（含贴现）3,984亿元、较年初增长10.8％；负债总额6,429亿元，较年初增长13.3％；存款总额5,367亿元、较年初增长18.1％；所有者权益321亿元，较年初增长57％。 
    存款中，公司存款余额4,511亿元，较年初增长17.6％，期末占总存款的84.1％；零售存款余额856亿元，较年初增长20.6％，期末占总存款余额的15.9％；公司一般性贷款（不含贴现）余额2,676亿元，较年初增长23.5％，期末占贷款总额的67.2％；零售贷款1,139亿元，较年初增长16.7％，期末占总贷款余额的28.6％；贴现余额169亿元，较年初减少62.8％，期末占贷款总额的4.2％。 
    （三）收入与利润 
    2010年1-9月，本行通过对资产负债规模和结构的管理，以及良好的清收业绩和信贷质量对准备金的较低需求，净利润较上年度同比有所增长。 
    1．利息净收入 
    本行第三季度实现净利息收入41亿元，较上年度同比增长26.7％，较上季度环比增长6.6％；2010年1-9月，本行累计实现净利息收入114.6亿元，同比增长19.9％。 
    下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的日均余额及收益率/成本率的情况。 
    （货币单位：人民币百万元，％） 
                         2010年1-9月                     2009年1-9月 
                                     平均收益／          利息收入/  平均收益／ 
项目                    利息收入/支 
                                     成本（％）          支出（含已 成本（％） 
               日均余额 出（含影子利            日均余额 
                                     （含已减值          减值贷款利 （含已减值 
                        息） 
                                     贷款利息）          息）       贷款利息） 
资产 
客户贷款及垫款  344,655       13,656      5.30%  268,650     11,518      5.73% 
（不含贴现） 
债券投资         91,831        1,926      2.80%   80,417      1,963      3.26% 
存放央行         57,588          604      1.40%   40,154        462      1.54% 
    票据贴现及同业业 
务            114,944 2,519  2.93% 124,141 2,052  2.21% 
其他           6,029    108  2.39% 
生息资产总计  615,048 18,812 4.09% 513,362 15,995 4.17% 
负债 
客户存款      488,142 5,581  1.53% 405,753 5,374  1.77% 
发行债券       9,466    415  5.86%  8,637    380  5.88% 
同业业务      89,513  1,335  1.99% 80,611    681  1.13% 
其他           1,691     20  1.60% 
计息负债总计  588,812 7,352  1.67% 495,001 6,435  1.74% 
利息净收入            11,460               9,560 
存贷差                       3.77%                3.96% 
净利差NIS                    2.42%                2.43% 
净息差NIM                    2.49%                2.49% 
    净利差=生息资产收益率-计息负债成本率；净息差=（净利息收入/生息资产日均余额）*100% 
                           2010年4-6月                     2010年7-9月 
                                       平均收益／                     平均收益／ 
                          利息收入/支                      利息收入/ 
项目                                   成本（％）                     成本（％） 
                 日均余额 出（含影子利            日均余额 支出（含影 
                                       （含已减值                     （含已减值 
                          息）                             子利息） 
                                       贷款利息）                     贷款利息） 
资产 
客户贷款及垫款    341,826        4,575      5.37%  361,681      4,811      5.28% 
（不含贴现） 
债券投资           94,690          634      2.68%   90,731        668      2.92% 
存放央行           58,174          174      1.20%   61,369        231      1.49% 
票据贴现及同业业  111,000          826      2.99%  110,083        873      3.15% 
务 
其他                4,304           36      3.33%    6,269         49      3.09% 
生息资产总计      609,993        6,245      4.11%  630,133      6,633      4.18% 
负债 
客户存款          484,810        1,851      1.53%  516,084      2,041      1.57% 
发行债券            9,466          137      5.79%    9,467        140      5.87% 
同业业务           92,320          457      1.99%   70,555        392      2.21% 
其他                1,251            8      2.45%    1,107          9      3.17% 
计息负债总计      587,847        2,446      1.67%  597,213      2,582      1.72% 
利息净收入                       3,799                          4,051 
存贷差                                      3.84%                          3.71% 
净利差NIS                                   2.44%                          2.46% 
净息差NIM                                   2.50%                          2.55% 
    本季度，生息资产收益率较上季度有所上升，生息负债在客户存款结构化及同业资金成本提高的带动下也有所提升，总体存贷差较上季度有所下降，净利差和净息差均较上季度有所提高。 
    本季度公司贷款收益率较上季度下降，是导致“客户贷款及垫款”收益率较上季度下降的原因（见下表：客户贷款及垫款收益率情况表）；本季度公司贷款收益率下降主要是二季度清收的非应计贷款利息收入比三季度多1.3亿元，对公司贷款收益率影响约21个基点，剔除此因素，三季度公司贷款收益率与二季度基本持平； 
    客户贷款及垫款收益率情况 
    （货币单位：人民币百万元，％） 
                        2010年1-9月                   2009年1-9月 
                                  平均收益                       平均收益 
                       利息收入/  ／成本              利息收入/  ／成本 
项目           日均余 
    支出（含影 （％）（含 日均余额 支出（含影 （％）（含 
    额 
                       子利息）   已减值贷            子利息）   已减值贷 
                                  款利息）                       款利息） 
公司贷款类（不  239,376     9,543      5.33%  187,763      7,911      5.63% 
含贴现） 
个人贷款        105,279     4,113      5.22%   80,887      3,607      5.96% 
客户贷款及垫款  344,655    13,656      5.30%  268,650     11,518      5.73% 
（不含贴现） 
                        2010年4-6月                   2010年7-9月 
                                  平均收益                       平均收益 
                       利息收入/  ／成本              利息收入/  ／成本 
项目           日均余 
    支出（含影 （％）（含 日均余额 支出（含影 （％）（含 
    额 
                       子利息）   已减值贷            子利息）   已减值贷 
                                  款利息）                       款利息） 
公司贷款类（不  237,107     3,228      5.46%  251,064      3,325      5.25% 
含贴现） 
个人贷款        104,718     1,346      5.16%  110,617      1,487      5.33% 
客户贷款及垫款  341,826     4,575      5.37%  361,681      4,811      5.28% 
    （不含贴现） 
    客户存款成本率情况 
    （货币单位：人民币百万元，％） 
                           2010年1-9月                2009年1-9月 
                                       平均成 
项目                                                            平均成本率 
                     日均余额 利息支出 本率   日均余额 利息支出 
                                                                （％） 
                                       （％） 
公司存款              288,048    3,427  1.59%  214,539    2,766      1.72% 
其中：活期            131,302      565  0.57%   99,749      407      0.55% 
定期                  156,746    2,863  2.44%  114,790    2,359      2.75% 
其中：国库及协议存款   35,931    1,065  3.96%   28,918      833      3.85% 
零售存款               75,428      893  1.58%   64,332      981      2.04% 
其中：活期             24,804       67  0.36%   20,717       53      0.34% 
定期                   50,624      827  2.18%   43,615      928      2.85% 
公司保证金存款        124,666    1,261  1.35%  126,882    1,627      1.71% 
存款总额              488,142    5,581  1.53%  405,753    5,374      1.77% 
                           2010年4-6月                2010年7-9月 
                                       平均成 
项目                                                            平均成本率 
                     日均余额 利息支出 本率   日均余额 利息支出 
                                                                （％） 
                                       （％） 
公司存款              286,411    1,140  1.60%  305,576    1,268      1.65% 
其中：活期            130,540      191  0.59%  133,256      193      0.57% 
定期                  155,871      949  2.44%  172,320    1,075      2.47% 
其中：国库及协议存款   35,263      352  4.01%   39,178      404      4.09% 
零售存款               74,714      294  1.58%   80,611      324      1.60% 
其中：活期             24,548       22  0.36%   25,877       23      0.36% 
定期                   50,166      272  2.18%   54,734      301      2.18% 
公司保证金存款        123,685      417  1.35%  129,897      449      1.37% 
存款总额              484,810    1,851  1.53%  516,084    2,041      1.57% 
    2. 手续费净收入 
    手续费及佣金净收入增长情况如下： 
    （货币单位：人民币百万元） 
    2010年 2010年 2010年 2009年 2010年-9月比2009 
                      4-6月  7-9月  1-9月  1-9月       年同期增长 
结算手续费收入          117    123    353    238           48.18% 
理财手续费收入           13     23     44      7          525.81% 
代理及委托手续费收入     43     52    109     58           87.81% 
    银行卡手续费收入 
                      217 137  475  289 64.12% 
咨询顾问费收入        56  64   190  172 10.43% 
账户管理费收入        15  13    34  21  62.50% 
其他                  36  56   127  143 -10.93% 
手续费及佣金收入小计  498 467 1,332 929 43.46% 
代理业务手续费支出    14  21    47  28  66.65% 
银行卡支出            45  41   116  101 14.80% 
其他                   7   6    20  18  10.15% 
手续费及佣金支出小计  66  68   183  147 24.13% 
手续费及佣金净收入    432 400 1,150 782 47.10% 
    第三季度，本行各项手续费及佣金收入增长良好，实现手续费及佣金净收入4亿元，较 
    上年同期增长32%，但较上季度略微减少7%。较上季度减少的原因是银行卡净收入较上季 
    度减少了7600万元，主要是由于本行于今年第二季度开展多项信用卡分期产品的推广活动， 
    带来高于平常季度的刷卡量和银行卡手续费净收入。剔除该因素，本行第三季度手续费及佣 
    金净收入高于上季度。1-9月，本行累计实现手续费及佣金净收入11.5亿元，较上年同期增 
    长 47％。其中，理财手续费收入、代理及委托手续费收入、银行卡手续费收入、账户管理 
    费收入增长较高。3. 其他营业净收入 
    本行其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。第三季度，本行其他营业净收入同比增长73%，环比增长18％。主要是本季度债券和票据价差收益高于上年同期和上季度。但1-9月累计投资收益和其他营业净收入仍低于上年1-9月的累计，是2009年上半年，本行根据资本市场运行状况，赶在债券市场利率上升前成功出售了部分债券，实现了较高的债券投资收益。 
    4. 营业费用 
    2010年第三季度，本行发生营业费用19亿元，与上季度基本持平；1-9月发生营业费用共54.9亿元，较上年同期增长23.5％，主要是营业网点、员工人数，以及业务规模增长，以及本行为提升管理和IT系统进行的持续投入，使营业费用有所增长。2010年1-9月，本行成本收入比（不含营业税）41.72%，较上年同期增长1.73个百分点，较去年全年下降0.04个百分点。 
    5. 所得税 
    2010年1-9月，本行平均所得税实际税率21.28%，较上年同期的19.89%提高1.39个百分点。是按照所得税政策，深圳地区所得税率逐步由优惠税率向标准税率过渡的影响。 
    （货币单位：人民币百万元） 
                2010年1-9月 2009年1-9月         增长 
税前利润             6,014       4,541        32.44% 
所得税费用           1,280         903        41.70% 
实际所得税税率      21.28%      19.89%  +1.39个百分点 
    （四）资产质量 
    1.报告期末，本行贷款质量的总体情况 
    （货币单位：人民币百万元） 
             2010年9月30日      2009年12月31日 
五级分类    贷款余额     占比  贷款余额      占比 
正常        395,279    99.23%  355,717     98.94% 
关注            815     0.20%    1,356      0.38% 
不良贷款      2,262     0.57%    2,444      0.68% 
其中：次级    1,273     0.32%    1,474      0.41% 
可疑            567     0.14%      529      0.15% 
损失            422     0.11%      441      0.12% 
合计        398,356   100.00%  359,517    100.00% 
    注：表中贷款余额为含贴现贷款余额 
    截至2010年9月30日，本行不良贷款余额22.6亿元，较上季减少0.3亿元，减幅1.31%； 
    较年初减少1.8亿元，减幅7.45%。不良贷款比率0.57%，较上季下降0.04个百分点，较年初下降0.11个百分点；贷款拨备覆盖率253.53%，较上季上升29.44个百分点，较年初上升91.69个百分点。 
    2010年前3季度，本行不良贷款和不良贷款率均较年初有所下降，贷款拨备覆盖率进一步提高，主要是本行根据国家宏观调控政策要求和监管部门风险提示，积极调整信贷政策，进一步优化信贷结构，严格控制新增贷款风险，加大对存量不良贷款的清收处置，并提前介入问题贷款的资产保全和风险化解工作。 
    2．报告期，本行按行业划分的贷款结构及质量 
    （货币单位：人民币百万元） 
                     2010年9月30日          2009年12月31日 
行业               余额   占比  不良贷款  余额   占比  不良贷款 
                                     率                     率 
农牧业、渔业        747  0.19%    0.00%    590  0.16%    0.00% 
采掘业（重工业）  4,551  1.14%    0.00%  3,523  0.98%    0.00% 
制造业（轻工业）  79,581 19.98%   0.84%  59,974 16.68%   1.35% 
    能源业 
                              12,029   3.02%  0.00%  8,001   2.23%  0.01% 
交通运输、邮电                20,760   5.21%  0.09% 17,405   4.84%  0.34% 
商业                          53,285  13.38%  1.53% 36,070  10.03%  2.13% 
房地产业                      22,888   5.75%  1.81% 23,255   6.47%  1.48% 
社会服务、科技、文化、卫生业  51,587  12.95%  0.12% 52,517  14.61%  0.04% 
建筑业                        19,479   4.89%  0.11% 13,405   3.73%  0.42% 
其他（主要为个贷）            116,587 29.27%  0.23% 99,491  27.67%  0.39% 
票据贴现                      16,863   4.23%  0.00% 45,286  12.60%  0.00% 
贷款和垫款总额                398,356 100.00% 0.57% 359,517 100.00% 0.68% 
    从行业分布看，本行贷款主要集中在制造业、商业、社会服务科技文化卫生建筑业、和其他（主要为个贷），分别占各项贷款总额的19.98％、13.38％、12.95％和29.27％，合计超过贷款总额的75％。 
    2010年1-9月，本行新增贷款主要集中在制造业、商业和其他（主要为个贷），贷款分别较年初新增196亿元、172亿元和171亿元，占全行新增贷款的50.5%、44.3%和44.0%。 
    从贷款分行业的质量情况看，本行不良贷款主要集中在房地产业和商业，其余行业不良率均低于1%。本行在房地产开发贷款业务上一直实行审慎的信贷政策，截至2010年9月30日，本行房地开发贷款余额136亿元，占总贷款余额的3.4％。不良余额为1.6亿元，不良率1.2%，均是2005年前首笔发放形成的不良贷款，2005年以来新发放的房地产开发贷款资产质量良好，其不良贷款余额为0。 
    3．报告期，按产品划分的贷款结构及贷款质量 
    （货币单位：人民币百万元） 
                      2010年9月30日      2009年12月31日     不良贷款 
项目                贷款总额 不良贷款率 贷款总额 不良贷款率  率增减 
公司贷款            284,439      0.70%  261,876      0.78%   -0.08% 
（不含公司信用卡） 
其中：一般贷款      267,576      0.75%  216,591      0.95%   -0.20% 
贴现                 16,863      0.00%   45,285      0.00%    0.00% 
零售贷款            107,215      0.18%   92,888      0.33%   -0.15% 
（不含零售信用卡） 
其中：住房按揭贷款   62,278      0.17%   59,399      0.34%   -0.17% 
经营性贷款           15,978      0.27%   11,193      0.52%   -0.25% 
汽车贷款              9,738      0.15%    6,453      0.18%   -0.03% 
其他                 19,221      0.19%   15,843      0.25%   -0.06% 
信用卡应收账款        6,702      1.04%    4,753      1.68%   -0.64% 
贷款总额            398,356      0.57%  359,517      0.68%   -0.11% 
    *说明： 
    1.表中公司贷款不含公司信用卡贷款； 
    2.零售贷款中的“其他”主要包括：普通住房抵押贷款、其他房产抵押贷款、存单国债质押贷款等。 
    4. 报告期，本行贷款减值准备余额的变化情况 
    （货币单位：人民币百万元） 
项目                    2010年1-9月 2009年1-9月 
期初数                       3,955       2,027 
加：本期提取（含非信贷         804       1,375 
减值准备） 
减：已减值贷款利息冲减          48          79 
减：非信贷减值准备              16         124 
本期净计提                     740       1,172 
加：本年收回                 1,213         492 
加：汇率及其他变动             (4)          45 
减：本年核销                   169         136 
期末数                       5,735       3,600 
    本行对已全额拨备的不良贷款，在达到核销条件时，报经董事会审批通过后进行账务核销，核销后的贷款转入表外记录，并由资产保全部门负责跟踪清收和处置。收回已核销贷款时，先扣收本行垫付的应由贷款人承担的诉讼费用，剩余部分先抵减贷款本金，再抵减贷款欠息。属于贷款本金部分将增加本行资产负债表中的贷款减值准备余额，收回的利息和费用将增加当期利息收入和应收账款的坏帐减值准备。 
    5. 报告期，本行逾期及非应计贷款情况 
    （货币单位：人民币百万元） 
             2010年9月30日      2009年12月31日 
项目        余额  占贷款总额比 余额  占贷款总额比 
逾期贷款     414        0.10%   164        0.05% 
非应计贷款  2,010       0.50%  2,565       0.71% 
    （1）截至报告期末，本行逾期贷款余额4.14亿元，较年初增加2.5亿元，主要是部分企业受外部影响和自身经营管理不善，到期无法按时偿还我行贷款，还包括部分个人贷款和信用卡透支贷款出现逾期。 
    （2）截至报告期末，本行非应计贷款余额20.1亿元，较年初减少5.55亿元。主要是对公非应计贷款减少。本行加大贷款期限管理及贷款到期归还情况和资产质量状况的跟踪监测，并采取措施督促和落实客户及时还款。 
    6. 不良资产清收情况 
    第三季度，本行清收不良信贷资产总额（含未核销不良贷款和已核销贷款）5.69亿元，其中，本金5.28亿元。收回的信贷资产本金中，已核销贷款本金3.67亿元，未核销不良贷款本金1.61亿元；信贷资产收回额中96％为现金收回，其余为以物抵债形式收回。 
    2010年1-9月，本行共清收回不良信贷资产总额22.48亿元。其中，本金19.86亿元。 
    收回的信贷资产本金中，已核销贷款本金12.13亿元，未核销不良贷款本金7.73亿元。 
    （五）资本补充 
    2010年上半年，本行以每股18.26元的价格向中国平安人寿保险股份有限公司非公开发行股票379,580,000股，募集资金人民币69.31亿元，扣除相关发行费用后的净额69.07亿元全部用于补充本行核心资本。 
    本次发行增加的核心资本大幅提高了本行核心资本率和资本充足率，截至2010年9月30日，本行资本充足率和核心资本充足率为10.07％和7.00％，分别较年初提高1.19个百分点和1.48个百分点。 
    （货币单位：人民币百万元） 
项目                2010年9月30日 2009年12月31日 报告期末比上年 
                                                        末增减 
资本净额                  45,382         31,905         42.24% 
其中：核心资本净额        31,534         19,854         58.83% 
加权风险资产净额         450,477        359,508         25.30% 
资本充足率                10.07%          8.88%  +1.19个百分点 
核心资本充足率             7.00%          5.52%  +1.48个百分点 
    此外，本行与中国平安于2010年9月签署了《股份认购协议》和《股份认购协议之补充协议》。协议约定，拟由中国平安以其所持平安银行的7,825,181,106股股份（约占平安银行总股本的90.75%）以及等额于平安银行约9.25%股份评估值的现金269,005.23万元，认购本公司非公开发行的1,638,336,654股股份。 
    上述协议以及向中国平安发行股份购买资产的议案已于2010年9月30日获得本公司2010 年第一次临时股东大会审议通过，待中国平安股东大会审议通过并报相关监管机构审批通过后实施。相关协议的实施将进一步充实本行资本。 
    （六）业务发展 
    报告期，本行各项业务进展良好。 
    1、公司银行业务 
    截至2010年9月末，我行公司存款余额增幅17.6%；一般性公司贷款余额增幅23.5%； 
    公司中间业务净收入同比增长8.1%；贸易融资余额1,626亿元，较年初增长32.2%。本行于2009年推出的线上供应链金融系统第一期平稳运行，本季初突破1000家用户。这标志着我行供应链金融向线上化发展目标迈出了关键一步，也意味着我行供应链客户部分已经享有更为便利的线上服务。这一系统的投产和随之进行的持续开发和完善，将实现供应链“物流—资金流—信息流”的在线整合，为促进供应链管理的协同、融资和财务链优化有着革新性意义。 
    9月份，我行开始实施中小企业客户服务升级计划，该计划是践行“两个面向”战略的重要举措，通过对中小企业目标客户的授信升级扩大我行在中小企业融资、结算、理财等方面的综合竞争优势。 
    本季度，我行贸易融资业务继续保持快速增长，除7月受钢材市场影响略为下降外，8、9月授信规模环比增幅均在5%以上。截止9月末，全行贸易融资客户数7,142户，较年初增加1,404户，增幅24.5%；贸易融资余额1,626亿，较年初增加400亿，增幅32.61%；不良率0.32%，较年初下降0.05个百分点，继续维持在较低水平。 
    国内贸易融资仍是业务增长的主要来源，本季末余额达1,506亿，较年初增长354亿，增幅30.8%。从行业发展情况看，钢铁及有色行业增长表现突出，当季增长64亿，占全行当季增额约四成。从区域分布看，与年初相比，华东地区增幅最高，达 50%，华南华中地区增额最大，达134亿，其他地区也保持了平稳快速的增长势头。国际业务方面，受益于外贸复苏、人民币升值预期及客户基础增强，截止本季末，国际贸易融资授信规模达120亿，较年初大幅增长60.6%，国际（含离岸）结算量692亿美元，同比增长220亿美元，增幅达46.8%。截至2010年9月30日，本行贸易融资不良率为0.32% 。 
    截至报告期末，本行贸易融资业务开展情况： 
    （货币单位：人民币百万元） 
(人民币百万元,%)      2010年9月30日   占比  2009年12月31日  占比   变动 
国内贸易融资               150,579  92.60%        115,134  93.9%  30.8% 
其中：华南、华中地区        56,978  35.04%         43,622  35.6%  30.6% 
华东地区                    39,099  24.05%         26,054  21.2%  50.1% 
华北东北地区                46,399  28.53%         38,249  31.2%  21.3% 
西南等其他地区               8,103   4.98%          7,209   5.9%  12.4% 
国际贸易融资(含离岸)        12,027   7.40%          7,487   6.1%  60.6% 
其中：出口贸易融资           1,712   1.05%          3,613   2.9%  -52.6% 
进口贸易融资                10,315   6.35%          3,874   3.2%  166.3% 
贸易融资总余额             162,606  100.00%       122,621  100.0% 32.6% 
    2、零售银行业务 
    第三季度，本行持续推进零售银行“飞跃计划”战略项目的实施，全面实施分层的客户经营模式，在明确了目标客群、业务经营模式和发展目标后，整合各项资源及优势，向重点客户群推出一系列的专属服务和营销活动，有效拓展了零售业务规模和目标客户规模增长。 
    零售贷款业务：受房贷新政影响，第三季度房贷业务增速较上半年放缓。本行通过调整业务结构，发展个人经营性贷款业务，尝试发展无抵押个人贷款业务，推出“信用速贷”，拓展个贷业务新的增长点等，保证个贷业务的增长和收益；截至2010年9月30日，全行个人贷款余额（不含信用卡）为1,072亿元，较年初净增143亿元，增长了15.4%；较上季度末净增49亿元，增长4.8％。 
    零售存款及理财业务：截至2010年3季度末，全行零售存款余额为856亿元，较年初增长20.6％。较上季度末增长7.2％。理财业务方面，本行加大了流动性高、收益稳健产品的开发和销售，取得良好的经济和社会效益。同时，为提升客户体验，本行积极推进网上银行界面和操作流程优化，理财销售系统、客户管理系统多项新功能上线，以适应客户需求的不断发展。截至3季度末，零售理财产品销售量达625.3亿元，是去年同期的3.5倍；个人贵金属交易量持续增长，已达66.5亿元，接近2009年交易量的6倍。代理业务销售能力稳步提升。截至3季度末，非货币基金销售量达31.6亿元，是去年同期的1.7倍；保险销售量达12.9亿元，是去年同期的2.1倍。 
    借记卡业务方面，通过技术创新、功能优化等手段，不断提升客户用卡体验；通过代发工资、代缴费业务拓展和刷卡消费积分活动营销，有效促进发展卡品牌提升和用户群增长。 
    截至3季度末，全行新增发卡约81万张。 
    信用卡业务：2010年3季度，本行信用卡业务稳健增长，资产质量持续改善，成本收入比继续优化，盈利能力得到进一步提高。截至到报告期末，信用卡有效卡量达到404.4 万张，较年初增长11.1％。信用卡贷款余额达到67亿元，较年初增长40.9%。其中，较上季度增长10.2％。第三季度，本行继续推行环保、时尚的核心价值定位，在北京、上海、广州、深圳、南京等地区继续推广“为环保加油 ”活动，号召百万车友零碳出行。7月27日，联合国气候组织发起人之一、英国前首相布莱尔先生授予本行百万森林项目“年度杰出合作伙伴奖 ”及“中国区企业推广大使”两项环保殊荣。本季度联合财富管理——天玑财富首推高端品牌产品——白金至尊天玑卡，通过一个客户，多个产品的组合，继续为高端客户提供个性化的增值服务以及创造更多价值。 
    托管业务：2010年1-9月，本行以中小商业银行理财产品托管业务为主，同时全力拓展基金公司和券商特定资产管理等私募托管，1-9月累计新增托管规模448.93亿元，累计托管产品243只，其中基金一对多6只，继续与51家金融及托管客户建立稳定的合作关系。 
    客户经营与服务： 
    第三季度，本行实施了空中理财、服务转营销等19个外呼项目，取得了良好成效。新一代电话银行呼出业务、呼入业务在杭州分行正常上线，为未来提升电话服务水平、增加服务内容提供了一个良好的平台。 
    依托客户关系管理系统，本行持续深入地开展了提升客户忠诚度的经营活动，并逐步探索出一套精准化数据库的营销方式，实现了通过系统筛选目标客户、到多渠道的商机传递、再到各销售环节的自动监控及结果管理等自动化管理，极大的提升了理财人员的客户服务的精准度和工作效率。同时，为体现以客户为中心的分层经营理念，更好的满足中、高端客户强调专业理财人员主动服务和协助客户解决问题的需求，本行进一步明确了各层客户的专属人员，由理财顾问专门服务于高端客户，提供日常金融交易、理财规划、资产配置等投资理财服务。前三季度客户总规模较年初增长9％，其中重点客户群规模比年初增长17％，客户忠诚度较去年同期提升了2.1％。 
    同时，本行继续加强客户服务工作，以提升综合竞争力。建立了新的个贷服务标准，完善了个贷客户投诉管理制度；通过优化个贷流程使业务处理效率提升了约20%；建立集中的个贷客户挽留机制，减少了客户流失率。 
    个贷情况表 
    （货币单位：人民币百万元） 
    2010年9月30日    占比     2009年12月31日     占比 
    一、不含信用卡的个人贷款 
华南华中地区            32,967  30.75%  28,960 31.18% 
华东地区                45,642  42.57%  38,158 41.08% 
华北地区                22,791  21.26%  20,381 21.94% 
西南地区                 5,813   5.42%  5,385   5.80% 
总行                         2   0.00%      3   0.00% 
不含信用卡个贷余额合计  107,215 100.00% 92,887 100.00% 
其中：不良贷款合计         197   0.18%    308   0.33% 
    二、个人贷款中按揭贷款情况 
按揭贷款余额            65,003 60.63% 61,803 66.53% 
其中：住房按揭贷款      62,278 58.09% 59,399 63.95% 
按揭不良贷款              115  0.18%    217  0.35% 
其中：住房按揭不良贷款    103  0.17%    200  0.34% 
    备注：按揭贷款占比计算分母皆为不含信用卡的个贷总额。 
    截止2010年第三季度末，我行个人贷款不良余额（不含信用卡，下同）1.97亿元，较年初下降36%，同比去年下降11%；不良率0.18%，较年初下降0.15个百分点。全行个人不良贷款额和不良率连续九个月实现双降，继续保持良好的个人信贷资产质量。 
    面对房地产调控政策密集出台，市场波动加大的局面，4季度本行的个贷业务将继续调整结构，增加高收益业务的比重，积极拓展个人经营性贷款、汽车贷款和无抵押贷款等。 
    3、资金同业业务 
    2010 年三季度，国内宏观经济基本面延续稳中向好态势，宏观调控继续以信贷资金均衡投放、合理引导产业结构调整以及管理通胀预期为重点，坚持积极的财政政策及适度宽松的货币政策，本币市场流动性持续宽松；国外主要经济体延续定量宽松的货币政策，境外流动性泛滥，人民币升值预期加剧，国内外币流动性压力日渐凸现。在此种宏观环境下，本行资金同业条继续加强同业渠道建设，持续提升资金管理技术与同业服务水平，推进客户结构、业务结构与利润结构的多元化发展，取得了良好成效。 
    主要经营成果： 
    ◆  资金同业条线利润稳步增长。 
    ◆  稳步推进同业渠道建设，截至三季度新增普通第三方存管合作券商12家，新增融资融券第三方存管合作券商1家，新增第三方存管框架下的银银合作银行5家，新增贵金属代理银银合作银行1家，进一步完善了同业渠道合作网络。 
    ◆  贵金属业务得到全面快速发展，前三季度代理贵金属交易客户数同比增长239%，手续费收入同比增长308%，其中白银交易量列金交所第4名。 
    债务融资工具承销业务增长势头持续强劲，前3季度承销及分销业务收入同比增长206%。 
    保本和非保本系列理财产品发行量和余额快速增长，形成同业、对公、零售全渠道、多期限发行的完整产品线。 
    ◆  第三季度代客远期结售汇业务增长迅速，业务量同比增长98%。 
    ◆  成功开通跨境人民币清算渠道，为我行为外资银行提供人民币清算服务揭开了新篇章。 
    4、流动性管理 
    本行管理层重视流动性管理。2010年9月末，本行流动性充裕，流动性比例高于监管要求，达到43.78%。本行通过此比例和其他的内部指标来监控资产流动性。 
    为了有效的监控该风险，本行分散资金来源渠道，并且每日监测资金来源与资金运用情况，以及存贷款规模。本行保持着相当高流动性的债券规模，如需要可及时变现。同时持有大量高品质的持有到期类债券，可以用来进行卖出回购，作为额外的融资渠道。本行还有一些额外现金，存放在其他银行。 
    （七）机构设置情况 
    截至2010年9月30日，本行经监管机构批准设立的营业网点数量为303家。 
    深圳发展银行股份有限公司董事会 
    2010年10月28日 
    附录： 
    1、资产负债表 
    2、利润表 
    3、现金流量表 
    深圳发展银行股份有限公司 
    资产负债表 
    2010年9月30日 
    货币单位：人民币千元 
资 产                                                            2010-9-30              2009-12-31 
现金及存放中央银行款项                                              66,631,494              54,243,952 
贵金属                                                                       786                   3,302 
存放同业款项                                                           9,861,586              15,592,536 
拆出资金                                                               7,810,415               5,361,139 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                        554,058               1,132,048 
衍生金融资产                                                            320,302                  99,996 
买入返售金融资产                                                     73,615,299              40,923,396 
应收账款                                                              10,003,087               4,782,161 
应收利息                                                               2,243,319               1,625,700 
发放贷款和垫款                                                      392,620,535             355,562,545 
可供出售金融资产                                                     39,998,106              36,998,409 
持有至到期投资                                                       44,672,478              34,585,440 
应收款类债券投资                                                     19,992,100              30,427,100 
长期股权投资                                                            384,390                 392,705 
投资性房地产                                                            529,621                 523,846 
固定资产                                                               2,403,605               1,714,461 
无形资产                                                                 164,833                 156,788 
递延所得税资产                                                        1,759,303               1,582,934 
其他资产                                                               1,498,561               2,102,576 
资产总计                                                             675,063,878             587,811,034 
负债和股东权益 
向中央银行借款                                                        2,099,269                     - 
同业及其他金融机构存放款项                                         62,999,497              74,139,673 
拆入资金                                                              11,703,005               7,570,118 
衍生金融负债                                                            265,897                  21,540 
卖出回购金融资产款                                                   10,354,220              13,733,384 
吸收存款                                                             536,681,813             454,635,208 
应付职工薪酬                                                           1,628,249               1,681,728 
应交税费                                                                 821,657                 652,289 
应付账款                                                               1,483,620                 850,881 
应付利息                                                               3,549,129               2,682,162 
应付债券                                                               9,467,785               9,462,714 
预计负债                                                                   1,713                   3,358 
递延所得税负债                                                          113,649                  94,525 
其他负债                                                               1,750,240               1,813,845 
负债合计                                                             642,919,743             567,341,425 
股东权益： 
股本                                                                    3,485,014               3,105,434 
资本公积                                                              13,578,078               7,017,072 
盈余公积                                                               1,283,957               1,283,957 
一般风险准备                                                           4,676,276               4,676,276 
未分配利润                                                             9,120,810               4,386,870 
股东权益合计                                                          32,144,135              20,469,609 
负债和股东权益总计                                                 675,063,878             587,811,034 
法定代表人：肖遂宁     行长： 理查德杰克逊        首席财务官：陈伟        会计机构负责人：李伟权 
    深圳发展银行股份有限公司 
    利润表 
    2010年1-9月 
    货币单位：人民币千元 
项  目                                            2010年7-9月    2009年7-9月    2010年1-9月    2009年1-9月 
一、营业收入                                         4,663,529       3,623,103     13,159,639      11,113,953 
  利息净收入                                       4,050,771       3,196,551     11,459,983       9,560,085 
      利息收入                                     6,632,911       5,247,822     18,812,506      16,419,115 
      利息支出                                     2,582,140       2,051,271       7,352,523       6,859,029 
  手续费及佣金净收入                                399,941        303,563       1,149,766         781,629 
      手续费及佣金收入                             467,738        359,004       1,332,466         928,816 
      手续费及佣金支出                              67,797          55,440        182,700         147,187 
  其他营业净收入                                    212,817        122,989        549,891         772,239 
      投资净收益                                    141,197          49,125        313,574         556,669 
      金融工具公允价值变动收益                     (2,405)        (10,102)        (22,589)        (46,200) 
      （损失以“-”号填列） 
      投资性房地产公允价值变动收益                  (422)          6,465          12,116           1,555 
      （损失以“-”号填列） 
      汇兑收益（损失以“-”号填列）               43,259          45,385        142,099         167,617 
      其他业务收入                                   31,188          32,115        104,691          92,599 
二、营业支出                                         2,238,968       1,746,736       6,436,342       5,212,025 
  营业税金及附加                                    339,127        245,756        946,018         768,108 
  业务及管理费                                     1,899,841       1,500,980       5,490,324       4,443,917 
三、准备前营业利润                                  2,424,560       1,876,367       6,723,297       5,901,928 
  资产减值损失                                       309,888        271,447        803,797       1,375,479 
四、营业利润（亏损以“-”号填列）                 2,114,672       1,604,920       5,919,500       4,526,449 
  加：   营业外收入                                  30,674          12,302        106,069          30,728 
  减：   营业外支出                                   3,248           6,059          11,724          16,535 
五、利润总额（亏损以“-”号填列）                 2,142,098       1,611,163       6,013,845       4,540,642 
  减：   所得税费用                                 441,277        285,132       1,279,905         903,223 
六、净利润（亏损以“-”号填列）                   1,700,821       1,326,031       4,733,940       3,637,419 
    七、每股收益 
（一）基本每股收益                                        0.49            0.43            1.46            1.17 
（二）稀释每股收益                                        0.49            0.43            1.46            1.17 
八、其它综合收益                                        22,205       (224,987)         33,317        (949,773) 
九、综合收益总额                                     1,723,026       1,101,044       4,767,258       2,687,646 
法定代表人：肖遂宁       行长： 理查德杰克逊         首席财务官：陈伟         会计机构负责人：李伟权 
    深圳发展银行股份有限公司 
    现金流量表 
    2010年1-9月 
    货币单位：人民币千元 
项  目                                                        2010年1-9月                2009年1-9月 
一、经营活动产生的现金流量： 
    向中央银行借款净增加额                                          2,099,269                         - 
    吸收存款和同业存放款项净增加额                                70,906,428                  97,903,539 
    其他金融机构拆入资金净增加额                                    4,132,887                   1,190,072 
    应付账款的净增加额                                                632,739                         - 
    买入返售款项净减少额                                                  -                     5,541,776 
    收取利息、手续费及佣金的现金                                  17,653,773                  15,494,567 
    收到其他与经营活动有关的现金                                    3,029,587                   1,601,363 
       经营活动现金流入小计                                       98,454,683                 121,731,317 
    存放中央银行及同业款项增加额                                    8,777,933                   4,326,230 
    拆出资金净增加额                                                  830,632                     314,135 
    买入返售款项净增加额                                           16,451,220                         - 
    应收账款的净增加额                                              5,220,926                         - 
    发放贷款和垫款净增加额                                         39,071,261                  76,894,112 
    卖出回购款项净减少额                                            3,379,164                  23,168,699 
    支付利息、手续费及佣金的现金                                    6,198,784                   7,368,487 
    支付给职工及为职工支付的现金                                    2,976,298                   2,271,618 
    支付的各项税费                                                   2,264,698                   2,384,839 
    支付其他与经营活动有关的现金                                    2,703,975                   5,261,030 
       经营活动现金流出小计                                       87,874,891                 121,989,150 
       经营活动产生的现金流量净额                                10,579,792                    (257,833) 
二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金                                            104,400,524                 110,377,080 
    取得投资收益收到的现金                                          2,185,050                   1,907,322 
    处置固定资产、投资性房地产收回的现金                               1,248                         834 
       投资活动现金流入小计                                      106,586,822                 112,285,236 
    投资支付的现金                                                 113,462,799                 105,681,285 
    购建固定资产、无形资产和在建工程支付的现金                      589,407                     685,877 
       投资活动现金流出小计                                      114,052,206                 106,367,162 
       投资活动产生的现金流量净额                                 (7,465,384)                   5,918,074 
三、筹资活动产生的现金流量： 
　　发行股本收到的现金                                              6,907,269                         - 
　　发行债券收到的现金                                                    -                     1,500,000 
       筹资活动现金流入小计                                        6,907,269                   1,500,000 
　　发行股本支付的现金                                                 23,367                         - 
    分配股利和偿付利息支付的现金                                     464,400                     378,378 
    发行债券支付的现金                                                    -                         9,638 
       筹资活动现金流出小计                                          487,767                     388,016 
       筹资活动产生的现金流量净额                                 6,419,502                   1,111,984 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     -                           - 
五、现金及现金等价物净增加额/（减少额）                            9,533,910                   6,772,225 
加：期初现金及现金等价物余额                                       54,703,483                  37,124,458 
六、期末现金及现金等价物余额                                       64,237,393                  43,896,683 
法定代表人：肖遂宁       行长： 理查德杰克逊         首席财务官：陈伟       会计机构负责人：李伟权 
    ?  审计报告 
    审计意见：未经正式审计。