广州友谊(000987) 最新公司公告|查股网

						广州友谊集团股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士及财务总监苏媚女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 
总资产（元） 2,577,794,105.46 2,255,602,696.90 14.28 
归属于上市公司股东的所有者权益 
（元） 1,438,220,492.42 1,315,957,553.56 9.29 
股本（股） 358,958,107.00 358,958,107.00 0.00 
归属于上市公司股东的每股净资产 
（元/股） 4.01 3.67 9.26 
2010 年7-9 月 
比上年同期增减 
（%） 2010 年1-9 月 
比上年同期增减 
（%） 
营业总收入（元） 774,036,529.59 16.97 2,464,957,392.34 20.21 
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,571,224.85 17.07 229,950,370.96 20.53 
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 173,602,762.92 -41.52 
每股经营活动产生的现金流量净额 
（元/股） 
- - 0.48 -42.17 
基本每股收益（元/股） 0.16 23.08 0.64 20.75 
稀释每股收益（元/股） 0.16 23.08 0.64 20.75 
    加权平均净资产收益率（%） 4.21 增加0.09 个百分点16.77 增加0.40 个百分点 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资 
    产收益率（%） 4.27 增加0.16 个百分点16.83 增加0.47 个百分点 
    非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 
    非流动资产处置损益314,591.81 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,358,891.85 
    减：所得税影响额-260,675.01 
    合计-783,625.03 - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户） 8,862 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 
    广州市人民政府国有资产监督管理委员会186,266,107 人民币普通股 
    博时新兴成长股票型证券投资基金8,000,000 人民币普通股 
    易方达价值成长混合型证券投资基金5,600,000 人民币普通股 
    景顺长城动力平衡证券投资基金5,000,000 人民币普通股 
    银华富裕主题股票型证券投资基金4,899,436 人民币普通股 
    易方达积极成长证券投资基金4,400,000 人民币普通股 
    大成价值增长证券投资基金4,095,281 人民币普通股 
    华夏红利混合型开放式证券投资基金3,934,300 人民币普通股 
    德盛精选股票证券投资基金3,900,000 人民币普通股 
    新华人寿保险股份有限公司3,480,049 人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用□ 不适用 
    1、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明： 
    1.1 报告期末“应收利息”余额比期初减少99.00％，主要原因是到期利息收回； 
    1.2 报告期末“其他应收款”余额比期初增加145.20％，主要原因是新增门店支付租赁保证金增加； 
    1.3 报告期末“在建工程”余额比期初增加1512.87％，主要原因是新门店装修项目增加； 
    1.4 报告期末“预收账款”余额比期初增加30.91％，主要原因是订货款增加； 
    1.5 报告期末“长期待摊费用”余额比期初增加2097.08％，主要原因是新增门店预付租金增加； 
    1.6 报告期末“其他应付款”余额比期初增加129.99％，主要原因是物业租赁经营预收的租赁保证金增加。 
    2、截至本报告期末，公司合并利润表项目大幅变动情况说明： 
    2.1 本报告期“资产减值损失”比上年同期增加12277.33％，主要原因是应收款项增加使计提坏账减值准备增加； 
    2.2 本报告期“营业外收入”比上年同期减少60.77％，主要原因是上年同期有出售职工住房收入，本期该项收入减少。 
    3、截至本报告期末，公司合并现金流量表项目大幅变动情况说明： 
    3.1 本报告期“收到的其他与经营活动有关的的现金”比上年同期增加123.61％，主要原因是物业租赁收入增加； 
    3.2 本报告期“支付的其他与经营活动有关的现金”比上年同期增加235.91％，主要原因是新增门店的预付租金增加； 
    3.3 本报告期“经营活动产生的现金流量净额”比上年同期减少41.52％，主要原因是新增门店支付的租赁费用及预付租金增加，使现金流出增加，影响现金流量净额减少； 
    3.4 本报告期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”比上年同期减少65.54％，主要原因是上年同期有出售职工住房收入，本期该项收入减少； 
    3.5 本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”比上年同期增加1013.50％，主要原因是新增门店购置设备和装修工程项目支出增加； 
    3.6 本报告期“分配股利、利润或偿还利息所支付的现金”比上年同期增加88.96％，主要原因是控股股东国资委的股利上年在四季度支付，本年改为三季度支付； 
    3.7 由于以上原因，公司本报告期现金流出额增加大于现金流入额增加，影响本报告期“现金及现金等价物净增加额” 
    比上年同期减少701.93％。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.2.4 其他 
    □ 适用√ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 
    原因说明 
    □ 适用√ 不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 
    2010 年07 月13 日本公司会议室实地调研毕盛资产、华泰证券本公司基本面情况，未提供书面材料 
    2010 年07 月14 日本公司会议室实地调研 
    海通证券、深圳民森、 
    国泰君安 
    本公司基本面情况，未提供书面材料 
    2010 年07 月20 日本公司会议室实地调研 
    高盛高华、工银端信、 
    景顺投资、富兰克林、 
    盛海投资、中邮基金、 
    中投证券、Boyer Allan 
    本公司基本面情况，未提供书面材料 
    2010 年08 月09 日本公司会议室实地调研 
    中银国际、富国基金、 
    广发基金、南方基金 
    本公司基本面情况，未提供书面材料 
    2010 年08 月19 日本公司会议室电话沟通 
    中投证券、大成基金、 
    易方达基金、招商基金 
    本公司基本面情况，未提供书面材料 
    2010 年08 月20 日本公司会议室实地调研 
    航天证券、兴业证券、 
    麦盛投资 
    本公司基本面情况，未提供书面材料 
    2010 年08 月25 日本公司会议室实地调研 
    中证投资、天相投顾、 
    国信证券、西部证券 
    本公司基本面情况，未提供书面材料 
    2010 年09 月07 日本公司会议室实地调研广州证券本公司基本面情况，未提供书面材料 
    2010 年09 月09 日本公司会议室实地调研中投证券、中邮基金本公司基本面情况，未提供书面材料 
    2010 年09 月10 日本公司会议室实地调研华宝信托本公司基本面情况，未提供书面材料 
    2010 年09 月20 日本公司会议室实地调研Equinox Partners 本公司基本面情况，未提供书面材料 
    2010 年09 月29 日本公司会议室实地调研工银端信、广发证券本公司基本面情况，未提供书面材料 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用√ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：广州友谊集团股份有限公司2010 年09 月30 日单位： 
    元 
    项目 
    期末余额年初余额 
    合并母公司合并母公司 
    流动资产： 
货币资金1,788,195,083.62 1,726,731,304.71 1,752,091,137.46 1,690,566,571.14 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款566,346.84 566,346.84 5,399,952.26 5,399,952.26 
预付款项23,101,562.66 23,068,303.25 29,898,332.96 29,898,332.96 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息56,887.00 5,689,335.63 5,437,500.00 
应收股利 
其他应收款37,228,822.77 37,019,201.66 15,182,779.83 14,057,097.20 
买入返售金融资产 
存货134,941,547.82 134,941,547.82 121,128,762.48 121,128,762.48 
一年内到期的非流动资产19,080,776.25 19,080,776.25 
其他流动资产 
流动资产合计2,003,171,026.96 1,941,407,480.53 1,929,390,300.62 1,866,488,216.04 
    非流动资产： 
    发放贷款及垫款 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
长期股权投资5,061,545.37 26,822,645.37 5,060,605.50 26,821,705.50 
投资性房地产92,352,340.73 73,835,378.32 96,265,073.53 77,109,663.18 
固定资产177,609,796.73 177,487,632.93 184,922,118.61 184,765,840.58 
在建工程26,401,162.95 26,401,162.95 1,636,905.74 1,636,905.74 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产22,935,076.56 22,935,076.56 23,425,644.62 23,425,644.62 
开发支出 
商誉470,027.48 528,780.86 
长期待摊费用246,504,262.75 246,504,262.75 11,219,639.00 11,219,639.00 
递延所得税资产3,288,865.93 3,259,175.05 3,153,628.42 3,113,816.81 
其他非流动资产 
非流动资产合计574,623,078.50 577,245,333.93 326,212,396.28 328,093,215.43 
资产总计2,577,794,105.46 2,518,652,814.46 2,255,602,696.90 2,194,581,431.47 
流动负债： 
短期借款 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款310,976,310.71 310,976,310.71 329,621,712.71 329,621,712.71 
预收款项622,448,959.62 622,111,960.84 475,478,925.18 475,231,035.10 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬7,472,864.65 7,422,610.42 9,627,168.23 9,608,985.60 
应交税费53,244,135.09 51,576,452.55 57,702,803.96 56,096,627.13 
应付利息 
应付股利 
其他应付款138,455,016.76 133,368,349.11 60,201,659.75 55,682,038.11 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计1,132,597,286.83 1,125,455,683.63 932,632,269.83 926,240,398.65 
    非流动负债： 
    长期借款 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 
其他非流动负债5,159,082.49 5,159,082.49 5,175,446.89 5,175,446.89 
非流动负债合计5,159,082.49 5,159,082.49 5,175,446.89 5,175,446.89 
负债合计1,137,756,369.32 1,130,614,766.12 937,807,716.72 931,415,845.54 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 358,958,107.00 358,958,107.00 358,958,107.00 358,958,107.00 
资本公积60,144,174.96 60,144,174.96 60,144,174.96 60,144,174.96 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积256,160,625.56 256,160,625.56 256,160,625.56 256,160,625.56 
一般风险准备 
未分配利润762,957,584.90 712,775,140.82 640,694,646.04 587,902,678.41 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合 
计1,438,220,492.42 1,388,038,048.34 1,315,957,553.56 1,263,165,585.93 
少数股东权益1,817,243.72 1,837,426.62 
所有者权益合计1,440,037,736.14 1,388,038,048.34 1,317,794,980.18 1,263,165,585.93 
负债和所有者权益总计2,577,794,105.46 2,518,652,814.46 2,255,602,696.90 2,194,581,431.47 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：广州友谊集团股份有限公司2010 年7-9 月单位：元 
    项目 
    本期金额上期金额 
    合并母公司合并母公司 
一、营业总收入774,036,529.59 766,367,853.16 661,720,034.72 654,560,587.53 
其中：营业收入774,036,529.59 766,367,853.16 661,720,034.72 654,560,587.53 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本697,375,799.15 695,454,967.64 597,382,848.99 595,495,653.66 
其中：营业成本609,568,953.31 609,239,194.42 510,328,142.26 510,000,176.50 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金 
    净额 
    保单红利支出 
    分保费用 
营业税金及附加9,384,286.86 8,753,022.13 15,309,736.38 14,719,025.47 
销售费用60,981,236.19 60,319,633.73 52,903,033.00 52,141,919.81 
管理费用20,223,764.00 19,915,110.32 21,524,784.15 21,258,548.53 
财务费用-2,779,524.38 -2,769,076.13 -2,682,846.80 -2,624,016.65 
资产减值损失-2,916.83 -2,916.83 
    加：公允价值变动收益（损 
    失以“-”号填列） 
    投资收益（损失以“-” 
    号填列） 
    其中：对联营企业和 
    合营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号 
    填列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号 
填列） 76,660,730.44 70,912,885.52 64,337,185.73 59,064,933.87 
加：营业外收入462,365.79 462,365.79 871,456.74 871,456.74 
减：营业外支出1,639,925.13 1,639,925.13 741,312.64 741,312.64 
其中：非流动资产处置损 
失22,125.13 22,125.13 
四、利润总额（亏损总额以“-” 
号填列） 75,483,171.10 69,735,326.18 64,467,329.83 59,195,077.97 
减：所得税费用18,924,934.34 17,433,352.34 16,145,825.03 14,798,819.50 
    五、净利润（净亏损以“-”号 
填列） 56,558,236.76 52,301,973.84 48,321,504.80 44,396,258.47 
归属于母公司所有者的 
净利润56,571,224.85 52,301,973.84 48,321,504.80 44,396,258.47 
    少数股东损益-12,988.09 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益0.16 0.15 0.13 0.12 
    （二）稀释每股收益0.16 0.15 0.13 0.12 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额56,558,236.76 52,301,973.84 48,321,504.80 44,396,258.47 
归属于母公司所有者的 
综合收益总额56,571,224.85 52,301,973.84 48,321,504.80 44,396,258.47 
    归属于少数股东的综合 
    收益总额-12,988.09 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：广州友谊集团股份有限公司2010 年1-9 月单位：元 
    项目 
    本期金额上期金额 
    合并母公司合并母公司 
一、营业总收入2,464,957,392.34 2,442,471,888.30 2,050,593,922.06 2,028,140,839.55 
其中：营业收入2,464,957,392.34 2,442,471,888.30 2,050,593,922.06 2,028,140,839.55 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
二、营业总成本2,157,064,266.05 2,151,343,947.82 1,797,489,095.18 1,791,903,046.89 
其中：营业成本1,910,624,231.16 1,909,636,651.30 1,568,266,696.63 1,567,282,799.35 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金 
净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加30,970,138.57 29,182,057.59 30,166,865.80 28,406,689.24 
销售费用163,309,388.12 160,971,005.43 147,642,275.32 145,371,498.83 
管理费用61,578,652.47 60,732,640.78 62,063,347.23 61,307,501.15 
财务费用-9,956,177.47 -9,756,923.42 -10,645,671.48 -10,462,308.89 
资产减值损失538,033.20 578,516.14 -4,418.32 -3,132.79 
加：公允价值变动收益（损 
失以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-” 
号填列） -57,813.51 15,001,419.18 -59,052.84 -299.46 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益939.87 939.87 -299.46 -299.46 
    汇兑收益（损失以“-”号 
    填列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号 
填列） 307,835,312.78 306,129,359.66 253,045,774.04 236,237,493.20 
加：营业外收入923,556.23 916,860.63 2,354,367.97 2,354,367.97 
减：营业外支出1,967,856.27 1,967,272.94 2,221,160.89 2,221,160.89 
其中：非流动资产处置损 
失60,745.62 60,539.24 23,134.95 23,134.95 
四、利润总额（亏损总额以“-” 
号填列） 306,791,012.74 305,078,947.35 253,178,981.12 236,370,700.28 
减：所得税费用76,860,824.68 72,519,052.84 62,410,411.10 58,102,167.28 
    五、净利润（净亏损以“-”号 
填列） 229,930,188.06 232,559,894.51 190,768,570.02 178,268,533.00 
归属于母公司所有者的 
净利润 
229,950,370.96 232,559,894.51 190,775,891.72 178,268,533.00 
少数股东损益-20,182.90 -7,321.70 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益0.64 0.65 0.53 0.50 
    （二）稀释每股收益0.64 0.65 0.53 0.50 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额229,930,188.06 232,559,894.51 190,768,570.02 178,268,533.00 
归属于母公司所有者的 
综合收益总额229,950,370.96 232,559,894.51 190,775,891.72 178,268,533.00 
归属于少数股东的综合-20,182.90 -7,321.70 
    收益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：广州友谊集团股份有限公司2010 年1-9 月单位：元 
    项目 
    本期金额上期金额 
    合并母公司合并母公司 
    一、经营活动产生的现金流 
    量： 
    销售商品、提供劳务收到 
    的现金 
2,958,803,478.56 2,958,714,369.86 2,446,458,557.35 2,446,458,557.35 
客户存款和同业存放款 
项净增加额 
向中央银行借款净增加 
额 
向其他金融机构拆入资 
金净增加额 
收到原保险合同保费取 
得的现金 
收到再保险业务现金净 
额 
保户储金及投资款净增 
加额 
处置交易性金融资产净 
增加额 
收取利息、手续费及佣金 
的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有 
关的现金176,944,565.62 153,493,870.09 79,129,168.99 56,491,431.89 
经营活动现金流入小 
计3,135,748,044.18 3,112,208,239.95 2,525,587,726.34 2,502,949,989.24 
购买商品、接受劳务支付 
的现金2,215,894,065.30 2,215,894,065.30 1,851,777,551.74 1,851,777,551.74 
客户贷款及垫款净增加 
额 
存放中央银行和同业款 
项净增加额 
支付原保险合同赔付款 
项的现金 
支付利息、手续费及佣金 
的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工 
支付的现金72,014,087.55 69,676,169.56 64,140,160.67 62,184,669.40 
支付的各项税费212,446,667.09 206,273,417.34 175,317,660.23 169,040,662.41 
    支付其他与经营活动有 
关的现金461,790,461.32 461,724,166.73 137,474,315.98 137,843,568.53 
经营活动现金流出小 
计2,962,145,281.26 2,953,567,818.93 2,228,709,688.62 2,220,846,452.08 
经营活动产生的现 
金流量净额173,602,762.92 158,640,421.02 296,878,037.72 282,103,537.16 
    二、投资活动产生的现金流 
    量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的现 
    金15,000,479.31 
    处置固定资产、无形资产 
    和其他长期资产收回的现金 
    净额 
360,337.43 360,337.43 1,045,554.73 1,045,554.73 
处置子公司及其他营业 
单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有 
关的现金 
投资活动现金流入小 
计360,337.43 15,360,816.74 1,045,554.73 1,045,554.73 
购建固定资产、无形资产 
和其他长期资产支付的现金30,171,722.09 30,149,072.09 2,709,634.06 2,709,634.06 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业 
单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有 
关的现金 
投资活动现金流出小 
计30,171,722.09 30,149,072.09 2,709,634.06 2,709,634.06 
投资活动产生的现 
金流量净额-29,811,384.66 -14,788,255.35 -1,664,079.33 -1,664,079.33 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股 
    东投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动有 
    关的现金 
    筹资活动现金流入小 
    计 
    偿还债务支付的现金 
    分配股利、利润或偿付利 
    息支付的现金107,687,432.10 107,687,432.10 56,988,360.00 56,988,360.00 
    其中：子公司支付给少数 
    股东的股利、利润 
    支付其他与筹资活动有 
    关的现金 
    筹资活动现金流出小 
计107,687,432.10 107,687,432.10 56,988,360.00 56,988,360.00 
筹资活动产生的现 
金流量净额-107,687,432.10 -107,687,432.10 -56,988,360.00 -56,988,360.00 
    四、汇率变动对现金及现金等 
    价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加 
额36,103,946.16 36,164,733.57 238,225,598.39 223,451,097.83 
加：期初现金及现金等价 
物余额1,752,091,137.46 1,690,566,571.14 1,431,106,865.67 1,388,092,629.28 
    六、期末现金及现金等价物余 
    额1,788,195,083.62 1,726,731,304.71 1,669,332,464.06 1,611,543,727.11 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    广州友谊集团股份有限公司 
    董事会 
    2010 年10 月26 日