精功科技(002006) 最新公司公告|查股网

						浙江精功科技股份有限公司非公开发行股票预案 
                             2010 年 9 月 
                                发 行 人 声 明 
        1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
        2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 
        3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 
        4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 
        5、本预案所述事项并不代表审批机关对于公司拟实施非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述拟实施非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 
                                     特别提示 
         1、浙江精功科技股份有限公司非公开发行股票预案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。 
        2、本次非公开发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者及自然人等不超过十名的特定对象，以上特定对象均以现金认购。 
         3、本次非公开发行股票数量不超过4,650万股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。 
         若公司股票在定价基准日（董事会决议公告日）至发行期首日间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。 
        4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十 
     （即不低于12.94 元/股）。发行价格由股东大会授权本公司董事会根据本次发行具体情况，按照价格优先的原则最终确定。 
         若公司股票在定价基准日至发行期首日间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。 
        5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需获得2010 年第三次临时股东大会审议通过和中国证监会的核准。 
                                    释 义在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 
     公司/本公司/精功科技    指       浙江精功科技股份有限公司 
     董事会                  指       本公司董事会 
     控股股东/精功集团       指       精功集团有限公司 
     精功新能源公司          指       浙江精功新能源有限公司 
     中国证监会              指        中国证券监督管理委员会 
                                      浙江精功科技股份有限公司非公开发行股票预 
     本预案                  指 
                                      案 
                                      浙江精功科技股份有限公司向证券投资基金管 
                                      理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 
     本次发行/本次非公开发 
                             指       保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机 
     行 
                                      构投资者及自然人等不超过十名的特定对象非 
                                      公开发行不超过4,650 万股股票的行为 
     元/万元/亿元            指       人民币元/万元/亿元 
     定价基准日              指       本次非公开发行股票董事会决议公告日 
     公司法                  指        中华人民共和国公司法 
     证券法                  指        中华人民共和国证券法 
                   第一节  本次非公开发行股票方案概要 
         一、本次非公开发行的背景和目的 
        2004 年 6 月 9 日，经中国证监会以证监发行字[2004]61 号文批准，公司公开发行3,000万股人民币普通股A股，并于2004年6月25 日在深圳证券交易所挂牌上市。目前，公司主要从事机电一体化的太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备、专用改装汽车等高新技术产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括太阳能光伏装备、太阳能多晶硅片、建材机械、纺织机械、工程机械、专用车等。 
           （一）本次非公开发行的背景 
         1、全球光伏市场高速发展 
        20  世纪以来，随着社会经济的发展和生活水平的提高，人们对能源的需求量不断增长。而作为世界上主要能源的化石能源是有限的，终会消耗殆尽，且其在燃烧过程中排放的温室气体，使全球气候变暖，对人们的生活环境产生了日益严重的影响。因此，从资源、环境、社会发展的需求来看，大力开发和利用新能源和可再生清洁能源是大势所趋。 
        在新能源家族中，由于太阳能具有可以利用、清洁安全、持续可靠、能够解决人类未来所需等优势，已成为最引人注目、开展研究工作最多、应用最广的成员。目前，太阳能光伏发电技术已经成熟，产业高速发展。根据欧洲光伏工业协 
    会的统计，2003   年全球光伏市场新增装机容量尚不足 1GW，2009       年则超过了 
    7.2GW，累计装机容量达到了22.9GW。尽管经历了金融危机的肆虐，2009 年仍实现了 15%的增长。随着全球经济的逐步复苏，光伏产业在未来多年仍将保持持续高速增长。 
        2、中国太阳能资源丰富，光伏产业异军突起 
        我国具有丰富的太阳能资源，太阳能较丰富的区域占国土面积的2/3 以上，年辐射量超过 60 亿焦耳/平方米，每年地表吸收的太阳能相当于 1.7 万亿吨标准煤的能量，具有良好的太阳能利用条件，发展空间巨大。但截至到 2009 年底，我国光伏装机容量仅 305MW，仅为全球光伏装机容量22.9GW  的 1.33%，尚待大力发展。 
         自2004 年以来，在国际光伏市场的强大需求的拉动下，我国光伏产品生产 
    能力迅速扩张，包括多晶硅和太阳能电池的生产能力。2000       年，我国光伏组件生产能力不到 10MW，但截至到2009 年，我国光伏电池产量达到了7.5GW；目前，我国已有 20  多家公司在硅材料生产上进行较大规模的投入，已建成产能 4 
    万吨，在建产能6 多万吨。我国已发展成为全球最大的光伏电池和多晶硅生产基地，太阳能多晶硅铸锭炉和剖锭机作为关键光伏生产装备将具有广阔的发展空间和巨大的市场需求。 
        3、中国光伏生产装备主要依赖于国外引进，对我国光伏产业向高技术、高附加值方向转型造成了严重的制约 
        尽管我国已经成为光伏电池和多晶硅的生产大国，但国内生产多晶硅片的关键设备，如多晶硅铸锭炉和多晶硅剖锭机等，尚主要是向发达国家引进，从国外进口关键装备，不仅供货周期长（从开始谈判到设备安装完毕需要近 1 年时间），且价格昂贵，不仅造成国内众多进口太阳能光伏设备在维护和运行等方面受制于人，也严重影响了国内多晶硅切片生产企业的生产能力和盈利能力。因此，中国光伏产业的长足健康发展急需突破关键装备制造和关键工艺的瓶颈。 
        4、精功科技在光伏装备国产化领域已经取得重大突破，主要产品技术成熟、性能稳定可靠 
        基于对整个太阳能产业的发展认识及前景展望，自 2005 年以来，精功科技充分利用长期从事建材机械、纺织机械等专用设备的技术积累，对光伏生产关键设备多晶硅铸锭炉进行了深入研究，系统掌握了太阳能多晶硅铸锭炉的热场原理和机理、控制系统和内部结构工作原理与主要参数，于 2007 年 6 月成功开发出了国内首台、具有自主知识产权的太阳能多晶硅铸锭炉，到目前为止，形成了JJL500、JJL500E、JYH450 等系列的多晶硅铸锭炉产品，取得了 12 项专利，并已经实现了批量生产销售，但目前产能还是远远满足不了市场的需求。另外，公司已突破关键技术瓶颈，成功研制太阳能多晶硅剖锭机系列产品，预计近期可形成批量生产销售。 
           （二）本次非公开发行的目的 
         本次发行旨在通过本次募集资金投资项目的实施，形成批量生产太阳能多晶硅铸锭炉系列产品和太阳能多晶硅剖锭机系列产品及辅助设备的能力，进一步满足市场需求,最终达到光伏装备国产化的目的；解决制约公司多晶硅切片产能利用的厂区、电力瓶颈，扩大多晶硅切片的生产规模，实现规模效益；做强做大公司光伏产业，增强公司综合竞争力；改善公司财务状况，降低财务风险；全方位增强公司盈利能力，为投资者创造良好的回报。 
         二、发行对象及其与公司的关系 
         本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。 
         三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 
           （一）本次发行股票的种类和面值 
         本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 
           （二）发行对象及认购方式 
         本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过 10 名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。 
         认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。 
         发行对象认购本次发行股份后，其单独或/和其一致行动人共同持有公司股份合计不得超过 1,000 万股（含 1,000 万股）。 
           （三）发行数量及限售期 
        1、本次发行股票不超过 4,650  万股，在该范围内，具体发行数量和募集资金规模提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商（保荐机构）协商确定。 
        2、若本公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行期首日间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量也根据本次募集资金规模与除权除息后的发行底价作相应调整。 
        3、本次非公开发行股票在发行完毕后，特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。 
           （四）发行方式 
        本次发行将全部采用向特定对象非公开发行股票的方式进行，将在获得中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。 
           （五）定价基准日和定价方式 
        本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于 12.94 元/股。（注：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 
    股票交易总量）。 
        若公司股票在定价基准日至发行期首日间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的发行底价将作相应调整。 
        本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，具体发行价格和发行对象由董事会和保荐机构根据价格优先的原则确认。 
         四、募集资金投向 
         公司本次发行拟募集资金净额不超过 58,182  万元，并按照轻重缓急顺序投资于以下三个项目。 
                                                                      单位：万元 
    序号                  项目名称                  投资总额    募集资金投资额 
           年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造          27,892             27,390 
      1 
           扩建项目 
           浙江精功新能源公司搬迁暨太阳能多晶           16,671             14,092 
      2 
           硅切片生产线技改项目 
      3    偿还银行贷款                                 16,700             16,700 
    合计                                                 61,263            58,182 
        为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目需要量，公司将通过银行贷款或其他途径解决。如实际募集资金超出项目需要量，超过部分将用于补充公司流动资金。 
         五、本次发行是否构成关联交易 
        本次发行不构成关联交易。 
         六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 
        截至本预案出具日，公司总股本为14,400万股，公司实际控制人金良顺持有通过精功集团持有本公司45,440,010股股份，控制权比例为31.56%。 
         假定本次发行最终发行 4,650 万股，发行完成后，公司总股本为 19,050 万股，金良顺通过精功集团控制公司的股权比例下降到 23.85%，由于本次发行附带“发行对象认购本次发行股份后，其单独或/和其一致行动人共同持有公司股份合计不得超过 1,000  万股”的条件。因此，本次非公开发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。 
         七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 
         本次发行方案已于2010年9月21 日经公司第四届董事会八次会议审议通过， 
    尚需提交于2010   年10月13日召开的本公司2010年第三次临时股东大会审议通过及中国证监会核准。 
          第二节      董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 
         一、本次募集资金投资计划 
         公司本次发行拟募集资金净额不超过 58,182  万元，并按照轻重缓急顺序投资于以下三个项目。 
                                                                       单位：万元 
     序号                 项目名称                 投资总额     募集资金投资额 
            年产 500  台（套）太阳能光伏装备制         27,892             27,390 
       1 
            造扩建项目 
            浙江精功新能源公司搬迁暨太阳能多           16,671             14,092 
       2 
             晶硅切片生产线技改项目 
       3    偿还银行贷款                               16,700             16,700 
     合计                                              61,263             58,182 
         为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目需要量，公司将通过银行贷款或其他途径解决。如实际募集资金超出项目需要量，超过部分将用于补充公司流动资金。 
         二、本次募集资金投资项目可行性分析 
           （一）年产500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目和浙江精功新能源公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目 
         1、项目基本情况 
          （1）年产500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目 
        该项目由浙江精功科技股份有限公司负责实施，主要内容是对公司原有太阳能光伏装备产品进行扩建，总投资27,892 万元，建设周期2 年。 
        该项目建成达产后，公司将实现年产350 台太阳能多晶硅铸锭炉系列产品、 
    50  台太阳能多晶硅剖锭机系列产品和 100 套太阳能光伏系列辅助设备的产能。其中，太阳能光伏系列辅助设备主要包括坩埚喷涂设备、专用叉车、不锈钢搬运小车等。 
          （2）浙江精功新能源公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目 
        该项目由浙江精功新能源有限公司负责实施，公司将以本次发行募集资金 
    14,092万元对新能源公司进行增资。新增建设总投资 16,671万元，建设周期 10-12 
    个月。该项目建成达产后，精功新能源公司将实现年产 100MW 多晶硅切片的生产能力，并可为年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目提供必要的实验平台。 
        2、项目发展前景 
        据欧洲光伏工业协会《2014 年全球光伏市场展望》：2009 年全球光伏市场规模为 7.2GW，保守测算，从2010 年到 2014 年前，全球光伏市场仍将保持 14%的复合增长率，到2014 年，将达到 13.7GW；在政策驱动的情况下，从2010 年到2014 年前，全球光伏市场规模有望达到33%的复合增长率，到2014 年，光伏市场规模将达到30GW。全球光伏市场的持续快速增长将为多晶硅片、多晶硅铸锭炉和多晶硅等上游配件和装备类产品创造广阔的市场空间。 
         自2005 年以来，精功科技充分利用长期从事专用设备的技术积累，对光伏生产关键设备多晶硅铸锭炉进行了深入研究，系统掌握了太阳能多晶硅铸锭炉的热场原理和机理、控制系统和内部结构工作原理与主要参数，研制成功了国内首台、具有自主知识产权的多晶硅铸锭炉，到目前为止，形成了JJL500、JJL500E、JYH450 等三个系列的多晶硅铸锭炉产品，取得了 15 项专利，产品已经开始批量生产销售，多晶硅剖锭机也已经研制成功并将于近期形成销售。同国外竞争对手相比，公司产品具有性价比优势明显、性能稳定可靠、交货及售后服务完善等显著优势，在光伏市场持续快速扩容的背景下，将快速实现进口替代和大规模的国产化应用。 
        综上所述，年产500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目和浙江精功新能源公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目符合国家政策和光伏产业发展趋势，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，优化资产结构，增强竞争能力，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。 
        3、项目预计经济效益 
        年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目建成达产后，年均可新增营业收入 73,162 万元，利润总额 13,007 万元；浙江精功新能源公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目建成达产后，年均可新增营业收入 46,667  万元，利润总额 3,642 万元。 
           （二）偿还银行贷款 
         1、本次募集资金偿还银行贷款计划 
         根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行募集资金净额预计为58,182 
    万元，其中16,700万元募集资金将用于偿还银行贷款，低于募集资金净额的30%。拟以募集资金偿还银行贷款的情况如下： 
                                                                       单位：万元 
    序号   贷款银行                              贷款本金   发生日期    到期日期 
      1    中国农业银行股份有限公司绍兴杨汛桥支行 1700     10.02.02    11.01.31 
      2    中国光大银行股份有限公司杭州分行       2000     10.02.03    11.02.01 
      3    中国民生银行股份有限公司杭州分行       1300     10.07.14    11.02.13 
      4    中国民生银行股份有限公司杭州分行       1700     10.07.27    11.02.13 
      5    中国农业银行股份有限公司绍兴杨汛桥支行 2000     10.03.03    11.02.20 
      6    中国农业银行股份有限公司绍兴杨汛桥支行 2000     10.03.09    11.03.05 
      7    上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行   2000     10.04.20    11.03.20 
      8    中国农业银行股份有限公司绍兴杨汛桥支行 2000     10.03.30    11.03.25 
      9    交通银行股份有限公司绍兴分行           2000     10.07.06    11.03.31 
                       合计                       16700 
         2、使用募集资金偿还银行贷款的必要性及可行性 
          （1）降低资产负债率，防范财务风险 
         公司近几年的负债一直维持在较高水平，资产负债率持续偏高，2010年6月 
    30 日、2009年末、2008年末及2007年末公司近三年一期的资产负债率分别为 
    73.22%、75.35%、76.46%、66.66%，随着公司新项目的建设投产，公司对日常营运资金的需求逐渐增加，负债也将逐年上升，过高的资产负债率已严重影响公司的财务安全，使用权益性资金偿还银行贷款，将从根本上改善公司的资产负债结构，提高公司的财务安全性，防范财务风险， 
         公司面临的短期偿债压力持续增加，长时间较高的负债率和较低的资产流动性，会影响经营安全性；适时、适当地调整过高的资产负债率有利于公司稳健经营，实现持续发展，因此，适当降低银行贷款规模、负债率，有利于改善公司资本结构，增强财务稳健性和防范财务风险。 
          （2）改善公司流动性，提高短期偿债能力 
         公司负债以流动负债为主，2010年6月30 日、2009年末、2008年末及2007年末流动负债占总负债的比例分别为：93.12%、94.76%、99.50%、99.78%，流动比率分别为：0.88、0.87、0.75、0.84，速动比率分别为：0.63、0.63、0.51、0.56,截止2010年6月30 日，公司短期借款及一年内到期的非流动负债占总的银行借款比例为91.83%，公司的短期偿债压力较大，负债结构不合理，通过本次募集资金偿还部分银行的短期借款，将有助于改善公司的流动性，提高公司的短期偿债能力。 
          （3）降低财务费用支出，提高公司经营效益 
        2010年1-6月、2009年、2008年、2007年，公司的财务费用分别为：1,441.87万元、2,951.08万元、4,772.87万元、3,098.13万元，财务费用占利润总额的比例分别为111%、286%、-97%、307%，通过降低银行贷款规模，可以降低利息支付，节省财务费用，并在很大程度上改善公司利润水平。 
          （4 ）提高公司融资能力，增加公司发展潜力 
        通过本次募集资金偿还银行贷款，降低公司的资产负债率，增强短期偿债能力，提高利润水平，将有助于提高公司的融资能力，促进公司的发展。 
        综上所述，公司董事会认为，利用本次非公开发行股票募集资金偿还银行贷款有利于降低公司资产负债率，提高公司抗风险能力；有利于减少公司财务费用，提高公司盈利水平；有利于提高公司融资能力，增强公司发展潜力；有利于公司发展战略的实现，符合现行国家政策和法律法规规定，是必要和可行的。 
         三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关报批事宜，目前已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 
        本次募集资金投资项目“年产 500    台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”和“浙江精功新能源公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目” 尚在履行备案立项和环评程序。 
         第三节     董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 
         一、本次发行后上市公司主营业务、公司章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的变动情况 
           （一）对主营业务的影响 
         公司主要从事机电一体化的太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备、专用改装汽车等高新技术产品的研发、生产、销售和技术服务。 
        通过本次非公开发行和募集资金项目的实施，公司在太阳能光伏装备制造及多晶硅切片领域的生产能力将得到大幅度提高，符合公司做强做大太阳能光伏产业的整体发展战略，增强公司的盈利能力和持续发展能力。 
           （二）公司章程的变动情况 
         本次拟发行不超过4,650万股（含4,650万股）人民币普通股（A股）。发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。截至本发行预案出具日，公司尚无对章程其他事项的调整有修改计划。 
           （三）对股东结构的影响 
         本次非公开发行股票后，公司将增加不超过4,650 万股有限售条件的流通股 
     （具体数量根据发行结果确定），假定本次发行最终发行4,650 万股，发行完成后，公司总股本为 19,050 万股，金良顺通过精功集团控制公司的股权比例下降到23.85%，由于本次发行附带“发行对象认购本次发行股份后，其单独或/和其一致行动人共同持有公司股份合计不得超过 1,000  万股”的条件，因此，本次非公开发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。 
           （四）对高管人员结构的影响 
        截至本发行预案出具日，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划。本次发行后，不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。 
           （五）对公司业务收入结构的影响 
         本次发行募集资金投资项目达产后，太阳能光伏装备系列产品和多晶硅切片产品产生的收入占公司主营业务收入的比重将会大幅度增加。 
         二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 
        本次发行募集资金投资项目将成为公司未来几年年的盈利增长点，增强公司盈利的稳定性，提升公司的综合竞争力。 
        本次发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加，降低了公司资产负债率，改善了财务结构，随着本次募集资金投资项目的达产、销售及资金的回笼，公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增加。 
         三、本次发行后，上市公司与控股股东及其关联人之间的关联交易及同业竞争变化情况 
         经公司董事会讨论分析认为，公司是生产经营管理体系完整、人员配置完整的经济实体和企业法人，具有完全的自主经营权。本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立进行。本次募集资金投资项目实施主体为本公司及全资子公司精功新能源公司，均不涉及控股股东及其关联人，因此发行后本公司与控股股东及其关联人之间也不会产生同业竞争，在业务关系、管理关系和关联交易方面不会发生重大变化。 
         同时，公司将严格按照政府监管机构、深圳证券交易所关于上市公司关联交易的规章、规则和政策，恪守《公司法》，认真履行股东职责和股东应尽的义务，确保上市公司依法运作，保护上市公司依法运作，保护上市公司及其他股东权益不会因此而受影响。本次发行将严格按规定程序由上市公司董事会、股东大会进行审议，进行及时完整的信息披露。 
         四、本次发行后，控股股东及其关联人是否存在占用公司资金和资产情况 
        经公司董事会讨论分析认为，本次发行后，上市公司不存在公司实际控制人、控股股东及其关联方占用公司的资金、资产的情形。 
         五、本次发行后，上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情况 
        经公司董事会讨论分析认为，本公司对外担保严格按照法律法规和公司章程的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在违规为控股股东及其关联人提供担保的情形。公司不会因本次发行产生为控股股东及其关联方提供担保的情形。 
         六、本次发行对公司负债结构、负债率的影响 
         截止2010 年 6 月30  日，公司合并财务报表口径的资产负债率为73.22%，银行借款余额为 55,100  万元，偏高的资产负债率和大量的银行借款导致公司财务费用较高。 
        在本次发行完成后，以2010年6月30 日为基准日测算，公司的资产负债率可降为45%，公司的财务结构得到优化，盈利能力得到提升。公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形。 
         七、跟本次发行有关的风险因素说明 
        投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素： 
           （一）技术风险 
         公司本次非公开发行募集资金拟投资的年产500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目技术水平较高，达到国内领先水平。若竞争对手在此项技术上取得重大突破，将有可能弱化本公司由于掌握较先进技术而获得的相对优势。 
           （二）管理风险 
        本次发行募集资金拟投资项目需要新增生产人员和管理人员共600 人左右，由于该项目科技含量较高，需要对人员进行一定程度的培训。若新增人员不能掌握必须的专业技能或者不能适应公司的管理制度，将可能影响公司的管理水平和市场竞争力。 
          （三）净资产收益率下降和每股收益被摊薄的风险 
        本次非公开发行将扩大公司净资产规模，并增加公司股本，在盈利水平一定的条件下，将会摊薄公司的净资产收益率和每股收益。由于本次发行的募投项目达产需 1—2 年时间，募集资金使用效益真正发挥出来需要有一定的时间，短期内难以将相关利润全部释放，从而导致公司的净资产收益率和每股收益存在被摊薄的风险。 
           （四）市场风险 
         公司本次发行拟投资的太阳能多晶硅铸锭炉和多晶硅剖锭机属于专用设备。目前光伏产业尚处于起步阶段，因此上述产品面临较多的市场风险。一方面，硅原料的供给量会限制光伏太阳能产品的产能，从而影响光伏装备的需求量；另一方面，光伏产品的终端需求量的变化也会对光伏装备的需求产生影响。 
        此外，在公司研制成功太阳能多晶硅铸锭炉之前，国内企业采购此产品主要依赖进口。虽然公司的产品具有价格低、采购周期短等优势，但大规模生产后仍需要公司对产品进行有效的推介和营销，否则企业可能面临销售风险。 
           （六）原材料价格波动风险 
        近年来，多晶硅价格波动幅度较大。如果多晶硅价格大幅上涨，这将显著增加公司生产成本，虽然公司会根据多晶体硅价格的变化，相应调整太阳能多晶硅片的价格，但是，价格的调整存在滞后性，且价格调整的时间和幅度受到太阳能多晶硅片供求关系的制约。因此。如果多晶硅价格大幅上涨，则可能给公司和募集资金投资项目的盈利水平带来不利影响。 
           （六）审批风险 
        本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。能否取得中国证监会核准，以及最终取得中国证监会核准的时间均存在不确定性。 
                                            浙江精功科技股份有限公司董事会 
                                                二零一零年九月二十一日