许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告
保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司
重要提示
1、许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]441号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为26.60元/股,发行数量为4,700万股,其中网下发行数量为940万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为3,760万股,占本次发行数量的80%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年5月4日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由北京市嘉源律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年4月30日公布的《许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效报价的83个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为1,387,190万元,有效申购数量为52,150万股。
二、网下申购获配情况及配售结果
本次网下发行总股数940万股,有效申购获得配售的比例为1.80249281%,有效
申购倍数为55.48倍,最终向股票配售对象配售股数为939.9956万股,配售产生的44
股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
序 配售对象名称 有效申购数 获配数量
号 量(万股) (万股)
1 渤海证券股份有限公司自营账户 300 5.4074
2 东北证券股份有限公司自营账户 940 16.9434
3 东海证券有限责任公司自营账户 940 16.9434
4 东吴证券有限责任公司自营账户 600 10.8149
5 广州证券有限责任公司自营账户 730 13.1581
6 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 100 1.8024
7 华安证券有限责任公司自营账户 320 5.7679
8 华泰证券股份有限公司自营账户 940 16.9434
9 华泰紫金1号集合资产管理计划 180 3.2444
10 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截 160 2.8839
至2013年10月22日)
11 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至 940 16.9434
2017年8月20日)
12 金元证券股份有限公司自营账户 940 16.9434
13 南京证券有限责任公司自营账户 940 16.9434
14 山西证券股份有限公司自营账户 400 7.2099
15 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014 940 16.9434
年1月15日)
16 中金短期债券集合资产管理计划 940 16.9434
17 首创证券有限责任公司自营账户 340 6.1284
18 国都证券有限责任公司自营账户 940 16.9434
19 齐鲁证券有限公司自营账户 940 16.9434
20 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至 520 9.3729
2014年8月5日)
21 中天证券有限责任公司自营账户 400 7.2099
22 广发华福证券有限责任公司自营账户 940 16.9434
23 财富证券有限责任公司自营账户 100 1.8024
24 太平洋证券股份有限公司自营账户 640 11.5359
25 江南证券有限责任公司自营账户 940 16.9434
26 华鑫证券有限责任公司自营账户 400 7.2099
27 中山证券有限责任公司自营账户 450 8.1112
28 爱建证券有限责任公司自营投资账户 160 2.8839
29 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 940 16.9434
序 配售对象名称 有效申购数 获配数量
号 量(万股) (万股)
30 大通证券股份有限公司自营投资账户 940 16.9434
31 信达证券股份有限公司自营投资账户 940 16.9434
32 西南证券股份有限公司自营投资账户 940 16.9434
33 江海证券自营投资账户 350 6.3087
34 受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 140 2.5234
35 受托华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 140 2.5234
36 受托管理华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 140 2.5234
37 受托管理华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 140 2.5234
38 受托管理华泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 140 2.5234
39 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配 140 2.5234
售资格截至2010年12月31日)
40 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配 140 2.5234
售资格截至2010年12月31日)
41 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资 940 16.9434
格截至2010年12月31日)
42 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 130 2.3432
43 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资 380 6.8494
格截至2010年7月14日)
44 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 940 16.9434
45 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 940 16.9434
46 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 940 16.9434
47 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 940 16.9434
48 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 940 16.9434
49 受托管理都邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 100 1.8024
50 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 940 16.9434
51 受托管理中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产 940 16.9434
品
52 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 940 16.9434
53 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 940 16.9434
54 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 940 16.9434
55 中国人保资产安心收益投资产品 940 16.9434
56 兵器财务有限责任公司自营账户 940 16.9434
57 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 940 16.9434
58 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 940 16.9434
59 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 940 16.9434
60 中船重工财务有限责任公司自营账户 940 16.9434
61 五矿集团财务有限责任公司自营账户 940 16.9434
62 中国电力财务有限公司自营账户 940 16.9434
63 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 400 7.2099
64 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 500 9.0124
序 配售对象名称 有效申购数 获配数量
号 量(万股) (万股)
65 申能集团财务有限公司自营投资账户 300 5.4074
66 全国社保基金五零一组合 940 16.9434
67 富国天利增长债券投资基金 940 16.9434
68 德盛增利债券证券投资基金 200 3.6049
69 国泰金龙债券证券投资基金 100 1.8024
70 诺安优化收益债券型证券投资基金 180 3.2444
71 全国社保基金五零三组合 940 16.9434
72 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截 500 9.0124
至2011年7月6日)
73 华商收益增强债券型证券投资基金 940 16.9434
74 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 100 1.8024
75 上海国际信托有限公司自营账户 100 1.8024
76 厦门国际信托有限公司自营账户 200 3.6049
77 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至 170 3.0642
2011年7月24日)
78 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配 940 16.9434
售资格截至2012年4月10日)
79 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配 940 16.9434
售资格截至2012年4月10日)
80 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) 940 16.9434
81 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配 940 16.9434
售资格截至2012年4月10日)
82 甘肃省信托有限责任公司自营账户 940 16.9434
83 杭州工商信托股份有限公司自营账户 300 5.4074
合 计 52,150 939.9956
注:(1)上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-88088832、88086247
传 真:010-88086182
联系人:杨成娇、赖步连
发行人:许昌远东传动轴股份有限公司
保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司
2010年5月6日