江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告
保荐人(主承销商):江南证券有限责任公司
重要提示
1、江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过3,700万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]504号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为18.00
元/股,网下发行数量为740万股,占本次发行总量的20%。
3、本次网下发行配售工作已于2010年5月18日(T+1日,周二)结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验资报告;北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程的合法、合规性进行了见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据2010年5月14日公布的《江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出,即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的35个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,全部为有效申购,有效申购资金总额为
312,120万元,有效申购数量为 17,340万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数为740万股,有效申购股数总量为17,340万股,有效申购获得配售的比例为4.26758939%,有效申购倍数为23.43倍,最终向股票配售对象配售股数为739.9978万股,本次网下配售零股22股由主承销商包销。
股票配售对象的最终获配数量如下:
有效申购数 获配数量
序号 配售对象名称
量(股) (股)
爱建证券有限责任公司-爱建证券有限责任公司自营
1 3,000,000 128,027
投资账户
2 博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合 7,400,000 315,801
葛洲坝集团财务有限责任公司-葛洲坝集团财务有限
3 5,400,000 230,449
责任公司自营投资账户
国都证券有限责任公司-国都2号—安心理财集合资
4 1,000,000 42,675
产管理计划(网下配售资格截至2014年 3 月25日)
国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营
5 7,400,000 315,801
账户
6 国泰基金管理有限公司-国泰金龙债券证券投资基金 1,000,000 42,675
国泰君安证券股份有限公司-国泰君安证券股份有限
7 7,400,000 315,801
公司自营账户
杭州工商信托股份有限公司-杭州工商信托股份有限
8 3,000,000 128,027
公司自营账户
华泰证券股份有限公司-华泰紫金现金管家集合资产
9 3,000,000 128,027
管理计划(网下配售资格截至2017年 8月 20日)
华泰证券股份有限公司-华泰紫金鼎步步为盈子集合
10 3,600,000 153,633
资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日)
华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营
11 7,400,000 315,801
账户
华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公司自营
12 7,400,000 315,801
账户
13 江海证券有限公司-江海证券自营投资账户 3,000,000 128,027
南方基金管理有限公司-中国证券登记结算有限责任
14 公司深圳分公司企业年金计划(网下配售资格截至 2,000,000 85,351
2012年1 月13 日)
南方基金管理有限公司-深圳市水务(集团)有限公司
15 2,600,000 110,957
企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月4日)
南方基金管理有限公司-马钢企业年金基金(2号)(网
16 3,000,000 128,027
下配售资格截至2010年 6月 10日)
南方基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任公司
17 3,200,000 136,562
企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)
南方基金管理有限公司-宝钢集团有限公司钢铁业企
18 4,000,000 170,703
业年金计划(网下配售资格截至2012年 1 月18日)
19 南方基金管理有限公司-全国社保基金四零一组合 7,000,000 298,731
平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险
20 1,000,000 42,675
股份有限公司万能产品
平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险
21 1,000,000 42,675
股份有限公司自有资金
平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险
22 股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2010年7 3,000,000 128,027
月14日)
首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公司自营
23 5,000,000 213,379
账户
泰康资产管理有限责任公司-受托管理都邦财产保险
24 3,000,000 128,027
股份有限公司—传统保险产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产管理有限责任
25 7,400,000 315,801
公司—开泰—稳健增值投资产品
泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险
26 7,400,000 315,801
股份有限公司—投连—个险投连
泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险
27 7,400,000 315,801
股份有限公司—万能—团体万能
泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险
28 7,400,000 315,801
股份有限公司—万能—个险万能
泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险
29 7,400,000 315,801
股份有限公司-分红-个人分红
泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险
30 7,400,000 315,801
股份有限公司-分红-团体分红
泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险
31 7,400,000 315,801
股份有限公司—传统—普通保险产品
招商证券股份有限公司-招商证券现金牛集合资产管
32 7,400,000 315,801
理计划(网下配售资格截至2014年1 月15日)
中船重工财务有限责任公司-中船重工财务有限责任
33 7,400,000 315,801
公司自营账户
中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营
34 5,000,000 213,379
账户
中信信托有限责任公司-新股申购投资集合资金信托
35 7,000,000 298,731
计划2期(网下配售资格截至2012年4 月18 日)
合计 173,400,000 7,399,978
注:(1)上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,
再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。
如有疑问,请股票配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
三、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、保荐人(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-83688517
联 系 人:谢涛、傅磊、王创
发行人:江苏常发制冷股份有限公司
保荐人(主承销商):江南证券有限责任公司
2010年5月19日