中顺洁柔纸业股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 重要提示 1、中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“发行人”、“中顺洁柔”) 首次公开发行4,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会会证监许可[2010]1539号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为38.00元/股,网下发行数量为800万股,占本次发行总量的20%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(50万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出16个号码,每个号码可获配50万股股票。 4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。 5、本次发行的网下配售工作已于2010年11月16日(T+1日,周二)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2010年11月12日公布的《中顺洁柔纸业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下: 经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有108家,该108家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为1,863,900万元,有效申购数量为49,050万股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次共配号981个,起始号码为001,截止号码为981。发行人和保荐机构(主承销商)于2010年11月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了中顺洁柔首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出16个号码,中签号码为: 015、084、115、202、215、315、415、500、515、615、680、715、 735、815、883、915。 三、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为800万股,获配的配售对象家数为15家,其中一家获配两个号,有效申购获得配售的比例为1.630989%,有效申购倍数为61.31倍,最终向股票配售对象配售股数为800万股。 四、网下配售结果 根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下: 有效申购数量 获配数量 序号 配售对象名称 (万股) (万股) 1 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 800 50 2 山西信托有限责任公司自营账户 100 50 3 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 800 50 第 2 页 共 18 页 4 华夏希望债券型证券投资基金 800 50 5 招商信用添利债券型证券投资基金 250 50 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个 6 800 100 人分红 7 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 800 50 8 西南证券股份有限公司自营投资账户 800 50 9 南方绩优成长股票型证券投资基金 250 50 云信成长2007-2 号(第七期)集合资金信托计 10 800 50 划(网下配售资格截至2012 年4 月 10 日) 11 华夏盛世精选股票型证券投资基金 600 50 12 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 800 50 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险 13 800 50 产品 14 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 800 50 15 五矿集团财务有限责任公司自营账户 800 50 合计 10,000 800 注:1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的 最终配售数量。 2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股 票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。 五、网下发行的报价情况 1、配售对象的报价明细 申报价格 申购数量 序号 询价对象名称 配售对象名称 询价对象类别 (元) (万股) 宝盈增强收益债券型 1 宝盈基金管理有限公司 基金 33.00 500 证券投资基金 东风汽车公司企业年 金计划(网下配售资 2 基金 30.00 50 格截至2012年8 月 博时基金管理有限公司 19 日) 全国社保基金四零二 3 基金 38.00 300 组合 第 3 页 共 18 页 全国社保基金五零一 4 基金 38.00 700 组合 中国交通建设集团有 限公司企业年金计划 5 基金 30.00 50 (网下配售资格截至 2011年3 月17 日) 长盛积极配置债券型 6 基金 37.28 250 证券投资基金 全国社保基金六零三 7 长盛基金管理有限公司 基金 37.00 800 组合 全国社保基金四零五 8 基金 37.00 200 组合 大成蓝筹稳健证券投 9 大成基金管理有限公司 基金 39.80 800 资基金 富国天合稳健优选股 10 富国基金管理有限公司 基金 33.00 100 票型证券投资基金 工银瑞信双利债券型 11 基金 39.00 800 证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信信用添利债 12 基金 39.00 800 司 券型证券投资基金 工银瑞信增强收益债 13 基金 39.36 800 券型证券投资基金 光大保德信基金管理有限 光大保德信优势配置 14 基金 32.00 400 公司 股票型证券投资基金 富兰克林国海潜力组 15 合股票型证券投资基 基金 33.00 600 国海富兰克林基金管理有 金 限公司 富兰克林国海中国收 16 基金 33.00 300 益证券投资基金 17 国联安信心增益债券 基金 39.00 300 国联安基金管理有限公司 18 型证券投资基金 基金 41.00 500 国泰金鹿保本增值混 19 国泰基金管理有限公司 基金 38.36 50 合证券投资基金 国投瑞银景气行业基 20 基金 40.00 400 金 国投瑞银基金管理有限公 国投瑞银稳定增利债 21 基金 40.00 800 司 券型证券投资基金 国投瑞银优化增强债 22 基金 40.00 800 券型证券投资基金 海富通收益增长证券 23 海富通基金管理有限公司 基金 31.50 800 投资基金 24 华安基金管理有限公司 华安稳定收益债券型 基金 38.00 50 第 4 页 共 18 页 证券投资基金 25 华宝兴业多策略增长 基金 30.00 100 26 华宝兴业基金管理有限公 证券投资基金 基金 33.30 100 司 华宝兴业行业精选股 27 基金 33.00 50 票型证券投资基金 28 华富收益增强债券型 基金 33.00 400 华富基金管理有限公司 29 证券投资基金 基金 35.00 400 华夏策略精选灵活配 30 置混合型证券投资基 基金 38.00 150 金 华夏大盘精选证券投 31 基金 38.00 400 资基金 华夏蓝筹核心混合型 32 基金 35.00 400 证券投资基金(LOF) 华夏蓝筹核心混合型 33 基金 38.00 400 证券投资基金(LOF) 34 华夏盛世精选股票型 基金 35.00 200 35 华夏基金管理有限公司 证券投资基金 基金 38.00 600 华夏希望债券型证券 36 基金 38.50 800 投资基金 华夏行业精选股票型 37 基金 35.00 600 证券投资基金(LOF) 华夏优势增长股票型 38 基金 35.00 800 证券投资基金 39 华夏债券投资基金 基金 38.50 800 全国社保基金四零三 40 基金 38.50 300 组合 41 兴和证券投资基金 基金 35.00 400 42 兴华证券投资基金 基金 35.00 250 汇添富均衡增长股票 43 基金 35.00 800 型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 汇添富增强收益债券 44 基金 36.30 500 型证券投资基金 丰和价值证券投资基 45 基金 38.00 100 金 嘉实多元收益债券型 46 嘉实基金管理有限公司 基金 38.00 50 证券投资基金 嘉实服务增值行业证 47 基金 38.00 150 券投资基金 第 5 页 共 18 页 嘉实回报灵活配置混 48 基金 38.00 100 合型证券投资基金 嘉实价值优势股票型 49 基金 38.00 50 证券投资基金 全国社保基金五零四 50 基金 38.00 800 组合 全国社保基金一零六 51 基金 38.00 350 组合 中国石油天然气集团 公司企业年金计划 52 基金 38.00 50 (网下配售资格截至 2010年 12月31 日) 建信收益增强债券型 53 基金 41.00 800 建信基金管理有限责任公 证券投资基金 司 建信稳定增利债券型 54 基金 40.60 800 证券投资基金 55 交银施罗德基金管理有限 交银施罗德增利债券 基金 28.00 300 56 公司 证券投资基金 基金 30.00 300 景顺长城基金管理有限公 景顺长城精选蓝筹股 57 基金 38.50 300 司 票型证券投资基金 58 南方宝元债券型基金 基金 38.00 200 59 南方避险增值基金 基金 40.00 800 60 南方多利增强债券型 基金 40.00 50 61 证券投资基金 基金 43.50 50 南方恒元保本混合型 62 基金 40.00 650 证券投资基金 南方绩优成长股票型 63 基金 38.00 250 证券投资基金 南方基金管理有限公司 南方稳健成长贰号证 64 基金 38.00 50 券投资基金 65 南方稳健成长基金 基金 38.00 50 全国社保基金四零一 66 基金 38.00 100 组合 中国南方电网公司企 业年金计划(网下配 67 基金 38.00 50 售资格截至2011年5 月 15日) 68 诺安优化收益债券型 基金 27.00 50 诺安基金管理有限公司 69 证券投资基金 基金 32.00 50 70 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四 基金 34.50 100 第 6 页 共 18 页 组合 71 基金 33.50 100 全国社保基金五零三 72 基金 34.00 100 组合 73 基金 34.50 100 申万巴黎新动力股票 74 基金 38.90 50 申万巴黎基金管理有限公 型证券投资基金 司 申万巴黎新经济混合 75 基金 38.90 50 型证券投资基金 泰达宏利基金管理有限公 泰达宏利行业精选证 76 基金 38.00 50 司 券投资基金 泰信先行策略开放式 77 泰信基金管理有限公司 基金 30.00 100 证券投资基金 宝钢集团有限公司多 元产业企业年金计划 78 基金 30.00 50 易方达基金管理有限公司 (网下配售资格截至 2012年1 月18 日) 79 科瑞证券投资基金 基金 33.00 800 银河银信添利债券型 80 银河基金管理有限公司 基金 42.00 150 证券投资基金 银华保本增值证券投 81 基金 36.10 50 资基金 银华富裕主题股票型 82 基金 38.50 500 证券投资基金 银华基金管理有限公司 银华优质增长股票型 83 基金 36.10 200 证券投资基金 银华增强收益债券型 84 基金 36.10 50 证券投资基金 全国社保基金六零四 85 基金 37.00 100 组合 全国社保基金四零八 86 基金 37.00 500 组合 招商基金管理有限公司 招商安本增利债券型 87 基金 40.00 50 证券投资基金 招商信用添利债券型 88 基金 40.00 250 证券投资基金 中海稳健收益债券型 89 基金 30.00 50 证券投资基金 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投 90 基金 36.00 50 资基金 中信基金管理有限责任公 中信稳定双利债券型 91 基金 38.00 400 司 证券投资基金 北京市星石投资管理有限 外贸信托双赢(7期) 92 推荐类 34.00 50 公司 阳光私募基金宝证券 第 7 页 共 18 页 投资集合资金信托计 划 江苏瑞华投资发展有 江苏瑞华投资发展有限公 93 限公司自有资金投资 推荐类 43.00 800 司 账户 上海证大投资管理有 上海证大投资管理有限公 94 限公司自有资金投资 推荐类 42.80 350 司 账户 华润信托朱雀3 期证 上海朱雀投资发展中心 95 券投资集合资金信托 推荐类 30.50 50 (有限合伙) 计划 深圳市恒运盛投资顾 深圳市恒运盛投资顾问有 96 问有限公司自营资金 推荐类 39.20 250 限公司 投资账户 深圳市同创伟业创业 深圳市同创伟业创业投资 97 投资有限公司自有资 推荐类 42.00 800 有限公司 金投资账户 斯坦福大学—QFII 98 斯坦福大学 QFII 35.00 600 投资账户 渤海证券股份有限公 99 渤海证券股份有限公司 证券 40.00 250 司自营账户 长江证券超越理财趋 100 势掘金集合资产管理 证券 27.00 200 长江证券股份有限公司 计划 长江证券股份有限公 101 证券 27.50 800 司自营账户 大通星海1 号集合资 产管理计划(网下配 102 大通证券股份有限公司 证券 42.09 50 售资格截至2014年6 月 25日) 德邦证券有限责任公 103 德邦证券有限责任公司 证券 35.00 800 司自营账户 东北证券股份有限公 104 东北证券股份有限公司 证券 39.00 800 司自营账户 东兴证券股份有限公 105 东兴证券股份有限公司 证券 33.00 500 司自营投资账户 光大阳光基中宝(阳 光2 号二期)集合资 106 产管理计划(网下配 证券 38.00 300 光大证券股份有限公司 售资格截至2019年7 月 22日) 光大阳光集结号收益 107 证券 38.00 100 型一期集合资产管理 第 8 页 共 18 页 计划 光大证券股份有限公 108 证券 26.75 50 司自营账户 广发集合资产管理计 109 证券 51.00 200 划(3 号) 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公 110 证券 38.00 300 司自营账户 111 广州证券有限责任公 证券 39.00 150 广州证券有限责任公司 112 司自营账户 证券 40.00 150 国都证券有限责任公 113 国都证券有限责任公司 证券 35.60 800 司自营账户 国海债券1 号集合资 ☆ 产管理计划(网下配 114 国海证券有限责任公司 证券 41.00 300 售资格截至2014年9 月2 日) 国泰君安君得惠债券 集合资产管理计划 115 证券 42.50 300 (网下配售资格截至 2014年9 月23 日) 国泰君安君得利一号 货币增强集合资产管 116 国泰君安证券股份有限公 理计划(网下配售资 证券 36.00 800 司 格截至2013年 10月 10 日) 国泰君安君得益优选 117 基金集合资产管理计 证券 35.00 200 划 国泰君安证券股份有 118 证券 40.00 800 限公司自营账户 119 证券 26.80 300 国元证券股份有限公 120 国元证券股份有限公司 证券 28.70 300 司自营账户 121 证券 30.60 200 红塔证券股份有限公 122 红塔证券股份有限公司 证券 27.00 800 司自营账户 123 宏源证券股份有限公 证券 33.00 400 宏源证券股份有限公司 124 司自营账户 证券 36.00 400 华安理财1 号稳定收 125 华安证券有限责任公司 益集合资产管理计划 证券 36.00 50 (2015年6月22日) 第 9 页 共 18 页 126 证券 28.00 250 华安证券有限责任公 127 证券 31.00 250 司自营账户 128 证券 34.33 300 华泰证券股份有限公 129 证券 38.36 800 司自营账户 华泰紫金优债精选集 华泰证券股份有限公司 合资产管理计划(网 130 证券 40.00 50 下配售资格截至 2017年5 月11 日) 华鑫证券有限责任公 131 华鑫证券有限责任公司 证券 35.00 800 司自营账户 132 证券 30.00 300 江海证券自营投资账 133 江海证券有限公司 证券 35.00 400 户 134 证券 36.00 100 首创证券有限责任公 135 首创证券有限责任公司 证券 29.00 250 司自营账户 太平洋证券股份有限 136 太平洋证券股份有限公司 证券 35.00 800 公司自营账户 西部证券股份有限公 137 西部证券股份有限公司 证券 30.60 800 司自营账户 西南证券股份有限公 138 西南证券股份有限公司 证券 38.36 800 司自营投资账户 兴业证券股份有限公 139 兴业证券股份有限公司 证券 34.58 800 司自营账户 招商证券现金牛集合 资产管理计划(网下 140 招商证券股份有限公司 证券 35.50 800 配售资格截至 2014 年1 月15 日) 全国社保基金四一零 141 证券 30.00 400 组合 中金短期债券集合资 142 中国国际金融有限公司 证券 30.00 800 产管理计划 中金增强型债券收益 143 证券 30.00 400 集合资产管理计划 中国建银投资证券有限责 中国建银投资证券有 144 证券 33.00 50 任公司 限责任公司自营账户 中航证券金航1 号集 合资产管理计划(网 145 证券 42.00 50 下配售资格截至 中航证券有限公司 2015年8 月3 日) 中航证券有限公司自 146 证券 28.00 800 营投资账户 第 10 页 共 18 页 中山证券蓝筹成长灵 活配置集合资产管理 147 计划(网下配售资格 证券 40.00 100 中山证券有限责任公司 截至2015年2月 24 日) 中山证券有限责任公 148 证券 42.00 600 司自营账户 中天证券有限责任公 149 中天证券有限责任公司 证券 40.00 500 司自营账户 中国南方电网公司企 业年金计划(网下配 150 证券 38.00 100 售资格截至2011年4 月 23日) 中信证券“聚宝盆” 伞型集合资产管理计 151 划稳健收益子计划 证券 38.36 800 中信证券股份有限公司 (网下配售资格截至 2017年5 月7 日) 中信证券股份有限公 152 证券 32.00 800 司自营账户 中信证券债券优化集 合资产管理计划(网 153 证券 38.36 800 下配售资格截至 2019年1 月5 日) 中银国际证券中国红 基金宝集合资产管理 中银国际证券有限责任公 154 计划(网下配售资格 证券 35.00 100 司 截至2014年12月11 日) 华泰资产管理有限公 155 保险 40.00 50 司策略投资产品 华泰资产管理有限公 156 保险 40.00 50 司—增值投资产品 受托管理华农财产保 157 险股份有限公司—传 保险 26.00 400 华泰资产管理有限公司 统—普通保险产品 受托管理华农财产保 158 险股份有限公司—传 保险 28.00 200 统—普通保险产品 受托管理华农财产保 159 险股份有限公司—传 保险 30.00 100 统—普通保险产品 第 11 页 共 18 页 受托管理华泰财产保 160 险股份有限公司—传 保险 40.00 50 统—普通保险产品 受托管理华泰财产保 161 险股份有限公司—投 保险 36.00 50 连—理财产品 受托管理华泰人寿保 162 险股份有限公司—分 保险 40.00 50 红—个险分红 受托管理华泰人寿保 163 险股份有限公司—万 保险 33.00 50 能—个险万能 受托管理天安保险股 份有限公司指定证券 164 账户(网下配售资格 保险 36.00 800 截至2010年12月31 日) 受托管理幸福人寿保 险股份有限公司分红 165 产品(网下配售资格 保险 36.00 150 平安资产管理有限责任公 截至2011年7月 14 司 日) 受托管理幸福人寿保 166 险股份有限公司万能 保险 36.00 150 产品 受托管理长江养老保 险股份有限公司自有 167 资金(网下配售资格 保险 30.00 50 截至2011年5月 25 日) 受托管理中国太平洋 保险(集团)股份有限 168 保险 42.00 800 公司—集团本级-自 太平洋资产管理有限责任 有资金 公司 中国太平洋财产保险 169 股份有限公司-传统- 保险 42.00 800 普通保险产品 中国太平洋人寿保险 170 股份有限公司—分红 保险 42.00 800 —个人分红 中国太平洋人寿保险 171 股份有限公司—万能 保险 42.00 800 —个人万能 第 12 页 共 18 页 中国太平洋人寿保险 172 股份有限公司—万能 保险 42.00 800 —团体万能 受托管理太平人寿保 173 险有限公司-传统-普 保险 39.00 800 通保险产品 受托管理太平人寿保 174 险有限公司-分红-个 保险 39.00 800 险分红 受托管理太平人寿保 太平资产管理有限公司 175 险有限公司-分红-团 保险 39.00 800 险分红 受托管理太平人寿保 176 险有限公司-万能-团 保险 39.00 800 险万能 受托管理太平人寿保 177 保险 39.00 800 险有限公司万能险 受托管理泰康人寿保 178 险股份有限公司—传 保险 35.00 800 统—普通保险产品 受托管理泰康人寿保 179 险股份有限公司-分 保险 35.00 800 红-个人分红 受托管理泰康人寿保 180 险股份有限公司-分 保险 35.00 800 红-团体分红 受托管理泰康人寿保 181 险股份有限公司—投 保险 35.00 800 连—个险投连 泰康资产管理有限责任公 受托管理泰康人寿保 司 182 险股份有限公司—万 保险 35.00 800 能—个险万能 受托管理泰康人寿保 183 险股份有限公司—万 保险 35.00 800 能—团体万能 泰康资产管理有限责 184 任公司—开泰—稳健 保险 35.00 800 增值投资产品 中国建设银行股份有 限公司企业年金计划 185 保险 35.00 800 (网下配售资格截至 2012年2 月24 日) 新华资产管理股份有限公 新华人寿保险股份有 186 保险 28.20 800 司 限公司-传统-普通保 第 13 页 共 18 页 险产品 新华人寿保险股份有 187 限公司-分红-个人分 保险 28.20 800 红 新华人寿保险股份有 188 限公司-分红-团体分 保险 28.20 800 红 新华人寿保险股份有 189 限公司-万能-得意理 保险 28.20 800 财 中国人寿股份有限公 190 保险 17.00 800 中国人寿资产管理有限公 司-分红-个人分红 司 中国人寿股份有限公 191 保险 17.00 800 司-分红-团体分红 192 百瑞信托有限责任公 信托 36.00 150 百瑞信托有限责任公司 193 司自营投资账户 信托 39.00 150 194 昆仑信托有限责任公 信托 38.00 400 昆仑信托有限责任公司 195 司自营投资账户 信托 39.00 400 山西信托有限责任公 196 山西信托有限责任公司 信托 39.80 100 司自营账户 197 上海国际信托有限公 信托 33.01 200 上海国际信托有限公司 198 司自营账户 信托 38.51 200 新华信托股份有限公 199 新华信托股份有限公司 信托 39.00 800 司自营账户 金丝猴证券投资.瑞 盈集合资金信托计划 200 信托 40.00 250 (网下资格截至 2011年7 月9 日) 瑞凯集合资金信托计 201 划(网下配售资格截 信托 38.00 800 至 2012 年2月5 日) 云南国际信托有限公 202 云南国际信托有限公司 信托 38.36 400 司自营账户 云南国际信托有限公 203 信托 40.00 100 司自营账户 云信成长 2007-2 号 (第二期)集合资金 204 信托计划(网下配售 信托 38.00 800 资格截至 2012年 4 月 10日) 第 14 页 共 18 页 云信成长 2007-2 号 (第九期)集合资金 205 信托计划(网下配售 信托 38.00 800 资格截至 2012年 4 月 10日) 云信成长 2007-2 号 (第六期)集合资金 206 信托计划(网下配售 信托 38.00 800 资格截至 2012年 4 月 10日) 云信成长 2007-2 号 (第七期)集合资金 207 信托计划(网下配售 信托 38.00 800 资格截至 2012年 4 月 10日) 云信成长 2007-2 号 (第三期)集合资金 208 信托计划(网下配售 信托 38.00 800 资格截至 2012年 4 月 10日) 云信成长 2007-2 号 (第一期)集合资金 209 信托计划(网下配售 信托 38.00 800 资格截至 2012年 4 月 10日) 云信成长 2007-3 号·瑞安(第二期) 210 集合资金信托计划 信托 40.00 250 (网下配售资格截至 2012年4 月11 日) 兵器财务有限责任公 211 兵器财务有限责任公司 财务 40.00 800 司自营账户 大亚湾核电财务有限责任 大亚湾核电财务有限 212 财务 31.20 500 公司 责任公司自营账户 湖南华菱钢铁集团财 湖南华菱钢铁集团财务有 213 务有限公司自营投资 财务 40.28 300 限公司 账户 潞安集团财务有限公 214 潞安集团财务有限公司 财务 39.00 300 司自营投资账户 上海浦东发展集团财 上海浦东发展集团财务有 215 务有限责任公司自营 财务 38.00 800 限责任公司 账户 216 上海汽车集团财务有限责 上海汽车集团财务有 财务 30.00 500 第 15 页 共 18 页 217 任公司 限责任公司自营账户 财务 33.90 200 218 财务 36.00 100 申能集团财务有限公 219 申能集团财务有限公司 财务 38.00 50 司自营投资账户 五矿集团财务有限责任公 五矿集团财务有限责 220 财务 38.00 800 司 任公司自营账户 中船重工财务有限责任公 中船重工财务有限责 221 财务 37.50 800 司 任公司自营账户 中国电力财务有限公 222 中国电力财务有限公司 财务 38.00 800 司自营账户 2、对初步询价情况的统计 根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数,统计如下: 该价位上 大于等于该价 对应2009年 申报价格 对应网下发行 序号 的申报数 位上的累计申 摊薄后市盈 (元/股) 认购倍数 量 购数量(万股) 率(倍) 1 51.00 200 200 0.25 75.89 2 43.50 50 250 0.31 64.73 3 43.00 800 1,050 1.31 63.99 4 42.80 350 1,400 1.75 63.69 5 42.50 300 1,700 2.13 63.24 6 42.09 50 1,750 2.19 62.63 7 42.00 5,600 7,350 9.19 62.50 8 41.00 1,600 8,950 11.19 61.01 9 40.60 800 9,750 12.19 60.42 10 40.28 300 10,050 12.56 59.94 11 40.00 7,250 17,300 21.63 59.52 12 39.80 900 18,200 22.75 59.23 13 39.36 800 19,000 23.75 58.57 14 39.20 250 19,250 24.06 58.33 15 39.00 8,500 27,750 34.69 58.04 16 38.90 100 27,850 34.81 57.89 17 38.51 200 28,050 35.06 57.31 18 38.50 2,700 30,750 38.44 57.29 19 38.36 3,650 34,400 43.00 57.08 20 38.00 14,650 49,050 61.31 56.55 21 37.50 800 49,850 62.31 55.80 22 37.28 250 50,100 62.63 55.48 第 16 页 共 18 页 23 37.00 1,600 51,700 64.63 55.06 24 36.30 500 52,200 65.25 54.02 25 36.10 300 52,500 65.63 53.72 26 36.00 2,800 55,300 69.13 53.57 27 35.60 800 56,100 70.13 52.98 28 35.50 800 56,900 71.13 52.83 29 35.00 13,950 70,850 88.56 52.08 30 34.58 800 71,650 89.56 51.46 31 34.50 200 71,850 89.81 51.34 32 34.33 300 72,150 90.19 51.09 33 34.00 150 72,300 90.38 50.60 34 33.90 200 72,500 90.63 50.45 35 33.50 100 72,600 90.75 49.85 36 33.30 100 72,700 90.88 49.55 37 33.01 200 72,900 91.13 49.12 38 33.00 3,750 76,650 95.81 49.11 39 32.00 1,250 77,900 97.38 47.62 40 31.50 800 78,700 98.38 46.88 41 31.20 500 79,200 99.00 46.43 ☆ 42 31.00 250 79,450 99.31 46.13 43 30.60 1,000 80,450 100.56 45.54 44 30.50 50 80,500 100.63 45.39 45 30.00 3,250 83,750 104.69 44.64 46 29.00 250 84,000 105.00 43.15 47 28.70 300 84,300 105.38 42.71 48 28.20 3,200 87,500 109.38 41.96 49 28.00 1,550 89,050 111.31 41.67 50 27.50 800 89,850 112.31 40.92 51 27.00 1,050 90,900 113.63 40.18 52 26.80 300 91,200 114.00 39.88 53 26.75 50 91,250 114.06 39.81 54 26.00 400 91,650 114.56 38.69 55 17.00 1,600 93,250 116.56 25.30 3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计 配售对 算术平 加权平均 申购数量 配售对象类型 报价区间 中位数 象数量 均值 值 占比(%) 基 金 公 司 81 27.00~43.50 36.42 38 37.09 32.12 证 券 公 司 48 26.75~51.00 35.18 35.25 34.72 25.84 财 务 公 司 10 33.01~40.00 38.25 38 38.19 9.65 信托投资公司 15 30.00~40.28 36.66 38 36.95 6.38 保 险 公 司 35 17.00~42.00 34.67 35 34.52 22.9 第 17 页 共 18 页 QFII 机构 1 35.00~35.00 35 35 35 0.64 推荐类询价对象 6 30.50~43.00 38.58 40.6 41.74 2.47 所有配售对象 196 17.00~51.00 36.04 38 36.09 100 4、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的中顺洁柔投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,基于公司覆盖全国的营销网络、预期良好盈利能力及未来业务发展趋势,研究员认为公司合理价值区间为33.90元/股~38.36元/股,按照主营产品属于快速消费品且销售渠道与公司类似的标准选取A股上市公司中同行业可比上市公司为燕京啤酒、承德露露、皇氏乳业、上海家化、光明乳业、青岛啤酒,以本次发行询价截止日(T-3日、2010年11月10日)收盘价计算的同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为69.13倍。 六、持股锁定期限 网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。 七、冻结资金利息的处理 股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。 八、保荐机构(主承销商)联系方式 上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下: 联系电话:010-66581790、66581865 联系人:姚力、刘静、王娟、刘学民 发行人:中顺洁柔纸业股份有限公司 保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 2010年11月17日