泰亚鞋业股份有限公司首次公开发行A股网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商):
重要提示
1、泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“发行人”、“泰亚股份”)首次公开发行不超过2,210万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1614号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为20元/股,发行数量为2,210万股。其中,网下发行数量为440万股,占本次发行总量的19.91%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年11月24日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(110万股)配号的方法,将资金有效的股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列,然后依次配流水号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出4个号码,每个号码可获配110万股股票。
5、根据2010年11月23日公布的《泰亚鞋业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的60家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为435,600万元,有效申购数量为21,780万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为198个,起始号码为001,截止号码为198。发行人和保荐机构(主承销商)于2010年11月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了泰亚股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共摇出4个号码,每个中签号码可认购110万股泰亚股份股票,中签号码为:003、053、103、153。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为440万股,获配的股票配售对象家数为4家,中签率为2.02020202%,超额认购倍数为49.50倍,最终向股票配售对象配售股数为440万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:
询价对象 股票配售对象 申购数量 获配股数序号
名称 名称 (万股) (万股)
1 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 440 110
华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计
2 华安证券有限责任公司 划(2015年6 月22 日) 440 110
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—
3 泰康资产管理有限责任公司 万能—团体万能 440 110
4 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 440 110
合 计 440
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量;
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构(主承销商)联系。
五、定价信息披露
1、股票配售对象的报价明细
申报价格 拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称
(元) (万股)
东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 23 440
东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 18 440
方正证券股份有限公司自营账户 19.5 330
方正证券股份有限公司 方正金泉友 1 号集合资产管理计划(网下配售资
27.5 440
格截至 2015年 5 月21 日)
光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 19.5 110
广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 23 110
国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 21 440
红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 13 440
宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 16 440
华安理财 1号稳定收益集合资产管理计划(2015
华安证券有限责任公司 23 440
年 6 月22 日)
华林证券有限责任公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 20.61 330
上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 18.2 440
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资
招商证券股份有限公司 19 440
格截至 2014年 1 月15 日)
中金短期债券集合资产管理计划 18 440
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户 17 440
13.95 110
国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 15.35 110
16.74 110
国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 18 440
西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 19.6 440
中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 23.9 440
财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 19 330
华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 17.5 440
20 220
中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户
22 220
中国民族证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 24 440
中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 24 110
(网下配售资格截至 2014 年12月 11日)
中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划
24.2 440
(网下配售资格截至 2018 年5 月22日)
西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 16.3 440
14 110
江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 16 220
19 110
受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户
华泰资产管理有限公司 20.24 440
(网下配售资格截至 2010 年12月 31日)
受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司
13 440
—集团本级-自有资金
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个
13 440
人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个
13 440
太平洋资产管理有限责任公 人万能
司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团
13 440
体万能
受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险
11 440
产品(网下配售资格截至 2011 年5 月7日)
受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保
11 440
险产品(网下配售资格截至 2011 年5月 7 日)
受托管理平安养老保险股份有限公司-传统-普
22 110
通保险产品
平安资产管理有限责任公司 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 25.19 330
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品
25.19 440
(网下配售资格截至 2011 年7 月14日)
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—
22 440
普通保险产品
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团
22 440
体分红
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个
22 440
人分红
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—
泰康资产管理有限责任公司 22 440
个险万能
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—
22 440
团体万能
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—
22 440
个险投连
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值
22 440
投资产品
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产
13 440
新华资产管理股份有限公司 品
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 13 440
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 13 440
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 13 440
受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保
20 440
险产品
受托管理太平人寿保险有限公司万能险 20 440
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分
20 440
太平资产管理有限公司 红
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分
20 440
红
受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万
20 440
能
中国人保资产管理股份有限
中国人保资产安心收益投资产品 19.5 440
公司
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 13 440
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 16.25 440
浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划(网下
24 110
配售资格截至 2010 年 12 月5 日)
河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截
平安养老保险股份有限公司 24 110
至 2011 年3月 12 日)
湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截
24 110
至 2011 年 10 月16 日)
东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 22 440
上海浦东发展集团财务有限
上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 16 440
责任公司
中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 18 440
中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 19 440
大亚湾核电财务有限责任公
大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 17.1 440
司
中国一拖集团财务有限责任
中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 20 440
公司
全国社保基金六零三组合 19.5 440
长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 19 110
长盛积极配置债券型证券投资基金 21 440
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 15.8 330
富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 15.8 110
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 15.8 220
德盛增利债券证券投资基金 23 440
国联安基金管理有限公司
国联安信心增益债券型证券投资基金 23 440
中海优质成长证券投资基金 20 110
中海基金管理有限公司
中海稳健收益债券型证券投资基金 19.8 110
国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 18.43 440
华安稳定收益债券型证券投资基金 23 110
华安基金管理有限公司
华安强化收益债券型证券投资基金 22.5 110
华夏债券投资基金 23 440
华夏希望债券型证券投资基金 23 440
华夏基金管理有限公司
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格
21 110
截至 2011 年3 月27 日)
全国社保基金五零四组合 21 440
嘉实稳健开放式证券投资基金 21 440
嘉实基金管理有限公司
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配
21 440
售资格截至 2010 年12月31 日)
全国社保基金四零一组合 18.4 440
南方基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格
16 110
截至 2011 年5 月15 日)
全国社保基金五零三组合 18.5 440
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金四零四组合 18.5 440
招商安心收益债券型证券投资基金 22 110
招商基金管理有限公司
招商信用添利债券型证券投资基金 22 440
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 18 110
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 18 110
20.5 220
华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金
22.5 220
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 23 440
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 23 440
工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下
23 440
配售资格截至 2011 年7月 6 日)
工银瑞信双利债券型证券投资基金 23 440
建信稳定增利债券型证券投资基金 23 110
建信基金管理有限责任公司
建信收益增强债券型证券投资基金 23 110
江苏瑞华投资发展有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 22.22 440
深圳市同创伟业创业投资有 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投
17.8 110
限公司 资账户
云南国际信托有限公司自营账户 16 440
金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下
16 440
资格截至 2011 年7 月9 日)
云信成长 2007-2 号(第一期)集合资金信托计
19 440
划(网下配售资格截至 2012 年4 月10日)
云信成长 2007-2 号(第二期)集合资金信托计
19 440
划(网下配售资格截至 2012 年4 月10日)
云南国际信托有限公司
云信成长 2007-2 号(第三期)集合资金信托计
19 440
划(网下配售资格截至 2012 年4 月10日)
云信成长 2007-2 号(第七期)集合资金信托计
19 440
划(网下配售资格截至 2012 年4 月10日)
云信成长 2007-2 号(第九期)集合资金信托计
19 440
划(网下配售资格截至 2012 年4 月10日)
云信成长 2007-2 号(第十期)集合资金信托计 19 440
划(网下配售资格截至 2012 年4 月10日)
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012
19 440
年 2 月5 日)
云信成长 2007-2 号(第六期)集合资金信托计
19 440
划(网下配售资格截至 2012 年4 月10日)
云信成长 2007-3 号·瑞安(第二期)集合资金
16 440
信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)
云信成长 2007-3 号·瑞安(第三期)集合资金
19 440
信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)
新股申购投资集合资金信托计划 2期(网下配售
中信信托有限责任公司 20 440
资格截至 2012 年4 月18日)
山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 20.3 440
联华国际信托有限公司 联华国际信托有限公司自营账户 20 330
21 220
昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户
23 220
新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 23 440
20 220
百瑞信托有限责任公司 百瑞信托有限责任公司自营投资账户
22 220
2、根据主承销商出具的泰亚股份投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,研究员认为公司合理估值区间为16.24-22.90元/股,与公司盈利模式相似的可比上市公司截至初步询价截止日的市场价格对应2009年每股收益的平均市盈率为56.00倍。
六、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82080086、82492079、82492941、82492191
传真:0755-82493959
联系人:张小艳、曾丽莎、阮昱、金犇
发行人:泰亚鞋业股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2010年11月26日
)
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