山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 保荐人(主承销商): 重要提示 1、山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过3,700万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1663号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称"网下发行")和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为41.50元/股,网下发行数量为740万股,占本次发行总量的20%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(74万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出10个号码,每个号码可获配74万股股票。 4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月1日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由国浩律师集团(上海)事务所见证并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2010年11月30日公布的《山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:经核查,在初步询价中提交有效报价的55个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金为1,357,382万元,有效申购数量为32,708万股。 二、网下配号及摇号中签情况本次共配号442个,起始号码为001,截止号码为442。发行人和保荐人(主承销商)于2010年12月2日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出10个号码,中签号码为:041、091、141、188、191、241、291、341、391、441。 三、网下申购获配情况本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为740万股,获配的配售对象家数为10家,有效申购获得配售的比例为2.26244344%,认购倍数为44.20倍,最终向配售对象配售股数为740万股。 四、网下配售结果根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下: 序 有效申购数量 获配数量 配售对象名称 号 (万股) (万股) 方正证券股份有限公司-方正金泉友1号集合资产管理计 1 518 74 划(网下配售资格截至2015年5 月21 日) 2 山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自营账户 370 74 中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任公司 3 740 74 自营投资账户 国联安基金管理有限公司-国联安信心增益债券型证券投 4 740 74 资基金 5 华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金 740 74 华富基金管理有限公司-华富强化回报债券型证券投资基 6 740 74 金 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2 号(第一期) 7 740 74 集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10 日) 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2 号(第二期) 8 740 74 集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10 日) 云南国际信托有限公司-云信成长2007-2 号(第十期) 9 740 74 集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10 日) 10 新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户 740 74 合 6,808 740 计 注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。 2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。 五、网下发行的报价情况 1、配售对象的报价明细 序 询价对 申报价格 申报数量 询价对象名称 配售对象名称 号 象类别 (元) (万股) 浙商汇金1号集合资产管理计划(网 1 浙商证券有限责任公司 证券 57.00 740 下配售资格截至2017年4 月30 日) 2 中诚信托有限责任公司 中诚信托投资有限责任公司自营账户 信托 50.00 740 方正金泉友1号集合资产管理计划(网 3 方正证券股份有限公司 证券 49.00 370 下配售资格截至2015年5 月21 日) 方正金泉友1号集合资产管理计划(网 4 方正证券股份有限公司 证券 48.00 148 下配售资格截至2015年5 月21 日) 五矿集团财务有限责任公 5 五矿集团财务有限责任公司自营账户 财务 48.00 740 司 中银国际证券中国红货币宝集合资产 中银国际证券有限责任公 6 管理计划(网下配售资格截至2018年 证券 47.00 444 司 5 月22 日) 工银瑞信基金管理有限公 7 工银瑞信双利债券型证券投资基金 基金 46.00 740 司 工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信信用添利债券型证券投资基 8 基金 46.00 740 司 金 工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信增强收益债券型证券投资基 9 基金 46.00 740 司 金 10 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 基金 46.00 740 11 国联安基金管理有限公司 国联安信心增益债券型证券投资基金 基金 46.00 740 12 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 信托 46.00 740 中船重工财务有限责任公 13 中船重工财务有限责任公司自营账户 财务 46.00 370 司 中国民族证券有限责任公 中国民族证券有限责任公司自营投资 14 证券 46.00 740 司 账户 15 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 信托 45.80 444 江苏双良科技有限公司自有资金投资 16 江苏双良科技有限公司 推荐 45.00 74 账户 17 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 财务 45.00 666 南昌洪城大厦股份有限公 南昌洪城大厦股份有限公司自有资金 18 推荐 45.00 222 司 投资账户 青岛国信发展(集团)有限 青岛国信发展(集团)有限责任公司 19 推荐 45.00 222 责任公司 自有资金投资账户 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资 20 云南国际信托有限公司 信托 45.00 740 格截至2012年2 月5 日) 云信成长2007-2 号(第二期)集合 21 云南国际信托有限公司 资金信托计划(网下配售资格截至 信托 45.00 740 2012年4 月10 日) 云信成长2007-2 号(第九期)集合 22 云南国际信托有限公司 资金信托计划(网下配售资格截至 信托 45.00 740 2012年4 月10 日) 云信成长2007-2 号(第六期)集合 23 云南国际信托有限公司 资金信托计划(网下配售资格截至 信托 45.00 740 2012年4 月10 日) 云信成长2007-2 号(第七期)集合 24 云南国际信托有限公司 资金信托计划(网下配售资格截至 信托 45.00 740 2012年4 月10 日) 云信成长2007-2 号(第三期)集合 25 云南国际信托有限公司 资金信托计划(网下配售资格截至 信托 45.00 740 2012年4 月10 日) 云信成长2007-2 号(第十期)集合 26 云南国际信托有限公司 资金信托计划(网下配售资格截至 信托 45.00 740 2012年4 月10 日) 云信成长2007-2 号(第一期)集合 27 云南国际信托有限公司 资金信托计划(网下配售资格截至 信托 45.00 740 2012年4 月10 日) 云信成长2007-3 号·瑞安(第三期) 28 云南国际信托有限公司 集合资金信托计划(网下配售资格截 信托 45.00 740 至2012年4 月13 日) 29 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 基金 45.00 740 30 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 基金 45.00 222 31 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 财务 45.00 740 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管 32 中信证券股份有限公司 理计划稳健收益子计划(网下配售资 证券 45.00 222 格截至2017年5 月7 日) 中信证券债券优化集合资产管理计划 33 中信证券股份有限公司 证券 45.00 222 (网下配售资格截至2019年1月5 日) 受托管理幸福人寿保险股份有限公司 平安资产管理有限责任公 34 分红产品(网下配售资格截至2011年 保险 44.88 148 司 7 月14 日) 35 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 证券 44.88 370 江苏省国际信托有限责任 江苏省国际信托投资有限责任公司自 36 信托 44.80 740 公司 营账户 中国人保资产管理股份有 37 中国人保资产安心收益投资产品 保险 44.16 740 限公司 38 华夏基金管理有限公司 华夏债券投资基金 基金 44.00 740 青岛国信发展(集团)有限 青岛国信发展(集团)有限责任公司 39 推荐 44.00 74 责任公司 自有资金投资账户 大通星海1号集合资产管理计划(网下 40 大通证券股份有限公司 证券 43.09 296 配售资格截至2014年6 月25 日) 41 华富基金管理有限公司 华富强化回报债券型证券投资基金 基金 43.00 740 42 华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金 基金 43.00 740 青岛国信发展(集团)有限 青岛国信发展(集团)有限责任公司 43 推荐 43.00 74 责任公司 自有资金投资账户 湖南华菱钢铁集团财务有 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营 44 财务 42.84 74 限公司 投资账户 45 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 证券 42.84 740 46 新时代证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司自营账户 证券 42.80 740 47 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 信托 42.01 740 48 兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账户 财务 42.00 740 合众人寿保险股份有限公 合众人寿保险股份有限公司-分红-个 49 保险 42.00 148 司 险分红 合众人寿保险股份有限公 合众人寿保险股份有限公司-万能-个 50 保险 42.00 148 司 险万能 51 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数证券投资基金 基金 42.00 740 52 华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 基金 42.00 740 建信基金管理有限责任公 53 建信稳定增利债券型证券投资基金 基金 42.00 740 司 54 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 证券 42.00 740 55 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 信托 42.00 740 56 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 证券 42.00 740 57 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 证券 42.00 740 58 长盛基金管理有限公司 长盛积极配置债券型证券投资基金 基金 41.50 370 59 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 基金 41.00 222 60 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 证券 41.00 370 61 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 信托 41.00 370 上海证大投资管理有限公 上海证大投资管理有限公司自有资金 62 推荐 41.00 370 司 投资账户 招商证券现金牛集合资产管理计划 63 招商证券股份有限公司 证券 41.00 740 (网下配售资格截至2014年1月15 日) 64 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 证券 40.80 444 65 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 证券 40.80 370 深圳华强投资担保有限公 深圳华强投资担保有限公司自有资金 66 推荐 40.80 74 司 投资账户 67 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 证券 40.80 444 68 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 证券 40.20 74 69 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 证券 40.00 740 70 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 基金 40.00 296 国泰君安证券股份有限公 71 国泰君安证券股份有限公司自营账户 证券 40.00 740 司 国投瑞银基金管理有限公 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基 72 基金 40.00 74 司 金 国投瑞银基金管理有限公 国投瑞银优化增强债券型证券投资基 73 基金 40.00 74 司 金 中国南方电网公司企业年金计划(网 74 华夏基金管理有限公司 基金 40.00 74 下配售资格截至2011年3 月27 日) 75 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 基金 40.00 740 76 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 证券 40.00 740 五矿投资发展有限责任公 五矿投资发展有限责任公司自有资金 77 推荐 40.00 74 司 投资账户 新华资产管理股份有限公 新华人寿保险股份有限公司-传统-普 78 保险 40.00 740 司 通保险产品 新华资产管理股份有限公 新华人寿保险股份有限公司-分红-个 79 保险 40.00 740 司 人分红 新华资产管理股份有限公 新华人寿保险股份有限公司-分红-团 80 保险 40.00 740 司 体分红 新华资产管理股份有限公 新华人寿保险股份有限公司-万能-得 81 保险 40.00 740 司 意理财 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托 82 云南国际信托有限公司 信托 38.80 444 计划(网下资格截至2011年7 月9 日) 云信成长2007-3 号·瑞安(第二期) 83 云南国际信托有限公司 集合资金信托计划(网下配售资格截 信托 38.80 444 至2012年4 月11 日) 84 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 证券 38.76 740 山西证券汇通启富1号集合资产管理 85 山西证券股份有限公司 证券 38.76 74 计划 86 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 证券 38.30 740 87 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 基金 38.29 148 88 华安基金管理有限公司 华安稳定收益债券型证券投资基金 基金 38.00 74 89 华泰证券股份有限公司 华泰紫金2 号集合资产管理计划 证券 38.00 148 90 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 信托 38.00 370 91 万联证券有限责任公司 万联证券有限责任公司自营账户 证券 38.00 740 中信基金管理有限责任公 92 中信稳定双利债券型证券投资基金 基金 38.00 370 司 受托管理民生人寿保险股份有限公司 93 太平资产管理有限公司 传统保险产品(网下配售资格截至 保险 37.00 74 2011年12月3 日) 上海金瑞担保有限公司自有资金投资 94 上海金瑞担保有限公司 推荐 36.51 74 账户 上海浦东发展集团财务有 上海浦东发展集团财务有限责任公司 95 财务 36.51 740 限责任公司 自营账户 华宝兴业基金管理有限公 96 华宝兴业多策略增长证券投资基金 基金 36.36 74 司 97 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账户 证券 36.00 740 华夏策略精选灵活配置混合型证券投 98 华夏基金管理有限公司 基金 35.00 148 资基金 99 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 基金 35.00 740 华夏行业精选股票型证券投资基金 100 华夏基金管理有限公司 基金 35.00 740 (LOF) 101 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 基金 35.00 740 102 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 基金 35.00 740 103 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 基金 35.00 740 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 104 华夏基金管理有限公司 基金 35.00 740 (LOF) 105 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 基金 35.00 740 106 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选股票型证券投资基金 基金 35.00 740 107 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金 基金 35.00 740 108 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 基金 35.00 740 109 华夏基金管理有限公司 兴和证券投资基金 基金 35.00 740 110 华夏基金管理有限公司 兴华证券投资基金 基金 35.00 444 111 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 基金 35.00 222 112 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 基金 35.00 740 泰康资产管理有限责任公 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 113 保险 35.00 740 司 —投连—个险投连 泰康资产管理有限责任公 泰康资产管理有限责任公司—开泰— 114 保险 35.00 740 司 稳健增值投资产品 115 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 证券 33.00 740 中融国际信托有限公司(推 融新364 号—工行“阳光私募组合” 116 推荐 32.50 74 荐) 系列之证券投资集合资金信托 受托管理天安保险股份有限公司指定 117 华泰资产管理有限公司 证券账户(网下配售资格截至2010年 保险 32.00 740 12月31 日) 上海聚益投资有限公司自有资金投资 118 上海聚益投资有限公司 推荐 32.00 74 账户 太平洋资产管理有限责任 受托管理中国太平洋保险(集团)股份 119 保险 30.60 370 公司 有限公司—集团本级-自有资金 太平洋资产管理有限责任 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 120 保险 30.60 370 公司 分红—个人分红 太平洋资产管理有限责任 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 121 保险 30.60 370 公司 万能—个人万能 太平洋资产管理有限责任 中国太平洋人寿保险股份有限公司— 122 保险 30.60 370 公司 万能—团体万能 航天科工资产管理有限公 航天科工资产管理有限公司自有资金 123 推荐 30.36 74 司 投资账户 富国天丰强化收益债券型证券投资基 124 富国基金管理有限公司 基金 30.00 74 金 125 富国基金管理有限公司 富国优化增强债券型证券投资基金 基金 30.00 74 126 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 证券 28.00 740 127 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 证券 27.60 740 128 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 证券 27.18 740 中国人寿资产管理有限公 中国人寿股份有限公司-分红-个人分 129 保险 26.60 74 司 红 中国人寿资产管理有限公 中国人寿股份有限公司-分红-团体分 130 保险 26.60 74 司 红 2、对初步询价情况的统计 根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申报总量及对应的 超额认购倍数,统计如下: 对应2009年 申报价格 该价位上的申 不低于该价位的累 对应网下发行 序号 摊薄后市盈 (元/股) 报数量(万股) 计申报数量(万股) 超额认购倍数 率 (倍) 1 57.00 740 740 1.00 73.08 2 50.00 740 1,480 2.00 64.10 3 49.00 370 1,850 2.50 62.82 4 48.00 888 2,738 3.70 61.54 5 47.00 444 3,182 4.30 60.26 6 46.00 5,550 8,732 11.80 58.97 7 45.80 444 9,176 12.40 58.72 8 45.00 9,990 19,166 25.90 57.69 9 44.88 518 19,684 26.60 57.54 10 44.80 740 20,424 27.60 57.44 11 44.16 740 21,164 28.60 56.62 12 44.00 814 21,978 29.70 56.41 13 43.09 296 22,274 30.10 55.24 14 43.00 1,554 23,828 32.20 55.13 15 42.84 814 24,642 33.30 54.92 16 42.80 740 25,382 34.30 54.87 17 42.01 740 26,122 35.30 53.86 18 42.00 6,216 32,338 43.70 53.85 19 41.50 370 32,708 44.20 53.21 20 41.00 2,072 34,780 47.00 52.56 21 40.80 1,332 36,112 48.80 52.31 22 40.20 74 36,186 48.90 51.54 23 40.00 6,512 42,698 57.70 51.28 24 38.80 888 43,586 58.90 49.74 25 38.76 814 44,400 60.00 49.69 26 38.30 740 45,140 61.00 49.10 27 38.29 148 45,288 61.20 49.09 28 38.00 1,702 46,990 63.50 48.72 29 37.00 74 47,064 63.60 47.44 30 36.51 814 47,878 64.70 46.81 31 36.36 74 47,952 64.80 46.62 32 36.00 740 48,692 65.80 46.15 33 35.00 11,174 59,866 80.90 44.87 34 33.00 740 60,606 81.90 42.31 35 32.50 74 60,680 82.00 41.67 36 32.00 814 61,494 83.10 41.03 37 30.60 1,480 62,974 85.10 39.23 38 30.36 74 63,048 85.20 38.92 39 30.00 148 63,196 85.40 38.46 40 28.00 740 63,936 86.40 35.90 41 27.60 740 64,676 87.40 35.38 42 27.18 740 65,416 88.40 34.85 43 26.60 148 65,564 88.60 34.10 3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计 配售对 申报价格区间 算术平均 中位数价 加权平均 申报数量配售对象类型 象数量 (元) 价格(元)格 (元) 价格(元) 占比(%) 基金公司 41 30.00~46.00 38.88 38.29 39.45 32.73 证券公司 32 27.18~57.00 40.75 40.80 40.03 27.54 信托公司 18 38.00~50.00 43.80 45.00 44.25 18.96 财务公司 7 36.51~48.00 43.62 45.00 43.51 6.21 保险公司 18 26.60~44.88 35.98 36.00 36.90 12.30 QFII 0 - - - - 0.00 推荐机构 10 30.36~45.00 39.60 40.90 40.96 2.26 合计/均值 126 26.60~57.00 39.99 40.80 40.49 100 4、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,认为发行人合理的价值区间为36.51-40.80元,对应发行人2009年静态市盈率46.81-52.31倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为56倍(以投资价值研究报告出具日2010年11月15日收盘价计算)。本次发行的发行价格位于投资价值研究报告估值区间之上,较估值区间上限溢价1.72%。 六、持股锁定期限 网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。七、冻结资金利息的处理股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。 八、保荐人(主承销商)联系方式 上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。 具体联系方式如下: 联系电话:(021)22169101、22169145、22169100 联系人:资本市场部 发行人:山东齐峰特种纸业股份有限公司 保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司 2010年12月3日