江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商):万联证券有限责任公司
重要提示
1、江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“丰东股份”)首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1757号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为12.00元/股,网下发行数量为675万股,占本次发行股份总数的19.85%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法,对申报价格等于或高于本次发行价格且申购资金有效的每一个股票配售对象配1个号,最终摇出3个号码,每个号码可获配225万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月22日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由上海东方华银律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2010年12月21日公布的《江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价时提交有效申报的118个股票配售对象中,除了1个配售对象因申购资金不足外其余均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为315,900万元,有效申购数量为26,325万股。
二、网下申购配号及摇号抽签结果
参与本次网下摇号配售的有效申购户数为117户,有效申购股数为26,325万股,配号总数为117个,每一个配售对象配一个号,起始号码为001,截止号码为117。
2010年12月23日(T+1日,周四),保荐机构(主承销商)和发行人在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售共有3个股票配售对象中签,每一个股票配售对象获配225万股丰东股份的股票。
中签号码为:028、090、104。
三、网下配售结果
本次网下发行股数为675万股,有效申购获得配售的比例为2.56%,申购倍数为39倍,最终向股票配售对象配售股数为675万股。根据摇号结果,股票配售对象的最终获配情况如下:
有效申购数量 实际获配股数
序号 配售对象名称
(万股) (万股)
1 富国天利增长债券投资基金 225 225
2 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 225 225
3 宝盈策略增长股票型证券投资基金 225 225
合计 675
注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、初步询价报价情况及主承销商研究报告的估值结论
1、初步询价报价情况
本次发行初步询价期间为2010年12月15日至2010年12月17日。截止2010年12月17日(周五)下午15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认90家询价对象统一申报的187个配售对象的初步询价申报信息,其具体报价情况如下表:
申报 拟申购
序号 询价对象名称 配售对象名称 类型 价格 数量
(元)(万股)
1 华商基金管理有限公司 华商收益增强债券型证券投资基金 基金 20 225
招商证券现金牛集合资产管理计划
2 招商证券股份有限公司 (网下配售资格截至2014年1月15 证券 16 225
日)
中航证券金航1号集合资产管理计
3 中航证券有限公司 划(网下配售资格截至2015年8 证券 16 225
月3日)
4 招商基金管理有限公司 招商安本增利债券型证券投资基金 基金 15.8 225
5 招商基金管理有限公司 招商安心收益债券型证券投资基金 基金 15.8 225
东航集团财务有限责任 东航集团财务有限责任公司自营账
6 财务 15.18 225
公司 户
兴业全球基金管理有限 兴业有机增长灵活配置混合型证券
7 基金 15.1 225
公司 投资基金
8 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 证券 15 225
光大阳光3号集合资产管理计划
9 光大证券股份有限公司 (网下配售资格截至2011年5月24 证券 15 225
日)
浙商汇金1号集合资产管理计划
10 浙商证券有限责任公司 (网下配售资格截至2017年4月 证券 15 225
30日)
新时代证券有限责任公
11 新时代证券有限责任公司自营账户 证券 15 225
司
受托管理太平人寿保险有限公司-
12 太平资产管理有限公司 保险 15 225
传统-普通保险产品
受托管理太平人寿保险有限公司万
13 太平资产管理有限公司 保险 15 225
能险
受托管理太平人寿保险有限公司-
14 太平资产管理有限公司 保险 15 225
分红-个险分红
受托管理太平人寿保险有限公司-
15 太平资产管理有限公司 保险 15 225
分红-团险分红
申报 拟申购
序号 询价对象名称 配售对象名称 类型 价格 数量
(元)(万股)
受托管理太平人寿保险有限公司-
16 太平资产管理有限公司 保险 15 225
万能-团险万能
葛洲坝集团财务有限责 葛洲坝集团财务有限责任公司自营
17 财务 15 225
任公司 投资账户
18 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 基金 15 225
19 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 基金 15 225
国联安基金管理有限公
20 德盛增利债券证券投资基金 基金 15 225
司
21 华夏基金管理有限公司 华夏债券投资基金 基金 15 225
22 华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 基金 15 225
中信基金管理有限责任
23 中信稳定双利债券型证券投资基金 基金 15 225
公司
上海汉晟信投资有限公 上海汉晟信投资有限公司自有资金
24 推荐 15 225
司 投资账户
宁波维科能源科技投资 宁波维科能源科技投资有限公司自
25 推荐 14.89 225
有限公司 有资金投资账户
大众交通(集团)股份 大众交通(集团)股份有限公司自
26 推荐 14.58 225
有限公司 有资金投资账户
27 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 信托 14.5 225
中银国际证券中国红基金宝集合资
中银国际证券有限责任
28 产管理计划(网下配售资格截至 证券 14 225
公司
2014年12月11日)
中银国际证券中国红货币宝集合资
中银国际证券有限责任
29 产管理计划(网下配售资格截至 证券 14 225
公司
2018年5月22日)
30 富国基金管理有限公司 富国优化增强债券型证券投资基金 基金 14 225
31 富国基金管理有限公司 富国汇利分级债券型证券投资基金 基金 14 225
32 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数证券投资基金 基金 14 225
建信基金管理有限责任
33 建信稳定增利债券型证券投资基金 基金 14 225
公司
建信基金管理有限责任
34 建信收益增强债券型证券投资基金 基金 14 225
公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账
35 昆仑信托有限责任公司 信托 14 225
户
江苏瑞华投资发展有限 江苏瑞华投资发展有限公司自有资
36 推荐 13.98 225
公司 金投资账户
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信增强收益债券型证券投资
37 基金 13.6 225
公司 基金
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信信用添利债券型证券投资
38 基金 13.6 225
公司 基金
申报 拟申购
序号 询价对象名称 配售对象名称 类型 价格 数量
(元)(万股)
中国工商银行股份有限公司企业年
工银瑞信基金管理有限
39 金计划(网下配售资格截至2011 基金 13.6 225
公司
年7月6日)
工银瑞信基金管理有限
40 工银瑞信双利债券型证券投资基金 基金 13.6 225
公司
国泰君安证券股份有限 国泰君安证券股份有限公司自营账
41 证券 13.3 225
公司 户
42 富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 基金 13.3 225
中国建设银行股份有限公司企业年
泰康资产管理有限责任
43 金计划(网下配售资格截至2012 保险 13.2 225
公司
年2月24日)
东方基金管理有限责任
44 东方龙混合型开放式证券投资基金 基金 13.2 225
公司
45 华富基金管理有限公司 华富收益增强债券型证券投资基金 基金 13.2 225
46 华富基金管理有限公司 华富强化回报债券型证券投资基金 基金 13.2 225
47 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 证券 13 225
华安理财1号稳定收益集合资产管
48 华安证券有限责任公司 证券 13 225
理计划(2015年6月22日)
中国民族证券有限责任 中国民族证券有限责任公司自营投
49 证券 13 225
公司 资账户
泰康资产管理有限责任 受托管理泰康人寿保险股份有限公
50 保险 13 225
公司 司—传统—普通保险产品
泰康资产管理有限责任 受托管理泰康人寿保险股份有限公
51 保险 13 225
公司 司-分红-团体分红
泰康资产管理有限责任 受托管理泰康人寿保险股份有限公
52 保险 13 225
公司 司-分红-个人分红
泰康资产管理有限责任 受托管理泰康人寿保险股份有限公
53 保险 13 225
公司 司—万能—个险万能
泰康资产管理有限责任 受托管理泰康人寿保险股份有限公
54 保险 13 225
公司 司—万能—团体万能
泰康资产管理有限责任 受托管理泰康人寿保险股份有限公
55 保险 13 225
公司 司—投连—个险投连
泰康资产管理有限责任 泰康资产管理有限责任公司—开泰
56 保险 13 225
公司 —稳健增值投资产品
受托管理百年人寿保险股份有限公
泰康资产管理有限责任
57 司传统保险产品(网下配售资格截 保险 13 225
公司
至2011年7月13日)
受托管理浙商财产保险股份有限公
泰康资产管理有限责任
58 司传统保险产品(网下配售资格截 保险 13 225
公司
至2011年12月25日)
申报 拟申购
序号 询价对象名称 配售对象名称 类型 价格 数量
(元)(万股)
受托管理英大泰和财产保险股份有
泰康资产管理有限责任
59 限公司自有资金(网下配售资格截 保险 13 225
公司
至2011年12月31日)
60 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长股票型证券投资基金 基金 13 225
61 宝盈基金管理有限公司 宝盈增强收益债券型证券投资基金 基金 13 225
光大保德信基金管理有 光大保德信优势配置股票型证券投
62 基金 13 225
限公司 资基金
63 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 基金 13 225
64 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 基金 13 225
65 鹏华基金管理有限公司 普天债券投资基金 基金 13 225
66 中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基金 基金 13 225
华商动态阿尔法灵活配置混合型证
67 华商基金管理有限公司 基金 13 225
券投资基金
68 云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 信托 13 225
69 联华国际信托有限公司 联华国际信托有限公司自营账户 信托 13 225
70 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 证券 12.8 225
受托管理华泰财产保险股份有限公
71 华泰资产管理有限公司 保险 12.8 225
司—传统—普通保险产品
华泰资产管理有限公司—增值投资
72 华泰资产管理有限公司 保险 12.8 225
产品
受托管理华泰财产保险股份有限公
73 华泰资产管理有限公司 保险 12.8 225
司稳健型组合
受托管理华泰人寿保险股份有限公
74 华泰资产管理有限公司 保险 12.8 225
司—分红—个险分红
受托管理华泰人寿保险股份有限公
75 华泰资产管理有限公司 保险 12.8 225
司—万能—个险万能
受托管理华泰人寿保险股份有限公
76 华泰资产管理有限公司 保险 12.8 225
司—投连—个险投连
华泰资产管理有限公司策略投资产
77 华泰资产管理有限公司 保险 12.8 225
品
受托管理长城人寿保险股份有限公
78 华泰资产管理有限公司 司自有资金(网下配售资格截至 保险 12.8 225
2011年12月31日)
浙江省能源集团财务有 浙江省能源集团财务有限责任公司
79 财务 12.8 225
限责任公司 自营投资账户
80 中原信托有限公司 中原信托有限公司自营账户 信托 12.8 225
81 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 信托 12.51 225
潞安集团财务有限公司自营投资账
82 潞安集团财务有限公司 财务 12.5 225
户
申报 拟申购
序号 询价对象名称 配售对象名称 类型 价格 数量
(元)(万股)
华林证券有限责任公司自营投资账
83 华林证券有限责任公司 证券 12.18 225
户
受托管理天安保险股份有限公司指
84 华泰资产管理有限公司 定证券账户(网下配售资格截至 保险 12.1 225
2011年12月31日)
85 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 证券 12 225
86 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账户 证券 12 225
87 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 证券 12 225
88 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 证券 12 225
华西证券融诚1号集合资产管理计
89 华西证券有限责任公司 划(网下配售资格截至2013年3 证券 12 225
月25日)
山西证券汇通启富1号集合资产管
90 山西证券股份有限公司 证券 12 225
理计划
91 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 证券 12 225
92 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 证券 12 225
西南证券股份有限公司自营投资账
93 西南证券股份有限公司 证券 12 225
户
受托管理华农财产保险股份有限公
94 华泰资产管理有限公司 保险 12 225
司—传统—普通保险产品
95 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 财务 12 225
富国天博创新主题股票型证券投资
96 富国基金管理有限公司 基金 12 225
基金
华夏红利混合型开放式证券投资基
97 华夏基金管理有限公司 基金 12 225
金
98 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金 基金 12 225
99 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 基金 12 225
100 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 基金 12 225
101 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 基金 12 225
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
102 华夏基金管理有限公司 基金 12 225
(LOF)
103 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 基金 12 225
中国南方电网公司企业年金计划
104 华夏基金管理有限公司 (网下配售资格截至2011年3月27 基金 12 225
日)
华夏策略精选灵活配置混合型证券
105 华夏基金管理有限公司 基金 12 225
投资基金
106 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选股票型证券投资基金 基金 12 225
107 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 基金 12 225
108 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 基金 12 225
申报 拟申购
序号 询价对象名称 配售对象名称 类型 价格 数量
(元)(万股)
109 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 基金 12 225
中国石油天然气集团公司企业年金
110 嘉实基金管理有限公司 计划(网下配售资格截至2010年12 基金 12 225
月31日)
111 嘉实基金管理有限公司 嘉实多元收益债券型证券投资基金 基金 12 225
112 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 基金 12 225
113 鹏华基金管理有限公司 鹏华丰收债券型证券投资基金 基金 12 225
国投瑞银基金管理有限 国投瑞银稳定增利债券型证券投资
114 基金 12 225
公司 基金
国投瑞银基金管理有限 国投瑞银优化增强债券型证券投资
115 基金 12 225
公司 基金
农银汇理基金管理有限 农银汇理行业成长股票型证券投资
116 基金 12 225
公司 基金
农银汇理基金管理有限 农银汇理平衡双利混合型证券投资
117 基金 12 225
公司 基金
新股申购投资集合资金信托计划2
118 中信信托有限责任公司 期(网下配售资格截至2012年4月 信托 12 225
18日)
119 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四零九组合 基金 11.78 225
120 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 基金 11.78 225
121 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 证券 11.6 225
易方达基金管理有限公
122 全国社保基金五零二组合 基金 11.55 225
司
易方达基金管理有限公
123 全国社保基金四零七组合 基金 11.55 225
司
124 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 证券 11.5 225
125 华安基金管理有限公司 华安强化收益债券型证券投资基金 基金 11.5 225
金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信
126 云南国际信托有限公司 托计划(网下资格截至2011年7 信托 11.5 225
月9日)
云信成长2007-3号·瑞安(第二
127 云南国际信托有限公司 期)集合资金信托计划(网下配售资 信托 11.5 225
格截至2012年4月11日)
128 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 证券 11.39 225
129 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 证券 11.2 225
平安资产管理有限责任 受托管理幸福人寿保险股份有限公
130 保险 11.16 225
公司 司万能产品
受托管理幸福人寿保险股份有限公
平安资产管理有限责任
131 司分红产品(网下配售资格截至 保险 11.16 225
公司
2011年7月14日)
申报 拟申购
序号 询价对象名称 配售对象名称 类型 价格 数量
(元)(万股)
132 华安证券有限责任公司 华安证券有限责任公司自营账户 证券 11.02 225
中国国际金融有限公司自营投资账
133 中国国际金融有限公司 证券 11 225
户
134 中信证券股份有限公司 中信理财2号集合资产管理计划 证券 11 225
中信证券股债双赢集合资产管理计
135 中信证券股份有限公司 证券 11 225
划
中国南方电网公司企业年金计划
136 中信证券股份有限公司 (网下配售资格截至2011年4月23 证券 11 225
日)
中信证券债券优化集合资产管理计
137 中信证券股份有限公司 划(网下配售资格截至2019年1 证券 11 225
月5日)
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产
138 中信证券股份有限公司 管理计划稳健收益子计划(网下配 证券 11 225
售资格截至2017年5月7日)
中国建设银行股份有限公司企业年
139 中信证券股份有限公司 金计划(网下配售资格截至2012 证券 11 225
年2月25日)
中信证券稳健回报集合资产管理计
140 中信证券股份有限公司 证券 11 225
划
141 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 证券 11 225
142 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 证券 11 225
143 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 证券 11 225
东兴证券股份有限公司自营投资账
144 东兴证券股份有限公司 证券 11 225
户
145 斯坦福大学 斯坦福大学—QFII投资账户 QFII 11 225
上海融昌资产管理有限
146 上海融昌资产管理有限公司 推荐 11 225
公司
中诚信托投资有限责任公司自营账
147 中诚信托有限责任公司 信托 11 225
户
新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-传统-
148 保险 10.9 225
公司 普通保险产品
新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-分红-
149 保险 10.9 225
公司 团体分红
新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-分红-
150 保险 10.9 225
公司 个人分红
新华资产管理股份有限 新华人寿保险股份有限公司-万能-
151 保险 10.9 225
公司 得意理财
152 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 基金 10.89 225
153 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 基金 10.89 225
申报 拟申购
序号 询价对象名称 配售对象名称 类型 价格 数量
(元)(万股)
154 长盛基金管理有限公司 长盛积极配置债券型证券投资基金 基金 10.89 225
方正金泉友1号集合资产管理计划
155 方正证券股份有限公司 (网下配售资格截至2015年5月 证券 10.8 225
21日)
156 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 证券 10.6 225
华宝兴业基金管理有限 华宝兴业行业精选股票型证券投资
157 基金 10.5 225
公司 基金
上海电气集团财务有限 上海电气集团财务有限责任公司自
158 财务 10.35 225
责任公司 营账户
159 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 证券 10.2 225
160 鹏华基金管理有限公司 鹏华信用增利债券型证券投资基金 基金 10.2 225
上海浦东发展集团财务 上海浦东发展集团财务有限责任公
161 财务 10.15 225
有限责任公司 司自营账户
162 中国国际金融有限公司 中金短期债券集合资产管理计划 证券 10 225
163 富国基金管理有限公司 汉盛证券投资基金 基金 10 225
164 富国基金管理有限公司 富国天源平衡混合型证券投资基金 基金 10 225
富国天成红利灵活配置混合型证券
165 富国基金管理有限公司 基金 10 225
投资基金
长信基金管理有限责任 长信增利动态策略股票型证券投资
166 基金 10 225
公司 基金
167 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 信托 10 225
168 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 证券 9.52 225
申万巴黎基金管理有限 申万巴黎新经济混合型证券投资基
169 基金 9.18 225
公司 金
申万巴黎基金管理有限
170 申万巴黎盛利精选证券投资基金 基金 9.18 225
公司
171 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 证券 9.1 225
172 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 证券 9 225
173 中国国际金融有限公司 全国社保基金四一零组合 证券 9 225
174 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 证券 9 225
受托管理中意人寿保险有限公司—
太平洋资产管理有限责
175 传统保险产品(网下配售资格截至 保险 9 225
任公司
2011年6月1日)
受托管理中意人寿保险有限公司投
太平洋资产管理有限责
176 连产品(网下配售资格截至2011年 保险 9 225
任公司
6月1日)
太平洋资产管理有限责 受托管理中国太平洋保险(集团)股
177 保险 8.63 225
任公司 份有限公司—集团本级-自有资金
太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限公司
178 保险 8.63 225
任公司 —传统—普通保险产品
申报 拟申购
序号 询价对象名称 配售对象名称 类型 价格 数量
(元)(万股)
太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限公司
179 保险 8.63 225
任公司 —分红—个人分红
太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限公司
180 保险 8.63 225
任公司 —分红—团体分红
太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限公司
181 保险 8.63 225
任公司 —万能—个人万能
太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限公司
182 保险 8.63 225
任公司 —万能—团体万能
中国人寿资产管理有限 中国人寿股份有限公司-分红-团体
183 保险 8 225
公司 分红
中国人寿资产管理有限 中国人寿股份有限公司-分红-个人
184 保险 8 225
公司 分红
中国人寿资产管理有限 中国人寿股份有限公司-传统-普通
185 保险 8 225
公司 保险
中国人寿资产管理有限 中国人寿保险(集团)公司传统普
186 保险 8 225
公司 保产品
187 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 证券 7 225
2、主承销商投资价值分析报告的估值结论
根据保荐机构(主承销商)出具的发行人投资价值研究报告,主承销商研究员认为,发行人的合理估值区间为8.63元/股~10.15元/股,对应发行人2009年静态市盈率为51.16~60.17倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为60.21倍(以投资价值分析报告出具前2010年10月20日的收盘价计算)。
以上数据仅用于如实反映配售对象的报价情况和主承销商对发行人的估值判断,不构成对发行人的投资建议。
五、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
七、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-68595015、68595019、68595065
传真:021-68595064
联系人:资本市场部
发行人:江苏丰东热技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):万联证券有限责任公司
2010年12月24日
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