天龙集团(300063) 最新公司公告|查股网

						广东天龙油墨集团股份有限公司关于超募资金使用计划的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息批露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息批露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规和规范性文件规定，现将公司超募资金使用计划公告如下：
    一、超募资金到位和管理情况
    广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”或“公司”） 经中国
    证券监督管理委员会《关于核准广东天龙油墨集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]266 号）核准，向社会公开发行
    1,700 万股人民币普通股（A股），发行价格每股28.80元。募集资金总额
    489,600,000.00元，扣除各项发行费用28,288,000.00 元后，募集资金净额为
    461,312,000.00 元。公司原拟募集资金 165,000,000.00 元，超募资金
    296,312,000.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2010年3月22日出具的天健验(2010)第3-18号《验资报告》验证确认，并已存放于公司开设的募集资金专户管理。
    二、超募资金使用计划安排
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
    公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修
    订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，根据公司经营的实际需要，为降低
    公司运营成本，提高募集资金使用效率，制订部分超募资金使用计划如下：
    （一）使用超募资金中的1,800万元偿还银行贷款
    截至2010年3月31日，公司向中国农业银行高要市支行短期借款情况如下：
    借款方 贷款方 金额（万元） 借款期限
    公司 中国农业银行高要市支行 300 2009.5.7-2010.5.6
    公司 中国农业银行高要市支行 300 2009.6.16-2010.6.15
    公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.8.11-2010.8.10
    公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.9.3-2010.9.2
    公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.9.21-2010.9.20
    公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.10.21-2010.10.20
    公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.12.31-2010.12.30
    公司 中国农业银行高要市支行 200 2010.3.22-2011.3.21
    合计 1,800 －
    上述公司向中国农业银行金渡支行1,800万元流动资金贷款年贷款利率为5.31%～5.84%，预计上述贷款于2010年需支付利息费用约为84.21万元。而公司募集资金专用账户存款利率6个月定期为1.98%，活期存款利率为0.36%，银行贷款利率和超募资金存款利率之间存在较大的利率差异。
    为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则，公司拟用超募资金中的1,800万元偿还银行贷款。超募资金用于偿还银行贷款后，将有效降低财务费用支出，直接提升经营利润。因此，公司拟使用部分超募资金用于偿还银行贷款是合理的，也是必要的。详见附件一：广东天龙油墨集团股份有限公司关于使用超额募集资金偿还银行贷款的合理性及必要性说明。
    （二）使用超募资金中的3,000万元永久补充公司流动资金
    公司2007～2009年度营业收入分别为18,381.00万元、21,188.82万元和
    23,439.33万元，2008年度较2007年度增长15.28%，2009年度比2008年度增
    长10.62%，根据国内经济发展状况，公司预计2010年度营业收入将比上年同期
    增加约20%，公司对流动资金的需求亦将同步提高。
    另外，公司2007－2009年各年流动资产、流动负债占营业收入的百分比及
    平均数计算如下：
    年度 流动资产占营业收入百分比 流动负债占营业收入百分比
    2007年 73.64% 53.70%
    2008年 62.00% 36.52%
    2009年 72.44% 34.10%
    根据2010年度公司营业收入增长速度和2009年流动资产、流动负债占营业收入的比例计算，需新增总营运资金约2,900万元，公司用3,000万元永久补充流动资金是合理的、必要的。
    随着公司业务不断成长，公司流动资金需求不断扩大，如果继续依赖银行贷款会给公司带来较大的财务负担，而且由于贷款需要审批等程序亦会影响公司的运营效率，因此，公司计划用超募资金3,000万元永久补充公司日常经营所需流动资金，按同期银行贷款利率计算每年可为公司减少利息负担约151.34万元，从而解决公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益。详见附件二：广东天龙油墨集团股份有限公司关于使用超额募集资金永久补充公司流动资金的合理性及必要性说明。
    （三）使用超募资金中的3,000万元用于杭州天龙油墨有限公司及沈阳市天金龙油墨有限公司的厂区新建项目
    1．项目基本情况
    杭州天龙油墨有限公司（以下简称“杭州天龙”）及沈阳市天金龙油墨有限公司（以下简称“沈阳天金龙”）系天龙集团发展最快的两家子公司，2009年度杭州天龙及沈阳天金龙的营业收入分别为25,089,621.84元和18,177,286.17元，较2008年度的营业收入增幅分别为14.84%和23.27%。随着杭州天龙及沈阳天金龙业务规模的扩大，市场范围的不断拓展，其基础设施呈现明显的不足。目前，杭州天龙及沈阳天金龙均无自有土地及房屋，其使用的厂房均以租赁方式获得，企业运营成本较高。此外，杭州天龙及沈阳天金龙的产能已达到极限。公司基础设施的不足，不利于构建稳定经营环境和业务的拓展，不利于员工队伍的稳定、人才的吸引与储备，直接影响到整体形象和市场地位的提升。
    因此，天龙集团拟以增资形式向杭州天龙及沈阳天金龙投资共3,000万元用
    于土地购置、土建工程、设备购置等主要项目。其中拟对杭州天龙增资1,500万元；拟对沈阳天金龙增资1,500万元，并分别由杭州天龙和沈阳天金龙负责实施。杭州天龙和沈阳天金龙将参照公司有关募集资金使用的有关规定，将此项建设资金实施专户管理。详见《杭州天龙厂区新建项目可行性研究报告》、《沈阳天金龙厂区新建项目可行性研究报告》。
    2．项目的效益与风险
    项目实施将满足公司业务快速发展的市场需求，有利于公司在竞争中争取更大的市场份额，提升公司的经营业绩。
    上述项目存在一定的工程建设风险和市场风险。如果项目不能及时竣工并投入运行，将降低资本投资回报率，影响其效益的发挥。
    上述项目不涉及关联交易。
    （四）其余超募资金21,831.20万元的使用计划
    超募资金中的其余21,831.20万元将根据公司发展规划，用于公司主营业务，公司最晚在募集资金到账后6个月内，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
    三、公司说明与承诺承诺
    公司近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高
    风险投资，并承诺未来12 个月内也不进行上述高风险投资。
    四、董事会审议情况
    2010年4月23日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，经全体董事表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、公司独立董事意见
    公司独立董事在审议后，对上述超募资金使用计划在《独立董事对相关事项的独立意见》中发表了明确的独立意见。独立董事认为：本次公司的超募资金使用计划符合公司长远发展规划，有利于公司降低经营费用，提高公司盈利能力，
    符合股东和广大投资者利益。同时，本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。上述超募资金投资事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司上述超募资金计划。
    六、保荐机构意见
    公司保荐机构东莞证券有限责任公司经核查后出具了《东莞证券有限责任公司关于广东天龙油墨集团股份有限公司超募资金使用计划的保荐意见》，同意公司关于超募资金使用计划事项。保荐机构认为：广东天龙油墨集团股份有限公司对超募资金实行专户管理，最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次超募资金使用计划已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，其独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》的有关规定。天龙集团本次超募资金的使用计划未与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。同意天龙集团本次超募资金使用计划。
    七、备查文件
    1、公司第一届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第一届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事发表的独立意见；
    4、保荐机构东莞证券有限责任公司出具的《东莞证券有限责任公司关于广东天龙油墨集团股份有限公司超募资金使用计划的保荐意见》。
    特此公告。
    广东天龙油墨集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年四月二十六日
    附件一：
    广东天龙油墨集团股份有限公司
    关于使用超额募集资金偿还银行贷款的
    合理性及必要性说明
    截至2010年3月31日，公司向中国农业银行高要市支行短期借款情况如下：
    借款方 贷款方 金额（万元） 借款期限
    公司 中国农业银行高要市支行 300 2009.5.7-2010.5.6
    公司 中国农业银行高要市支行 300 2009.6.16-2010.6.15
    公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.8.11-2010.8.10
    公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.9.3-2010.9.2
    公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.9.21-2010.9.20
    公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.10.21-2010.10.20
    公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.12.31-2010.12.30
    公司 中国农业银行高要市支行 200 2010.3.22-2011.3.21
    合计 1,800 －
    上述公司向中国农业银行金渡支行1,800万元流动资金贷款年贷款利率为5.31%～5.84%，预计上述贷款于2010年需支付利息费用约为84.21万元左右。而公司募集资金专用账户存款利率6个月定期为1.98%，活期存款利率为0.36%，银行贷款利率和超募资金存款利率之间存在较大的利率差异。
    为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则，公司拟用超募资金中的1,800万元偿还银行贷款。超募资金用于偿还银行贷款后，将有效降低财务费用支出，直接提升经营利润。因此，公司拟使用部分超募资金用于偿还银行贷款是合理的，也是必要的。
    广东天龙油墨集团股份有限公司
    二〇一〇年四月二十二日
    附件二：
    广东天龙油墨集团股份有限公司
    关于使用超额募集资金永久补充公司流动资金
    的合理性及必要性说明
    公司已在2010年3月25日公告的上市公告书中披露公司截至2009年12月31日的财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。截至2009年12月31日，公司流动资产为16,980.53万元，流动负债为7,992.89万元。
    公司致力于水性油墨的生产和销售,未来三年公司将逐步扩大水性油墨的生产规模、完善销售网络, 将公司建设成为国际一流的大型水性油墨制造企业。在
    此过程中，需要增加流动资金以支持业务的持续成长。
    一、主要营运资金状况分析
    1、货币资金情况
    截至2009年12月31日，公司货币资金为2,871.90万元。
    2、截至2009年12月31日，公司应收票据期末余额为1,398.81万元。 3、应收账款情况
    2009年，随着公司生产经营规模扩大，公司应收账款相应增加。截至2009年12月31日，公司应收账款净额7,908.81万元，占流动资产的比例为46.57%。随着销售规模的扩大，信用期内的应收账款会相应增加，需要相应增加流动资金。
    3、存货情况
    截至2009年12月31日，公司存货余额为4,438.99万元，占流动资产的比例为26.14%。主要是原材料与各类自制半成品、产成品。随着市场的扩大，对公司产品的需求将大幅增长，且公司会继续保持存货的保有量以满足客户的需要。因此，存货储备将适当增加，需要相应增加流动资金。
    4、短期借款
    截至2009年12月31日，公司的银行贷款余额为2,250万元，公司出于节约财务费用考虑，补充流动资金可避免贷款成本的增加，降低财务费用支出。
    5、应付账款情况
    截至2009年12月31日，公司应付账款为3,869.71万元，占流动负债比例为48.41%，公司应付账款占流动负债的比例较高。在适当情况下，公司可以使用现金支付方式，提高议价能力，进一步控制采购成本，提高经济效益，这需要流动资金的支持。
    二、需补充流动资金分析
    公司2007-2009年度营业收入分别为18,381.00万元、21,188.82万元、
    23,439.33万元，2008年比2007年增长15.28%，2009年比2008年增长10.62%，
    根据国内经济发展状况，公司预计2010年度营业收入将比上年同期增加20%，
    公司对流动资金的需求已将同步提高。
    另外，公司2007-2009年各年流动资产、流动负债占营业收入的百分比及平
    均数计算如下：
    年度 流动资产占营业收入百分比 流动负债占营业收入百分比
    2007年 74% 54%
    2008年 62% 37%
    2009年 72% 34%
    根据2010年度公司营业收入增长速度和2009年流动资产、流动负债占营业收入的比例计算，需新增总营运资金约2,900万元，公司用3,000万元补充流动资金是合理的。
    三、用部分超募资金补充公司流动资金的合理性及必要性
    综上所述，随着公司业务不断成长，公司流动资金需求不断扩大，如果继续 依赖银行贷款解决会给公司带来较大的财务负担，而且由于贷款需要审批等程序 也会影响公司的运营效率。因此，公司计划用超募资金3,000.00万元补充公司日常经营所需流动资金，按同期银行贷款利率计算每年可为公司减少利息负担约 151.34万元，从而解决公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益。
    　　广东天龙油墨集团股份有限公司 二〇一〇年四月二十〇日