深圳市昌红模具科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及网下配售结果公告
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司重要提示1、深圳市昌红模具科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1726号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称"网下发行")与网上向社会公众投资者定价发行(下称"网上发行")相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为34元/股,发行数量为1,700万股,其中,网下发行数量为340万股,占本次发行数量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(68万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配68万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、所有配售对象的报价明细。
5、本次发行的网下配售工作已于2010年12月14日(T+1日)结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2010年12月10日(T-1日)公布的《深圳市昌红模具科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称"《发行公告》"),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定发行价格的股票配售对象共有63家,该63家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为559,504万元,有效申购数量为16,456万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号242个,起始号码为001,截止号码为242。发行人和保荐人(主承销商)于2010年12月14日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了昌红模具首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出5个号码,中签号码为:004、054、104、154、204
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为340万股,获配的配售对象家数为5家,有效申购获得配售的比例为2.066116%,认购倍数为48.4倍,最终向配售对象配售股数为340万股。
四、网下配售结果配售对象的最终获配数量如下:
有效申
获配股数
序号 配售对象名称 购股数
(万股)
(万股)
1 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 340 68
2 上海证券有限责任公司自营账户 340 68
华西证券融诚1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013
3 340 68
年3月25 日)
4 全国社保基金五零四组合 340 68
5 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 136 68
合计 1,496 340
注:
1、上表中的"获配股数"是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后3
的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
申购
序 询价对 申报价 数量
询价对象名称 配售对象名称
号 象类别 格(元) (万
股)
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 证券 38 340
2 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 证券 20 340
3 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 证券 36 340
4 东海证券有限责任公司 东风5号集合资产管理计划 证券 25.01 68
5 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 证券 40 340
方正证券股份有限公司自营账户 证券 30 340
方正金泉友1号集合资产管理计划
6 方正证券股份有限公司
(网下配售资格截至2015年5月21 证券 40 340
日)
7 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 证券 25 340
广发证券股份有限公司自营账户 证券 31 340
8 广发证券股份有限公司
广发集合资产管理计划(3 号) 证券 31 340
国泰君安证券股份有限公 国泰君安证券股份有限公司自营账
9 证券 36 340
司 户
10 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 证券 28 340
11 华安证券有限责任公司 华安证券有限责任公司自营账户 证券 36 340
华林证券有限责任公司自营投资账
12 华林证券有限责任公司 证券 36.63 340
户
13 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 证券 40 340
华西证券融诚1号集合资产管理计划
14 华西证券有限责任公司 (网下配售资格截至2013年3月25 证券 36 340
日)
浙商汇金1号集合资产管理计划(网
15 浙商证券有限责任公司 证券 32 340
下配售资格截至2017年4 月30 日)
16 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 证券 36.8 340
17 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 证券 38 340
招商证券现金牛集合资产管理计划
18 招商证券股份有限公司 (网下配售资格截至2014年1月15 证券 38 340
日)
19 中国国际金融有限公司 中金短期债券集合资产管理计划 证券 35 340
全国社保基金四一零组合 证券 35 68
中国国际金融有限公司自营投资账
证券 33 340
户
中国南方电网公司企业年金计划(网
证券 31 68
下配售资格截至2011年4 月23 日)
20 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年
金计划(网下配售资格截至2012年2 证券 31 68
月25 日)
证券 22.95 204
21 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户
证券 26.78 136
22 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 证券 33.5 340
23 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 证券 36 340
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理
24 齐鲁证券有限公司 计划(网下配售资格截至2014年8 证券 31.75 68
月5 日)
25 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 证券 41 340
证券 30 68
26 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户
证券 35 272
27 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 证券 30 340
28 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 证券 37 340
29 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 证券 36.8 340
中国民族证券有限责任公 中国民族证券有限责任公司自营投
30 证券 40 340
司 资账户
中银国际证券中国红货币宝集合资
中银国际证券有限责任公
31 产管理计划(网下配售资格截至2018 证券 36 340
司
年5月22 日)
西南证券股份有限公司自营投资账
32 西南证券股份有限公司 证券 38 340
户
33 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 证券 27 340
34 兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账户 财务 33 340
财务 30 136
东航集团财务有限责任公 东航集团财务有限责任公司自营账
35 财务 32 136
司 户
财务 32.5 68
上海汽车集团财务有限责 上海汽车集团财务有限责任公司自
36 财务 33.3 340
任公司 营账户
中船重工财务有限责任公 中船重工财务有限责任公司自营账
37 财务 30 340
司 户
五矿集团财务有限责任公 五矿集团财务有限责任公司自营账
38 财务 35 340
司 户
39 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 财务 32.1 340
财务 33.3 136
中国一拖集团财务有限责 中国一拖集团财务有限责任公司自
40 财务 38 136
任公司 营账户
财务 39.8 68
兵器装备集团财务有限责 兵器装备集团财务有限责任公司自
41 财务 28 340
任公司 营投资账户
潞安集团财务有限公司自营投资账
42 潞安集团财务有限公司 财务 36.5 340
户
湖南华菱钢铁集团财务有 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自
43 财务 39.96 340
限公司 营投资账户
博时基金多策略量化投资资产管理
44 博时基金管理有限公司 计划(网下配售资格截至2011年12 基金 29 340
月23 日)
全国社保基金六零三组合 基金 33 340
45 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 基金 33 136
长盛积极配置债券型证券投资基金 基金 36.3 272
富国天合稳健优选股票型证券投资
基金 33 204
基金
汉盛证券投资基金 基金 33 136
汉兴证券投资基金 基金 33 340
富国天博创新主题股票型证券投资
基金 33 204
基金
46 富国基金管理有限公司
富国天利增长债券投资基金 基金 33 340
富国天益价值证券投资基金 基金 33 340
富国天丰强化收益债券型证券投资
基金 33 68
基金
富国优化增强债券型证券投资基金 基金 33 68
富国汇利分级债券型证券投资基金 基金 33 340
国联安信心增益债券型证券投资基
47 国联安基金管理有限公司 基金 33 340
金
48 中海基金管理有限公司 中海稳健收益债券型证券投资基金 基金 35.8 68
全国社保基金四零九组合 基金 34.22 204
49 国泰基金管理有限公司
全国社保基金一一一组合 基金 34.22 68
50 华安基金管理有限公司 华安稳定收益债券型证券投资基金 基金 31 68
华夏优势增长股票型证券投资基金 基金 30 272
华夏债券投资基金 基金 38 204
全国社保基金四零三组合 基金 38 68
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
51 华夏基金管理有限公司 基金 32 272
(LOF)
华夏希望债券型证券投资基金 基金 38 204
中国南方电网公司企业年金计划(网
基金 36 68
下配售资格截至2011年3月27 日)
全国社保基金六零二组合 基金 35 204
全国社保基金五零四组合 基金 35 340
52 嘉实基金管理有限公司
全国社保基金四零六组合 基金 35 204
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 基金 35 340
53 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 基金 38 272
基金 35 68
南方多利增强债券型证券投资基金
基金 40 136
全国社保基金四零一组合 基金 40 272
全国社保基金一零一组合 基金 40 272
上投摩根基金管理有限公 上投摩根内需动力股票型证券投资
54 基金 30 68
司 基金
兴业可转债混合型证券投资基金 基金 35.1 272
兴业全球基金管理有限公
55 兴业有机增长灵活配置混合型证券
司 基金 35.1 136
投资基金
易方达策略成长二号混合型证券投
基金 30 272
56 易方达基金管理有限公司 资基金
易方达策略成长证券投资基金 基金 30 272
国投瑞银稳定增利债券型证券投资
基金 38 68
国投瑞银基金管理有限公 基金
57
司 国投瑞银优化增强债券型证券投资
基金 38 68
基金
58 中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基金 基金 35 136
基金 34 136
华富收益增强债券型证券投资基金
基金 35 136
59 华富基金管理有限公司
基金 34 136
华富强化回报债券型证券投资基金
基金 35 136
工银瑞信增强收益债券型证券投资
基金 22 340
基金
工银瑞信信用添利债券型证券投资
基金 22 340
工银瑞信基金管理有限公 基金
60
司 中国工商银行股份有限公司企业年
金计划(网下配售资格截至2011年7 基金 22 340
月6 日)
工银瑞信双利债券型证券投资基金 基金 22 204
建信基金管理有限责任公
61 建信稳定增利债券型证券投资基金 基金 34 204
司
民生加银基金管理有限公 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型
62 基金 38 136
司 证券投资基金
63 斯坦福大学 斯坦福大学—QFII 投资账户 QFII 34 340
64 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 信托 31.01 204
云南国际信托有限公司自营账户 信托 35 340
云信成长2007-2 号(第一期)集合
资金信托计划(网下配售资格截至 信托 32 340
2012年4 月10 日)
65 云南国际信托有限公司
云信成长2007-2 号(第二期)集合
资金信托计划(网下配售资格截至 信托 32 340
2012年4 月10 日)
云信成长2007-2 号(第三期)集合 信托 32 340
资金信托计划(网下配售资格截至
2012年4 月10 日)
云信成长2007-2 号(第七期)集合
资金信托计划(网下配售资格截至 信托 32 340
2012年4 月10 日)
云信成长2007-2 号(第九期)集合
资金信托计划(网下配售资格截至 信托 32 340
2012年4 月10 日)
云信成长2007-2 号(第十期)集合
资金信托计划(网下配售资格截至 信托 32 340
2012年4 月10 日)
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资
信托 32 340
格截至2012年2 月5 日)
云信成长2007-2 号(第六期)集合
资金信托计划(网下配售资格截至 信托 32 340
2012年4 月10 日)
云信成长2007-3 号·瑞安(第三期)
集合资金信托计划(网下配售资格截 信托 32 340
至2012年4 月13 日)
中诚信托投资有限责任公司自营账
66 中诚信托有限责任公司 信托 35 340
户
新股申购投资集合资金信托计划2期
67 中信信托有限责任公司 (网下配售资格截至2012年4 月18 信托 35 340
日)
68 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 信托 33.2 340
昆仑信托有限责任公司自营投资账 信托 30 136
69 昆仑信托有限责任公司
户 信托 33 204
70 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 信托 39 340
百瑞信托有限责任公司自营投资账
71 百瑞信托有限责任公司 信托 35 340
户
江苏瑞华投资发展有限公 江苏瑞华投资发展有限公司自有资
72 推荐类 36.03 340
司 金投资账户
上海证大投资管理有限公 上海证大投资管理有限公司自有资
73 推荐类 37 340
司 金投资账户
深圳市同创伟业创业投资 深圳市同创伟业创业投资有限公司
74 推荐类 35 68
有限公司 自有资金投资账户
上海朱雀投资发展中心 平安信托有限责任公司投资精英之
75 推荐类 25 68
(有限合伙) 朱雀
上海德汇集团有限公司自有资金投
76 上海德汇集团有限公司 推荐类 25 68
资账户
浙江天堂硅谷股权投资管 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有
77 推荐类 35 68
理集团有限公司 限公司自有资金投资账户
深圳市同盛卓越创业投资 深圳市同盛卓越创业投资有限公司
78 推荐类 33.3 68
有限公司 自有资金投资账户
上海聚益投资有限公司自有资金投
79 上海聚益投资有限公司 推荐类 36 68
资账户
深圳市中信联合创业投资 深圳市中信联合创业投资有限公司
80 推荐类 35.1 340
有限公司 自有资金投资账户
2、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为公司合理价值区间为27-33.3元/股,同行业可比上市公司2009年平均市盈率为72.1倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。
具体联系方式如下:
联系电话:0755-82133102、82130572
传真:0755-82133303
联系人:资本市场部
发行人:深圳市昌红模具科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
2010年12月15日
)
下载PDF公告阅读器