国电南自(600268) 最新公司公告|查股网

						国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    1、发行数量和价格
    证券种类：人民币普通股（A股）
    发行数量：33,766,232股
    发行价格：23.10元/股
    募集资金总额：779,999,959.20元
    募集资金净额：758,162,959.93元
    2、发行对象认购的数量和限售期
  序号            发行对象              配售数量        认购金额       限售期 
                                             （股）          （元）        （月） 
            湖南湘投金天科技集团有限责任 
      1                                   5,000,000      115,500,000.00     12 
            公司 
      2     上海证券有限责任公司          5,000,000      115,500,000.00     12 
      3     江苏瑞华投资发展有限公司      5,000,000      115,500,000.00     12 
      4     天平汽车保险股份有限公司      4,000,000      92,400,000.00      12 
      5     中诚信托有限责任公司          4,000,000      92,400,000.00      12 
      6     太平资产管理有限公司          4,000,000      92,400,000.00      12 
      7     江苏开元股份有限公司          3,383,116      78,149,979.60      12 
      8     平安证券有限责任公司          3,383,116      78,149,979.60      12 
                   合计                   33,766,232     779,999,959.20 
    3、预计上市时间
    本次发行新增股份已于2010年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2011年12月17日，如遇非交易日则顺延至交易日。
    4、资产过户情况
    本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
    一、本次发行概况
    （一）本次发行履行的相关程序
    国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"发行人"、"公司"、"本公司"）本次非公开发行履行了以下程序：
   时间                                 相关程序 
                      公司召开 2010 年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于公司符合 
                      非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票发行 
     2010年 3月2 日 
                      方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股 
                      东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 
                      由于《募集资金投资项目可行性报告》已完成，公司召开了 2010 年第 
                      五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 
                      股票发行方案的补充说明的议案》、《关于国电南京自动化股份有限公 
    2010年 3月31 日  司非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于国电南京自动化股 
                      份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》、《关 
                      于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司前次募集资金 
                      使用情况审核报告的议案》。 
                      国务院国资委出具了国资产权[2010]381 号《关于国电南京自动化股份 
    2010年 5月21 日  有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，批准同意国电南自本次非 
                      公开发行股票的方案。 
                      公司召开 2010 年第三次临时股东大会，审议通过与本次非公开发行股 
    2010年 5月28 日 
                      票相关的议案。 
                      中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申 
    2010年10月29日 
                      请。 
                      中国证监会出具《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行 
    2010年11月25日  股票的批复》（证监许可[2010]1705 号），核准公司非公开发行不超过 
                      6900 万股 A股股票。 
                      大信会计师事务有限公司出具了大信验字[2010]第 1-0119号《验证报 
                      告》，截至 2010年 12 月9日 12：00 时止，8 名发行对象已将认购资金 
    2010年 12月 9 日 
                      全额汇入主承销商民生证券有限责任公司为本次非公开发行股票开设 
                      的专项账户，收到认购现金总额为 779,999,959.20 元。 
                      民生证券有限责任公司扣除承销保荐费用 18,039,999.27 元（承销及 
    2010年 12月 9 日  保荐费用总额为18,739,999.27元，前期已支付保荐费700,000.00元） 
                      后将剩余募集资金 761,959,959.93 元划入公司专项账户。 
                      大信会计师事务有限公司出具了大信验字[2010]第 1-0120号《验资报 
                      告》，截至 2010 年 12 月 13 日，公司本次发行募集资金总额为 
    2010年12月13日  779,999,959.20 元，8 名发行对象均以现金认购。扣除发行费用 
                      21,836,999.27 元后，募集资金净额为 758,162,959.93 元，其中：计 
                      入注册资本 33,766,232.00 元，计入资本公积 724,396,727.93元。 
                      公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管 
    2010年12月17日 
                      手续。 
    （二）本次发行股票的情况
    国电南自向8名特定投资者发行33,766,232股股票的具体情况如下：
    1、本次发行股票的种类和面值
    本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
    2、发行数量：33,766,232股。
    3、发行价格
    本次发行的发行价格为23.10元/股，该发行价格相当于前述公司2010年第三次临时董事会会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价90%确定的除息后发行底价14.27元/股的161.88%。
    4、发行对象及认购方式
    本次非公开发行A股的发行对象为湖南湘投金天科技集团有限责任公司、上海证券有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、天平汽车保险股份有限公司、中诚信托有限责任公司、太平资产管理有限公司、江苏开元股份有限公司及平安证券有限责任公司。
    5、发行股票的锁定期
    本次发行完成后，本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
    6、承销方式：代销。
    7、募集资金量
    本次发行募集资金总额为779,999,959.20元，扣除本次发行费用（保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露、登记手续费等）21,836,999.27元后，募集资金净额为758,162,959.93元。
    8、保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"、"主承销商"）。
    （三）募集资金验资和股份登记情况
    2010年12月9日，大信会计师事务有限公司出具了大信验字[2010]第1-0119号《验证报告》，截至2010年12月9日12：00时止，8名发行对象已将现金认购部分的认购资金全额汇入主承销商民生证券有限责任公司为本次非公开发行股票开设的专项账户，收到认购现金总额为779,999,959.20元。
    2010年12月13日，大信会计师事务有限公司出具了大信验字[2010]第1-0120号《验资报告》，截至2010年12月13日，公司本次发行募集资金总额为779,999,959.20元，扣除发行费用21,836,999.27元后，募集资金净额为758,162,959.93元，其中新增股本33,766,232元，新增资本公积724,396,727.93元。
    2010 年12月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记及股份限售手续。
    （四）保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
    1、保荐机构意见
    保荐机构、主承销商民生证券有限责任公司认为："国电南京自动化股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合国电南京自动化股份有限公司2010年第三次、第五次临时董事会和2010年度第三次临时股东大会规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。"
    2、发行人律师意见
    江苏联盛律师事务所认为："国电南自本次非公开发行系根据中国证监会 《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1705号）进行，所发送的《认购邀请书》、《申购报价单》，正式签署的 《股份认购合同》 以及其他有关法律文件合法有效。本次非公开发行价格、最终发行对象及各发行对象的具体配售数量的确定符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件规定。本次非公开发行符合法律规定，发行结果公平、公正，合法有效。"
    二、发行结果及发行对象简介
    （一）发行结果
                        申报价格  发行价格   配售数量     认购金额     限售期 
    序号      发行对象 
                             （元/股）  （元/股）   （股）       （元）     （月） 
          湖南湘投金天科技 
      1                       26.00      23.10   5,000,000  115,500,000.00   12 
          集团有限责任公司 
          上海证券有限责任 
     2                        25.90      23.10   5,000,000  115,500,000.00   12 
          公司 
          江苏瑞华投资发展 
     3                        23.70      23.10   5,000,000  115,500,000.00   12 
          有限公司 
          天平汽车保险股份 
     4                        23.70      23.10   4,000,000   92,400,000.00   12 
          有限公司 
          中诚信托有限责任 
     5                        23.50      23.10   4,000,000   92,400,000.00   12 
          公司 
          太平资产管理有限 
     6                        23.30      23.10   4,000,000   92,400,000.00   12 
          公司 
          江苏开元股份有限 
     7                        23.10      23.10   3,383,116   78,149,979.60   12 
          公司 
     8    平安证券有限责任    23.10      23.10   3,383,116   78,149,979.60   12 
        公司 
           合计                                   33,766,232  779,999,959.20 
    本次发行新增股份已于2010年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2011年12月17日，如遇非交易日则顺延至交易日。
    （二）发行对象的基本情况
    1、湖南湘投金天科技集团有限责任公司
    （1）基本情况
    公司名称：湖南湘投金天科技集团有限责任公司
    法人代表：周慧
    成立日期：1996年3月21日
    注册资本：120000万元人民币
    注册地址：长沙市国家高新技术产业开发区火炬城M2组团C座501室
    经营范围：金属新材料及计算机软件的开发；经销普通机械、电器机械及器材、五金、化工产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料（不含硅酮胶）、针纺织品及政策允许的矿产品、农副产品；提供经济信息咨询服务（不含中介）；高科技项目的投资与合作。
    （2）发行对象与发行人的关联关系
    根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系。
    （3）本次发行认购情况
    认购股数：5,000,000股
    限售期安排：自本次发行结束之日起，12个月内不得上市交易或转让。
    （4）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大关联交易
    最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
    （5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
    对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
    2、上海证券有限责任公司
    （1）基本情况
    公司名称：上海证券有限责任公司
    法人代表：郁忠民
    成立日期：2001年4月27日
    注册资本：261000万元人民币
    注册地址：上海市西藏中路336号
    经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
    （2）发行对象与发行人的关联关系
    根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系。
    （3）本次发行认购情况
    认购股数：5,000,000股
    限售期安排：自本次发行结束之日起，12个月内不得上市交易或转让。
    （4）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大关联交易
    最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
    （5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
    对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
    3、江苏瑞华投资发展有限公司
    （1）基本情况
    公司名称：江苏瑞华投资发展有限公司
    法人代表：张建斌
    成立日期：2003年7月2日
    注册资本：5000万元人民币
    注册地址：南京市江宁经济技术开发区太平工业园
    经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资；证券投资；资产管理；投资咨询。
    （2）发行对象与发行人的关联关系
    根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系。
    （3）本次发行认购情况
    认购股数：5,000,000股
    限售期安排：自本次发行结束之日起，12个月内不得上市交易或转让。
    （4）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大关联交易
    最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
    （5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
    对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
    4、天平汽车保险股份有限公司
    （1）基本情况
    公司名称：天平汽车保险股份有限公司
    法人代表：胡务
    成立日期：2004年12月31日
    注册资本：63000万元人民币
    注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号15楼
    经营范围：各种机动车辆保险业务，与机动车辆保险有关的其他财产保险业务，短期健康保险和意外伤害保险业务，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。
    （2）发行对象与发行人的关联关系
    根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系。
    （3）本次发行认购情况
    认购股数：4,000,000股
    限售期安排：自本次发行结束之日起，12个月内不得上市交易或转让。
    （4）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大关联交易
    最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
    （5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
    对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
    5、中诚信托有限责任公司
    （1）基本情况
    公司名称：中诚信托有限责任公司
    法人代表：邓红国
    成立日期：1995年11月20日
    注册资本：245666.67万元人民币
    注册地址：北京市东城区安外大街2号
    经营范围：许可经营项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业务监督管理委员会批准的其他业务。一般经营项目：无。
    （2）发行对象与发行人的关联关系
    根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系。
    （3）本次发行认购情况
    认购股数：4,000,000股
    限售期安排：自本次发行结束之日起，12个月内不得上市交易或转让。
    （4）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大关联交易
    最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
    （5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
    对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
    6、太平资产管理有限公司
    （1）基本情况
    公司名称：太平资产管理有限公司
    法人代表：谢一群
    成立日期：2006年9月1日
    注册资本：10000万元人民币
    注册地址：浦东新区民生路1286号上海汇商大厦17楼
    经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
    （2）发行对象与发行人的关联关系
    根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系。
    （3）本次发行认购情况
    认购股数：4,000,000股
    限售期安排：自本次发行结束之日起，12个月内不得上市交易或转让。
    （4）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大关联交易
    最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
    （5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
    对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
    7、江苏开元股份有限公司
    （1）基本情况
    公司名称：江苏开元股份有限公司
    法人代表：蒋金华
    成立日期：1992年10月13日
    注册资本：51610.65万元人民币
    注册地址：南京市户部街15号
    经营范围：许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；公路货运（限分支机构经营）。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，纺织原料及制成品的研发、制造，仓储。
    （2）发行对象与发行人的关联关系
    根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系。
    （3）本次发行认购情况
    认购股数：3,383,116股
    限售期安排：自本次发行结束之日起，12个月内不得上市交易或转让。
    （4）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大关联交易
    最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
    （5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
    对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
    8、平安证券有限责任公司
    （1）基本情况
    公司名称：平安证券有限责任公司
    法人代表：杨宇翔
    成立日期：1996年7月18日
    注册资本：300000万元人民币
    注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
    经营范围：许可经营项目：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；客户资产管理；中国证监会批准的其他业务。一般经营项目：无。
    （2）发行对象与发行人的关联关系
    根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系。
    （3）本次发行认购情况
    认购股数：3,383,116股
    限售期安排：自本次发行结束之日起，12个月内不得上市交易或转让。
    （4）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大关联交易
    最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
    （5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
    对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
    三、本次发行前后前十名股东情况比较
    1、本次发行前公司前十名股东情况（截至2010年11月29日）
                                       持股数量                     持有限售条件 
    序号            股东名称                       持股比例  股份性质 
                                          （股）                     股份数量（股） 
          国家电力公司南京电力自动化设备总                   人民币 
     1                                 165,056,985   58.15%            18,356,985 
         厂                                                  普通股 
          中国银行－大成财富管理 2020 生命                   人民币 
     2                                   8,200,000    2.89%                0 
         周期证券投资基金                                    普通股 
          中国人寿保险股份有限公司－传统－                   人民币 
     3                                   5,819,126    2.05%                0 
         普通保险产品－005L－CT001 沪                        普通股 
         新华人寿保险股份有限公司－分红－                    人民币 
     4                                   3,947,067    1.39%                0 
          团体分红－018L－FH001沪                            普通股 
         新华人寿保险股份有限公司－分红－                    人民币 
     5                                   3,486,748    1.23%                0 
         个人分红－018L－FH002沪                             普通股 
          中国银行股份有限公司－金鹰行业优                   人民币 
     6                                   2,300,000    0.81%                0 
         势股票型证券投资基金                                普通股 
         交通银行－金鹰中小盘精选证券投资                    人民币 
     7                                   2,163,983    0.76%                0 
         基金                                                普通股 
          中国人民财产保险股份有限公司－传                   人民币 
     8                                   2,074,995    0.73%                0 
         统－普通保险产品－008C－CT001 沪                    普通股 
          中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛                   人民币 
     9                                   1,931,842    0.68%                0 
         世中国股票型开放式证券投资基金                      普通股 
                                                             人民币 
     10   广州金骏投资控股有限公司       1,600,000    0.56%                0 
                                                             普通股 
        2、本次发行后公司前十名股东情况（截至 2010 年 12月 17 日） 
        本次非公开发行的新股完成股份登记后，公司前 10 名股东及持股数量、比例如下： 
                                         持股数量                     持有限售条件 
     序号            股东名称                       持股比例 股份性质 
                                           （股）                     股份数量（股） 
           国家电力公司南京电力自动化设备总                   人民币 
       1                                165,056,985   51.97%           18,356,985 
          厂                                                  普通股 
           中国银行－大成财富管理 2020 生命                   人民币 
      2                                   7,600,000    2.39%               0 
          周期证券投资基金                                    普通股 
           中国人寿保险股份有限公司－传统－                   人民币 
      3                                   5,919,126    1.86%               0 
          普通保险产品－005L－CT001 沪                        普通股 
                                                              人民币 
      4   湖南湘投金天科技集团有限责任公司 5,000,000   1.57%            5,000,000 
                                                              普通股 
                                                              人民币 
      4   江苏瑞华投资发展有限公司        5,000,000    1.57%            5,000,000 
                                                              普通股 
                                                              人民币 
      4   上海证券有限责任公司            5,000,000    1.57%            5,000,000 
                                                              普通股 
           中国人寿保险（集团）公司－传统－                   人民币 
      7                                   4,850,045    1.53%               0 
          普通保险产品                                        普通股 
                                                              人民币 
      8   中诚信托有限责任公司            4,455,227    1.40%            4,000,000 
                                                              普通股 
          太平人寿保险有限公司－传统－普通                    人民币 
      9                                   4,000,000    1.26%               0 
          保险产品－022L－CT001沪                             普通股 
          天平汽车保险股份有限公司－自有资                    人民币 
      9                                   4,000,000    1.26%            4,000,000 
          金                                                  普通股 
           四、本次发行对公司的影响 
         1、本次发行对股本结构的影响情况 
         本次发行前后股本结构如下表所示： 
                          本次发行前        本次变动         本次发行后 
        项目         股份数量               股份数量    股份数量 
                                持股比例                            持股比例 
                       （股）                 （股）      （股） 
    有限售条件股份  18,356,985    6.47%    33,766,232  52,123,217   16.41% 
    无限售条件股份  265,500,000  93.53%        0       265,500,000  83.59% 
       股份总数    283,856,985   100.00%   33,766,232  317,623,217  100.00% 
    截至本次非公开发行股票前，公司总股本为283,856,985股，国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有公司165,056,985股,占公司总股本的58.15%，为公司的控股股东。本次非公开发行股票后，国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有公司165,056,985股，占公司本次非公开发行股票后股本总额的51.97%，仍为公司的控股股东。
    本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非公开发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。
    2、本次发行对资产结构的影响情况
    本次非公开发行股票募集资金净额为758,162,959.93元。发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低。
    3、本次发行对业务结构的影响情况
    公司主要产品应用于电力行业和轨道交通行业，本次发行所募集资金主要投向于电力行业，因此对电力行业的销售占公司收入比例将会增加，对公司盈利能力的贡献也会增加。
    4、本次发行对公司治理的影响情况
    本次非公开发行后，公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有公司的股权比例为51.97%，公司的控制权未发生变更；公司仍具备完善的法人治理结构，在人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面仍保持完整性和独立性。
    5、本次发行对高管人员结构的影响情况
    本次非公开发行股票完成后，公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会因本次发行而发生变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
    6、本次发行对关联交易和同业竞争的影响情况
    本次募集资金投资项目实施后，不会导致公司与控股股东和实际控制人之间产生同业竞争，不会导致关联交易大幅增加而影响公司生产经营的独立性。
    六、本次发行的相关当事人
    1、发行人：国电南京自动化股份有限公司
    法定代表人：王日文
    办公地址：江苏省南京市新模范马路38号
    电话：025-83537368
    传真：025-83410871
    联系人：彭刚平、王晓东
    2、保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司
    法定代表人：岳献春
    办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16－18层
    保荐代表人：李维丰、匙芳
    项目协办人：唐明龙
    项目组成员：訾威、韩泽正
    联系电话：010-85120190
    传 真：010-85120211
    3、律师事务所：江苏联盛律师事务所
    负责人：沈永明
    办公地址：南京市北京西路72号
    经办律师：李世建、杨立宇
    联系电话:025-83755066
    传 真:025-83755156
    4、审计机构：大信会计师事务有限公司
    负责人：吴卫星
    办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
    签字注册会计师：赵斌、王克东
    联系电话：010-82330558
    传 真：010-82327668
    5、验资机构：大信会计师事务有限公司
    负责人：吴卫星
    办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
    签字注册会计师：赵斌、王克东
    联系电话：010-82330558
    传 真：010-82327668
    七、备查文件
    1、民生证券有限责任公司出具的发行保荐书、尽职调查报告；
    2、大信会计师事务有限公司出具的验资报告；
    3、江苏联盛律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
    4、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份登记证明；
    5、经中国证监会审核的全部发行申报材料。
    国电南京自动化股份有限公司董事会
    　　2010年12月21日