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河北衡水老白干酒业股份有限公司2009年年度报告（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-22
河北衡水老白干酒业股份有限公司2009年年度报告一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名张新广主管会计工作负责人姓名陈辅珍会计机构负责人（会计主管人员）姓名李玉雷公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况 (一) 公司信息公司的法定中文名称河北衡水老白干酒业股份有限公司公司的法定中文名称缩写老白干酒公司的法定英文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.，LTD. 公司法定代表人张新广 (二) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘勇刘宝石联系地址河北省衡水市人民东路809号河北省衡水市人民东路809号电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2669976 0318-2669976 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net hslbg@hengshuilaobaigan.net (三) 基本情况简介注册地址河北省衡水市人民东路809号注册地址的邮政编码 053000 办公地址河北省衡水市人民东路809号办公地址的邮政编码 053000 公司国际互联网网址 www.hengshuilaobaigan.net 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net (四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 (五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所老白干酒 600559 裕丰股份 (六) 其他有关资料公司首次注册登记日期 1999年12月30日公司首次注册登记地点河北省衡水市人民东路39号公司变更注册登记日期 2002年10月22日公司变更注册登记地点河北省衡水市人民东路39号首次变更企业法人营业执照注册号 13000010028261/1 税务登记号码 131101721676019 组织机构代码 72167601-9 公司变更注册登记日期 2007年5月21日公司变更注册登记地点河北省衡水市人民东路809号第二次变更企业法人营业执照注册号 1300000000214261/1 税务登记号码 131101721676019 组织机构代码 72167601-9 公司聘请的会计师事务所名称中磊会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市丰台区桥南科学城星火路1号三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润 46,896,494.12 利润总额 53,417,333.68 归属于上市公司股东的净利润 35,719,442.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,224,373.79 经营活动产生的现金流量净额 100,650,297.67 (二) 非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益 4,159,372.83 出售京安分公司无形资产、固定资产所致计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 2,389,780.00 定额或定量享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值 2,014,762.99 出售京安分公司资产所致准备转回除上述各项之外的其他营业外收入 -28,313.27 和支出所得税影响额 -40,534.33 合计 8,495,068.22 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据 2009年 2008年本期比上年同期 2007年增减(%) 营业收入 934,972,831.11 601,748,796.45 55.38 461,626,175.49 利润总额 53,417,333.68 42,886,452.69 24.56 33,665,286.09 归属于上市公司股东的净 35,719,442.01 31,147,616.55 14.68 17,392,849.37 利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 27,224,373.79 28,285,781.36 -3.75 15,723,577.54 润经营活动产生的现金流量 100,650,297.67 -46,327,414.31 不适用 252,517,436.22 净额 2009年末 2008年末本期末比上年同 2007年末期末增减(%) 总资产 1,179,126,132.55 1,114,128,550.62 5.83 1,005,332,127.41 所有者权益（或股东权益） 400,737,464.08 365,018,022.07 9.79 347,870,405.52 主要财务指标 2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年基本每股收益（元／股） 0.26 0.22 18.18 0.12 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.22 18.18 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.19 0.20 -5.00 0.11 加权平均净资产收益率（%） 9.33 8.77 增加0.56个百分点 4.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.11 7.96 减少0.85个百分点 4.51 （%）每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.72 -0.33 不适用 1.80 2009年 2008年末本期末比上年同期末增减 2007年末 (%) 末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.86 2.61 9.58 2.48 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发公积数量比例行送金转其他小计数量比例 (%) 新股股 (%) 股一、有限售条件 65,920,339 47.09 -15,061,208 -15,061,208 50,859,131 36.33 股份 1、国家持股 65,566,939 46.84 -15,018,800 -15,018,800 50,548,139 36.11 2、国有法人持股 3、其他内资持 353,400 0.25 -42,408 -42,408 310,992 0.22 股其中：境内非 353,400 0.25 -353,400 -353,400 0 0 国有法人持股境内自 0 0 310,992 310,992 310,992 0.22 然人持股 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件 74,079,661 52.91 15,061,208 15,061,208 89,140,869 63.67 流通股份 1、人民币普通 74,079,661 52.91 15,061,208 15,061,208 89,140,869 63.67 股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 140,000,000 100 140,000,000 100 股份变动的批准情况 2006年8月3日公司收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北裕丰实业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（冀国资发产权［2006］211号）文件,公司股权分置改革方案获国有资产监督管理委员批准。 2006年8月14日公司《股权分置改革方案》经公司相关股东会议审议通过，并以2006年8月28日作为股权登记日实施，当日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份作为对价，公司股票于2006年8月30日实施后首次复牌。 2009年8月，公司根据《股权分置改革方案》，为衡水京安集团有限公司办理了第三批限售股份上市流通事宜。股份变动的过户情况 2009年4月28日，公司第一大股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司收到为公司非流通股股东偿还公司股权分置改革方案中的股改对价42,408股。 2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股限售原因解除限售日数售股数售股数数期根据股权分置改革方河北衡水案，自获得老白干酿上市流通权 2011年8月 50,505,731 42,408 50,548,139 酒（集团）之日起，在 30日有限公司 60个月内不上市交易或者转让。衡水京安集团有限 15,061,208 15,061,208 0 公司张军 353,400 -42,408 310,992 合计 65,920,339 15,061,208 0 50,859,131 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 18,396户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比持股总数报告期内增持有有限售条质押或冻结的例(%) 减件股份数量股份数量河北衡水老白干酿酒（集国家 36.11 50,548,139 42,408 50,548,139 质押10,000,000 团）有限公司衡水京安集团有限公司国家 10.85 15,196,208 -6,905,000 全国社保基金一零九组合其他 3.56 4,990,360 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基其他 3.49 4,887,015 -914,098 金交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券其他 3.10 4,343,423 投资基金中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资其他 2.50 3,500,000 基金交通银行－科瑞证券投资其他 2.50 3,500,000 基金全国社保基金一零四组合其他 2.14 2,999,459 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基其他 1.57 2,199,894 金交通银行－鹏华中国50 其他 1.43 1,999,919 开放式证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量衡水京安集团有限公司 15,196,208 人民币普通股全国社保基金一零九组合 4,990,360 人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投 4,887,015 人民币普通股资基金交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型 4,343,423 人民币普通股证券投资基金交通银行－科瑞证券投资基金 3,500,000 人民币普通股中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券 3,500,000 人民币普通股投资基金全国社保基金一零四组合 2,999,459 人民币普通股中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投 2,199,894 人民币普通股资基金交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 1,999,919 人民币普通股中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 1,963,956 人民币普通股上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司第二大股东，除此之外，公司其他股东与本公司上述股东关联关系或一致行动的说明不存在关联关系；中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金同属于华夏基金管理有限责任公司，全国社保基金一零九组合、全国社保基金一零四组合同属于全国社保基金，其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序持有的有限售有限售条件股份可上市交易情况号有限售条件股东名称条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股限售条件份数量河北衡水老白干酿酒自获得上市流通权之 1 （集团）有限公司 50,548,139 2011年8月30日50,548,139 日起，在60个月内不上市交易或者转让。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 法人单位：元币种：人民币名称河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司单位负责人或法定代表人张永增成立日期 1996年12月12日注册资本 96,820,000 本集团国有资产经营、参股、控股。销售白酒；生产销售食用酒精（有效期到2012主要经营业务或管理活动年6月29日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 (2) 实际控制人情况 ○ 法人单位：元币种：人民币名称衡水市人民政府国有资产监督管理委员会单位负责人或法定代表人田大峰成立日期 2004年3月20日 (3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东单位:元币种:人民币法人股东名称法定代表人成立日期主要经营业务或管理活动注册资本肉食品加工及销售，蔬菜储运及销售；出口衡水京安集团魏志强 1997年9月22日本企业自产肉制品；进口本企业生产、科研 30,000,000有限公司所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术。五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期是否在内从公股东单司领取位或其姓名职务性年任期起任期终年初年末变动的报酬他关联别龄始日期止日期持股数持股数原因总额（万单位领元）（税取报前）酬、津贴张新广董事长男 46 2009年 2012年 0 0 15 否 4月2日 4月2日刘彦龙副董事长、总经理男 45 2009年 2012年 0 0 12 否 4月2日 4月2日魏志民副董事长男 61 2009年 2012年 0 0 12 否 4月2日 4月2日张永增董事男 62 2009年 2012年 00 是 4月2日 4月2日陈辅珍董事、财务负责人女 54 2009年 2012年 00 8 否 4月2日 4月2日刘兰春董事、副总经理男 54 2009年 2012年 00 8 否 4月2日 4月2日申富平独立董事男 46 2009年 2012年 00 6 否 4月2日 4月2日秦玉昌独立董事男 47 2009年 2012年 00 6 否 4月2日 4月2日石静霞独立董事女 40 2009年 2012年 00 6 否 4月2日 4月2日甄小平监事会主席男 47 2009年 2012年 00 是 4月2日 4月2日王香茶监事女 44 2009年 2012年 00 是 4月2日 4月2日王建忠监事男 49 2009年 2012年 0 0 2.9 否 4月2日 4月2日魏永监事男 35 2009年 2012年 0 0 2.9 否 4月2日 4月2日马怀让监事男 61 2009年 2012年 00 是 4月2日 4月2日商清艳副总经理男 48 2009年 2012年 00 8 否 4月2日 4月2日张煜行副总经理男 42 2009年 2012年 00 8 否 4月2日 4月2日润艳廷副总经理男 45 2009年 2012年 00 8 否 4月2日 4月2日王占刚副总经理男 38 2009年 2012年 00 8 否 4月2日 4月2日刘勇董事会秘书男 45 2009年 2012年 00 8 否 4月2日 4月2日合计 / / / / / 0 0 / 118.8 / 张新广：2002年1月至今任公司董事长。刘彦龙：2002年1月至今任公司副董事长兼总经理，2007年8月至今兼任衡水老白干营销有限公司董事长。魏志民：1999年12月至今任公司副董事长。张永增：1996年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记。1999年12月至2000年3月兼任公司董事长、总经理，2000年3月至2002年1月兼任公司董事长，现任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、党委书记兼任公司董事。陈辅珍：1999年12月至今任公司董事、财务负责人。刘兰春：1999年12月至今任公司董事、副总经理。申富平：2002年8月至2006年6月任河北省石家庄经济学院副院长，2006年6月至今任河北经贸大学副校长，现任公司独立董事。秦玉昌：2001年1月至2007年9月任中国农科院饲料研究所副所长，2007年9月至今任中国农科院饲料研究所副所长、副书记，现任公司独立董事。石静霞：1998年8月至今任中国对外经济贸易大学法学院教授，现任公司独立董事。甄小平：1996年12月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副总经理，2007年4月24日任公司监事会主席。王香茶：1996年11月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室主任，2009年4月2日至今任公司监事。王建忠：1999年12月至2006年7月任公司供应部主任，2006年7月任公司工会主席，2007年4月至今任公司职工监事。2007年8月至今任衡水老白干营销有限公司董事。魏永：2003年1月至今任公司京安分公司总经理助理，2006年3月至今任公司职工监事。马怀让：2003年3月至今任公司监事。商清艳：2003年3月至今任公司副总经理。张煜行：1999年12月至今任公司副总经理。润艳廷：1999年12月至今任公司副总经理。王占刚：2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理，2006年1月至今任公司副总经理，2007年8月至今兼任衡水老白干营销有限公司总经理。刘勇：1999年12月至今任公司董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终是否领取止日期报酬津贴张永增河北衡水老白干酿酒（集董事长 1996年12月1日是团）有限公司甄小平河北衡水老白干酿酒（集副总经理 1996年12月1日是团）有限公司王香茶河北衡水老白干酿酒（集办公室主任 1996年11月1日是团）有限公司马怀让衡水京安集团有限公司办公室副主 1994年1月1日是任在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终是否领取止日期报酬津贴刘彦龙衡水老白干营销有限公司董事长 2007年8月2日否王占刚衡水老白干营销有限公司总经理 2007年8月2日否王建忠衡水老白干营销有限公司董事 2007年8月2日否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人公司2007年年度股东大会审议通过了《关于调整公司董事、高管、证券员报酬的决策程序事务代表年薪的议案》。董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据2007年年度股东大会审议通董事、监事、高级管理人过的《关于调整公司董事、高管、证券事务代表年薪的议案》发放标准，员报酬确定依据根据公司效益情况及考核结果发放年薪。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因孙凤娟监事离任因工作原因离任。王香茶监事聘任公司监事会换届选举。 (五) 公司员工情况在职员工总数 2,469 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员 1,342 销售人员 496 技术人员 382 财务人员 67 行政人员 182 教育程度教育程度类别数量（人）本科以上 276 大专 579 中专及高中 819 初中及以下 795 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况公司严格按《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立并逐步的完善现代企业制度，努力提升公司的治理水平和经营实效；严格按照《公司章程》和各项法人治理规则规范运作，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。报告期内,公司的治理状况简述如下：（1）股东与股东大会：公司已经制订了《股东大会议事规则》；公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权。（2）控股股东与上市公司：控股股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了"五独立"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）董事与董事会：公司董事会制定了《董事会议事规则》并得到了执行；公司已建立了董事选举的累积投票制度；公司各位董事能够以勤勉尽责的态度切实履行董事的权利和义务，认真并审慎地讨论决定公司的重大决策和投资事项。公司已经按照有关规定成立了董事会审计、薪酬与考核专业委员会，各委员会根据职责分工就相关问题积极开展工作，对提高董事会的决策效率发挥了日益重要的作用。（4）监事和监事会：公司监事会已制定了《监事会议事规则》；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（5）经理层：公司制定了《总经理工作细则》；经理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为，不存在"内部人控制"的倾向；公司经营领导班子在日常经营过程中，规范运作，诚信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。（6）绩效评价与激励约束机制：公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司对高管人员实行任期业绩考核制度，在考核的基础上确定其薪酬收入。公司根据相关法律、法规的规定制订了董事、监事的绩效评价和激励约束机制；独立董事根据股东大会的决议领取津贴。（7）利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。（8）信息披露与透明度：报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关法律、法规、规章、管理制度的规定，严格遵守定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；建立敏感信息排查机制和敏感信息的归集、保密及披露制度，保证信息披露的真实、及时、准确、完整和公平，提高了信息披露的质量。（9）公司已经制定了《投资者关系管理制度》，指定了相关部门专项从事投资者关系管理工作，以加强公司与投资者的联系与沟通。（10）公司治理专项活动开展情况按照中国证监会的部署，公司于2007年4月启动了加强上市公司治理专项活动，先后完成了自查、公众评议、整改阶段的各项工作，收到了良好的成效。2008年，公司根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》[2008]27号文件和河北监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（冀证监发[2008]89号）的有关要求，对2007年法人治理专项整改活动的落实情况及整改效果进行了系统梳理，将公司治理专项活动持续推进，不断深入，总结了公司开展上市公司治理专项活动以来各项整改措施的落实情况，完成了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，并在上海证券交易所网站上进行了披露。2009年8月，根据中国证监会河北监管局《关于持续推进上市公司治理整改活动的通知》（[2009]100号）文件要求，公司对2007年3月以来开展的上市公司治理专项活动情况进行了全面认真的梳理，通过开展公司治理专项活动，公司全面查找了在治理方面存在的问题和不足，并全部进行了整改，健全了公司治理结构，完善了各项内控制度，进一步提高了公司的规范运作意识，为公司的稳定、持续、健康的发展奠定了良好基础。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况是否连续本年应参以通讯方是否独立亲自出席委托出席两次未亲董事姓名加董事会式参加次缺席次数董事次数次数自参加会次数数议张新广否 5 5 0 0 0 否刘彦龙否 5 5 0 0 0 否魏志民否 5 5 0 0 0 否张永增否 5 5 0 0 0 否陈辅珍否 5 5 0 0 0 否刘兰春否 5 5 0 0 0 否申富平是 5 5 0 0 0 否秦玉昌是 5 5 0 0 0 否石静霞是 5 5 0 0 0 否年内召开董事会会议次数 5 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》。《独立董事工作制度》对独立董事的任职资格、提名、选举和更换做了严格的规定，明确了独立董事的职责权限。《独立董事年度报告工作制度》对独立董事在公司年报编制和信息披露过程中需要切实履行的责任和义务等做了具体规定。报告期内，公司独立董事按照公司《独立董事工作制度》及其他法律法规的规定，切实履行职责，认真参加董事会和股东大会，积极了解公司的生产经营情况，为公司的发展出谋划策，对公司的董事会换届、高管聘任、对外担保、出售资产等重大事项均作出了客观、公正的判断，并发表了专业性意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及广大中小股东的利益。独立董事在公司年报的编制和披露过程中，严格按照《独立董事年度报告工作制度》的规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。认真听取公司经理层对上年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的工作汇报，并实地考察公司的生产经营情况；认真听取财务负责人、年审注册会计师的审计工作安排和审计工作汇报，沟通审计过程中发现的问题，确保了年报的如期披露。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况是否独情况说明对公司产改进立完整生的影响措施业务方面公司拥有完整的材料采购、产品生产和市场销售系统及相关配套设独立完整是施，具有独立的产、供、销体系，能够独立开展业务经营活动，公情况司在业务经营上与股东之间不存在同业竞争，除土地租赁和综合服务外，不存在对业务经营产生重要影响的关联交易。公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事人员方面以外的其它重要职务。不存在控股股东及其他关联单位影响或操控独立完整是公司人员任用的情况；公司的人事及工资管理已与控股股东完全分情况开，并制定了严格的人事及工资管理制度；不存在公司高级管理人员及财务和技术人员在股东及其他关联单位交叉任职或兼职的情况。资产方面是公司拥有独立完整的经营资产，与业务经营相关的实物资产已全部独立完整划转到公司，公司控股股东老白干集团已将“衡水”牌商标无偿转情况让给股份公司,与生产经营相关的生产技术和特许经营权也全部转由公司所有。公司有独立于发起人股东的经营场所，拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立完整的生产经营性资产。机构方面公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合独立完整是署办公的情况。情况财务方面公司建立了较为规范的财务管理体系，设立了独立的财务部门，具独立完整是有规范的会计核算和财务管理制度，并进行独立的会计核算和帐务情况管理；公司在银行独立开户，不存在与控股股东混用帐户和资金的情况；公司各纳税主体均依法独立纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况公司严格按照财政部和证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海内部控制建设的总体方案证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件要求，并结合公司多年来的管理经验，形成了涵盖公司治理、安全生产、财务会计、内部审计、供应销售、人力资源等公司生产经营全过程的内控制度，保证了正常的生产经营和规范运作。公司已建立了相对完善的内控制度。同时，根据公司的实际情况和监管部门的法律法内部控制制度建立健全的工规要求，不断健全和完善公司内控制度，报告期内，公司修订了《公司章程》，完善作计划及其实施情况了大股东所持股份"占用即冻结"机制，明确了现金分红政策；制订了《董事会审计委员会年报审议工作规程》，充分保障了审计委员会在年报等相关工作中的监督作用。内部控制检查监督部门的设公司董事会下设审计委员会，负责监督审查公司内控制度的建立和实施情况。公司审置情况计科是审计委员会的日常办事机构，负责公司内控制度的日常检查监督工作。公司制定了《内部审计制度》，公司审计科对公司的内控制度建立和实施情况、子分公司的经营活动，依据事前、事中、事后监督管理的原则，进行动态的监控和评审，内部监督和内部控制自我评对在审计过程中发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施，明确整改时价工作开展情况间，并对内部控制的后续审查、监督整改等情况进行落实，发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，及时向董事会和董事会审计委员会报告，有效确保了公司内控制度的不断完善和贯彻实施。董事会对内部控制有关工作根据公司的实际情况，董事会的不断完善公司内控制度，使内控制度涵盖公司生产经的安排营活动各层面和各环节，并通过加强对公司各部门、分公司、子公司的监督检查，积极推进公司的规范运作。与财务核算相关的内部控制公司按照国家相关会计政策和制度制订了公司《财务管理办法》和《募集资金等管理制度的完善情况办法》。定期对应收款项、固定资产、存货、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行核查，根据谨慎性原则，按照会计政策合理地计提资产减值准备。公司当前的各项内部控制制度覆盖了公司业务活动的各个环节，有力地保证了公司的内部控制存在的缺陷及整改平稳运行，有效防范经营风险的发生。公司将根据公司的实际情况和监管部门的要求，情况不断完善公司内控制度，提高公司经营决策水平和风险防范能力，提升公司规范运作水平。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况报告期内，董事会根据年度生产经营情况对高级管理人员进行绩效考核，并把选任考核、日常考核结合起来，高级管理人员的聘任公开、透明。公司坚持任人唯贤、能者上、庸者下的用人原则，充分调动了高级管理人员的积极性、创造性。公司将继续完善绩效考核体系，在董事、监事和高管人员中推行有效激励机制。 (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况为进一步强化信息披露责任意识，公司根据相关法律法规和规范性文件精神，修订了《公司信息披露事务管理制度》，并经2010年2月10日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过。对信息披露相关责任人因工作失职或违反本制度规定，导致公司信息披露存在重大差错的，给公司及投资者造成严重影响或损失的，依照情节轻重追究当事人的责任。报告期内公司信息披露工作符合相关法律法规和规范性文件的规定，没有发生信息披露存在重大差错的情况。七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2008年年度股 2009年5月21日《中国证券报》、《上海证券 2009年5月22日东大会报》 (二) 临时股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2009年第一次 2009年4月2日《中国证券报》、《上海证券 2009年4月3日临时股东大会报》八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内公司的总体经营情况 2009年，公司继续实施品牌战略，坚持以管理创新、机制创新、技术创新和营销创新着力推进企业持续发展。对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内部改革，加强企业管理，狠抓产品质量，不断研发新产品，夯实公司基础；对外以品牌建设为核心，以市场精耕细作为着眼点，全面拓展各地市场，同时加大产品的宣传力度，把握市场变化，及时调整产品结构和营销策略，全年共实现主营业务收入934,972,831.11元、营业利润46,896,494.12元、净利润35,719,442.01元，分别比2008年增长55.38%、17.64%、14.68%。公司收入大幅增长主要是由于公司加大衡水老白干酒的销售网络建设和宣传力度，实施积极的销售政策，白酒销量增加同比收入增加所致。 2、报告期内公司的主营业务及其经营状况公司的主营业务主要是衡水老白干酒的生产与销售，商品猪及种猪的饲养与销售。 2009年，公司坚持走技术创新、产品创新的道路，精心打造企业形象和品牌形象， “衡水”老白干酒的知名度和美誉度不断得到提高。通过加强品牌建设，不断研发中高档产品，优化产品质量，提高产品内涵，抓住营销与研发两个关键环节，加大产品宣传力度，2009年公司白酒业务取得了良好的经济效益和社会效益。全年销售商品酒30110吨，实现销售收入874,830,566.15元，利润总额62,923,495.63元，净利润45,225,603.96元，分别比上年增长69.08%，41.70%，42.05%。 2009年，公司生猪养殖业面对饲养成本较高等不利因素的影响，充分发挥公司规模化养猪的优势，积极的调整生猪销售策略,加大市场开拓力度，狠抓市场机遇，通过科学管理，挖潜降耗，加大品牌宣传，完善售后服务等销售措施，全年销售商品猪21175头、种猪12843头，分别比去年增长7.21%、下降1.32%，实现营业收入45,412,636.60元，利润总额5,630,202.13元，分别比上年下降13.77%、43.16%；利润总额同比下降43.16%主要是由于受养殖行业的影响，生猪销售价格下降，同时饲料涨价导致饲养成本提高所致。 3、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性与稳定性。（1）主要优势：随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高，公司白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率逐步提高。公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，衡水老白干酒作为老白干香型酒的代表，拥有"衡水牌"、“十八酒坊”两个驰名商标，被商务部认定为第一批中华老字号，被国家文化部列为“国家级非物质文化遗产”。（2）存在的困难及应对策略：报告期内，白酒、商品猪及种猪行业的市场竞争非常激烈，生产所需的原材料、包装物等原材料价格大幅涨价，给公司的生产经营带来了很大的挑战。公司通过加强内部管理，积极开发高附加值的产品，加大广告宣传力度，完善营销网络及售后服务，不断提升公司主营业务的市场竞争力。（3）经营和盈利能力的连续性与稳定性公司自上市以来，一直以白酒生产、种猪和商品猪的饲养为主业，公司的经营和盈利能力持续稳定。2009年公司狠抓产品质量，加强品牌宣传力度和营销网络的建设，主营业务衡水老白干酒销售收入大幅增长，保持了公司生产经营的连续性和稳定性。报告期内，公司前五名供应商采购金额合计86,226,015.12元，占公司采购总额的比重为16.31%，前五名客户销售的收入总额为181,437,425.15元，占公司全部销售收入的19.40%。 4、报告期内，公司资产的构成发生重大变动的说明 (1)货币资金年末较期初减少58.87%，主要原因为在建工程支出及偿还借款所致。 (2) 应收票据期末较期初增加100%，主要原因为销售客户使用票据结算量增加所致。 (3)应收账款期末较期初减少78.46%，主要原因是转让京安养殖分公司资产及核销坏账，造成应收账款减少。 (4) 预付账款年末比期初增加326.69%，主要原因是预付征地款所致。 (5) 其他应收款期末较期初增加1,823.49%，原因为应收京安分公司资产转让款所致。 (6)在建工程期末较期初减少42.72%，主要原因为部分在建工程完工转固定资产所致。 (7)生产性生物资产期末较期初减少41.81%，主要原因为淘汰处置种猪所致。 (8)递延所得税资产期末较期初增加51.38%，主要原因为未实现的内部收益增加，产生的递延所得税资产增加所致。 (9)短期借款期末较期初减少86.31%，主要原因为偿还借款所致。 (10)长期借款期末较期初增加70.83%，主要原因为偿还短期借款增加了长期借款所致。 5、报告期内，利润构成发生变动的项目的说明 (1)营业收入同比增长55.38%，主要是公司加大衡水老白干酒的销售网络建设和宣传力度，实施积极的白酒销售政策，白酒销量增加同比收入增加所致。 (2)营业成本同比增长65.15%，主要是因为公司白酒销量增加，同比成本增加所致。 (3)销售费用比上年同期增加196.37%，主要系公司加大衡水老白干酒的销售网络建设和宣传力度，费用增加所致。 (4)所得税费用同比增长50.76%，是因为公司白酒利润总额增加所致。 6、报告期内，公司现金流量构成发生变动的项目的说明支付的其他与经营活动有关的现金同比增长257.88%，主要是因为公司加大衡水老白干酒的宣传力度，广告及促销费用增加及支付老白干集团往来款所致。 7、公司主要子公司的经营情况及业绩公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于2007年8月，注册资本500万元，主要业务是白酒的批发与零售，截止2009年12月31日，该公司总资产533,098,861.01元，净资产41,917,481.27元，2009年实现营业收入874,788,294.36元，实现营业利润82,589,827.25元，净利润61,889,050.36元，是公司利润的主要来源。公司全资子公司河北城市人食品有限公司成立于2005年2月，注册资本为3000万元，主要从事畜禽收购、屠宰、加工与销售；熟肉制品加工与销售；腌腊、酱卤、熏、烧、烤肉制品；熏煮香肠、火腿制品；水产品收购加工与销售；干鲜果品、蔬菜收购加工与销售；冷藏配送等业务，截止2009年12月31日，该公司总资产47,147,834.49元，净资产46,700,692.09元，2009年实现净利润-3,445,983.84元。 8、报告期内，公司的技术创新情况报告期内，公司不断加强技术创新力度，做好新产品开发工作，研发了包括丰柔380、丰柔480衡水老白干酒，国标39°、42°、52°衡水老白干酒；天赋柔和、地蕴柔和、红柔和衡水老白干酒；红清柔、蓝清柔等衡水老白干酒，大大增加了老白干酒的核心竞争力。2009年，由我公司为主要起草单位的《老白干香型白酒》行业标准，获国家标准化管理委员会“中国标准创新贡献奖”。 2009年，公司积极响应国家节能政策，实施了白酒生产水循环利用项目，在制酒车间安装了冷却水闭路循环系统，在包装车间配套安装了洗瓶水回收过滤净化重复利用系统，经污染治理及循环水回收利用，使水的循环利用率达到70%以上。对白酒酿造生产线进行了节能技术改造，对锅炉、配套供热系统、供电网络进行节能技改，减少了对大气的污染，降低了固废物的排放，取得了良好的经济效益和社会效益。 9、公司未来发展的展望（1）行业基本情况分析： 2009年对于白酒行业来说，是动荡而波折的一年。受金融危机、消费税上调等多重因素影响，整个白酒市场竞争十分激烈，一是白酒市场明显地受到其它酒类对市场的挤压和瓜分的威胁；二是行业内企业间的竞争仍在不断加剧，处于白热化状态；三是各企业越来越重视市场营销建设，广告宣传、公关推广、文化营销是各公司在市场建设方面的常用手段；四是白酒行业发展已经开始呈现品牌化经营的趋势，消费者“指名消费”的现象也愈发普遍；因此，有着驰名品牌的大企业从中得到了显著的市场优势和收益回报；五是白酒市场的需求更趋理性，随着人们健康消费意识的形成和消费水平的提升，白酒消费正逐渐回归理性，向着讲究健康、品质和品位方面发展，具有知名度、美誉度的名优白酒渐成消费者的首选；六是白酒作为传统行业，技术工艺民间广泛流传，且各个地区的口味、文化的差异，以及地方政府从保护地方经济等角度出发的地方保护主义，使得外地品牌的进入显得较为艰难，在相当长的一段时期内将保持全国性品牌与地方品牌长期共存，“强者愈强，弱者不灭”的局面。公司通过不断加快品牌建设的步伐，提高产品的内涵和知名度，通过倡导科学、健康的饮酒理念，引导消费者理性消费，不断提升衡水老白干酒在消费者心目中的消费品位和忠诚度，促进衡水老白干酒业务的稳定、快速的发展。商品猪、种猪行业：我国虽然是生猪养殖大国，但是规模化养殖水平很低，多以农户散养为主，受近年来生猪供需矛盾的影响，生猪价格波动很大。一方面，国家加大对生猪生产的扶持力度，积极出台了促进生猪生产发展稳定市场供应各种措施，为保障生猪生产健康稳步发展创造了良好的环境；另一方面，生猪养殖所需的主要原材料价格大幅上涨，造成养殖成本增加，导致养殖效益下降；国内部分省份疫情时有发生，严峻的疫情形势对养猪业威胁依然存在，直接影响到生猪养殖业务的稳定发展。公司将继续加强企业管理，发挥规模化养殖的优势，最大限度的提升生猪养殖业务的经济效益。（2）公司的发展战略及发展趋势：公司的发展战略是：以科技奠基础、以市场为导向，重点发展衡水老白干酒业务，加大产品调整结构力度，坚持质量经营，品牌经营，不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力，逐步的提升公司中高档白酒的市场占有率。强化市场建设和产品销售，不断提升公司的经营效益。公司未来的发展趋势：随着公司白酒技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、品牌知名度的全面提高和增强，公司在白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率将进一步提高。（3）风险揭示及对策 ①成本上升风险。随着宏观经济的复苏，未来通货膨胀压力将逐步显现。公司白酒酿造及养殖所需的主要原材料价格大幅上涨，包括粮食等在内的原辅材料等生产成本变动的重大因素或不可控因素增多，给公司生产经营带来一定影响，进而影响公司盈利的稳定性。公司将不断加强成本监控和预算分析，严格控制各项费用，厉行节约，实现节支增效。加强对国内粮食价格走势的跟踪分析，对原材料采购进行精细化管理，化解成本上涨带来的压力。 ②市场分割风险目前，公司各类产品的销售范围主要集中在华北地区。由于企业所处地域的经济发展水平、交通运输条件的差异及消费习惯偏好的不同，各自形成了较为固定的市场区域和长期的客户消费群，导致本公司面临市场分割的风险。此外，地方保护和行业管制形成的市场分割也可能给企业跨地区开拓业务增加难度，对本公司的业务拓展造成不利影响。公司将加大新产品的开发力度，提高产品的技术含量和附加值；根据市场需求调整产品结构，增强市场竞争力，稳步提高市场占有份额，强化公司在本行业中的龙头地位。同时采取积极的营销策略，最大限度地开发新的市场和客户消费群体，保持公司业务持续稳定地发展。 ③疫病风险公司从事种猪繁育和商品猪规模生产，若发生大面积动物疫情，将使公司面临巨大经营风险。一方面，如不能有效解决疫病防治问题，本公司种猪和商品猪可能发生大规模疫病，导致生猪大量死亡，将给公司带来巨大损失。另一方面，若某个区域发生相关疫病，将会导致全体消费者的心理恐慌，降低相关畜产品的总需求量，也会影响本公司的产品销售，给公司带来经营损失。公司在疫病防治方面处于同行业先进水平，采取了严密的疫病防治措施，严格执行卫生标准和操作规程，最大限度降低了发生疫情的可能性。公司还将进一步加强疫病防治研究，引进先进的疫病防治技术，及早做好疫病防治工作。公司将严把卫生检疫关，确保产品质量，塑造放心品牌，获取消费者信任。 ④假冒酒引致的相关风险目前，白酒市场存在假冒产品的现象，给广大消费者带来较大危害。如果市场出现假冒本公司产品的劣质白酒，将给本公司的产品形象带来一定负面影响，冲击公司产品市场，从而影响公司的经营业绩。为了降低假冒酒对本公司和广大消费者的危害，公司采取多项措施打击假冒酒。一方面，公司积极配合国家和地方相关部门加大打击假冒白酒力度，严厉打击假冒酒的生产和贩卖行为；另一方面，公司努力提高产品防伪技术，通过多渠道宣传，提高消费者的假冒酒鉴别能力。 ⑤生猪养殖行业的周期性波动风险公司生猪养殖业具有一定的行业周期性，这种周期性主要受全国性生猪生产供求关系的影响，这种行业的周期性价格波动对公司的生产经营造成了很大的冲击。公司将通过加强企业管理，降低成本，挖潜增效，充分发挥自有品牌优势及网络优势，采取灵活的销售策略和良好的售前、售中、售后服务，最大限度的降低行业的周期波动带来的不利影响。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 10、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况单位:元币种:人民币营业利润营业收入营业成本分行业或营业利润率比营业收入营业成本率比上年增比上年增分产品上年增减（%） (%) 减(%) 减(%) 白酒 874,830,566.15 533,030,291.39 39.07 69.08 79.39 减少3.50个百分点 2009年公司主营业务收入主要来自于白酒,白酒营业收入占营业总收入的93.57%。 (2) 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）华北地区 683,417,638.28 78.12 其他地区 191,412,927.87 21.88 目前，公司的主营业务衡水老白干酒的生产与销售主要在华北地区，2009年公司在华北地区的销售额为683,871,314.56元，占公司营业总收入的78.12%。 11、对公司未来发展的展望 (1) 新年度经营计划收入计划费用计划新年度经为达目标拟采取的策略和行动 (亿元) (亿元) 营目标为了取得最大的经济效益，2010年度公司将加强企业管理，坚持"内抓管理理降成本，外拓市场增效益"的既定方针，以科技力争实现创新和品牌营销为出发点，加大"衡水"牌老白干酒的宣传力度， 10.69 1.5 净利润不断优化调整公司的产品结构，发展中高档产品。搞好营销队 4000万元伍的建设，以市场营销为突破口，利用公司的品牌和网络优势，进一步拓展市场，提高产品的市场占有率。 (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (3) 资金需求、使用计划及来源情况资本支合同时间安排融资方式资金来源安排资金成本及使用说明出承诺安排采用与互保单位互保贷款和根据公司的生用于公司日常营运资 3亿元债务融资公司资产抵押贷款两种方式产经营计划金。获取银行贷款。 (二) 公司投资情况 1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容会议届次召开日期决议内容决议刊登的信息披决议刊登的信露报纸息披露日期第三届董事会 2009年3月11 《中国证券报》、 2009年3月13 第十六次会议日《上海证券报》日第四届董事会 2009年4月2 《中国证券报》、 2009年4月3 第一次会议日《上海证券报》日第四届董事会 2009年4月20 《中国证券报》、 2009年4月23 第二次会议日《上海证券报》日第四届董事会 2009年8月18 审议通过了《公司2009年《中国证券报》、 2009年8月20 第三次会议日半年度报告及其摘要》。《上海证券报》日第四届董事会 2009年10月审议通过了《公司2009年《中国证券报》、 2009年10月26 第四次会议 22日第三季度报告》。《上海证券报》日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2009年4月2日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售公司下属京安养殖分公司土地使用权、房产及所属资产的议案》。该事项已于报告期内执行完毕。按2006年8月14日公司相关股东会议审议通过的《股权分置改革方案》，公司于2009年8月为衡水京安集团有限公司办理了第三批限售股份上市流通事宜。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告(1)审计委员会相关工作制度：公司根据相关法律法规的要求，逐步完善董事会审计委员会相关工作制度，建立了《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报审议工作规程》，规范审计委员会在实际工作中的职责和义务，切实发挥审计委员会在年报工作中的监督作用，提高公司信息披露质量。 (2)《董事会审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则、财务报告审议工作程序等方面对审计委员会的相关工作进行了规范。《董事会审计委员会年报审议工作规程》主要对审计委员会年报工作规程、在年报编制和披露过程中了解公司经营情况以及与年审会计师保持沟通、协调、监督检查等方面进行了规定。 (3)审计委员会成立以来，对公司内部控制制度的建设及其实施，以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报审议工作规程》以及董事会赋予的职权和义务，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务。审计委员会多次审阅公司的年度财务报表，出具审阅意见，并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保了年报审计工作顺利完成。审计委员会在2009年年报审计工作中履行了以下工作职责：按照中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》等有关规定，公司审计委员会在年审注册会计师进场前听取了公司管理层关于2009年度生产经营情况的工作汇报，实地考察了公司的生产经营情况，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以公司提交的财务部门编制的2009年度财务会计报表为基础开展2009年度的财务审计工作。与负责公司年度审计工作的会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、2009年度审计重点并协商确定了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后审计委员会不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意公司以此财务报表为基础制作公司2009年度报告及摘要。财务会计报表定稿后，审计委员召开年审会议，向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计委员会认为：公司聘请的中磊会计师事务所有限责任公司在为公司提供2009年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为本公司2010年度审计机构。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告公司薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了考核，经审核公司董事、监事和高级管理人员薪酬的考核与领取符合公司相关规定。 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司共实现净利润35,719,442.01元，提取法定公积金2,507,648.38元，加上年初未分配的利润38,783,772.65元后,年末可供股东分配的利润共计71,995,566.28元。公司董事会拟定的2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金1元（含税），共计分配现金股利14,000,000元，剩余57,995,566.28元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。 (六) 公司前三年分红情况单位：元币种：人民币分红年度现金分红的数额分红年度合并报表中归属于上市占合并报表中归属于上市公司（含税）公司股东的净利润股东的净利润的比率(%) 2006 0 3,081,245.76 0 2007 14,000,000.00 17,392,849.37 80.49 2008 0 31,147,616.55 0 (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况公司第四届董事会第五次会议审议通过了修订后的《信息披露事务管理制度》，对对外信息的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间等做了规定，进一步加强了对外部单位报送信息的管理，维护公司信息披露公开、公平和公正。九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况召开会议的次数 5 监事会会议情况监事会会议议题审议通过了《关于出售公司下属京安养殖分公司土地使用权、房第三届监事会第十三次会议决议产及所属资产的议案》。审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。第四届监事会第一次会议决议全体监事一致选举甄小平先生为公司监事会主席。审议通过了《2008年度监事会工作报告》。审议了《公司2008 第四届监事会第二次会议决议年年度报告及其摘要》。审议了《公司2009年第一季度报告》。第四届监事会第三次会议决议审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。第四届监事会第四次会议决议审议了《公司2009年第三季度报告》。 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况进行了监督检查，监事会认为，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，公司监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认为公司的财务状况良好。2009度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中磊会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见本报告期内，公司无募集资金事项的发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司出售了下属京安养殖分公司的土地使用权、房产及所属资产，公司出售上述资产的交易价格公平合理，程序合法，没有损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司与关联方的交易严格按有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策符合市场化原则，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及中小股东权益的行为。十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (四) 资产交易事项 1、出售资产情况单位:万元币种:人民币本年初出所涉所涉起至出售是否为关及的及的该资产出售日该产联交易资产出资产债权售贡献的关交易被出售资出售出售价格资产为生（如是，售定价产权债务净利润占联对方产日上市公的说明定价原则是否是否上市公司关司贡献损原则）已全已全净利润的系的净利益部过部转比例(%) 润户移安平公司下属转让价县京京安养殖 2009 格以评涛养分公司土年4 6,495.17 否估后的是是殖有地、房产月2 评估值限公及所属资日为交易司产价格 2009年4月2日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售公司下属京安养殖分公司土地使用权、房产及所属资产的议案》。为进一步优化河北衡水老白干酒业股份有限公司的资产结构，突出主业，提高公司白酒业务的核心竞争力。与会股东一致同意出售下属京安养殖分公司土地使用权、房产及所属资产，转让价格以经具有资产评估资格的北京中和谊资产评估有限公司和土地评估资格的河北宏盛达地产评估有限公司衡水分公司评估后的评估值为交易价格，经北京中和谊资产评估有限公司评估房产及附属资产评估价值为3,542.76万元；经河北宏盛达地产评估有限公司衡水分公司评估土地使用权的评估价值为2,952.41万元；即转让价格为6,495.17万元。上述资产出售已刊登于2009年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来单位：元币种：人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方关联关系发生额余额发生额余额衡水天丰房母公司的全资地产开发有 40,000,000.00 40,000,000.00 子公司限公司报告期内公司向控股股东及其 0 子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提 0 供资金的余额（元）关联债权债务形成原因因生产经营需要临时周转形成。 (六) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况单位:万元币种:人民币租是租租赁赁租否关出租租赁租赁资租赁赁收益资赁关联方名方名产涉及起始终租赁收益确定依据对公产收联关称称金额日止司影情益交系日响况易《河北省财政厅、河北省地河北河北方税务局关于调整全省城衡水衡水镇土地使用税适用税额标土老白老白准的通知》（冀财税控地 2008 干酿干酒 [2007]73号）、《衡水市财股使 320 年4月是酒（集业股政局、衡水市地方税务局关股用 22日团）有份有于调整全市城镇土地使用东权限公限公税地段等级划分和适用税司司额标准的通知》（冀财税 [2007]43号）文件 2008年4月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之
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						河北衡水老白干酒业股份有限公司2009年年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
    (三) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (四) 
公司负责人姓名                                                             张新广 
主管会计工作负责人姓名                                                    陈辅珍 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                        李玉雷 
    公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           河北衡水老白干酒业股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       老白干酒 
    公司的法定英文名称                           HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.，LTD. 
    公司法定代表人                               张新广 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书                证券事务代表 
姓名                            刘勇                      刘宝石 
联系地址   河北省衡水市人民东路809号   河北省衡水市人民东路809号 
电话                    0318-2122755                0318-2122755 
传真                    0318-2669976                0318-2669976 
电子信箱  hslbg@hengshuilaobaigan.net hslbg@hengshuilaobaigan.net 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                      河北省衡水市人民东路809号 
注册地址的邮政编码                           053000 
办公地址                                      河北省衡水市人民东路809号 
办公地址的邮政编码                           053000 
公司国际互联网网址                           www.hengshuilaobaigan.net 
电子信箱                                      hslbg@hengshuilaobaigan.net 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   《中国证券报》、《上海证券报》 
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.sse.com.cn 
公司年度报告备置地点                         公司证券部 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 老白干酒  600559       裕丰股份 
    (六) 其他有关资料 
公司首次注册登记日期                        1999年12月30日 
公司首次注册登记地点                        河北省衡水市人民东路39号 
             公司变更注册登记日期            2002年10月22日 
             公司变更注册登记地点  河北省衡水市人民东路39号 
首次变更    企业法人营业执照注册号         13000010028261/1 
                     税务登记号码           131101721676019 
                     组织机构代码                72167601-9 
             公司变更注册登记日期             2007年5月21日 
             公司变更注册登记地点  河北省衡水市人民东路809号 
第二次变更  企业法人营业执照注册号       1300000000214261/1 
                     税务登记号码           131101721676019 
                     组织机构代码                72167601-9 
公司聘请的会计师事务所名称                  中磊会计师事务所有限责任公司 
公司聘请的会计师事务所办公地址              北京市丰台区桥南科学城星火路1号 
    三、会计数据和业务数据摘要 
    (一) 主要会计数据 
    单位：元 币种：人民币 
                       项目                                          金额 
营业利润                                                                    46,896,494.12 
利润总额                                                                    53,417,333.68 
归属于上市公司股东的净利润                                                 35,719,442.01 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                            27,224,373.79 
经营活动产生的现金流量净额                                                100,650,297.67 
    (二) 非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
非经常性损益项目                       金额                       说明 
非流动资产处置损益              4,159,372.83 出售京安分公司无形资产、固 
                                                            定资产所致 
计入当期损益的政府补助（与企业 
业务密切相关，按照国家统一标准 2,389,780.00 
定额或定量享受的政府补助除外） 
单独进行减值测试的应收款项减值  2,014,762.99    出售京安分公司资产所致 
准备转回 
除上述各项之外的其他营业外收入   -28,313.27 
和支出 
所得税影响额                     -40,534.33 
合计                            8,495,068.22 
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 
    单位：元 币种：人民币 
主要会计数据                       2009年           2008年  本期比上年同期          2007年 
                                                                  增减(%) 
营业收入                   934,972,831.11   601,748,796.45          55.38   461,626,175.49 
利润总额                    53,417,333.68    42,886,452.69          24.56    33,665,286.09 
归属于上市公司股东的净      35,719,442.01    31,147,616.55          14.68    17,392,849.37 
利润 
归属于上市公司股东的扣 
除非经常性损益的净利     27,224,373.79    28,285,781.36    -3.75          15,723,577.54 
润 
经营活动产生的现金流量     100,650,297.67   -46,327,414.31         不适用   252,517,436.22 
净额 
                                 2009年末         2008年末  本期末比上年同        2007年末 
                                                              期末增减(%) 
总资产                    1,179,126,132.55 1,114,128,550.62          5.83  1,005,332,127.41 
所有者权益（或股东权益）   400,737,464.08   365,018,022.07           9.79   347,870,405.52 
主要财务指标                                2009年  2008年  本期比上年同期增减(%)  2007年 
基本每股收益（元／股）                       0.26     0.22                  18.18   0.12 
稀释每股收益（元／股）                       0.26     0.22                  18.18   0.12 
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）   0.19     0.20                  -5.00   0.11 
加权平均净资产收益率（%）                    9.33     8.77       增加0.56个百分点   4.99 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率     7.11     7.96       减少0.85个百分点   4.51 
（%） 
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）     0.72    -0.33                 不适用   1.80 
                                            2009年 2008年末 本期末比上年同期末增减 2007年 
                                               末                             (%)     末 
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）     2.86     2.61                   9.58   2.48 
    四、股本变动及股东情况 
    (一) 股本变动情况 
    1、股份变动情况表 
    单位：股 
                  本次变动前           本次变动增减（＋，－）          本次变动后 
                                 发    公积 
               数量       比例   行 送 金转 其他        小计        数量       比例 
                          (%)    新 股 股                                      (%) 
                                 股 
一、有限售条件  65,920,339 47.09             -15,061,208 -15,061,208 50,859,131 36.33 
股份 
1、国家持股     65,566,939 46.84             -15,018,800 -15,018,800 50,548,139 36.11 
    2、国有法人持 
    股 
3、其他内资持     353,400   0.25                -42,408     -42,408    310,992   0.22 
股 
其中：境内非      353,400   0.25               -353,400    -353,400          0      0 
国有法人持股 
境内自                  0      0                310,992     310,992    310,992   0.22 
    然人持股 
    4、外资持股 
    其中：境外法 
    人持股 
    境外自 
    然人持股 
二、无限售条件  74,079,661  52.91    15,061,208 15,061,208 89,140,869  63.67 
流通股份 
1、人民币普通   74,079,661  52.91    15,061,208 15,061,208 89,140,869  63.67 
    股 
    2、境内上市的 
    外资股 
    3、境外上市的 
    外资股 
    4、其他 
    三、股份总数    140,000,000  100                           140,000,000  100 
    股份变动的批准情况 
    2006年8月3日公司收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北裕丰实业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（冀国资发产权［2006］211号）文件,公司股权分置改革方案获国有资产监督管理委员批准。 
    2006年8月14日公司《股权分置改革方案》经公司相关股东会议审议通过，并以2006年8月28日作为股权登记日实施，当日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份作为对价，公司股票于2006年8月30日实施后首次复牌。 
    2009年8月，公司根据《股权分置改革方案》，为衡水京安集团有限公司办理了第三批限售股份上市流通事宜。 
    股份变动的过户情况 
    2009年4月28日，公司第一大股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司收到为公司非流通股股东偿还公司股权分置改革方案中的股改对价42,408股。 
    2、限售股份变动情况 
    单位：股 
股东名称    年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股  限售原因  解除限售日 
                   数     售股数     售股数         数                    期 
    根据股权分 
    置改革方 
    河北衡水                                               案，自获得 
老白干酿                                               上市流通权 2011年8月 
           50,505,731             42,408    50,548,139 
    酒（集团）                                             之日起，在 30日 
有限公司                                               60个月内不 
                                                       上市交易或 
                                                       者转让。 
衡水京安 
集团有限   15,061,208 15,061,208              0 
公司 
张军          353,400               -42,408    310,992 
合计        65,920,339 15,061,208         0  50,859,131         /          / 
    (二) 证券发行与上市情况 
    1、前三年历次证券发行情况 
    截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 
    2、公司股份总数及结构的变动情况 
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 
    3、现存的内部职工股情况 
    本报告期末公司无内部职工股。 
    (三) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                                     18,396户 
                                   前十名股东持股情况 
股东名称                股东性质 持股比  持股总数  报告期内增 持有有限售条  质押或冻结的 
                                 例(%)                    减   件股份数量       股份数量 
河北衡水老白干酿酒（集     国家  36.11  50,548,139    42,408   50,548,139  质押10,000,000 
团）有限公司 
衡水京安集团有限公司       国家  10.85  15,196,208 -6,905,000 
全国社保基金一零九组合     其他   3.56  4,990,360 
中国建设银行－华夏红利 
混合型开放式证券投资基 其他     3.49   4,887,015  -914,098 
金 
交通银行股份有限公司－ 
建信优势动力股票型证券 其他     3.10   4,343,423 
投资基金 
中国建设银行－泰达荷银 
市值优选股票型证券投资 其他     2.50   3,500,000 
基金 
交通银行－科瑞证券投资     其他   2.50  3,500,000 
基金 
全国社保基金一零四组合     其他   2.14  2,999,459 
中国工商银行－汇添富均 
衡增长股票型证券投资基 其他     1.57   2,199,894 
金 
交通银行－鹏华中国50       其他   1.43  1,999,919 
开放式证券投资基金 
                               前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                                  持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 
衡水京安集团有限公司                                   15,196,208   人民币普通股 
全国社保基金一零九组合                                  4,990,360   人民币普通股 
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投                4,887,015   人民币普通股 
资基金 
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型                4,343,423   人民币普通股 
证券投资基金 
交通银行－科瑞证券投资基金                              3,500,000   人民币普通股 
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券                3,500,000   人民币普通股 
投资基金 
全国社保基金一零四组合                                  2,999,459   人民币普通股 
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投                2,199,894   人民币普通股 
资基金 
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金                  1,999,919   人民币普通股 
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金                1,963,956   人民币普通股 
    上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司第二大股东，除此之外，公司其他股东与本公司上述股东关联关系或一致行动的说明            不存在关联关系；中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金同属于华夏基金管理有限责任公司，全国社保基金一零九组合、全国社保基金一零四组合同属于全国社保基金，其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。 
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
    单位:股 
序                     持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 
号  有限售条件股东名称 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股          限售条件 
                                                            份数量 
   河北衡水老白干酿酒                                              自获得上市流通权之 
1  （集团）有限公司   50,548,139   2011年8月30日50,548,139         日起，在60个月内不 
    上市交易或者转让。 
    2、控股股东及实际控制人情况 
    (1) 控股股东情况 
    ○ 法人 
    单位：元 币种：人民币 
名称                         河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 
单位负责人或法定代表人     张永增 
成立日期                     1996年12月12日 
注册资本                                                                                             96,820,000 
    本集团国有资产经营、参股、控股。销售白酒；生产销售食用酒精（有效期到2012主要经营业务或管理活动     年6月29日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 
    (2) 实际控制人情况 
    ○ 法人 
    单位：元 币种：人民币 
名称                                          衡水市人民政府国有资产监督管理委员会 
单位负责人或法定代表人                       田大峰 
成立日期                                      2004年3月20日 
    (3) 控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
    单位:元 币种:人民币 
    法人股东名称  法定代表人     成立日期                 主要经营业务或管理活动   注册资本 
    肉食品加工及销售，蔬菜储运及销售；出口 
    衡水京安集团 魏志强     1997年9月22日 本企业自产肉制品；进口本企业生产、科研 30,000,000有限公司                              所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术。 
    五、董事、监事和高级管理人员 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
    单位：股 
                                                                 报告期  是否在 
                                                               内从公   股东单 
                                                               司领取   位或其 
姓名   职务             性 年 任期起 任期终 年初   年末   变动 的报酬   他关联 
    别 龄 始日期 止日期 持股数 持股数 原因 总额（万 单位领 
    元）（税 取报 
                                                               前）     酬、津 
                                                                        贴 
张新广           董事长  男 46 2009年 2012年     0      0            15     否 
                              4月2日 4月2日 
刘彦龙  副董事长、总经理 男 45 2009年 2012年     0      0            12     否 
                              4月2日 4月2日 
魏志民         副董事长  男 61 2009年 2012年     0      0            12     否 
                              4月2日 4月2日 
张永增             董事  男 62 2009年 2012年    00                          是 
                              4月2日 4月2日 
陈辅珍  董事、财务负责人 女 54 2009年 2012年    00                    8     否 
                              4月2日 4月2日 
刘兰春   董事、副总经理  男 54 2009年 2012年    00                    8     否 
    4月2日 4月2日 
申富平   独立董事  男 46 2009年 2012年 00        6  否 
                        4月2日 4月2日 
秦玉昌   独立董事  男 47 2009年 2012年 00        6  否 
                        4月2日 4月2日 
石静霞   独立董事  女 40 2009年 2012年 00        6  否 
                        4月2日 4月2日 
甄小平  监事会主席 男 47 2009年 2012年 00           是 
                        4月2日 4月2日 
王香茶       监事  女 44 2009年 2012年 00           是 
                        4月2日 4月2日 
王建忠       监事  男 49 2009年 2012年 0  0    2.9  否 
                        4月2日 4月2日 
魏永         监事  男 35 2009年 2012年 0  0    2.9  否 
                        4月2日 4月2日 
马怀让       监事  男 61 2009年 2012年 00           是 
                        4月2日 4月2日 
商清艳   副总经理  男 48 2009年 2012年 00        8  否 
                        4月2日 4月2日 
张煜行   副总经理  男 42 2009年 2012年 00        8  否 
                        4月2日 4月2日 
润艳廷   副总经理  男 45 2009年 2012年 00        8  否 
                        4月2日 4月2日 
王占刚   副总经理  男 38 2009年 2012年 00        8  否 
                        4月2日 4月2日 
刘勇    董事会秘书 男 45 2009年 2012年 00        8  否 
                        4月2日 4月2日 
合计            /  /  /      /      /  0  0 / 118.8 / 
    张新广：2002年1月至今任公司董事长。 
    刘彦龙：2002年1月至今任公司副董事长兼总经理，2007年8月至今兼任衡水老白干营销有限公司董事长。 
    魏志民：1999年12月至今任公司副董事长。 
    张永增：1996年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记。1999年12月至2000年3月兼任公司董事长、总经理，2000年3月至2002年1月兼任公司董事长，现任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、党委书记兼任公司董事。 
    陈辅珍：1999年12月至今任公司董事、财务负责人。 
    刘兰春：1999年12月至今任公司董事、副总经理。 
    申富平：2002年8月至2006年6月任河北省石家庄经济学院副院长，2006年6月至今任河北经贸大学副校长，现任公司独立董事。 
    秦玉昌：2001年1月至2007年9月任中国农科院饲料研究所副所长，2007年9月至今任中国农科院饲料研究所副所长、副书记，现任公司独立董事。 
    石静霞：1998年8月至今任中国对外经济贸易大学法学院教授，现任公司独立董事。 
    甄小平：1996年12月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副总经理，2007年4月24日任公司监事会主席。 
    王香茶：1996年11月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室主任，2009年4月2日至今任公司监事。 
    王建忠：1999年12月至2006年7月任公司供应部主任，2006年7月任公司工会主席，2007年4月至今任公司职工监事。2007年8月至今任衡水老白干营销有限公司董事。 
    魏永：2003年1月至今任公司京安分公司总经理助理，2006年3月至今任公司职工监事。 
    马怀让：2003年3月至今任公司监事。 
    商清艳：2003年3月至今任公司副总经理。 
    张煜行：1999年12月至今任公司副总经理。 
    润艳廷：1999年12月至今任公司副总经理。 
    王占刚：2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理，2006年1月至今任公司副总经理，2007年8月至今兼任衡水老白干营销有限公司总经理。 
    刘勇：1999年12月至今任公司董事会秘书。 
    (二) 在股东单位任职情况 
姓名             股东单位名称  担任的职务 任期起始日期  任期终 是否领取 
                                                       止日期 报酬津贴 
张永增  河北衡水老白干酿酒（集    董事长  1996年12月1日             是 
                 团）有限公司 
甄小平  河北衡水老白干酿酒（集  副总经理  1996年12月1日             是 
                 团）有限公司 
王香茶  河北衡水老白干酿酒（集 办公室主任 1996年11月1日             是 
                 团）有限公司 
马怀让   衡水京安集团有限公司  办公室副主 1994年1月1日              是 
                                      任 
在其他单位任职情况 
姓名             其他单位名称  担任的职务 任期起始日期 任期终 是否领取 
                                                      止日期 报酬津贴 
刘彦龙  衡水老白干营销有限公司    董事长  2007年8月2日             否 
王占刚  衡水老白干营销有限公司    总经理  2007年8月2日             否 
王建忠  衡水老白干营销有限公司      董事  2007年8月2日             否 
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 
    董事、监事、高级管理人  公司2007年年度股东大会审议通过了《关于调整公司董事、高管、证券员报酬的决策程序        事务代表年薪的议案》。 
    董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据2007年年度股东大会审议通 
    董事、监事、高级管理人 
    过的《关于调整公司董事、高管、证券事务代表年薪的议案》发放标准， 
    员报酬确定依据 
    根据公司效益情况及考核结果发放年薪。 
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
    姓名    担任的职务 变动情形            变动原因 
    孙凤娟       监事     离任     因工作原因离任。 
    王香茶       监事     聘任  公司监事会换届选举。 
    (五) 公司员工情况 
在职员工总数                                                                        2,469 
公司需承担费用的离退休职工人数                                                          0 
                                       专业构成 
              专业构成类别                                 专业构成人数 
生产人员                                                                             1,342 
销售人员                                                                               496 
技术人员                                                                               382 
财务人员                                                                                67 
行政人员                                                                               182 
                                       教育程度 
              教育程度类别                                  数量（人） 
本科以上                                                                               276 
大专                                                                                   579 
中专及高中                                                                             819 
初中及以下                                                                             795 
    六、公司治理结构 
    (一) 公司治理的情况 
    公司严格按《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立并逐步的完善现代企业制度，努力提升公司的治理水平和经营实效；严格按照《公司章程》和各项法人治理规则规范运作，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。报告期内,公司的治理状况简述如下： 
    （1）股东与股东大会：公司已经制订了《股东大会议事规则》；公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权。 
    （2）控股股东与上市公司：控股股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了"五独立"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 
    （3）董事与董事会：公司董事会制定了《董事会议事规则》并得到了执行；公司已建立了董事选举的累积投票制度；公司各位董事能够以勤勉尽责的态度切实履行董事的权利和义务，认真并审慎地讨论决定公司的重大决策和投资事项。公司已经按照有关规定成立了董事会审计、薪酬与考核专业委员会，各委员会根据职责分工就相关问题积极开展工作，对提高董事会的决策效率发挥了日益重要的作用。 
    （4）监事和监事会：公司监事会已制定了《监事会议事规则》；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 
    （5）经理层：公司制定了《总经理工作细则》；经理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为，不存在"内部人控制"的倾向；公司经营领导班子在日常经营过程中，规范运作，诚信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。 
    （6）绩效评价与激励约束机制：公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司对高管人员实行任期业绩考核制度，在考核的基础上确定其薪酬收入。公司根据相关法律、法规的规定制订了董事、监事的绩效评价和激励约束机制；独立董事根据股东大会的决议领取津贴。 
    （7）利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 
    （8）信息披露与透明度：报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关法律、法规、规章、管理制度的规定，严格遵守定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；建立敏感信息排查机制和敏感信息的归集、保密及披露制度，保证信息披露的真实、及时、准确、完整和公平，提高了信息披露的质量。 
    （9）公司已经制定了《投资者关系管理制度》，指定了相关部门专项从事投资者关系管理工作，以加强公司与投资者的联系与沟通。 
    （10）公司治理专项活动开展情况 
    按照中国证监会的部署，公司于2007年4月启动了加强上市公司治理专项活动，先后完成了自查、公众评议、整改阶段的各项工作，收到了良好的成效。2008年，公司根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》[2008]27号文件和河北监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（冀证监发[2008]89号）的有关要求，对2007年法人治理专项整改活动的落实情况及整改效果进行了系统梳理，将公司治理专项活动持续推进，不断深入，总结了公司开展上市公司治理专项活动以来各项整改措施的落实情况，完成了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，并在上海证券交易所网站上进行了披露。2009年8月，根据中国证监会河北监管局《关于持续推进上市公司治理整改活动的通知》（[2009]100号）文件要求，公司对2007年3月以来开展的上市公司治理专项活动情况进行了全面认真的梳理，通过开展公司治理专项活动，公司全面查找了在治理方面存在的问题和不足，并全部进行了整改，健全了公司治理结构，完善了各项内控制度，进一步提高了公司的规范运作意识，为公司的稳定、持续、健康的发展奠定了良好基础。 
    (二) 董事履行职责情况 
    1、董事参加董事会的出席情况 
    是否连续 
                  本年应参          以通讯方 
         是否独立          亲自出席          委托出席          两次未亲 
董事姓名          加董事会          式参加次          缺席次数 
         董事              次数              次数              自参加会 
                  次数              数 
                                                               议 
张新广         否        5        5        0        0        0       否 
刘彦龙         否        5        5        0        0        0       否 
魏志民         否        5        5        0        0        0       否 
张永增         否        5        5        0        0        0       否 
陈辅珍         否        5        5        0        0        0       否 
刘兰春         否        5        5        0        0        0       否 
申富平         是        5        5        0        0        0       否 
秦玉昌         是        5        5        0        0        0       否 
石静霞         是        5        5        0        0        0       否 
年内召开董事会会议次数                                                                  5 
其中：现场会议次数                                                                      5 
通讯方式召开会议次数                                                                    0 
现场结合通讯方式召开会议次数                                                            0 
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 
    3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》。《独立董事工作制度》对独立董事的任职资格、提名、选举和更换做了严格的规定，明确了独立董事的职责权限。《独立董事年度报告工作制度》对独立董事在公司年报编制和信息披露过程中需要切实履行的责任和义务等做了具体规定。 
    报告期内，公司独立董事按照公司《独立董事工作制度》及其他法律法规的规定，切实履行职责，认真参加董事会和股东大会，积极了解公司的生产经营情况，为公司的发展出谋划策，对公司的董事会换届、高管聘任、对外担保、出售资产等重大事项均作出了客观、公正的判断，并发表了专业性意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及广大中小股东的利益。 
    独立董事在公司年报的编制和披露过程中，严格按照《独立董事年度报告工作制度》的规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。认真听取公司经理层对上年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的工作汇报，并实地考察公司的生产经营情况；认真听取财务负责人、年审注册会计师的审计工作安排和审计工作汇报，沟通审计过程中发现的问题，确保了年报的如期披露。 
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 
          是否独                                                  情况说明  对公司产 改进 
         立完整                                                            生的影响 措施 
业务方面        公司拥有完整的材料采购、产品生产和市场销售系统及相关配套设 
    独立完整 是     施，具有独立的产、供、销体系，能够独立开展业务经营活动，公情况            司在业务经营上与股东之间不存在同业竞争，除土地租赁和综合服务外，不存在对业务经营产生重要影响的关联交易。 
    公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司的高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事人员方面        以外的其它重要职务。不存在控股股东及其他关联单位影响或操控独立完整 是     公司人员任用的情况；公司的人事及工资管理已与控股股东完全分情况            开，并制定了严格的人事及工资管理制度；不存在公司高级管理人员及财务和技术人员在股东及其他关联单位交叉任职或兼职的情况。 
    资产方面     是  公司拥有独立完整的经营资产，与业务经营相关的实物资产已全部独立完整        划转到公司，公司控股股东老白干集团已将“衡水”牌商标无偿转情况        让给股份公司,与生产经营相关的生产技术和特许经营权也全部转由公司所有。公司有独立于发起人股东的经营场所，拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立完整的生产经营性资产。 
    机构方面    公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合独立完整 是 署办公的情况。 
    情况 
    财务方面    公司建立了较为规范的财务管理体系，设立了独立的财务部门，具独立完整 是 有规范的会计核算和财务管理制度，并进行独立的会计核算和帐务情况        管理；公司在银行独立开户，不存在与控股股东混用帐户和资金的情况；公司各纳税主体均依法独立纳税。 
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 
    公司严格按照财政部和证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海内部控制建设的总体方案      证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件要求，并结合公司多年来的管理经验，形成了涵盖公司治理、安全生产、财务会计、内部审计、供应销售、人力资源等公司生产经营全过程的内控制度，保证了正常的生产经营和规范运作。 
    公司已建立了相对完善的内控制度。同时，根据公司的实际情况和监管部门的法律法内部控制制度建立健全的工    规要求，不断健全和完善公司内控制度，报告期内，公司修订了《公司章程》，完善作计划及其实施情况           了大股东所持股份"占用即冻结"机制，明确了现金分红政策；制订了《董事会审计委员会年报审议工作规程》，充分保障了审计委员会在年报等相关工作中的监督作用。 
    内部控制检查监督部门的设    公司董事会下设审计委员会，负责监督审查公司内控制度的建立和实施情况。公司审置情况                        计科是审计委员会的日常办事机构，负责公司内控制度的日常检查监督工作。 
    公司制定了《内部审计制度》，公司审计科对公司的内控制度建立和实施情况、子分公司的经营活动，依据事前、事中、事后监督管理的原则，进行动态的监控和评审，内部监督和内部控制自我评    对在审计过程中发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施，明确整改时价工作开展情况               间，并对内部控制的后续审查、监督整改等情况进行落实，发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，及时向董事会和董事会审计委员会报告，有效确保了公司内控制度的不断完善和贯彻实施。 
    董事会对内部控制有关工作    根据公司的实际情况，董事会的不断完善公司内控制度，使内控制度涵盖公司生产经的安排                        营活动各层面和各环节，并通过加强对公司各部门、分公司、子公司的监督检查，积极推进公司的规范运作。 
    与财务核算相关的内部控制    公司按照国家相关会计政策和制度制订了公司《财务管理办法》和《募集资金等管理制度的完善情况               办法》。定期对应收款项、固定资产、存货、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行核查，根据谨慎性原则，按照会计政策合理地计提资产减值准备。 
    公司当前的各项内部控制制度覆盖了公司业务活动的各个环节，有力地保证了公司的内部控制存在的缺陷及整改    平稳运行，有效防范经营风险的发生。公司将根据公司的实际情况和监管部门的要求，情况                          不断完善公司内控制度，提高公司经营决策水平和风险防范能力，提升公司规范运作水平。 
    (五) 高级管理人员的考评及激励情况 
    报告期内，董事会根据年度生产经营情况对高级管理人员进行绩效考核，并把选任考核、日常考核结合起来，高级管理人员的聘任公开、透明。公司坚持任人唯贤、能者上、庸者下的用人原则，充分调动了高级管理人员的积极性、创造性。公司将继续完善绩效考核体系，在董事、监事和高管人员中推行有效激励机制。 
    (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 
    (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 
    为进一步强化信息披露责任意识，公司根据相关法律法规和规范性文件精神，修订了《公司信息披露事务管理制度》，并经2010年2月10日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过。 
    对信息披露相关责任人因工作失职或违反本制度规定，导致公司信息披露存在重大差错的，给公司及投资者造成严重影响或损失的，依照情节轻重追究当事人的责任。 
    报告期内公司信息披露工作符合相关法律法规和规范性文件的规定，没有发生信息披露存在重大差错的情况。 
    七、股东大会情况简介 
    (一) 年度股东大会情况 
会议届次          召开日期     决议刊登的信息披露报纸  决议刊登的信息披露日期 
2008年年度股  2009年5月21日 《中国证券报》、《上海证券         2009年5月22日 
东大会                                           报》 
    (二) 临时股东大会情况 
会议届次         召开日期     决议刊登的信息披露报纸  决议刊登的信息披露日期 
2009年第一次  2009年4月2日 《中国证券报》、《上海证券          2009年4月3日 
临时股东大会                                    报》 
    八、董事会报告 
    (一) 管理层讨论与分析 
    1、报告期内公司的总体经营情况 
    2009年，公司继续实施品牌战略，坚持以管理创新、机制创新、技术创新和营销创新着力推进企业持续发展。对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内部改革，加强企业管理，狠抓产品质量，不断研发新产品，夯实公司基础；对外以品牌建设为核心，以市场精耕细作为着眼点，全面拓展各地市场，同时加大产品的宣传力度，把握市场变化，及时调整产品结构和营销策略，全年共实现主营业务收入934,972,831.11元、营业利润46,896,494.12元、净利润35,719,442.01元，分别比2008年增长55.38%、17.64%、14.68%。公司收入大幅增长主要是由于公司加大衡水老白干酒的销售网络建设和宣传力度，实施积极的销售政策，白酒销量增加同比收入增加所致。 
    2、报告期内公司的主营业务及其经营状况 
    公司的主营业务主要是衡水老白干酒的生产与销售，商品猪及种猪的饲养与销售。 
    2009年，公司坚持走技术创新、产品创新的道路，精心打造企业形象和品牌形象， “衡水”老白干酒的知名度和美誉度不断得到提高。通过加强品牌建设，不断研发中高档产品，优化产品质量，提高产品内涵，抓住营销与研发两个关键环节，加大产品宣传力度，2009年公司白酒业务取得了良好的经济效益和社会效益。全年销售商品酒30110吨，实现销售收入874,830,566.15元，利润总额62,923,495.63元，净利润45,225,603.96元，分别比上年增长69.08%，41.70%，42.05%。 
    2009年，公司生猪养殖业面对饲养成本较高等不利因素的影响，充分发挥公司规模化养猪的优势，积极的调整生猪销售策略,加大市场开拓力度，狠抓市场机遇，通过科学管理，挖潜降耗，加大品牌宣传，完善售后服务等销售措施，全年销售商品猪21175头、种猪12843头，分别比去年增长7.21%、下降1.32%，实现营业收入45,412,636.60元，利润总额5,630,202.13元，分别比上年下降13.77%、43.16%；利润总额同比下降43.16%主要是由于受养殖行业的影响，生猪销售价格下降，同时饲料涨价导致饲养成本提高所致。 
    3、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性与稳定性。 
    （1）主要优势：随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高，公司白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率逐步提高。 
    公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，衡水老白干酒作为老白干香型酒的代表，拥有"衡水牌"、“十八酒坊”两个驰名商标，被商务部认定为第一批中华老字号，被国家文化部列为“国家级非物质文化遗产”。 
    （2）存在的困难及应对策略： 
    报告期内，白酒、商品猪及种猪行业的市场竞争非常激烈，生产所需的原材料、包装物等原材料价格大幅涨价，给公司的生产经营带来了很大的挑战。公司通过加强内部管理，积极开发高附加值的产品，加大广告宣传力度，完善营销网络及售后服务，不断提升公司主营业务的市场竞争力。 
    （3）经营和盈利能力的连续性与稳定性 
    公司自上市以来，一直以白酒生产、种猪和商品猪的饲养为主业，公司的经营和盈利能力持续稳定。2009年公司狠抓产品质量，加强品牌宣传力度和营销网络的建设，主营业务衡水老白干酒销售收入大幅增长，保持了公司生产经营的连续性和稳定性。 
    报告期内，公司前五名供应商采购金额合计86,226,015.12元，占公司采购总额的比重为16.31%，前五名客户销售的收入总额为181,437,425.15元，占公司全部销售收入的19.40%。 
    4、报告期内，公司资产的构成发生重大变动的说明 
    (1)货币资金年末较期初减少58.87%，主要原因为在建工程支出及偿还借款所致。 
    (2) 应收票据期末较期初增加100%，主要原因为销售客户使用票据结算量增加所致。 
    (3)应收账款期末较期初减少78.46%，主要原因是转让京安养殖分公司资产及核销坏账，造成应收账款减少。 
    (4) 预付账款年末比期初增加326.69%，主要原因是预付征地款所致。 
    (5) 其他应收款期末较期初增加1,823.49%，原因为应收京安分公司资产转让款所致。 
    (6)在建工程期末较期初减少42.72%，主要原因为部分在建工程完工转固定资产所致。 
    (7)生产性生物资产期末较期初减少41.81%，主要原因为淘汰处置种猪所致。 
    (8)递延所得税资产期末较期初增加51.38%，主要原因为未实现的内部收益增加，产生的递延所得税资产增加所致。 
    (9)短期借款期末较期初减少86.31%，主要原因为偿还借款所致。 
    (10)长期借款期末较期初增加70.83%，主要原因为偿还短期借款增加了长期借款所致。 
    5、报告期内，利润构成发生变动的项目的说明 
    (1)营业收入同比增长55.38%，主要是公司加大衡水老白干酒的销售网络建设和宣传力度，实施积极的白酒销售政策，白酒销量增加同比收入增加所致。 
    (2)营业成本同比增长65.15%，主要是因为公司白酒销量增加，同比成本增加所致。 
    (3)销售费用比上年同期增加196.37%，主要系公司加大衡水老白干酒的销售网络建设和宣传力度，费用增加所致。 
    (4)所得税费用同比增长50.76%，是因为公司白酒利润总额增加所致。 
    6、报告期内，公司现金流量构成发生变动的项目的说明 
    支付的其他与经营活动有关的现金同比增长257.88%，主要是因为公司加大衡水老白干酒的宣传力度，广告及促销费用增加及支付老白干集团往来款所致。 
    7、公司主要子公司的经营情况及业绩 
    公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于2007年8月，注册资本500万元，主要业务是白酒的批发与零售，截止2009年12月31日，该公司总资产533,098,861.01元，净资产41,917,481.27元，2009年实现营业收入874,788,294.36元，实现营业利润82,589,827.25元，净利润61,889,050.36元，是公司利润的主要来源。 
    公司全资子公司河北城市人食品有限公司成立于2005年2月，注册资本为3000万元，主要从事畜禽收购、屠宰、加工与销售；熟肉制品加工与销售；腌腊、酱卤、熏、烧、烤肉制品；熏煮香肠、火腿制品；水产品收购加工与销售；干鲜果品、蔬菜收购加工与销售；冷藏配送等业务，截止2009年12月31日，该公司总资产47,147,834.49元，净资产46,700,692.09元，2009年实现净利润-3,445,983.84元。 
    8、报告期内，公司的技术创新情况 
    报告期内，公司不断加强技术创新力度，做好新产品开发工作，研发了包括丰柔380、丰柔480衡水老白干酒，国标39°、42°、52°衡水老白干酒；天赋柔和、地蕴柔和、红柔和衡水老白干酒； 
    红清柔、蓝清柔等衡水老白干酒，大大增加了老白干酒的核心竞争力。2009年，由我公司为主要起草单位的《老白干香型白酒》行业标准，获国家标准化管理委员会“中国标准创新贡献奖”。 
    2009年，公司积极响应国家节能政策，实施了白酒生产水循环利用项目，在制酒车间安装了冷却水闭路循环系统，在包装车间配套安装了洗瓶水回收过滤净化重复利用系统，经污染治理及循环水回收利用，使水的循环利用率达到70%以上。对白酒酿造生产线进行了节能技术改造，对锅炉、配套供热系统、供电网络进行节能技改，减少了对大气的污染，降低了固废物的排放，取得了良好的经济效益和社会效益。 
    9、公司未来发展的展望 
    （1）行业基本情况分析： 
    2009年对于白酒行业来说，是动荡而波折的一年。受金融危机、消费税上调等多重因素影响，整个白酒市场竞争十分激烈，一是白酒市场明显地受到其它酒类对市场的挤压和瓜分的威胁；二是行业内企业间的竞争仍在不断加剧，处于白热化状态；三是各企业越来越重视市场营销建设，广告宣传、公关推广、文化营销是各公司在市场建设方面的常用手段；四是白酒行业发展已经开始呈现品牌化经营的趋势，消费者“指名消费”的现象也愈发普遍；因此，有着驰名品牌的大企业从中得到了显著的市场优势和收益回报；五是白酒市场的需求更趋理性，随着人们健康消费意识的形成和消费水平的提升，白酒消费正逐渐回归理性，向着讲究健康、品质和品位方面发展，具有知名度、美誉度的名优白酒渐成消费者的首选；六是白酒作为传统行业，技术工艺民间广泛流传，且各个地区的口味、文化的差异，以及地方政府从保护地方经济等角度出发的地方保护主义，使得外地品牌的进入显得较为艰难，在相当长的一段时期内将保持全国性品牌与地方品牌长期共存，“强者愈强，弱者不灭”的局面。 
    公司通过不断加快品牌建设的步伐，提高产品的内涵和知名度，通过倡导科学、健康的饮酒理念，引导消费者理性消费，不断提升衡水老白干酒在消费者心目中的消费品位和忠诚度，促进衡水老白干酒业务的稳定、快速的发展。 
    商品猪、种猪行业：我国虽然是生猪养殖大国，但是规模化养殖水平很低，多以农户散养为主，受近年来生猪供需矛盾的影响，生猪价格波动很大。一方面，国家加大对生猪生产的扶持力度，积极出台了促进生猪生产发展稳定市场供应各种措施，为保障生猪生产健康稳步发展创造了良好的环境； 
    另一方面，生猪养殖所需的主要原材料价格大幅上涨，造成养殖成本增加，导致养殖效益下降；国内部分省份疫情时有发生，严峻的疫情形势对养猪业威胁依然存在，直接影响到生猪养殖业务的稳定发展。公司将继续加强企业管理，发挥规模化养殖的优势，最大限度的提升生猪养殖业务的经济效益。 
    （2）公司的发展战略及发展趋势： 
    公司的发展战略是：以科技奠基础、以市场为导向，重点发展衡水老白干酒业务，加大产品调整结构力度，坚持质量经营，品牌经营，不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力，逐步的提升公司中高档白酒的市场占有率。强化市场建设和产品销售，不断提升公司的经营效益。 
    公司未来的发展趋势：随着公司白酒技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、品牌知名度的全面提高和增强，公司在白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率将进一步提高。 
    （3）风险揭示及对策 
    ①成本上升风险。随着宏观经济的复苏，未来通货膨胀压力将逐步显现。公司白酒酿造及养殖所需的主要原材料价格大幅上涨，包括粮食等在内的原辅材料等生产成本变动的重大因素或不可控因素增多，给公司生产经营带来一定影响，进而影响公司盈利的稳定性。 
    公司将不断加强成本监控和预算分析，严格控制各项费用，厉行节约，实现节支增效。加强对国内粮食价格走势的跟踪分析，对原材料采购进行精细化管理，化解成本上涨带来的压力。 
    ②市场分割风险 
    目前，公司各类产品的销售范围主要集中在华北地区。由于企业所处地域的经济发展水平、交通运输条件的差异及消费习惯偏好的不同，各自形成了较为固定的市场区域和长期的客户消费群，导致本公司面临市场分割的风险。此外，地方保护和行业管制形成的市场分割也可能给企业跨地区开拓业务增加难度，对本公司的业务拓展造成不利影响。 
    公司将加大新产品的开发力度，提高产品的技术含量和附加值；根据市场需求调整产品结构，增强市场竞争力，稳步提高市场占有份额，强化公司在本行业中的龙头地位。同时采取积极的营销策略，最大限度地开发新的市场和客户消费群体，保持公司业务持续稳定地发展。 
    ③疫病风险 
    公司从事种猪繁育和商品猪规模生产，若发生大面积动物疫情，将使公司面临巨大经营风险。一方面，如不能有效解决疫病防治问题，本公司种猪和商品猪可能发生大规模疫病，导致生猪大量死亡，将给公司带来巨大损失。另一方面，若某个区域发生相关疫病，将会导致全体消费者的心理恐慌，降低相关畜产品的总需求量，也会影响本公司的产品销售，给公司带来经营损失。 
    公司在疫病防治方面处于同行业先进水平，采取了严密的疫病防治措施，严格执行卫生标准和操作规程，最大限度降低了发生疫情的可能性。公司还将进一步加强疫病防治研究，引进先进的疫病防治技术，及早做好疫病防治工作。公司将严把卫生检疫关，确保产品质量，塑造放心品牌，获取消费者信任。 
    ④假冒酒引致的相关风险 
    目前，白酒市场存在假冒产品的现象，给广大消费者带来较大危害。如果市场出现假冒本公司产品的劣质白酒，将给本公司的产品形象带来一定负面影响，冲击公司产品市场，从而影响公司的经营业绩。 
    为了降低假冒酒对本公司和广大消费者的危害，公司采取多项措施打击假冒酒。一方面，公司积极配合国家和地方相关部门加大打击假冒白酒力度，严厉打击假冒酒的生产和贩卖行为；另一方面，公司努力提高产品防伪技术，通过多渠道宣传，提高消费者的假冒酒鉴别能力。 
    ⑤生猪养殖行业的周期性波动风险 
    公司生猪养殖业具有一定的行业周期性，这种周期性主要受全国性生猪生产供求关系的影响，这种行业的周期性价格波动对公司的生产经营造成了很大的冲击。 
    公司将通过加强企业管理，降低成本，挖潜增效，充分发挥自有品牌优势及网络优势，采取灵活的销售策略和良好的售前、售中、售后服务，最大限度的降低行业的周期波动带来的不利影响。 
    公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 
    10、公司主营业务及其经营状况 
    (1) 主营业务分行业、产品情况 
    单位:元 币种:人民币 
    营业利润 营业收入 营业成本 
分行业或                                                          营业利润率比 
         营业收入       营业成本       率       比上年增 比上年增 
分产品                                                            上年增减（%） 
                                       (%)      减(%)    减(%) 
白酒      874,830,566.15 533,030,291.39   39.07    69.08    79.39    减少3.50个 
    百分点 
    2009年公司主营业务收入主要来自于白酒,白酒营业收入占营业总收入的93.57%。 
    (2) 主营业务分地区情况 
    单位:元 币种:人民币 
地区           营业收入  营业收入比上年增减（％） 
华北地区  683,417,638.28                   78.12 
其他地区  191,412,927.87                   21.88 
    目前，公司的主营业务衡水老白干酒的生产与销售主要在华北地区，2009年公司在华北地区的销售额为683,871,314.56元，占公司营业总收入的78.12%。 
    11、对公司未来发展的展望 
    (1) 新年度经营计划 
收入计划  费用计划 新年度经                              为达目标拟采取的策略和行动 
(亿元)     (亿元)   营目标 
    为了取得最大的经济效益，2010年度公司将加强企业管理，坚 
    持"内抓管理理降成本，外拓市场增效益"的既定方针，以科技 
    力争实现 
    创新和品牌营销为出发点，加大"衡水"牌老白干酒的宣传力度， 
    10.69     1.5     净利润 
    不断优化调整公司的产品结构，发展中高档产品。搞好营销队 
    4000万元 
    伍的建设，以市场营销为突破口，利用公司的品牌和网络优势，进一步拓展市场，提高产品的市场占有率。 
    (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 
    (3) 资金需求、使用计划及来源情况 
资本支  合同    时间安排  融资方式            资金来源安排  资金成本及使用说明 
出承诺 安排 
                                  采用与互保单位互保贷款和 
            根据公司的生                                   用于公司日常营运资 
3亿元       债务融资              公司资产抵押贷款两种方式 
    产经营计划                                     金。 
    获取银行贷款。 
    (二) 公司投资情况 
    1、募集资金使用情况 
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 
    2、非募集资金项目情况 
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。 
    (三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 
    (四) 董事会日常工作情况 
    1、董事会会议情况及决议内容 
会议届次        召开日期               决议内容  决议刊登的信息披 决议刊登的信 
                                                          露报纸   息披露日期 
第三届董事会  2009年3月11                        《中国证券报》、 2009年3月13 
第十六次会议          日                          《上海证券报》           日 
第四届董事会  2009年4月2                         《中国证券报》、  2009年4月3 
第一次会议            日                          《上海证券报》           日 
第四届董事会  2009年4月20                        《中国证券报》、 2009年4月23 
第二次会议            日                          《上海证券报》           日 
第四届董事会  2009年8月18 审议通过了《公司2009年 《中国证券报》、 2009年8月20 
    第三次会议            日 半年度报告及其摘要》。   《上海证券报》           日 
    第四届董事会  2009年10月  审议通过了《公司2009年 《中国证券报》、 2009年10月26 
    第四次会议          22日       第三季度报告》。   《上海证券报》           日 
    2、董事会对股东大会决议的执行情况 
    2009年4月2日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售公司下属京安养殖分公司土地使用权、房产及所属资产的议案》。该事项已于报告期内执行完毕。 
    按2006年8月14日公司相关股东会议审议通过的《股权分置改革方案》，公司于2009年8月为衡水京安集团有限公司办理了第三批限售股份上市流通事宜。 
    3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告(1)审计委员会相关工作制度：公司根据相关法律法规的要求，逐步完善董事会审计委员会相关工作制度，建立了《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报审议工作规程》，规范审计委员会在实际工作中的职责和义务，切实发挥审计委员会在年报工作中的监督作用，提高公司信息披露质量。 
    (2)《董事会审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则、财务报告审议工作程序等方面对审计委员会的相关工作进行了规范。《董事会审计委员会年报审议工作规程》主要对审计委员会年报工作规程、在年报编制和披露过程中了解公司经营情况以及与年审会计师保持沟通、协调、监督检查等方面进行了规定。 
    (3)审计委员会成立以来，对公司内部控制制度的建设及其实施，以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报审议工作规程》以及董事会赋予的职权和义务，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务。审计委员会多次审阅公司的年度财务报表，出具审阅意见，并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保了年报审计工作顺利完成。审计委员会在2009年年报审计工作中履行了以下工作职责： 
    按照中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》等有关规定，公司审计委员会在年审注册会计师进场前听取了公司管理层关于2009年度生产经营情况的工作汇报，实地考察了公司的生产经营情况，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以公司提交的财务部门编制的2009年度财务会计报表为基础开展2009年度的财务审计工作。与负责公司年度审计工作的会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、2009年度审计重点并协商确定了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后审计委员会不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意公司以此财务报表为基础制作公司2009年度报告及摘要。财务会计报表定稿后，审计委员召开年审会议，向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计委员会认为：公司聘请的中磊会计师事务所有限责任公司在为公司提供2009年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为本公司2010年度审计机构。 
    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 
    公司薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了考核，经审核公司董事、监事和高级管理人员薪酬的考核与领取符合公司相关规定。 
    (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 
    经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司共实现净利润35,719,442.01元，提取法定公积金2,507,648.38元，加上年初未分配的利润38,783,772.65元后,年末可供股东分配的利润共计71,995,566.28元。公司董事会拟定的2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金1元（含税），共计分配现金股利14,000,000元，剩余57,995,566.28元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。 
    (六) 公司前三年分红情况 
    单位：元 币种：人民币 
分红年度  现金分红的数额 分红年度合并报表中归属于上市 占合并报表中归属于上市公司 
               （含税）             公司股东的净利润      股东的净利润的比率(%) 
2006                  0                 3,081,245.76                          0 
2007      14,000,000.00                17,392,849.37                      80.49 
2008                  0                31,147,616.55                          0 
    (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 
    公司第四届董事会第五次会议审议通过了修订后的《信息披露事务管理制度》，对对外信息的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间等做了规定，进一步加强了对外部单位报送信息的管理，维护公司信息披露公开、公平和公正。 
    九、监事会报告 
    (一) 监事会的工作情况 
      召开会议的次数                                                                   5 
      监事会会议情况                               监事会会议议题 
    审议通过了《关于出售公司下属京安养殖分公司土地使用权、房第三届监事会第十三次会议决议  产及所属资产的议案》。审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。 
    第四届监事会第一次会议决议    全体监事一致选举甄小平先生为公司监事会主席。 
    审议通过了《2008年度监事会工作报告》。审议了《公司2008 
    第四届监事会第二次会议决议 
    年年度报告及其摘要》。审议了《公司2009年第一季度报告》。 
    第四届监事会第三次会议决议    审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。 
    第四届监事会第四次会议决议    审议了《公司2009年第三季度报告》。 
    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 
    报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况进行了监督检查，监事会认为，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 
    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 
    报告期内，公司监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认为公司的财务状况良好。2009度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中磊会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。 
    (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 
    本报告期内，公司无募集资金事项的发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。 
    (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 
    报告期内，公司出售了下属京安养殖分公司的土地使用权、房产及所属资产，公司出售上述资产的交易价格公平合理，程序合法，没有损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。 
    (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 
    报告期内，公司与关联方的交易严格按有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策符合市场化原则，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及中小股东权益的行为。 
    十、重要事项 
    (一) 重大诉讼仲裁事项 
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (二) 破产重整相关事项 
    本年度公司无破产重整相关事项。 
    (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 
    (四) 资产交易事项 
    1、出售资产情况 
    单位:万元 币种:人民币 
                            本年初 出                 所涉 所涉 
                            起至出 售 是否为关        及的 及的 该资产出 
                            售日该 产 联交易   资产出 资产 债权 售贡献的 关 
    交易 被出售资 出售 出售价格 资产为 生 （如是， 售定价 产权 债务 净利润占 联 
对方 产       日            上市公 的 说明定价 原则   是否 是否 上市公司 关 
                            司贡献 损 原则）          已全 已全 净利润的 系 
                            的净利 益                 部过 部转 比例(%) 
                            润                        户   移 
安平 公司下属                                  转让价 
县京 京安养殖 2009                             格以评 
涛养 分公司土 年4  6,495.17           否       估后的 是   是 
殖有 地、房产 月2                              评估值 
限公 及所属资 日                               为交易 
司   产                                        价格 
    2009年4月2日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售公司下属京安养殖分公司土地使用权、房产及所属资产的议案》。为进一步优化河北衡水老白干酒业股份有限公司的资产结构，突出主业，提高公司白酒业务的核心竞争力。与会股东一致同意出售下属京安养殖分公司土地使用权、房产及所属资产，转让价格以经具有资产评估资格的北京中和谊资产评估有限公司和土地评估资格的河北宏盛达地产评估有限公司衡水分公司评估后的评估值为交易价格，经北京中和谊资产评估有限公司评估房产及附属资产评估价值为3,542.76万元；经河北宏盛达地产评估有限公司衡水分公司评估土地使用权的评估价值为2,952.41万元；即转让价格为6,495.17万元。上述资产出售已刊登于2009年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。 
    (五) 报告期内公司重大关联交易事项 
    1、关联债权债务往来 
    单位：元 币种：人民币 
                         向关联方提供资金        关联方向上市公司提供资金 
关联方         关联关系  发生额        余额        发生额                 余额 
衡水天丰房 
           母公司的全资 
地产开发有                                  40,000,000.00  40,000,000.00 
    子公司 
    限公司 
    报告期内公司向控股股东及其 
    0 
    子公司提供资金的发生额（元） 
    公司向控股股东及其子公司提 
    0 
    供资金的余额（元） 
    关联债权债务形成原因        因生产经营需要临时周转形成。 
    (六) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本年度公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本年度公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    单位:万元 币种:人民币 
            租                                                  是 
                            租                             租赁 
            赁                 租                               否 关 
出租   租赁    租赁资 租赁  赁                             收益 
            资                 赁                               关 联 
方名   方名    产涉及 起始  终    租赁收益确定依据         对公 
            产                 收                               联 关 
称     称      金额   日    止                             司影 
            情                 益                               交 系 
                            日                             响 
            况                                                  易 
                                  《河北省财政厅、河北省地 
河北   河北                       方税务局关于调整全省城 
衡水   衡水                       镇土地使用税适用税额标 
            土 
老白   老白                       准的通知》（冀财税               控 
            地        2008 
干酿   干酒                       [2007]73号）、《衡水市财         股 
            使 320    年4月                                     是 
酒（集 业股                       政局、衡水市地方税务局关         股 
            用        22日 
团）有 份有                       于调整全市城镇土地使用           东 
            权 
限公   限公                       税地段等级划分和适用税 
司     司                         额标准的通知》（冀财税 
    [2007]43号）文件 
    2008年4月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之

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