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包头北方创业股份有限公司2009年年度报告（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-04-07
包头北方创业股份有限公司2009年年度报告一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名鞠在云独立董事因病未能出席本次会议王金华 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名缪文民主管会计工作负责人姓名吴井峰会计机构负责人（会计主管人员）姓名王文举公司负责人缪文民、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员）王文举声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况 (一) 公司信息公司的法定中文名称包头北方创业股份有限公司公司的法定中文名称缩写北方创业公司法定代表人缪文民 (二) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名程天罡石书宏联系地址包头市二号信箱北方创业包头市二号信箱北方创业电话 0472-3117903 0472-3116791 传真 0472-3117182 0472-3117182 电子信箱 tgcheng@hotmail.com bcssh@163.com (三) 基本情况简介注册地址包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区注册地址的邮政编码 014030 办公地址包头市青山区民主路办公地址的邮政编码 014032 公司国际互联网网址 http://www.bfcy.cc 电子信箱 bcssh@163.com (四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点包头北方创业股份有限公司证券部 (五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所北方创业 600967 (六) 其他有关资料公司首次注册登记日期 2000年12月29日公司首次注册登记地点内蒙古自治区工商行政管理局公司变更注册登记日期 2002年1月8日公司变更注册登记地点内蒙古自治区工商行政管理局首次变更企业法人营业执照注册号 1500001000140 税务登记号码 150240720180740 组织机构代码 72018074-0 公司变更注册登记日期 2002年6月5日公司变更注册登记地点内蒙古自治区工商行政管理局二次变更企业法人营业执照注册号 1500001000140 税务登记号码 150240720180740 组织机构代码 72018074-0 公司变更注册登记日期 2004年6月1日公司变更注册登记地点内蒙古自治区工商行政管理局三次变更企业法人营业执照注册号 1500001000140 税务登记号码 150240720180740 组织机构代码 72018074-0 公司变更注册登记日期 2007年3月16日公司变更注册登记地点内蒙古自治区工商行政管理局四次变更企业法人营业执照注册号 1500001000140（1-1）税务登记号码 150240720180740 组织机构代码 72018074-0 公司变更注册登记日期 2007年12月27日公司变更注册登记地点内蒙古自治区工商行政管理局五次变更企业法人营业执照注册号 150000000002005（1-1）税务登记号码 150240720180740 组织机构代码 72018074-0 公司变更注册登记日期 2008年9月8日公司变更注册登记地点内蒙古自治区工商行政管理局六次变更企业法人营业执照注册号 150000000002005（1-1）税务登记号码 150240720180740 组织机构代码 72018074-0 公司聘请的会计师事务所名称大信会计师事务有限公司北京市海淀区知春路1号学院国际大公司聘请的会计师事务所办公地址厦15层 2002年1月8日变更经营范围、营业期限公司其他基本情况 2002年6月5日变更经营范围、营业期限 2004年6月1日变更注册资本、实收资本、企业类型，法人股东 2007年3月16日变更经营范围、董事、监事 2007年12月27日变更经营范围、法定代表人 2008年9月8日变更注册资本、实收资本、出资情况、法人股东、董事、监事三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润 50,191,898.97 利润总额 57,535,005.45 归属于上市公司股东的净利润 44,641,001.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,996,518.66 经营活动产生的现金流量净额 54,643,078.51 (二) 非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 49,033.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 7,605,906.94 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益 -406,792.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 94,958.25 所得税影响额 -1,356,622.56 少数股东权益影响额（税后） -1,342,000.78 合计 4,644,483.14 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据 2009年 2008年本期比上年 2007年同期增减(%) 营业收入 2,403,322,811.71 2,049,303,484.93 17.28 1,932,084,952.04 利润总额 57,535,005.45 58,672,921.94 -1.94 31,981,322.81 归属于上市公司股东 44,641,001.80 35,328,043.97 26.36 27,935,007.16 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 39,996,518.66 32,762,302.30 22.08 23,891,125.74 的净利润经营活动产生的现金 54,643,078.51 104,244,369.20 -47.58 -30,672,148.03 流量净额本期末比上 2009年末 2008年末年同期末增 2007年末减(%) 总资产 2,151,142,310.27 2,319,320,513.67 -7.25 1,648,412,710.89 所有者权益（或股东 888,431,349.81 843,790,348.01 5.29 607,239,014.28 权益）主要财务指标 2009年 2008年本期比上年同期增减 2007年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.258 0.233 10.73 0.215 稀释每股收益（元／股） 0.258 0.233 10.73 0.215 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.231 0.216 6.94 0.184 ／股）加权平均净资产收益率（%） 5.2 5.65 减少0.45个百分点 5.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 4.6 5.24 减少0.64个百分点 4.92 收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.32 0.6 -46.67 -0.24 股） 2009年 2008年本期末比上年同期末增 2007年末末减(%) 末归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 5.13 4.87 5.34 4.67 股）四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公发积比例行送比例数量金其他小计数量 (%) 新股 (%) 转股股一、有限售条件股 78,640,066 45.40 -69,990,066 -69,990,066 8,650,000 4.99 份 1、国家持股 2、国有法 40,150,000 23.18 -31,500,000 -31,500,000 8,650,000 4.99 人持股 3、其他内 38,490,066 22.22 -38,490,066 -38,490,066 0 0 资持股其中：境内非国有 25,410,066 14.67 -25,410,066 -25,410,066 0 0 法人持股境内自然人 13,080,000 7.55 -13,080,000 -13,080,000 0 0 持股 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流 94,589,934 54.6 69,990,066 69,990,066 164,580,000 95.01 通股份 1、人民币 94,589,934 54.6 69,990,066 69,990,066 164,580,000 95.01 普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份 173,230,000.00 100.00 0 0 173,230,000.00 100.00 总数股份变动的批准情况 2008年2月22日，公司非公开发行申请接受中国证监会发行审核委员会审核，并获得中国证监会发行审核委员会有条件通过。2008年4月2日，公司取得中国证监会《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]495号）。公司非公开发行股票于2008年6月8日实施完毕，2009年6月8日公司非公开发行股份解禁。 2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股限售原因解除限售日数售股数售股数数期内蒙古第一机械制股权分置改 2009年5月 40,150,000 31,500,000 0 8,650,000 造（集团）革限售期满 14日有限公司包头浩瀚股权分置改 2009年5月科技实业 3,910,066 3,910,066 0 0 革限售期满 14日有限公司江西出版购买公司非集团蓝海 2009年6月 6,500,000 6,500,000 0 0 公开发行股国际投资 8日份有限公司山东安德购买公司非 2009年6月利集团有 5,000,000 5,000,000 0 0 公开发行股 8日限公司份北京奥仕购买公司非华冠口腔 2009年6月 5,000,000 5,000,000 0 0 公开发行股技术研究 8日份所上海远东购买公司非 2009年6月证券有限 5,000,000 5,000,000 0 0 公开发行股 8日公司份购买公司非 2009年6月刘宏冰 4,500,000 4,500,000 0 0 公开发行股 8日份购买公司非 2009年6月凌俊 4,500,000 4,500,000 0 0 公开发行股 8日份购买公司非 2009年6月闻斌 4,080,000 4,080,000 0 0 公开发行股 8日份合计 78,640,066 69,990,066 0 8,650,000 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况单位：万股币种:人民币股票及其发行价格获准上市交衍生证券发行日期发行数量上市日期交易终止日期（元）易数量的种类股票类非公开发 2008年6月 2009年6月 7.24 4,323 3,458 行A股 5日 8日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]495 号《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，2008 年6月5 日，包头北方创业股份有限公司向八名投资人定向增发有限售期限的股票43,230,000.00股，本期增加股本43,230,000.00元，该募集资金已于2008年6月2日全部到帐，并经大信会计师事务有限公司大信京验字（2008）第0022 号验资报告审验确认。 2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 28,006户前十名股东持股情况持股持有有限股东性报告期内增质押或冻结的股股东名称比例持股总数售条件股质减份数量 (%) 份数量内蒙古第一机械制国有法 23.18 40,150,000 0 8,650,000 无造（集团）有限公司人境内非包头浩瀚科技实业质国有法 9.76 16,910,066 0 0 16,910,000 有限公司押人刘宏冰境内自 0.72 1,240,724 -3,259,276 0 未知然人境内非北京奥仕华冠口腔国有法 0.66 1,140,000 -3,360,000 0 未知技术研究所人楼杨平境内自 0.51 885,700 885,700 0 未知然人黑龙江同达投资有境内非 0.45 772,700 -4,356,437 0 未知限公司国有法人境内非江阴华美特种纤维国有法 0.36 620,005 620,005 0 未知有限公司人王秀荣境内自 0.30 511,900 511,900 0 未知然人王家骥境内自 0.24 421,100 421,100 0 未知然人贾莹境内自 0.22 372,600 372,600 0 未知然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的股份种类及数量数量内蒙古第一机械制造（集团）有限公 31,500,000 人民币普通股31,500,000 司包头浩瀚科技实业有限公司 16,910,066 人民币普通股16,910,066 刘宏冰 1,240,724 人民币普通股1,240,724 北京奥仕华冠口腔技术研究所 1,140,000 人民币普通股1,140,000 楼杨平 885,700 人民币普通股885,700 黑龙江同达投资有限公司 772,700 人民币普通股772,700 江阴华美特种纤维有限公司 620,005 人民币普通股620,005 王秀荣 511,900 人民币普通股511,900 王家骥 421,100 人民币普通股421,100 贾莹 372,600 人民币普通股372,600 截至报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在上述股东关联关系或一致行动的说关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理明办法》中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股持有的有限有限售条件股份可上市交易情况序有限售条件股东名售条件股份可上市交易时间新增可上市交易限售条件号称数量股份数量认购公司非公开发内蒙古第一机械制行股份自2008年6 1 8,650,000 2011年6月1日8,650,000 造（集团）有限公司月6日起36个月内不上市流通 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 法人单位：万元币种：人民币名称内蒙古第一机械制造（集团）有限公司单位负责人或法定缪文民代表人成立日期 1989年7月13日注册资本 260,501.8 主要经营履带车辆设计、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车制造与装配，铁路车辆零部件、业务或管本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进理活动口业务、冶炼冲锻工具制造，运输，计算机软件、自行车架、集装箱配件、金属制品、木制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品、自行车销售；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。 (2) 实际控制人情况 ○ 法人单位：万元币种：人民币名称中国兵器工业集团公司单位负责人或张国清法定代表人成立日 1999年6月29日期注册资 2,535,991 本坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指挥设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；对外派遣境外工业工程所需的劳务人员（有效期2013年8月11 主要经日），一般经营项目：国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产营业务品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程或管理与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、活动工程建筑材料的开发设计、制造销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、货物陆路运输；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期是否在内从公股东单司领取位或其姓名职务性年龄任期起任期终年初年末变动的报酬他关联别始日期止日期持股数持股数原因总额（万单位领元）（税取报前）酬、津贴 2010年 2013年缪文民董事长男 46 1月14 1月14 0 0 无 0 是日日 2010年 2013年陈学军副董事长男 53 1月14 1月14 0 0 无 0 是日日 2010年 2013年赵凤林董事男 59 1月14 1月14 0 0 无 0 是日日 2010年 2013年白晓光董事男 44 1月14 1月14 0 0 无 0 是日日 2010年 2013年李志亮董事、总经理男 47 1月14 1月14 0 0 无 32.318 否日日董事、财务总 2010年 2013年吴井峰监男 35 1月14 1月14 0 0 无 23.44 否日日 2010年 2013年张虎军董事男 36 1月14 1月14 0 0 无 0 是日日 2010年 2013年王金华独立董事男 73 1月14 1月14 0 0 无 4 否日日 2010年 2013年鞠在云独立董事男 70 1月14 1月14 0 0 无 4 否日日 2010年 2013年李朝鲜独立董事男 52 1月14 1月14 0 0 无 4 否日日 2006年 2009年张翠兰原独立董事女 46 12月28 12月28 0 0 无 4 否日日 2010年 2013年蒲云独立董事男 48 1月14 1月14 0 0 无 0 否日日 2010年 2013年季军佳监事会主席男 44 1月14 1月14 0 0 无 0 否日日 2010年 2013年张瑞敏监事男 47 1月14 1月14 0 0 无 0 是日日 2010年 2013年杜晓敏监事男 30 1月14 1月14 0 0 无 0 是日日职工代表监 2010年 2013年石书宏事男 47 1月14 1月14 0 0 无 14.5 否日日职工代表监 2010年 2013年王文举事男 45 1月14 1月14 0 0 无 12.1 否日日原监事会主 2006年 2009年王少君席女 44 12月28 12月28 0 0 无 0 是日日 2006年 2009年曹德生原监事男 61 12月28 12月28 0 0 无 0 是日日原职工代表 2006年 2009年孙利监事男 58 12月28 12月28 0 0 无 16.01 否日日 2010年 2013年朱光琳副总经理男 47 1月14 1月14 0 0 无 23.48 否日日 2010年 2013年哈立新副总经理男 44 1月14 1月14 0 0 无 23.18 否日日副总经理、董 2010年 2013年程天罡事会秘书男 48 1月14 1月14 0 0 无 23.47 否日日 2010年 2013年王玉明总工程师男 46 1月14 1月14 0 0 无 23.14 否日日副总经理、工 2010年 2013年任志华会主席男 53 1月14 1月14 0 0 无 23.14 否日日 2010年 2013年刘宝柱副总经理男 47 1月14 1月14 0 0 无 11.67 否日日合计 / / / / / 0 0 / 242.448 / 缪文民：曾任内蒙古第一机械制造厂二分厂技术室主任、副厂长、厂长，内蒙古第一机械制造厂副总工程师、副厂长，一机集团副总经理兼北方奔驰汽车公司总经理、党委书记，一机集团董事、总经理。现任一机集团董事长、党委书记，中国兵器工业集团公司第一事业部高级专务，包头北奔重型汽车有限公司常务副董事长，河北华北柴油机有限责任公司董事长。十一届全国人大代表、中国锻压协会理事长。北方创业第二届董事会董事、第三届、第四届董事会董事长。陈学军：曾任兵器工业部五二所理化室主任、北京瑞士ARL公司维修工程师。现任包头浩瀚科技实业有限公司董事。北方创业第一届、第二届董事会董事长，第三届、第四届董事会副董事长。赵凤林：曾任一机集团人事劳资处副科长、科长、副处长、处长，一机集团党委副书记兼纪委书记、副总经理。现任一机集团监事会主席、纪委书记。北方创业第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。白晓光：曾任一机集团科研所一室副主任、主任，一机集团科研所所长，一机集团总经理助理、副总经理，北方创业总经理、党委书记。现任一机集团董事、总经理。北方创业第二届、第三届、第四届董事会董事。李志亮：曾任内蒙古第一机械制造厂十分厂技术室副主任、内蒙古第一机械制造厂十分厂副厂长，一机集团铸造公司副经理，一机集团技术处副处长，一机集团副总工程师、总经理助理、副总经理、工会主席。现任一机集团董事、党委副书记，北方创业总经理、党委书记。北方创业第三届、第四届董事会董事。吴井峰：曾任山东淄博华光陶瓷股份有限公司财务经理、内蒙古乳泉奶业有限公司财务总监。现任北方创业财务总监。北方创业第三届、第四届董事会董事。张虎军：曾任一机集团六分公司财务部会计、包钢贸易公司财务部会计主管。现任海吉氯碱化工股份有限公司人力资源部部长。北方创业第三届、第四届董事会董事。王金华：曾任北方交通大学教授、校长、党委书记。现任北方交通大学机电学院材料研究所教授。北方创业第三届、第四届董事会独立董事。鞠在云：曾任铁道部中国铁路机车车辆工业总公司高级工程师、副处长、教授级高级工程师。现任北京华盈恒通铁路机车车辆配件有限公司教授级高级工程师、副总经理。北方创业第三届、第四届董事会独立董事。李朝鲜：曾任中共四川省金口河工农区区委办秘书，北京商学院财经系副主任、主任，北京工商大学经济学院副院长、院长，北京工商大学教务处处长。现任北京工商大学副校长。北方创业第三届、第四届董事会独立董事。张翠兰：曾任山东省地方税务局主任科员、山东万隆齐鲁会计师事务所有限责任公司总经理。现任山东瑞华工程造价咨询有限公司董事长。北方创业第三届董事会独立董事。2009年12月28日任期届满不再担任公司独立董事。蒲云：曾任重庆建筑工程学院讲师，西南交通大学副教授、教授、博土生导师。现任西南交通大学校长助理、研究生院常务副院长。北方创业第四届董事会独立董事。季军佳：曾在内蒙古第一机械制造厂运输处、包头北方奔驰重型汽车有限责任公司工作。现任包头浩瀚科技实业有限公司副总经理。北方创业第二届、第三届监事会监事、第四届监事会主席。张瑞敏：曾任一机集团财务处财务科副科长、科长、副处长。现任一机集团财务部部长兼支部书记。北方创业第四届监事会监事。杜晓敏：曾任包头税务印刷厂出纳、宁波小肥羊会计。现任包头浩瀚科技实业有限公司财务经理。北方创业第四届监事会监事。石书宏：曾任内蒙古第一机械制造厂生产处办公室主任、北方铁路车辆制造公司办公室主任。现任北方创业经营管理部（证券部）部长、证券事务代表。北方创业第二届、第三届、第四届监事会职工代表监事。王文举：曾任一机集团机械处经管室主任、工程机械公司财务部部长。现任北方创业财务部部长。北方创业第四届监事会职工代表监事。王少君：曾任包头市南海公园管理处会计、主管会计、财务经理。现任环球汇远投资管理咨询有限公司财务经理。北方创业第三届监事会主席。2009年12月28日起任期届满不再担任北方创业监事会主席。曹德生：曾任一机集团十分厂副厂长、厂长，一机集团经营管理处处长，财务审计处处长、副总会计师、总会计师、一机集团董事。北方创业第一届、第二届、第三届监事会监事。2009年12月28日起任期届满不再担任北方创业监事。孙利：曾任一机集团三分厂团委书记、车间副主任、车间党支部书记、一机集团北方铁路车辆制造厂副经理、本公司工会主席。北方创业第一届、第二届、第三届监事会职工监事。2009年12月28日起任期届满不再担任北方创业职工代表监事。朱光琳：曾任一机集团铸造公司技术部副部长、销售部部长、一分公司副经理、经理。现任北方创业党委副书记、副总经理。哈立新：曾任一机集团四分公司生产准备车间主任、党支部书记，一机集团制造部副部长。现任北方创业副总经理。程天罡：曾任一机集团厂办副主任、经管处副处长、发展计划部副部长。现任北方创业董事会秘书、副总经理。王玉明：曾任北方创业设计部部长、党支部书记、总经理助理。荣获第七届内蒙古青年科技创新奖、内蒙古自治区职工“经济技术创新工程”活动重大创新成果。现任中国兵器工业集团公司科技带头人，享受科技带头人5万元津贴，北方创业总工程师。任志华：曾任包钢二冶金属结构厂副厂长、包钢二冶金属结构公司经理、北方创业经理助理，现任北方创业副总经理、工会主席。刘宝柱：曾任一机集团质保部轮对验收室主任、北方铁路车辆制造公司车间主任、北方创业配件厂厂长、车辆厂厂长、销售部部长。现任北方创业副总经理。 (二) 在股东单位任职情况姓名股东单位名担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津称贴内蒙古第一董事长、党委书缪文民机械制造（集 2007年8月1日是记团）有限公司内蒙古第一监事会主席、纪 2004年12月1 赵凤林机械制造（集是委书记日团）有限公司内蒙古第一白晓光机械制造（集董事、总经理 2008年1月4日是团）有限公司内蒙古第一董事、党委副书李志亮机械制造（集 2008年1月4日否记团）有限公司内蒙古第一财务部部长兼张瑞敏机械制造（集 2008年1月4日是支部书记团）有限公司包头浩瀚科陈学军技实业有限董事 2000年8月1日是公司包头浩瀚科季军佳技实业有限副总经理 2000年8月1日是公司包头浩瀚科杜晓敏技实业有限财务经理 2007年7月1日是公司在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止是否领取报酬津日期贴中国兵器工业 2009年10月集团公司第一高级专务否 17日事业部缪文民包头北奔重型常务副董事长 2005年3月19 否汽车有限公司日河北华北柴油 2007年4月19 机有限责任公董事长否日司北京华盈恒通教授级高级工程 2006年1月1 鞠在云铁路机车车辆是师、副总经理日配件有限公司北方交通大学 2002年12月1 王金华机电学院材料教授是日研究所山东瑞华工程 2003年12月1 张翠兰造价咨询有限董事长是日公司李朝鲜北京工商大学副校长 2003年1月1 是日内蒙古海吉氯 2000年2月1 张虎军碱化工股份有人力资源部部长是日限公司蒲云西南交通大学校长助理、研究生 1995年6月1 是院常务副院长日 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事报酬由公司股东董事、监事、高级管理人大会审议决定。公司高管人员岗位绩效工资考核由董事会负责，董事会员报酬的决策程序委托总经理或公司有关部门按《高管人员岗位绩效工资实施办法》实施考核，经董事会批准后实施。董事、监事、高级管理人《高管人员岗位绩效工资实施办法》员报酬确定依据 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因张翠兰独立董事离任任期届满王少君监事会主席离任工作变动曹德生监事离任任期届满孙利职工代表监事离任任期届满 (五) 公司员工情况在职员工总数 1,260 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员 971 销售人员 33 技术人员 151 财务人员 15 管理人员 90 教育程度教育程度类别数量（人）大学本科及以上学历 225 大专学历 307 中专及以下学历 728 公司员工情况说明公司本部员工1260名，公司及控股子公司（合并报表统计口径）在职员工为3478名。六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 1、公司治理专项活动情况 2009年，公司重点完善内控机制，提升公司治理水平。公司建立了与管理能力、业务模式相适应的管理架构，设立专门的内部审计机构，强化了内部审计的作用；公司按照《企业内部控制基本规范》的要求建立与实施内部控制，特别是完善财务基础管理、内部授权机制和信息传递制度；另外，公司强化了审计委员会对公司内控制度的监督作用，审计委员会切实履行职责，督导公司内部审计工作，审阅核实公司的财务信息及其披露；对审计机构年审全过程实施监督；为进一步防范大股东及其关联方占用公司资金、侵害公司利益，公司定期对关联交易和与关联方往来情况进行自查，并于每月结束后10日内，向内蒙证监局上报的“上市公司关联方资金往来情况统计表”。报告期内，公司切实执行内幕信息及知情人管理制度，落实重要信息的内部流转和报告制度。公司进一步强化敏感信息内部排查、归集、披露工作，进一步规范公司信息披露行为。公司根据监管要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司报告期内未发生年报及相关报告信息披露的重大差错。 2、公司制度完善情况为了进一步完善公司的治理结构，夯实公司内部控制基础，公司根据《公司章程》、《上市公司治理准则》的相关要求，制订了《公司内部控制制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》，完善、修订了以下文件：《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作规程》等。 3、法人治理结构（1）关于股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证股东能够依法充分行使权利。（2）关于董事与董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选举和聘任，确保公司董事选聘公开、公平、公正。严格按照《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会，确保了董事会对公司重大事项的科学决策。（3）关于监事与监事会：公司监事会对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法利益。（4）关于信息披露与透明度：公司注重与投资者的沟通，采用电话、传真、网络、电子邮件等形式与众多投资者进行了沟通和交流。严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息（5）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定发展。年内未完成整改的问题整改目前问题说明责任未及时完成整改的原因整改承诺完成整改的时间人进展激励约束董事公司已建立高管人员和技术骨干的激励机制，但公司将根据国有企业机制不够长由于公司属于国有控股上市公司，长期激励机制改革的进展情况，适时完善的问（如股权、期权激励等）的建立需要相关配套政建立有关长期激励机题策的出台和支持制。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况是否连续本年应参以通讯方是否独立亲自出席委托出席两次未亲董事姓名加董事会式参加次缺席次数董事次数次数自参加会次数数议缪文民否 6 6 4 0 0 否陈学军否 6 4 4 2 0 否赵凤林否 6 6 4 0 0 否白晓光否 6 6 4 0 0 否李志亮否 6 6 4 0 0 否吴井峰否 6 6 4 0 0 否张虎军否 6 6 4 0 0 否王金华是 6 6 4 0 0 否鞠在云是 6 5 4 1 0 否李朝鲜是 6 5 4 1 0 否张翠兰是 6 5 4 1 0 否年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，建立健全了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》，分别就独立董事的任职条件、职责和权利，独立董事在年报编制及披露过程中了解公司经营及与年审会计师沟通等方面做了详细规定。公司董事会有4 名独立董事，符合治理结构的要求。报告期，独立董事能够遵守董事会的各项规定，积极主动地关心公司的经营和发展，准时参加董事会和股东大会，在重大决策中充分发挥自己的专长，客观、公正的向董事会提出自己的建议，有效的避免了董事会决策失误，确保董事会决策的公平、公开、公正、有效。独立董事能够恪尽职守，对公司的关联交易和重大决策发表了独立意见，提出了有益建议。在年报编制和披露过程中，能够严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，切实履行相关职责，亲临公司经营现场，认真了解公司生产经营及管理情况，积极与审计机构沟通，并对年度报告及利润分配发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了全体股东、特别是中小股东的利益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况是否对公改独司产进情况说明立生的措完影响施整业务方面不公司拥有完整的材料采购、产品生产和市场销售系统及相关配套设施，不适独立是适具有独立的产、供、销体系，能够独立开展业务经营活动。用完整用情况人员公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。总经理、副总经理、董事会方面不秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬，除总经理在控股不适独立是适股东单位担任董事、党委副书记外，其他高级管理人员未在控股股东单用完整用位担任职务并领取报酬。情况资产方面公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东单位之间不不适独立是的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪适用完整用上市公司资金问题，也不存在为控股股东担保事项。用情况机构公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的方面不职能部门，与股东和关联企业不存在重叠和上下级关系，办公机构和生不适独立是适产经营场所与股东严格分开，也不存在股东单位干预公司机构设置或代用完整用行公司职能的行为。情况财务公司具有独立的财务会计部门和完整的会计核算体系。制定了《财务成方面本管理办法》、《资金管理办法》、《费用报销办法》等一整套财务会不不适独立是计制度，公司与大股东之间经济往来全部开具正式发票结算。公司在银适用完整行单独设立银行账户，独立进行资金运作，保证资金合理使用。公司单用情况独办理纳税登记，独立申报并缴纳税款。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况公司已按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，建立健全了内部控制制度，并得到有效执行，内部控制建财务报告真实可靠，信息披露真实、准确、及时、完整，生产经营活动持续稳定。公设的总体方司内部控制目标是：保证公司内控制度有效实施，确保公司经营合法合规；提高公司案经营效益及效率；保障公司资产的安全；确保公司信息披露的真实、准确、完整。在内部控制制度的建立与实施过程中，充分考虑了控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、控制监督等五项基本要素。 2009年公司按照国家财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求，着重做了以下几方面的工作：对现有的各项内控制度进行全面、系统的梳理，内部控制制内部控制制度涉及：子公司管理的控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控度建立健全制、募集资金使用控制、信息披露控制、反商业贿赂的内控制度以及内控制度的监督的工作计划检查机制。公司已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规及其实施情则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》和《信息况披露制度》等有关公司治理的文件；公司已经建立了包括《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》等比较完善的风险防控体系，并且有配套的监控体系确保其有效地执行；公司已经健全了包括《财务管理制度》、《内部审计制度》等有效的财务内控制度体系。公司不断健全和完善公司以各项管理制度为基础的内部控制体系；加强内部审计的监督能力和检查力度，不断提高公司内控体系运作的效率和效果。内部控制检董事会下设立审计委员会，公司设立审计部门，定期对公司内部控制制度的健全及有查监督部门效性进行评估。的设置情况内部监督和公司审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审内部控制自计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计我评价工作部的审计工作予以指导。开展情况公司在董事会设立了以独立董事为主的审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，为充分发挥其作用，制定了《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事董事会对内规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》。审计委员会负责审查部控制有关公司的年度报告、年度财务（预）决算报告、内部控制，监督内部控制的有效实施和工作的安排内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。提高内部控制制度的执行力，以确保内部控制有效实施。与财务核算进一步完善了《全面预算管理办法》、《专项资金（费用）管理办法》、《关于规范相关的内部发票使用办法》、《规范费用报销的办法》、《目标成本考核细则》、《存货上线结控制制度的算管理办法》。完善情况公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单内部控制存位内部规章制度的贯彻执行提供保证，截至本报告期期末，公司未发现存在内部控制在的缺陷及设计或执行方面的重大缺陷。整改情况公司将进一步完善内部控制结构，及时修订、补充、完善各项内部控制制度，使内部控制制度更加规范化。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 1、考评机制公司建立了高管人员的考评机制，由董事会负责考评，董事会委托总经理或公司有关部门按《高管人员岗位绩效工资实施办法》实施考评，经董事会批准后实施。考评分为年度考核和任期届满或组织调离考核，年度考核根据年初董事会确定的年度各项生产经营指标，于次年首季末对上年经营业绩实施考核；任期届满或组织调离的考核，在届满或调离后三个月内对其经营责任全面履行情况实施考核。考评内容为分管或主管工作完成情况、业务能力及素质等，考评形式为多层次组织谈话，被考评人员述职、职工民主测评等，通过由上至下、由下至上、上下结合的考评程序，客观、公正地体现高管人员的德、勤、能、绩，现已形成制度化。 2、激励机制公司对高级管理人员的收入分配实施岗位绩效工资考核办法。 3、约束机制公司通过人事、劳动管理、纪检等制度和监事会监督、内部审计监督约束公司高级管理人员的日常履职行为和管理权限。 (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况公司2010年4月2日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《包头北方创业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度进一步明确了信息披露管理责任，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，为提高公司年报信息披露质量奠定了基础。七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2008年度股东 2009年4月21日《中国证券报》、《证券时报》 2009年4月22日大会决议公告 2009年4月21日，公司召开了2008年度股东大会，审议通过了如下议案：《2008年董事会工作报告》、《2008年监事会工作报告》、《2008年独立董事述职报告》、《2008年财务决算报告》、《2009年财务预算报告》、《2008年度关联交易执行情况及2009年日常关联交易情况预计》、《修改公司章程》、《剩余募集资金暂时补充流动资金》、《续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构》、《2008年年度报告及摘要》、《2008年利润分配方案》、《为控股子公司提供担保》、《控股子公司富成锻造公司收购内蒙古一机集团相关资产和内蒙古一机集团对富成锻造公司增资》的议案。八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析一、报告期公司总体生产经营情况 1.生产经营情况 2009年受金融危机影响，国际、国内市场需求大幅下降。面对严峻的经营形势，公司积极应对，对外强化市场运作，抢市场、抓订单，对内按照“转机强企”年的具体要求，着力落实转换经营机制、深化基础管理、加强风险防控、狠抓均衡生产等重点措施，在市场需求下滑、产品价格下降的不利形势下，公司仍然保持了良好的发展态势，较好的实现了预期经营目标。 2009年公司实现营业收入24.03亿元（合并报表），同比增长17.28%，其中：公司本部实现营业收入15.78亿元，同比增长15.69%；大成装备公司实现营业收入3.69亿元；富成锻造公司实现营业收入3.88亿万元；路通弹簧公司实现营业收入1.36亿元；钢结构公司实现营业收入0.41亿元。公司实现净利润4464.10万元，同比增长26.36%，其中公司本部实现净利润3756.32万元，同比增长19.95%。报告期内，公司加大新产品、新工艺研发的投入,新产品研发能力进一步提高。完成新产品研发23项、工艺技术创新83项。通过自治区企业技术中心、企业研发中心、包头市企业技术中心、包头稀土高新区工程技术研发中心认定，为争取地方政府政策支持和税收优惠打下了良好基础。获得三项“实用新型”专利和二项省级科技进步奖、四项市级科技进步奖。在内部管理上，重点抓了经营机制、物供机制、用人机制、营销机制的转换，充分调动了各级各类人员的积极性。推行全面预算管理，加强风险防控，增强了企业竞争能力。 2.公司在生产经营中遇到的问题及解决方案 (1)近年来，公司的自主创新能力有了很大提高，已自主研发多项适用于高速重载的新型铁路车辆和外贸产品，但与行业先进企业相比还有一定差距。 (2)主营业务受国家政策和宏观经济影响较大。解决方案： (1)积极参与铁路货车产品前瞻性技术、基础性技术和惯性质量问题的研究，不断增强自主创新能力。加快工艺、材料以及零部件技术创新和技术进步，特别要在新产品研制中开展工艺攻关和技术创新，解决关键技术难题。 (2)立足长远，进一步调整产品结构、市场结构、组织结构，提升资本运作能力，拓展延伸产业链，培育新的经济增长点。 3.主要供应商和客户情况前五名供应商采购金额合计109,360.63万元,占全部采购总额比重58.66%。前五名销售商销售金额合计142,488.91万元,占全部销售收入比重59.45%。 4、报告期内公司资产总额215,114.23万元，较期初231,932.05万元减少16,817.82万元，其中: (1)货币资金期末余额较上年同期减少16,742.79万元，降幅为30.66%，主要原因为本报告期使用募集资金5177万元，另外，本报告期现金支付货款金额加大； (2)应收票据期末余额较上年同期增加3,868.53万元，增幅为173.35%，主要原因为本报告期末客户以银行承兑汇票结算货款较多； (3)预付款项本期较上年同期增加3,189.63万元，增幅为34.14%，主要原因为期末集中采购下年度生产所需原材料； (4)存货期末较上年同期减少 19,442.32 万元，降幅为29.36%，主要原因是本期库存商品同比下降较大，另外，原材料采用上线结算管理办法后同比下降幅度也较大； (5)固定资产期末较上年同期增加12,910.46万元，增幅为18.37%，主要原因是母公司——内蒙一机集团对公司的子公司——富成锻造公司增资所形成的固定资产； (6)递延所得税资产本期较上年同期增加114.76万元，增幅为44.62%，主要原因为本报告期计提资产减值准备较上年同期增加所影响； (7)短期借款期末余额减少14,195.32万元，降幅为67.28%，主要原因为本报告期公司归还了大量短期借款； (8)应付票据期末余额减少12,568.65万元, 降幅为32.60%，主要原因本期用现金支付货款较多； (9)预收款项期末余额减少9,085.04万元，降幅为82.44%，主要原因是上年度期末预收款项较多所影响； (10)应交税费期末余额增加3,766.73万元，增幅为298.14%，主要原因为本报告期末实现增值税不均衡所影响； (11)长期借款本期增加580.00万元，增幅为252.17%，主要原因为子公司富成锻造公司新建项目借款； (12)长期应付款本期无余额，上年同期为206.18万元，原因是到期归还完毕； (13)未分配利润本期增加4,088.47万元，增幅为62.07%，是本报告期经营实现的净利润； (14)少数股东权益本期增加10,665.93万元，增幅为113.46%，主要原因是母公司内蒙一机集团增资及各子公司当期实现利润所影响。 5、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 (1)营业收入本期增加35,401.93万元，增幅为17.28%，主要原因是本期铁路车辆整车销售量同比增加和控股子公司——大成装备公司任务量同比增加所影响； (2)营业成本本期增加34,558.78万元，增幅为18.81%，主要原因是本期营业收入增加相应成本也增加； (3)营业税金及附加本期增加368.97万元，增幅为129.45%，主要原因是本报告期实现增值税税金增加所影响； (4)管理费用本期增加710.56万元，增幅为6.24%，主要原因是本期研发投入增加所影响； (5)资产减值损失本期增加1,371.24万元，增幅为236.44%，主要原因是上年同期由于会计政策变更而冲回部分资产减值准备所影响； (6)营业外收入本期增加735.28万元，增幅为1241.91%，主要原因是本期收到退税、贴息及财政扶持资金较集中所影响； (7)营业外支出本期减少45.09万元，降幅为42.84%，主要原因是上年度有为四川地震灾区捐赠，而本期没有； (8)归属于母公司所有者的净利润本期增加931.30万元，增幅为26.36%，主要原因是公司本部实现的经营利润增加； (9)少数股东损益本期减少1,025.00万元，降幅为58.84%，主要原因为上年度子公司富成锻造公司实现的净利润按约定全额分配给控股股东内蒙古一机集团，计入少数股东损益。 6、公司现金流量分析报告期内，现金及现金等价物净减少额16,742.79万元，较上年同期减少48,969.59万元。主要原因是上年同期有3亿元募集资金入账，另外，本期借款同比减少1.4亿元。其中经营活动产生的现金流量净额为5,464.31万元，较上年同期10,424.43万元减少4,960.13万元，降幅为47.58%，主要是本年度公司货款结算速度放缓影响当期现金流入额；同时，当期现金货款支付略有增加，影响经营现金净流量同比下降；投资活动产生的现金流量净额为-7,752.08万元，较上年同期-3,082.85万元减少4,669.23万元，降幅为151.46%，主要是本年度公司利用募集资金进行投资所影响；筹资活动产生的现金流量净额为-14,455.02万元，较上年同期24,885.21万元减少39,340.23万元，降幅为158.09%，主要是本年度公司净归还短期借款1.46亿元，而上年同期则有3亿元的募集资金入账所影响。 7.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1)本公司控股子公司包头北方创业大成装备制造有限公司经营范围：机械加工；大型精密件加工；装配焊接；数控切割；大型冲压；特种材料处理；表面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械零部件制造和销售；回转支承产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；锋利发电设备配套产品制造和销售；工程机械制造和销售；技术服务。该公司注册资本13,991.1万元，我公司占其注册资本的85.52%。报告期末，该公司净资产14,082.04万元，实现营业收入3.69亿元，净利润82.4万元。 (2) 本公司控股子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司经营范围：各类锻件、模具、非标机械、工业炉窑的设计、制造、销售；金属热处理；机械制造；机械设备维修；锻造及相关业务技术咨询服务。该公司注册资本39,232.92万元，我公司占其注册资本的66.82%。报告期末，该公司净资产39,759.14万元，实现营业收入3.88亿元，净利润400.3万元。 (3)本公司相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司经营范围：弹簧制造，机械加工；非标制造；车辆配件；化工产品；金属材料的销售，技术服务。该公司注册资本3,138.38万元，我公司占其注册资本的39.04%。报告期末，该公司净资产5,560.81万元，实现营业收入1.36亿元，净利润1,180.44万元。 (4)本公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司主要经营：各类风电塔架制造；钢结构制造安装。该公司注册资本2,550万元，我公司占其注册资本的41.18%。报告期末，该公司净资产2,471.98万元，实现营业收入4,114.9万元，净利润 -95.93万元。 (5)本公司参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限责任公司主要经营：机械加工；锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工；铸造材料、化工原料；钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装；防盗门制造与安装；散热器制作与安装；钢结构网架制作与安装；车架、铝合金自行车、电动自行车制造与销售；仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造与销售；房屋租赁；劳务；货物运输等。该公司注册资本3,248万元，我公司占其注册资本的9.24%。二、对公司未来发展的展望（一）公司核心业务所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 1.行业发展趋势随着节能减排的深入开展，铁路运输的优势更加凸显，近几年，我国经济仍将持续较快发展，我国铁路货车的拥有量也呈不断上升的趋势，根据有关机构预测，到2020年时我国铁路货车拥有量将达到107.36万辆，2009到2020年期间我国铁路货车拥有量将增加48.18万辆。国际市场上，受国际金融危机影响，需求增长放缓。随着世界经济的复苏，需求也将触底反弹。 2.市场竞争格局目前，国内生产铁路货车的企业共13家，行业生产能力大于市场需求。公司在工艺装备、技术水平和生产规模等方面均位居行业前列，市场和行业地位不断巩固。随着精密锻造生产线的建成，确立了公司在锻造行业的领先地位。（二）公司未来发展机遇和发展思路 1.发展机遇我国经济社会发展总体向好的基本态势没有改变。国民经济将继续保持8%以上较快增长，国家继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，稳定的宏观经济政策将会对国民经济发展产生积极地推动作用。铁路货车行业在调整中蕴含着新的机遇，铁路建设投资仍将保持高位。今年新建铁路里程6000公里、投资7000亿元以上，机车车辆购置投资1500亿元。铁路货车市场有望实现10%－15%的增速，预计全年市场需求可达到3.8-4万辆。公司可持续发展能力不断增强。经过多年的改革发展，公司经营规模不断扩大，发展质量不断提高，抗风险能力不断增强，行业和市场地位进一步巩固和提升，为下一步发展打下了良好基础。 2．发展思路 2010年公司经营改革发展的基本思路是：以“强化基础、提质增效”为主线，强力推进市场运作、技术创新、基础管理、合资合作和企业文化建设，努力做到规模和效益均衡增长，市场和行业地位稳步提升，产品和技术创新能力持续增强，逐步把北方创业打造成国际上有影响力的轨道交通装备制造企业。三、2010年公司经营目标及重点工作公司2010年具体经营目标是：实现营业收入26.80亿元（合并报表），其中：公司本部实现营业收入17.60亿元，大成装备公司实现营业收入4.20亿元，富成锻造公司实现营业收入4.20亿元，路通弹簧公司实现营业收入1.30亿元，钢结构公司实现营业收入0.50亿元。为了实现上述目标，2010年应重点做好以下几项工作： 1、进一步解放思想，注入加快发展的新动力 2、完善“三个体系建设”，深入推进“提质增效” 3、不断转换营销机制，提升市场运作能力 4、积极推进技术创新，积聚铁路车辆发展实力 5、创新发展模式，拓展发展空间 6、进一步夯实基础工作，向管理要效益四、公司未来的风险因素预测及采取的有效措施公司在以下方面存在一定的风险，有关风险及相应的措施、对策说明如下： 1、宏观经济波动风险公司所属行业的发展与我国经济增长周期、宏观经济波动、固定资产更新计划直接相关，周期性变化较为明显，因此宏观经济的波动将对公司的生产经营产生一定影响。为此，公司将加强对国家宏观经济及各项产业政策的研究，制定应对策略和措施，尽量降低宏观经济风险对公司业务发展的影响。 2、市场风险公司生产的产品包括铁路车辆、车辆零部件、大型精密结构件、风电设备等，其中铁路车辆业务为公司的主要收入和利润来源。如果铁路车辆的市场发生较大变化或公司产品丧失竞争优势，将给公司的经营业绩带来重大影响。因此，公司将加大技术创新步伐，增强自主创新能力，满足不断变化的市场需求，并加大营销力度，以确保公司在铁路车辆市场份额稳定并逐步增加。同时将大力拓展车辆零部件、大型精密结构件等业务，使公司产品结构更趋合理，从而降低公司对单一产品市场依赖的风险。 3、经营风险公司所需的主要原材料为钢材，钢材价格的大幅波动，将直接影响公司产品的生产成本及盈利能力。公司将通过招标采购，降低原材料采购成本，积极采用新工艺，提高材料利用率，降低生产成本。同时，与重要的供应商建立长期稳定的合作关系，拓宽国内外进货渠道，多方选择供应厂商，以保证原材料及时足量供给。 4、财务风险公司的财务风险主要是应收账款和存货金额较大等。公司将通过制定合理科学的财务计划，加快货款回收，降低存货，提高资金使用效率，使财务结构趋于合理，同时，加强风险防控制度的建立和实施，使财务风险处于可控范围。 5、技术风险目前铁路车辆更新换代步伐加快。因此，如果公司跟不上国内铁路车辆技术发展步伐，生产的产品质量达不到要求，将会影响市场份额。公司将密切跟踪国内外技术发展方向，及时引进国内外先进技术；加大科研投入力度，强化新产品的研制与开发，提高装备水平和人员素质，确保产品质量。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况单位:元币种:人民币营业收营业成分行业营业利营业利润率入比上本比上或分产营业收入营业成本润率比上年增减年增减年增减品 (%) （%） (%) (%) 分产品铁路车 1,573,660,837.24 1,453,245,440.93 7.65 15.57 16.45 减少0.7个辆百分点结构件 313,891,144.22 284,289,637.46 9.43 32.53 32.14 增加0.27个百分点曲轴锻 388,209,814.86 352,048,088.47 9.31 20.41 27.48 减少5.03个件百分点车辆弹 82,235,274.10 54,531,675.19 33.69 -2.59 -5.66 增加2.16个簧百分点 2、对公司未来发展的展望 (1) 新年度经营计划收入计划(亿费用计划(亿新年度经营目为达目标拟采取的策略和行动元) 元) 标 1、进一步解放思想，注入加快发展的新动力 2、完善“三个体系建设”，深入推进“提质增效” 26.8 26 3、不断转换营销机制，提升市场运作能力 4、积极推进技术创新，积聚铁路车辆发展实力 5、创新发展模式，拓展发展空间 6、进一步夯实基础工作，向管理要效益 (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况单位:万元报告期内投资额 8,277.54 投资额增减变动数 -16,597.09 上年同期投资额 24,874.63 投资额增减幅度(%) -66.72 被投资的公司情况占被投资被投资的公司权益备主要经营活动公司名称的比例注 (%) 包头北方大型精密件加工；装配焊接；数控切割；大型冲压；特种材料处理；表创业大成面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械零部件制造和销售；回转 85.52 装备制造制成产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；技有限公司术服务，材料的销售。内蒙古一机集团富各类锻件、模具、非标机械、工业炉窑的设计、制造、销售；金属热处成锻造有 66.82 理；机械制造；机械设备维修；锻造及相关业务技术咨询服务限责任公司内蒙古一机集团路弹簧制造，机械加工；非标制造；车辆配件；化工产品；金属材料的销 39.04 通弹簧有售，技术服务。限公司包头北方创业钢结各类风电塔架制造；钢结构制造安装。 41.18 构有限公司机械加工；锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理内蒙古一加工；铸造材料、化工原料；钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装；防盗机集团北门制造与安装；散热器制作与安装；钢结构网架制作与安装；车架、铝方实业有 9.24 合金自行车、电动自行车制造与销售；仪器仪表、机械设备、中重型汽限责任公车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造与销售；房屋租赁；司劳务；货物运输等 1、募集资金总体使用情况单位:元币种:人民币尚未使用募募集募集本年度已使用已累计使用募集尚未使用募集募集资金总额集资金用途年份方式募集资金总额资金总额资金总额及去向非公募集资金专 2008 开发 300,000,000.00 51,775,400.00 275,400,000.00 24,600,000.00 户存放行 2、承诺项目使用情况单位:元币种:人民币是产未达变更原否是否项预生是否到计因及募承诺项变募集资金拟投入募集资金实际投符合目计收符合划进集资金目名称更金额入金额计划进收益预计度和变更程项进度度益情收益收益序说明目况说明按计划精密锻否 286,770,000.00 262,170,000.00 是进造生产度进行按计路通弹划簧公司否 13,230,000.00 13,230,000.00 是进增资扩度股项目进行合计 / 300,000,000.00 275,400,000.00 / / / / / / 经公司2007年第二次临时股东大会审议通过,精密锻造生产线项目投资金额为28,677.00万元，并授权公司董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应调整。 2008年公司第三届十四次董事会审议通过将精密锻造生产线项目原定投资金额28,677.00万元调整为26,217.00万元，其中铺底流动资金为2,349万元，按定向增发时承诺项目资金使用计划，项目结余资金2,460.00万元。 3、非募集资金项目情况单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况交车厂房改造项目 751 按计划进度进行弹簧钢板线技术改造 1,000 按计划进度进行双2500液压螺旋压力机 862 按计划进度进行生产线 16吨模锻锤改造 333 按计划进度进行推杆双室加热炉 154 按计划进度进行合计 3,100 / / (三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容决议刊登决议刊登会议届召开日期决议内容的信息披的信息披次露报纸露日期审议通过了《2008年董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《2008年独立董事述职报告》、《2008年财务决算报告》、《2009年财务预算报告》、《2008年关联交易执行情况及2009年日常关联交易预计》、《调整公司组织机构》、《修改公司章程》、《剩余募集资金补充流动资金》、《中国证三届十 2009年3 2009年3 《修订独立董事年报工作规程》、《续聘大信会计师事务券报》、《证五次月27日月31日有限公司为公司2009年度审计机构》、《2008年度报告券时报》及摘要》、《调整公司副总经理》、《2008年利润分配方案》、《募集资金存放及实际使用情况报告》、《为控股子公司提供担保》、《制定内部控制制度》、《修订董事会审计委员会工作细则》等议案审议通过了《控股子公司富成锻造公司收购内蒙古一机集《中国证三届十 2009年4 2009年4 团相关资产和内蒙古一机集团对富成锻造公司增资》的议券报》、《证六次月2日月4日案券时报》《中国证三届十 2009年4 2009年4 审议通过了《2009年第一季度报告全文及正文》的议案券报》、《证七次月21日月22日券时报》《中国证三届十 2009年8 审议通过了《2009年半年度报告全文及正文》、《募集资 2009年8 券报》、《证八次月15日金存放与实际使用情况专项报告》的议案月18日券时报》《中国证 2009年三届十 2009年10 审议通过了《2009年第三季度报告全文及正文》的议案券报》、《证 10月27 九次月26日券时报》日《中国证 2009年三届二 2009年12 审议通过了《董事会换届选举》、《监事会换届选举》的券报》、《证 12月26 十次月25日议案券时报》日 2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司共召开了一次股东大会。董事会严格在股东大会授权范围内履行职责，严格执行股东大会的各项决议。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告公司制定了《董事会审计委员会议事规则》，规定审计委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有1名独立董事为专业会计人士，独立董事委员担任担任召集人。审计委员会的主要职责权限：“（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）对公司经营情况的内部监督和审计工作；（四）监督董事会决议的执行情况；（五）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（六）审核公司的财务信息及其披露；（七）审查公司内控制度，对重大关联交易和重大投资项目进行审计；（八）公司董事会授予的其他事宜。”审计委员会年度履职情况报告如下： 2009年度，审计委员会依据《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等制度，重点对公司内部控制制度的建立、健全情况，公司财务信息披露等情况进行了审查和监督。审计委员会认为，公司财务信息披露准确，真实反映了公司报告期间的资产状况和经营成果；公司现有内部控制制度完善，运行良好，有利于促进公司稳定、健康发展。审计委员会对审计机构——大信会计师事务有限公司2009年度审计工作总结如下：“根据《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（中国证券监督管理委员会〔2009〕34号）、《关于做好上市公司2009年年报工作的通知》（上证公字〔2009〕111号）、《关于做好辖区上市公司2009年年度报告工作的通知》（内证监函字〔2010〕20号）的有关要求，公司安排了审计委员会与年审注册会计师的见面会，确定2009年年度报告时间安排。大信会计师事务有限公司2009年度的审计工作，主要包括对公司2009年度报告进行审计评价，同时对公司季报、中报工作进行指导。在大信会计师事务有限公司年报审计期间，审计委员会进行了跟踪督审。一、基本情况大信会计师事务有限公司与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，并根据年初股东大会授权，与公司签订了审计业务约定书。年报预约期间，审计委员会通过与大信会计师事务有限公司沟通，确定了年报披露时间。大信会计师事务有限公司编制了《审计计划》。根据《审计计划》安排，大信会计师事务有限公司于1月5日安排审计人员进场进行审计。经过半个多月的审计工作，在评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及获取有关财务报表资料和相关的审计证据后，大信会计师事务有限公司结束了现场审计工作，取得了充分适当的审计证据。完成全部审计工作后，向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。二、大信会计师事务有限公司执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价大信会计师事务有限公司审计人员在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；大信会计师事务有限公司和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计人员和本公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作中大信会计师事务有限公司及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。三、审计范围及出具的审计报告、意见的评价 1、审计工作计划评价在审计过程中，审计人员通过初步业务培训活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。 2、审计工作完成情况的评价审计人员在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。大信会计师事务有限公司对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。四、关于对是否与大信会计师事务有限公司继续保持客户关系的建议大信会计师事务有限公司已多年执行本公司年度审计业务，一直为公司提供了优质服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和工作能力，我们建议继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员所得薪酬，均符合公司关于董事、独立董事、监事及高级管理人员薪酬的规定。 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案经大信会计师事务有限公司审计，公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润44,641,001.80元，其中母公司实现净利润37,563,225.54元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金3,756,322.55元。加上滚存的未分配利润，截止2009年末经审计可供股东分配的利润为94,623,455.24元。董事会提议2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本17323万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.50元（含税），派发现金总额8,661,500.00元，剩余利润结转以后年度。公司2009年度资本公积金转增股本预案为：不转增。 (六) 公司前三年分红情况单位：元币种：人民币分红年度合并报表中归占合并报表中归属于上分红年度现金分红的数额（含税）属于上市公司股东的净市公司股东的净利润的利润比率(%) 2006 0 10,179,560.15 0 2007 0 27,935,007.16 0 2008 0 35,328,043.97 0 (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制订了《外部信息报送和使用管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，并于2010 年4月2日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。公司将进一步完善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况召开会议的次数 3 监事会会议情况监事会会议议题《2008年监事会工作报告》、《2008年财务决算报告》、《2009年财务预算报告》、《2008年利 2009年3月27日在北京维科宾馆召开三届六次润分配》、《2008年年度报告》、《修改公司章监事会程》、《2008年关联交易执行情况及2009年日常关联交易情况预计》、《将剩余募集资金暂时补充流动资金》、《为控股子公司提供担保》 2009年8月15日以通讯表决方式召开三届七次《公司2009年半年度报告全文及正文》、《公司监事会募集资金存放与实际使用情况专项报告》 2009年12月25日在公司二楼会议室召开三届八《关于监事会换届选举的议案》次监事会报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》及有关法规和《公司章程》要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责。公司监事列席了各次董事会会议和股东大会会议，对公司长期发展规划、重大发展项目、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查。监事会认为：公司本年度召开的各次董事会和股东大会，会议通知、会议召集、股东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决等符合法律规定的程序。会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定。2009年公司董事会和管理层能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规制度规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务结构合理，财务状况良好。大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项做出的评价是客观公正的，公司2009 年度财务报告能够真实反映公司的经营和财务状况。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的要求进行募集资金管理和使用，募集资金的使用符合公司项目计划和决策审批程序，未发生违规占用募集资金行为。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司子公司富成锻造公司完成了对一机集团相关资产的收购，公司监事认为该项交易价格公平合理，没有损害股东权益的情形。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，审批程序规范，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (四) 资产交易事项 1、收购资产情况单位:万元币种:人民币自收购自本年初至所涉所涉该资产被日起至本年末为上是否为及的及的贡献的交易对收本年末市公司贡献关联交资产资产债权净利润关方或最购购买资产收购为上市的净利润（适易（如收购产权债务占上市联终控制资日价格公司贡用于同一控是，说定价是否是否公司净关方产献的净制下的企业明定价原则已全已全利润的系利润合并）原则）部过部转比例(%) 户移内蒙古一第一机机 2009 不偏控械制造集年12 5,806.14 是离市是是股（集团）团月30 场价股有限公资日格东司产子公司富成锻造公司利用募集资金收购一机集团资产，于2009年12月30日完成注册资本变更。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易单位:元币种:人民币关关交易价联关联联占同类关联市格与市关联交易关联交关联交交易交交易金交易场场参考关联交易金额方关系易易内容定价易额的比结算价价格差类原则价例(%) 方式格异较大型格的原因内蒙古第销不偏货币一机械制控股售商品、离市资金 552,923,804.34 22.72 造（集团）股东商材料等场价或顶有限公司品格抹账内蒙古一母公销商品、不偏 107,835,432.42 4.43 货币机集团北司的售材料等离市资金方实业有控股商场价或顶限公司子公品格抹账司内蒙古第购不偏货币商品、一机械制控股买离市资金材料、 507,110,264.90 25.18 造（集团）股东商场价或顶劳务等有限公司品格抹账内蒙古一母公购不偏货币机集团北司的买商品、离市资金方实业有控股 157,257,895.77 7.81 商材料等场价或顶限责任公子公品格抹账司司 2、资产收购、出售发生的关联交易单位:万元币种:人民币关关转让价关联联格与账转让关联交交关联转让资产转让资产面价值资产联交易易关联方交易的账面价的评估价转让价格或评估获得关易定结类型值值价值差的收系内价算异较大益容原方的原因则式购不买购买偏内蒙古第控一货除商离一机械制股机币品以市 5,806.14 5,806.14 5,806.14 造（集团）股集资外的场有限公司东团金资产价资格产子公司富成锻造公司利用募集资金收购一机集团资产，于2009年12月30日完成注册资本变更。 (六) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况本年度公司无租赁事项。 2、担保情况单位:万元币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 0 保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 10,665.89 报告期末对子公司担保余额合计（B） 8,526.89 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B） 8,526.89 担保总额占公司净资产的比例(%) 9.64 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 3、委托理财情况本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事承诺内容履行项情况公司第一大股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司承诺股改方案实施完成后三十六个月内不通过上交所挂牌出售。按照股改承公司股东包头浩瀚科技实业有限公司承诺自获得上市流通权之日起12个月内不承诺诺上市交易，期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例履行在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。公司第一大股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司承诺本次认购公司非公发行时按照开发行股份自发行之日起三十六个月内不上市流通。所作承承诺其余七家股东承诺本次认购公司非公开发行股份自发行之日起12个月内不上诺履行市流通。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币是否改聘会计师事务所：否现聘任境内会计师事务所名称大信会计师事务有限公司境内会计师事务所报酬 29 境内会计师事务所审计年限 3 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明本年度公司无其他重大事项。 (十一) 信息披露索引事项刊载的报刊名称刊载日刊载的互联网网站及检索路径及版面期包头北方创业股份有限公司股东股《中国证券报》 2009年2 上海证券交易所网站份减持公告 C12版，《证券时月18日 http://www.sse.com.cn 报》27版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司2009年 2009年3 上海证券交易所网站 D108版，《证券日常关联交易预计报告月31日 http://www.sse.com.cn 时报》121版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司为控股 2009年3 上海证券交易所网站 D108版，《证券子公司提供担保的公告月31日 http://www.sse.com.cn 时报》121版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司募集资 2009年3 上海证券交易所网站 D108版，《证券金存放及使用情况专项报告月31日 http://www.sse.com.cn 时报》121版包头北方创业股份有限公司三届十《中国证券报》 2009年3 上海证券交易所网站五次董事会决议公告暨召开2009年 D108版，《证券月31日 http://www.sse.com.cn 度股东大会的通知时报》121版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司三届六 2009年3 上海证券交易所网站 D108版，《证券次监事会决议公告月31日 http://www.sse.com.cn 时报》121版包头北方创业股份有限公司三届十《中国证券报》 2009年4 上海证券交易所网站六次董事会决议公告暨2008年度股 B16版，《证券时月4日 http://www.sse.com.cn 东大会增加临时提案的通知报》40版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司关联交 2009年4 上海证券交易所网站 B16版，《证券时易公告月4日 http://www.sse.com.cn 报》40版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司2008年 2009年4 上海证券交易所网站 D048版，《证券度股东大会决议公告月22日 http://www.sse.com.cn 时报》62版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司关于 2009年4 上海证券交易所网站 C12版，《证券时 2008年年报补充说明的公告月23日 http://www.sse.com.cn 报》113版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司关于 2009年4 上海证券交易所网站 C109版，《证券 2009年第一季度报告的更正公告月25日 http://www.sse.com.cn 时报》133版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司有限售 2009年5 上海证券交易所网站 C008版，《证券条件流通股上市公告月9日 http://www.sse.com.cn 时报》31版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司关于通 2009年5 上海证券交易所网站 D016版，《证券过高新技术企业认定的公告月21日 http://www.sse.com.cn 时报》38版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司关于非 2009年6 上海证券交易所网站 D005版，《证券公开发行限售流通股上市公告月3日 http://www.sse.com.cn 时报》39版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司重要合 2009年7 上海证券交易所网站 A17版，《证券时同公告月9日 http://www.sse.com.cn 报》39版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司股东部 2009年8 上海证券交易所网站 D004版，《证券分股权质押公告月7日 http://www.sse.com.cn 时报》51版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司三届十 2009年8 上海证券交易所网站 D012版，《证券八次董事会决议公告月18日 http://www.sse.com.cn 时报》105版包头北方创业股份有限公司三届七《中国证券报》 2009年8 上海证券交易所网站次监事会决议公告 D012版，《证券月18日 http://www.sse.com.cn 时报》105版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司募集资 2009年8 上海证券交易所网站 D012版，《证券金存放及使用情况专项报告月18日 http://www.sse.com.cn 时报》105版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司2009年 2009年9 上海证券交易所网站 A16版，《证券时三季度业绩预增公告月30日 http://www.sse.com.cn 报》D14版《中国证券报》包头北方创业股份有限公司关于归 2009年9 上海证券交易所网站 A16版，《证券时还募集资金的公告月30日 http://www.sse.com.cn 报》D14版《中国证券报》 2009年包头北方创业股份有限公司重大合上海证券交易所网站 D005版，《证券 10月15 同公告 http://www.sse.com.cn 时报》11版日《中国证券报》 2009年包头北方创业股份有限公司董事会上海证券交易所网站 D008版，《证券 12月16 换届选举公告 http://www.sse.com.cn 时报》43版日《中国证券报》 2009年包头北方创业股份有限公司监事会上海证券交易所网站 D008版，《证券 12月16 换届选举公告 http://www.sse.com.cn 时报》43版日包头北方创业股份有限公司三届二《中国证券报》 2009年十次董事会决议公告暨关于召开上海证券交易所网站 D008版，《证券 12月26 2010年度第一次临时股东大会的通 http://www.sse.com.cn 时报》43版日知《中国证券报》 2009年包头北方创业股份有限公司三届八上海证券交易所网站 D008版，《证券 12月26 次监事会决议公告 http://www.sse.com.cn 时报》43版日十一、财务会计报告公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司注册会计师朱劲松审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告审计报告大信审字[2010]第1- 1177号包头北方创业股份有限公司全体股东：我们审计了后附的包头北方创业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2009年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。大信会计师事务有限公司中国注册会计师:朱劲松中国北京中国注册会计师:密惠红 2010年4月2日 (二) 财务报表合并资产负债表 2009年12月31日编制单位:包头北方创业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、1 378,676,512.84 546,104,420.65 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据五、2 61,002,200.00 22,316,924.50 应收账款五、3 243,089,393.58 247,081,463.39 预付款项五、4 125,328,158.15 93,431,900.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五、5 3,012,650.63 3,710,251.03 买入返售金融资产存货五、6 467,867,931.04 662,291,156.30 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,278,976,846.24 1,574,936,116.01 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、7 3,001,316.00 3,001,316.00 投资性房地产五、8 24,266,120.22 24,890,911.87 固定资产五、9 832,005,263.99 702,900,704.07 在建工程五、10 9,154,813.44 10,995,132.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、11 18,500.00 24,500.00 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产五、12 3,719,450.38 2,571,833.72 其他非流动资产非流动资产合计 872,165,464.03 744,384,397.66 资产总计 2,151,142,310.27 2,319,320,513.67 流动负债：短期借款五、14 69,046,764.54 211,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、15 259,860,982.49 385,547,480.00 应付账款五、16 518,612,956.00 499,462,430.45 预收款项五、17 19,354,510.79 110,204,921.20 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、18 2,801,520.79 3,090,639.36 应交税费五、19 25,033,080.73 -12,634,188.44 应付利息应付股利五、20 14,323,868.82 14,323,868.82 其他应付款五、21 142,089,046.98 163,344,364.00 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动五、22 2,700,000.00 2,700,000.00 负债其他流动负债流动负债合计 1,053,822,731.14 1,377,039,515.39 非流动负债：长期借款五、23 8,100,000.00 2,300,000.00 应付债券长期应付款 2,061,753.18 专项应付款五、24 120,000.00 120,000.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 8,220,000.00 4,481,753.18 负债合计 1,062,042,731.14 1,381,521,268.57 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）五、25 173,230,000.00 173,230,000.00 资本公积五、26 579,700,585.51 579,700,585.51 减：库存股专项储备盈余公积五、27 28,745,888.21 24,989,565.66 一般风险准备未分配利润五、28 106,754,876.09 65,870,196.84 外币报表折算差额归属于母公司所有者 888,431,349.81 843,790,348.01 权益合计少数股东权益 200,668,229.32 94,008,897.09 所有者权益合计 1,089,099,579.13 937,799,245.10 负债和所有者权益总计 2,151,142,310.27 2,319,320,513.67 法定代表人：缪文民主管会计工作负责人：吴井峰会计机构负责人：王文举母公司资产负债表 2009年12月31日编制单位:包头北方创业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金 330,295,948.69 406,683,547.40 交易性金融资产应收票据 24,682,000.00 1,880,000.00 应收账款十三、1 112,944,421.11 119,159,965.83 预付款项 92,206,209.92 84,541,657.42 应收利息应收股利其他应收款十三、2 50,641,810.53 73,419,389.12 存货 290,996,525.02 462,607,118.96 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 901,766,915.27 1,148,291,678.73 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十三、3 412,424,008.35 412,424,008.35 投资性房地产 24,266,120.22 24,890,911.87 固定资产 265,526,041.56 267,845,258.34 在建工程 114,026.00 1,373,907.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 3,332,466.17 2,168,831.94 其他非流动资产非流动资产合计 705,662,662.30 708,702,917.50 资产总计 1,607,429,577.57 1,856,994,596.23 流动负债：短期借款 0.00 145,000,000.00 交易性金融负债应付票据 233,890,000.00 323,905,500.00 应付账款 428,334,668.90 435,668,192.87 预收款项 16,339,539.19 106,420,372.42 应付职工薪酬 1,717,809.87 1,575,100.21 应交税费 23,015,284.72 -13,752,554.61 应付利息应付股利其他应付款 19,876,585.42 11,485,521.41 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 723,173,888.10 1,010,302,132.30 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款 120,000.00 120,000.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 120,000.00 120,000.00 负债合计 723,293,888.10 1,010,422,132.30 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 173,230,000.00 173,230,000.00 资本公积 589,540,104.68 589,540,104.68 减：库存股专项储备盈余公积 26,742,129.55 22,985,807.00 一般风险准备未分配利润 94,623,455.24 60,816,552.25 所有者权益（或股东权益） 884,135,689.47 846,572,463.93 合计负债和所有者权益 1,607,429,577.57 1,856,994,596.23 （或股东权益）总计法定代表人：缪文民主管会计工作负责人：吴井峰会计机构负责人：王文举合并利润表 2009年1—12月编制单位:包头北方创业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入 2,403,322,811.71 2,049,303,484.93 其中：营业收入五、29 2,403,322,811.71 2,049,303,484.93 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,353,130,912.74 1,990,169,912.38 其中：营业成本五、29 2,182,654,901.52 1,837,067,073.39 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、30 6,539,883.94 2,850,185.13 销售费用 27,479,526.18 32,321,011.21 管理费用 121,056,434.41 113,950,830.31 财务费用 7,487,314.90 9,780,320.37 资产减值损失五、31 7,912,851.79 -5,799,508.03 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,191,898.97 59,133,572.55 加：营业外收入五、32 7,944,866.20 592,056.30 减：营业外支出五、33 601,759.72 1,052,706.91 其中：非流动资产处置损失 69,636.30 503,081.13 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 57,535,005.45 58,672,921.94 列）减：所得税费用五、34 5,723,871.42 5,924,738.65 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,811,134.03 52,748,183.29 归属于母公司所有者的净利润 44,641,001.80 35,328,043.97 少数股东损益 7,170,132.23 17,420,139.32 六、每股收益：（一）基本每股收益五、35 0.258 0.233 （二）稀释每股收益五、36 0.258 0.233 七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益 44,641,001.80 35,328,043.97 总额归属于少数股东的综合收益总额 7,170,132.23 17,420,139.32 法定代表人：缪文民主管会计工作负责人：吴井峰会计机构负责人：王文举母公司利润表 2009年1—12月编制单位:包头北方创业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入十三、4 1,577,779,676.74 1,363,854,999.55 减：营业成本十三、4 1,455,571,297.54 1,249,754,856.09 营业税金及附加 5,222,769.61 1,805,408.79 销售费用 15,923,477.33 20,934,782.89 管理费用 58,606,268.52 58,657,913.41 财务费用 -914,014.24 1,478,255.26 资产减值损失 4,654,536.93 -5,599,835.93 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,715,341.05 36,823,619.04 加：营业外收入 4,613,522.35 380,767.00 减：营业外支出 57,784.01 896,852.03 其中：非流动资产处置损失 48,809.65 383,081.13 三、利润总额（亏损总额以“－”号 43,271,079.39 36,307,534.01 填列）减：所得税费用 5,707,853.85 4,991,671.79 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,563,225.54 31,315,862.22 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.23 0.20 （二）稀释每股收益 0.23 0.20 六、其他综合收益 8,224,143.45 七、综合收益总额 37,563,225.54 31,315,862.22 法定代表人：缪文民主管会计工作负责人：吴井峰会计机构负责人：王文举合并现金流量表 2009年1—12月编制单位:包头北方创业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务 1,576,704,560.32 1,848,756,666.01 收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,480,720.94 0.00 收到其他与经营活动 27,598,334.46 63,138,395.70 有关的现金经营活动现金流入 1,608,783,615.72 1,911,895,061.71 小计购买商品、接受劳务 1,282,293,801.00 1,542,282,636.48 支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职 160,480,982.45 139,264,360.12 工支付的现金支付的各项税费 56,424,667.05 42,776,218.93 支付其他与经营活动 54,941,086.71 83,327,476.98 有关的现金经营活动现金流出 1,554,140,537.21 1,807,650,692.51 小计经营活动产生的 54,643,078.51 104,244,369.20 现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0.00 2,042,668.52 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入 0.00 2,042,668.52 小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 77,520,800.12 32,871,197.93 的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出 77,520,800.12 32,871,197.93 小计投资活动产生的 -77,520,800.12 -30,828,529.41 现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 300,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 120,546,764.54 296,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动 3,020,477.08 有关的现金筹资活动现金流入 120,546,764.54 599,020,477.08 小计偿还债务支付的现金 256,700,000.00 325,000,000.00 分配股利、利润或偿 8,396,950.74 25,168,335.89 付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出 265,096,950.74 350,168,335.89 小计筹资活动产生的 -144,550,186.20 248,852,141.19 现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净 -167,427,907.81 322,267,980.98 增加额加：期初现金及现金 546,104,420.65 223,836,439.67 等价物余额六、期末现金及现金等价 378,676,512.84 546,104,420.65 物余额法定代表人：缪文民主管会计工作负责人：吴井峰会计机构负责人：王文举母公司现金流量表 2009年1—12月编制单位:包头北方创业股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务 1,313,731,921.73 1,385,386,198.93 收到的现金收到的税费返还 2,582,300.00 0.00 收到其他与经营活动 26,999,604.96 23,343,006.56 有关的现金经营活动现金流入 1,343,313,826.69 1,408,729,205.49 小计购买商品、接受劳务 1,113,397,400.16 1,171,481,341.77 支付的现金支付给职工以及为职 58,045,627.32 54,514,399.52 工支付的现金支付的各项税费 40,000,865.69 32,023,867.23 支付其他与经营活动 47,826,295.24 40,677,045.75 有关的现金经营活动现金流出 1,259,270,188.41 1,298,696,654.27 小计经营活动产生的 84,043,638.28 110,032,551.22 现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 11,722,837.36 22,952,659.25 的现金投资支付的现金 0.00 88,495,400.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出 11,722,837.36 111,448,059.25 小计投资活动产生的 -11,722,837.36 -111,448,059.25 现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 300,000,000.00 取得借款收到的现金 30,000,000.00 225,000,000.00 收到其他与筹资活动 0.00 2,485,200.00 有关的现金筹资活动现金流入 30,000,000.00 527,485,200.00 小计偿还债务支付的现金 175,000,000.00 290,000,000.00 分配股利、利润或偿 3,708,399.63 16,037,774.92 付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出 178,708,399.63 306,037,774.92 小计筹资活动产生的 -148,708,399.63 221,447,425.08 现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净 -76,387,598.71 220,031,917.05 增加额加：期初现金及现金 406,683,547.40 186,651,630.35 等价物余额六、期末现金及现金等价 330,295,948.69 406,683,547.40 物余额法定代表人：缪文民主管会计工作负责人：吴井峰会计机构负责人：王文举 ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## ##################此页转换失败################## 包头北方创业股份有限公司 2009年度财务报表附注（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）一、公司的基本情况包头北方创业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经国家经济贸易委员会以“国经贸企改[2000]1248号”文批复同意以发起方式设立，经内蒙古自治区工商行政管理局核准于2000年12月29日成立，原注册资本人民币8000万元。 2004年4月16日，经中国证券监督管理委员会以“证监发行字【2004】44号”文核准，本公司于2004年4月26日在上海证券交易所首次公开向社会公众发行人民币普通股5000万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币7.20元。公司此次发行后的股本为人民币130,000,000.00元，并于2004年6月1日在内蒙古自治区工商行政管理局变更工商注册登记。根据本公司2006年第一次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2008]495号《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复通知》,2008年6月2日，本公司向八名投资人定向增发有限售期限制的股票43,230,000.00股，增加注册资本人民币43,230,000.00元，本次变更后公司注册资本为人民币173,230,000.00元。本公司经核准的经营范围为：研制、开发、生产、销售铁路车辆，汽车专用车，冶金机械，压力容器，车辆配件及进出口，机械加工、大型精密件加工；装配焊接、数控切割、大型冲压、特种材料处理、表面热处理、防腐涂装（除专营）。（国家法律、行政法规和国务院决定应经审批的，未获审批不得生产经营，国家明令禁止的除外）。企业法人营业执照号：150000000002005（1-1）注册地址：包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区法定代表人：缪文民注册资本：17323万元证券代码：600967 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1. 财务报表的编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2. 遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 3. 会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 4. 记账本位币本公司以人民币为记账本位币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（2）非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 7. 现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8. 外币交易及外币财务报表折算（1）外币交易本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本，其余均计入当期损益。（2）外币财务报表折算本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。 9. 金融工具（1）金融工具的分类、确认和计量金融工具划分为金融资产和金融负债。金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。（2）金融资产转移的确认依据和计量方法本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。（3）金融负债终止确认条件本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。（5）金融资产减值本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率，是持有资产所要求的必要报酬率。（6）金融资产重分类尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据： 1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期； 2）管理层没有意图持有至到期； 3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期； 4）其他表明本公司没有能力持有至到期。尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。 10. 应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。（1）单项金额重大的应收款项及坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的应收款项的确认标准单项金额占期末应收款项余额的5%（含5%）以上的单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例。（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项及坏账准备的确定依据、计提方法：信用风险特征组合的确定依据账龄2年以上的，并扣除上述单项金额重大的应收款项根据信用风险特征组合确定的计提方法同下述（3）（3）账龄分析法账龄计提比例 1年以内 -- 1—2年 20% 2—3年 50% 3年以上 100% 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。公司与并表子公司之间形成的应收款项采取个别认定法计提特别坏账准备，一般比例为0%；公司与控股股东之间形成的应收款项采取个别认定法计提特别坏账准备，一般比例为0%。 11. 存货（1）存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。（2）发出存货的计价方法存货的购入与入库部分按实际成本计价，部分按计划成本。按实际成本核算的存货，购入时，按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用及运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金及其他费用作为实际成本。按计划成本核算的存货，月终调整为实际成本，采用实际成本核算的存货，发出按加权平均法计价。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。（4）存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品领用时一次性摊销。 12. 长期股权投资（1）初始投资成本确定 ①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。 ②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款； ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值； ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值； ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。（2）后续计量及损益确认方法长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 ①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的共同控制情形。 ②确定对被投资单位具有重大影响的依据：符合下列条件之一： a.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表； b.参与被投资单位的政策制定过程 c.向被投资单位派出管理人员 d.依赖投资本公司的技术或技术资料 e.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。（4）减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。 13. 投资性房地产（1）投资性房地产的种类和计量模式本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司投资性房地产采用成本模式计量（2）采用成本模式核算政策本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。 14. 固定资产（1）固定资产的确认及初始计量 ①固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本；否则，在发生时计入当期损益。 ②固定资产按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、安装费等；自行建造固定资产的成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入固定资产按照投资合同或协议约定的价值确定；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第20号——企业合并》和《企业会计准则第21号——租赁》确定。（2）后续计量固定资产折旧采用年限平均法计提。各类固定资产的估计使用年限、预计净残值及年折旧率如下：固定资产类别预计使用寿命（年）预计残值率（% ）年折旧率（% ）房屋 40 5 2.375 建筑物 25 5 3.80 机械设备 14 5 6.78 动力设备 18 5 5.28 工业炉窑 13 5 7.31 传导设备 28 5 3.39 运输工具 12 5 7.92 电子设备 5 5 19.00 仪表及其他设备 10 5 9.50 固定资产一般按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；b.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；e.租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 15. 在建工程（1）在建工程的类别自营方式建造、出包方式建造两种（2）在建工程结转固定资产的标准和时点工程完工达到预定可使用状态时点，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一 a.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； b.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时； c.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； d.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。 16. 借款费用（1）借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。（2）资本化金额确认方法资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 17. 无形资产（1）无形资产的计价方法本公司的无形资产包括土地使用权、商标权、专利技术、非专利技术等。无形资产按照成本进行初始计量。（2）后续计量使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按资产减值所述方法计提无形资产减值准备。（3）使用寿命的估计对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： a.运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； b.技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计； c.以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况； d.现在或潜在的竞争者预期采取的行动； e.为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力； f.对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等； g.与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。（4）研究阶段和开发阶段的划分内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性； d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 18. 长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。 19. 预计负债（1）预计负债的确认标准该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。（2）预计负债的计量方法按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 20. 股份支付及权益工具（1）股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。（2）以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。（3）权益工具的公允价值按照以下方法确定： ①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定； ②不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。（4）以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。（5）根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。 21. 收入（1）销售商品收入，在下列条件均能满足时确认： ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； ③收入的金额能够可靠地计量； ④相关的经济利益很可能流入企业； ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。（2）提供劳务收入的确认 ①在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。 ②在资产负债表日不能够可靠估计交易结果的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。（3）让渡资产使用权收入的确认 ①相关的经济利益很可能流入企业； ②收入的金额能够可靠地计量。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 22. 政府补助（1）政府补助类型财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。（2）政府补助会计处理与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 23. 所得税（1）本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。（2）所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的所得税调整商誉，或因直接计入所有者权益的交易或者事项产生的所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。（3）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。（4）本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 24. 会计政策变更、会计估计变更的说明（1）本期财务报告会计政策变更本期无会计政策变更。（2）本期财务报告会计估计变更本期无会计估计变更。 25. 前期会计差错更正本期无会计差错更正。三、税项税种计税依据税率增值税产品销售收入 17% 城市维护建设税已交增值税及应交营业税 7% 教育费附加已交增值税及应交营业税 3% 地方教育费附加已交增值税及应交营业税 1% 契税房产价值 3% 房产税房产原值的90% 1.2% 房产税租金收入 12% 企业所得税应纳税所得额 25% 四、企业合并及合并财务报表本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 1. 子公司情况（1）通过设立或投资等方式取得的子公司子注业注册资本（万经营年末实际出资实质上构成持股比表决权是否少数股东权本年少数股从母公司所有者权益冲减子子公司公册务对子公司净合并东损益（万公司少数股东分担的本年亏全称司地性元）范围额（万元）投资的其他例(%) 比例(%) 报表益（万元）元）损超过少数股东在该子公司类质项目余额年初所有者权益中所享有份型额后的余额包头北方制风力创业钢结控包造 2,550.00 塔架 1,050.00 41.18 41.18 是 1,454.02 -56.43 构有限公股头业的制司作包头北方制坦克创业大成控包造 13,991.10 结构 11,965.17 85.52 85.52 是 2,039.08 11.93 装备制造股头业件有限公司（2）同一控制下企业合并取得的子公司子公注业注册资本（万经年末实际出资实质上构成持股比表决权是否少数股东权益本年少数股从母公司所有者权益冲减子子公司司类册务营对子公司净合并东损益（万公司少数股东分担的本年亏全称型地性元）范额（万元）投资的其他例(%) 比例(%) 报表（万元）元）损超过少数股东在该子公司质围项目余额年初所有者权益中所享有份额后的余额内蒙古一车机集团富包制辆成锻造有控股头造 39,232.92 锻 26,217.00 66.82 66.82 是 13,183.85 41.91 限责任公业件司内蒙古一制车机集团路控股包造 3,138.38 辆 1,710.10 39.04 39.04 是 3,389.87 719.60 通弹簧有头业弹限公司簧 2. 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司公司名称表决权比例纳入合并范围的原因内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 39.04 控股股东，能实施控制包头北方创业钢结构有限公司 41.18 控股股东，能实施控制 3. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体本年度公司合并范围未发生变更。五、合并财务报表重要项目注释 1. 货币资金年末余额年初余额项目外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金： 14,962.65 68,232.37 其中：人民币 14,962.65 68,232.37 银行存款： 246,653,290.94 455,441,755.19 其中：人民币 246,653,290.94 455,441,755.19 其他货币资金： 132,008,259.25 90,594,433.09 其中：人民币 132,008,259.25 90,594,433.09 合计 378,676,512.84 546,104,420.65 注：1、货币资金年末余额中无抵押冻结等使用受限、存放在境外、有潜在回收风险的款项。 2、货币资金年末余额中，其他货币资金均为银行承兑保证金。 3、货币资金年末余额中，存于关联方兵器财务有限责任公司的银行存款余额44,942,000.92元。 2. 应收票据（1）应收票据按类别列示如下：项目年末余额年初余额银行承兑汇票 48,002,200.00 22,316,924.50 商业承兑汇票 13,000,000.00 合计 61,002,200.00 22,316,924.50 （2）已贴现尚未到期的应收票据列示如下：出票单位出票日期到期日金额备注中国重汽集团杭州发动机有限 2009-7-20 2010-1-20 4,739,700.00 公司中国重汽集团杭州发动机有限 2009-9-20 2010-3-20 5,920,000.00 公司包头北奔重型汽车有限公司 2009-11-25 2010-5-25 1,000,000.00 中国重汽集团杭州发动机有限 2009-11-27 2010-3-27 7,100,000.00 公司合计 18,759,700.00 3. 应收账款（1）应收账款按种类列示如下：年末余额年初余额种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额比例金额比例金额比例 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大的应收账款 240,459,180.04 93.05 8,252,198.34 3.43 171,590,762.24 67.30 6,897,473.03 4.02 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的 7,241,929.23 2.80 7,085,516.67 97.84 719,775.65 0.28 409,887.83 56.95 风险较大的应收账款其他不重大应收账款 10,725,999.32 4.15 82,645,278.63 32.42 566,992.27 0.69 合计 258,427,108.59 100 15,337,715.01 5.94 254,955,816.52 100 7,874,353.13 3.09 （2）账龄分析：年末余额年初余额账龄金额计提比例坏账准备金额计提比例 (%) (%) 坏账准备 1年以内 209,924,187.65 241,908,135.38 1-2年 41,260,991.71 20 8,252,198.34 6,079,300.23 20.00 1,215,860.04 2-3年 312,825.13 50 156,412.57 619,775.65 50.00 309,887.83 3年以上 6,929,104.10 100 6,929,104.10 6,348,605.26 100.00 6,348,605.26 合计 258,427,108.59 15,337,715.01 254,955,816.52 7,874,353.13 注：1.账龄1-2年41,560,991.71元，其中广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司15,734,195.00元，山东鲁能物资集团有限公司6,248,500.01元，河北北辰电网集团有限公司乌拉特后旗风电项目部5,621,045.96元，哈尔滨铁路局哈尔滨车辆段3,498,000.00元，沈阳铁路局吉林车辆段2,750,600.00元，沈阳铁路局苏家屯车辆段1,212,528.00元系由于对方资金周转较慢，同意对方分期逐步付款。 2.账龄3年以上5,594,866.92元，其中包头市北环工业有限责任公司5,027,874.65元，太行水泥公司466,352.27元，河北散办100,640.00元。（3）本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况：年末余额年初余额单位名称金额计提坏账金额金额计提坏账金额内蒙古第一机械制造（集 13,979,225.31 16,336,144.31 团）有限公司合计 13,979,225.31 16,336,144.31 （4）应收账款金额前五名单位情况：单位名称与本公司金额年限占应收账款总关系额的比例(%) 大秦铁路股份有限公司客户 27,746,700.00 一年以内 10.74 铁道部运输局装备部客户 22,647,856.64 一年以内 8.76 广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司客户 21,982,695.00 一年以内 8.51 山东鲁能物资集团有限公司客户 16,338,249.99 一年以内 6.32 中国重汽集团杭州发动机有限公司客户 14,808,502.14 一年以内 5.73 合计 103,524,003.77 —— 40.06 （5）应收关联方账款情况：单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%) 内蒙古第一机械制造（集团）有限公司控股股东 13,979,225.31 5.41 内蒙古一机集团能达专用设备有限公司同一母公司 123.55 0.00 包头北奔重型汽车有限公司同一母公司 10,462,529.68 4.05 内蒙古一机集团大地工程机械有限公司同一母公司 1,690,991.14 0.65 包头北方创业专用汽车有限责任公司同一母公司 23,333.32 0.01 合计 —— 26,156,203.00 10.12 4. 预付款项（1）预付款项按账龄列示如下：年末余额年初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 121,195,897.40 96.70 92,346,988.89 98.84 1至2年 3,633,956.23 2.90 1,084,911.25 1.16 2至3年 498,304.52 0.40 合计 125,328,158.15 100.00 93,431,900.14 100.00 （2）预付款项金额前五名单位情况：单位名称与本公司金额时间未结算原因关系中国铁路建设投资公司供应商 63,281,085.40 1年以内正常业务往来江阴兴澄钢厂供应商 5,805,066.40 1年以内正常业务往来西宁特殊钢股份有限公司供应商 5,422,325.44 1年以内正常业务往来内蒙古第一机械制造(集团)有限公司供应商 5,285,810.85 1年以内正常业务往来单位名称与本公司金额时间未结算原因关系包头昊天工业装备有限公司供应商 4,939,789.07 1年以内正常业务往来合计 84,734,077.16 （3）本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况：年末余额年初余额单位名称金额计提坏账金额金额计提坏账金额内蒙古第一机械制造 5,285,810.85 1,413,419.36 （集团）有限公司合计 5,285,810.85 1,413,419.36 5. 其他应收款（1）其他应收款按种类披露：年末余额年初余额种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额比例金额比例金额比例 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大的其他应收款 - 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应 - - - 收款其他不重大其他应收款 3,025,028.43 100 12,377.80 0.41 3,716,461.03 100 6,210.00 0.17 合计 3,025,028.43 100 12,377.80 0.41 3,716,461.03 100 6,210.00 0.17 （2）账龄分析：年末余额年初余额账龄金额比例计提比例(%) 坏账准备金额比例计提比例(%) (%) (%) 坏账准备 1年以内 2,978,229.43 98.45 3,685,411.03 99.16 1-2年 36,739.00 1.21 20.00 7,347.80 31,050.00 0.84 20.00 6,210.00 2-3年 10,060.00 0.33 50.00 5,030.00 合计 3,025,028.43 100 12,377.80 3,716,461.03 100 6,210.00 （3）本报告期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项（4）其他应收款年末余额中主要是周转金和备用金共计2,723,398.22元，占其他应收款年末余额的90.4%. （5）其他应收款年末余额中无应收关联方账款. 6. 存货（1）按存货种类分项列示如下：年末数年初数存货项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 227,008,316.73 2,382,686.61 224,625,630.12 286,577,745.38 2,077,973.45 284,499,771.93 在产品 116,556,485.61 138,608.95 116,417,876.66 136,789,176.07 - 136,789,176.07 产成品 127,153,222.56 328,798.30 126,824,424.26 241,331,006.60 328,798.30 241,002,208.30 合计 470,718,024.90 2,850,093.86 467,867,931.04 664,697,928.05 2,406,771.75 662,291,156.30 （2）各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下：本期减少额存货项目年初余额本期计提额转回转销年末余额原材料 2,077,973.45 304,713.16 2,382,686.61 在产品 - 138,608.95 138,608.95 产成品 328,798.30 328,798.30 合计 2,406,771.75 443,322.11 - - 2,850,093.86 注：本年计提存货跌价准备系年末成本高于其可变现净值。 7. 长期股权投资（1）长期股权投资情况：增在被投在被投在被投资单位减本期被投资核算初始投年初余额减年末余额资单位资单位持股比例与表值计提本期现单位方法资成本变持股比表决权决权比例不一准减值金红利动例(%) 比例(%) 致的说明备准备内蒙古一机集成本 3,001,316.00 3,001,316.00 3,001,316.00 9.24 9.24 团北方法实业有限公司合计 —— 3,001,316.00 3,001,316.00 3,001,316.00 9.24 9.24 注：经测试，年末长期股权投资不存在减值现象。 8. 投资性房地产（1）按成本计量的投资性房地产项目年初余额本期增加额本期减少额年末余额一、原价合计 26,264,652.49 26,264,652.49 房屋建筑物 26,264,652.49 26,264,652.49 土地使用权 - 二、累计折旧和累计摊销合计 1,373,740.62 624,791.65 1,998,532.27 房屋建筑物 1,373,740.62 624,791.65 1,998,532.27 土地使用权 - 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 - 项目年初余额本期增加额本期减少额年末余额房屋建筑物 - 土地使用权四、投资性房地产账面价值合计 24,890,911.87 24,266,120.22 房屋建筑物 24,890,911.87 24,266,120.22 土地使用权 -注：1、本期折旧和摊销额为624,791.65元； 2、经测试，年末投资性房地产不存在减值现象。 9. 固定资产（1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：项目年初余额本年增加本年减少年末余额一、原价合计 827,147,010.48 179,662,553.21 4,315,184.53 1,002,494,379.16 房屋 150,950,507.64 55,504,395.23 206,454,902.87 建筑物 27,667,735.73 27,667,735.73 机器设备 502,921,233.52 103,004,372.80 2,329,117.62 603,596,488.70 动力设备 87,879,466.93 87,879,466.93 工业炉窑 14,719,613.37 14,719,613.37 传导设备 2,888,953.45 500,683.77 3,389,637.22 运输工具 9,647,425.01 540,000.00 1,986,066.91 8,201,358.10 电子设备 6,335,874.41 6,645.00 6,342,519.41 仪器及其他设备 24,136,200.42 20,106,456.41 44,242,656.83 二、累计折旧合计 124,019,512.86 48,344,861.62 2,102,052.86 170,262,321.62 房屋 24,783,220.74 3,689,138.22 28,472,358.96 建筑物 5,166,158.15 933,237.84 6,099,395.99 机器设备 67,736,496.25 37,394,726.76 1,528,109.83 103,603,113.18 动力设备 14,005,410.79 384,627.09 14,390,037.88 工业炉窑 2,329,662.73 169,486.90 2,499,149.63 传导设备 658,604.33 188,766.65 847,370.98 运输工具 2,157,547.83 720,082.43 573,943.03 2,303,687.23 电子设备 3,103,929.87 17,898.90 3,121,828.77 仪器及其他设备 4,078,482.17 4,846,896.83 8,925,379.00 三、减值准备合计 226,793.55 226,793.55 机器设备 196,646.98 196,646.98 运输工具 30,146.57 30,146.57 四、固定资产账面价值合计 702,900,704.07 129,104,559.92 832,005,263.99 房屋 126,167,286.90 50,882,019.17 177,049,306.07 建筑物 22,501,577.58 - 22,501,577.58 机器设备 434,988,090.29 64,808,638.25 499,796,728.54 动力设备 73,874,056.14 384,627.09 73,489,429.05 项目年初余额本年增加本年减少年末余额工业炉窑 12,389,950.64 169,486.90 12,220,463.74 传导设备 2,230,349.12 311,917.12 2,542,266.24 运输工具 7,459,730.61 1,592,206.31 5,867,524.30 电子设备 3,231,944.54 11,253.90 3,220,690.64 仪器及其他设备 20,057,718.25 15,259,559.58 35,317,277.83 注：本期折旧额为48,344,861.62元，本期由在建工程转入固定资产原价为5,300,319.26元。 10.在建工程（1）在建工程基本情况: 年末数年初数项目账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值铁路车辆技术改造 114,026.00 114,026.00 1,373,907.00 1,373,907.00 项目建筑工程 102,901.00 102,901.00 65,000.00 65,000.00 其他支出 467,580.00 467,580.00 98,000.00 98,000.00 机械工程 7,029,200.00 7,029,200.00 8,424,225.00 8,424,225.00 技术改造工程 499,999.80 499,999.80 1,034,000.00 1,034,000.00 在安装工程 41,025.64 41,025.64 在安装设备 900,081.00 900,081.00 合计 9,154,813.44 9,154,813.44 10,995,132.00 10,995,132.00 11. 无形资产（1）无形资产情况：项目年初余额本期增加额本期减少额年末余额一、账面原值合计 30,000.00 30,000.00 特许权 30,000.00 30,000.00 二、累计摊销额合计 5,500.00 6,000.00 11,500.00 特许权 5,500.00 6,000.00 11,500.00 三、无形资产账面净值合计 24,500.00 18,500.00 特许权 24,500.00 18,500.00 四、减值准备合计 - - 五、无形资产账面价值合计 24,500.00 - - 18,500.00 特许权 24,500.00 - - 18,500.00 注：本期摊销额为6,000.00元。 12.递延所得税资产（1）已确认的递延所得税资产项目年末余额年初余额递延所得税资产：资产减值准备 3,719,450.38 2,571,833.72 小计 3,719,450.38 2,571,833.72 （2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异项目暂时性差异金额坏账准备 15,350,092.81 存货跌价准备 2,850,093.86 固定资产减值准备 226,793.55 合计 18,426,980.22 13. 资产减值准备明细本期减少额项目年初余额本期计提额转回转销年末余额一、坏账准备 7,880,563.13 7,469,529.68 15,350,092.81 二、存货跌价准备 2,406,771.75 443,322.11 2,850,093.86 三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备 226,793.55 226,793.55 八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计 10,514,128.43 7,912,851.79 18,426,980.22 14. 短期借款短期借款按分类列示如下：借款条件年末余额年初余额质押借款抵押借款保证借款 65,000,000.00 211,000,000.00 借款条件年末余额年初余额信用借款 4,046,764.54 - 合计 69,046,764.54 211,000,000.00 15.应付票据项目年末余额年初余额银行承兑汇票 259,860,982.49 292,547,480.00 商业承兑汇票 - 93,000,000.00 合计 259,860,982.49 385,547,480.00 16.应付账款（1）应付账款按账龄列示如下：年末余额年初余额项目金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 504,003,131.69 97.18 488,853,572.75 97.88 1-2年 9,409,067.20 1.81 5,899,525.79 1.18 2-3年 4,448,241.93 0.86 4,709,331.91 0.94 3年以上 752,515.18 0.15 合计 518,612,956.00 100 499,462,430.45 （2）本报告期应付账款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：单位名称年末余额年初余额内蒙古第一机械制造集团公司 16,602,702.77 36,887,649.00 合计 16,602,702.77 36,887,649.00 （3）账龄超过一年的大额应付账款情况：单位名称年末余额备注本钢板材股份有限公司 1,094,978.16 材料质量问题，正协商解决西安轨道交通装备有限责任公司 3,924,033.41 分期付款 17.预收款项（1）预收款项按账龄列示如下：年末余额年初余额项目金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 17,528,614.05 90.57 104,724,365.53 95.03 1-2年 525,000.00 2.71 5,480,555.67 4.97 2-3年 1,300,896.74 6.72 3年以上 - 年末余额年初余额项目金额比例(%) 金额比例(%) 合计 19,354,510.79 100.00 110,204,921.20 100.00 （2）预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：预收款项本年年末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。 18. 应付职工薪酬项目年初余额本年增加额本年减少额年末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 1,154,846.55 130,573,979.21 131,571,290.60 157,535.16 二、职工福利费 - 1,889,690.16 1,889,690.16 - 三、社会保险费 58.29 19,960,103.35 19,944,456.73 15,704.91 其中：医疗保险费 5,390.04 5,494,338.68 5,496,937.97 2,790.75 基本养老保险费 -7,356.71 13,072,619.78 13,052,642.21 12,620.86 年金缴费 - - - - 失业保险费 1,416.27 787,554.94 788,971.21 - 工伤保险费 - 403,621.44 403,621.44 - 生育保险费 608.69 201,968.51 202,283.90 293.30 四、住房公积金 - 526,005.00 526,005.00 - 五、工会经费 288,737.67 1,566,426.82 1,383,637.91 471,526.58 六、职工教育经费 1,645,586.85 2,236,070.83 1,724,903.54 2,156,754.14 七、非货币性福利 - 58,140.00 58,140.00 - 八、其他支出 1,410.00 3,381,448.51 3,382,858.51 - 合计 3,090,639.36 160,191,863.88 160,480,982.45 2,801,520.79 注1：应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。 19. 应交税费税种年末余额年初余额增值税 15,935,214.98 -16,899,978.41 营业税 109,352.63 6,500.00 企业所得税 6,700,715.55 1,073,197.09 个人所得税 349,524.52 526,381.52 城建税 1,119,972.92 93,323.07 教育费附加 498,087.83 52,391.71 地方教育费附加 13,593.26 11,415.13 水利基金 111,179.80 2,490,130.00 其他 195,439.24 12,451.45 合计 25,033,080.73 -12,634,188.44 20. 应付股利投资者名称年末余额年初余额超过一年未支付原因内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 10,252,073.48 10,252,073.48 股东对公司资金支持内蒙古一机集团综企有限责任公司等 4,071,795.34 4,071,795.34 股东对公司资金支持合计 14,323,868.82 14,323,868.82 注：应付股利本年年末余额中子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司对被合并前可供分配利润全额分配给老股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司，金额10,252,073.48元；子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司年末应付股利余额4,071,795.34元。 21. 其他应付款（1）其他应付款按账龄列示如下：年末余额年初余额项目金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 119,947,085.04 84.42 163,344,364.00 100.00 1-2年 22,141,961.94 15.58 合计 142,089,046.98 100.00 163,344,364.00 100.00 （2）其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方：单位名称年末余额年初余额内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 67,451,085.91 79,237,896.79 合计 67,451,085.91 79,237,896.79 22. 一年内到期的非流动负债（1）一年内到期的非流动负债按类别列示如下：类别年末余额年初余额一年内到期的长期借款 2,700,000.00 2,700,000.00 一年内到期的应付债券一年内到期的长期应付款合计 2,700,000.00 2,700,000.00 （2）一年内到期的长期借款： a.一年内到期的长期借款：借款条件年末余额年初余额质押借款抵押借款保证借款 2,700,000.00 2,700,000.00 信用借款合计 2,700,000.00 2,700,000.00 b.金额前五名的一年内到期的长期借款：借款起借款终利率年末数期初数贷款单位始日止日币种（%）外币金额本币金额外币金额本币金额国家开发银行内蒙古 2008-11-10 2009-7-20 人民 5.79 2,300,000.00 自治区分行币国家开发银行内蒙古 2008-6-29 2009-7-20 人民 5.76 400,000.00 自治区分行币国家开发银行内蒙古 2008-11-10 2010-7-20 人民 5.79 2,300,000.00 自治区分行币国家开发银行内蒙古 2009-6-29 2010-7-20 人民 5.76 400,000.00 自治区分行币合计 —— —— —— ——- 2,700,000.00 2,700,000.00 23. 长期借款（1）长期借款按分类列示如下：借款条件年末余额年初余额质押借款抵押借款保证借款 8,100,000.00 2,300,000.00 信用借款合计 8,100,000.00 2,300,000.00 （2）金额前五名的长期借款：借款起借款终币年末余额年初余额贷款单位始日止日种利率（%）外币本币金额外币金额金额本币金额国家开发银行内蒙古自 2008-11-10 2013-7-20 5.76 8,100,000.00 2,300,000.00 治区分行合计 —— ——- —— 8,100,000.00 2,300,000.00 24. 专项应付款项目年初余额本期增加额本期减少额年末余额设备购置费 120,000.00 - - 120,000.00 合计 120,000.00 - - 120,000.00 25.股本年初数本期变动增减（＋，－）年末数项目比例发行新送公积比例数量 (%) 股股金其他小计数量 (%) 转股一、有限售条件股 78,640,066.00 45.40 -69,990,066.00 -69,990,066.00 8,650,000.00 4.99 份 1、国家持股 2、国有法人持股 40,150,000.00 23.18 -31,500,000.00 -31,500,000.00 8,650,000.00 4.99 3、其他内资持股 38,490,066.00 22.22 -38,490,066.00 -38,490,066.00 --其中：年初数本期变动增减（＋，－）年末数项目比例发行新送公积比例数量 (%) 股股金其他小计数量 (%) 转股境内法人持股 25,410,066.00 14.67 -25,410,066.00 -25,410,066.00 - - 境内自然人持股 13,080,000.00 7.55 -13,080,000.00 -13,080,000.00 - - 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股 94,589,934.00 54.60 69,990,066.00 69,990,066.00 164,580,000.00 95.01 份 1、人民币普通股 94,589,934.00 54.60 69,990,066.00 69,990,066.00 164,580,000.00 95.01 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 173,230,000.00 100.00 - - 173,230,000.00 100.00 26. 资本公积项目年初余额本期增加额本期减少额年末余额资本溢价 579,700,585.51 579,700,585.51 合计 579,700,585.51 579,700,585.51 27.盈余公积项目年初余额本期增加额本期减少额年末余额法定盈余公积 24,989,565.66 3,756,322.55 28,745,888.21 合计 24,989,565.66 3,756,322.55 28,745,888.21 28.未分配利润（1）未分配利润明细如下：项目金额提取或分配比例调整前上年末未分配利润 65,870,196.84 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润 65,870,196.84 加：本年归属于母公司所有者的净利润 44,641,001.80 减：提取法定盈余公积 3,756,322.55 10% 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利年末未分配利润 106,754,876.09 29.营业收入和营业成本（1）营业收入明细如下：项目本年发生额上年发生额主营业务收入 2,396,868,488.83 2,047,077,162.07 其他业务收入 6,454,322.88 2,226,322.86 营业收入合计 2,403,322,811.71 2,049,303,484.93 （2）营业成本明细如下：项目本年发生额上年发生额主营业务成本 2,179,167,698.97 1,836,343,673.31 其他业务成本 3,487,202.55 723,400.08 营业成本合计 2,182,654,901.52 1,837,067,073.39 （3）主营业务按产品分项列示如下：本年发生额上年发生额产品名称主营业务收入主营业务成本主营业务利润主营业务收入主营业务成本主营业务利润铁路车辆 1,573,660,837.24 1,453,245,440.93 120,415,396.31 1,361,628,676.69 1,247,925,302.16 113,703,374.53 风电设备塔 38,871,418.41 35,052,856.92 3,818,561.49 41,771,028.03 39,317,099.92 2,453,928.11 筒结构件 313,891,144.22 284,289,637.46 29,601,506.76 236,841,151.43 215,136,515.56 21,704,635.87 曲轴锻件 388,209,814.86 352,048,088.47 36,161,726.39 322,411,451.41 276,158,665.72 46,252,785.69 车辆弹簧 82,235,274.10 54,531,675.19 27,703,598.91 84,424,854.51 57,806,089.85 26,618,764.66 合计 2,396,868,488.83 2,179,167,698.97 217,700,789.86 2,047,077,162.07 1,836,343,673.21 210,733,488.86 （4）主营业务按地区分项列示如下：本年发生额上年发生额地区名称主营业务收入主营业务成本主营业务利润主营业务收入主营业务成本主营业务利润境内销售 2,396,868,488.83 2,179,167,698.97 217,700,789.86 2,047,077,162.07 1,836,343,673.21 210,733,488.86 合计 2,396,868,488.83 2,179,167,698.97 217,700,789.86 2,047,077,162.07 1,836,343,673.21 210,733,488.86 （5）本期公司前五名客户的营业收入情况：项目营业收入占公司全部营业收入的比例(%) 1内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 552,923,804.34 23.07 2大秦铁路股份有限公司 311,940,598.29 13.01 3.铁道部运输局装备部 292,665,727.56 12.21 4.中国石油化工股份有限公司西北分公司 158,948,717.95 6.63 5.中国石油管道建设项目经理部 108,410,256.41 4.52 合计 1,424,889,104.55 59.45 30.营业税金及附加项目本年发生额上年发生额计缴标准营业税 266,066.23 5% 城建税 3,991,880.70 1,813,754.17 7% 教育费附加 1,762,466.87 777,323.22 3% 地方教育费 518,607.81 259,107.74 1% 其他 862.33 合计 6,539,883.94 2,850,185.13 31. 资产减值损失项目本年发生额上年发生额一、坏账损失 7,469,529.68 -8,036,691.51 二、存货跌价损失 443,322.11 2,010,389.93 三、固定资产减值损失 226,793.55 合计 7,912,851.79 -5,799,508.03 32. 营业外收入（1）营业外收入明细如下：项目本年发生额上年发生额非流动资产处置利得合计 118,669.65 11,289.30 其中：固定资产处置利得 118,669.65 11,289.30 无形资产处置利得 - - 非货币性资产交换利得 - - 债务重组利得 115,207.94 - 政府补助 7,605,906.94 580,767.00 违约金收入 19,066.25 - 其他 86,015.42 - 营业外收入合计 7,944,866.20 592,056.30 （2）政府补助明细如下：项目本年发生额上年发生额说明锻件增值税退税 1,340,420.94 锻件产品增值税先征后退政策贴息资金 1,709,000.00 200,000.00 第一批、第二批中小企业发展贴息资金科技创新奖励 50,000.00 包头市创新型试点企业建设专项财政局扶持资金 4,326,486.00 380,767.00 包头稀土高新技术产业开发区财政局扶持资金项目本年发生额上年发生额说明研发专项基金 100,000.00 包头市高新技术企业研发中心研发专项基金其他财政补贴 80,000.00 合计 7,605,906.94 580,767.00 33. 营业外支出项目本年发生额上年发生额非流动资产处置损失合计 69,636.30 383,081.13 其中：固定资产处置损失 69,636.30 383,081.13 无形资产处置损失债务重组损失 522,000.00 178,670.90 捐赠支出 300,000.00 罚款支出 1,149.06 35,100.00 其他 8,974.36 155,854.88 营业外支出合计 601,759.72 1,052,706.91 34. 所得税费用项目本年发生额上年发生额按税法及相关规定计算的当期所得税 6,871,488.08 4,474,861.64 递延所得税调整 -1,147,616.66 1,449,877.01 合计 5,723,871.42 5,924,738.65 35. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：项目代本期发生额上期发生额码归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ) P0 44,641,001.80 35,328,043.97 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) P0 39,996,518.66 32,762,302.30 期初股份总数 S0 173,230,000.00 130,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 43,230,000.00 报告期因回购等减少股份数 Sj 报告期缩股数 Sk 报告期月份数 M0 12 12 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 6 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 项目代本期发生额上期发生额码发行在外的普通股加权平均数 S 173,230,000.00 151,615,000.00 基本每股收益(Ⅰ) 0.258 0.233 基本每股收益(Ⅱ) 0.258 0.233 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ) P1 44,641,001.80 35,328,043.97 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) P1 39,996,518.66 32,762,302.30 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数稀释后的发行在外普通股的加权平均数 173,230,000.00 130,000,000.00 稀释每股收益(Ⅰ) 0.258 0.233 稀释每股收益(Ⅱ) 0.258 0.233 （1）基本每股收益基本每股收益=P0鱏 S=S0＋S1＋Si譓i鱉0–Sj譓j鱉0-Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数； Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。（2）稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si譓i鱉0–Sj譓j鱉0–Sk+ 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 36.现金流量表项目注释（1）收到的其他与经营活动有关的现金项目金额收回投标保证金 11,517,993.01 财政补贴收入 7,605,906.94 收存款利息 3,170,838.90 供应商质量赔款 192,784.50 项目金额其他 5,110,811.11 合计 27,598,334.46 （2）支付的其他与经营活动有关的现金项目金额研究与开发费用 13,590,600.04 销售服务费 2,106,576.75 委托代理手续费 1,924,455.00 铁路四费 1,958,981.53 差旅费 5,700,850.79 办公费 4,216,363.21 业务招待费 2,498,462.83 修理费 7,965,938.20 运输费 9,589,265.13 董事会费用 248,775.87 中介机构服务费 1,378,113.00 会议费 764,256.21 保险费 161,135.05 金融机构手续费 1,215,810.10 其他 1,621,503.00 合计 54,941,086.71 37.现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料项目本年金额上年金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 51,811,134.03 52,748,183.29 加：资产减值准备 7,912,851.79 -5,799,508.03 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 48,969,653.27 42,431,847.04 无形资产摊销 6,000.00 155,500.00 长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -49,033.35 371,791.83 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 8,615,750.47 16,282,951.61 投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,147,616.66 706,340.86 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） 193,979,903.15 -337,290,368.93 项目本年金额上年金额经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -18,938,886.78 -213,113,433.66 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -236,516,677.41 547,751,065.19 其他经营活动产生的现金流量净额 54,643,078.51 104,244,369.20 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况：现金的年末余额 378,676,512.84 546,104,420.65 减：现金的年初余额 546,104,420.65 223,836,439.67 加：现金等价物的年末余额减：现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额 -167,427,907.81 322,267,980.98 （2）当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况：项目本年发生额上年发生额一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1、取得子公司及其他营业单位的价格 275,400,025.00 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 88,495,400.00 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 122,811,516.93 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -34,316,116.93 4、取得子公司的净资产流动资产 245,035,391.70 非流动资产 252,826,842.09 流动负债 278,409,137.65 非流动负债 4,361,753.18 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1、处置子公司及其他营业单位的价格 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4、取得子公司的净资产流动资产非流动资产流动负债非流动负债（3）现金及现金等价物项目年末数年初数一、现金 378,676,512.84 546,104,420.65 其中：库存现金 14,962.65 68,232.37 可随时用于支付的银行存款 246,653,290.94 455,441,755.19 可随时用于支付的其他货币资金 132,008,259.25 90,594,433.09 可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 378,676,512.84 546,104,420.65 六、关联方及关联交易 1. 本公司的母公司情况：关联企业法人业务母公司对本企业的母公司对本企业的本企业母公司名称关系类型注册地代表性质注册资本持股比例(%) 表决权比例(%) 最终控制组织机构代码方内蒙古第一机械制控股股东有限内蒙古缪文制造 260,501.80万元 23.18％ 23.18％兵器工业 114390203 造(集团)有限公司责任包头市民业集团公司兵器工业集团公司最终控制人有限北京张国制造 2,535,991.00万元 710924910 责任清业 2. 本公司的子公司情况：子公司全称子公司类企业类型注册地法人代表业务性质注册资本持股比例表决权比组织机构代型 (%) 例(%) 码包头北方创业钢结构控股子公有限责任内蒙古宋云峰制造业 25,500,000.00 41.18 41.18 有限公司司包头市 793609309 包头北方创业大成装控股子公有限责任内蒙古李志亮制造业 139,911,000.00 85.52 85.52 备制造有限公司司包头市 67065461-X 内蒙古一机集团富成控股子公有限责任内蒙古李志亮制造业 392,329,200.00 66.82 66.82 锻造有限责任公司司包头市 66405591-x 内蒙古一机集团路通控股子公有限责任内蒙古李志亮制造业 31,383,800.00 39.04 39.04 弹簧有限公司司包头市 73328279-7 3. 其他关联方公司名称组织机构代码与本公司的关系包头浩瀚科技实业有限公司 701482145 本公司的法人股东黑龙江同达投资有限公司 702855396 本公司的法人股东包头北奔重型汽车有限公司 239895862 母公司的联营公司内蒙古一机集团综企有限责任公司 701237334 母公司对其有重大影响内蒙古一机集团燃气有限公司 11449677X 同一母公司内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司 720148978 同一母公司内蒙古一机集团宏远电器有限公司 733279280 同一母公司包头兵工新世纪宾馆有限公司 938923500 同一母公司内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 701262820 同一母公司公司名称组织机构代码与本公司的关系内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司 114394896 同一母公司内蒙古一机集团北方实业有限公司 767882520 母公司的联营公司包头北方创业专用汽车有限责任公司 776120368 同一母公司内蒙古一机集团能达专用设备有限责任公司 790170636 同一母公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 797174920 同一母公司内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 797153636 同一母公司中国兵器第一机械车辆工程研究院 YA0410118 同一母公司内蒙古一机集团大地工程机械有限公司 797156378 同一母公司内蒙古一机集团工程建设经营公司 680015854 同一母公司内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 767886759 母公司的联营公司包头市万佳信息工程有限责任公司 11439999-6 同一母公司包头一机置业有限公司 680015854 同一母公司 4. 关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易本年发生额上年发生额关联交关联交关联交易定价方式及金额占同类交易金额的比金额关联方占同类交易金额的比易类型易内容决策程序例（%）例（%）内蒙古第一机械制造（集团）有关联方销售材料不偏离市场价格 552,923,804.34 22.72 421,978,396.13 20.59 限公司内蒙古一机集团大地工程机械关联方销售材料不偏离市场价格 1,606,322.81 0.07 3,739,923.37 0.18 有限公司内蒙古一机集团北方实业有限关联方销售材料不偏离市场价格 107,835,432.42 4.43 63,407,112.12 3.09 公司内蒙古一机集团能达专用设备关联方销售材料不偏离市场价格 123.55 0.00 3,093,755.82 0.15 有限责任公司内蒙古一机集团力克像塑制品关联方销售材料不偏离市场价格 1,363,148.25 0.06 9,552,150.71 0.47 有限公司内蒙古一机集团神鹿焊业有限关联方销售材料不偏离市场价格 32,607.90 0.00 公司包头北方创业专用汽车有限责关联方销售材料不偏离市场价格 25,290.67 0.00 任公司内蒙古一机集团富沃机电进出关联方销售材料不偏离市场价格 284,512.82 0.01 口公司包头北奔重型汽车有限公司关联方销售材料不偏离市场价格 36,356,652.88 1.50 27,325,017.38 1.33 内蒙古一机集团瑞特精密工模关联方销售材料不偏离市场价格 1,645,477.53 0.08 具有限公司内蒙古一机集团木业公司关联方销售材料不偏离市场价格 2,974.36 0.00 内蒙古一机集团宏远电器有限关联方销售劳务不偏离市场价格 51,282.05 0.00 责任公司内蒙古一机集团综企有限责任关联方销售材料不偏离市场价格 3,295,196.32 0.16 公司合计 700,110,774.92 29.00 534,408,406.51 26.00 内蒙古第一机械制造（集团）有关联方采购材料不偏离市场价格 507,110,264.90 25.18 584,347,937.03 34.80 限公司内蒙古一机集团北方实业有限关联方采购材料不偏离市场价格 157,257,895.77 7.81 164,532,798.09 9.76 责任公司内蒙古一机集团神鹿焊业有限关联方采购材料不偏离市场价格 9,361,635.10 0.56 公司内蒙古一机集团力克橡塑公司关联方采购材料不偏离市场价格 3,867,797.79 0.19 15,772,800.57 0.94 内蒙古一机集团木业公司关联方采购材料不偏离市场价格 250,225.68 0.01 本年发生额上年发生额关联交关联交关联交易定价方式及金额占同类交易金额的比金额关联方占同类交易金额的比易类型易内容决策程序例（%）例（%）内蒙古一机集团瑞特精密工模关联方采购材料不偏离市场价格 7,799,107.19 0.46 具公司内蒙一机集团新兴建筑安装有关联方采购劳务不偏离市场价格 7,364,436.22 0.37 限责任公司内蒙古一机集团星叶轻工制品关联方采购材料不偏离市场价格 594,993.54 0.04 有限公司内蒙古一机集团大地工程机械关联方采购材料不偏离市场价格 113,907.01 0.01 有限公司内蒙古一机集团能达专用设备关联方采购材料不偏离市场价格 187,315.67 0.01 有限责任公司包头北方创业专用汽车有限责关联方采购材料不偏离市场价格 33,254.52 0 9,596.44 0 任公司内蒙古一机集团综企有限责任关联方采购材料不偏离市场价格 10,461,508.36 0.62 公司包头市万佳信息工程技术有限关联方采购劳务不偏离市场价格 461,726.98 0.03 责任公司包头一机置业有限公司关联方采购劳务不偏离市场价格 58,113.44 0 38,194.00 0 包头兵工新世纪宾馆有限公司关联方采购劳务不偏离市场价格 1,175,937.49 0.06 内蒙古一机集团宏远电器有限关联方采购劳务不偏离市场价格 15,520.00 0 责任公司包头北奔重型汽车有限公司关联方采购材料不偏离市场价格 5,178,294.38 0.26 8,800.00 0 合计不偏离市场价格 682,045,994.51 34 793,956,065.66 47.12 （2）关联租赁情况：租赁租赁资产涉租赁租赁租赁收益租赁收租赁收益对出租方名称承租方名称资产情况及金额起始日终止日（支出）益确定公司影响依据包头北方创业股包头北方奔驰厂房租份有限公司重型汽车有限车辆大厦 13,393,000.00 2009-1-1 2009-12-31 986,960.00 赁合同 669145.82 公司包头北方创业股包头北方创业厂房租份有限公司专用汽车有限车辆大厦 4,767,000.00 2009-1-1 2009-12-31 349,232.00 赁合同 244750.52 责任公司包头北方创业股内蒙古一机集厂房租份有限公司团工程机械公车辆大厦 4,540,000.00 2009-1-1 2009-12-31 334,048.00 赁合同 234109.19 司包头北方创业股内蒙古一机集开发区厂厂房租团宏远电器有 1,336,744.69 2009-1-1 2009-12-31 150,000.00 102844.01 份有限公司限责任公司房赁合同包头北方创业股内蒙古第一机设备租份有限公司械制造（集团）设备4台 2,109,124.00 2009-1-1 2009-12-31 143,454.18 赁协议 -6767.45 有限公司内蒙古第一机械包头北方创业土地股份有限公司 105700平土地没评估，资产使制造（集团）有限方米、设备设备金额： 2009-1-1 2009-12-31 323,680.00 用协议 -323,680.00 公司 3台 174,720.00 合计 2,287,374.18 920,402.09 （3）关联担保情况情况：担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕内蒙古第一机械制造（集团）有限公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司 10,800,000.00 2008-11-10 2013-11-08 否包头北方创业股份有限公司包头北方创业大成装备制造有限公司 5,000,000.00 2009-10-3 2010-05-03 否包头北方创业股份有限公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 10,000,000.00 2009-4-10 2010-4-10 否担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕包头北方创业股份有限公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 10,000,000.00 2009-12-20 2010-12-20 否包头北方创业股份有限公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司 40,000,000.00 2009-4-10 2010-04-10 否内内蒙古第一机械制造（集团）有限公司包头北方创业股份有限公司 22,400,000.00 2009-9-16 2010-3-16 否内蒙古第一机械制造（集团）有限公司包头北方创业股份有限公司 24,080,000.00 2009-11-10 2010-5-9 否内蒙古第一机械制造（集团）有限公司包头北方创业股份有限公司 8,575,000.00 2009-8-26 2010-2-26 否内蒙古第一机械制造（集团）有限公司包头北方创业股份有限公司 3,185,000.00 2009-9-15 2010-3-15 否内蒙古第一机械制造（集团）有限公司包头北方创业股份有限公司 33,740,000.00 2009-12-28 2010-6-26 否内蒙古第一机械制造（集团）有限公司包头北方创业股份有限公司 26,733,000.00 2009-11-2 2010-5-2 否内蒙古第一机械制造（集团）有限公司包头北方创业股份有限公司 6,405,000.00 2009-8-4 2010-2-4 否包头北方创业股份有限公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 8,427,050.00 2009-7-21 2010-1-20 否包头北方创业股份有限公司包头北方创业大成装备制造有限公司 3,139,264.33 2009-7-14 2010-1-14 否包头北方创业股份有限公司包头北方创业大成装备制造有限公司 1,389,563.62 2009-9-24 2010-3-24 否包头北方创业股份有限公司包头北方创业大成装备制造有限公司 2,218,017.75 2009-11-5 2010-5-5 否包头北方创业股份有限公司包头北方创业大成装备制造有限公司 2,294,972.05 2009-12-25 2010-6-25 否包头北方创业股份有限公司包头北方创业大成装备制造有限公司 2,800,000.00 2009-12-31 2010-6-30 否（4）其他关联交易关联方资产转让、债务重组情况本期发生额关联方关联交易内容关联交易类型关联交易定价原则金额占同类交易金额的比例（%）内蒙古第一机械制造固定资产-机器购进不偏离市场价格 5,806.14万元 56.37 （集团）有限公司设备注：本公司的子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司本年向本公司的母公司内蒙古第一机械制造（集团）有限公司购进固定资产机器设备5,806.14万元，其账面价值、评估值及交易价格均为5,806.14万元。（5）关联方应收应付款项项目名称关联方年末金额年初金额货币资金 44,942,000.92 210,817,526.37 货币资金兵器财务有限责任公司 44,942,000.92 210,817,526.37 应收票据 7,000,000.00 300,000.00 应收票据包头北奔重型汽车有限公司 7,000,000.00 应收票据牡丹江机车车辆路通弹簧有限公司 300,000.00 应收帐款 26,156,203.00 26,126,118.58 应收帐款内蒙古一机集团能达专用设备有限公司 123.55 3,334.50 应收帐款内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 13,979,225.31 16,336,144.31 应收帐款包头北奔重型汽车有限公司 10,462,529.68 6,671,275.49 应收帐款内蒙古一机集团大地工程机械有限公司 1,690,991.14 1,606,748.80 应收帐款内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 525,829.49 应收帐款包头北方创业专用汽车有限责任公司 23,333.32 - 应收帐款中国兵器第一机械车辆工程研究院 611,970.99 项目名称关联方年末金额年初金额应收帐款内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 - 370,815.00 预付账款 9,587,084.08 3,679,236.76 预付账款内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 5,285,810.85 1,413,419.36 预付账款内蒙古一机集团北方实业有限责任公司 1,081,053.98 预付账款内蒙一机集团新兴建筑安装有限责任公司 3,220,219.25 2,265,817.40 资产类合计 87,685,288.00 240,922,881.71 短期借款 65,000,000.00 50,000,000.00 短期借款兵器财务有限责任公司 65,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 100,250,000.00 206,050,000.00 应付票据内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 100,250,000.00 135,000,000.00 应付票据内蒙古一机集团北方实业有限责任公司 70,500,000.00 应付票据内蒙古一机集团神鹿焊业公司 50,000.00 应付票据内蒙古一机集团精密维修中心 -500,000.00 应付账款 19,819,921.67 50,224,948.75 应付账款内蒙古一机集团综企有限责任公司 742,515.36 应付账款内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 97,528.87 应付账款内蒙古一机集团能达专用设备有限责任公司 10,003.50 应付账款内蒙古一机集团火鸟王燃气有限责任公司 10,053.50 应付账款内蒙古一机集团福尔公司 1,142,818.66 应付账款包头北方创业专用汽车有限责任公司 40,907.74 应付账款包头市万佳信息工程有限责任公司 136,122.84 应付账款内蒙古一机集团新兴建筑安装有限公司 1,163,368.37 392,632.75 应付账款内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 709,831.77 37,401.76 应付账款包头北奔重型汽车有限公司 20,902.50 7,102.50 应付账款内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 16,602,702.77 36,887,649.00 应付账款包头一机置业有限公司 263,624.08 应付账款内蒙古一机集团北方实业有限责任公司 695,626.60 9,314,820.17 应付账款包头兵工新世纪宾馆有限公司 186,835.00 156,608.00 应付账款内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 28,776.41 应付账款内蒙古一机集团神鹿焊业公司 1,397,038.27 其他应付款 67,559,884.45 82,464,741.01 其他应付款内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 67,451,085.91 79,237,896.79 其他应付款包头一机置业有限公司 108,798.54 其他应付款内蒙古一机集团综企有限责任公司 3,226,844.22 负债类合计 187,629,806.12 338,739,689.76 七、或有事项 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响无 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响除【六.4.(3)】担保事项外，无其他担保事项。八、承诺事项 1. 重大承诺事项无 2. 前期承诺履行情况无九、资产负债表日后事项 1. 无重要的资产负债表日后事项说明 2. 资产负债表日后利润分配情况说明拟分配的利润或股利每股分配现金股利0.05元，共计866.15万元经审议批准宣告发放的利润或股利十、其他重要事项无十一、母公司财务报表重要项目注释 1. 应收账款（1）应收账款按种类列示如下：年末余额年初余额种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额比例(%) 金额比例金额比例 (%) (%) (%) 单项金额重大的应收账款 119,299,104.23 95.49 6,390,177.51 5.36 99,595,692.54 78.59 6,248,605.26 6.27 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的 5,594,866.92 4.48 5,594,866.92 100 719,775.65 0.57 409,887.83 56.95 风险较大的应收账款其他不重大应收账款 35,494.39 0.03 26,411,673.82 20.84 908,683.09 3.44 合计 124,929,465.54 100 11,985,044.43 9.59 126,727,142.01 100 7,567,176.18 5.97 （2）应收账款账龄分析：年末余额年初余额账龄金额比例计提比例坏账准备金额比例计提比例 (%) (%) (%) (%) 坏账准备 1年以内 87,383,711.06 69.95 115,215,345.63 90.92 1-2年 31,950,887.56 25.58 20.00 6,390,177.51 4,543,415.47 3.59 20.00 908,683.09 2-3年 619,775.65 50.00 309,887.83 3年以上 5,594,866.92 4.47 100 5,594,866.92 6,348,605.26 5.01 100 6,348,605.26 合计 124,929,465.54 100 11,985,044.43 126,727,142.01 100 7,567,176.18 （3）本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况：无（4）应收账款金额前五名单位情况：占应收账款总单位名称与本公司关系金额年限额的比例(%) 大秦铁路股份有限公司 22.21 客户 27,746,700.00 1年以内铁道部运输局装备部 18.13 客户 22,647,856.64 1年以内广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司客户 21,982,695.00 1-2年 17.60 山东鲁能物资集团有限公司客户 16,338,249.99 1-2年 13.08 北方龙源风力发电有限责任公司客户 7,431,700.00 1年以内 5.95 合计 —— 96,147,201.63 —— 76.97 （5）应收关联方账款情况：单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%) 内蒙古一机集团能达专用设备有限公司同一母公司 123.55 0.0001 合计 —— 123.55 0.0001 2. 其他应收款（1）其他应收款按种类披露：年末余额年初余额种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例金额比例金额比例金额比例 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大的其他应收款 49,633,453.42 97.31 72,633,453.42 98.92 - - 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应 - - 收款其他不重大其他应收款 1,020,734.91 2.69 12,377.80 0.01 792,145.70 1.08 6,210 0.01 合计 50,654,188.33 100 12,377.80 0.00 73,425,599.12 100 6,210 0.00 （2）其他应收款账龄分析：年末余额年初余额账龄比例计提比例计提金额 (%) 比例坏账准备金额 (%) 比例坏账准备 (%) (%) 1年以内 973,935.91 1.92 3,761,095.70 5.12 1-2年 3,036,739.00 5.99 0.24 7,347.80 69,664,503.42 94.88 0.01 6,210.00 2-3年 46,643,513.42 92.09 0.01 5,030.00 合计 50,654,188.33 100.00 0.00 12,377.80 73,425,599.12 100 0.01 6,210.00 （3）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项（4）其他应收款余额中主要单位情况：占其他应收款总单位名称与本公司关系金额年限额的比例(%) 包头北方创业大成装备制造公司子公司 3,000,000.00 1-2年 5.92 包头北方创业大成装备制造公司子公司 46,633,453.42 2-3年 92.06 合计 —— 49,633,453.42 —— 97.98 （5）应收关联方账款情况：单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%) 包头北方创业大成装备制造公司子公司 49,633,453.42 97.98 合计 —— 49,633,453.42 97.98 3. 长期股权投资被投资单位核算初始投年初余额增减年末余额在被投资单位在被投资单位表在被投资单位持股比例与减值本期计提本期现方法资成本变动持股比例(%) 决权比例(%) 表决权比例不一致的说明准备减值准备金红利包头北方创业大按成 119,651,700.00 119,651,700.00 119,651,700.00 85.52 85.52 成装备制造公司本法包头北方创业钢按成 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 41.18 41.18 结构有限公司本法包头北方创业富按成 262,170,025.00 262,170,025.00 262,170,025.00 66.82 66.82 成锻造公司本法内蒙一机集团路按成 17,100,967.35 17,100,967.35 17,100,967.35 89.53 89.53 通弹簧有限公司本法内蒙一机集团北按成 3,001,316.00 3,001,316.00 3,001,316.00 9.24 9.24 方实业有限公司本法合计 412,424,008.35 412,424,008.35 412,424,008.35 4. 营业收入和营业成本（1）营业收入明细如下：项目本年发生额上年发生额主营业务收入 1,573,660,837.24 1,361,628,676.69 其他业务收入 4,118,839.50 2,226,322.86 营业收入合计 1,577,779,676.74 1,363,854,999.55 （2）营业成本明细如下：项目本年发生额上年发生额 1,453,245,440.93 1,249,031,456.01 主营业务成本 2,325,856.61 723,400.08 其他业务成本营业成本合计 1,455,571,297.54 1,249,754,856.09 （3）主营业务按产品分项列示如下：本年发生额上年发生额产品名称主营业务收入主营业务成本主营业务利润主营业务收入主营业务成本主营业务利润铁路车辆整车 1,190,391,025.86 1,074,089,636.86 116,301,389.00 993,846,282.14 884,350,589.48 109,495,692.66 铁路车辆备件 383,269,811.38 379,155,804.07 4,114,007.31 367,782,394.55 364,680,866.53 3,101,528.02 合计 1,573,660,837.24 1,453,245,440.93 120,415,396.31 1,361,628,676.69 1,249,031,456.01 112,597,220.68 （4）本期公司前五名客户的营业收入情况：项目营业收入占公司全部营业收入的比例 (%) 1.大秦铁路股份有限公司 311,940,598.29 19.82 2.铁道部运输局装备部 292,665,727.56 18.60 3.中国石油化工股份有限公司西北分公司 158,948,717.95 10.10 4. 内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 130,385,849.47 8.29 5.中国石油管道建设项目经理部 108,410,256.41 6.89 合计 1,002,351,149.68 63.70 5. 现金流量表补充资料项目本年金额上年金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 37,563,225.54 31,315,862.22 加：资产减值准备 4,654,536.93 -5,599,835.93 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,505,632.05 24,559,140.76 无形资产摊销 - 150,000.00 长期待摊费用摊销 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -42,261.28- 383,081.13- 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 383,081.13 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - - 财务费用（收益以“－”号填列） 2,101,990.15 7,701,453.47 投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,163,634.23 1,109,342.64 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） 171,610,593.94 -272,643,429.21 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -320,770.99 -53,661,231.41 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -148,865,673.83 376,718,167.55 其他 - 项目本年金额上年金额经营活动产生的现金流量净额 84,043,638.28 110,032,551.22 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况：现金的年末余额 330,295,948.69 406,683,547.40 减：现金的年初余额 406,683,547.40 186,651,630.35 加：现金等价物的年末余额减：现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额 -76,387,598.71 220,031,917.05 十二、补充资料 1. 当期非经常性损益明细表（1）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43号]，本公司非经常性损益如下：项目金额说明 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 49,033.35 2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 - 3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 7,605,906.94 额或定量享受的政府补助除外） 4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6．非货币性资产交换损益 7．委托他人投资或管理资产的损益 8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9．债务重组损益 -406,792.06 10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16．对外委托贷款取得的损益 17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 19．受托经营取得的托管费收入 20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,958.25 21．其他符合非经常性损益定义的损益项目 22．所得税影响额 -1,356,622.56 项目金额说明 23．少数股东损益影响额 -1,342,000.78 合计 4,644,483.14 2. 净资产收益率及每股收益加权平均净资产每股收益（人民币元）报告期利润收益率(%) 基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 5.2 0.258 0.258 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.6 0.231 0.231 3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，或占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：（1）资产负债表报表年末余额年初余额变动金额变动幅度注释项目（%）货币资 378,676,512.84 546,104,420.65 -167,427,907.81 -30.66 本报告期使用募集资金5177万元，另外，金本报告期现金支付货款金额加大；应收票 61,002,200.00 22,316,924.50 38,685,275.50 173.35 本报告期末客户以银行承兑汇票结算货据款较多；预付款 125,328,158.15 93,431,900.14 31,896,258.01 34.14 期末集中采购下年度生产所需原材料；项库存商品同比下降较大，另外，原材料采存货 467,867,931.04 662,291,156.30 -194,423,225.26 -29.36 用上线结算管理办法后同比下降幅度也较大固定资母公司——内蒙一机集团对公司的子公产 832,005,263.99 702,900,704.07 129,104,559.92 18.37 司——富成锻造公司增资所形成的固定资产递延所本报告期计提资产减值准备较上年同期得税资 3,719,450.38 2,571,833.72 1,147,616.66 44.62 增加所影响；产短期借 69,046,764.54 211,000,000.00 -141,953,235.46 -67.28 本报告期公司归还了大量短期借款；款应付票 259,860,982.49 385,547,480.00 -125,686,497.51 -32.60 本期用现金支付货款较多；据预收款 19,354,510.79 110,204,921.20 -90,850,410.41 -82.44 年度期末预收款项较多所影响；项应交税 25,033,080.73 -12,634,188.44 37,667,269.17 -298.14 本报告期末实现增值税不均衡所影响；费长期借 8,100,000.00 2,300,000.00 5,800,000.00 252.17 子公司富成锻造公司新建项目借款；款长期应 0.00 2,061,753.18 -2,061,753.18 -100.00 到期归还完毕付款未分配 106,754,876.09 65,870,196.84 40,884,679.25 62.07 本报告期经营实现的净利润利润少数股 200,668,229.32 94,008,897.09 106,659,332.23 113.46 母公司内蒙一机集团增资及各子公司当东权益期实现利润所影响（2）利润表报表项目本年发生额上年发生额变动金额变动幅度（%）注释铁路车辆整车销售量同比增加和控股子营业收入 2,403,322,811.71 2,049,303,484.93 354,019,326.78 17.28 公司——大成装备公司任务量同比增加所影响营业成本 2,182,654,901.52 1,837,067,073.39 345,587,828.13 18.81 营业收入增加相应成本也增加营业税金及附加 6,539,883.94 2,850,185.13 3,689,698.81 129.45 本报告期实现增值税税金增加所影响；管理费用 121,056,434.41 113,950,830.31 7,105,604.10 6.24 研发投入增加所影响资产减值损失 7,912,851.79 -5,799,508.03 13,712,359.82 -236.44 上年同期由于会计政策变更而冲回部分资产减值准备所影响；营业外收入 7,944,866.20 592,056.30 7,352,809.90 1,241.91 本期收到退税、贴息及财政扶持资金较集中所影响；营业外支出 601,759.72 1,052,706.91 -450,947.19 -42.84 上年度有为四川地震灾区捐赠，而本期没有；归属于母公司所有 44,641,001.80 35,328,043.97 9,312,957.83 26.36 本部实现的经营利润增加者的净利润上年度子公司富成锻造公司实现的净利少数股东损益 7,170,132.23 17,420,139.32 -10,250,007.09 -58.84 润按约定全额分配给控股股股内蒙一机集团，计入少数股东损益十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、报告期内在中国证监会指定报刊公开披露的所有公司的文件的正本和公告原件董事长：缪文民包头北方创业股份有限公司 2010年4月7日
附件：PDF公告全文

						包头北方创业股份有限公司2009年年度报告 
    一、重要提示 
    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 
未出席董事姓名  未出席董事职务    未出席董事的说明  被委托人姓名 
鞠在云               独立董事  因病未能出席本次会议      王金华 
    (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (四) 
公司负责人姓名                                                             缪文民 
主管会计工作负责人姓名                                                    吴井峰 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                        王文举 
    公司负责人缪文民、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员）王文举声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
    否 
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否 
    二、公司基本情况 
    (一) 公司信息 
公司的法定中文名称                           包头北方创业股份有限公司 
公司的法定中文名称缩写                       北方创业 
公司法定代表人                               缪文民 
    (二) 联系人和联系方式 
    董事会秘书           证券事务代表 
姓名                     程天罡                 石书宏 
联系地址  包头市二号信箱北方创业 包头市二号信箱北方创业 
电话               0472-3117903           0472-3116791 
传真               0472-3117182           0472-3117182 
电子信箱    tgcheng@hotmail.com          bcssh@163.com 
    (三) 基本情况简介 
注册地址                                      包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区 
注册地址的邮政编码                           014030 
办公地址                                      包头市青山区民主路 
办公地址的邮政编码                           014032 
公司国际互联网网址                           http://www.bfcy.cc 
电子信箱                                      bcssh@163.com 
    (四) 信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸名称                   《中国证券报》、《上海证券报》 
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.sse.com.cn 
公司年度报告备置地点                         包头北方创业股份有限公司证券部 
    (五) 公司股票简况 
    公司股票简况 
股票种类  股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股       上海证券交易所 北方创业  600967 
    (六) 其他有关资料 
公司首次注册登记日期                                    2000年12月29日 
公司首次注册登记地点                                    内蒙古自治区工商行政管理局 
           公司变更注册登记日期               2002年1月8日 
           公司变更注册登记地点  内蒙古自治区工商行政管理局 
首次变更  企业法人营业执照注册号             1500001000140 
                   税务登记号码            150240720180740 
                   组织机构代码                 72018074-0 
           公司变更注册登记日期               2002年6月5日 
           公司变更注册登记地点  内蒙古自治区工商行政管理局 
二次变更  企业法人营业执照注册号             1500001000140 
                   税务登记号码            150240720180740 
                   组织机构代码                 72018074-0 
           公司变更注册登记日期               2004年6月1日 
           公司变更注册登记地点  内蒙古自治区工商行政管理局 
三次变更  企业法人营业执照注册号             1500001000140 
                   税务登记号码            150240720180740 
                   组织机构代码                 72018074-0 
           公司变更注册登记日期              2007年3月16日 
           公司变更注册登记地点  内蒙古自治区工商行政管理局 
四次变更  企业法人营业执照注册号      1500001000140（1-1） 
                   税务登记号码            150240720180740 
                   组织机构代码                 72018074-0 
           公司变更注册登记日期             2007年12月27日 
           公司变更注册登记地点  内蒙古自治区工商行政管理局 
五次变更  企业法人营业执照注册号    150000000002005（1-1） 
                   税务登记号码            150240720180740 
                   组织机构代码                 72018074-0 
           公司变更注册登记日期               2008年9月8日 
           公司变更注册登记地点  内蒙古自治区工商行政管理局 
六次变更  企业法人营业执照注册号    150000000002005（1-1） 
                   税务登记号码            150240720180740 
                   组织机构代码                 72018074-0 
公司聘请的会计师事务所名称                              大信会计师事务有限公司 
    北京市海淀区知春路1号学院国际大 
    公司聘请的会计师事务所办公地址 
    厦15层 
    2002年1月8日变更经营范围、营业 
    期限 
    公司其他基本情况 
    2002年6月5日变更经营范围、营业 
    期限 
    2004年6月1日变更注册资本、实收 
    资本、企业类型，法人股东 
    2007年3月16日变更经营范围、董事、 
    监事 
    2007年12月27日变更经营范围、法 
    定代表人 
    2008年9月8日变更注册资本、实收 
    资本、出资情况、法人股东、董事、 
    监事 
    三、会计数据和业务数据摘要 
    (一) 主要会计数据 
    单位：元 币种：人民币 
                       项目                                          金额 
营业利润                                                                    50,191,898.97 
利润总额                                                                    57,535,005.45 
归属于上市公司股东的净利润                                                 44,641,001.80 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                            39,996,518.66 
经营活动产生的现金流量净额                                                 54,643,078.51 
    (二) 非经常性损益项目和金额 
    单位：元 币种：人民币 
              非经常性损益项目                                    金额 
非流动资产处置损益                                                              49,033.35 
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 
                                                                            7,605,906.94 
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
债务重组损益                                                                  -406,792.06 
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             94,958.25 
所得税影响额                                                                -1,356,622.56 
少数股东权益影响额（税后）                                                 -1,342,000.78 
                    合计                                                    4,644,483.14 
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 
    单位：元 币种：人民币 
主要会计数据                 2009年           2008年  本期比上年           2007年 
                                                     同期增减(%) 
营业收入            2,403,322,811.71 2,049,303,484.93      17.28  1,932,084,952.04 
利润总额              57,535,005.45    58,672,921.94       -1.94    31,981,322.81 
归属于上市公司股东    44,641,001.80    35,328,043.97       26.36    27,935,007.16 
的净利润 
归属于上市公司股东 
的扣除非经常性损益 39,996,518.66    32,762,302.30     22.08      23,891,125.74 
的净利润 
经营活动产生的现金    54,643,078.51   104,244,369.20      -47.58   -30,672,148.03 
流量净额 
                                                     本期末比上 
                   2009年末         2008年末         年同期末增  2007年末 
                                                     减(%) 
总资产              2,151,142,310.27 2,319,320,513.67      -7.25  1,648,412,710.89 
所有者权益（或股东   888,431,349.81   843,790,348.01        5.29   607,239,014.28 
    权益） 
主要财务指标                          2009年 2008年  本期比上年同期增减  2007年 
                                                                    (%) 
基本每股收益（元／股）                0.258  0.233                10.73  0.215 
稀释每股收益（元／股）                0.258  0.233                10.73  0.215 
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元  0.231  0.216                 6.94  0.184 
／股） 
加权平均净资产收益率（%）               5.2   5.65     减少0.45个百分点   5.75 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产      4.6   5.24     减少0.64个百分点   4.92 
收益率（%） 
每股经营活动产生的现金流量净额（元／   0.32    0.6               -46.67  -0.24 
股） 
                                      2009年 2008年 本期末比上年同期末增 2007年 
                                         末     末                减(%)     末 
归属于上市公司股东的每股净资产（元／   5.13   4.87                 5.34   4.67 
    股） 
    四、股本变动及股东情况 
    (一) 股本变动情况 
    1、股份变动情况表 
    单位：股 
             本次变动前          本次变动增减（＋，－）         本次变动后 
                                  公 
                            发 
                                  积 
                     比例   行 送                                      比例 
          数量                    金 其他        小计        数量 
                     (%)    新 股                                      (%) 
    转 
    股 
    股 
    一、有限 
    售条件股  78,640,066 45.40           -69,990,066 -69,990,066 8,650,000 4.99 
    份 
    1、国家持 
    股 
2、国有法  40,150,000 23.18           -31,500,000 -31,500,000 8,650,000  4.99 
人持股 
3、其他内  38,490,066 22.22           -38,490,066 -38,490,066        0      0 
资持股 
其中：境 
内非国有  25,410,066 14.67           -25,410,066 -25,410,066  0         0 
法人持股 
境 
内自然人  13,080,000 7.55            -13,080,000 -13,080,000  0         0 
    持股 
    4、外资 
    持股 
    其中：境 
    外法人持 
    股 
    境 
    外自然人 
    持股 
    二、无限 
售条件流   94,589,934    54.6      69,990,066 69,990,066 164,580,000    95.01 
通股份 
1、人民币     94,589,934   54.6     69,990,066 69,990,066   164,580,000  95.01 
    普通股 
    2、境内上 
    市的外资 
    股 
    3、境外上 
    市的外资 
    股 
    4、其他 
    三、股份   173,230,000.00 100.00            0          0  173,230,000.00 100.00 
    总数 
    股份变动的批准情况 
    2008年2月22日，公司非公开发行申请接受中国证监会发行审核委员会审核，并获得中国证监会发行审核委员会有条件通过。2008年4月2日，公司取得中国证监会《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]495号）。公司非公开发行股票于2008年6月8日实施完毕，2009年6月8日公司非公开发行股份解禁。 
    2、限售股份变动情况 
    单位：股 
股东名称    年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股  限售原因  解除限售日 
                   数     售股数     售股数         数                    期 
内蒙古第 
一机械制                                               股权分置改 2009年5月 
           40,150,000 31,500,000   0        8,650,000 
造（集团）                                             革限售期满 14日 
有限公司 
包头浩瀚 
                                                       股权分置改 2009年5月 
科技实业   3,910,066  3,910,066    0          0 
                                                       革限售期满 14日 
有限公司 
江西出版 
                                                       购买公司非 
集团蓝海                                                          2009年6月 
           6,500,000  6,500,000    0          0        公开发行股 
国际投资                                                          8日 
                                                       份 
有限公司 
山东安德                                               购买公司非 
                                                                  2009年6月 
利集团有   5,000,000  5,000,000    0          0        公开发行股 
                                                                  8日 
限公司                                                 份 
北京奥仕 
                                                       购买公司非 
华冠口腔                                                          2009年6月 
           5,000,000  5,000,000    0          0        公开发行股 
技术研究                                                          8日 
                                                       份 
所 
上海远东                                               购买公司非 
                                                                  2009年6月 
证券有限   5,000,000  5,000,000    0          0        公开发行股 
                                                                  8日 
公司                                                   份 
                                                       购买公司非 
                                                                  2009年6月 
刘宏冰     4,500,000  4,500,000    0          0        公开发行股 
    8日 
    份 
    购买公司非 
    2009年6月 
凌俊 4,500,000  4,500,000  0  0        公开发行股 
                                                  8日 
                                       份 
                                       购买公司非 
                                                  2009年6月 
闻斌 4,080,000  4,080,000  0  0        公开发行股 
                                                  8日 
                                       份 
合计  78,640,066 69,990,066 0 8,650,000         /         / 
    (二) 证券发行与上市情况 
    1、前三年历次证券发行情况 
    单位：万股 币种:人民币 
    股票及其 
                        发行价格                             获准上市交 
衍生证券    发行日期                 发行数量    上市日期                交易终止日期 
                          （元）                                易数量 
的种类 
股票类 
非公开发   2008年6月                            2009年6月 
    7.24       4,323                    3,458 
    行A股     5日                                  8日 
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]495 号《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，2008 年6月5 日，包头北方创业股份有限公司向八名投资人定向增发有限售期限的股票43,230,000.00股，本期增加股本43,230,000.00元，该募集资金已于2008年6月2日全部到帐，并经大信会计师事务有限公司大信京验字（2008）第0022 号验资报告审验确认。 
    2、公司股份总数及结构的变动情况 
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 
    3、现存的内部职工股情况 
    本报告期末公司无内部职工股。 
    (三) 股东和实际控制人情况 
    1、股东数量和持股情况 
    单位：股 
报告期末股东总数                                                                 28,006户 
                                  前十名股东持股情况 
                          持股                        持有有限 
                   股东性                  报告期内增           质押或冻结的股 
股东名称                  比例  持股总数              售条件股 
                   质                      减                   份数量 
                          (%)                         份数量 
内蒙古第一机械制    国有法 23.18 40,150,000         0  8,650,000            无 
造（集团）有限公司     人 
                   境内非 
包头浩瀚科技实业                                                质 
                   国有法 9.76  16,910,066   0         0         16,910,000 
有限公司                                                        押 
                   人 
刘宏冰              境内自 0.72  1,240,724  -3,259,276        0           未知 
                     然人 
                   境内非 
北京奥仕华冠口腔 
                   国有法 0.66  1,140,000  -3,360,000  0        未知 
技术研究所 
                   人 
楼杨平              境内自 0.51    885,700    885,700         0           未知 
                     然人 
黑龙江同达投资有    境内非 0.45    772,700  -4,356,437        0           未知 
限公司             国有法 
    人 
    境内非 
    江阴华美特种纤维 
                 国有法 0.36 620,005 620,005 0 未知 
有限公司 
                 人 
王秀荣            境内自 0.30 511,900 511,900 0 未知 
                   然人 
王家骥            境内自 0.24 421,100 421,100 0 未知 
                   然人 
贾莹              境内自 0.22 372,600 372,600 0 未知 
                   然人 
                             前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称                          持有无限售条件股份的        股份种类及数量 
                                                 数量 
内蒙古第一机械制造（集团）有限公           31,500,000  人民币普通股31,500,000 
司 
包头浩瀚科技实业有限公司                   16,910,066  人民币普通股16,910,066 
刘宏冰                                      1,240,724  人民币普通股1,240,724 
北京奥仕华冠口腔技术研究所                  1,140,000  人民币普通股1,140,000 
楼杨平                                        885,700    人民币普通股885,700 
黑龙江同达投资有限公司                        772,700    人民币普通股772,700 
江阴华美特种纤维有限公司                      620,005    人民币普通股620,005 
王秀荣                                        511,900    人民币普通股511,900 
王家骥                                        421,100    人民币普通股421,100 
贾莹                                          372,600    人民币普通股372,600 
    截至报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在 
    上述股东关联关系或一致行动的说 
    关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理 
    明 
    办法》中规定的一致行动人。 
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
    单位:股 
    持有的有限有限售条件股份可上市交易情况 
序   有限售条件股东名  售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易        限售条件 
号                 称       数量                      股份数量 
                                                               认购公司非公开发 
   内蒙古第一机械制                                            行股份自2008年6 
1                     8,650,000  2011年6月1日8,650,000 
   造（集团）有限公司                                          月6日起36个月内 
    不上市流通 
    2、控股股东及实际控制人情况 
    (1) 控股股东情况 
    ○ 法人 
    单位：万元 币种：人民币 
名称                              内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 
单位负责 
人或法定                                        缪文民 
代表人 
成立日期                                   1989年7月13日 
注册资本                                      260,501.8 
    主要经营  履带车辆设计、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车制造与装配，铁路车辆零部件、业务或管  本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进理活动     口业务、冶炼冲锻工具制造，运输，计算机软件、自行车架、集装箱配件、金属制品、木制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品、自行车销售；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。 
    (2) 实际控制人情况 
    ○ 法人 
    单位：万元 币种：人民币 
    名称                                   中国兵器工业集团公司 
    单位负 
    责人或 
    张国清 
    法定代 
    表人 
    成立日 
    1999年6月29日 
    期 
    注册资 
    2,535,991 
    本 
    坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、 
    引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指挥设备、单兵武器、民用枪支弹药的开 
    发、设计、制造、销售；对外派遣境外工业工程所需的劳务人员（有效期2013年8月11 
    主要经  日），一般经营项目：国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产 
营业务  品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程 
或管理  与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、 
    活动     工程建筑材料的开发设计、制造销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、货物陆路运输；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。 
    (3) 控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 
    五、董事、监事和高级管理人员 
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
    单位：股 
                                                               报告期  是否在 
                                                             内从公   股东单 
                                                             司领取   位或其 
姓名   职务         性 年龄 任期起 任期终 年初   年末   变动 的报酬   他关联 
                    别      始日期 止日期 持股数 持股数 原因 总额（万 单位领 
                                                             元）（税 取报 
                                                             前）     酬、津 
                                                                      贴 
                            2010年 2013年 
缪文民 董事长       男 46   1月14  1月14   0      0     无    0       是 
                            日     日 
                            2010年 2013年 
陈学军 副董事长     男 53   1月14  1月14   0      0     无    0       是 
                            日     日 
                            2010年 2013年 
赵凤林 董事         男 59   1月14  1月14   0      0     无    0       是 
                            日     日 
                            2010年 2013年 
白晓光 董事         男 44   1月14  1月14   0      0     无    0       是 
                            日     日 
                            2010年 2013年 
李志亮 董事、总经理 男 47   1月14  1月14   0      0     无   32.318   否 
                            日     日 
       董事、财务总         2010年 2013年 
吴井峰 监           男 35   1月14  1月14   0      0     无   23.44    否 
                            日     日 
                            2010年 2013年 
张虎军 董事         男 36   1月14  1月14   0      0     无    0       是 
                            日     日 
    2010年 2013年 
王金华 独立董事     男 73 1月14  1月14  0 0 无  4      否 
                          日     日 
                          2010年 2013年 
鞠在云 独立董事     男 70 1月14  1月14  0 0 无  4      否 
                          日     日 
                          2010年 2013年 
李朝鲜 独立董事     男 52 1月14  1月14  0 0 无  4      否 
                          日     日 
                          2006年 2009年 
张翠兰 原独立董事   女 46 12月28 12月28 0 0 无  4      否 
                          日     日 
                          2010年 2013年 
蒲云   独立董事     男 48 1月14  1月14  0 0 无  0      否 
                          日     日 
                          2010年 2013年 
季军佳 监事会主席   男 44 1月14  1月14  0 0 无  0      否 
                          日     日 
                          2010年 2013年 
张瑞敏 监事         男 47 1月14  1月14  0 0 无  0      是 
                          日     日 
                          2010年 2013年 
杜晓敏 监事         男 30 1月14  1月14  0 0 无  0      是 
                          日     日 
       职工代表监         2010年 2013年 
石书宏 事           男 47 1月14  1月14  0 0 无 14.5    否 
                          日     日 
       职工代表监         2010年 2013年 
王文举 事           男 45 1月14  1月14  0 0 无 12.1    否 
                          日     日 
       原监事会主         2006年 2009年 
王少君 席           女 44 12月28 12月28 0 0 无  0      是 
                          日     日 
                          2006年 2009年 
曹德生 原监事       男 61 12月28 12月28 0 0 无  0      是 
                          日     日 
       原职工代表         2006年 2009年 
孙利   监事         男 58 12月28 12月28 0 0 无 16.01   否 
                          日     日 
                          2010年 2013年 
朱光琳 副总经理     男 47 1月14  1月14  0 0 无 23.48   否 
                          日     日 
                          2010年 2013年 
哈立新 副总经理     男 44 1月14  1月14  0 0 无 23.18   否 
                          日     日 
       副总经理、董       2010年 2013年 
程天罡 事会秘书     男 48 1月14  1月14  0 0 无 23.47   否 
                          日     日 
                          2010年 2013年 
王玉明 总工程师     男 46 1月14  1月14  0 0 无 23.14   否 
                          日     日 
       副总经理、工       2010年 2013年 
任志华 会主席       男 53 1月14  1月14  0 0 无 23.14   否 
                          日     日 
                          2010年 2013年 
刘宝柱 副总经理     男 47 1月14  1月14  0 0 无 11.67   否 
                          日     日 
合计              /  /  /      /      /  0 0 /  242.448 / 
    缪文民：曾任内蒙古第一机械制造厂二分厂技术室主任、副厂长、厂长，内蒙古第一机械制造厂副总工程师、副厂长，一机集团副总经理兼北方奔驰汽车公司总经理、党委书记，一机集团董事、总经理。 
    现任一机集团董事长、党委书记，中国兵器工业集团公司第一事业部高级专务，包头北奔重型汽车有限公司常务副董事长，河北华北柴油机有限责任公司董事长。十一届全国人大代表、中国锻压协会理事长。北方创业第二届董事会董事、第三届、第四届董事会董事长。 
    陈学军：曾任兵器工业部五二所理化室主任、北京瑞士ARL公司维修工程师。现任包头浩瀚科技实业有限公司董事。北方创业第一届、第二届董事会董事长，第三届、第四届董事会副董事长。 
    赵凤林：曾任一机集团人事劳资处副科长、科长、副处长、处长，一机集团党委副书记兼纪委书记、副总经理。现任一机集团监事会主席、纪委书记。北方创业第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。 
    白晓光：曾任一机集团科研所一室副主任、主任，一机集团科研所所长，一机集团总经理助理、副总经理，北方创业总经理、党委书记。现任一机集团董事、总经理。北方创业第二届、第三届、第四届董事会董事。 
    李志亮：曾任内蒙古第一机械制造厂十分厂技术室副主任、内蒙古第一机械制造厂十分厂副厂长，一机集团铸造公司副经理，一机集团技术处副处长，一机集团副总工程师、总经理助理、副总经理、工会主席。现任一机集团董事、党委副书记，北方创业总经理、党委书记。北方创业第三届、第四届董事会董事。 
    吴井峰：曾任山东淄博华光陶瓷股份有限公司财务经理、内蒙古乳泉奶业有限公司财务总监。现任北方创业财务总监。北方创业第三届、第四届董事会董事。 
    张虎军：曾任一机集团六分公司财务部会计、包钢贸易公司财务部会计主管。现任海吉氯碱化工股份有限公司人力资源部部长。北方创业第三届、第四届董事会董事。 
    王金华：曾任北方交通大学教授、校长、党委书记。现任北方交通大学机电学院材料研究所教授。北方创业第三届、第四届董事会独立董事。 
    鞠在云：曾任铁道部中国铁路机车车辆工业总公司高级工程师、副处长、教授级高级工程师。现任北京华盈恒通铁路机车车辆配件有限公司教授级高级工程师、副总经理。北方创业第三届、第四届董事会独立董事。 
    李朝鲜：曾任中共四川省金口河工农区区委办秘书，北京商学院财经系副主任、主任，北京工商大学经济学院副院长、院长，北京工商大学教务处处长。现任北京工商大学副校长。北方创业第三届、第四届董事会独立董事。 
    张翠兰：曾任山东省地方税务局主任科员、山东万隆齐鲁会计师事务所有限责任公司总经理。现任山东瑞华工程造价咨询有限公司董事长。北方创业第三届董事会独立董事。2009年12月28日任期届满不再担任公司独立董事。 
    蒲云：曾任重庆建筑工程学院讲师，西南交通大学副教授、教授、博土生导师。现任西南交通大学校长助理、研究生院常务副院长。北方创业第四届董事会独立董事。 
    季军佳：曾在内蒙古第一机械制造厂运输处、包头北方奔驰重型汽车有限责任公司工作。现任包头浩瀚科技实业有限公司副总经理。北方创业第二届、第三届监事会监事、第四届监事会主席。 
    张瑞敏：曾任一机集团财务处财务科副科长、科长、副处长。现任一机集团财务部部长兼支部书记。 
    北方创业第四届监事会监事。 
    杜晓敏：曾任包头税务印刷厂出纳、宁波小肥羊会计。现任包头浩瀚科技实业有限公司财务经理。北方创业第四届监事会监事。 
    石书宏：曾任内蒙古第一机械制造厂生产处办公室主任、北方铁路车辆制造公司办公室主任。现任北方创业经营管理部（证券部）部长、证券事务代表。北方创业第二届、第三届、第四届监事会职工代表监事。 
    王文举：曾任一机集团机械处经管室主任、工程机械公司财务部部长。现任北方创业财务部部长。北方创业第四届监事会职工代表监事。 
    王少君：曾任包头市南海公园管理处会计、主管会计、财务经理。现任环球汇远投资管理咨询有限公司财务经理。北方创业第三届监事会主席。2009年12月28日起任期届满不再担任北方创业监事会主席。 
    曹德生：曾任一机集团十分厂副厂长、厂长，一机集团经营管理处处长，财务审计处处长、副总会计师、总会计师、一机集团董事。北方创业第一届、第二届、第三届监事会监事。2009年12月28日起任期届满不再担任北方创业监事。 
    孙利：曾任一机集团三分厂团委书记、车间副主任、车间党支部书记、一机集团北方铁路车辆制造厂副经理、本公司工会主席。北方创业第一届、第二届、第三届监事会职工监事。2009年12月28日起任期届满不再担任北方创业职工代表监事。 
    朱光琳：曾任一机集团铸造公司技术部副部长、销售部部长、一分公司副经理、经理。现任北方创业党委副书记、副总经理。 
    哈立新：曾任一机集团四分公司生产准备车间主任、党支部书记，一机集团制造部副部长。现任北方创业副总经理。 
    程天罡：曾任一机集团厂办副主任、经管处副处长、发展计划部副部长。现任北方创业董事会秘书、副总经理。 
    王玉明：曾任北方创业设计部部长、党支部书记、总经理助理。荣获第七届内蒙古青年科技创新奖、内蒙古自治区职工“经济技术创新工程”活动重大创新成果。现任中国兵器工业集团公司科技带头人，享受科技带头人5万元津贴，北方创业总工程师。 
    任志华：曾任包钢二冶金属结构厂副厂长、包钢二冶金属结构公司经理、北方创业经理助理，现任北方创业副总经理、工会主席。 
    刘宝柱：曾任一机集团质保部轮对验收室主任、北方铁路车辆制造公司车间主任、北方创业配件厂厂长、车辆厂厂长、销售部部长。现任北方创业副总经理。 
    (二) 在股东单位任职情况 
姓名     股东单位名     担任的职务  任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津 
                 称                                                      贴 
       内蒙古第一 
                    董事长、党委书 
缪文民 机械制造（集                2007年8月1日              是 
                    记 
       团）有限公司 
       内蒙古第一 
                    监事会主席、纪 2004年12月1 
赵凤林 机械制造（集                                          是 
                    委书记         日 
       团）有限公司 
       内蒙古第一 
白晓光 机械制造（集 董事、总经理   2008年1月4日              是 
       团）有限公司 
       内蒙古第一 
                    董事、党委副书 
李志亮 机械制造（集                2008年1月4日              否 
                    记 
       团）有限公司 
       内蒙古第一 
                    财务部部长兼 
张瑞敏 机械制造（集                2008年1月4日              是 
                    支部书记 
       团）有限公司 
       包头浩瀚科 
陈学军 技实业有限   董事           2000年8月1日              是 
       公司 
       包头浩瀚科 
季军佳 技实业有限   副总经理       2000年8月1日              是 
       公司 
       包头浩瀚科 
杜晓敏 技实业有限   财务经理       2007年7月1日              是 
    公司 
    在其他单位任职情况 
姓名    其他单位名称      担任的职务  任期起始日期 任期终止 是否领取报酬津 
                                                      日期             贴 
       中国兵器工业 
                                     2009年10月 
       集团公司第一 高级专务                               否 
                                     17日 
       事业部 
缪文民  包头北奔重型    常务副董事长  2005年3月19                      否 
       汽车有限公司                            日 
       河北华北柴油 
                                     2007年4月19 
       机有限责任公 董事长                                 否 
                                     日 
       司 
       北京华盈恒通 
                    教授级高级工程   2006年1月1 
鞠在云 铁路机车车辆                                        是 
                    师、副总经理     日 
       配件有限公司 
       北方交通大学 
                                     2002年12月1 
王金华 机电学院材料 教授                                   是 
                                     日 
       研究所 
       山东瑞华工程 
                                     2003年12月1 
张翠兰 造价咨询有限 董事长                                 是 
                                     日 
       公司 
李朝鲜  北京工商大学          副校长   2003年1月1                      是 
                                               日 
       内蒙古海吉氯 
                                     2000年2月1 
张虎军 碱化工股份有 人力资源部部长                         是 
                                     日 
       限公司 
蒲云    西南交通大学 校长助理、研究生  1995年6月1                      是 
                        院常务副院长           日 
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事报酬由公司股东董事、监事、高级管理人  大会审议决定。公司高管人员岗位绩效工资考核由董事会负责，董事会员报酬的决策程序        委托总经理或公司有关部门按《高管人员岗位绩效工资实施办法》实施考核，经董事会批准后实施。 
    董事、监事、高级管理人 
    《高管人员岗位绩效工资实施办法》 
    员报酬确定依据 
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
姓名     担任的职务  变动情形 变动原因 
张翠兰     独立董事     离任  任期届满 
王少君   监事会主席     离任  工作变动 
曹德生         监事     离任  任期届满 
孙利    职工代表监事    离任  任期届满 
    (五) 公司员工情况 
在职员工总数                                                                        1,260 
公司需承担费用的离退休职工人数                                                          0 
                                       专业构成 
              专业构成类别                                 专业构成人数 
生产人员                                                                               971 
销售人员                                                                                33 
技术人员                                                                               151 
财务人员                                                                                15 
管理人员                                                                                90 
                                       教育程度 
              教育程度类别                                  数量（人） 
大学本科及以上学历                                                                    225 
大专学历                                                                               307 
中专及以下学历                                                                        728 
    公司员工情况说明 
    公司本部员工1260名，公司及控股子公司（合并报表统计口径）在职员工为3478名。 
    六、公司治理结构 
    (一) 公司治理的情况 
    1、公司治理专项活动情况 
    2009年，公司重点完善内控机制，提升公司治理水平。公司建立了与管理能力、业务模式相适应的管理架构，设立专门的内部审计机构，强化了内部审计的作用；公司按照《企业内部控制基本规范》的要求建立与实施内部控制，特别是完善财务基础管理、内部授权机制和信息传递制度；另外，公司强化了审计委员会对公司内控制度的监督作用，审计委员会切实履行职责，督导公司内部审计工作，审阅核实公司的财务信息及其披露；对审计机构年审全过程实施监督；为进一步防范大股东及其关联方占用公司资金、侵害公司利益，公司定期对关联交易和与关联方往来情况进行自查，并于每月结束后10日内，向内蒙证监局上报的“上市公司关联方资金往来情况统计表”。 
    报告期内，公司切实执行内幕信息及知情人管理制度，落实重要信息的内部流转和报告制度。公司进一步强化敏感信息内部排查、归集、披露工作，进一步规范公司信息披露行为。公司根据监管要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司报告期内未发生年报及相关报告信息披露的重大差错。 
    2、公司制度完善情况 
    为了进一步完善公司的治理结构，夯实公司内部控制基础，公司根据《公司章程》、《上市公司治理准则》的相关要求，制订了《公司内部控制制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》，完善、修订了以下文件：《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作规程》等。 
    3、法人治理结构 
    （1）关于股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证股东能够依法充分行使权利。 
    （2）关于董事与董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选举和聘任，确保公司董事选聘公开、公平、公正。严格按照《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会，确保了董事会对公司重大事项的科学决策。 
    （3）关于监事与监事会：公司监事会对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法利益。 
    （4）关于信息披露与透明度：公司注重与投资者的沟通，采用电话、传真、网络、电子邮件等形 
    式与众多投资者进行了沟通和交流。严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露 
    有关信息 
    （5）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定发展。 
    年内未完成整改的问题 
         整改                                            目前 
问题说明 责任 未及时完成整改的原因                       整改 承诺完成整改的时间 
         人                                              进展 
    激励约束  董事 公司已建立高管人员和技术骨干的激励机制，但       公司将根据国有企业机制不够   长 由于公司属于国有控股上市公司，长期激励机制      改革的进展情况，适时完善的问         （如股权、期权激励等）的建立需要相关配套政         建立有关长期激励机题               策的出台和支持                                      制。 
    (二) 董事履行职责情况 
    1、董事参加董事会的出席情况 
    是否连续 
                  本年应参          以通讯方 
         是否独立          亲自出席          委托出席          两次未亲 
董事姓名          加董事会          式参加次          缺席次数 
         董事              次数              次数              自参加会 
                  次数              数 
                                                               议 
缪文民         否        6        6        4        0        0       否 
陈学军         否        6        4        4        2        0       否 
赵凤林         否        6        6        4        0        0       否 
白晓光         否        6        6        4        0        0       否 
李志亮         否        6        6        4        0        0       否 
吴井峰         否        6        6        4        0        0       否 
张虎军         否        6        6        4        0        0       否 
王金华         是        6        6        4        0        0       否 
鞠在云         是        6        5        4        1        0       否 
李朝鲜         是        6        5        4        1        0       否 
张翠兰         是        6        5        4        1        0       否 
年内召开董事会会议次数                                                                  6 
其中：现场会议次数                                                                      2 
通讯方式召开会议次数                                                                    4 
现场结合通讯方式召开会议次数                                                            0 
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 
    3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，建立健全了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》，分别就独立董事的任职条件、职责和权利，独立董事在年报编制及披露过程中了解公司经营及与年审会计师沟通等方面做了详细规定。 
    公司董事会有4 名独立董事，符合治理结构的要求。报告期，独立董事能够遵守董事会的各项规定，积极主动地关心公司的经营和发展，准时参加董事会和股东大会，在重大决策中充分发挥自己的专长，客观、公正的向董事会提出自己的建议，有效的避免了董事会决策失误，确保董事会决策的公平、公开、公正、有效。独立董事能够恪尽职守，对公司的关联交易和重大决策发表了独立意见，提出了有益建议。在年报编制和披露过程中，能够严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，切实履行相关职责，亲临公司经营现场，认真了解公司生产经营及管理情况，积极与审计机构沟通，并对年度报告及利润分配发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了全体股东、特别是中小股东的利益。 
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 
    是 
     否                                                                对公 改 
     独                                                                司产 进 
        情况说明 
     立                                                                生的 措 
     完                                                                影响 施 
     整 
业务 
方面                                                                        不 
    公司拥有完整的材料采购、产品生产和市场销售系统及相关配套设施， 不适 
    独立 是                                                                     适 
    具有独立的产、供、销体系，能够独立开展业务经营活动。           用 
    完整                                                                        用 
    情况 
    人员 
    公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。总经理、副总经理、董事会方面                                                                        不秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬，除总经理在控股 不适独立 是                                                                     适股东单位担任董事、党委副书记外，其他高级管理人员未在控股股东单 用完整                                                                        用位担任职务并领取报酬。 
    情况 
    资产 
    方面    公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东单位之间      不 
    不适 
    独立 是 的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪      适 
    用 
    完整    用上市公司资金问题，也不存在为控股股东担保事项。                    用 
    情况 
    机构 
    公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的方面                                                                        不职能部门，与股东和关联企业不存在重叠和上下级关系，办公机构和生 不适独立 是                                                                     适产经营场所与股东严格分开，也不存在股东单位干预公司机构设置或代 用完整                                                                        用行公司职能的行为。 
    情况 
    财务    公司具有独立的财务会计部门和完整的会计核算体系。制定了《财务成 
    方面    本管理办法》、《资金管理办法》、《费用报销办法》等一整套财务会      不 
    不适 
    独立 是 计制度，公司与大股东之间经济往来全部开具正式发票结算。公司在银      适 
    用 
    完整    行单独设立银行账户，独立进行资金运作，保证资金合理使用。公司单      用情况    独办理纳税登记，独立申报并缴纳税款。 
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 
    公司已按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，建立健全了内部控制制度，并得到有效执行，内部控制建   财务报告真实可靠，信息披露真实、准确、及时、完整，生产经营活动持续稳定。公设的总体方   司内部控制目标是：保证公司内控制度有效实施，确保公司经营合法合规；提高公司案           经营效益及效率；保障公司资产的安全；确保公司信息披露的真实、准确、完整。在内部控制制度的建立与实施过程中，充分考虑了控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、控制监督等五项基本要素。 
    2009年公司按照国家财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 
    的要求，着重做了以下几方面的工作：对现有的各项内控制度进行全面、系统的梳理， 
    内部控制制 
    内部控制制度涉及：子公司管理的控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控 
    度建立健全 
    制、募集资金使用控制、信息披露控制、反商业贿赂的内控制度以及内控制度的监督 
    的工作计划 
    检查机制。公司已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 
    及其实施情 
    则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》和《信息 
    况 
    披露制度》等有关公司治理的文件；公司已经建立了包括《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》等比较完善的风险防控体系，并且有配套的监控体系确保其有效地执行；公司已经健全了包括《财务管理制度》、《内部审计制度》等有效的财务内控制度体系。公司不断健全和完善公司以各项管理制度为基础的内部控制体系；加强内部审计的监督能力和检查力度，不断提高公司内控体系运作的效率和效果。 
    内部控制检 
    董事会下设立审计委员会，公司设立审计部门，定期对公司内部控制制度的健全及有 
    查监督部门 
    效性进行评估。 
    的设置情况 
    内部监督和 
    公司审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审 
    内部控制自 
    计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计 
    我评价工作 
    部的审计工作予以指导。 
    开展情况 
    公司在董事会设立了以独立董事为主的审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，为充分发挥其作用，制定了《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事董事会对内   规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》。审计委员会负责审查部控制有关   公司的年度报告、年度财务（预）决算报告、内部控制，监督内部控制的有效实施和工作的安排   内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。提高内部控制制度的执行力，以确保内部控制有效实施。 
    与财务核算 
    进一步完善了《全面预算管理办法》、《专项资金（费用）管理办法》、《关于规范 
    相关的内部 
    发票使用办法》、《规范费用报销的办法》、《目标成本考核细则》、《存货上线结 
    控制制度的 
    算管理办法》。 
    完善情况 
    公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务 
    报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单 
    内部控制存 
    位内部规章制度的贯彻执行提供保证，截至本报告期期末，公司未发现存在内部控制 
    在的缺陷及 
    设计或执行方面的重大缺陷。 
    整改情况 
    公司将进一步完善内部控制结构，及时修订、补充、完善各项内部控制制度，使内部控制制度更加规范化。 
    (五) 高级管理人员的考评及激励情况 
    1、考评机制 
    公司建立了高管人员的考评机制，由董事会负责考评，董事会委托总经理或公司有关部门按《高管人员岗位绩效工资实施办法》实施考评，经董事会批准后实施。考评分为年度考核和任期届满或组织调离考核，年度考核根据年初董事会确定的年度各项生产经营指标，于次年首季末对上年经营业绩实施考核；任期届满或组织调离的考核，在届满或调离后三个月内对其经营责任全面履行情况实施考核。考评内容为分管或主管工作完成情况、业务能力及素质等，考评形式为多层次组织谈话，被考评人员述职、职工民主测评等，通过由上至下、由下至上、上下结合的考评程序，客观、公正地体现高管人员的德、勤、能、绩，现已形成制度化。 
    2、激励机制 
    公司对高级管理人员的收入分配实施岗位绩效工资考核办法。 
    3、约束机制 
    公司通过人事、劳动管理、纪检等制度和监事会监督、内部审计监督约束公司高级管理人员的日常履职行为和管理权限。 
    (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 
    (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 
    公司2010年4月2日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《包头北方创业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度进一步明确了信息披露管理责任，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，为提高公司年报信息披露质量奠定了基础。 
    七、股东大会情况简介 
    (一) 年度股东大会情况 
会议届次          召开日期       决议刊登的信息披露报纸  决议刊登的信息披露日期 
2008年度股东  2009年4月21日 《中国证券报》、《证券时报》         2009年4月22日 
    大会决议公告 
    2009年4月21日，公司召开了2008年度股东大会，审议通过了如下议案：《2008年董事会工作报告》、《2008年监事会工作报告》、《2008年独立董事述职报告》、《2008年财务决算报告》、《2009年财务预算报告》、《2008年度关联交易执行情况及2009年日常关联交易情况预计》、《修改公司章程》、《剩余募集资金暂时补充流动资金》、《续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构》、《2008年年度报告及摘要》、《2008年利润分配方案》、《为控股子公司提供担保》、《控股子公司富成锻造公司收购内蒙古一机集团相关资产和内蒙古一机集团对富成锻造公司增资》的议案。 
    八、董事会报告 
    (一) 管理层讨论与分析 
    一、报告期公司总体生产经营情况 
    1.生产经营情况 
    2009年受金融危机影响，国际、国内市场需求大幅下降。面对严峻的经营形势，公司积极应对，对外强化市场运作，抢市场、抓订单，对内按照“转机强企”年的具体要求，着力落实转换经营机制、深化基础管理、加强风险防控、狠抓均衡生产等重点措施，在市场需求下滑、产品价格下降的不利形势下，公司仍然保持了良好的发展态势，较好的实现了预期经营目标。 
    2009年公司实现营业收入24.03亿元（合并报表），同比增长17.28%，其中：公司本部实现营业收入15.78亿元，同比增长15.69%；大成装备公司实现营业收入3.69亿元；富成锻造公司实现营业收入3.88亿万元；路通弹簧公司实现营业收入1.36亿元；钢结构公司实现营业收入0.41亿元。公司实现净利润4464.10万元，同比增长26.36%，其中公司本部实现净利润3756.32万元，同比增长19.95%。 
    报告期内，公司加大新产品、新工艺研发的投入,新产品研发能力进一步提高。完成新产品研发23项、工艺技术创新83项。通过自治区企业技术中心、企业研发中心、包头市企业技术中心、包头稀土高新区工程技术研发中心认定，为争取地方政府政策支持和税收优惠打下了良好基础。获得三项“实用新型”专利和二项省级科技进步奖、四项市级科技进步奖。 
    在内部管理上，重点抓了经营机制、物供机制、用人机制、营销机制的转换，充分调动了各级各类人员的积极性。推行全面预算管理，加强风险防控，增强了企业竞争能力。 
    2.公司在生产经营中遇到的问题及解决方案 
    (1)近年来，公司的自主创新能力有了很大提高，已自主研发多项适用于高速重载的新型铁路车辆和外贸产品，但与行业先进企业相比还有一定差距。 
    (2)主营业务受国家政策和宏观经济影响较大。 
    解决方案： 
    (1)积极参与铁路货车产品前瞻性技术、基础性技术和惯性质量问题的研究，不断增强自主创新能力。加快工艺、材料以及零部件技术创新和技术进步，特别要在新产品研制中开展工艺攻关和技术创新，解决关键技术难题。 
    (2)立足长远，进一步调整产品结构、市场结构、组织结构，提升资本运作能力，拓展延伸产业链，培育新的经济增长点。 
    3.主要供应商和客户情况 
    前五名供应商采购金额合计109,360.63万元,占全部采购总额比重58.66%。 
    前五名销售商销售金额合计142,488.91万元,占全部销售收入比重59.45%。 
    4、报告期内公司资产总额215,114.23万元，较期初231,932.05万元减少16,817.82万元，其中: 
    (1)货币资金期末余额较上年同期减少16,742.79万元，降幅为30.66%，主要原因为本报告期使用募集资金5177万元，另外，本报告期现金支付货款金额加大； 
    (2)应收票据期末余额较上年同期增加3,868.53万元，增幅为173.35%，主要原因为本报告期末客户以银行承兑汇票结算货款较多； 
    (3)预付款项本期较上年同期增加3,189.63万元，增幅为34.14%，主要原因为期末集中采购下年度生产所需原材料； 
    (4)存货期末较上年同期减少 19,442.32 万元，降幅为29.36%，主要原因是本期库存商品同比下降较大，另外，原材料采用上线结算管理办法后同比下降幅度也较大； 
    (5)固定资产期末较上年同期增加12,910.46万元，增幅为18.37%，主要原因是母公司——内蒙一机集团对公司的子公司——富成锻造公司增资所形成的固定资产； 
    (6)递延所得税资产本期较上年同期增加114.76万元，增幅为44.62%，主要原因为本报告期计提资产减值准备较上年同期增加所影响； 
    (7)短期借款期末余额减少14,195.32万元，降幅为67.28%，主要原因为本报告期公司归还了大量短期借款； 
    (8)应付票据期末余额减少12,568.65万元, 降幅为32.60%，主要原因本期用现金支付货款较多； 
    (9)预收款项期末余额减少9,085.04万元，降幅为82.44%，主要原因是上年度期末预收款项较多所影响； 
    (10)应交税费期末余额增加3,766.73万元，增幅为298.14%，主要原因为本报告期末实现增值税不均衡所影响； 
    (11)长期借款本期增加580.00万元，增幅为252.17%，主要原因为子公司富成锻造公司新建项目借款； 
    (12)长期应付款本期无余额，上年同期为206.18万元，原因是到期归还完毕； 
    (13)未分配利润本期增加4,088.47万元，增幅为62.07%，是本报告期经营实现的净利润； 
    (14)少数股东权益本期增加10,665.93万元，增幅为113.46%，主要原因是母公司内蒙一机集团增资及各子公司当期实现利润所影响。 
    5、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 
    (1)营业收入本期增加35,401.93万元，增幅为17.28%，主要原因是本期铁路车辆整车销售量同比增加和控股子公司——大成装备公司任务量同比增加所影响； 
    (2)营业成本本期增加34,558.78万元，增幅为18.81%，主要原因是本期营业收入增加相应成本也增加； 
    (3)营业税金及附加本期增加368.97万元，增幅为129.45%，主要原因是本报告期实现增值税税金增加所影响； 
    (4)管理费用本期增加710.56万元，增幅为6.24%，主要原因是本期研发投入增加所影响； 
    (5)资产减值损失本期增加1,371.24万元，增幅为236.44%，主要原因是上年同期由于会计政策变更而冲回部分资产减值准备所影响； 
    (6)营业外收入本期增加735.28万元，增幅为1241.91%，主要原因是本期收到退税、贴息及财政扶持资金较集中所影响； 
    (7)营业外支出本期减少45.09万元，降幅为42.84%，主要原因是上年度有为四川地震灾区捐赠，而本期没有； 
    (8)归属于母公司所有者的净利润本期增加931.30万元，增幅为26.36%，主要原因是公司本部实现的经营利润增加； 
    (9)少数股东损益本期减少1,025.00万元，降幅为58.84%，主要原因为上年度子公司富成锻造公司实现的净利润按约定全额分配给控股股东内蒙古一机集团，计入少数股东损益。 
    6、公司现金流量分析 
    报告期内，现金及现金等价物净减少额16,742.79万元，较上年同期减少48,969.59万元。主要原因是上年同期有3亿元募集资金入账，另外，本期借款同比减少1.4亿元。 
    其中经营活动产生的现金流量净额为5,464.31万元，较上年同期10,424.43万元减少4,960.13万元，降幅为47.58%，主要是本年度公司货款结算速度放缓影响当期现金流入额；同时，当期现金货款支付略有增加，影响经营现金净流量同比下降；投资活动产生的现金流量净额为-7,752.08万元，较上年同期-3,082.85万元减少4,669.23万元，降幅为151.46%，主要是本年度公司利用募集资金进行投资所影响；筹资活动产生的现金流量净额为-14,455.02万元，较上年同期24,885.21万元减少39,340.23万元，降幅为158.09%，主要是本年度公司净归还短期借款1.46亿元，而上年同期则有3亿元的募集资金入账所影响。 
    7.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 
    (1)本公司控股子公司包头北方创业大成装备制造有限公司经营范围：机械加工；大型精密件加工； 
    装配焊接；数控切割；大型冲压；特种材料处理；表面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械零部件制造和销售；回转支承产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；锋利发电设备配套产品制造和销售；工程机械制造和销售；技术服务。该公司注册资本13,991.1万元，我公司占其注册资本的85.52%。报告期末，该公司净资产14,082.04万元，实现营业收入3.69亿元，净利润82.4万元。 
    (2) 本公司控股子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司经营范围：各类锻件、模具、非标机械、工业炉窑的设计、制造、销售；金属热处理；机械制造；机械设备维修；锻造及相关业务技术咨询服务。该公司注册资本39,232.92万元，我公司占其注册资本的66.82%。报告期末，该公司净资产39,759.14万元，实现营业收入3.88亿元，净利润400.3万元。 
    (3)本公司相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司经营范围：弹簧制造，机械加工；非标制造；车辆配件；化工产品；金属材料的销售，技术服务。该公司注册资本3,138.38万元，我公司占其注册资本的39.04%。报告期末，该公司净资产5,560.81万元，实现营业收入1.36亿元，净利润1,180.44万元。 
    (4)本公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司主要经营：各类风电塔架制造；钢结构制造安装。该公司注册资本2,550万元，我公司占其注册资本的41.18%。报告期末，该公司净资产2,471.98万元，实现营业收入4,114.9万元，净利润 -95.93万元。 
    (5)本公司参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限责任公司主要经营：机械加工；锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工；铸造材料、化工原料；钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装；防盗门制造与安装；散热器制作与安装；钢结构网架制作与安装；车架、铝合金自行车、电动自行车制造与销售；仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造与销售；房屋租赁；劳务；货物运输等。该公司注册资本3,248万元，我公司占其注册资本的9.24%。 
    二、对公司未来发展的展望 
    （一）公司核心业务所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 
    1.行业发展趋势 
    随着节能减排的深入开展，铁路运输的优势更加凸显，近几年，我国经济仍将持续较快发展，我国铁路货车的拥有量也呈不断上升的趋势，根据有关机构预测，到2020年时我国铁路货车拥有量将达到107.36万辆，2009到2020年期间我国铁路货车拥有量将增加48.18万辆。国际市场上，受国际金融危机影响，需求增长放缓。随着世界经济的复苏，需求也将触底反弹。 
    2.市场竞争格局 
    目前，国内生产铁路货车的企业共13家，行业生产能力大于市场需求。公司在工艺装备、技术水平和生产规模等方面均位居行业前列，市场和行业地位不断巩固。随着精密锻造生产线的建成，确立了公司在锻造行业的领先地位。 
    （二）公司未来发展机遇和发展思路 
    1.发展机遇 
    我国经济社会发展总体向好的基本态势没有改变。国民经济将继续保持8%以上较快增长，国家继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，稳定的宏观经济政策将会对国民经济发展产生积极地推动作用。 
    铁路货车行业在调整中蕴含着新的机遇，铁路建设投资仍将保持高位。今年新建铁路里程6000公里、投资7000亿元以上，机车车辆购置投资1500亿元。铁路货车市场有望实现10%－15%的增速，预计全年市场需求可达到3.8-4万辆。 
    公司可持续发展能力不断增强。经过多年的改革发展，公司经营规模不断扩大，发展质量不断提高，抗风险能力不断增强，行业和市场地位进一步巩固和提升，为下一步发展打下了良好基础。 
    2．发展思路 
    2010年公司经营改革发展的基本思路是：以“强化基础、提质增效”为主线，强力推进市场运作、技术创新、基础管理、合资合作和企业文化建设，努力做到规模和效益均衡增长，市场和行业地位稳步提升，产品和技术创新能力持续增强，逐步把北方创业打造成国际上有影响力的轨道交通装备制造企业。 
    三、2010年公司经营目标及重点工作 
    公司2010年具体经营目标是：实现营业收入26.80亿元（合并报表），其中：公司本部实现营业收入17.60亿元，大成装备公司实现营业收入4.20亿元，富成锻造公司实现营业收入4.20亿元，路通弹簧公司实现营业收入1.30亿元，钢结构公司实现营业收入0.50亿元。 
    为了实现上述目标，2010年应重点做好以下几项工作： 
    1、进一步解放思想，注入加快发展的新动力 
    2、完善“三个体系建设”，深入推进“提质增效” 
    3、不断转换营销机制，提升市场运作能力 
    4、积极推进技术创新，积聚铁路车辆发展实力 
    5、创新发展模式，拓展发展空间 
    6、进一步夯实基础工作，向管理要效益 
    四、公司未来的风险因素预测及采取的有效措施 
    公司在以下方面存在一定的风险，有关风险及相应的措施、对策说明如下： 
    1、宏观经济波动风险 
    公司所属行业的发展与我国经济增长周期、宏观经济波动、固定资产更新计划直接相关，周期性变化较为明显，因此宏观经济的波动将对公司的生产经营产生一定影响。 
    为此，公司将加强对国家宏观经济及各项产业政策的研究，制定应对策略和措施，尽量降低宏观经济风险对公司业务发展的影响。 
    2、市场风险 
    公司生产的产品包括铁路车辆、车辆零部件、大型精密结构件、风电设备等，其中铁路车辆业务为公司的主要收入和利润来源。如果铁路车辆的市场发生较大变化或公司产品丧失竞争优势，将给公司的经营业绩带来重大影响。 
    因此，公司将加大技术创新步伐，增强自主创新能力，满足不断变化的市场需求，并加大营销力度，以确保公司在铁路车辆市场份额稳定并逐步增加。同时将大力拓展车辆零部件、大型精密结构件等业务，使公司产品结构更趋合理，从而降低公司对单一产品市场依赖的风险。 
    3、经营风险 
    公司所需的主要原材料为钢材，钢材价格的大幅波动，将直接影响公司产品的生产成本及盈利能力。 
    公司将通过招标采购，降低原材料采购成本，积极采用新工艺，提高材料利用率，降低生产成本。 
    同时，与重要的供应商建立长期稳定的合作关系，拓宽国内外进货渠道，多方选择供应厂商，以保证原材料及时足量供给。 
    4、财务风险 
    公司的财务风险主要是应收账款和存货金额较大等。 
    公司将通过制定合理科学的财务计划，加快货款回收，降低存货，提高资金使用效率，使财务结构趋于合理，同时，加强风险防控制度的建立和实施，使财务风险处于可控范围。 
    5、技术风险 
    目前铁路车辆更新换代步伐加快。因此，如果公司跟不上国内铁路车辆技术发展步伐，生产的产品质量达不到要求，将会影响市场份额。 
    公司将密切跟踪国内外技术发展方向，及时引进国内外先进技术；加大科研投入力度，强化新产品的研制与开发，提高装备水平和人员素质，确保产品质量。 
    公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 
    1、公司主营业务及其经营状况 
    (1) 主营业务分行业、产品情况 
    单位:元 币种:人民币 
                                                         营业收   营业成 
分行业                                         营业利                        营业利润率 
                                                         入比上   本比上 
或分产       营业收入          营业成本        润率                         比上年增减 
                                                         年增减   年增减 
 品                                             (%)                            （%） 
                                                           (%)       (%) 
分产品 
铁路车  1,573,660,837.24 1,453,245,440.93 7.65  15.57 16.45 减少0.7个 
辆                                                             百分点 
结构件   313,891,144.22   284,289,637.46  9.43  32.53 32.14 增加0.27个 
                                                               百分点 
曲轴锻   388,209,814.86   352,048,088.47  9.31  20.41 27.48 减少5.03个 
件                                                             百分点 
车辆弹    82,235,274.10    54,531,675.19  33.69 -2.59 -5.66 增加2.16个 
簧                                                             百分点 
    2、对公司未来发展的展望 
    (1) 新年度经营计划 
收入计划(亿  费用计划(亿 新年度经营目               为达目标拟采取的策略和行动 
元)                 元)           标 
    1、进一步解放思想，注入加快发展的新动力 
    2、完善“三个体系建设”，深入推进“提质增 
    效” 
    26.8         26                     3、不断转换营销机制，提升市场运作能力 
    4、积极推进技术创新，积聚铁路车辆发展实力 
    5、创新发展模式，拓展发展空间 
    6、进一步夯实基础工作，向管理要效益 
    (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 
    (二) 公司投资情况 
    单位:万元 
报告期内投资额                                                                   8,277.54 
投资额增减变动数                                                               -16,597.09 
上年同期投资额                                                                  24,874.63 
投资额增减幅度(%)                                                                  -66.72 
被投资的公司情况 
                                                                        占被投资 
被投资的                                                                公司权益 备 
         主要经营活动 
公司名称                                                                的比例   注 
    (%) 
    包头北方 大型精密件加工；装配焊接；数控切割；大型冲压；特种材料处理；表 
    创业大成 面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械零部件制造和销售；回转 
    85.52 
    装备制造 制成产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；技有限公司 术服务，材料的销售。 
    内蒙古一 
    机集团富 
    各类锻件、模具、非标机械、工业炉窑的设计、制造、销售；金属热处 
    成锻造有                                                                66.82 
    理；机械制造；机械设备维修；锻造及相关业务技术咨询服务 
    限责任公 
    司 
    内蒙古一 
    机集团路 弹簧制造，机械加工；非标制造；车辆配件；化工产品；金属材料的销 
    39.04 
    通弹簧有 售，技术服务。 
    限公司 
    包头北方 
    创业钢结 
    各类风电塔架制造；钢结构制造安装。                             41.18 
    构有限公 
    司 
    机械加工；锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理 
    内蒙古一 
    加工；铸造材料、化工原料；钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装；防盗 
    机集团北 
    门制造与安装；散热器制作与安装；钢结构网架制作与安装；车架、铝 
    方实业有                                                                 9.24 
    合金自行车、电动自行车制造与销售；仪器仪表、机械设备、中重型汽 
    限责任公 
    车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造与销售；房屋租赁； 
    司 
    劳务；货物运输等 
    1、募集资金总体使用情况 
    单位:元 币种:人民币 
    尚未使用募 
募集 募集                本年度已使用  已累计使用募集 尚未使用募集 
          募集资金总额                                              集资金用途 
年份 方式                募集资金总额  资金总额       资金总额 
                                                                    及去向 
     非公 
                                                                    募集资金专 
2008 开发 300,000,000.00 51,775,400.00 275,400,000.00 24,600,000.00 
    户存放 
    行 
    2、承诺项目使用情况 
    单位:元 币种:人民币 
       是                                          产      未达 
                                                                变更原 
       否                               是否 项 预 生 是否 到计 
    因及募 
    承诺项 变 募集资金拟投入 募集资金实际投 符合 目 计 收 符合 划进 
    集资金 
目名称 更 金额           入金额         计划 进 收 益 预计 度和 
                                                                变更程 
       项                               进度 度 益 情 收益 收益 
                                                                序说明 
       目                                          况      说明 
                                             按 
                                             计 
                                             划 
精密锻 
       否 286,770,000.00 262,170,000.00 是   进 
造生产 
                                             度 
                                             进 
                                             行 
                                             按 
                                             计 
路通弹 
                                             划 
簧公司 
       否 13,230,000.00  13,230,000.00  是   进 
增资扩 
                                             度 
股项目 
                                             进 
                                             行 
合计    /  300,000,000.00 275,400,000.00   /  /     /    /    /      / 
    经公司2007年第二次临时股东大会审议通过,精密锻造生产线项目投资金额为28,677.00万元，并授权公司董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应调整。 
    2008年公司第三届十四次董事会审议通过将精密锻造生产线项目原定投资金额28,677.00万元调整为26,217.00万元，其中铺底流动资金为2,349万元，按定向增发时承诺项目资金使用计划，项目结余资金2,460.00万元。 
    3、非募集资金项目情况 
    单位:万元 币种:人民币 
项目名称              项目金额      项目进度  项目收益情况 
交车厂房改造项目          751  按计划进度进行 
弹簧钢板线技术改造      1,000  按计划进度进行 
双2500液压螺旋压力机      862  按计划进度进行 
生产线 
16吨模锻锤改造            333  按计划进度进行 
推杆双室加热炉            154  按计划进度进行 
合计                    3,100              /            / 
    (三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 
    (四) 董事会日常工作情况 
    1、董事会会议情况及决议内容 
                                                                       决议刊登     决议刊登 
会议届 
       召开日期 决议内容                                               的信息披     的信息披 
次 
                                                                       露报纸       露日期 
    审议通过了《2008年董事会工作报告》、《总经理工作报 
    告》、《2008年独立董事述职报告》、《2008年财务决算 
    报告》、《2009年财务预算报告》、《2008年关联交易执 
    行情况及2009年日常关联交易预计》、《调整公司组织机 
    构》、《修改公司章程》、《剩余募集资金补充流动资金》、 《中国证 
三届十 2009年3                                                                      2009年3 
                《修订独立董事年报工作规程》、《续聘大信会计师事务     券报》、《证 
五次   月27日                                                                       月31日 
                有限公司为公司2009年度审计机构》、《2008年度报告       券时报》 
                及摘要》、《调整公司副总经理》、《2008年利润分配方 
                案》、《募集资金存放及实际使用情况报告》、《为控股 
                子公司提供担保》、《制定内部控制制度》、《修订董事 
                会审计委员会工作细则》等议案 
                审议通过了《控股子公司富成锻造公司收购内蒙古一机集     《中国证 
三届十 2009年4                                                                      2009年4 
                团相关资产和内蒙古一机集团对富成锻造公司增资》的议     券报》、《证 
六次   月2日                                                                        月4日 
                案                                                     券时报》 
                                                                       《中国证 
三届十 2009年4                                                                      2009年4 
                审议通过了《2009年第一季度报告全文及正文》的议案       券报》、《证 
七次   月21日                                                                       月22日 
                                                                       券时报》 
                                                                       《中国证 
三届十 2009年8  审议通过了《2009年半年度报告全文及正文》、《募集资                  2009年8 
                                                                       券报》、《证 
八次   月15日   金存放与实际使用情况专项报告》的议案                                月18日 
                                                                       券时报》 
                                                                       《中国证     2009年 
三届十 2009年10 
                审议通过了《2009年第三季度报告全文及正文》的议案       券报》、《证 10月27 
九次   月26日 
                                                                       券时报》     日 
                                                                       《中国证     2009年 
    三届二 2009年12 审议通过了《董事会换届选举》、《监事会换届选举》的 
    券报》、《证 12月26 
十次   月25日   议案 
                                                                       券时报》     日 
    2、董事会对股东大会决议的执行情况 
    报告期内，公司共召开了一次股东大会。董事会严格在股东大会授权范围内履行职责，严格执行股东大会的各项决议。 
    3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告公司制定了《董事会审计委员会议事规则》，规定审计委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有1名独立董事为专业会计人士，独立董事委员担任担任召集人。审计委员会的主要职责权限：“（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）对公司经营情况的内部监督和审计工作；（四）监督董事会决议的执行情况；（五）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（六）审核公司的财务信息及其披露；（七）审查公司内控制度，对重大关联交易和重大投资项目进行审计；（八）公司董事会授予的其他事宜。”审计委员会年度履职情况报告如下： 
    2009年度，审计委员会依据《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等制度，重点对公司内部控制制度的建立、健全情况，公司财务信息披露等情况进行了审查和监督。审计委员会认为，公司财务信息披露准确，真实反映了公司报告期间的资产状况和经营成果；公司现有内部控制制度完善，运行良好，有利于促进公司稳定、健康发展。 
    审计委员会对审计机构——大信会计师事务有限公司2009年度审计工作总结如下：“根据《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（中国证券监督管理委员会〔2009〕34号）、《关于做好上市公司2009年年报工作的通知》（上证公字〔2009〕111号）、《关于做好辖区上市公司2009年年度报告工作的通知》（内证监函字〔2010〕20号）的有关要求，公司安排了审计委员会与年审注册会计师的见面会，确定2009年年度报告时间安排。大信会计师事务有限公司2009年度的审计工作，主要包括对公司2009年度报告进行审计评价，同时对公司季报、中报工作进行指导。在大信会计师事务有限公司年报审计期间，审计委员会进行了跟踪督审。 
    一、基本情况 
    大信会计师事务有限公司与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，并根据年初股东大会授权，与公司签订了审计业务约定书。年报预约期间，审计委员会通过与大信会计师事务有限公司沟通，确定了年报披露时间。大信会计师事务有限公司编制了《审计计划》。根据《审计计划》安排，大信会计师事务有限公司于1月5日安排审计人员进场进行审计。经过半个多月的审计工作，在评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及获取有关财务报表资料和相关的审计证据后，大信会计师事务有限公司结束了现场审计工作，取得了充分适当的审计证据。完成全部审计工作后，向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。 
    二、大信会计师事务有限公司执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价大信会计师事务有限公司审计人员在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；大信会计师事务有限公司和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计人员和本公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作中大信会计师事务有限公司及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 
    审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 
    三、审计范围及出具的审计报告、意见的评价 
    1、审计工作计划评价 
    在审计过程中，审计人员通过初步业务培训活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。 
    2、审计工作完成情况的评价 
    审计人员在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。大信会计师事务有限公司对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。 
    四、关于对是否与大信会计师事务有限公司继续保持客户关系的建议 
    大信会计师事务有限公司已多年执行本公司年度审计业务，一直为公司提供了优质服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和工作能力，我们建议继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构。 
    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员所得薪酬，均符合公司关于董事、独立董事、监事及高级管理人员薪酬的规定。 
    (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 
    经大信会计师事务有限公司审计，公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润44,641,001.80元，其中母公司实现净利润37,563,225.54元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金3,756,322.55元。加上滚存的未分配利润，截止2009年末经审计可供股东分配的利润为94,623,455.24元。 
    董事会提议2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本17323万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.50元（含税），派发现金总额8,661,500.00元，剩余利润结转以后年度。 
    公司2009年度资本公积金转增股本预案为：不转增。 
    (六) 公司前三年分红情况 
    单位：元 币种：人民币 
    分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上 
    分红年度 现金分红的数额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 
                                利润                 比率(%) 
2006                          0        10,179,560.15                    0 
2007                          0        27,935,007.16                    0 
2008                          0        35,328,043.97                    0 
    (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 
    为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据《 公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制订了《外部信息报送和使用管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，并于2010 年4月2日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。公司将进一步完善公司内控和治理结构，依法规范运作，切实提高公司治理水平。 
    九、监事会报告 
    (一) 监事会的工作情况 
             召开会议的次数                                                            3 
             监事会会议情况                               监事会会议议题 
                                             《2008年监事会工作报告》、《2008年财务决算 
                                             报告》、《2009年财务预算报告》、《2008年利 
2009年3月27日在北京维科宾馆召开三届六次  润分配》、《2008年年度报告》、《修改公司章 
监事会                                        程》、《2008年关联交易执行情况及2009年日 
                                             常关联交易情况预计》、《将剩余募集资金暂时 
                                             补充流动资金》、《为控股子公司提供担保》 
2009年8月15日以通讯表决方式召开三届七次  《公司2009年半年度报告全文及正文》、《公司 
监事会                                        募集资金存放与实际使用情况专项报告》 
    2009年12月25日在公司二楼会议室召开三届八 
    《关于监事会换届选举的议案》 
    次监事会 
    报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》及有关法规和《公司章程》要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责。公司监事列席了各次董事会会议和股东大会会议，对公司长期发展规划、重大发展项目、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。 
    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 
    公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查。监事会认为：公司本年度召开的各次董事会和股东大会，会议通知、会议召集、股东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决等符合法律规定的程序。会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定。2009年公司董事会和管理层能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规制度规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 
    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 
    公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务结构合理，财务状况良好。大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项做出的评价是客观公正的，公司2009 年度财务报告能够真实反映公司的经营和财务状况。 
    (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 
    公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的要求进行募集资金管理和使用，募集资金的使用符合公司项目计划和决策审批程序，未发生违规占用募集资金行为。 
    (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 
    报告期内，公司子公司富成锻造公司完成了对一机集团相关资产的收购，公司监事认为该项交易价格公平合理，没有损害股东权益的情形。 
    (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 
    报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，审批程序规范，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。 
    十、重要事项 
    (一) 重大诉讼仲裁事项 
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (二) 破产重整相关事项 
    本年度公司无破产重整相关事项。 
    (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
    本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 
    (四) 资产交易事项 
    1、收购资产情况 
    单位:万元 币种:人民币 
                          自收购 自本年初至               所涉 所涉 该资产 
         被               日起至 本年末为上   是否为      及的 及的 贡献的 
交易对   收               本年末 市公司贡献   关联交 资产 资产 债权 净利润  关 
方或最   购 购买 资产收购 为上市 的净利润（适 易（如 收购 产权 债务 占上市  联 
    终控制   资 日   价格     公司贡 用于同一控   是，说 定价 是否 是否 公司净  关 
方       产               献的净 制下的企业   明定价 原则 已全 已全 利润的  系 
                          利润   合并）       原则）      部过 部转 比例(%) 
                                                          户   移 
内蒙古   一 
第一机   机 2009                                     不偏                   控 
械制造   集 年12 5,806.14                     是     离市 是   是           股 
（集团） 团 月30                                     场价                   股 
有限公   资 日                                       格                     东 
司       产 
    子公司富成锻造公司利用募集资金收购一机集团资产，于2009年12月30日完成注册资本变更。 
    (五) 报告期内公司重大关联交易事项 
    1、与日常经营相关的关联交易 
    单位:元 币种:人民币 
                关             关                               交易价 
                联        关联 联                占同类 关联 市 格与市 
关联交易   关联 交 关联交 交易 交                交易金 交易 场 场参考 
                                  关联交易金额 
方         关系 易 易内容 定价 易                额的比 结算 价 价格差 
                类        原则 价                例(%)  方式 格 异较大 
                型             格                               的原因 
内蒙古第        销        不偏                          货币 
一机械制   控股 售 商品、 离市                          资金 
                                  552,923,804.34 22.72 
造（集团） 股东 商 材料等 场价                          或顶 
有限公司        品        格                            抹账 
内蒙古一    母公 销 商品、 不偏    107,835,432.42  4.43  货币 
机集团北   司的 售 材料等 离市                          资金 
方实业有   控股 商        场价                       或顶 
限公司     子公 品        格                         抹账 
           司 
内蒙古第        购        不偏                       货币 
                   商品、 
一机械制   控股 买        离市                       资金 
                   材料、       507,110,264.90 25.18 
造（集团） 股东 商        场价                       或顶 
                   劳务等 
有限公司        品        格                         抹账 
内蒙古一   母公 
                购        不偏                       货币 
机集团北   司的 
                买 商品、 离市                       资金 
方实业有   控股                 157,257,895.77 7.81 
                商 材料等 场价                       或顶 
限责任公   子公 
                品        格                         抹账 
司         司 
    2、资产收购、出售发生的关联交易 
    单位:万元 币种:人民币 
                      关                                   关 
                                                    转让价 
                   关 联                                   联 
                                                    格与账    转让 
           关      联 交                                   交 
              关联       转让资产 转让资产          面价值    资产 
           联      交 易                                   易 
关联方        交易       的账面价 的评估价 转让价格 或评估    获得 
           关      易 定                                   结 
              类型       值       值                价值差    的收 
           系      内 价                                   算 
                                                    异较大    益 
                   容 原                                   方 
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                      则                                   式 
                   购 
                      不 
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              购买    偏 
内蒙古第   控      一                                      货 
              除商    离 
一机械制   股      机                                      币 
              品以    市 5,806.14 5,806.14 5,806.14 
造（集团） 股      集                                      资 
              外的    场 
有限公司   东      团                                      金 
              资产    价 
    资 
    格 
    产 
    子公司富成锻造公司利用募集资金收购一机集团资产，于2009年12月30日完成注册资本变更。 
    (六) 重大合同及其履行情况 
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 
    (1) 托管情况 
    本年度公司无托管事项。 
    (2) 承包情况 
    本年度公司无承包事项。 
    (3) 租赁情况 
    本年度公司无租赁事项。 
    2、担保情况 
    单位:万元 币种:人民币 
    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 
    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                         0 
    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 
    0 
    保） 
    公司对控股子公司的担保情况 
报告期内对子公司担保发生额合计                                                 10,665.89 
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                               8,526.89 
                     公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 
担保总额（A+B）                                                                  8,526.89 
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                        9.64 
其中： 
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                         0 
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 
                                                                                        0 
供的债务担保金额（D） 
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）                                                  0 
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                           0 
    3、委托理财情况 
    本年度公司无委托理财事项。 
    4、其他重大合同 
    本年度公司无其他重大合同。 
    (七) 承诺事项履行情况 
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
承诺事                                                                 承诺内容  履行 
项                                                                              情况 
    公司第一大股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司承诺股改方案实施完成 
    后三十六个月内不通过上交所挂牌出售。                                     按照 
    股改承 
    公司股东包头浩瀚科技实业有限公司承诺自获得上市流通权之日起12个月内不     承诺 
    诺 
    上市交易，期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例 履行在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。 
    公司第一大股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司承诺本次认购公司非公 
发行时                                                                          按照 
       开发行股份自发行之日起三十六个月内不上市流通。 
所作承                                                                          承诺 
    其余七家股东承诺本次认购公司非公开发行股份自发行之日起12个月内不上诺                                                                              履行市流通。 
    (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 
    单位:万元 币种:人民币 
是否改聘会计师事务所：                                            否 
                                                                现聘任 
境内会计师事务所名称                                    大信会计师事务有限公司 
境内会计师事务所报酬                                              29 
境内会计师事务所审计年限                                          3 
    (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十) 其他重大事项的说明 
    本年度公司无其他重大事项。 
    (十一) 信息披露索引 
事项                            刊载的报刊名称 刊载日  刊载的互联网网站及检索路径 
                                       及版面      期 
包头北方创业股份有限公司股东股  《中国证券报》 2009年2        上海证券交易所网站 
    份减持公告                      C12版，《证券时 月18日  http://www.sse.com.cn 
    报》27版 
    《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司2009年                 2009年3 上海证券交易所网站 
                               D108版，《证券 
日常关联交易预计报告                           月31日  http://www.sse.com.cn 
                               时报》121版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司为控股                 2009年3 上海证券交易所网站 
                               D108版，《证券 
子公司提供担保的公告                           月31日  http://www.sse.com.cn 
                               时报》121版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司募集资                 2009年3 上海证券交易所网站 
                               D108版，《证券 
金存放及使用情况专项报告                       月31日  http://www.sse.com.cn 
                               时报》121版 
包头北方创业股份有限公司三届十 《中国证券报》 
                                               2009年3 上海证券交易所网站 
五次董事会决议公告暨召开2009年 D108版，《证券 
                                               月31日  http://www.sse.com.cn 
度股东大会的通知               时报》121版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司三届六                 2009年3 上海证券交易所网站 
                               D108版，《证券 
次监事会决议公告                               月31日  http://www.sse.com.cn 
                               时报》121版 
包头北方创业股份有限公司三届十 《中国证券报》 
                                               2009年4 上海证券交易所网站 
六次董事会决议公告暨2008年度股 B16版，《证券时 
                                               月4日   http://www.sse.com.cn 
东大会增加临时提案的通知       报》40版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司关联交                 2009年4 上海证券交易所网站 
                               B16版，《证券时 
易公告                                         月4日   http://www.sse.com.cn 
                               报》40版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司2008年                 2009年4 上海证券交易所网站 
                               D048版，《证券 
度股东大会决议公告                             月22日  http://www.sse.com.cn 
                               时报》62版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司关于                   2009年4 上海证券交易所网站 
                               C12版，《证券时 
2008年年报补充说明的公告                       月23日  http://www.sse.com.cn 
                               报》113版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司关于                   2009年4 上海证券交易所网站 
                               C109版，《证券 
2009年第一季度报告的更正公告                   月25日  http://www.sse.com.cn 
                               时报》133版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司有限售                 2009年5 上海证券交易所网站 
                               C008版，《证券 
条件流通股上市公告                             月9日   http://www.sse.com.cn 
                               时报》31版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司关于通                 2009年5 上海证券交易所网站 
                               D016版，《证券 
过高新技术企业认定的公告                       月21日  http://www.sse.com.cn 
                               时报》38版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司关于非                 2009年6 上海证券交易所网站 
                               D005版，《证券 
公开发行限售流通股上市公告                     月3日   http://www.sse.com.cn 
                               时报》39版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司重要合                 2009年7 上海证券交易所网站 
                               A17版，《证券时 
同公告                                         月9日   http://www.sse.com.cn 
                               报》39版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司股东部                 2009年8 上海证券交易所网站 
                               D004版，《证券 
分股权质押公告                                 月7日   http://www.sse.com.cn 
                               时报》51版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司三届十                 2009年8 上海证券交易所网站 
                               D012版，《证券 
八次董事会决议公告                             月18日  http://www.sse.com.cn 
                               时报》105版 
包头北方创业股份有限公司三届七  《中国证券报》  2009年8   上海证券交易所网站 
    次监事会决议公告                D012版，《证券  月18日  http://www.sse.com.cn 
    时报》105版 
    《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司募集资                 2009年8 上海证券交易所网站 
                               D012版，《证券 
金存放及使用情况专项报告                       月18日  http://www.sse.com.cn 
                               时报》105版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司2009年                 2009年9 上海证券交易所网站 
                               A16版，《证券时 
三季度业绩预增公告                             月30日  http://www.sse.com.cn 
                               报》D14版 
                               《中国证券报》 
包头北方创业股份有限公司关于归                 2009年9 上海证券交易所网站 
                               A16版，《证券时 
还募集资金的公告                               月30日  http://www.sse.com.cn 
                               报》D14版 
                               《中国证券报》  2009年 
包头北方创业股份有限公司重大合                         上海证券交易所网站 
                               D005版，《证券  10月15 
同公告                                                 http://www.sse.com.cn 
                               时报》11版      日 
                               《中国证券报》  2009年 
包头北方创业股份有限公司董事会                         上海证券交易所网站 
                               D008版，《证券  12月16 
换届选举公告                                           http://www.sse.com.cn 
                               时报》43版      日 
                               《中国证券报》  2009年 
包头北方创业股份有限公司监事会                         上海证券交易所网站 
                               D008版，《证券  12月16 
换届选举公告                                           http://www.sse.com.cn 
                               时报》43版      日 
包头北方创业股份有限公司三届二 
                               《中国证券报》  2009年 
十次董事会决议公告暨关于召开                           上海证券交易所网站 
                               D008版，《证券  12月26 
2010年度第一次临时股东大会的通                         http://www.sse.com.cn 
                               时报》43版      日 
知 
                               《中国证券报》  2009年 
包头北方创业股份有限公司三届八                         上海证券交易所网站 
                               D008版，《证券  12月26 
次监事会决议公告                                       http://www.sse.com.cn 
                               时报》43版      日 
    十一、财务会计报告 
    公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司注册会计师朱劲松审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 
    (一) 审计报告 
    审计报告 
    大信审字[2010]第1- 1177号 
    包头北方创业股份有限公司全体股东： 
    我们审计了后附的包头北方创业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2009年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表，以及财务报表附注。 
    一、管理层对财务报表的责任 
    按照企业会计准则规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 
    二、注册会计师的责任 
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
    三、审计意见 
    我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 
 大信会计师事务有限公司            中国注册会计师:朱劲松 
       中 国北 京                    中国注册会计师:密惠红 
    2010年4月2日 
    (二) 财务报表 
    合并资产负债表 
    2009年12月31日 
    编制单位:包头北方创业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金            五、1  378,676,512.84   546,104,420.65 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据            五、2   61,002,200.00    22,316,924.50 
应收账款            五、3  243,089,393.58   247,081,463.39 
预付款项            五、4  125,328,158.15    93,431,900.14 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款          五、5    3,012,650.63     3,710,251.03 
买入返售金融资产 
存货                五、6  467,867,931.04   662,291,156.30 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计              1,278,976,846.24 1,574,936,116.01 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资        五、7     3,001,316.00     3,001,316.00 
投资性房地产        五、8    24,266,120.22    24,890,911.87 
固定资产            五、9   832,005,263.99   702,900,704.07 
在建工程            五、10    9,154,813.44    10,995,132.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产            五、11       18,500.00        24,500.00 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产      五、12    3,719,450.38     2,571,833.72 
其他非流动资产 
非流动资产合计              872,165,464.03   744,384,397.66 
资产总计                   2,151,142,310.27 2,319,320,513.67 
    流动负债： 
短期借款            五、14   69,046,764.54   211,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据            五、15  259,860,982.49   385,547,480.00 
应付账款            五、16  518,612,956.00   499,462,430.45 
预收款项            五、17   19,354,510.79   110,204,921.20 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬        五、18    2,801,520.79     3,090,639.36 
应交税费            五、19   25,033,080.73   -12,634,188.44 
应付利息 
应付股利            五、20   14,323,868.82    14,323,868.82 
其他应付款          五、21  142,089,046.98   163,344,364.00 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动  五、22    2,700,000.00     2,700,000.00 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计               1,053,822,731.14 1,377,039,515.39 
非流动负债： 
长期借款        五、23    8,100,000.00     2,300,000.00 
应付债券 
长期应付款                                 2,061,753.18 
专项应付款      五、24      120,000.00       120,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计            8,220,000.00     4,481,753.18 
负债合计               1,062,042,731.14 1,381,521,268.57 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）    五、25  173,230,000.00   173,230,000.00 
资本公积              五、26  579,700,585.51   579,700,585.51 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积              五、27   28,745,888.21    24,989,565.66 
一般风险准备 
未分配利润            五、28  106,754,876.09    65,870,196.84 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者            888,431,349.81   843,790,348.01 
权益合计 
少数股东权益                  200,668,229.32    94,008,897.09 
所有者权益合计               1,089,099,579.13  937,799,245.10 
负债和所有者权益总计         2,151,142,310.27 2,319,320,513.67 
    法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举 
    母公司资产负债表 
    2009年12月31日 
    编制单位:包头北方创业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
        项目             附注             期末余额                    年初余额 
流动资产： 
货币资金                    330,295,948.69  406,683,547.40 
交易性金融资产 
应收票据                    24,682,000.00     1,880,000.00 
应收账款            十三、1 112,944,421.11  119,159,965.83 
预付款项                    92,206,209.92    84,541,657.42 
应收利息 
应收股利 
其他应收款          十三、2 50,641,810.53    73,419,389.12 
存货                        290,996,525.02  462,607,118.96 
一年内到期的非流动 
资产 
其他流动资产 
流动资产合计                901,766,915.27 1,148,291,678.73 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资      十三、3  412,424,008.35   412,424,008.35 
投资性房地产                24,266,120.22    24,890,911.87 
固定资产                   265,526,041.56   267,845,258.34 
在建工程                       114,026.00     1,373,907.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产               3,332,466.17     2,168,831.94 
其他非流动资产 
非流动资产合计             705,662,662.30   708,702,917.50 
资产总计                  1,607,429,577.57 1,856,994,596.23 
流动负债： 
短期借款                  0.00  145,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据         233,890,000.00 323,905,500.00 
应付账款         428,334,668.90 435,668,192.87 
预收款项         16,339,539.19  106,420,372.42 
应付职工薪酬      1,717,809.87   1,575,100.21 
应交税费         23,015,284.72  -13,752,554.61 
    应付利息 
    应付股利 
其他应付款           19,876,585.42    11,485,521.41 
一年内到期的非流动 
负债 
其他流动负债 
流动负债合计         723,173,888.10 1,010,302,132.30 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款          120,000.00       120,000.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计      120,000.00       120,000.00 
负债合计         723,293,888.10 1,010,422,132.30 
所有者权益（或股东权 
益）： 
实收资本（或股本）          173,230,000.00   173,230,000.00 
资本公积                    589,540,104.68   589,540,104.68 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     26,742,129.55    22,985,807.00 
一般风险准备 
未分配利润                   94,623,455.24    60,816,552.25 
所有者权益（或股东权益）    884,135,689.47   846,572,463.93 
合计 
负债和所有者权益           1,607,429,577.57 1,856,994,596.23 
    （或股东权益）总计 
    法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举 
    合并利润表 
    2009年1—12月 
    编制单位:包头北方创业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                 附注         本期金额         上期金额 
一、营业总收入                             2,403,322,811.71 2,049,303,484.93 
其中：营业收入                      五、29 2,403,322,811.71 2,049,303,484.93 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                             2,353,130,912.74 1,990,169,912.38 
其中：营业成本                      五、29 2,182,654,901.52 1,837,067,073.39 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                      五、30    6,539,883.94     2,850,185.13 
销售费用                                     27,479,526.18    32,321,011.21 
管理费用                                    121,056,434.41   113,950,830.31 
财务费用                                      7,487,314.90     9,780,320.37 
资产减值损失                        五、31    7,912,851.79    -5,799,508.03 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号填列） 
其中：对联营企业和合营企业 
的投资收益 
汇兑收益（损失以“－”号填列） 
三、营业利润（亏损以“－”号填列）           50,191,898.97    59,133,572.55 
加：营业外收入                      五、32    7,944,866.20       592,056.30 
减：营业外支出                      五、33      601,759.72     1,052,706.91 
其中：非流动资产处置损失                         69,636.30       503,081.13 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填           57,535,005.45    58,672,921.94 
列） 
减：所得税费用                      五、34    5,723,871.42     5,924,738.65 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）           51,811,134.03    52,748,183.29 
归属于母公司所有者的净利润                   44,641,001.80    35,328,043.97 
少数股东损益                                  7,170,132.23    17,420,139.32 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                  五、35           0.258            0.233 
（二）稀释每股收益                  五、36           0.258            0.233 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
归属于母公司所有者的综合收益                 44,641,001.80    35,328,043.97 
总额 
归属于少数股东的综合收益总额                  7,170,132.23    17,420,139.32 
    法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举 
    母公司利润表 
    2009年1—12月 
    编制单位:包头北方创业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
项目                                  附注         本期金额         上期金额 
一、营业收入                        十三、4 1,577,779,676.74 1,363,854,999.55 
减：营业成本                        十三、4 1,455,571,297.54 1,249,754,856.09 
营业税金及附加                                 5,222,769.61     1,805,408.79 
销售费用                                      15,923,477.33    20,934,782.89 
管理费用                                      58,606,268.52    58,657,913.41 
财务费用                                        -914,014.24     1,478,255.26 
资产减值损失                                   4,654,536.93    -5,599,835.93 
加：公允价值变动收益（损失以 
“－”号填列） 
投资收益（损失以“－”号 
填列） 
其中：对联营企业和合营 
企业的投资收益 
二、营业利润（亏损以“－”号填列）            38,715,341.05    36,823,619.04 
加：营业外收入                                 4,613,522.35       380,767.00 
减：营业外支出                                    57,784.01       896,852.03 
其中：非流动资产处置损失                          48,809.65       383,081.13 
三、利润总额（亏损总额以“－”号              43,271,079.39    36,307,534.01 
填列） 
减：所得税费用                                 5,707,853.85     4,991,671.79 
四、净利润（净亏损以“－”号填列）            37,563,225.54    31,315,862.22 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益                                     0.23             0.20 
（二）稀释每股收益                                     0.23             0.20 
六、其他综合收益                                                8,224,143.45 
七、综合收益总额                              37,563,225.54    31,315,862.22 
    法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举 
    合并现金流量表 
    2009年1—12月 
    编制单位:包头北方创业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注        本期金额         上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务           1,576,704,560.32 1,848,756,666.01 
收到的现金 
客户存款和同业存放 
款项净增加额 
向中央银行借款净增 
加额 
向其他金融机构拆入 
资金净增加额 
收到原保险合同保费 
取得的现金 
收到再保险业务现金 
净额 
保户储金及投资款净 
增加额 
处置交易性金融资产 
净增加额 
收取利息、手续费及 
佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加 
额 
收到的税费返还                  4,480,720.94             0.00 
收到其他与经营活动             27,598,334.46    63,138,395.70 
有关的现金 
经营活动现金流入             1,608,783,615.72 1,911,895,061.71 
小计 
购买商品、接受劳务           1,282,293,801.00 1,542,282,636.48 
支付的现金 
客户贷款及垫款净增 
加额 
存放中央银行和同业 
款项净增加额 
支付原保险合同赔付 
款项的现金 
支付利息、手续费及 
佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职            160,480,982.45   139,264,360.12 
工支付的现金 
支付的各项税费                 56,424,667.05    42,776,218.93 
支付其他与经营活动             54,941,086.71    83,327,476.98 
有关的现金 
经营活动现金流出             1,554,140,537.21 1,807,650,692.51 
    小计 
    经营活动产生的           54,643,078.51  104,244,369.20 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
收回投资收到的现金                0.00   2,042,668.52 
取得投资收益收到的 
现金 
处置固定资产、无形 
资产和其他长期资产收回 
的现金净额 
处置子公司及其他营 
业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流入                  0.00   2,042,668.52 
小计 
购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付  77,520,800.12  32,871,197.93 
的现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流出         77,520,800.12  32,871,197.93 
小计 
投资活动产生的           -77,520,800.12 -30,828,529.41 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
吸收投资收到的现金                0.00  300,000,000.00 
其中：子公司吸收少 
数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金       120,546,764.54 296,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动                       3,020,477.08 
有关的现金 
筹资活动现金流入         120,546,764.54 599,020,477.08 
小计 
偿还债务支付的现金       256,700,000.00 325,000,000.00 
分配股利、利润或偿        8,396,950.74  25,168,335.89 
付利息支付的现金 
其中：子公司支付给 
少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动 
有关的现金 
筹资活动现金流出         265,096,950.74 350,168,335.89 
    小计 
    筹资活动产生的           -144,550,186.20 248,852,141.19 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -167,427,907.81 322,267,980.98 
    增加额 
    加：期初现金及现金       546,104,420.65  223,836,439.67 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价   378,676,512.84  546,104,420.65 
    物余额 
    法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举 
    母公司现金流量表 
    2009年1—12月 
    编制单位:包头北方创业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 
    项目                    附注        本期金额         上期金额 
    一、经营活动产生的现金 
    流量： 
销售商品、提供劳务           1,313,731,921.73 1,385,386,198.93 
收到的现金 
收到的税费返还                  2,582,300.00             0.00 
收到其他与经营活动             26,999,604.96    23,343,006.56 
有关的现金 
经营活动现金流入             1,343,313,826.69 1,408,729,205.49 
小计 
购买商品、接受劳务           1,113,397,400.16 1,171,481,341.77 
支付的现金 
支付给职工以及为职             58,045,627.32    54,514,399.52 
工支付的现金 
支付的各项税费                 40,000,865.69    32,023,867.23 
支付其他与经营活动             47,826,295.24    40,677,045.75 
有关的现金 
经营活动现金流出             1,259,270,188.41 1,298,696,654.27 
小计 
经营活动产生的                 84,043,638.28   110,032,551.22 
    现金流量净额 
    二、投资活动产生的现金 
    流量： 
    收回投资收到的现金 
    取得投资收益收到的 
    现金 
    处置固定资产、无形 
    资产和其他长期资产收回 
    的现金净额 
    处置子公司及其他营 
    业单位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动 
    有关的现金 
    投资活动现金流入 
    小计 
    购建固定资产、无形 
资产和其他长期资产支付      11,722,837.36    22,952,659.25 
的现金 
投资支付的现金                          0.00    88,495,400.00 
取得子公司及其他营 
业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动 
有关的现金 
投资活动现金流出               11,722,837.36   111,448,059.25 
小计 
投资活动产生的                -11,722,837.36  -111,448,059.25 
    现金流量净额 
    三、筹资活动产生的现金 
    流量： 
吸收投资收到的现金                 0.00  300,000,000.00 
取得借款收到的现金        30,000,000.00  225,000,000.00 
收到其他与筹资活动                 0.00   2,485,200.00 
有关的现金 
筹资活动现金流入          30,000,000.00  527,485,200.00 
小计 
偿还债务支付的现金       175,000,000.00  290,000,000.00 
分配股利、利润或偿         3,708,399.63  16,037,774.92 
付利息支付的现金 
支付其他与筹资活动 
有关的现金 
筹资活动现金流出         178,708,399.63  306,037,774.92 
小计 
筹资活动产生的           -148,708,399.63 221,447,425.08 
    现金流量净额 
    四、汇率变动对现金及现 
    金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净   -76,387,598.71  220,031,917.05 
    增加额 
    加：期初现金及现金       406,683,547.40  186,651,630.35 
    等价物余额 
    六、期末现金及现金等价   330,295,948.69  406,683,547.40 
    物余额 
    法定代表人：缪文民 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举 
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    包头北方创业股份有限公司 
    2009年度财务报表附注 
    （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 
    一、公司的基本情况 
    包头北方创业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经国家经济贸易委员会以“国经贸企改[2000]1248号”文批复同意以发起方式设立，经内蒙古自治区工商行政管理局核准于2000年12月29日成立，原注册资本人民币8000万元。 
    2004年4月16日，经中国证券监督管理委员会以“证监发行字【2004】44号”文核准，本公司于2004年4月26日在上海证券交易所首次公开向社会公众发行人民币普通股5000万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币7.20元。公司此次发行后的股本为人民币130,000,000.00元，并于2004年6月1日在内蒙古自治区工商行政管理局变更工商注册登记。 
    根据本公司2006年第一次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2008]495号《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复通知》,2008年6月2日，本公司向八名投资人定向增发有限售期限制的股票43,230,000.00股，增加注册资本人民币43,230,000.00元，本次变更后公司注册资本为人民币173,230,000.00元。 
    本公司经核准的经营范围为：研制、开发、生产、销售铁路车辆，汽车专用车，冶金机械，压力容器，车辆配件及进出口，机械加工、大型精密件加工；装配焊接、数控切割、大型冲压、特种材料处理、表面热处理、防腐涂装（除专营）。（国家法律、行政法规和国务院决定应经审批的，未获审批不得生产经营，国家明令禁止的除外）。 
    企业法人营业执照号：150000000002005（1-1） 
    注册地址：包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区 
    法定代表人：缪文民 
    注册资本：17323万元 
    证券代码：600967 
    二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 
    1.  财务报表的编制基础 
    本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 
    2.  遵循企业会计准则的声明 
    本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 
    3.  会计期间 
    本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 
    4.  记账本位币 
    本公司以人民币为记账本位币。 
    5.  同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
    （1）同一控制下的企业合并 
    对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 
    （2）非同一控制下的企业合并 
    对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。 
    购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 
    购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 
    6.  合并财务报表的编制方法 
    本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 
    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 
    7.  现金及现金等价物的确定标准 
    本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
    8.  外币交易及外币财务报表折算 
    （1）外币交易 
    本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。 
    外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本，其余均计入当期损益。 
    （2）外币财务报表折算 
    本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。 
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 
    外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 
    处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。 
    9.  金融工具 
    （1）金融工具的分类、确认和计量 
    金融工具划分为金融资产和金融负债。 
    金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。 
    金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。 
    本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。 
    本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。 
    （2）金融资产转移的确认依据和计量方法 
    本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。 
    本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。 
    （3）金融负债终止确认条件 
    本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 
    （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法 
    本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 
    估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。 
    （5）金融资产减值 
    本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。 
    金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。 
    预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。 
    预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率，是持有资产所要求的必要报酬率。 
    （6）金融资产重分类 
    尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据： 
    1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期； 
    2）管理层没有意图持有至到期； 
    3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期； 
    4）其他表明本公司没有能力持有至到期。 
    尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。 
    10. 应收款项 
    本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 
    （1）单项金额重大的应收款项及坏账准备的确认标准、计提方法： 
单项金额重大的应收款项的确认标准            单项金额占期末应收款项余额的5%（含5%）以上的 
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法   根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础， 
    结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例。 
    （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项及坏账准备的确定依据、计提方法： 
    信用风险特征组合的确定依据                      账龄2年以上的，并扣除上述单项金额重大的应收款项 
    根据信用风险特征组合确定的计提方法             同下述（3） 
    （3）账龄分析法 
                 账  龄                                                   计提比例 
1年以内                                                                              -- 
1—2年                                                                              20% 
2—3年                                                                              50% 
3年以上                                                                            100% 
    对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。公司与并表子公司之间形成的应收款项采取个别认定法计提特别坏账准备，一般比例为0%；公司与控股股东之间形成的应收款项采取个别认定法计提特别坏账准备，一般比例为0%。 
    11. 存货 
    （1） 存货的分类 
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。 
    （2）发出存货的计价方法 
    存货的购入与入库部分按实际成本计价，部分按计划成本。按实际成本核算的存货，购入时，按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用及运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金及其他费用作为实际成本。按计划成本核算的存货，月终调整为实际成本，采用实际成本核算的存货，发出按加权平均法计价。 
    （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
    资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。 
    存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。 
    （4）存货的盘存制度 
    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 
    （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 
    低值易耗品领用时一次性摊销。 
    12. 长期股权投资 
    （1）初始投资成本确定 
    ①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。 
    ②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款； 
    ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值； 
    ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值； 
    ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。 
    （2）后续计量及损益确认方法 
    长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 
    采用成本法核算的长期股权投资，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。 
    长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。 
    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
    ①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的共同控制情形。 
    ②确定对被投资单位具有重大影响的依据：符合下列条件之一： 
    a.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表； 
    b.参与被投资单位的政策制定过程 
    c.向被投资单位派出管理人员 
    d.依赖投资本公司的技术或技术资料 
    e.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。 
    （4）减值测试方法及减值准备计提方法 
    资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 
    减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。 
    可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。 
    长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费； 
    或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。 
    13. 投资性房地产 
    （1）投资性房地产的种类和计量模式 
    本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。 
    本公司投资性房地产采用成本模式计量 
    （2）采用成本模式核算政策 
    本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。 
    本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。 
    具体核算政策与无形资产部分相同。 
    14. 固定资产 
    （1）固定资产的确认及初始计量 
    ①固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 
    固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。 
    与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本；否则，在发生时计入当期损益。 
    ②固定资产按照成本进行初始计量。 
    外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、安装费等；自行建造固定资产的成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入固定资产按照投资合同或协议约定的价值确定；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第20号——企业合并》和《企业会计准则第21号——租赁》确定。 
    （2）后续计量 
    固定资产折旧采用年限平均法计提。各类固定资产的估计使用年限、预计净残值及年折旧率如下： 
 固定资产类别           预计使用寿命（年）             预计残值率（% ）           年折旧率（% ） 
 房屋                                   40                            5                          2.375 
 建筑物                                25                            5                           3.80 
 机械设备                              14                            5                           6.78 
 动力设备                              18                            5                           5.28 
 工业炉窑                              13                            5                           7.31 
 传导设备                              28                            5                           3.39 
 运输工具                              12                            5                           7.92 
 电子设备                               5                            5                          19.00 
 仪表及其他设备                       10                            5                           9.50 
    固定资产一般按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。 
    本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。 
    （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 
    资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 
    减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。 
    固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。 
    （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 
    融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；b.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；e.租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 
    融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 
    融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 
    15. 在建工程 
    （1）在建工程的类别 
    自营方式建造、出包方式建造两种 
    （2）在建工程结转固定资产的标准和时点 
    工程完工达到预定可使用状态时点，结转固定资产。 
    预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一 
    a.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； 
    b.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时； 
    c.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； 
    d.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 
    （3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法 
    资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 
    在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。 
    在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。 
    16. 借款费用 
    （1）借款费用资本化的确认原则 
    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 
    （2）资本化金额确认方法 
    资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 
    暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。 
    资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 
    实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 
    17. 无形资产 
    （1）无形资产的计价方法 
    本公司的无形资产包括土地使用权、商标权、专利技术、非专利技术等。 
    无形资产按照成本进行初始计量。 
    （2）后续计量 
    使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。 
    本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。 
    无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 
    资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按资产减值所述方法计提无形资产减值准备。 
    （3）使用寿命的估计 
    对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： 
    a.运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； 
    b.技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计； 
    c.以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况； 
    d.现在或潜在的竞争者预期采取的行动； 
    e.为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力； 
    f.对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等； 
    g.与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 
    （4）研究阶段和开发阶段的划分 
    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 
    内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 
    a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 
    b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 
    c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性； 
    d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 
    e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 
    18. 长期待摊费用 
    本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。 
    19. 预计负债 
    （1）预计负债的确认标准 
    该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。 
    （2）预计负债的计量方法 
    按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。 
    资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 
    20. 股份支付及权益工具 
    （1）股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。 
    （2）以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。 
    （3）权益工具的公允价值按照以下方法确定： 
    ①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定； 
    ②不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 
    （4）以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。 
    （5）根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。 
    21. 收入 
    （1）销售商品收入，在下列条件均能满足时确认： 
    ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 
    ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； 
    ③收入的金额能够可靠地计量； 
    ④相关的经济利益很可能流入企业； 
    ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 
    （2）提供劳务收入的确认 
    ①在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。 
    ②在资产负债表日不能够可靠估计交易结果的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 
    （3）让渡资产使用权收入的确认 
    ①相关的经济利益很可能流入企业； 
    ②收入的金额能够可靠地计量。 
    利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 
    22. 政府补助 
    （1）政府补助类型 
    财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。 
    （2）政府补助会计处理 
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 
    按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 
    23. 所得税 
    （1）本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 
    （2）所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的所得税调整商誉，或因直接计入所有者权益的交易或者事项产生的所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。 
    （3）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 
    资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。 
    （4）本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 
    24. 会计政策变更、会计估计变更的说明 
    （1）本期财务报告会计政策变更 
    本期无会计政策变更。 
    （2）本期财务报告会计估计变更 
    本期无会计估计变更。 
    25. 前期会计差错更正 
    本期无会计差错更正。 
    三、税项 
      税种                                         计税依据                                     税率 
增值税                       产品销售收入                                                            17% 
城市维护建设税              已交增值税及应交营业税                                                 7% 
教育费附加                   已交增值税及应交营业税                                                 3% 
地方教育费附加              已交增值税及应交营业税                                                 1% 
契税                         房产价值                                                                 3% 
房产税                       房产原值的90%                                                          1.2% 
房产税                       租金收入                                                                12% 
企业所得税                   应纳税所得额                                                            25% 
    四、企业合并及合并财务报表 
    本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 
    本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 
    子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 
    1.  子公司情况 
    （1） 通过设立或投资等方式取得的子公司 
子  注 业 注册资本（万 经营 年末实际出资 实质上构成 持股比 表决权  是否 少数股东权 本年少数股 
                                                                             从母公司所有者权益冲减子 
子公司 
公 册 务                                对子公司净                合并            东损益（万 
                                                                             公司少数股东分担的本年亏 
全称 
司 地 性 元）         范围 额（万元）   投资的其他 例(%)  比例(%) 报表 益（万元） 元） 
                                                                             损超过少数股东在该子公司 
类    质                                项目余额 
                                                                             年初所有者权益中所享有份 
型 
                                                                                 额后的余额 
包头北方 
      制              风力 
创业钢结 
控 包 造  2,550.00    塔架  1,050.00               41.18  41.18   是   1,454.02   -56.43 
构有限公 
股 头 业              的制 
司 
                      作 
包头北方 
      制              坦克 
创业大成 
控 包 造 13,991.10    结构 11,965.17               85.52  85.52   是   2,039.08    11.93 
装备制造 
股 头 业              件 
    有限公司 
    （2） 同一控制下企业合并取得的子公司 
子公  注 业 注册资本（万 经 年末实际出资 实质上构成 持股比 表决权  是否 少数股东权益 本年少数股 
                                                                             从母公司所有者权益冲减子 
子公司 
司类 册 务              营              对子公司净                合并              东损益（万 
                                                                             公司少数股东分担的本年亏 
全称 
型    地 性        元）  范  额（万元）  投资的其他 例(%)  比例(%) 报表    （万元）       元） 
                                                                             损超过少数股东在该子公司 
        质              围                项目余额 
                                                                                       年初所有者权益中所享有份 
                                                                                 额后的余额 
内蒙古一 
                        车 
机集团富 
     包 制              辆 
成锻造有 
控股 头 造 39,232.92    锻 26,217.00               66.82  66.82   是   13,183.85     41.91 
限责任公 
        业              件 
司 
内蒙古一 
        制              车 
机集团路 
控股 包 造  3,138.38    辆  1,710.10               39.04  39.04   是    3,389.87     719.60 
通弹簧有 
     头 业              弹 
    限公司 
    簧 
    2. 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司 
    公司名称                           表决权比例             纳入合并范围的原因 
    内蒙古一机集团路通弹簧有限公司                 39.04               控股股东，能实施控制 
    包头北方创业钢结构有限公司                   41.18               控股股东，能实施控制 
    3. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 
    本年度公司合并范围未发生变更。 
    五、合并财务报表重要项目注释 
    1.  货币资金 
                           年末余额                                        年初余额 
 项  目 
外币金额  折算率    人民币金额  外币金额 折算率 
                                                                              人民币金额 
现金： 
                     14,962.65 
                                                                                   68,232.37 
其中：人民币 
                     14,962.65 
                                                                                   68,232.37 
银行存款： 
                 246,653,290.94 
                                                                               455,441,755.19 
其中：人民币 
                 246,653,290.94 
                                                                               455,441,755.19 
其他货币资金： 
                 132,008,259.25 
                                                                                90,594,433.09 
其中：人民币 
                 132,008,259.25 
                                                                                90,594,433.09 
合   计 
    378,676,512.84 
    546,104,420.65 
    注：1、货币资金年末余额中无抵押冻结等使用受限、存放在境外、有潜在回收风险的款项。 
    2、货币资金年末余额中，其他货币资金均为银行承兑保证金。 
    3、货币资金年末余额中，存于关联方兵器财务有限责任公司的银行存款余额44,942,000.92元。 
    2.   应收票据 
 （1）  应收票据按类别列示如下： 
         项 目                               年末余额                              年初余额 
银行承兑汇票                                                  48,002,200.00                          22,316,924.50 
商业承兑汇票                                                  13,000,000.00 
         合  计                                          61,002,200.00                          22,316,924.50 
 （2）  已贴现尚未到期的应收票据列示如下： 
      出票单位 
出票日期      到期日          金额 
                                                                               备注 
中国重汽集团杭州发动机有限 
2009-7-20   2010-1-20 4,739,700.00 
公司 
中国重汽集团杭州发动机有限 
2009-9-20   2010-3-20 5,920,000.00 
公司 
包头北奔重型汽车有限公司 
2009-11-25  2010-5-25 1,000,000.00 
中国重汽集团杭州发动机有限 
2009-11-27  2010-3-27 7,100,000.00 
公司 
      合  计 
    18,759,700.00 
    3. 应收账款 
   （1）   应收账款按种类列示如下： 
                                       年末余额                                      年初余额 
        种 类 
账面余额                  坏账准备             账面余额 
                                                                                坏账准备 
金额            比例          金额  比例           金额  比例         金额 
                                                                                       比例 
                 (%)                 (%)                  (%) 
                                                                                                         (%) 
单项金额重大的应收账款 
240,459,180.04  93.05 8,252,198.34  3.43  171,590,762.24 67.30 6,897,473.03 
    4.02 
    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的 
    7,241,929.23    2.80  7,085,516.67  97.84    719,775.65  0.28   409,887.83 
    56.95 
    风险较大的应收账款 
    其他不重大应收账款 
10,725,999.32   4.15                      82,645,278.63  32.42  566,992.27 
                                                                                       0.69 
        合 计 
258,427,108.59   100  15,337,715.01 5.94  254,955,816.52  100  7,874,353.13 
    3.09 
 （2）  账龄分析： 
                         年末余额                                          年初余额 
账   龄 
金额            计提比例     坏账准备           金额  计提比例 
                    (%)                                   (%) 
                                                                               坏账准备 
1年以内 
209,924,187.65                         241,908,135.38 
1-2年 
41,260,991.71        20  8,252,198.34   6,079,300.23    20.00 
                                                                                 1,215,860.04 
2-3年 
312,825.13           50    156,412.57     619,775.65    50.00 
                                                                                   309,887.83 
3年以上 
6,929,104.10        100  6,929,104.10   6,348,605.26   100.00 
                                                                                 6,348,605.26 
合   计 
258,427,108.59           15,337,715.01 254,955,816.52 
    7,874,353.13 
    注：1.账龄1-2年41,560,991.71元，其中广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司15,734,195.00元，山东鲁能物资集团有限公司6,248,500.01元，河北北辰电网集团有限公司乌拉特后旗风电项目部5,621,045.96元，哈尔滨铁路局哈尔滨车辆段3,498,000.00元，沈阳铁路局吉林车辆段2,750,600.00元，沈阳铁路局苏家屯车辆段1,212,528.00元系由于对方资金周转较慢，同意对方分期逐步付款。 
    2.账龄3年以上5,594,866.92元，其中包头市北环工业有限责任公司5,027,874.65元，太行水泥公司466,352.27元，河北散办100,640.00元。 
 （3）  本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况： 
                                年末余额                                   年初余额 
    单位名称 
金额           计提坏账金额         金额 
                                                                            计提坏账金额 
内蒙古第一机械制造（集 
13,979,225.31               16,336,144.31 
团）有限公司 
     合  计 
13,979,225.31               16,336,144.31 
 （4）  应收账款金额前五名单位情况： 
          单位名称 
与本公司           金额     年限 
                                                                           占应收账款总 
关系 
                                                                           额的比例(%) 
大秦铁路股份有限公司 
客户      27,746,700.00  一年以内 
    10.74 
    铁道部运输局装备部 
    客户      22,647,856.64  一年以内 
    8.76 
    广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司 
    客户      21,982,695.00  一年以内 
    8.51 
    山东鲁能物资集团有限公司 
    客户      16,338,249.99  一年以内 
    6.32 
    中国重汽集团杭州发动机有限公司 
    客户      14,808,502.14  一年以内 
    5.73 
    合计 
    103,524,003.77    —— 
    40.06 
 （5）  应收关联方账款情况： 
           单位名称                          与本公司关系                 金额          占应收账款总额 
                                                                               的比例(%) 
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司       控股股东                            13,979,225.31         5.41 
内蒙古一机集团能达专用设备有限公司       同一母公司                                123.55         0.00 
包头北奔重型汽车有限公司                  同一母公司                          10,462,529.68         4.05 
内蒙古一机集团大地工程机械有限公司       同一母公司                           1,690,991.14         0.65 
包头北方创业专用汽车有限责任公司         同一母公司                              23,333.32         0.01 
           合  计                                ——                     26,156,203.00         10.12 
    4. 预付款项 
 （1）  预付款项按账龄列示如下： 
                              年末余额                                      年初余额 
  账    龄 
金额            比例(%)         金额 
                                                                                比例(%) 
1年以内 
121,195,897.40   96.70  92,346,988.89 
    98.84 
    1至2年 
    3,633,956.23      2.90  1,084,911.25 
    1.16 
    2至3年 
498,304.52        0.40 
  合    计 
125,328,158.15  100.00  93,431,900.14 
    100.00 
 （2）  预付款项金额前五名单位情况： 
        单位名称 
与本公司          金额    时间 
                                                                            未结算原因 
关系 
中国铁路建设投资公司 
供应商    63,281,085.40 1年以内 
                                                                              正常业务往来 
江阴兴澄钢厂 
供应商    5,805,066.40  1年以内 
                                                                              正常业务往来 
西宁特殊钢股份有限公司 
供应商    5,422,325.44  1年以内 
                                                                              正常业务往来 
内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 
供应商    5,285,810.85  1年以内 
    正常业务往来 
    单位名称 
与本公司          金额    时间 
                                                                            未结算原因 
关系 
包头昊天工业装备有限公司 
供应商    4,939,789.07  1年以内 
                                                                              正常业务往来 
        合    计 
          84,734,077.16 
 （3）  本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况： 
                              年末余额                                      年初余额 
  单位名称 
金额          计提坏账金额        金额 
                                                                            计提坏账金额 
内蒙古第一机械制造 
5,285,810.85               1,413,419.36 
（集团）有限公司 
   合  计 
5,285,810.85               1,413,419.36 
    5. 其他应收款 
    （1） 其他应收款按种类披露： 
                                     年末余额                                             年初余额 
        种类 
账面余额             坏账准备        账面余额 
                                                                               坏账准备 
金额          比例     金额  比例        金额  比例    金额 
                                                                                     比例 
              (%)            (%)               (%) 
                                                                                                       (%) 
单项金额重大的其他应收款 
                          - 
单项金额不重大但按信用风险特征 
组合后该组合的风险较大的其他应 
-               -         - 
收款 
其他不重大其他应收款 
3,025,028.43  100  12,377.80 0.41 3,716,461.03 100  6,210.00 
                                                                                      0.17 
        合计 
3,025,028.43  100  12,377.80 0.41 3,716,461.03 100  6,210.00 
                                                                                      0.17 
 （2） 账龄分析： 
                        年末余额                                                            年初余额 
账龄 
金额          比例  计提比例(%) 坏账准备         金额  比例  计提比例(%) 
               (%)                                      (%) 
                                                                                   坏账准备 
1年以内 
2,978,229.43  98.45                       3,685,411.03 99.16 
1-2年 
36,739.00     1.21       20.00  7,347.80    31,050.00  0.84       20.00 
                                                                                     6,210.00 
2-3年 
10,060.00     0.33       50.00  5,030.00 
合计 
3,025,028.43   100              12,377.80 3,716,461.03  100 
    6,210.00 
    （3） 本报告期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项 
    （4） 其他应收款年末余额中主要是周转金和备用金共计2,723,398.22元，占其他应收款年末 
    余额的90.4%. 
    （5） 其他应收款年末余额中无应收关联方账款. 
    6. 存货 
    （1）按存货种类分项列示如下： 
                              年末数                                           年初数 
存货项目 
账面余额           跌价准备       账面价值       账面余额     跌价准备 
                                                                                 账面价值 
原材料 
227,008,316.73  2,382,686.61 224,625,630.12 286,577,745.38 2,077,973.45 
                                                                                284,499,771.93 
在产品 
116,556,485.61   138,608.95  116,417,876.66 136,789,176.07           - 
                                                                               136,789,176.07 
产成品 
127,153,222.56   328,798.30  126,824,424.26 241,331,006.60  328,798.30 
                                                                                241,002,208.30 
合   计 
470,718,024.90  2,850,093.86 467,867,931.04 664,697,928.05 2,406,771.75 
                                                                                662,291,156.30 
   （2）各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下： 
                        本期减少额 
 存货项目 
年初余额      本期计提额 转回  转销 
                                                                                 年末余额 
原材料 
2,077,973.45  304,713.16 
                                                                                 2,382,686.61 
在产品 
-             138,608.95 
                                                                                  138,608.95 
产成品 
328,798.30 
                                                                                  328,798.30 
 合    计 
2,406,771.75  443,322.11   -      - 
    2,850,093.86 
    注：本年计提存货跌价准备系年末成本高于其可变现净值。 
    7. 长期股权投资 
 （1）  长期股权投资情况： 
                               增              在被投 在被投  在被投资单位 减 本期 
被投资 
核算 初始投       年初余额     减 年末余额     资单位 资单位  持股比例与表 值 计提 
                                                                                         本期现 
单位 
方法 资成本                    变              持股比 表决权  决权比例不一 准 减值 
                                                                                         金红利 
                               动              例(%)  比例(%) 致的说明     备 准备 
内蒙古 
一机集 
成本  3,001,316.00 3,001,316.00    3,001,316.00  9.24    9.24 
团北方 
法 
实业有 
限公司 
合计 
——  3,001,316.00 3,001,316.00    3,001,316.00  9.24    9.24 
    注：经测试，年末长期股权投资不存在减值现象。 
    8. 投资性房地产 
    （1）按成本计量的投资性房地产 
         项    目 
年初余额       本期增加额 本期减少额 
    年末余额 
    一、原价合计 
    26,264,652.49 
    26,264,652.49 
    房屋建筑物 
    26,264,652.49 
    26,264,652.49 
    土地使用权                                                                                                       - 
    二、累计折旧和累计摊销合计 
1,373,740.62   624,791.65 
                                                                                 1,998,532.27 
房屋建筑物 
1,373,740.62   624,791.65 
                                                                                 1,998,532.27 
土地使用权                                                                                                       - 
三、投资性房地产减值准备累计金额合计                                                                          - 
         项    目 
年初余额       本期增加额 本期减少额 
                                                                               年末余额 
房屋建筑物                                                                                                       - 
    土地使用权 
    四、投资性房地产账面价值合计 
    24,890,911.87 
    24,266,120.22 
    房屋建筑物 
    24,890,911.87 
    24,266,120.22 
    土地使用权                                                                                                       -注：1、本期折旧和摊销额为624,791.65元； 
    2、经测试，年末投资性房地产不存在减值现象。 
    9.   固定资产 
 （1）  固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下： 
      项    目 
年初余额             本年增加     本年减少 
    年末余额 
    一、原价合计 
827,147,010.48  179,662,553.21 4,315,184.53 
                                                                               1,002,494,379.16 
房屋 
150,950,507.64  55,504,395.23 
                                                                               206,454,902.87 
建筑物 
27,667,735.73 
                                                                                27,667,735.73 
机器设备 
502,921,233.52  103,004,372.80 2,329,117.62 
                                                                                603,596,488.70 
动力设备 
87,879,466.93 
                                                                                87,879,466.93 
工业炉窑 
14,719,613.37 
                                                                                14,719,613.37 
传导设备 
2,888,953.45       500,683.77 
                                                                                 3,389,637.22 
运输工具 
9,647,425.01       540,000.00  1,986,066.91 
                                                                                  8,201,358.10 
电子设备 
6,335,874.41         6,645.00 
                                                                                 6,342,519.41 
仪器及其他设备 
24,136,200.42   20,106,456.41 
    44,242,656.83 
    二、累计折旧合计 
124,019,512.86  48,344,861.62  2,102,052.86 
                                                                                170,262,321.62 
房屋 
24,783,220.74    3,689,138.22 
                                                                                28,472,358.96 
建筑物 
5,166,158.15       933,237.84 
                                                                                 6,099,395.99 
机器设备 
67,736,496.25   37,394,726.76  1,528,109.83 
                                                                                103,603,113.18 
动力设备 
14,005,410.79      384,627.09 
                                                                                14,390,037.88 
工业炉窑 
2,329,662.73       169,486.90 
                                                                                 2,499,149.63 
传导设备 
658,604.33         188,766.65 
                                                                                  847,370.98 
运输工具 
2,157,547.83       720,082.43   573,943.03 
                                                                                  2,303,687.23 
电子设备 
3,103,929.87        17,898.90 
                                                                                 3,121,828.77 
仪器及其他设备 
4,078,482.17     4,846,896.83 
    8,925,379.00 
    三、减值准备合计 
    226,793.55 
    226,793.55 
    机器设备 
    196,646.98 
    196,646.98 
    运输工具 
    30,146.57 
    30,146.57 
    四、固定资产账面价值合计 
702,900,704.07  129,104,559.92 
                                                                               832,005,263.99 
房屋 
126,167,286.90  50,882,019.17 
                                                                               177,049,306.07 
建筑物 
22,501,577.58               - 
                                                                                22,501,577.58 
机器设备 
434,988,090.29  64,808,638.25 
                                                                               499,796,728.54 
动力设备 
73,874,056.14                   384,627.09 
    73,489,429.05 
      项    目 
年初余额           本年增加     本年减少 
                                                                            年末余额 
工业炉窑 
12,389,950.64                 169,486.90 
                                                                                 12,220,463.74 
传导设备 
2,230,349.12     311,917.12 
                                                                                 2,542,266.24 
运输工具 
7,459,730.61                 1,592,206.31 
                                                                                  5,867,524.30 
电子设备 
3,231,944.54                   11,253.90 
                                                                                  3,220,690.64 
仪器及其他设备 
20,057,718.25  15,259,559.58 
    35,317,277.83 
    注：本期折旧额为48,344,861.62元，本期由在建工程转入固定资产原价为5,300,319.26元。 
    10.在建工程 
    （1）在建工程基本情况: 
                             年末数                                         年初数 
  项 目 
账面余额      减值准备    账面净值      账面余额  减值准备 
                                                                              账面净值 
铁路车辆技术改造 
114,026.00              114,026.00  1,373,907.00 
                                                                                 1,373,907.00 
项目 
建筑工程 
102,901.00              102,901.00     65,000.00 
                                                                                   65,000.00 
其他支出 
467,580.00              467,580.00     98,000.00 
                                                                                   98,000.00 
机械工程 
7,029,200.00           7,029,200.00 8,424,225.00 
                                                                                 8,424,225.00 
技术改造工程 
499,999.80              499,999.80  1,034,000.00 
                                                                                 1,034,000.00 
在安装工程 
41,025.64                41,025.64 
在安装设备 
900,081.00              900,081.00 
  合   计 
9,154,813.44           9,154,813.44 10,995,132.00 
    10,995,132.00 
    11.  无形资产 
 （1）  无形资产情况： 
       项    目 
年初余额   本期增加额 本期减少额 
    年末余额 
    一、账面原值合计 
    30,000.00 
    30,000.00 
    特许权 
    30,000.00 
    30,000.00 
    二、累计摊销额合计 
5,500.00    6,000.00 
                                                                                   11,500.00 
特许权 
5,500.00    6,000.00 
    11,500.00 
    三、无形资产账面净值合计 
    24,500.00 
    18,500.00 
    特许权 
    24,500.00 
    18,500.00 
    四、减值准备合计                                                                                                - 
    - 
    五、无形资产账面价值合计 
24,500.00          -          - 
                                                                                   18,500.00 
特许权 
24,500.00          -          - 
    18,500.00 
    注：本期摊销额为6,000.00元。 
    12.递延所得税资产 
    （1）   已确认的递延所得税资产 
                项  目                                    年末余额                     年初余额 
递延所得税资产： 
资产减值准备                                                          3,719,450.38                  2,571,833.72 
                小  计                                           3,719,450.38                  2,571,833.72 
    （2）   引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 
                    项  目                                              暂时性差异金额 
坏账准备                                                                                              15,350,092.81 
存货跌价准备                                                                                           2,850,093.86 
固定资产减值准备                                                                                        226,793.55 
                    合  计                                                                     18,426,980.22 
    13.  资产减值准备明细 
    本期减少额 
       项     目 
年初余额        本期计提额  转回  转销 
    年末余额 
    一、坏账准备 
    7,880,563.13   7,469,529.68 
    15,350,092.81 
    二、存货跌价准备 
    2,406,771.75    443,322.11 
    2,850,093.86 
    三、可供出售金融资产减值准备 
    四、持有至到期投资减值准备 
    五、长期股权投资减值准备 
    六、投资性房地产减值准备 
    七、固定资产减值准备 
    226,793.55 
    226,793.55 
    八、工程物资减值准备 
    九、在建工程减值准备 
    十、生产性生物资产减值准备 
    其中：成熟生产性生物资产减值准备 
    十一、油气资产减值准备 
    十二、无形资产减值准备 
    十三、商誉减值准备 
    十四、其他 
       合     计 
10,514,128.43  7,912,851.79 
    18,426,980.22 
    14.  短期借款 
    短期借款按分类列示如下： 
        借款条件                              年末余额                              年初余额 
质押借款 
抵押借款 
保证借款                                                       65,000,000.00                         211,000,000.00 
        借款条件                              年末余额                              年初余额 
信用借款                                                        4,046,764.54                                     - 
         合    计                                        69,046,764.54                         211,000,000.00 
    15.应付票据 
        项    目                              年末余额                              年初余额 
银行承兑汇票                                                259,860,982.49                         292,547,480.00 
商业承兑汇票                                                             -                           93,000,000.00 
        合     计                                       259,860,982.49                         385,547,480.00 
    16.应付账款 
 （1）  应付账款按账龄列示如下： 
                              年末余额                                      年初余额 
  项    目 
金额            比例(%)          金额 
                                                                                比例(%) 
1年以内 
504,003,131.69   97.18  488,853,572.75 
    97.88 
    1-2年 
    9,409,067.20      1.81   5,899,525.79 
    1.18 
    2-3年 
4,448,241.93      0.86   4,709,331.91 
                                                                                   0.94 
3年以上 
752,515.18        0.15 
  合   计 
518,612,956.00     100  499,462,430.45 
    （2）本报告期应付账款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况： 
             单位名称                                 年末余额                       年初余额 
内蒙古第一机械制造集团公司                                         16,602,702.77                   36,887,649.00 
              合  计                                          16,602,702.77                   36,887,649.00 
 （3）  账龄超过一年的大额应付账款情况： 
       单位名称                           年末余额                             备注 
    本钢板材股份有限公司                               1,094,978.16    材料质量问题，正协商解决 
    西安轨道交通装备有限责任公司                          3,924,033.41             分期付款 
    17.预收款项 
    （1）预收款项按账龄列示如下： 
                              年末余额                                      年初余额 
  项   目 
金额           比例(%)          金额 
                                                                                比例(%) 
1年以内 
17,528,614.05   90.57  104,724,365.53 
    95.03 
    1-2年 
    525,000.00       2.71   5,480,555.67 
    4.97 
    2-3年 
    1,300,896.74     6.72 
    3年以上 
    - 
                              年末余额                                      年初余额 
  项   目 
金额           比例(%)          金额 
                                                                                比例(%) 
  合   计 
19,354,510.79  100.00  110,204,921.20 
    100.00 
    （2）  预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况： 
    预收款项本年年末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。 
    18.  应付职工薪酬 
       项    目 
年初余额         本年增加额     本年减少额 
    年末余额 
    一、工资、奖金、津贴和补贴 
    1,154,846.55  130,573,979.21 131,571,290.60 
    157,535.16 
    二、职工福利费 
    -              1,889,690.16   1,889,690.16 
    - 
    三、社会保险费 
    58.29         19,960,103.35  19,944,456.73 
    15,704.91 
    其中：医疗保险费 
5,390.04       5,494,338.68   5,496,937.97 
                                                                                     2,790.75 
基本养老保险费 
-7,356.71     13,072,619.78  13,052,642.21 
                                                                                    12,620.86 
年金缴费 
-                         -              - 
                                                                                         - 
失业保险费 
1,416.27         787,554.94     788,971.21 
                                                                                          - 
工伤保险费 
-                403,621.44     403,621.44 
                                                                                          - 
生育保险费 
608.69           201,968.51     202,283.90 
    293.30 
    四、住房公积金 
    -                526,005.00     526,005.00 
    - 
    五、工会经费 
    288,737.67     1,566,426.82   1,383,637.91 
    471,526.58 
    六、职工教育经费 
    1,645,586.85   2,236,070.83   1,724,903.54 
    2,156,754.14 
    七、非货币性福利 
    -                 58,140.00      58,140.00 
    - 
    八、其他支出 
1,410.00       3,381,448.51   3,382,858.51 
                                                                                          - 
       合    计 
3,090,639.36  160,191,863.88 160,480,982.45 
    2,801,520.79 
    注1：应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。 
    19.   应交税费 
       税   种                             年末余额                                年初余额 
增值税                                                       15,935,214.98                           -16,899,978.41 
营业税                                                          109,352.63                                 6,500.00 
企业所得税                                                    6,700,715.55                             1,073,197.09 
个人所得税                                                     349,524.52                               526,381.52 
城建税                                                        1,119,972.92                                93,323.07 
教育费附加                                                     498,087.83                                52,391.71 
地方教育费附加                                                  13,593.26                                11,415.13 
水利基金                                                       111,179.80                             2,490,130.00 
其他                                                            195,439.24                                12,451.45 
       合    计                                         25,033,080.73                           -12,634,188.44 
    20.  应付股利 
          投资者名称                                    年末余额                      年初余额            超过一年未支付原因 
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司                                  10,252,073.48            10,252,073.48  股东对公司资金支持 
内蒙古一机集团综企有限责任公司等                                      4,071,795.34              4,071,795.34  股东对公司资金支持 
           合     计                                              14,323,868.82            14,323,868.82 
    注：应付股利本年年末余额中子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司对被合并前可供分配利润全额分配给老股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司，金额10,252,073.48元；子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司年末应付股利余额4,071,795.34元。 
    21.  其他应付款 
 （1）  其他应付款按账龄列示如下： 
                              年末余额                                      年初余额 
  项    目 
金额            比例(%)          金额 
                                                                                比例(%) 
1年以内 
119,947,085.04   84.42  163,344,364.00 
    100.00 
    1-2年 
22,141,961.94    15.58 
  合   计 
142,089,046.98  100.00  163,344,364.00 
    100.00 
 （2）  其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方： 
             单位名称                                 年末余额                       年初余额 
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司                                67,451,085.91                   79,237,896.79 
               合 计                                           67,451,085.91                   79,237,896.79 
    22.  一年内到期的非流动负债 
 （1）  一年内到期的非流动负债按类别列示如下： 
          类别                                年末余额                              年初余额 
一年内到期的长期借款                                       2,700,000.00                          2,700,000.00 
一年内到期的应付债券 
一年内到期的长期应付款 
          合计                                          2,700,000.00                          2,700,000.00 
 （2）  一年内到期的长期借款： 
 a.一年内到期的长期借款： 
        借款条件                              年末余额                              年初余额 
质押借款 
抵押借款 
保证借款                                                        2,700,000.00                           2,700,000.00 
信用借款 
        合    计                                          2,700,000.00                           2,700,000.00 
    b.金额前五名的一年内到期的长期借款： 
借款起        借款终       利率        年末数 
                                                                              期初数 
  贷款单位 
始日            止日  币种 （%） 外币金额    本币金额  外币金额 
                                                                                  本币金额 
国家开发银行内蒙古 
2008-11-10  2009-7-20 人民 5.79 
                                                                                  2,300,000.00 
自治区分行 
                       币 
国家开发银行内蒙古 
2008-6-29   2009-7-20 人民 5.76 
                                                                                   400,000.00 
自治区分行 
                       币 
国家开发银行内蒙古 
2008-11-10  2010-7-20 人民 5.79           2,300,000.00 
自治区分行 
                       币 
国家开发银行内蒙古 
2009-6-29   2010-7-20 人民 5.76            400,000.00 
自治区分行 
                       币 
    合计 
——            ——       ——    ——-  2,700,000.00 
    2,700,000.00 
    23.  长期借款 
 （1）  长期借款按分类列示如下： 
        借款条件                              年末余额                              年初余额 
质押借款 
抵押借款 
保证借款                                                        8,100,000.00                           2,300,000.00 
信用借款 
         合  计                                           8,100,000.00                           2,300,000.00 
 （2）  金额前五名的长期借款： 
借款起        借款终  币              年末余额 
                                                                              年初余额 
   贷款单位 
始日            止日  种 利率（%） 外币    本币金额  外币 
                                  金额              金额 
                                                                               本币金额 
国家开发银行内蒙古自 
2008-11-10  2013-7-20        5.76       8,100,000.00 
                                                                                  2,300,000.00 
治区分行 
    合  计 
——                        ——-  —— 8,100,000.00 
    2,300,000.00 
    24.  专项应付款 
     项  目 
年初余额    本期增加额 本期减少额 
                                                                              年末余额 
设备购置费 
120,000.00          -          - 
                                                                                  120,000.00 
     合  计 
120,000.00          -          - 
    120,000.00 
    25.股本 
                   年初数                               本期变动增减（＋，－）                               年末数 
  项目 
              比例  发行新 送 公积 
                                                                                     比例 
数量          (%)   股     股 金   其他           小计           数量 
    (%) 
    转股 
    一、有限售条件股 
    78,640,066.00  45.40                -69,990,066.00 -69,990,066.00 8,650,000.00 
    4.99 
    份 
    1、国家持股 
    2、国有法人持股 
    40,150,000.00  23.18                -31,500,000.00 -31,500,000.00 8,650,000.00 
    4.99 
    3、其他内资持股 
    38,490,066.00  22.22                -38,490,066.00 -38,490,066.00           --其中： 
                   年初数                               本期变动增减（＋，－）                               年末数 
  项目 
               比例   发行新 送 公积 
                                                                                     比例 
数量           (%)    股     股 金   其他           小计           数量 
                                                                                      (%) 
                                转股 
境内法人持股 
25,410,066.00   14.67                 -25,410,066.00 -25,410,066.00             - 
                                                                                       - 
境内自然人持股 
13,080,000.00    7.55                 -13,080,000.00 -13,080,000.00             - 
    - 
    4、外资持股 
    其中： 
    境外法人持股 
    境外自然人持股 
    二、无限售条件股 
    94,589,934.00   54.60                 69,990,066.00  69,990,066.00  164,580,000.00 
    95.01 
    份 
    1、人民币普通股 
    94,589,934.00   54.60                 69,990,066.00  69,990,066.00  164,580,000.00 
    95.01 
    2、境内上市的外资 
    股 
    3、境外上市的外资 
    股 
    4、其他 
    三、股份总数 
    173,230,000.00  100.00                            -              -  173,230,000.00 
    100.00 
    26. 资本公积 
        项    目 
年初余额        本期增加额 本期减少额 
                                                                               年末余额 
资本溢价 
579,700,585.51 
                                                                               579,700,585.51 
        合    计 
    579,700,585.51 
    579,700,585.51 
    27.盈余公积 
    项   目 
年初余额        本期增加额  本期减少额 
                                                                              年末余额 
法定盈余公积 
24,989,565.66  3,756,322.55 
                                                                                28,745,888.21 
   合    计 
24,989,565.66  3,756,322.55 
    28,745,888.21 
    28.未分配利润 
 （1）  未分配利润明细如下： 
                  项     目                                      金额                提取或分配比例 
调整前上年末未分配利润                                                    65,870,196.84 
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 
调整后年初未分配利润                                                      65,870,196.84 
加：本年归属于母公司所有者的净利润                                       44,641,001.80 
减：提取法定盈余公积                                                       3,756,322.55            10% 
 提取任意盈余公积 
 提取一般风险准备 
 应付普通股股利 
 转作股本的普通股股利 
年末未分配利润                                                            106,754,876.09 
    29.营业收入和营业成本 
 （1）  营业收入明细如下： 
           项     目                              本年发生额                       上年发生额 
主营业务收入                                                    2,396,868,488.83                   2,047,077,162.07 
其他业务收入                                                        6,454,322.88                       2,226,322.86 
          营业收入合计                                    2,403,322,811.71                   2,049,303,484.93 
 （2）  营业成本明细如下： 
             项目                                 本年发生额                       上年发生额 
主营业务成本                                                    2,179,167,698.97                   1,836,343,673.31 
其他业务成本                                                        3,487,202.55                        723,400.08 
          营业成本合计                                    2,182,654,901.52                   1,837,067,073.39 
 （3）  主营业务按产品分项列示如下： 
                        本年发生额                                                        上年发生额 
产品名称 
主营业务收入         主营业务成本   主营业务利润     主营业务收入     主营业务成本 
                                                                               主营业务利润 
铁路车辆 
1,573,660,837.24  1,453,245,440.93 120,415,396.31 1,361,628,676.69 1,247,925,302.16 
                                                                                 113,703,374.53 
风电设备塔 
38,871,418.41       35,052,856.92   3,818,561.49    41,771,028.03    39,317,099.92 
                                                                                   2,453,928.11 
筒 
结构件 
313,891,144.22     284,289,637.46  29,601,506.76   236,841,151.43   215,136,515.56 
                                                                                  21,704,635.87 
曲轴锻件 
388,209,814.86     352,048,088.47  36,161,726.39   322,411,451.41   276,158,665.72 
                                                                                  46,252,785.69 
车辆弹簧 
82,235,274.10       54,531,675.19  27,703,598.91    84,424,854.51    57,806,089.85 
                                                                                  26,618,764.66 
合    计 
2,396,868,488.83  2,179,167,698.97 217,700,789.86 2,047,077,162.07 1,836,343,673.21 
                                                                                 210,733,488.86 
 （4）  主营业务按地区分项列示如下： 
                        本年发生额                                                          上年发生额 
地区名称 
主营业务收入         主营业务成本   主营业务利润     主营业务收入     主营业务成本 
                                                                               主营业务利润 
境内销售 
2,396,868,488.83  2,179,167,698.97 217,700,789.86 2,047,077,162.07 1,836,343,673.21 
                                                                                  210,733,488.86 
合   计 
2,396,868,488.83  2,179,167,698.97 217,700,789.86 2,047,077,162.07 1,836,343,673.21 
                                                                                  210,733,488.86 
 （5）  本期公司前五名客户的营业收入情况： 
                项    目                                 营业收入                 占公司全部营业 
                                                                       收入的比例(%) 
1内蒙古第一机械制造（集团）有限公司                            552,923,804.34              23.07 
2大秦铁路股份有限公司                                            311,940,598.29              13.01 
3.铁道部运输局装备部                                              292,665,727.56              12.21 
4.中国石油化工股份有限公司西北分公司                            158,948,717.95               6.63 
5.中国石油管道建设项目经理部                                     108,410,256.41               4.52 
               合     计                                  1,424,889,104.55              59.45 
    30.营业税金及附加 
       项目                      本年发生额                 上年发生额                  计缴标准 
营业税                                         266,066.23                                          5% 
城建税                                        3,991,880.70                 1,813,754.17             7% 
教育费附加                                   1,762,466.87                  777,323.22             3% 
地方教育费                                     518,607.81                  259,107.74             1% 
其他                                               862.33 
       合计                              6,539,883.94                 2,850,185.13 
    31.  资产减值损失 
            项   目                               本年发生额                       上年发生额 
一、坏账损失                                                        7,469,529.68                      -8,036,691.51 
二、存货跌价损失                                                     443,322.11                       2,010,389.93 
三、固定资产减值损失                                                                                   226,793.55 
            合   计                                           7,912,851.79                      -5,799,508.03 
    32.  营业外收入 
 （1）  营业外收入明细如下： 
                     项目                                      本年发生额              上年发生额 
非流动资产处置利得合计                                                        118,669.65                 11,289.30 
其中：固定资产处置利得                                                        118,669.65                 11,289.30 
 无形资产处置利得                                                                  -                        - 
非货币性资产交换利得                                                                  -                        - 
债务重组利得                                                                   115,207.94                        - 
政府补助                                                                      7,605,906.94                580,767.00 
违约金收入                                                                      19,066.25                        - 
其他                                                                             86,015.42                        - 
营业外收入合计                                                               7,944,866.20                592,056.30 
 （2）  政府补助明细如下： 
       项    目                     本年发生额               上年发生额                   说明 
锻件增值税退税                                  1,340,420.94                            锻件产品增值税先征后 
                                                                      退政策 
贴息资金                                         1,709,000.00                200,000.00 第一批、第二批中小企业 
                                                                      发展贴息资金 
科技创新奖励                                       50,000.00                             包头市创新型试点企业 
                                                                      建设专项 
财政局扶持资金                                  4,326,486.00                380,767.00 包头稀土高新技术产业 
    开发区财政局扶持资金 
       项    目                     本年发生额               上年发生额                   说明 
研发专项基金                                      100,000.00                            包头市高新技术企业研 
                                                                      发中心研发专项基金 
其他财政补贴                                       80,000.00 
        合   计                             7,605,906.94                580,767.00 
    33.  营业外支出 
                   项    目                                    本年发生额              上年发生额 
非流动资产处置损失合计                                                         69,636.30                383,081.13 
其中：固定资产处置损失                                                         69,636.30                383,081.13 
   无形资产处置损失 
债务重组损失                                                                   522,000.00                178,670.90 
捐赠支出                                                                                                 300,000.00 
罚款支出                                                                         1,149.06                 35,100.00 
其他                                                                              8,974.36                155,854.88 
营业外支出合计                                                                 601,759.72              1,052,706.91 
    34.  所得税费用 
            项    目                               本年发生额                       上年发生额 
按税法及相关规定计算的当期所得税                                 6,871,488.08                       4,474,861.64 
递延所得税调整                                                     -1,147,616.66                       1,449,877.01 
            合    计                                          5,723,871.42                       5,924,738.65 
    35.  基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 
    本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下： 
                    项   目                               代       本期发生额           上期发生额 
                                                   码 
归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)                               P0         44,641,001.80       35,328,043.97 
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)                P0         39,996,518.66       32,762,302.30 
期初股份总数                                                     S0        173,230,000.00      130,000,000.00 
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数             S1 
报告期因发行新股或债转股等增加股份数                           Si                                 43,230,000.00 
报告期因回购等减少股份数                                        Sj 
报告期缩股数                                                     Sk 
报告期月份数                                                     M0                    12                12 
增加股份次月起至报告期期末的累计月数                          Mi                                             6 
减少股份次月起至报告期期末的累计月数                          Mj 
                    项   目                               代       本期发生额           上期发生额 
                                                   码 
发行在外的普通股加权平均数                                      S         173,230,000.00       151,615,000.00 
                基本每股收益(Ⅰ)                                              0.258              0.233 
                基本每股收益(Ⅱ)                                              0.258              0.233 
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ)                      P1         44,641,001.80       35,328,043.97 
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)         P1         39,996,518.66       32,762,302.30 
    认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 
稀释后的发行在外普通股的加权平均数                                       173,230,000.00      130,000,000.00 
                稀释每股收益(Ⅰ)                                              0.258              0.233 
                稀释每股收益(Ⅱ)                                              0.258              0.233 
    （1）基本每股收益 
    基本每股收益=P0鱏 
    S=S0＋S1＋Si譓i鱉0–Sj譓j鱉0-Sk 
    其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； 
    S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数； 
    Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 
    （2）稀释每股收益 
    稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si譓i鱉0–Sj譓j鱉0–Sk+ 认股权证、股份期权、可转换债券等增 
    加的普通股加权平均数) 
    其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 
    36.现金流量表项目注释 
    （1）  收到的其他与经营活动有关的现金 
                      项    目                                                  金   额 
收回投标保证金                                                                                        11,517,993.01 
财政补贴收入                                                                                           7,605,906.94 
收存款利息                                                                                             3,170,838.90 
供应商质量赔款                                                                                          192,784.50 
                      项    目                                                  金   额 
其他                                                                                                    5,110,811.11 
                      合    计                                                               27,598,334.46 
    （2）  支付的其他与经营活动有关的现金 
                      项    目                                                  金    额 
研究与开发费用                                                                                        13,590,600.04 
销售服务费                                                                                             2,106,576.75 
委托代理手续费                                                                                         1,924,455.00 
铁路四费                                                                                               1,958,981.53 
差旅费                                                                                                  5,700,850.79 
办公费                                                                                                  4,216,363.21 
业务招待费                                                                                             2,498,462.83 
修理费                                                                                                  7,965,938.20 
运输费                                                                                                  9,589,265.13 
董事会费用                                                                                               248,775.87 
中介机构服务费                                                                                         1,378,113.00 
会议费                                                                                                   764,256.21 
保险费                                                                                                   161,135.05 
金融机构手续费                                                                                         1,215,810.10 
其他                                                                                                    1,621,503.00 
                      合    计                                                               54,941,086.71 
    37.现金流量表补充资料 
    （1）  现金流量表补充资料 
                      项    目                                      本年金额             上年金额 
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                                                          51,811,134.03          52,748,183.29 
加：资产减值准备                                                                7,912,851.79           -5,799,508.03 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                             48,969,653.27          42,431,847.04 
无形资产摊销                                                                        6,000.00             155,500.00 
长期待摊费用摊销 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）            -49,033.35             371,791.83 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 
财务费用（收益以“－”号填列）                                                8,615,750.47          16,282,951.61 
投资损失（收益以“－”号填列） 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                                    -1,147,616.66             706,340.86 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列）                                            193,979,903.15         -337,290,368.93 
                      项    目                                      本年金额             上年金额 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                                 -18,938,886.78         -213,113,433.66 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                                -236,516,677.41         547,751,065.19 
其他 
经营活动产生的现金流量净额                                                   54,643,078.51         104,244,369.20 
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物净变动情况： 
现金的年末余额                                                                378,676,512.84         546,104,420.65 
减：现金的年初余额                                                           546,104,420.65         223,836,439.67 
加：现金等价物的年末余额 
减：现金等价物的年初余额 
现金及现金等价物净增加额                                                    -167,427,907.81         322,267,980.98 
 （2）  当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况： 
                        项     目                                    本年发生额        上年发生额 
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 
1、取得子公司及其他营业单位的价格                                                               275,400,025.00 
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物                                              88,495,400.00 
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物                                                122,811,516.93 
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                      -34,316,116.93 
    4、取得子公司的净资产 
流动资产                                                                                           245,035,391.70 
非流动资产                                                                                         252,826,842.09 
流动负债                                                                                           278,409,137.65 
非流动负债                                                                                           4,361,753.18 
    二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 
    1、处置子公司及其他营业单位的价格 
    2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 
    减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 
    3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
    4、取得子公司的净资产 
    流动资产 
    非流动资产 
    流动负债 
    非流动负债 
    （3）  现金及现金等价物 
                       项目                                         年末数                年初数 
一、现金                                                                      378,676,512.84          546,104,420.65 
其中：库存现金                                                                    14,962.65              68,232.37 
可随时用于支付的银行存款                                                    246,653,290.94          455,441,755.19 
可随时用于支付的其他货币资金                                                132,008,259.25           90,594,433.09 
    可用于支付的存放中央银行款项 
    存放同业款项 
    拆放同业款项 
    二、现金等价物 
    其中：三个月内到期的债券投资 
    三、期末现金及现金等价物余额                                                378,676,512.84          546,104,420.65 
    六、关联方及关联交易 
    1. 本公司的母公司情况： 
关联       企业        法人 业务                  母公司对本企业的 母公司对本企业的 本企业 
母公司名称 
关系       类型 注册地 代表 性质 注册资本         持股比例(%)      表决权比例(%)    最终控制 
                                                                                       组织机构代码 
                                                                                    方 
内蒙古第一机械制 
控股股东    有限 内蒙古 缪文 制造  260,501.80万元          23.18％          23.18％  兵器工业 
                                                                                        114390203 
造(集团)有限公司 
           责任 包头市   民   业                                                    集团公司 
兵器工业集团公司 
最终控制人  有限  北京  张国 制造 2,535,991.00万元 
                                                                                        710924910 
           责任          清   业 
  2. 本公司的子公司情况： 
子公司全称 
子公司类  企业类型 注册地 法人代表 业务性质      注册资本  持股比例 表决权比 
                                                                                       组织机构代 
型                                                             (%)    例(%) 
                                                                                                  码 
包头北方创业钢结构 
控股子公  有限责任 内蒙古  宋云峰   制造业  25,500,000.00    41.18    41.18 
有限公司 
司                包头市 
                                                                                         793609309 
包头北方创业大成装 
控股子公  有限责任 内蒙古  李志亮   制造业  139,911,000.00   85.52    85.52 
备制造有限公司 
司                包头市 
                                                                                         67065461-X 
内蒙古一机集团富成 
控股子公  有限责任 内蒙古  李志亮   制造业  392,329,200.00   66.82    66.82 
锻造有限责任公司 
司                包头市 
                                                                                         66405591-x 
内蒙古一机集团路通 
控股子公  有限责任 内蒙古  李志亮   制造业  31,383,800.00    39.04    39.04 
弹簧有限公司 
司                包头市 
    73328279-7 
    3. 其他关联方 
                公司名称                            组织机构代码              与本公司的关系 
包头浩瀚科技实业有限公司                                    701482145      本公司的法人股东 
黑龙江同达投资有限公司                                      702855396      本公司的法人股东 
包头北奔重型汽车有限公司                                    239895862      母公司的联营公司 
内蒙古一机集团综企有限责任公司                             701237334      母公司对其有重大影响 
内蒙古一机集团燃气有限公司                                  11449677X      同一母公司 
内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司                    720148978      同一母公司 
内蒙古一机集团宏远电器有限公司                             733279280      同一母公司 
包头兵工新世纪宾馆有限公司                                  938923500      同一母公司 
内蒙古一机集团北方木业制造有限公司                         701262820      同一母公司 
                公司名称                            组织机构代码              与本公司的关系 
内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司                    114394896      同一母公司 
内蒙古一机集团北方实业有限公司                             767882520      母公司的联营公司 
包头北方创业专用汽车有限责任公司                           776120368      同一母公司 
内蒙古一机集团能达专用设备有限责任公司                    790170636      同一母公司 
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司                         797174920      同一母公司 
内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司                      797153636      同一母公司 
中国兵器第一机械车辆工程研究院                             YA0410118      同一母公司 
内蒙古一机集团大地工程机械有限公司                         797156378      同一母公司 
内蒙古一机集团工程建设经营公司                             680015854      同一母公司 
内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司                             767886759      母公司的联营公司 
包头市万佳信息工程有限责任公司                             11439999-6     同一母公司 
包头一机置业有限公司                                        680015854      同一母公司 
    4. 关联交易情况 
    （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 
    本年发生额 
    上年发生额 
关联交      关联交 关联交易定价方式及          金额  占同类交易金额的比          金额 
   关联方                                                                     占同类交易金额的比 
易类型     易内容           决策程序                           例（%） 
                                                                                            例（%） 
内蒙古第一机械制造（集团）有 
关联方销售   材料     不偏离市场价格  552,923,804.34             22.72  421,978,396.13 
    20.59 
    限公司 
    内蒙古一机集团大地工程机械 
关联方销售   材料     不偏离市场价格   1,606,322.81               0.07   3,739,923.37 
                                                                                    0.18 
有限公司 
内蒙古一机集团北方实业有限 
关联方销售   材料     不偏离市场价格  107,835,432.42              4.43  63,407,112.12 
    3.09 
    公司 
    内蒙古一机集团能达专用设备 
关联方销售   材料     不偏离市场价格         123.55               0.00   3,093,755.82 
                                                                                    0.15 
有限责任公司 
内蒙古一机集团力克像塑制品 
关联方销售   材料     不偏离市场价格   1,363,148.25               0.06   9,552,150.71 
                                                                                    0.47 
有限公司 
内蒙古一机集团神鹿焊业有限 
关联方销售   材料     不偏离市场价格                                        32,607.90 
                                                                                   0.00 
公司 
包头北方创业专用汽车有限责 
关联方销售   材料     不偏离市场价格      25,290.67               0.00 
任公司 
内蒙古一机集团富沃机电进出 
关联方销售   材料     不偏离市场价格                                       284,512.82 
                                                                                    0.01 
口公司 
包头北奔重型汽车有限公司 
关联方销售   材料     不偏离市场价格  36,356,652.88               1.50  27,325,017.38 
    1.33 
    内蒙古一机集团瑞特精密工模 
关联方销售   材料     不偏离市场价格                                     1,645,477.53 
                                                                                    0.08 
具有限公司 
内蒙古一机集团木业公司 
关联方销售   材料     不偏离市场价格                                         2,974.36 
                                                                                   0.00 
内蒙古一机集团宏远电器有限 
关联方销售   劳务     不偏离市场价格                                        51,282.05 
                                                                                   0.00 
责任公司 
内蒙古一机集团综企有限责任 
关联方销售   材料     不偏离市场价格                                     3,295,196.32 
                                                                                    0.16 
公司 
合计 
                                      700,110,774.92             29.00  534,408,406.51 
    26.00 
    内蒙古第一机械制造（集团）有 
    关联方采购   材料     不偏离市场价格  507,110,264.90             25.18  584,347,937.03 
    34.80 
    限公司 
    内蒙古一机集团北方实业有限 
    关联方采购   材料     不偏离市场价格  157,257,895.77              7.81  164,532,798.09 
    9.76 
    责任公司 
    内蒙古一机集团神鹿焊业有限 
关联方采购   材料     不偏离市场价格                                     9,361,635.10 
                                                                                    0.56 
公司 
内蒙古一机集团力克橡塑公司 
关联方采购   材料     不偏离市场价格   3,867,797.79               0.19  15,772,800.57 
                                                                                    0.94 
内蒙古一机集团木业公司 
关联方采购   材料     不偏离市场价格                                       250,225.68 
    0.01 
    本年发生额 
    上年发生额 
关联交      关联交 关联交易定价方式及          金额  占同类交易金额的比          金额 
   关联方                                                                     占同类交易金额的比 
易类型     易内容           决策程序                           例（%） 
                                                                                            例（%） 
内蒙古一机集团瑞特精密工模 
关联方采购   材料     不偏离市场价格                                     7,799,107.19 
                                                                                    0.46 
具公司 
内蒙一机集团新兴建筑安装有 
关联方采购   劳务     不偏离市场价格   7,364,436.22               0.37 
限责任公司 
内蒙古一机集团星叶轻工制品 
关联方采购   材料     不偏离市场价格                                       594,993.54 
                                                                                    0.04 
有限公司 
内蒙古一机集团大地工程机械 
关联方采购   材料     不偏离市场价格                                       113,907.01 
                                                                                    0.01 
有限公司 
内蒙古一机集团能达专用设备 
关联方采购   材料     不偏离市场价格                                       187,315.67 
                                                                                    0.01 
有限责任公司 
包头北方创业专用汽车有限责 
关联方采购   材料     不偏离市场价格      33,254.52                  0       9,596.44 
                                                                                    0 
任公司 
内蒙古一机集团综企有限责任 
关联方采购   材料     不偏离市场价格                                    10,461,508.36 
                                                                                    0.62 
公司 
包头市万佳信息工程技术有限 
关联方采购   劳务     不偏离市场价格                                       461,726.98 
                                                                                    0.03 
责任公司 
包头一机置业有限公司 
关联方采购   劳务     不偏离市场价格      58,113.44                  0      38,194.00 
                                                                                    0 
包头兵工新世纪宾馆有限公司 
关联方采购   劳务     不偏离市场价格   1,175,937.49               0.06 
内蒙古一机集团宏远电器有限 
关联方采购   劳务     不偏离市场价格                                        15,520.00 
                                                                                    0 
责任公司 
包头北奔重型汽车有限公司 
关联方采购   材料     不偏离市场价格   5,178,294.38               0.26       8,800.00 
                                                                                    0 
   合  计 
                      不偏离市场价格  682,045,994.51                34  793,956,065.66 
    47.12 
    （2）关联租赁情况： 
               租赁       租赁资产涉    租赁     租赁       租赁收益     租赁收 
                                                                                 租赁收益对 
出租方名称 
承租方名称     资产情况   及金额        起始日   终止日     （支出）     益确定 
                                                                                  公司影响 
                                                                         依据 
包头北方创业股 
包头北方奔驰                                                             厂房租 
份有限公司 
重型汽车有限   车辆大厦   13,393,000.00 2009-1-1 2009-12-31 986,960.00   赁合同 
                                                                                   669145.82 
公司 
包头北方创业股 
包头北方创业                                                             厂房租 
份有限公司 
专用汽车有限   车辆大厦   4,767,000.00  2009-1-1 2009-12-31 349,232.00   赁合同 
                                                                                   244750.52 
责任公司 
包头北方创业股 
内蒙古一机集                                                             厂房租 
份有限公司 
团工程机械公   车辆大厦   4,540,000.00  2009-1-1 2009-12-31 334,048.00   赁合同 
                                                                                   234109.19 
司 
包头北方创业股 
内蒙古一机集   开发区厂                                                  厂房租 
团宏远电器有              1,336,744.69  2009-1-1 2009-12-31 150,000.00 
                                                                                   102844.01 
份有限公司 
限责任公司     房                                                        赁合同 
包头北方创业股 
内蒙古第一机                                                             设备租 
份有限公司 
械制造（集团） 设备4台    2,109,124.00  2009-1-1 2009-12-31 143,454.18   赁协议 
                                                                                     -6767.45 
有限公司 
内蒙古第一机械 
包头北方创业   土地 
    股份有限公司   105700平   土地没评估，                                   资产使 
    制造（集团）有限 
               方米、设备 设备金额：    2009-1-1 2009-12-31 323,680.00   用协议 
                                                                                   -323,680.00 
公司 
               3台        174,720.00 
合计                                                         2,287,374.18 
                                                                                    920,402.09 
 （3）关联担保情况情况： 
       担保方 
被担保方                                担保金额  担保起始日 担保到期日 
                                                                           担保是否已经履行完 
                                                                                 毕 
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 
内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司  10,800,000.00 2008-11-10 2013-11-08 
                                                                                 否 
包头北方创业股份有限公司 
包头北方创业大成装备制造有限公司    5,000,000.00  2009-10-3  2010-05-03 
                                                                                 否 
包头北方创业股份有限公司 
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司      10,000,000.00 2009-4-10  2010-4-10 
    否 
    担保方 
被担保方                                担保金额  担保起始日 担保到期日 
                                                                           担保是否已经履行完 
                                                                                 毕 
包头北方创业股份有限公司 
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司      10,000,000.00 2009-12-20 2010-12-20 
                                                                                 否 
包头北方创业股份有限公司 
内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司  40,000,000.00 2009-4-10  2010-04-10 
                                                                                 否 
内 
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 
包头北方创业股份有限公司            22,400,000.00 2009-9-16  2010-3-16 
                                                                                 否 
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 
包头北方创业股份有限公司            24,080,000.00 2009-11-10  2010-5-9 
                                                                                 否 
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 
包头北方创业股份有限公司            8,575,000.00  2009-8-26  2010-2-26 
                                                                                 否 
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 
包头北方创业股份有限公司            3,185,000.00  2009-9-15  2010-3-15 
                                                                                 否 
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 
包头北方创业股份有限公司            33,740,000.00 2009-12-28 2010-6-26 
                                                                                 否 
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 
包头北方创业股份有限公司            26,733,000.00 2009-11-2   2010-5-2 
                                                                                 否 
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 
包头北方创业股份有限公司            6,405,000.00   2009-8-4   2010-2-4 
                                                                                 否 
包头北方创业股份有限公司 
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司      8,427,050.00  2009-7-21  2010-1-20 
                                                                                 否 
包头北方创业股份有限公司 
包头北方创业大成装备制造有限公司    3,139,264.33  2009-7-14  2010-1-14 
                                                                                 否 
包头北方创业股份有限公司 
包头北方创业大成装备制造有限公司    1,389,563.62  2009-9-24  2010-3-24 
                                                                                 否 
包头北方创业股份有限公司 
包头北方创业大成装备制造有限公司    2,218,017.75  2009-11-5   2010-5-5 
                                                                                 否 
包头北方创业股份有限公司 
包头北方创业大成装备制造有限公司    2,294,972.05  2009-12-25 2010-6-25 
                                                                                 否 
包头北方创业股份有限公司 
包头北方创业大成装备制造有限公司    2,800,000.00  2009-12-31 2010-6-30 
    否 
    （4）  其他关联交易关联方资产转让、债务重组情况 
    本期发生额 
    关联方 
关联交易内容   关联交易类型 关联交易定价原则        金额 
                                                                             占同类交易金额 
                                                                               的比例（%） 
内蒙古第一机械制造 
固定资产-机器         购进   不偏离市场价格  5,806.14万元 
    56.37 
    （集团）有限公司 
    设备 
    注：本公司的子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司本年向本公司的母公司内蒙古第一机械制造（集团）有限公司购进固定资产机器设备5,806.14万元，其账面价值、评估值及交易价格均为5,806.14万元。 
    （5）  关联方应收应付款项 
   项目名称                             关联方                          年末金额           年初金额 
   货币资金                                                                 44,942,000.92       210,817,526.37 
货币资金                兵器财务有限责任公司                                  44,942,000.92       210,817,526.37 
   应收票据                                                                  7,000,000.00           300,000.00 
应收票据                包头北奔重型汽车有限公司                              7,000,000.00 
应收票据                牡丹江机车车辆路通弹簧有限公司                                               300,000.00 
   应收帐款                                                                 26,156,203.00        26,126,118.58 
应收帐款                内蒙古一机集团能达专用设备有限公司                        123.55             3,334.50 
应收帐款                内蒙古第一机械制造（集团）有限公司                  13,979,225.31        16,336,144.31 
应收帐款                包头北奔重型汽车有限公司                             10,462,529.68         6,671,275.49 
应收帐款                内蒙古一机集团大地工程机械有限公司                   1,690,991.14         1,606,748.80 
应收帐款                内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司                                        525,829.49 
应收帐款                包头北方创业专用汽车有限责任公司                        23,333.32                   - 
应收帐款                中国兵器第一机械车辆工程研究院                                               611,970.99 
   项目名称                             关联方                          年末金额           年初金额 
应收帐款                内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司                             -            370,815.00 
   预付账款                                                                  9,587,084.08         3,679,236.76 
预付账款                内蒙古第一机械制造（集团）有限公司                   5,285,810.85         1,413,419.36 
预付账款                内蒙古一机集团北方实业有限责任公司                   1,081,053.98 
预付账款                内蒙一机集团新兴建筑安装有限责任公司                 3,220,219.25         2,265,817.40 
  资产类合计                                                                87,685,288.00       240,922,881.71 
   短期借款                                                                 65,000,000.00        50,000,000.00 
短期借款                兵器财务有限责任公司                                  65,000,000.00        50,000,000.00 
   应付票据                                                                100,250,000.00       206,050,000.00 
应付票据                内蒙古第一机械制造（集团）有限公司                 100,250,000.00       135,000,000.00 
应付票据                内蒙古一机集团北方实业有限责任公司                                        70,500,000.00 
应付票据                内蒙古一机集团神鹿焊业公司                                                    50,000.00 
应付票据                内蒙古一机集团精密维修中心                                      -500,000.00 
   应付账款                                                                 19,819,921.67        50,224,948.75 
应付账款                内蒙古一机集团综企有限责任公司                                               742,515.36 
应付账款                内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司                                         97,528.87 
应付账款                内蒙古一机集团能达专用设备有限责任公司                                       10,003.50 
应付账款                内蒙古一机集团火鸟王燃气有限责任公司                                         10,053.50 
应付账款                内蒙古一机集团福尔公司                                                      1,142,818.66 
应付账款                包头北方创业专用汽车有限责任公司                        40,907.74 
应付账款                包头市万佳信息工程有限责任公司                         136,122.84 
应付账款                内蒙古一机集团新兴建筑安装有限公司                   1,163,368.37           392,632.75 
应付账款                内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司                     709,831.77            37,401.76 
应付账款                包头北奔重型汽车有限公司                                 20,902.50             7,102.50 
应付账款                内蒙古第一机械制造（集团）有限公司                  16,602,702.77        36,887,649.00 
应付账款                包头一机置业有限公司                                    263,624.08 
应付账款                内蒙古一机集团北方实业有限责任公司                     695,626.60         9,314,820.17 
应付账款                包头兵工新世纪宾馆有限公司                              186,835.00           156,608.00 
应付账款                内蒙古一机集团北方木业制造有限公司                                           28,776.41 
应付账款                内蒙古一机集团神鹿焊业公司                                                  1,397,038.27 
  其他应付款                                                                67,559,884.45        82,464,741.01 
其他应付款              内蒙古第一机械制造（集团）有限公司                  67,451,085.91        79,237,896.79 
其他应付款              包头一机置业有限公司                                    108,798.54 
其他应付款              内蒙古一机集团综企有限责任公司                                             3,226,844.22 
  负债类合计                                                               187,629,806.12       338,739,689.76 
    七、或有事项 
    1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响 
    无 
    2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 
    除【六.4.(3)】担保事项外，无其他担保事项。 
    八、承诺事项 
    1. 重大承诺事项 
    无 
    2. 前期承诺履行情况 
    无 
    九、资产负债表日后事项 
    1.  无重要的资产负债表日后事项说明 
    2.  资产负债表日后利润分配情况说明 
    拟分配的利润或股利                                       每股分配现金股利0.05元，共计866.15万元 
    经审议批准宣告发放的利润或股利 
    十、其他重要事项 
    无 
    十一、母公司财务报表重要项目注释 
    1. 应收账款 
    （1） 应收账款按种类列示如下： 
                                 年末余额                                                年初余额 
      种  类 
账面余额                   坏账准备              账面余额 
                                                                             坏账准备 
金额            比例          金额  比例(%)          金额  比例         金额 
                                                                                    比例 
                 (%)                                        (%) 
                                                                                           (%) 
单项金额重大的应收账款 
119,299,104.23  95.49 6,390,177.51    5.36  99,595,692.54  78.59 6,248,605.26 
    6.27 
    单项金额不重大但按信用 
    风险特征组合后该组合的 
    5,594,866.92    4.48  5,594,866.92     100     719,775.65  0.57   409,887.83 
    56.95 
    风险较大的应收账款 
    其他不重大应收账款 
    35,494.39       0.03                        26,411,673.82  20.84  908,683.09 
    3.44 
      合  计 
124,929,465.54   100  11,985,044.43   9.59  126,727,142.01  100  7,567,176.18 
    5.97 
    （2） 应收账款账龄分析： 
                       年末余额                                                              年初余额 
账  龄 
金额            比例  计提比例     坏账准备           金额  比例  计提比例 
                 (%)      (%)                                (%)      (%) 
                                                                                  坏账准备 
1年以内 
87,383,711.06   69.95                        115,215,345.63 90.92 
1-2年 
31,950,887.56   25.58   20.00  6,390,177.51   4,543,415.47  3.59    20.00 
                                                                                     908,683.09 
2-3年 
                                                619,775.65          50.00 
                                                                                     309,887.83 
3年以上 
5,594,866.92    4.47      100  5,594,866.92   6,348,605.26  5.01      100 
                                                                                    6,348,605.26 
合  计 
124,929,465.54   100           11,985,044.43 126,727,142.01  100 
    7,567,176.18 
    （3） 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况： 
    无 
    （4） 应收账款金额前五名单位情况： 
    占应收账款总 
    单位名称 
与本公司关系          金额    年限 
                                                                               额的比例(%) 
大秦铁路股份有限公司                                                             22.21 
客户          27,746,700.00 1年以内 
铁道部运输局装备部                                                               18.13 
客户          22,647,856.64 1年以内 
广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司 
客户          21,982,695.00  1-2年 
    17.60 
    山东鲁能物资集团有限公司 
    客户          16,338,249.99  1-2年 
    13.08 
    北方龙源风力发电有限责任公司 
    客户          7,431,700.00  1年以内 
    5.95 
    合计 
    ——          96,147,201.63   —— 
    76.97 
    （5） 应收关联方账款情况： 
           单位名称                          与本公司关系                 金额          占应收账款总额 
                                                                               的比例(%) 
内蒙古一机集团能达专用设备有限公司       同一母公司                         123.55               0.0001 
            合  计                                ——                     123.55               0.0001 
    2. 其他应收款 
    （1）其他应收款按种类披露： 
                                     年末余额                                             年初余额 
        种类 
账面余额               坏账准备         账面余额 
                                                                                 坏账准备 
金额           比例      金额  比例         金额  比例  金额 
                                                                                      比例 
                (%)            (%)                 (%) 
                                                                                                       (%) 
单项金额重大的其他应收款 
49,633,453.42  97.31                72,633,453.42 98.92    - 
                                                                                       - 
单项金额不重大但按信用风险特征 
组合后该组合的风险较大的其他应 
                  -                                        - 
收款 
其他不重大其他应收款 
1,020,734.91   2.69  12,377.80 0.01   792,145.70  1.08  6,210 
                                                                                      0.01 
        合计 
50,654,188.33   100  12,377.80 0.00 73,425,599.12  100  6,210 
    0.00 
    （2）其他应收款账龄分析： 
                       年末余额                                            年初余额 
账 龄 
              比例   计提                         比例  计提 
金额          (%)    比例 坏账准备  金额          (%)   比例 
                                                                                  坏账准备 
                     (%)                                (%) 
1年以内 
973,935.91      1.92                 3,761,095.70  5.12 
1-2年 
3,036,739.00    5.99  0.24 7,347.80  69,664,503.42 94.88 0.01 
                                                                                    6,210.00 
2-3年 
46,643,513.42  92.09  0.01 5,030.00 
合 计 
50,654,188.33  100.00 0.00 12,377.80 73,425,599.12  100  0.01 
    6,210.00 
    （3）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项（4）其他应收款余额中主要单位情况： 
    占其他应收款总 
    单位名称 
与本公司关系          金额  年限 
                                                                              额的比例(%) 
包头北方创业大成装备制造公司 
子公司        3,000,000.00  1-2年 
    5.92 
    包头北方创业大成装备制造公司 
    子公司        46,633,453.42 2-3年 
    92.06 
    合 计 
    ——          49,633,453.42 —— 
    97.98 
    （5）应收关联方账款情况： 
           单位名称                          与本公司关系                金额          占其他应收款总 
                                                                              额的比例(%) 
包头北方创业大成装备制造公司                子公司                             49,633,453.42         97.98 
            合  计                                ——                     49,633,453.42         97.98 
    3. 长期股权投资 
    被投资单位 
核算         初始投       年初余额  增减      年末余额  在被投资单位 在被投资单位表 在被投资单位持股比例与 减值 本期计提 
                                                                                      本期现 
方法         资成本                变动                 持股比例(%)    决权比例(%) 表决权比例不一致的说明 准备 减值准备 
                                                                                                金红利 
包头北方创业大 
按成  119,651,700.00 119,651,700.00      119,651,700.00       85.52          85.52 
成装备制造公司 
本法 
包头北方创业钢 
按成  10,500,000.00  10,500,000.00       10,500,000.00        41.18          41.18 
结构有限公司 
本法 
包头北方创业富 
按成  262,170,025.00 262,170,025.00      262,170,025.00       66.82          66.82 
成锻造公司 
本法 
内蒙一机集团路 
按成  17,100,967.35  17,100,967.35       17,100,967.35        89.53          89.53 
通弹簧有限公司 
本法 
内蒙一机集团北 
按成   3,001,316.00   3,001,316.00        3,001,316.00         9.24           9.24 
方实业有限公司 
本法 
合  计 
      412,424,008.35 412,424,008.35      412,424,008.35 
    4. 营业收入和营业成本 
    （1）营业收入明细如下： 
            项    目                               本年发生额                       上年发生额 
主营业务收入                                                    1,573,660,837.24                   1,361,628,676.69 
其他业务收入                                                        4,118,839.50                       2,226,322.86 
          营业收入合计                                    1,577,779,676.74                   1,363,854,999.55 
    （2）营业成本明细如下： 
            项    目                               本年发生额                       上年发生额 
                                                  1,453,245,440.93                   1,249,031,456.01 
主营业务成本 
                                                     2,325,856.61                        723,400.08 
其他业务成本 
          营业成本合计                                    1,455,571,297.54                   1,249,754,856.09 
  （3）主营业务按产品分项列示如下： 
                          本年发生额                                                      上年发生额 
产品名称 
主营业务收入         主营业务成本   主营业务利润     主营业务收入     主营业务成本 
                                                                               主营业务利润 
铁路车辆整车 
1,190,391,025.86  1,074,089,636.86 116,301,389.00  993,846,282.14   884,350,589.48 
                                                                                 109,495,692.66 
铁路车辆备件 
383,269,811.38     379,155,804.07   4,114,007.31   367,782,394.55   364,680,866.53 
                                                                                   3,101,528.02 
合     计 
1,573,660,837.24  1,453,245,440.93 120,415,396.31 1,361,628,676.69 1,249,031,456.01 
                                                                                 112,597,220.68 
  （4）本期公司前五名客户的营业收入情况： 
               项    目                                    营业收入            占公司全部营业收入的比例 
                                                                              (%) 
1.大秦铁路股份有限公司                                                  311,940,598.29             19.82 
2.铁道部运输局装备部                                                    292,665,727.56             18.60 
3.中国石油化工股份有限公司西北分公司                                  158,948,717.95             10.10 
4. 内蒙古第一机械制造（集团）有限公司                                 130,385,849.47             8.29 
5.中国石油管道建设项目经理部                                           108,410,256.41             6.89 
               合    计                                        1,002,351,149.68             63.70 
    5. 现金流量表补充资料 
                      项     目                                      本年金额            上年金额 
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润                                                                           37,563,225.54          31,315,862.22 
加：资产减值准备                                                                4,654,536.93          -5,599,835.93 
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                              18,505,632.05          24,559,140.76 
无形资产摊销                                                                               -            150,000.00 
长期待摊费用摊销                                                                           -                     - 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）            -42,261.28-            383,081.13- 
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                                                  -            383,081.13 
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                                                  -                     - 
财务费用（收益以“－”号填列）                                                 2,101,990.15           7,701,453.47 
投资损失（收益以“－”号填列） 
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                                     -1,163,634.23           1,109,342.64 
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 
存货的减少（增加以“－”号填列）                                            171,610,593.94        -272,643,429.21 
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                                    -320,770.99         -53,661,231.41 
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                                 -148,865,673.83         376,718,167.55 
其他                                                                                                              - 
                      项     目                                      本年金额            上年金额 
经营活动产生的现金流量净额                                                    84,043,638.28         110,032,551.22 
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物净变动情况： 
现金的年末余额                                                                 330,295,948.69         406,683,547.40 
减：现金的年初余额                                                            406,683,547.40         186,651,630.35 
加：现金等价物的年末余额 
减：现金等价物的年初余额 
现金及现金等价物净增加额                                                      -76,387,598.71         220,031,917.05 
    十二、补充资料 
    1. 当期非经常性损益明细表 
    （1）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43号]，本公司非经常性损益如下： 
    项    目                                         金额                说明 
    1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                        49,033.35 
    2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免                             - 
    3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定          7,605,906.94 
    额或定量享受的政府补助除外） 
    4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
    5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 
    有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
    6．非货币性资产交换损益 
    7．委托他人投资或管理资产的损益 
    8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 
    9．债务重组损益                                                                   -406,792.06 
    10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 
    11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 
    12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 
    13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
    14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 
    资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
    15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 
    16．对外委托贷款取得的损益 
    17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 
    损益 
    18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 
    期损益的影响 
    19．受托经营取得的托管费收入 
    20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         94,958.25 
    21．其他符合非经常性损益定义的损益项目 
    22．所得税影响额                                                                -1,356,622.56 
    项    目                                         金额                说明 
    23．少数股东损益影响额                                                          -1,342,000.78 
    合     计                                         4,644,483.14 
    2. 净资产收益率及每股收益 
                                               加权平均净资产        每股收益（人民币元） 
                报告期利润 
                                                 收益率(%)      基本每股收益     稀释每股收益 
归属于公司普通股股东的净利润                                     5.2           0.258          0.258 
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润                4.6           0.231          0.231 
    3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 
    财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，或占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析： 
    （1）资产负债表 
    报表 
年末余额             年初余额        变动金额  变动幅度 
                                                                        注释 
项目 
                                                 （%） 
货币资 
378,676,512.84  546,104,420.65 -167,427,907.81  -30.66 
    本报告期使用募集资金5177万元，另外， 
    金                                                                         本报告期现金支付货款金额加大； 
    应收票 
    61,002,200.00   22,316,924.50   38,685,275.50   173.35 
    本报告期末客户以银行承兑汇票结算货 
    据                                                                         款较多； 
    预付款 
125,328,158.15  93,431,900.14   31,896,258.01    34.14 
                                                          期末集中采购下年度生产所需原材料； 
项 
                                                          库存商品同比下降较大，另外，原材料采 
存货 
467,867,931.04  662,291,156.30 -194,423,225.26  -29.36 
                                                          用上线结算管理办法后同比下降幅度也 
                                                          较大 
固定资                                                                     母公司——内蒙一机集团对公司的子公 
产 
832,005,263.99  702,900,704.07 129,104,559.92    18.37 
                                                          司——富成锻造公司增资所形成的固定 
                                                          资产 
递延所                                                                     本报告期计提资产减值准备较上年同期 
得税资 
3,719,450.38     2,571,833.72    1,147,616.66    44.62 
                                                          增加所影响； 
产 
短期借 
69,046,764.54   211,000,000.00 -141,953,235.46  -67.28 
                                                          本报告期公司归还了大量短期借款； 
款 
应付票 
259,860,982.49  385,547,480.00 -125,686,497.51  -32.60 
                                                          本期用现金支付货款较多； 
据 
预收款 
19,354,510.79   110,204,921.20 -90,850,410.41   -82.44 
                                                          年度期末预收款项较多所影响； 
项 
应交税 
25,033,080.73   -12,634,188.44  37,667,269.17  -298.14 
                                                          本报告期末实现增值税不均衡所影响； 
费 
长期借 
8,100,000.00     2,300,000.00    5,800,000.00   252.17 
                                                          子公司富成锻造公司新建项目借款； 
款 
长期应 
0.00             2,061,753.18   -2,061,753.18  -100.00 
                                                          到期归还完毕 
付款 
未分配 
106,754,876.09  65,870,196.84   40,884,679.25    62.07 
                                                          本报告期经营实现的净利润 
利润 
少数股 
200,668,229.32  94,008,897.09  106,659,332.23   113.46 
                                                          母公司内蒙一机集团增资及各子公司当 
东权益                                                                     期实现利润所影响 
    （2）利润表 
    报表项目 
本年发生额             上年发生额       变动金额  变动幅度（%） 
                                                                            注释 
                                                                铁路车辆整车销售量同比增加和控股子 
营业收入 
2,403,322,811.71  2,049,303,484.93 354,019,326.78        17.28 
                                                                公司——大成装备公司任务量同比增加 
                                                                所影响 
营业成本 
2,182,654,901.52  1,837,067,073.39 345,587,828.13        18.81 
                                                                营业收入增加相应成本也增加 
营业税金及附加 
6,539,883.94         2,850,185.13   3,689,698.81        129.45 
                                                                本报告期实现增值税税金增加所影响； 
管理费用 
121,056,434.41     113,950,830.31   7,105,604.10          6.24 
                                                                研发投入增加所影响 
资产减值损失 
7,912,851.79        -5,799,508.03  13,712,359.82       -236.44 
                                                                上年同期由于会计政策变更而冲回部分 
                                                                资产减值准备所影响； 
营业外收入 
7,944,866.20           592,056.30   7,352,809.90      1,241.91 
                                                                本期收到退税、贴息及财政扶持资金较集 
                                                                中所影响； 
营业外支出 
601,759.72           1,052,706.91    -450,947.19        -42.84 
                                                                上年度有为四川地震灾区捐赠，而本期没 
                                                                有； 
归属于母公司所有 
44,641,001.80       35,328,043.97   9,312,957.83         26.36 
                                                                本部实现的经营利润增加 
者的净利润 
                                                                上年度子公司富成锻造公司实现的净利 
少数股东损益 
7,170,132.23        17,420,139.32  -10,250,007.09       -58.84 
    润按约定全额分配给控股股股内蒙一机 
    集团，计入少数股东损益 
    十二、备查文件目录 
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 
    3、报告期内在中国证监会指定报刊公开披露的所有公司的文件的正本和公告原件 
    董事长：缪文民 
    包头北方创业股份有限公司 
    2010年4月7日

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