九州通(600998) 最新公司公告|查股网

						九州通医药集团股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告 
　　保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
　　重要提示
　　1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为15,000万股，占发行后总股本的10.56%。其中网下发行3,000万股，占本次发行数量的20%；网上发行12,000万股，占本次发行数量的80%。
　　3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为13元/股。
　　4、本次发行的网下发行工作已于2010年10月25日（T日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的67家询价机构管理的254家配售对象中，有251家配售对象参与了网下申购，并全部按照2010年10月22日（T-1日）公布的《九州通医药集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所
　　上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
　　5、达到本次最终确定的发行价格13元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为230个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外21个申购价格低于本次最终确定的发行价格13元/股的配售对象未获得配售。
　　6、根据2010年10月22日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
　　一、网下累计投标询价情况
　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
　　根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：经核查，初步询价提供有效报价的67家询价对象管理的254家配售对象中，有64家询价对象管理的251家配售对象参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款；有1家询价对象管理的1家配售对象缴纳了申购款但未参与本次网下申购；有2家询价对象管理的2家配售对象未缴纳申购款从而未参与本次网下申购。网下
　　冻结资金总额为4,795,530万元，其中，达到发行价格13元/股并满足《网下发行公告》要求的为230家配售对象（251家配售对象中有21家配售对象未达到发行价格13元/股的条件），对应的有效申购总量为336,950万股，有效申购资金总额为4,380,350万元，网下配售比例为0.8903398%，认购倍数为112.32倍；有21家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格13元/股，未获得配售。
　　二、发行价格及确定依据
　　发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币13元/股，该价格对应的市盈率为：1、59.09倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　2、65.00倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
　　三、网上申购情况及网上发行结果
　　根据上海证券交易所提供的数据，经安永华明会计师事务所上海分所审验，本次网上发行有效申购户数为643,520户，有效申购股数为18,873,462,000股，冻结资金量为245,355,006,000元，网上最终发行股数为12,000万股，网上中签率为0.63581340%。
　　本次网上发行配号总数为18,873,462个；号码范围为10000001-28873462。
　　本次网上发行的股票无锁定期。
　　四、网下配售结果
　　根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、安永华明会计师事务所上海分所审验，本次网下获得配售的为60家询价对象管理的230个配售对象，对应的有效申购股数为336,950万股，有效申购资金总额为4,380,350万元，网下配售比例为0.8903398%，认购倍数为112.32倍。
　　网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
　　网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
　　序号配售对象名称
　　申购数量
　　(万股)
　　获配股数
　　（股）
　　1中原信托有限公司3,000267,102
　　2中船重工财务有限责任公司2,000178,068
　　3厦门国际信托有限公司20017,807
　　4上海汽车集团财务有限责任公司50044,517
　　5上海电气集团财务有限责任公司75066,775
　　6
　　华泰财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－020C－CT001
　　沪
　　3,000267,102
　　7太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪3,000267,102
　　8
　　泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001
　　沪
　　3,000267,102
　　9泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪3,000267,102
　　10泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019L－FH001沪3,000267,102
　　11新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪3,000267,102
　　12新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪3,000267,102
　　13
　　新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001
　　沪
　　3,000267,102
　　14新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001沪3,000267,102
　　15华泰人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品债券、基金户90080,131
　　16华泰人寿保险股份有限公司－分红－个险分红3,000267,102
　　17华泰人寿保险股份有限公司－万能－个险万能3,000267,102
　　4
　　18泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能3,000267,102
　　19泰康人寿保险股份有限公司－万能－团体万能3,000267,102
　　20贵州开磷有限责任公司企业年金计划－中国工商银行25022,258
　　21华泰财产保险股份有限公司－投连－理财产品75066,775
　　22太平人寿保险有限公司－万能－团险万能3,000267,102
　　23太平人寿保险有限公司－万能－个险万能3,000267,102
　　24华泰资产管理有限公司—增值投资产品3,000267,102
　　25太平人寿保险有限公司－分红－个险分红3,000267,102
　　26太平人寿保险有限公司－分红－团险分红3,000267,102
　　27一汽解放青岛汽车厂企业年金计划－中国光大银行20017,807
　　28宁波港集团有限公司企业年金计划－中国工商银行46040,956
　　29华泰资产管理有限公司－策略投资产品3,000267,102
　　30北京京煤集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行20017,807
　　31泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连3,000267,102
　　32华泰财产保险股份有限公司－稳健型组合80071,227
　　33长江养老保险股份有限公司－自有资金60053,420
　　34西部证券股份有限公司企业年金计划－中国工商银行27024,039
　　35华泰人寿保险股份有限公司－投连－个险投连2,300204,778
　　36泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品3,000267,102
　　37中国人保资产管理股份有限公司－安心收益投资产品3,000267,102
　　38株洲硬质合金集团有限公司企业年金计划－交通银行33029,381
　　39东风汽车公司企业年金计划－中国工商银行1,570139,783
　　40
　　山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商
　　银行
　　60053,420
　　41
　　山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商
　　银行
　　85075,679
　　42
　　山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商
　　银行
　　75066,775
　　43
　　山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商
　　银行
　　49043,627
　　44
　　山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商
　　银行
　　20017,807
　　45秦山核电公司企业年金计划－中国建设银行1,00089,034
　　46广州恒运企业集团股份有限公司企业年金计划－中国银行22019,586
　　47浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划－中国工商银行1,400124,648
　　48天津银行股份有限公司企业年金计划－中国光大银行73064,995
　　49中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行3,000267,102
　　50中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行3,000267,102
　　51云南省烟草公司昆明市公司企业年金计划－交通银行32028,491
　　52深圳证券交易所企业年金计划－招商银行26023,149
　　53深圳证券交易所企业年金计划－招商银行30026,710
　　54东北电网有限公司企业年金计划－招商银行30026,710
　　5
　　55东北电网有限公司企业年金计划－招商银行77068,556
　　56西门子(中国)有限公司企业年金计划－招商银行43038,285
　　57西门子(中国)有限公司企业年金计划－招商银行32028,491
　　58长城人寿保险股份有限公司－自有资金2,000178,068
　　59广东火电工程总公司企业年金计划－招商银行21018,697
　　60中国交通建设集团有限公司企业年金计划－交通银行20017,807
　　61中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行60053,420
　　62中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行1,500133,551
　　63中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行2,300204,778
　　64中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行3,000267,102
　　65中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行88078,350
　　66南车戚墅堰机车有限公司企业年金计划－中国工商银行20017,807
　　67北京控股集团有限公司企业年金计划－中国光大银行25022,258
　　68河南省电力公司企业年金计划－中国建设银行37032,943
　　69汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划－中国银行20017,807
　　70汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划－中国银行40035,614
　　71中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行1,00089,034
　　72中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行84074,789
　　73中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行75066,775
　　74中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行80071,227
　　75中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行49043,627
　　76中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行1,500133,551
　　77
　　浙江省交通投资集团有限公司本级及部分子公司企业年金计划－
　　中国工商银行
　　23020,478
　　78山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划－中国工商银行23020,478
　　79山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划－中国工商银行25022,258
　　80山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划－中国工商银行58051,640
　　81山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划－中国工商银行25022,258
　　82挪威船级社中国公司企业年金计划－招商银行20017,807
　　83
　　中兴－沈阳商业大厦(集团)股份有限公司企业年金计划－中信银
　　行股份有限公司
　　20017,807
　　84吉林省能源交通总公司企业年金计划－中国光大银行30026,710
　　85武汉邮电科学研究院企业年金计划－交通银行25022,258
　　86吉林烟草工业有限责任公司企业年金计划－中国工商银行35031,162
　　87湖南省电力公司企业年金计划－交通银行2,320206,559
　　88东软集团股份有限公司企业年金计划－招商银行20017,807
　　89江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划－招商银行30026,710
　　90中国民生银行股份有限公司企业年金计划－民生银行69061,433
　　91福建省农村信用社联合社企业年金计划－中国银行20017,807
　　92福建省农村信用社联合社企业年金计划－中国银行40035,614
　　6
　　93北京医药集团有限责任公司企业年金计划－中信银行20017,807
　　94北京医药集团有限责任公司企业年金计划－中信银行20017,807
　　95北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划－招商银行25022,258
　　96山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－工行40035,614
　　97山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－工行20017,807
　　98山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－工行1,570139,783
　　99宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划－建行1,420126,428
　　100宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划－建行1,230109,512
　　101中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行3,000267,102
　　102中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行1,00089,034
　　103中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行1,00089,034
　　104英大泰和财产保险股份有限公司－自有资金1,500133,551
　　105中国成达工程有限公司企业年金计划－中行20017,807
　　106工银瑞信基金公司－工行－工银瑞信平稳收益资产管理计划20017,807
　　107百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品1,760156,700
　　108紫金财产保险股份有限公司－传统保险产品3,000267,102
　　109
　　国泰基金公司－建行－国泰隆腾红利灵活配置型-09年第一期资
　　产管理计划
　　40035,614
　　110富国基金公司－光大－富国增强回报债券型资产管理计划29025,820
　　111
　　南方基金公司－中行－南方－中行－灵活配置3号之保本增值资
　　产管理计划
　　30026,710
　　112浙商财产保险股份有限公司－传统保险产品1,150102,389
　　113中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金1,00089,034
　　114宏源证券股份有限公司3,000267,102
　　115交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金50044,517
　　116中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金2,500222,585
　　117中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金30026,710
　　118东北证券股份有限公司3,000267,102
　　119英大证券有限责任公司2,000178,068
　　120交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金1,00089,034
　　121中信证券股份有限公司3,000267,102
　　122广州证券有限责任公司1,200106,841
　　123交通银行－科瑞证券投资基金2,000178,068
　　124丰和价值证券投资基金3,000267,102
　　125中国银行－易方达平稳增长证券投资基金2,300204,778
　　126金元证券股份有限公司2,200195,875
　　127交通银行－华夏债券投资基金2,250200,326
　　128中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金2,500222,585
　　129大成价值增长证券投资基金2,400213,682
　　130德邦证券有限责任公司2,500222,585
　　7
　　131中国银行－嘉实债券开放式证券投资基金3,000267,102
　　132中国银行－海富通收益增长证券投资基金2,000178,068
　　133中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金3,000267,102
　　134中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金3,000267,102
　　135交通银行－富国天益价值证券投资基金2,490221,695
　　136中国银行－华夏大盘精选证券投资基金40035,614
　　137中国银行－国泰沪深300指数证券投资基金1,00089,034
　　138中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金60053,420
　　139上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金1,660147,796
　　140全国社保基金一一一组合50044,517
　　141新时代证券有限责任公司1,600142,454
　　142
　　光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光
　　集合资产管理计划
　　1,200106,841
　　143
　　中国国际金融有限公司－中国建设银行股份有限公司－中金短期
　　债券集合资产管理计划
　　3,000267,102
　　144全国社保基金六零二组合3,000267,102
　　145全国社保基金六零四组合1,500133,551
　　146中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金50044,517
　　147中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)66058,762
　　148中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金70062,324
　　149中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金50044,517
　　150中国银行股份有限公司－国泰金鹿保本增值混合证券投资基金2,000178,068
　　151中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金1,500133,551
　　152全国社保基金五零四组合3,000267,102
　　153全国社保基金五零二组合3,000267,102
　　154中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金1,500133,551
　　155中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金3,000267,102
　　156兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金2,000178,068
　　157中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金1,00089,034
　　158华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金1,300115,744
　　159中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金2,900258,199
　　160斯坦福大学2,220197,655
　　161中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金2,000178,068
　　162华林证券有限责任公司1,770157,590
　　163中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金50044,517
　　164中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2,250200,326
　　165中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金3,000267,102
　　166华夏银行股份有限公司－诺安优化收益债券型证券投资基金1,300115,744
　　167全国社保基金四零一组合80071,227
　　168全国社保基金四零三组合1,200106,841
　　8
　　169全国社保基金四零五组合20017,807
　　170全国社保基金四零七组合1,200106,841
　　171全国社保基金四零九组合1,500133,551
　　172全国社保基金四一零组合2,300204,778
　　173中国银行－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金3,000267,102
　　174中国工商银行－汇添富增强收益债券型证券投资基金60053,420
　　175中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金1,500133,551
　　176中国建设银行－交银施罗德增利债券证券投资基金2,000178,068
　　177中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金2,250200,326
　　178中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金3,000267,102
　　179中国工商银行－中海稳健收益债券型证券投资基金20017,807
　　180中国建设银行－华安稳定收益债券型证券投资基金90080,131
　　181中国建设银行股份有限公司－华富收益增强债券型证券投资基金3,000267,102
　　182中国工商银行股份有限公司－建信稳定增利债券型证券投资基金3,000267,102
　　183
　　中国工商银行股份有限公司－泰信优势增长灵活配置混合型证券
　　投资基金
　　20017,807
　　184全国社保基金七零一组合32028,491
　　185全国社保基金七零三组合20017,807
　　186全国社保基金七零九组合36032,052
　　187全国社保基金七一零组合60053,420
　　188中国工商银行股份有限公司－嘉实多元收益债券型证券投资基金3,000267,102
　　189
　　中银国际证券－中行－中银国际证券中国红1号集合资产管理计
　　划
　　30026,710
　　190中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金3,000267,102
　　191
　　中国工商银行股份有限公司－海富通稳健添利债券型证券投资基
　　金
　　2,000178,068
　　192
　　中国建设银行股份有限公司－富国天丰强化收益债券型证券投资
　　基金
　　2,250200,326
　　193
　　中国建设银行股份有限公司－光大保德信增利收益债券型证券投
　　资基金
　　30026,710
　　194中国工商银行股份有限公司－招商安心收益债券型证券投资基金1,500133,551
　　195中国工商银行股份有限公司－中银稳健增利债券型证券投资基金3,000267,102
　　196中信证券－中信银行－中信证券债券优化集合资产管理计划3,000267,102
　　197
　　中国工商银行股份有限公司－申万巴黎添益宝债券型证券投资基
　　金
　　28024,930
　　198交通银行股份有限公司－农银汇理恒久增利债券型证券投资基金40035,614
　　199光大证券－光大银行－光大阳光5号集合资产管理计划1,600142,454
　　200中国建设银行股份有限公司－华商收益增强债券型证券投资基金2,600231,488
　　201国际金融－建行－中金增强型债券收益集合资产管理计划3,000267,102
　　202
　　兴业银行股份有限公司－兴业有机增长灵活配置混合型证券投资
　　基金
　　1,500133,551
　　203兴业证券－兴业－兴业卓越1号集合资产管理计划1,00089,034
　　9
　　204中国建设银行股份有限公司－国泰双利债券证券投资基金60053,420
　　205
　　中国建设银行股份有限公司－民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型
　　证券投资基金
　　40035,614
　　206
　　中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基
　　金
　　50044,517
　　207中国工商银行股份有限公司－华安强化收益债券型证券投资基金57050,749
　　208
　　中信证券－中行－中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健
　　收益子计划
　　3,000267,102
　　209中国农业银行－建信收益增强债券型证券投资基金1,500133,551
　　210中国建设银行股份有限公司－富国优化增强债券型证券投资基金2,250200,326
　　211中邮证券有限责任公司1,00089,034
　　212中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金1,00089,034
　　213
　　光大证券－光大银行－光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产
　　管理计划
　　3,000267,102
　　214华泰证券－交行－华泰紫金现金管家集合资产管理计划60053,420
　　215国泰君安－建行－国泰君安君得惠债券集合资产管理计划3,000267,102
　　216兴业证券－兴业－兴业卓越2号集合资产管理计划2,000178,068
　　217中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金50044,517
　　218
　　中国银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资
　　基金
　　1,00089,034
　　219光大证券－光大－光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划30026,710
　　220国际金融－中行－中金一号集合资产管理计划1,800160,261
　　221招商银行股份有限公司－兴业合润分级股票型证券投资基金50044,517
　　222华安－浦发－华安理财1号稳定收益集合资产管理计划1,500133,551
　　223中银国际－中行－中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划30026,710
　　224
　　中国工商银行股份有限公司－富国通胀通缩主题轮动股票型证券
　　投资基金
　　24021,368
　　225光大证券－光大－光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划90080,131
　　226中国农业银行股份有限公司－招商信用添利债券型证券投资基金1,500133,551
　　227中国国际金融有限公司3,000267,102
　　228交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金3,000267,102
　　229
　　中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典股票型证券投资基金
　　(LOF)
　　2,000178,068
　　230华泰证券股份有限公司3,000267,102
　　合计336,95030,000,000
　　注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》
　　规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
　　另外21个申购价格低于本次最终确定的发行价格13元/股的配售对象未获得配
　　售。
　　10
　　五、网下申购中的无效申购情况
　　序号询价对象名称配售对象名称原因
　　1
　　国都证券有限责任公
　　司
　　国都证券有限责任公司自营
　　账户
　　缴款但未申购
　　2
　　天津信托有限责任公
　　司
　　天津信托有限责任公司自营
　　账户
　　未申购且未缴款
　　3
　　葛洲坝集团财务有限
　　责任公司
　　葛洲坝集团财务有限责任公
　　司自营投资账户
　　未申购且未缴款
　　发行人：九州通医药集团股份有限公司
　　保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
　　2010年10月27日