北京昊华能源股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告 保荐人 (主承销商):中信证券股份有限公司 重要提示 1、北京昊华能源股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 11,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]278 号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行,本次A 股发行数量不超过 11,000 万股,其中,网下发行数量不超过 2,200 万股,占本次发行数量的 20%;网上资金申购部分不超过 8,800 万股,占本次发行数量的 80%。 3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为29.80 元/股,发行数量为 11,000 万股,其中网下最终配售数量为2,200 万股,占本次发行总量的20%;网上最终发行数量为8,800 万股,占本次发行总量的 80%。 4、本次发行的网下发行工作已于2010 年 3 月23 日结束。在初步询价阶段共有 79 家询价对象管理的 157 家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的 124 家配售对象全部参与了网下申购,上述 124 家配售对象均按照2010 年3 月22 日公布的 《北京昊华能源股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。 5、根据2010 年3 月22 日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下累计投标询价情况 保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 37 号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。 根据网下申购以及申购资金到账情况,中信证券做出最终统计如下: 经核查,在初步询价阶段共有 79 家询价对象管理的 157 家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的 64 家询价对象管理的 124 家配售对象全部参与了网下申购,并均按照2010 年3 月22 日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为 4,424,821 万元。达到发行价格 29.80 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 105 家,对应的有效申购总量为 125,580 万股,有效申购资金总额为 3,742,284 万元,网下配售比例为 1.75187131%,认购倍数为57.08 倍。 二、发行价格及确定依据 发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等,确定本次发行价格为人民币29.80 元/股,该价格对应的市盈率为: 21.91 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次A 股发行前总股数计算); 28.93 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次 A 股发行后总股数计算,发行后的总股数按本次发行 11,000 万股计算为45,400 万股); 三、网上申购情况 根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 546,745 户,有效申购股数为904,682.5 万股。网上中签率为0.97271695%。 四、网下配售和网上发行结果 1、网下配售结果 网下向配售对象配售的股票为 2,200 万股,最终获配的有效申购总量为 125,580 万股,配售比例为 1.75187131%,认购倍数约为57.08 倍。 本次网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下: 有效申购数量 获配数量 序号 询价对象名称 配售对象名称 (股) (股) 国投瑞银基金管理有 国投瑞银稳定增利债券型证券投资 1 15,000,000 262,780 限公司 基金 富国基金管理有限公 2 富国天利增长债券投资基金 5,000,000 87,593 司 中国民族证券有限责 中国民族证券有限责任公司自营投 3 22,000,000 385,469 任公司 资账户 4 德意志银行 德意志银行—QFII 投资账户 2,000,000 35,037 国信证券有限责任公 5 国信证券股份有限公司自营账户 5,000,000 87,593 司 爱建证券有限责任公 爱建证券有限责任公司自营投资账 6 1,100,000 19,270 司 户 海富通基金管理有限 海富通稳健添利债券型证券投资基 7 7,000,000 122,630 公司 金 中国国际金融有限公 8 中金短期债券集合资产管理计划 22,000,000 385,411 司 南方基金管理有限公 9 南方避险增值基金 22,000,000 385,411 司 南方基金管理有限公 10 南方绩优成长股票型证券投资基金 15,000,000 262,780 司 嘉实基金管理有限公 11 全国社保基金五零四组合 22,000,000 385,411 司 中国石油天然气集团公司企业年金 嘉实基金管理有限公 12 计划(网下配售资格截至2010 年 12 22,000,000 385,411 司 月31 日) 兴业证券股份有限公 13 兴业证券股份有限公司自营账户 22,000,000 385,411 司 宏源内需成长集合资产管理计划 宏源证券股份有限公 14 (网下配售资格截至2012 年7 月6 14,200,000 248,765 司 日) 东海证券有限责任公 15 东海证券有限责任公司自营账户 10,000,000 175,187 司 第一创业证券有限责 第一创业证券有限责任公司自营账 16 7,500,000 131,390 任公司 户 华鑫证券有限责任公 17 华鑫证券有限责任公司自营账户 7,500,000 131,390 司 昆仑信托有限责任公 昆仑信托有限责任公司自营投资账 18 3,000,000 52,556 司 户 上海国际信托有限公 19 上海国际信托有限公司自营账户 2,000,000 35,037 司 东北电网有限公司企业年金计划 中国人寿资产管理有 20 (网下配售资格截至2010 年 5 月5 1,000,000 17,518 限公司 日) 中国人寿资产管理有 湖南省电力公司企业年金计划(网 21 2,500,000 43,796 限公司 下配售资格截至2011 年10月16 日) 有效申购数量 获配数量 序号 询价对象名称 配售对象名称 (股) (股) 金元证券股份有限公 22 金元证券股份有限公司自营账户 15,000,000 262,780 司 博时基金管理有限公 23 全国社保基金七零二组合 7,500,000 131,390 司 中国人寿资产管理有 中国人寿股份有限公司-分红- 团体 24 22,000,000 385,411 限公司 分红 中国人寿资产管理有 中国人寿股份有限公司-传统-普通 25 22,000,000 385,411 限公司 保险 博时基金管理有限公 26 博时信用债券投资基金 10,000,000 175,187 司 中国人寿资产管理有 中国人寿保险(集团)公司传统普 27 22,000,000 385,411 限公司 保产品 博时基金管理有限公 28 博时稳定价值债券投资基金 12,000,000 210,224 司 博时基金管理有限公 29 全国社保基金五零一组合 22,000,000 385,411 司 博时基金管理有限公 30 全国社保基金四零二组合 5,000,000 87,593 司 广东省粤电集团有限公司企业年金 博时基金管理有限公 31 计划(网下配售资格截至 2010 年 8 5,000,000 87,593 司 月 16 日) 长盛基金管理有限公 32 同盛证券投资基金 15,000,000 262,780 司 中国工商银行股份有限公司企业年 博时基金管理有限公 33 金计划(网下配售资格截至2011 年8 7,000,000 122,630 司 月 10 日) 长盛基金管理有限公 34 全国社保基金六零三组合 20,000,000 350,374 司 长盛基金管理有限公 长盛中信全债指数增强型债券投资 35 9,000,000 157,668 司 基金 中银基金管理有限公 36 中银稳健增利债券型证券投资基金 4,500,000 78,834 司 民生加银基金管理有 民生加银增强收益债券型证券投资 37 10,000,000 175,187 限公司 基金 江南证券有限责任公 38 江南证券有限责任公司自营账户 8,000,000 140,149 司 国机财务有限责任公 39 国机财务有限责任公司自营账户 9,000,000 157,668 司 武汉钢铁集团财务有 武汉钢铁集团财务有限责任公司自 40 11,000,000 192,705 限责任公司 营投资账户 海通证券股份有限公 41 海通证券股份有限公司自营账户 22,000,000 385,411 司 嘉实基金管理有限公 嘉实优质企业股票型开放式证券投 42 9,300,000 162,924 司 资基金 长江证券股份有限公 长江证券超越理财稳健增利集合资 43 2,000,000 35,037 司 产管理计划 上海浦东发展集团财 上海浦东发展集团财务有限责任公 44 15,000,000 262,780 务有限责任公司 司自营账户 有效申购数量 获配数量 序号 询价对象名称 配售对象名称 (股) (股) 上海证券有限责任公 45 上海证券有限责任公司自营账户 7,000,000 122,630 司 招商基金管理有限公 46 全国社保基金四零八组合 7,000,000 122,630 司 中天证券有限责任公 47 中天证券有限责任公司自营账户 1,500,000 26,278 司 招商基金管理有限公 48 全国社保基金七零八组合 12,000,000 210,224 司 招商基金管理有限公 49 全国社保基金六零四组合 14,000,000 245,261 司 招商基金管理有限公 50 招商安本增利债券型证券投资基金 2,000,000 35,037 司 招商基金管理有限公 51 招商安心收益债券型证券投资基金 5,000,000 87,593 司 广发基金管理有限公 52 广发聚丰股票型证券投资基金 22,000,000 385,411 司 广发华福证券有限责 广发华福证券有限责任公司自营账 53 22,000,000 385,411 任公司 户 广发基金管理有限公 54 广发增强债券型证券投资基金 5,000,000 87,593 司 红塔证券股份有限公 55 红塔证券股份有限公司自营账户 22,000,000 385,411 司 国泰君安证券股份有 国泰君安证券股份有限公司自营账 56 21,000,000 367,892 限公司 户 兵器财务有限责任公 57 兵器财务有限责任公司自营账户 6,700,000 117,375 司 财富证券有限责任公 58 财富证券有限责任公司自营账户 4,000,000 70,074 司 华商基金管理有限公 59 华商收益增强债券型证券投资基金 8,000,000 140,149 司 华泰证券股份有限公 60 华泰证券股份有限公司自营账户 21,900,000 383,659 司 泰康资产管理有限责 受托管理泰康人寿保险股份有限公 61 22,000,000 385,411 任公司 司—传统—普通保险产品 泰康资产管理有限责 受托管理泰康人寿保险股份有限公 62 22,000,000 385,411 任公司 司-分红-团体分红 泰康资产管理有限责 受托管理泰康人寿保险股份有限公 63 22,000,000 385,411 任公司 司-分红-个人分红 泰康资产管理有限责 受托管理泰康人寿保险股份有限公 64 22,000,000 385,411 任公司 司—万能—个险万能 泰康资产管理有限责 受托管理泰康人寿保险股份有限公 65 22,000,000 385,411 任公司 司—万能—团体万能 首创证券有限责任公 66 首创证券有限责任公司自营账户 5,000,000 87,593 司 泰康资产管理有限责 受托管理泰康人寿保险股份有限公 67 22,000,000 385,411 任公司 司—投连—个险投连 泰康资产管理有限责 受托管理都邦财产保险股份有限公 68 3,700,000 64,819 任公司 司—传统保险产品 有效申购数量 获配数量 序号 询价对象名称 配售对象名称 (股) (股) 航天科工财务有限责 航天科工财务有限责任公司自营账 69 4,500,000 78,834 任公司 户 国都证券有限责任公 70 国都证券有限责任公司自营账户 22,000,000 385,411 司 国都 1 号—安心受益集合资产管理 国都证券有限责任公 71 计划(网下配售资格截至2024 年 12 8,200,000 143,653 司 月21 日) 中国人寿资产管理有 中国人寿股份有限公司-分红-个人 72 22,000,000 385,411 限公司 分红 交银施罗德基金管理 73 交银施罗德增利债券证券投资基金 22,000,000 385,411 有限公司 交银施罗德基金管理 交银施罗德保本混合型证券投资基 74 22,000,000 385,411 有限公司 金 重庆国际信托投资有 75 重庆国际信托有限公司自营账户 6,800,000 119,127 限公司 方正证券有限责任公 76 方正证券有限责任公司自营账户 22,000,000 385,411 司 德邦证券有限责任公 77 德邦证券有限责任公司自营账户 5,000,000 87,593 司 山西证券股份有限公 78 山西证券股份有限公司自营账户 22,000,000 385,411 司 大通证券股份有限公 大通星海 1 号集合资产管理计划(网 79 1,900,000 33,285 司 下配售资格截至2014 年6 月25 日) 中船重工财务有限责 中船重工财务有限责任公司自营账 80 22,000,000 385,411 任公司 户 大通证券股份有限公 大通证券股份有限公司自营投资账 81 22,000,000 385,411 司 户 长江证券股份有限公 82 长江证券股份有限公司自营账户 22,000,000 385,411 司 中国人保资产管理股 中国人民财产保险股份有限公司- 83 15,000,000 262,780 份有限公司 传统-普通保险产品 中国人保资产管理股 中国人民人寿保险股份有限公司自 84 15,000,000 262,780 份有限公司 有资金 天津信托投资有限责 85 天津信托有限责任公司自营账户 5,000,000 87,593 任公司 中国人保资产管理股 86 中国人保资产安心收益投资产品 10,500,000 183,946 份有限公司 受托管理天安保险股份有限公司指 华泰资产管理有限公 87 定证券账户(网下配售资格截至 22,000,000 385,411 司 2010 年 12 月31 日) 华泰资产管理有限公 受托管理华泰财产保险股份有限公 88 2,000,000 35,037 司 司—投连—理财产品 华泰资产管理有限公 受托管理华泰财产保险股份有限公 89 3,000,000 52,556 司 司—传统—普通保险产品 华泰资产管理有限公 受托华泰财产保险股份有限公司— 90 1,500,000 26,278 司 传统—理财产品 华泰资产管理有限公 受托管理华泰人寿保险股份有限公 91 1,500,000 26,278 司 司—投连—个险投连 有效申购数量 获配数量 序号 询价对象名称 配售对象名称 (股) (股) 华泰资产管理有限公 受托管理华泰人寿保险股份有限公 92 3,000,000 52,556 司 司—万能—个险万能 华泰资产管理有限公 受托管理华泰人寿保险股份有限公 93 3,000,000 52,556 司 司—分红—个险分红 华泰资产管理有限公 华泰资产管理有限公司—增值投资 94 4,500,000 78,834 司 产品 华泰资产管理有限公 华泰资产管理有限公司策略投资产 95 4,500,000 78,834 司 品 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公 华泰资产管理有限公 96 司传统保险产品( 网下配售资格截 3,000,000 52,556 司 至2010 年 12 月31 日) 西南证券股份有限公 西南证券股份有限公司自营投资账 97 14,000,000 245,261 司 户 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公 华泰资产管理有限公 98 司个险万能产品( 网下配售资格截 1,500,000 26,278 司 至2010 年 12 月31 日) 99 中原信托有限公司 中原信托有限公司自营账户 6,000,000 105,112 受托管理长城人寿保险股份有限公 华泰资产管理有限公 100 司自有资金(网下配售资格截至 18,000,000 315,336 司 2010 年 12 月31 日) 受托管理英大泰和财产保险股份有 华泰资产管理有限公 101 限公司自有资金(网下配售资格截 1,500,000 26,278 司 至2010 年 12 月31 日) 宏源证券股份有限公 102 宏源证券股份有限公司自营账户 15,000,000 262,780 司 云南国际信托有限公 103 云南国际信托有限公司自营账户 9,000,000 157,668 司 上海电气集团财务有 上海电气集团财务有限责任公司自 104 22,000,000 385,411 限责任公司 营账户 五矿集团财务有限责 五矿集团财务有限责任公司自营账 105 15,000,000 262,780 任公司 户注:上表内的“有效申购数量”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购数量,“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。 另外 19 家申购价格低于本次最终确定的发行价格 29.80 元/股的配售对象未获得配售。 2、网上发行结果 本次网上发行最终股数为 8,800 万股,网上中签率为 0.97271695%。网上发行配号总数为9,046,825 个。号码范围为:10000001-19046825。 本次网上发行的股票无锁定期。 五、网下申购中的无效申购情况 本次网下发行没有无效申购的情况。 发行人: 北京昊华能源股份有限公司保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司 2010年3月25 日