重庆水务(601158) 最新公司公告|查股网

						重庆水务集团股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告 
    保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
    重要提示
    1、重庆水务集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“重庆水务”）首次公开发行50,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］261号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人(主承销商)”）。
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，回拨机制启动前，网下发行25,000万股，占本次发行规模的50%；网上发行25,000万股，占本次发行规模的50%。
    3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为6.98元/股。
    4、发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行总量为50,000万股。根据《重庆水务集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下配售数量为22,500万股，占本次发行数量的45%；网上发行数量为27,500万股，占本次发行总量的55%。
    5、本次发行的网下发行工作已于2010年3月16日结束。在初步询价阶段共有85家询价对象管理的177家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的135家配售对象中134家配售对象参与了网下申购，并按照《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市纵横律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
    6、根据《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
    一、网下累计投标询价情况
    保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
    根据网下申购以及申购资金到账情况，银河证券做出最终统计如下：
    经核查，在初步询价阶段共有85家询价对象管理的177家配售对象参与了初步询价报价。提供了有效报价的74家询价对象管理的135家配售对象中，有73家询价对象管理的134家配售对象参与了网下申购，并及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为6,095,569.4万元。达到发行价格6.98元/股并满足《网下发行公告》要求的为111家配售对象，对应的有效申购总量为622,080万股，有效申购资金总额为4,342,118.4万元，网下初步配售比例为4.01877572%，认购倍数为24.88倍。
    二、发行价格及确定依据
    发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为6.98元/股，该价格对应的市盈率为：
    1、34.9倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行5亿股计算为48亿股）。
    2、30.35倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
    三、网上申购情况
    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为514,429户，有效申购股数为18,303,296,000股，网上发行初步中签率为1.36587421%。
    四、发行结构和回拨机制实施情况
    本次发行股份的最终数量为50,000万股。其中，回拨机制启动前，网下发行25,000万股，占本次发行规模的50%；网上发行25,000万股，占本次发行规模的50%。
    根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将2,500万股（为本次发行规模的5%）股票从网下回拨至网上，回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。回拨机制实施后，网下最终发行数量为22,500万股，占本次发行总量的45%；网上最终发行数量为27,500万股，占本次发行总量的55%。
    五、网下配售和网上发行结果
    （一）网下配售结果
    网下向配售对象配售的股票为22,500万股，最终获配的有效申购总量为622,080万股，网下发行最终配售比例为3.61689815%，认购倍数为27.65倍。
    网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
    网下所有获配的配售对象名单、申购数量及获配数量情况列示如下：
    序号 配售对象 申购股数 获配股数
    （股） （股）
    安信证券股份有限公司-安信理财1号债券型
    1 集合资产管理计划（网下配售资格截至2017 50,000,000 1,808,449
    年5月21日）
    2 百瑞信托有限责任公司-百瑞信托有限责任公 38,800,000 1,403,356
    司自营投资账户
    3 兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公 28,600,000 1,034,432
    司自营账户
    4 博时基金管理有限公司-博时稳定价值债券投 37,500,000 1,356,336
    资基金
    5 博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一 100,000,000 3,616,898
    组合
    6 博时基金管理有限公司-博时信用债券投资基 37,500,000 1,356,336
    金
    7 渤海国际信托有限公司-渤海国际信托有限公 5,000,000 180,844
    司自营账户
    8 长江证券股份有限公司-长江证券超越理财稳 6,400,000 231,481
    健增利集合资产管理计划
    9 长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三 30,000,000 1,085,069
    组合
    10 大成基金管理有限公司-大成积极成长股票型 8,000,000 289,351
    证券投资基金
    11 大成基金管理有限公司-大成价值增长证券投 10,000,000 361,689
    资基金
    12 大成基金管理有限公司-大成蓝筹稳健证券投 32,000,000 1,157,407
    资基金
    13 大成基金管理有限公司-大成精选增值混合型 8,000,000 289,351
    证券投资基金
    14 大成基金管理有限公司-大成财富管理2020 23,000,000 831,886
    生命周期证券投资基金
    15 大成基金管理有限公司-大成策略回报股票型 5,000,000 180,844
    证券投资基金
    16 大成基金管理有限公司-景宏证券投资基金 8,000,000 289,351
    17 大成基金管理有限公司-景福证券投资基金 11,000,000 397,858
    大通证券股份有限公司-大通星海1号集合资
    18 产管理计划(网下配售资格截至2014年6月 13,000,000 470,196
    25日)
    19 大通证券股份有限公司-大通证券股份有限公 50,000,000 1,808,449
    司自营投资账户
    20 第一创业证券有限责任公司-第一创业证券有 20,000,000 723,379
    限责任公司自营账户
    21 东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开 15,000,000 542,534
    放式证券投资基金
    22 东航集团财务有限责任公司-东航集团财务有 11,000,000 397,858
    限责任公司自营账户
    23 富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债 20,000,000 723,379
    券型证券投资基金
    24 富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投 25,000,000 904,224
    资基金
    25 富通银行-富通银行—QFII投资账户 15,000,000 542,534
    26 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信精选平 20,000,000 723,379
    衡混合型证券投资基金
    国都证券有限责任公司-国都1号—安心受益
    27 集合资产管理计划（网下配售资格截至2024 25,000,000 904,224
    年12月21日）
    28 国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公 50,000,000 1,808,449
    司自营账户
    29 国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券 8,000,000 289,351
    投资基金
    国泰君安证券股份有限公司-国泰君安证券股
    30 份有限公司自营账户 250,000,000 9,042,245
    31 国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定增 20,000,000 723,379
    利债券型证券投资基金
    32 国信证券股份有限公司-国信证券股份有限公 23,000,000 831,886
    司自营账户
    33 海富通基金管理有限公司-海富通稳健添利债 40,000,000 1,446,759
    券型证券投资基金
    海富通基金管理有限公司-黑龙江省电力有限
    34 公司企业年金计划(网下配售资格截至2011 5,000,000 180,844
    年2月1日)
    海富通基金管理有限公司-中国石油天然气集
    35 团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010 30,000,000 1,085,069
    年12月31日）
    海富通基金管理有限公司-湖南省电力公司企
    36 业年金计划（网下配售资格截至2011年2月 5,000,000 180,844
    1日）
    37 海通证券股份有限公司-海通证券股份有限公 250,000,000 9,042,305
    司自营账户
    38 合众人寿保险股份有限公司-合众人寿保险股 50,000,000 1,808,449
    份有限公司-万能-个险万能
    39 合众人寿保险股份有限公司-合众人寿保险股 100,000,000 3,616,898
    份有限公司-分红-个险分红
    40 宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公 125,000,000 4,521,122
    司自营账户
    华泰证券股份有限公司-华泰紫金现金管家集
    41 合资产管理计划（网下配售资格截至2017年 50,000,000 1,808,449
    8月20日）
    42 华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公 90,000,000 3,255,208
    司自营账户
    华泰资产管理有限公司-受托管理天安保险股
    43 份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至 100,000,000 3,616,898
    2010年12月31日）
    44 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公 20,000,000 723,379
    司—增值投资产品
    45 华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公 20,000,000 723,379
    司策略投资产品
    46 华西证券有限责任公司-华西证券有限责任公 40,000,000 1,446,759
    司自营账户
    华夏基金管理有限公司-徐州矿务集团有限公
    47 司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6 7,000,000 253,182
    月30日)
    48 华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公 20,000,000 723,379
    司自营账户
    49 江海证券有限公司-江海证券自营投资账户 5,300,000 191,695
    50 江南证券有限责任公司-江南证券有限责任公 58,500,000 2,115,885
    司自营账户
    51 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德增 80,000,000 2,893,518
    利债券证券投资基金
    52 交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德保 30,000,000 1,085,069
    本混合型证券投资基金
    53 金元证券股份有限公司-金元证券股份有限公 90,000,000 3,255,208
    司自营账户
    54 昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公 20,000,000 723,379
    司自营投资账户
    55 民生加银基金管理有限公司-民生加银品牌蓝 8,000,000 289,351
    筹灵活配置混合型证券投资基金
    56 民生加银基金管理有限公司-民生加银增强收 10,000,000 361,689
    益债券型证券投资基金
    57 南方基金管理有限公司-天元基金 10,000,000 361,689
    58 南方基金管理有限公司-全国社保基金四零一 11,000,000 397,858
    组合
    南方基金管理有限公司-深圳证券交易所企业
    59 年金计划(网下配售资格截至2010年12月21 5,000,000 180,844
    日)
    南方基金管理有限公司-中国南方电网公司企
    60 业年金计划（网下配售资格截至2011年5月 13,000,000 470,196
    15日）
    南方基金管理有限公司-广东省粤电集团有限
    61 公司企业年金基金(网下配售资格截至2010 7,000,000 253,182
    年8月15日)
    南方基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业
    62 集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资 5,000,000 180,844
    格截至2010年12月26日)
    63 南方基金管理有限公司-全国社保基金七零一 23,000,000 831,886
    组合
    64 鹏华基金管理有限公司-普天债券投资基金 20,500,000 741,464
    65 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三 200,000,000 7,233,796
    组合
    66 鹏华基金管理有限公司-鹏华丰收债券型证券 29,000,000 1,048,900
    投资基金
    67 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金七零四 30,000,000 1,085,069
    组合
    齐鲁证券有限公司-齐鲁金泰山灵活配置集合
    68 资产管理计划（网下配售资格截至2014年8 13,000,000 470,196
    月5日）
    69 齐鲁证券有限公司-齐鲁证券有限公司自营账 250,000,000 9,042,245
    户
    上海电气集团财务有限责任公司-上海电气集
    70 团财务有限责任公司自营账户 125,000,000 4,521,122
    71 上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公 20,000,000 723,379
    司自营账户
    72 上海浦东发展集团财务有限责任公司-上海浦 100,000,000 3,616,898
    东发展集团财务有限责任公司自营账户
    73 上海证券有限责任公司-上海证券有限责任公 20,000,000 723,379
    司自营账户
    74 申能集团财务有限公司-申能集团财务有限公 5,000,000 180,844
    司自营投资账户
    75 首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公 30,000,000 1,085,069
    司自营账户
    76 苏州信托有限公司-苏州信托有限公司自营投 20,000,000 723,379
    资账户
    77 太平洋证券股份有限公司-太平洋证券股份有 101,000,000 3,653,067
    限公司自营账户
    78 太平资产管理有限公司-受托管理民安保险 29,000,000 1,048,900
    （中国）有限公司传统普通保险产品
    79 太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保 130,000,000 4,701,967
    险有限公司-传统-普通保险产品
    80 泰康资产管理有限责任公司-受托管理都邦财 9,300,000 336,371
    产保险股份有限公司—传统保险产品
    81 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人 250,000,000 9,042,245
    寿保险股份有限公司—投连—个险投连
    82 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人 250,000,000 9,042,245
    寿保险股份有限公司—万能—个险万能
    83 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人 250,000,000 9,042,245
    寿保险股份有限公司—万能—团体万能
    84 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人 250,000,000 9,042,245
    寿保险股份有限公司-分红-个人分红
    85 泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人 250,000,000 9,042,245
    寿保险股份有限公司-分红-团体分红
    泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人
    86 寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 250,000,000 9,042,245
    87 五矿集团财务有限责任公司-五矿集团财务有 50,000,000 1,808,449
    限责任公司自营账户
    88 武汉钢铁集团财务有限责任公司-武汉钢铁集 10,000,000 361,689
    团财务有限责任公司自营投资账户
    89 西部证券股份有限公司-西部证券股份有限公 100,000,000 3,616,898
    司自营账户
    90 西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公 20,000,000 723,379
    司自营投资账户
    91 易方达基金管理有限公司-科瑞证券投资基金 69,000,000 2,495,659
    92 益民基金管理有限公司-益民红利成长混合型 25,000,000 904,224
    证券投资基金
    93 益民基金管理有限公司-益民创新优势混合型 25,000,000 904,224
    证券投资基金
    94 英大证券有限责任公司-英大证券有限责任公 5,000,000 180,844
    司自营投资账户
    云南国际信托有限公司-云信成长2007－3
    95 号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下 14,300,000 517,216
    配售资格截至2012年4月11日)
    96 云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公 30,000,000 1,085,069
    司自营账户
    97 招商基金管理有限公司-招商安心收益债券型 30,000,000 1,085,069
    证券投资基金
    98 招商基金管理有限公司-全国社保基金四零八 8,500,000 307,436
    组合
    99 招商基金管理有限公司-全国社保基金七零八 17,000,000 614,872
    组合
    100 招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四 80,000,000 2,893,518
    组合
    101 招商证券股份有限公司-招商证券股份有限公 10,000,000 361,689
    司自营账户
    102 浙江省能源集团财务有限责任公司-浙江省能 20,000,000 723,379
    源集团财务有限责任公司自营投资账户
    103 中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资 100,000,000 3,616,898
    产管理计划
    104 中国建银投资证券有限责任公司-中国建银投 100,000,000 3,616,898
    资证券有限责任公司自营账户
    105 中国南航集团财务有限公司-南航集团财务有 71,600,000 2,589,699
    限公司自营账户
    106 中核财务有限责任公司-中核财务有限责任公 80,000,000 2,893,518
    司自营账户
    107 中信建投证券有限责任公司-中信建投证券有 125,000,000 4,521,122
    限责任公司自营投资账户
    108 中信万通证券有限责任公司-中信万通证券有 80,000,000 2,893,518
    限责任公司自营账户
    109 中信证券股份有限公司-中信证券股份有限公 100,000,000 3,616,898
    司自营账户
    110 中原信托有限公司-中原信托有限公司自营账 60,000,000 2,170,138
    户
    111 重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公 27,000,000 976,562
    司自营账户
    注：上表内的“申购股数”是指该配售对象申购价格不低于最终确定的发行价格的有效申购
    数量；“获配股数”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
    另外23家申购价格低于本次最终确定的发行价格6.98元/股的配售对象未获得配售。
    （二）网上发行结果
    网上最终发行股数为27,500万股，网上发行最终中签率为1.50246163%。
    本次网上发行配号总数为18,303,296个；号码范围为10000001——28303296。
    本次网上发行的股票无锁定期。
    六、网下申购中的无效申购情况
    序号 询价对象名称 配售对象名称 原因
    1 方正证券有限责任公司 方正证券有限责任公司自营账户 已缴纳申购款，未在申购平
    台申购
    发行人：重庆水务集团股份有限公司保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
    　　2010年3月18日