农业银行(601288) 最新公司公告|查股网

						中国农业银行股份有限公司关于H股发行情况以及股份变动情况的公告 
    本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    特别提示：中国农业银行股份有限公司（以下简称为“本公司”）首次公开发行境外上市外资股（以下简称为“本次发行”）的股份为H股，本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内机构除外）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。
    一、香港公开发售和国际配售情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国农业银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2010]795号），本公司获准发行不超过2,922,352.9万股（含全额行使超额配售选择权不超过381,176.4万股）境外上市外资股（H股）。
    本公司于2010年6月30日至2010年7月6日完成了本次H股全球发售的香港公开发售；并于2010年7月15日完成了本次H股全球发售的国际配售。
    在充分考虑现有股东利益的前提下，本公司H股发行依据国际惯例进行累计定单和簿记建档，并依据国际资本市场情况和可比公司估值水平，最终确定H股发售价格为港币3.20元，该等发售价格不包括应付1.000%经纪佣金、0.004%香港证券与期货事务监察委员会交易征费、0.005%香港联合交易所有限公司（以下简称为“香港联交所”）交易费。
    本公司本次于全球共发售25,411,765,000股H股，包括香港公开发售的1,270,590,000股H股和国际配售的24,141,175,000股H股。
    自2010年7月6日（即递交香港公开发售申请最后期限之日）起30日内，本公司H股发行的联席账簿管理人可代表国际主承销商通过行使超额配售权，要求本公司额外发售不超过3,811,764,000股H股股票。
    二、H股上市及股份变动情况
    本公司H股在香港联交所挂牌交易，股票简称为“农业银行”，股票代码为“1288”，每手股数为1,000股。
    中国国际金融香港证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司和农银国际证券有限公司为本公司此次全球发售的联席全球协调人；中国国际金融香港证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司、德意志银行香港分行、摩根大通证券有限公司（摩根大通（亚太）有限公司）、麦格理资本证券股份有限公司和农银国际证券有限公司为本公司此次全球发售的联席账簿管理人及联席保荐人。
    经香港联交所核准，本公司发行的25,411,765,000股H新股（未包括行使超额配售选择权）预计将于2010年7月16日在香港联交所挂牌交易。
    在H股发行前后，本公司股份变动情况如下：
    本次A股发行后 本次A股和H股发行后 
    （未行使超额配售选择权）、 （均未行使超额配售选择权） 
    H股发行前 
    股东名称 股份类别 
    持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 
    （%） （%） 
    财政部 A股 128,929 ,411,770 44.12 127,705,882,344 40.2 
    汇金公司 A股 130,0 00,000,000 44.48 130,000,000,000 40.93 
    A股 11,070,588,230 3.79 10,976,470,582 3.46 
    注 
    社保基金理事会 H股 - - 1,317,647, 074 0.41 
    小计 11,070,588,230 3.79 12,294,117,656 3.87 
    其他A股股东 A股 22,235,294,000 7.61 22,235,294,000 7 
    其他H股股东 H股 - - 25,411,765,000 8 
    合计 292,235,294,000 100 317,647,059,000 100 
    注：社保基金理事会持有的因本行发行H股而转持的国有股股份将以1:1的基准转换为H股，而有关H股不会构成本行H股发行的一部分。
    特此公告。 
    中国农业银行股份有限公司
    　　2010年7月15日