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中国农业银行股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-28
中国农业银行股份有限公司2010年半年度报告摘要 1 重要提示中国农业银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本行第一届董事会第十四次会议于8月27日审议通过了本行《2010年半年度报告》正文及摘要。本行全体董事出席了会议。本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2010年中期财务报告已经德勤华永会计师事务所和德勤?关黄陈方会计师行分别根据中国和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 2010年7月15日和16日，本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，募集资金总额达221亿美元。本报告中的财务报告及相关经营数据未反映本行首次公开发行募集资金的影响。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk以及本行网站www.abchina.com。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。中国农业银行股份有限公司董事会二O一O年八月二十七日本行法定代表人项俊波、主管财会工作副行长潘功胜及财会机构负责人邵建荣保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股 H股股票简称农业银行农业银行股票代码 601288 1288 上市证券交易所上海证券交易所香港联合交易所有限公司 2.2联系人和联系方式董事会秘书、公司秘书姓名李振江联系地址中国北京市东城区建国门内大街69号电话 86-10-85109619 传真 86-10-85108557 电子信箱 ir@abchina.com 3 财务概要（本半年度报告摘要所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，以人民币标价）以下为本行截至2010年6月30日止半年度综合财务信息： 3.1 主要财务数据 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日资产负债类数据（人民币百万元）资产总额 9,695,967 8,882,588 7,014,351 发放贷款和垫款净额 4,478,230 4,011,495 3,014,984 投资净额 2,597,657 2,616,470 2,308,885 负债总额 9,341,550 8,539,663 6,723,810 吸收存款 8,348,820 7,497,618 6,097,428 归属于母公司股东的权益 354,263 342,819 290,445 2010年1-6月 2009年1-6月 2009年1-12月损益类数据（人民币百万元）利息净收入 111,708 83,896 181,639 手续费及佣金净收入 22,459 17,017 35,640 业务及管理费 51,082 38,341 95,823 资产减值损失 19,623 17,545 40,142 净利润 45,863 32,720 65,002 归属于母公司股东的净利润 45,840 32,714 64,992 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 45,437 32,197 60,305 3.2 财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 2009年1-12月盈利能力 (%) 平均总资产回报率1 0.99* 0.84* 0.82 加权平均净资产收益率2 25.10* 21.60* 20.53 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率2 24.88* 21.26* 19.05 净利息收益率3 2.47* 2.21* 2.28 净利差4 2.41* 2.13* 2.20 手续费及佣金净收入比营业收入 16.55 16.36 16.03 成本收入比5 37.65 36.86 43.11 每股数据（人民币元）基本每股收益2 0.17 0.13 0.25 扣除非经常性损益后基本每股收益2 0.17 0.12 0.23 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日资产质量 (%) 不良贷款率6 2.32 2.91 4.32 拨备覆盖率7 136.11 105.37 63.53 贷款总额准备金率8 3.15 3.06 2.75 资本充足情况 (%) 核心资本充足率9 6.72 7.74 8.04 资本充足率9 8.31 10.07 9.41 总权益对总资产比率 3.66 3.86 4.14 加权风险资产占总资产比率 53.34 49.23 48.42 每股数据（人民币元）归属于母公司股东的每股净资产 1.31 1.32 1.12 注：1、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。 2、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则第9号－净资产收益率和每股收益率的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。 3、利息净收入除以生息资产平均余额。 4、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。 5、业务及管理费除以营业收入。 6、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。 7、贷款减值准备余额除以不良贷款余额。 8、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额。 9、根据银监会相关规定计算。为年化后数据。 3.3 监管指标监管标准 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日流动性比率（%）1 人民币 ≥25 40.77 40.99 44.79 外币 ≥25 185.37 122.54 205.54 贷存款比例（%）2 本外币合计 ≤75 55.38 55.19 50.84 最大单一客户贷款比例3（%） ≤10 4.02 4.41 6.04 最大十家客户贷款比例4（%） 24.12 22.47 33.96 贷款迁徙率5 正常类 1.63 5.00 12.67 关注类 1.99 6.51 14.46 次级类 12.77 39.33 55.58 可疑类 2.74 5.83 15.93 注：1、流动资产除以流动负债,流动性比率按照银监会的相关规定计算。 2、发放贷款和垫款余额除以吸收存款余额。 3、最大一家客户贷款总额除以资本净额。 4、最大十家客户贷款总额除以资本净额。 5、根据银监会的相关规定计算，为境内数据。 3.4 非经常性损益项目下表根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益(2008)》的相关规定编制。单位：百万元 2010年1-6月 2009年1-6月固定资产处置损益 153 103 除上述各项之外的其他营业外收支净额 388 588 非经常性损益的所得税影响 (138) (174) 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 403 517 3.5国内外会计准则差异本行按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。 4 讨论与分析 4.1 经济与金融环境 2010年上半年，主要发达经济体逐步摆脱衰退走向复苏，全球经济明显回暖。根据IMF预测，今年全球经济有望增长4.6%，明显好于2009年-0.6%和2008年3%的经济增速。随着经济复苏前景逐步明朗，危机阶段刺激政策退出开始列入各国政府和央行日程。但是，欧洲主权债务危机对经济复苏产生一定的负面影响，美国经济也开始出现复苏势头放缓的迹象。目前，各国政府正致力于财政预算和金融监管等经济改革措施，在财政稳健、通胀管理和经济复苏之间寻求平衡。近期美国国会通过了新的金融监管法案，对衍生品交易、消费者金融服务以及金融机构资本和流动性管理施加更加严格的监管要求，并有可能对国际金融监管改革产生示范性影响。欧洲主权债务危机导致避险资金流入美国，6月末美元指数收于86.05，比上年末上升10.4%，美元兑欧元比上年末升值16.6%。主要金融市场利率风险贴水有所提高，3个月期LIBOR利率为0.5339%，比上年末上升0.28个百分点。受避险需求的驱动，主要经济体国债收益率呈现先升后降的走势，6月末美元10年期国债收益率一度跌至自2009年4月以来的最低水平。MSCI全球股指指数收于268.25，比上年末下跌10.4%；全球股市市值41.49万亿美元，比上年末下跌9.7%。 2010年上半年，中国政府延续了去年以来的积极财政政策和适度宽松货币政策，同时以房地产调控、地方融资平台管理和限制淘汰落后产能为主线，进一步改善和加强宏观调控政策，促进经济结构调整和发展方式转变。上半年名义国内生产总值达172,840亿元，同比增长11.1%。受宏观调控措施和基数效应影响，二季度经济增速比一季度回落0.8个百分点。上半年全社会固定资产投资11.4万亿元，同比增长25%，增速比去年全年回落0.5个百分点；社会消费品零售总额7.3万亿元，同比增长18.2%，增速比去年全年提高2.7个百分点；对外贸易强劲反弹，上半年出口和进口贸易额同比分别增长35.2%和52.7%，贸易顺差同比下降42.5%。上半年CPI同比增长2.6%，PPI同比增长6.0%。为将市场流动性控制在合理水平，上半年人民银行三次上调金融机构法定存款准备金率各0.5个百分点，上调后大型金融机构法定存款准备金率已经升至17%，处于历史较高水平。6月19日人民银行宣布重启人民币汇率制度改革，6月末人民币兑美元汇率中间价为6.7909元/美元，上半年人民币对美元小幅升值0.55%。金融市场整体运行平稳，市场资金利率水平同比上升。截至6月末，广义货币供应量（M2）56.89万亿元，同比增长18.5%，比上年末回落9.2个百分点；狭义货币供应量（M1）24.06万亿元，同比增长24.6%，比上年末回落7.8个百分点。上半年人民币存、贷款增量分别达到7.6万亿元和4.6万亿元，同比分别少增2.4万亿元和2.7万亿元。上半年银行间同业拆借市场累计成交11.1万亿元，同比增长40.5%；质押式债券回购成交36.8万亿元，同比增长7.9%；买断式债券回购成交量1.6万亿元，同比增长4.0%。平均利率分别为1.58%、1.63%和1.53%，分别比去年全年提高0.50、0.56和0.46个百分点。 4.2 财务报表分析 4.2.1 利润表分析 2010年上半年，本行实现净利润458.63亿元，同比增加131.43亿元，增长40.2%。主要是由于：(1)受净利息收益率反弹以及业务规模持续扩张影响，利息净收入同比增长33.2%；(2)手续费及佣金净收入同比增长32.0%，但部分被营业支出及所得税费用增加所抵销。利润表主要项目变动表人民币百万元，百分比除外项目 2010年1-6月 2009年1-6月增减额增长率(%) 利息净收入 111,708 83,896 27,812 33.2 手续费及佣金净收入 22,459 17,017 5,442 32.0 其他非利息收入 1,513 3,096 -1,583 -51.1 营业收入 135,680 104,009 31,671 30.5 减：业务及管理费 51,082 38,341 12,741 33.2 营业税金及附加 7,489 6,069 1,420 23.4 资产减值损失 19,623 17,545 2,078 11.8 营业利润 57,486 42,054 15,432 36.7 加：营业外收支净额 541 691 -150 -21.7 税前利润 58,027 42,745 15,282 35.8 减：所得税费用 12,164 10,025 2,139 21.3 净利润 45,863 32,720 13,143 40.2 归属于：母公司股东 45,840 32,714 13,126 40.1 少数股东 23 6 17 283.3 利息净收入利息净收入是本行营业收入的最大组成部分，占2010年上半年营业收入的82.3%。2010年上半年，本行实现利息净收入1,117.08亿元，较上年同期增长33.2%。其中，利率变动导致利息净收入增加73.32亿元，规模增加导致利息净收入增加204.80亿元。下表列示了生息资产与付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收益率和平均付息率。人民币百万元，百分比除外项目 2010年1-6月 2009年1-6月平均余额利息收入/支出平均收益率/付息率（%）平均余额利息收入/ 支出平均收益率/付息率（%）资产发放贷款和垫款 4,394,824 113,335 5.16 3,440,287 93,552 5.44 债券投资1 2,555,138 38,319 3.00 2,382,571 37,132 3.12 非重组类债券 1,845,724 27,095 2.94 1,634,108 25,272 3.09 重组类债券2 709,414 11,224 3.16 748,463 11,860 3.17 存放中央银行款项 1,580,827 12,193 1.54 1,230,888 8,959 1.46 存拆放同业3 503,936 4,433 1.76 535,416 2,600 0.97 总生息资产 9,034,725 168,280 3.73 7,589,162 142,243 3.75 减值准备4 (136,425) (94,385) 非生息资产4 424,912 302,784 总资产 9,323,212 7,797,561 负债吸收存款 7,865,436 50,335 1.28 6,629,790 53,562 1.62 同业存拆放5 623,967 5,304 1.70 556,093 4,492 1.62 其他付息负债6 57,185 933 3.26 16,653 293 3.52 总付息负债 8,546,588 56,572 1.32 7,202,536 58,347 1.62 非付息负债4 350,955 275,115 总负债 8,897,543 7,477,651 利息净收入 111,708 83,896 净利差 2.41 2.13 净利息收益率 2.47 2.21 注：1、债券投资包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资、可供出售债券投资、持有至到期投资以及应收款项类投资。 2、重组类债券包括应收财政部款项和特别国债。 3、存拆放同业主要包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产。 4、非生息资产、非付息负债及减值准备平均余额为期初、期末余额的平均余额。 5、同业存拆放主要包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。 6、其他付息负债主要包括发行存款证和应付次级债。下表列示了利息净收入由于规模和利率改变而产生的变化。人民币百万元增/（减）原因净增/（减）规模利率资产发放贷款和垫款 24,616 (4,833) 19,783 债券投资 2,588 (1,401) 1,187 存放中央银行款项 2,699 535 3,234 存拆放同业 (277) 2,110 1,833 利息收入变化 29,626 (3,589) 26,037 负债吸收存款 7,908 (11,135) (3,227) 同业存拆放 577 263 840 其他付息负债 661 (49) 612 利息支出变化 9,146 (10,921) (1,775) 利息净收入变化 20,480 7,332 27,812 注：由规模和利率共同引起的变化分配在规模变化中。净利息收益率和净利差 2010年上半年净利息收益率为2.47%，较上年同期上升26个基点；净利差为2.41%，较上年同期上升28个基点。净利息收益率和净利差上升主要是由于：(1)受2008年下半年央行下调基准利率影响，大部分存款、贷款陆续完成重定价，执行较低的利率，但贷款平均收益率降幅小于存款平均付息率降幅，利差空间扩大；(2)本行持续调整信贷资产结构，收益率较高的实体贷款占比上升；(3)2010年上半年货币市场利率同比有所回升，存拆放同业平均收益率上升。利息收入 2010年上半年，本行实现利息收入1,682.80亿元，较上年同期增加260.37亿元，增长18.3%，主要是由于生息资产平均余额增加，部分被生息资产平均收益率的下降所抵销。平均收益率下降主要是由于贷款平均收益率的下降，但部分被存拆放同业平均收益率上升和生息资产结构调整所抵销。发放贷款和垫款利息收入发放贷款和垫款利息收入1,133.35亿元，较上年同期增加197.83亿元，增长21.1%，主要是由于平均余额从2009年上半年的34,402.87亿元增加到2010年上半年的43,948.24亿元，但部分被平均收益率的下降所抵销。平均余额增加主要是由于本行自2009年以来贷款规模的稳步增加。平均收益率下降主要是受2008年下半年央行下调贷款基准利率影响，部分贷款在2009年上半年后陆续完成重定价，适用较低的利率。报告期内，本行调整优化信贷结构，提升贷款定价能力，有效降低了贷款基准利率下降的影响，贷款平均收益率实现季度环比上升。下表列示了本行发放贷款和垫款按业务类型划分的平均余额、利息收入以及平均收益率情况。人民币百万元，百分比除外项目 2010年1-6月 2009年1-6月平均余额利息收入平均收益率（%）平均余额利息收入平均收益率（%）公司类贷款 3,249,899 86,485 5.32 2,503,538 75,193 6.01 短期公司类贷款 1,334,172 33,868 5.08 1,176,876 34,295 5.83 中长期公司类贷款 1,915,727 52,617 5.49 1,326,662 40,898 6.17 票据贴现 199,376 3,151 3.16 414,035 4,593 2.22 个人贷款 915,751 23,346 5.10 506,395 13,526 5.34 境外及其他 29,798 353 2.37 16,319 240 2.94 发放贷款和垫款总额 4,394,824 113,335 5.16 3,440,287 93,552 5.44 公司类贷款利息收入864.85亿元，较上年同期增加112.92亿元，增长15.0%，主要是由于平均余额从2009年上半年的25,035.38亿元增加到2010年上半年的32,498.99亿元，但部分被平均收益率的下降所抵销。平均余额增加主要是由于本行加大重点项目和优质客户的信贷投放。平均收益率下降主要是由于 2008年下半年央行调整基准利率的累积效应。票据贴现利息收入31.51亿元，较上年同期减少14.42亿元，下降31.4%，主要是由于平均余额从2009年上半年的4,140.35亿元减少至2010年上半年的1,993.76亿元，但部分被平均收益率的上升所抵销。平均余额减少主要是由于本行主动调整贷款品种结构，压缩收益率较低的票据贴现规模，以优先满足重点项目和优质企业的信贷需求。平均收益率上升主要是由于2010年上半年市场流动性相对紧张，票据贴现利率自年初以来明显回升。个人贷款利息收入233.46亿元，较上年同期增加98.20亿元，增长72.6%，主要是由于平均余额从2009年上半年的5,063.95亿元增加到2010年上半年的9,157.51亿元，但部分被平均收益率的下降所抵销。平均余额增加主要是由于本行2009年以来加大个人住房贷款、个人经营贷款以及农户贷款等的投放力度，个人贷款实现较快增长。平均收益率下降主要是由于 2008年下半年央行调整基准利率的累积效应。境外及其他贷款利息收入3.53亿元，较上年同期增加1.13亿元，增长47.1%，主要是由于平均余额增长82.6%，但部分被平均收益率下降所抵销。平均余额增加主要是由于本行大力发展境外大宗商品贸易融资业务和银团贷款，境外业务规模迅速扩大。平均收益率下降主要是由于LIBOR利率下降的影响。债券投资利息收入债券投资利息收入为本行利息收入的第二大组成部分。2010年上半年，本行债券投资利息收入383.19亿元，较上年同期增加11.87亿元。重组类债券投资利息收入112.24亿元，同比减少6.36亿元，主要是由于2009年下半年以来财政部陆续偿还了部分本行应收财政部款项，重组类债券平均余额有所下降。非重组类债券利息收入270.95亿元，较上年同期增加18.23亿元，主要是由于平均余额同比增加2,116.16亿元，但平均收益率从2009年上半年3.09%下降至2010年上半年的2.94%，部分抵销了平均余额增加的影响。平均余额增加主要是由于本行适时增加了政策性银行、企业债券的投资规模。平均收益率下降主要是由于 2009年以来债券市场利率持续保持低位，原有债券到期后重定价和新购入债券的收益率下降。存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项利息收入121.93亿元，较上年同期增加32.34亿元，主要是由于平均余额增加以及平均收益率上升。平均余额的增加主要是由于存款规模的持续扩大以及人民银行2010年上半年三次提高法定存款准备金率。平均收益率从2009年上半年的1.46%上升到2010年上半年的1.54%，主要是收益率较低的超额准备金比重下降所致。存拆放同业利息收入存拆放同业利息收入44.33亿元，较上年同期增加18.33亿元，主要是由于平均收益率上升，但部分被平均余额下降所抵销。平均收益率从2009年上半年的0.97%上升到2010年上半年的1.76%，主要是由于2010年上半年市场流动性相对紧张，货币市场利率同比上升。利息支出利息支出565.72亿元，较上年同期减少17.75亿元，主要是由于付息负债平均付息率从2009年上半年的1.62%下降至2010年上半年的1.32%，但部分被平均余额增加所抵销。吸收存款利息支出吸收存款利息支出503.35亿元，较上年同期减少32.27亿元，主要是由于平均付息率从2009年上半年的1.62%下降至2010年上半年的1.28%，但部分被平均余额增加所抵销。平均付息率下降主要是由于：(1)2008年下半年人民银行下调存款基准利率后，定期存款陆续进行重定价，适用了较低的利率；(2)活期存款占比有所上升。按产品类型划分的存款平均成本分析人民币百万元，百分比除外项目 2010年1-6月 2009年1-6月平均余额利息支出平均付息率（%）平均余额利息支出平均付息率（%）公司存款定期 932,292 10,939 2.35 752,651 10,364 2.75 活期 2,314,626 6,553 0.57 1,812,893 5,127 0.57 小计 3,246,918 17,492 1.08 2,565,544 15,491 1.21 个人存款定期 2,491,648 28,970 2.33 2,307,295 34,865 3.02 活期 2,126,870 3,873 0.36 1,756,951 3,206 0.36 小计 4,618,518 32,843 1.42 4,064,246 38,071 1.87 吸收存款总额 7,865,436 50,335 1.28 6,629,790 53,562 1.62 同业存拆放利息支出同业存拆放利息支出53.04亿元，较上年同期增加8.12亿元，主要是由于：(1)本行适度加大了卖出回购力度，同业存拆放平均余额有所增加；(2)受2010年上半年市场流动性较为紧张的影响，货币市场利率走高，导致平均付息率上升。其他付息负债利息支出其他付息负债利息支出9.33亿元，较上年同期增加6.40亿元，主要是由于本行于2009年5月发行面值为500亿元次级债券，2009年上半年仅计息一个多月，而2010年上半年计息期为六个月。手续费及佣金净收入 2010年上半年，本行实现手续费及佣金净收入224.59亿元，较上年同期增加54.42亿元，增长32.0%。手续费及佣金净收入占营业收入的比重为16.55%，较上年同期提高0.19个百分点。剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，本行手续费及佣金净收入同比增长 60.0%。手续费及佣金净收入主要构成人民币百万元，百分比除外 2010年1-6月 2009年1-6月增减额增长率（%）结算与清算手续费 7,075 5,681 1,394 24.5 代理业务手续费 5,593 6,244 -651 -10.4 顾问和咨询费 5,424 2,232 3,192 143.0 银行卡手续费 2,881 2,146 735 34.2 电子银行业务收入 1,063 533 530 99.4 承诺手续费 689 238 451 189.5 托管及其他受托业务佣金 401 266 135 50.8 其他 50 188 -138 -73.4 手续费及佣金收入 23,176 17,528 5,648 32.2 减：手续费及佣金支出 717 511 206 40.3 手续费及佣金净收入 22,459 17,017 5,442 32.0 结算与清算手续费收入70.75亿元，较上年同期增加13.94亿元，增长24.5%，主要是由于本行巩固传统优势业务，不断推进结算产品创新，实现结算客户数和结算交易量稳步增加。代理业务手续费收入55.93亿元，同比减少6.51亿元，下降10.4%，主要是本行代理财政部处置不良资产业务手续费收入减少所致，但部分被代理保险和代理基金销售收入增加所抵销。2010年上半年，本行进一步加强与保险和基金公司的合作，代理保险和代理基金业务收入分别为26.67亿元和7.08亿元，同比分别增长71.2%和95.0%。顾问和咨询费收入54.24亿元，较上年同期增加31.92亿元，增长143.0%，主要是由于本行以财务顾问、资产管理和融资策划业务为核心的商业银行投资银行业务快速发展。银行卡手续费收入28.81亿元，较上年同期增加7.35亿元，增长34.2%，主要是由于本行发挥网络和客户基础优势，不断完善银行卡功能和品种，实现银行卡发卡量、交易量和消费额持续增长。电子银行业务收入10.63亿元，较上年同期增加5.3亿元，增长99.4%，主要是由于本行不断完善电子银行产品体系，加大电子银行渠道建设投入，提升电子化服务水平，实现电子银行客户数和交易量快速增加。承诺手续费收入6.89亿元，较上年同期增加4.51亿元，增长189.5%，主要是本行通过制定有针对性和竞争力的承诺费率，扩大业务规模和市场份额所致。托管及其他受托业务佣金收入4.01亿元，较上年同期增加1.35亿元，增长50.8%，主要是由于本行保险和养老金托管业务快速增长。其它非利息收入 2010年上半年，其他非利息收入15.13亿元，较上年同期减少15.83亿元，主要是由于公允价值变动损益以及汇兑损益同比减少。公允价值变动损益3.27亿元，较上年同期减少15.19亿元，主要是由于2009年上半年国际金融市场回暖，本行持有的衍生金融工具以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值上升较多，而2010年上半年该类金融资产的市场状况相对稳定，其公允价值升幅相对较小。汇兑损益7.83亿元，较上年同期减少1.16亿元，主要是由于2010年上半年人民币兑美元小幅升值，本行持有的外币资产兑人民币价值下降，而2009年同期人民币对美元汇率相对稳定。其他非利息收入构成人民币百万元项目 2010年1-6月 2009年1-6月投资收益 109 33 公允价值变动损益 327 1,846 汇兑损益 783 899 其他业务收入 294 318 合计 1,513 3,096 业务及管理费 2010年上半年，本行业务及管理费为510.82亿元，较上年同期增加127.41亿元；成本收入比为37.65%，较上年同期上升0.79个百分点。职工薪酬及福利325.99亿元，较上年同期增加100.07亿元，主要是今年以来，本行加大费用支出的均衡列支力度，减少员工费用季度之间的波动，保持职工薪酬与经营计划实现进度同步，以真实反映各个期间的员工成本。业务费用128.88亿元，较上年同期增加25.28亿元，主要是由于本行加大费用支出均衡列支力度，及随着业务持续快速发展，用于支持各项业务的费用随之适度增长。折旧和摊销55.95亿元，较上年同期增加2.06亿元，主要是由于本行近年来加强电子渠道建设，推进网点转型，加大了固定资产和无形资产的投入。业务及管理费主要构成人民币百万元，百分比除外项目 2010年1-6月 2009年1-6月增减额增长率(%) 职工薪酬及福利 32,599 22,592 10,007 44.3 其中：工资、奖金、津贴和补贴 22,582 14,431 8,151 56.5 补充退休福利及内退福利支出 178 1,184 -1,006 -85.0 其他1 9,839 6,977 2,862 41.0 业务费用 12,888 10,360 2,528 24.4 折旧和摊销 5,595 5,389 206 3.8 合计 51,082 38,341 12,741 33.2 注:1、包括社会保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费以及其他。资产减值损失 2010年上半年，本行资产减值损失196.23亿元，较上年同期增加20.78亿元。贷款减值损失197.28亿元，较上年同期增加9.33亿元，主要是由于：(1)贷款规模的持续增长；(2)基于宏观经济中存在的不确定因素，本行继续审慎计提贷款减值准备。所得税费用 2010年上半年，本行所得税费用121.64亿元，实际税率为20.96%，低于25%的法定税率，主要是由于本行持有的中国国债利息收入免缴企业所得税。分部信息本行通过审阅分部报告进行业绩评价并决定资源的分配。分部信息按照与本行内部管理和报告一致的方式进行列报。目前本行从地理区域、业务、三农金融业务三个方面进行管理。本行的主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金运营业务及其他。下表列示了于所示期间本行各业务分部的营业收入情况。人民币百万元，百分比除外项目 2010年1-6月 2009年1-6月金额占比（%）金额占比（%）公司银行业务 76,630 56.5 59,002 56.7 个人银行业务 47,646 35.1 27,385 26.3 资金运营业务 10,743 7.9 17,248 16.6 其他业务 661 0.5 374 0.4 营业收入合计 135,680 100.0 104,009 100.0 下表列示了于所示期间本行各地区分部的营业收入情况。人民币百万元，百分比除外项目 2010年1-6月 2009年1-6月金额占比（%）金额占比（%）总行 13,638 10.1 18,940 18.2 长江三角洲 32,202 23.7 19,585 18.9 珠江三角洲 19,134 14.1 13,328 12.8 环渤海地区 20,486 15.1 14,639 14.1 中部地区 16,614 12.2 12,468 12.0 西部地区 29,009 21.4 21,159 20.3 东北地区 4,025 3.0 3,376 3.2 境外及其他 572 0.4 514 0.5 营业收入合计 135,680 100.0 104,009 100.0 下表列示了于所示期间，本行三农金融业务及城市金融业务的营业收入情况。人民币百万元，百分比除外项目 2010年1-6月 2009年1-6月金额占比（%）金额占比（%）三农金融业务 49,962 36.8 32,986 31.7 城市金融业务 85,718 63.2 71,023 68.3 营业收入合计 135,680 100.0 104,009 100.0 4.2.2 资产负债表分析截至2010年6月30日，本行总资产为96,959.67亿元，较上年末增加8,133.79亿元，增长9.2%。其中，发放贷款和垫款净额增加4,667.35亿元，增长11.6%；投资净额减少188.13亿元，下降0.7%；现金及存放中央银行款项增加3,086.69亿元，增长20.3%；存放同业和拆出资金增加262.01亿元，增长23.6%；买入返售金融资产增加102.14亿元，增长2.4%。资产主要项目人民币百万元，百分比除外项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）发放贷款和垫款总额 4,623,983 - 4,138,187 - 减：贷款减值准备 145,753 - 126,692 - 发放贷款和垫款净额 4,478,230 46.3 4,011,495 45.2 投资净额 2,597,657 26.8 2,616,470 29.5 现金及存放中央银行款项 1,826,475 18.8 1,517,806 17.1 存放同业和拆出资金 137,329 1.4 111,128 1.3 买入返售金融资产 431,307 4.4 421,093 4.7 其他 224,969 2.3 204,596 2.2 资产合计 9,695,967 100.0 8,882,588 100.0 发放贷款和垫款 2010年上半年，本行积极应对经济金融形势的变化，认真贯彻落实国家宏观调控政策，合理把握信贷总量和节奏，主动调整贷款投向结构，积极支持经济发展重点领域的信贷需求。截至2010年6月30日，本行发放贷款和垫款总额46,239.83亿元，较上年末增加4,857.96亿元，增长11.7%。按业务类型划分的发放贷款和垫款分布情况人民币百万元，百分比除外项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）境内分行贷款 4,577,843 99.0 4,110,263 99.3 公司类贷款 3,411,287 73.7 2,968,691 71.7 票据贴现 146,140 3.2 352,230 8.5 个人贷款 1,020,416 22.1 789,342 19.1 境外及其他 46,140 1.0 27,924 0.7 合计 4,623,983 100.0 4,138,187 100.0 公司类贷款34,112.87亿元，较上年末增加4,425.96亿元，增长14.9%，主要是由于去年国家扩大内需政策释放的基础设施贷款需求在今年继续延续，本行对国家重点基础设施建设项目和符合产业导向的重要领域择优投放。同时，本行也加大了信贷结构调整和风险控制力度，通过严格准入标准，完善信贷准入退出制度和优选客户，重点控制地方政府融资平台贷款、房地产行业贷款及产能过剩行业贷款的风险。个人贷款10,204.16亿元，较上年末增加2,310.74亿元，增长29.3%；在全部贷款中的占比达22.1%，较上年末提高3.0个百分点。主要是由于本行持续加大个人贷款的产品创新和营销力度，有效支持了个人住房按揭、个人消费和个人卡透支等各项贷款需求，同时加大了农户贷款的投放力度。票据贴现1,461.40亿元，较上年末减少2,060.90亿元，减少58.5%，主要是由于本行适度调整信贷结构，压缩票据贴现规模，提高优质客户实体贷款的占比。按产品期限划分的公司类贷款分布情况人民币百万元，百分比除外项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）短期公司类贷款 1,372,342 40.2 1,239,973 41.8 中长期公司类贷款 2,038,945 59.8 1,728,718 58.2 合计 3,411,287 100.0 2,968,691 100.0 按行业划分的公司类贷款分布情况人民币百万元，百分比除外项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）制造业 1,011,443 29.7 886,729 29.9 电力、燃气及水的生产和供应业 369,919 10.8 411,410 13.9 房地产业 536,381 15.7 427,253 14.4 交通运输、仓储和邮政业 343,222 10.1 303,520 10.2 批发和零售业 272,616 8.0 227,546 7.7 水利、环境和公共设施管理业 205,737 6.0 155,365 5.2 建筑业 135,784 4.0 99,700 3.4 采矿业 102,826 3.0 93,340 3.1 租赁和商务服务业 198,615 5.8 144,755 4.9 信息传输、计算机服务和软件业 22,116 0.6 28,199 0.9 其他行业 212,628 6.3 190,874 6.4 合计 3,411,287 100.0 2,968,691 100.0 截至2010年6月30日，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，房地产业，交通运输、仓储及邮政业以及批发和零售业等五个主要行业的贷款总额，合计占本行公司类贷款总额的74.3%。报告期内，本行结合国家宏观经济政策和产业政策，加强行业信贷政策指导，积极推行行业限额及客户名单制管理，支持"三农"、民生领域、振兴产业和重点基础设施建设，以国家政策鼓励支持的普通商品房开发项目、保障性住房开发项目为主要投向，稳健发展房地产贷款，有效控制高耗能、高污染和产能过剩行业贷款投放，行业结构持续改善。贷款占比提高最多的三大行业为房地产业、租赁和商务服务业以及水利、环境和公共设施管理业，贷款占比下降最多的行业为电力、燃气及水的生产和供应业。按产品类型划分的个人贷款分布情况人民币百万元，百分比除外项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）个人住房贷款 641,667 62.9 497,946 63.1 个人消费贷款 117,809 11.5 85,600 10.8 个人经营贷款 118,901 11.7 105,953 13.4 个人卡透支 22,902 2.2 14,118 1.8 农户贷款 113,359 11.1 79,588 10.1 其他 5,778 0.6 6,137 0.8 合计 1,020,416 100.0 789,342 100.0 截至2010年6月30日，本行个人住房贷款6,416.67亿元，较上年末增加1,437.21亿元，增长28.9%，主要是由于本行在坚持稳健经营的前提下，重点支持个人首套房贷款，个人住房贷款快速增长。个人消费贷款1,178.09亿元，较上年末增加322.09亿元，增长37.6%。主要是由于抓住国家扩大内需的政策机遇，主动营销中高端客户，满足其多元化的消费融资需求。农户贷款1,133.59亿元，较上年末增加337.71亿元，增长42.4%，主要是由于本行在加强风险控制前提下，以惠农卡为载体，重点加大优质农户的信贷投放力度。按地域划分的贷款分布情况人民币百万元，百分比除外项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）总行 80,317 1.7 121,899 2.9 长江三角洲 1,295,185 28.1 1,147,735 27.8 珠江三角洲 677,063 14.6 613,918 14.8 环渤海地区 797,023 17.2 705,560 17.0 中部地区 556,181 12.0 488,156 11.8 东北地区 156,040 3.4 131,358 3.2 西部地区 1,016,034 22.0 901,637 21.8 境外及其他 46,140 1.0 27,924 0.7 合计 4,623,983 100.0 4,138,187 100.0 投资截至2010年6月30日，本行投资净额25,976.57亿元，较上年末减少188.13亿元，减少0.7%。按产品类型划分的投资人民币百万元，百分比除外项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）非重组类债券 1,845,620 71.0 1,833,221 70.1 重组类债券 694,481 26.7 728,839 27.8 权益工具 252 0.1 285 - 其他 57,304 2.2 54,125 2.1 合计 2,597,657 100.0 2,616,470 100.0 截至2010年6月30日，非重组类债券投资18,456.20亿元，较上年末增加123.99亿元，增长0.7%。重组类债券投资6,944.81亿元，较上年末减少343.58亿元，主要是由于报告期内财政部偿还了部分本行应收财政部款项。按持有目的划分的投资分布情况人民币百万元，百分比除外项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 97,187 3.8 112,176 4.3 可供出售金融资产 606,477 23.3 730,180 27.9 持有至到期投资 1,082,844 41.7 883,915 33.8 应收款项类投资 811,149 31.2 890,199 34.0 合计 2,597,657 100.0 2,616,470 100.0 截至2010年6月30日，本行以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少149.89亿元，占比下降0.5个百分点，主要是由于本行加快理财产品转型，持续优化理财产品结构，保本理财产品规模下降；截至2010年6月30日，本行可供出售金融资产较上年末减少1,237.03亿元，占比下降4.6个百分点，持有至到期资产较上年末增加1,989.29亿元，占比增长7.9个百分点，主要由于本行主动优化投资组合，适度降低可供出售金融资产规模，增加持有至到期投资占比；截至2010年6月30日，本行应收款项类投资较上年末减少790.50亿元，占比下降2.8个百分点。按发行人划分的非重组类债券投资分布情况人民币百万元，百分比除外项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）政府 546,859 29.7 535,291 29.2 人行 583,556 31.6 648,413 35.4 政策性银行 450,008 24.4 408,363 22.3 同业及其他金融机构 81,926 4.4 81,049 4.4 公共实体 32,119 1.7 40,302 2.2 公司 151,152 8.2 119,803 6.5 合计 1,845,620 100.0 1,833,221 100.0 2010年上半年，本行进一步优化品种结构，适度增持票面利率较高、相对投资价值较好的政策性银行债券及评级较高的信用类债券，以提高投资组合的收益率。截至2010年6月30日，本行持有的政策性银行债券较上年末增加416.45亿元，占比提高2.1个百分点，公司债券较上年末增加313.49亿元，占比提高1.7个百分点。按剩余期限划分的非重组类债券投资分布情况人民币百万元，百分比除外剩余期限 2010年6 月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）已逾期 6 - 7 - - 3 个月内 328,103 17.8 330,325 18.0 3-12 个月 390,743 21.2 423,421 23.1 1-5 年 721,776 39.1 721,045 39.3 5 年以上 404,992 21.9 358,423 19.6 合计 1,845,620 100.0 1,833,221 100.0 截至2010年6月30日，本行剩余期限在12个月以内的债券占比较上年末降低了2.1个百分点，主要是本行根据债券市场形势和本行组合具体情况，适度增持票面利率较高、相对投资价值较好的中长期品种，进一步优化投资期限结构。按币种划分的非重组类债券投资分布情况人民币百万元，百分比除外项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）人民币 1,767,601 95.8 1,748,548 95.4 美元 70,111 3.8 76,120 4.1 其他外币 7,908 0.4 8,553 0.5 合计 1,845,620 100.0 1,833,221 100.0 截至2010年6月30日，本行共持有外币债券780.19亿元，较上年末减少66.54亿元。主要是由于：(1)受境内美元流动性趋紧影响，本行减少了部分短期债券投资；(2)本行择机减持部分外币债券资产。持有金融债券的情况金融债券指由政策性银行、同业及其他金融机构发行的、按约定还本付息的有价证券。截至2010年6月30日，本行金融债券余额为5,319.34亿元，主要为政策性银行发行的金融债券。下表列示了于所示日期本行持有的面值最大十只金融债券的情况。人民币百万元，百分比除外债券名称面值年利率到期日减值 2006年政策性银行债券 9,330 3.00% 2011-10-18 - 2008年政策性银行债券 7,660 4.83% 2015-03-04 - 2004年政策性银行债券 7,410 一年期定期存款利率+0.76% 2014-03-05 - 2010年政策性银行债券 7,410 3.21% 2017-06-02 - 2010年政策性银行债券 6,200 4.42% 2040-04-07 - 2007年政策性银行债券 6,120 4.13% 2017-08-20 - 2005年政策性银行债券 5,965 一年期定期存款利率+0.72% 2015-04-27 - 2002年政策性银行债券 5,755 2.85% 2012-04-19 - 2007年政策性银行债券 5,615 4.35% 2014-08-30 - 2004年政策性银行债券 5,570 一年期定期存款利率+1.53% 2011-06-01 - 负债截至2010年6月30日，本行负债总额为93,415.50亿元，较上年末增加8,018.87亿元，增长9.4%。其中吸收存款增加8,512.02亿元，增长11.4%；同业存放和拆入资金减少543.89亿元，下降9.1%；卖出回购金融资产款增加198.58亿元，增长19.7%。负债主要项目人民币百万元，百分比除外项目 2010年6月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）吸收存款 8,348,820 89.4 7,497,618 87.8 同业存放和拆入资金 545,872 5.8 600,261 7.0 卖出回购金融资产款 120,670 1.3 100,812 1.2 应付次级债券 49,958 0.5 49,955 0.6 其他负债 276,230 3.0 291,017 3.4 负债合计 9,341,550 100.0 8,539,663 100.0 吸收存款 2010年上半年，本行进一步拓展客户基础，着力提升网点效能，不断完善电子渠道建设，进一步巩固客户服务载体，有效促进存款业务的持续快速增长。截至2010年6月30日，吸收存款83,488.20亿元，较上年末增加8,512.02亿元，增长11.4%。从客户结构来看，公司存款和个人存款均保持较快增长，公司存款较上年末增加3,926.14亿元，增长13.5%；个人存款较上年末增加4,378.78亿元，增长10.0%。从期限结构来看，活期存款占比55.8%，较上年末小幅提高0.3个百分点。按业务类型划分的吸收存款分布情况人民币百万元，百分比除外项目 2010年6月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）境内分行存款 8,332,838 99.8 7,486,128 99.8 公司存款 3,293,861 39.5 2,901,247 38.7 定期 858,867 10.3 733,303 9.8 活期 2,434,994 29.2 2,167,944 28.9 个人存款 4,803,265 57.5 4,365,387 58.2 定期 2,586,551 30.9 2,373,111 31.6 活期 2,216,714 26.6 1,992,276 26.6 其他存款1 235,712 2.8 219,494 2.9 境外及其他 15,982 0.2 11,490 0.2 合计 8,348,820 100.0 7,497,618 100.0 注：1、包括保证金存款、应解汇款及汇出汇款等。按地域划分的吸收存款分布情况人民币百万元，百分比除外项目 2010年6月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）总行 32,887 0.4 44,568 0.6 长江三角洲 1,998,458 23.9 1,748,898 23.3 珠江三角洲 1,171,136 14.0 1,078,898 14.4 环渤海地区 1,467,471 17.6 1,348,333 18.0 中部地区 1,375,629 16.5 1,214,938 16.2 东北地区 451,697 5.4 407,411 5.4 西部地区 1,835,560 22.0 1,643,082 21.9 境外及其他 15,982 0.2 11,490 0.2 合计 8,348,820 100.0 7,497,618 100.0 按剩余期限划分的存款分布情况人民币百万元，百分比除外项目 2010年6月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）活期/即期 5,045,294 60.4 4,492,349 59.9 3 个月以内 903,983 10.8 921,804 12.3 3-12 个月 1,916,665 23.0 1,602,159 21.4 1-5 年 481,076 5.8 479,593 6.4 5 年以上 1,802 - 1,713 - 合计 8,348,820 100.0 7,497,618 100.0 所有者权益截至2010年6月30日，本行所有者权益为3,544.17亿元，较上年末增加114.92亿元。未分配利润较上年末减少583.96亿元，主要是由于根据2009年度利润分配方案以及发行上市前滚存未分配利润分配方案，本行相应提取法定盈余公积及一般风险准备，并扣减已派发和拟派发现金股利520.77亿元，但部分被上半年实现净利润458.63亿元所抵消。下表列示了于所示日期所有者权益构成情况。人民币百万元，百分比除外项目 2010年6月30日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）股本 270,000 76.1 260,000 75.8 资本公积 12,332 3.5 4,624 1.4 盈余公积 12,263 3.5 7,676 2.2 一般风险准备 58,344 16.5 10,772 3.2 未分配利润 1,421 0.4 59,817 17.4 外币报表折算差额 (97) - (70) - 归属于母公司股东权益 354,263 100.0 342,819 100.0 少数股东权益 154 - 106 - 所有者权益合计 354,417 100.0 342,925 100.0 表外项目本行资产负债表外项目主要包括或有事项及承诺，具体包括信贷承诺、资本支出承诺、经营租赁承诺、债券承销及兑付承诺、法律诉讼等。信贷承诺是表外项目的主要组成部分，由贷款承诺、开出信用证、开出保函及银行承兑汇票等构成。信贷承诺构成人民币百万元，百分比除外项目 2010年6 月30 日 2009年12 月31 日金额占比（%）金额占比（%）贷款承诺 998,480 66.3 744,524 61.0 承兑汇票 284,762 18.9 271,871 22.2 开出保函 168,644 11.2 151,355 12.4 开出信用证 54,614 3.6 53,933 4.4 合计 1,506,500 100.0 1,221,683 100.0 4.3 三农金融业务本行通过位于县域地区的2,048个县级支行和22个二级分行营业部，向县域客户提供广泛的金融服务，上述业务统称为三农金融业务，又称县域金融业务。报告期内，本行发挥城乡联动优势，深化内部改革，积极开展金融服务创新，不断增加县域金融供给总量，三农金融业务获得较快发展。截至2010年6月30日，三农金融业务贷款余额14,070.79亿元，较上年末增加2,136.66亿元，增长17.9%；不良贷款率2.75%，较上年末下降0.94个百分点；存款余额33,587.95亿元，较上年末增加3,241.49亿元，增长10.7%。 4.3.1 内部机制改革组织架构本行成立三农金融部，对三农金融业务实施专业化经营和管理。报告期内，本行进一步优化管理架构，在总行设立三农信贷管理部，并在甘肃等八个事业部制改革试点省份的一级分行和二级分行单独设立三农信贷管理部门，在全行基本信贷政策制度框架内制定"三农"信贷制度、开展信贷审查审批、授信执行以及贷后管理工作。信贷管理在改革试点基础上，对"三农"信贷业务基本规程、授权、授信、担保等基本和综合制度进行修订。完善县域重点行业、区域信贷准入政策。理顺"三农"信贷业务流程，加强三农信贷业务专职审查、审批和审议人员的队伍建设。资金管理强化对县支行的经济资本管理，对县支行实行人民币全额资金管理，单独编制三农金融部资金营运计划，建立三农金融部统一的内部资金转移定价机制。考评激励进一步完善三农金融部综合考评体系，设置了三农金融部各专业部门和各大中心的考核指标，优化三农金融分部考核指标体系，单独核定三农金融业务的信贷计划、用工计划和工资总额，配置专项战略费用，加大绩效挂钩力度。 4.3.2 三农公司金融业务报告期内，本行围绕农业产业化、农村城镇化、县域商品流通、农村公共服务、县域中小企业等县域公司金融业务的重点领域，以其中各行业的龙头企业（包括其供应商、客户及经销商）为主要目标客户，制定并组织实施六项核心发展计划。继续大力推进县域对公客户的分级分类管理，努力培育核心客户群体，大力开展总部营销。对处于行业领先地位的龙头客户，制定综合金融服务方案，提高金融服务水平，巩固和深化银企合作关系。加快适应县域公司客户需求特点的新产品研发，推出了"县域旅游开发建设贷款"、"小水电贷款"、"县域建筑业贷款"等新产品，进一步丰富了本行的县域对公产品体系。截至2010年6月30日，本行三农金融业务公司类贷款余额9,807.68亿元，占全行公司类贷款余额的28.8%，较上年末增加1,496.75亿元，增幅18.0%。三农金融业务公司类存款余额10,398.77亿元，占全行公司存款余额的31.6%，较上年末增加1,057.36亿元，增幅11.3%。 4.3.3 三农个人金融业务报告期内，本行制订并实施专项营销实施方案以推动县域个人金融业务发展。加快个人区域性产品研发，推出新农村建设个人住房贷款业务、新农村民居建设贷款业务、个人船舶抵押贷款业务、县域高端客户贷款业务、垦区城镇化建设住房贷款业务、农户精品贷款业务等县域个人业务特色产品，满足各县域多样化信贷需求。进一步拓展新农保代理业务。加强对新农保代理业务的针对性指导，促进分行加大营销力度。截至2010年6月30日，在第一批320个国定新农保试点县中，本行已确定代理新农保项目的试点县支行有121个；在非国定新农保试点县中，已确定代理的新农保项目试点县有127个。加大转账电话、自助服务终端等电子设备投放，创新"转账电话小额取现"并逐步扩大服务范围，建设三农客户服务中心、三农电子商务支付、三农客户消息等电子服务平台，以低成本、高效的电子渠道服务县域市场。截至2010年6月30日，本行三农金融业务个人贷款余额3,993.01亿元，较上年末增加941.72亿元，增幅30.9%。累计发放金穗惠农卡4,670万张，较上年末增加1,334万张。 4.3.4 财务状况资产负债情况上半年，本行三农金融业务实现稳步增长。截至2010年6 月30日，三农金融业务总资产34,571.81亿元，较上年末增加2,220.78亿元，增长6.9%；总负债34,449.95亿元，较上年末增加2,275.89亿元，增长7.1%。下表列示了于所示日期三农金融业务资产负债主要项目。人民币百万元，百分比除外项目 2010年6月30日 2009年12月31日金额占比(%) 金额占比(%) 发放贷款和垫款总额 1,407,079 - 1,193,413 - 贷款减值准备 (52,847) - (43,327) - 发放贷款和垫款净额 1,354,232 39.2 1,150,086 35.6 存放系统内款项1 2,019,972 58.4 1,975,226 61.1 其他资产2 82,977 2.4 109,791 3.3 资产合计 3,457,181 100.0 3,235,103 100.0 吸收存款 3,358,795 97.5 3,034,646 94.3 其他负债3 86,200 2.5 182,760 5.7 负债合计 3,444,995 100.0 3,217,406 100.0 注： 1、存放系统内款项指三农金融业务分部通过内部资金往来向本行其他分部提供的资金。 2、主要包括现金、存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产、应收款项类投资、固定资产等。 3、主要包括同业及其他金融机构存放款项、卖出回购金融金融资产款、向中央银行借款、拆入资金、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、预计负债和其他负债。利润情况 2010年上半年，本行三农金融业务实现税前利润145.19亿元，较2009年同期的79.80亿元增长81.9%，主要是由于业务规模增加、生息资产结构改善以及手续费及佣金净收入快速增长。下表列示了于所示期间三农金融业务利润表主要项目。人民币百万元，百分比除外 2010年1-6月 2009年1-6月增减额增长率(%) 外部利息收入 35,906 26,671 9,235 34.6 减：外部利息支出 20,210 21,891 -1,681 -7.7 内部利息收入1 25,068 21,740 3,328 15.3 利息净收入 40,764 26,520 14,244 53.7 手续费及佣金净收入 8,770 6,210 2,560 41.2 其他非利息收入2 428 256 172 67.2 营业收入 49,962 32,986 16,976 51.5 减：业务及管理费 23,679 16,858 6,821 40.5 营业税金及附加 2,374 1,794 580 32.3 资产减值损失 9,684 6,424 3,260 50.7 营业利润 14,225 7,910 6,315 79.8 营业外收支净额 294 70 224 320.0 税前利润总额 14,519 7,980 6,539 81.9 注：1、内部利息收入是指三农金融业务分部向本行其他分部提供的资金通过转移计价所取得的收入。本行内部资金转移计价利率基于市场利率确定。 2、包括汇兑损益、投资损益和其他业务收入。主要财务指标下表列示了于所示日期或期间本行三农金融业务主要财务指标。单位：% 项目 2010年1-6月 2009年1-6月平均资产回报率1 0.69 0.42 贷款平均收益率 5.47 5.54 存款平均付息率 1.21 1.56 手续费及佣金净收入占营业收入比例 17.55 18.83 成本收入比2 47.39 51.11 项目 2010年6月30日 2009年12月31日存贷比例3 41.89 39.33 不良贷款率4 2.75 3.69 拨备覆盖率5 136.76 98.26 贷款总额准备金率6 3.76 3.63 注：1、平均资产回报率=税后利润/平均资产，税后利润＝税前利润×(1-全行的实际税率)，平均资产=（期初资产总额+期末资产总额）/2，为年化数据。 2、成本收入比=业务及管理费/（利息净收入+手续费及佣金净收入+其他非利息收入）。 3、存贷比例=贷款总额/存款余额。 4 、不良贷款率=不良贷款余额/贷款总额×100%。根据人民银行和银监会制定的五级贷款分类制度，不良贷款指次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。 5、拨备覆盖率=贷款减值准备余额/不良贷款余额。 6、贷款总额准备金率=贷款减值准备余额/贷款总额。 4.4 风险管理 4.4.1 全面风险管理体系 2010年上半年，本行继续深入落实全面风险管理体系建设纲要，全方位推进全面风险管理体系建设。完善风险管理政策制度，制定出台了一系列风险管理政策制度和操作规程。健全风险管理组织架构，向二级分行试点派驻风险主管，基本完成向县域支行和城区支行派驻风险合规经理。持续完善并推行十二级贷款分类、内部评级等风险管理方法和手段，不断优化并推广应用风险管理工具和系统，加强风险量化技术和电子化手段的应用。本行全面推进巴塞尔新资本协议实施，不断加强新资本协议实施的相关支持体系建设。在全行开展新的非零售客户内部评级体系测试，完成信用风险数据集市及风险加权资产（RWA）计算引擎一期开发，优化零售打分卡并持续推进零售内部评级体系建设。进一步推进市场风险内部模型法项目。完善操作风险治理与政策程序，深入开展风险识别与评估，收集历史损失数据，改进操作风险关键风险指标，加强操作风险定量测算。 4.4.2 信用风险信用风险分析最大信用风险敞口人民币百万元项目 2010年6月30日 2009年12月31日存放中央银行款项 1,772,749 1,468,910 存放同业款项 79,539 61,693 拆出资金 57,790 49,435 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 97,187 112,176 可供出售金融资产 606,225 729,895 持有至到期投资 1,082,844 883,915 应收款项类投资 811,149 890,199 衍生金融资产 5,706 4,678 买入返售金融资产 431,307 421,093 客户贷款和垫款 4,478,230 4,011,495 其他资产 52,475 35,621 表内项目合计 9,475,201 8,669,110 信贷承诺 1,506,500 1,221,683 合计 10,981,701 9,890,793 按担保方式划分的贷款结构人民币百万元，百分比除外项目 2010年6月30日 2009年12月31日金额占比（%）金额占比（%）抵押贷款 1,888,252 40.9 1,562,141 37.7 质押贷款 522,386 11.3 677,776 16.4 保证贷款 1,300,342 28.1 1,101,661 26.6 信用贷款 913,003 19.7 796,609 19.3 合计 4,623,983 100.0 4,138,187 100.0 截至2010年6月30日，本行抵押、质押和保证贷款合计37,109.80亿元，较上年末增加3,694.02亿元，合计占全部贷款的比重为80.3%，其中质押贷款较上年末减少1,553.90亿元，主要是由于本行压缩票据贴现贷款规模所致。按逾期期限划分的逾期贷款结构人民币百万元，百分比除外项目 2010年6月30日 2009年12月31日金额占贷款总额（%）金额占贷款总额（%）逾期90天 25,695 0.6 20,417 0.5 逾期90天至360天 9,342 0.2 16,299 0.4 逾期360天至3年 42,823 0.9 40,233 1.0 逾期3年以上 4,421 0.1 1,201 - 合计 82,281 1.8 78,150 1.9 截至2010年6月30日，逾期贷款余额822.81亿元，较上年末增加41.31亿元；逾期贷款占比1.8%，较上年末下降0.1个百分点。贷款集中度人民币百万元，百分比除外十大单一借款人行业金额占贷款总额百分比（%）借款人A 电力、燃气及水的生产及供应业 17,265 0.37 借款人B 房地产业 10,290 0.22 借款人C 交通运输、仓储和邮政业 10,045 0.22 借款人D 房地产业 10,000 0.22 借款人E 制造业 9,939 0.21 借款人F 租赁和商务服务业 9,921 0.21 借款人G 建筑业 9,800 0.21 借款人H 水利、环境和公共设施管理业 8,971 0.20 借款人I 制造业 8,810 0.19 借款人J 电力、燃气及水的生产及供应业 8,686 0.19 合计　 103,727 2.24 截至2010年6月30日，本行向最大单一借款人发放的贷款占资本净额的4.02%，符合监管要求。贷款五级分类分布情况人民币百万元，百分比除外项目 2010年6月30日 2009年12月31日金额占比（%）金额占比（%）正常 4,204,677 90.93 3,693,136 89.24 关注 312,220 6.75 324,810 7.85 不良贷款 107,086 2.32 120,241 2.91 次级 41,257 0.89 52,575 1.27 可疑 59,481 1.29 62,895 1.52 损失 6,348 0.14 4,771 0.12 合计 4,623,983 100.00 4,138,187 100.00 本行不良贷款余额与不良贷款率继续保持双降，贷款质量持续改善。截至2010年6月30日，不良贷款余额1,070.86 亿元，较上年末减少131.55 亿元，不良贷款率2.32%，较上年末下降0.59 个百分点，主要是由于：(1)本行严格客户准入，新客户贷款质量提高；(2)落实和扩大名单制管理，对存在潜在风险的贷款主动压缩退出；(3)加大清收处置力度，不良贷款清收效果明显。按业务类型划分的不良贷款结构人民币百万元，百分比除外项目 2010年6月30日 2009年12月31日金额占比（%）不良率（%）金额占比（%）不良率（%）公司类贷款 95,943 89.6 2.81 108,785 90.5 3.66 其中：短期公司贷款 42,688 39.9 3.11 46,329 38.6 3.74 中长期公司贷款 53,255 49.7 2.61 62,456 51.9 3.61 票据贴现 28 - 0.02 66 - 0.02 个人贷款 10,816 10.1 1.06 11,072 9.2 1.40 个人住房贷款 5,038 4.7 0.79 5,389 4.5 1.08 个人卡透支 378 0.4 1.65 282 0.2 2.00 个人消费贷款 407 0.4 0.35 456 0.4 0.53 个人经营贷款 2,768 2.6 2.33 3,426 2.8 3.23 农户贷款 1,002 0.9 0.88 942 0.8 1.18 其他 1,223 1.1 21.17 577 0.5 9.40 境外及其他贷款 299 0.3 0.65 318 0.3 1.14 合计 107,086 100.0 2.32 120,241 100.0 2.91 公司类不良贷款余额959.43亿元，较上年末减少128.42亿元，不良贷款率2.81%，较上年末下降0.85个百分点；个人不良贷款余额108.16亿元，较上年末减少2.56亿元，不良贷款率1.06%，较上年末下降0.34个百分点。按地域划分的不良贷款结构人民币百万元，百分比除外项目 2010年6月30日 2009年12月31日金额占比（%）不良率（%）金额占比（%）不良率（%）总行 2,023 1.9 2.52 2,127 1.8 1.74 长江三角洲地区 18,238 17.0 1.41 22,194 18.5 1.93 珠江三角洲地区 12,153 11.3 1.79 14,888 12.4 2.43 环渤海地区 17,352 16.2 2.18 19,642 16.3 2.78 中部地区 15,349 14.3 2.76 16,086 13.3 3.30 东北地区 5,556 5.2 3.56 6,146 5.1 4.68 西部地区 36,116 33.8 3.55 38,840 32.3 4.31 境外及其他 299 0.3 0.65 318 0.3 1.14 合计 107,086 100.0 2.32 120,241 100.0 2.91 本行继续增强信贷政策的区域针对性，加强不良率较高地区的风险管控，保持各区域信贷业务稳健增长。报告期内，东北、西部和珠江三角洲地区的不良贷款率下降较快，较上年末分别下降1.12、0.76和0.64个百分点。按行业划分的公司类不良贷款结构人民币百万元，百分比除外项目 2010年6月30日 2009年12月31日金额占比（%）不良率（%）金额占比（%）不良率（%）制造业 30,488 31.8 3.01 34,445 31.7 3.88 电力、燃气及水的生产和供应业 13,594 14.2 3.67 16,062 14.8 3.90 房地产业 10,184 10.6 1.90 14,816 13.6 3.47 交通运输、仓储及邮政企业 10,160 10.6 2.96 9,243 8.5 3.05 批发和零售业 9,535 9.9 3.50 10,412 9.6 4.58 水利、环境和公共设施管理业 3,773 3.9 1.83 3,715 3.4 2.39 建筑业 3,343 3.5 2.46 2,761 2.5 2.77 采矿业 692 0.7 0.67 1,179 1.1 1.26 租赁和商务服务业 2,482 2.6 1.25 3,152 2.9 2.18 信息传输、计算机服务和软件业 312 0.3 1.41 551 0.5 1.95 其他行业 11,380 11.9 5.35 12,449 11.4 6.52 合计 95,943 100.0 2.81 108,785 100.0 3.66 2010年上半年，不良贷款余额减少最多的三个行业分别是房地产业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业。其中，房地产业不良贷款余额101.84亿元，较上年末减少46.32亿元，不良贷款率下降1.57个百分点；制造业不良贷款余额304.88亿元，较上年末减少39.57亿元，不良贷款率下降0.87个百分点；电力、燃气及水的生产和供应业不良贷款余额135.94亿元，较上年末减少24.68亿元，不良贷款率下降0.23个百分点。贷款减值准备变动情况人民币百万元项目以个别方式评估以组合方式评估合计期初余额 55,596 71,096 126,692 本期计提 280 19,448 19,728 本期核销 (7) (1) (8) 本期转回及转出 -收回原转销贷款和垫款导致的转回 4 3 7 -贷款和垫款因折现价值上升导致转回 (636) (78) (714) -汇率变动 (1) (18) (19) -其他因素 67 - 67 期末余额 55,303 90,450 145,753 截至2010年6月30日，本行贷款减值准备余额1,457.53亿元，较上年末增加190.61亿元。其中，组合评估贷款减值准备余额904.50亿元，较上年末增加193.54亿元；个别评估贷款减值准备余额553.03亿元，较上年末减少2.93亿元。拨备覆盖率达到136.11%，较上年末提高30.74百分点，风险抵补能力进一步增强。 4.4.3市场风险利率风险分析截至2010年6月30日，本行一年以内利率敏感性累计负缺口为8,860.43亿元，缺口绝对值较上年末减少了1,197.51亿元。利率风险缺口人民币百万元 1个月以内 1至3个月 3至12个月 1年及1年以下小计 1至5年 5年以上非生息 2010年6月30日 (2,384,574) 848,566 649,965 (886,043) 150,079 1,013,447 (8,151) 2009年12月31日 (2,160,613) 842,107 312,712 (1,005,794) 266,780 1,018,593 (56,521) 利率敏感性分析人民币百万元收益率基点变动 2010年6月30日 2009年12月31日利息净收入变动其他综合收益变动利息净收入变动其他综合收益变动上升100个基点 (12,803) (14,677) (12,516) (14,826) 下降100个基点 12,803 15,795 12,516 15,851 上述利率敏感性分析显示在各个利率情形下，利息净收入及所有者权益的变动情况。上述分析以各期限利率均以相同幅度变动为前提，且未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。以本行2010年6月30日的资产及负债为基础计算，若利率即时上升（下降）100个基点，本行未来一年利息净收入将减少（增加）128.03亿元。若利率即时上升100个基点，本行的其他综合收益将减少146.77亿元；如利率即时下降100个基点，本行的其他综合收益将增加157.95亿元。汇率风险分析本行面临的汇率风险主要是美元兑人民币汇率产生的敞口风险。2010年上半年，人民币兑美元汇率中间价累计升值373个基点，升值幅度为0.55%。截至2010年6月30日，本行外汇净敞口规模22.30亿美元，较上年末减少21.87亿美元。外汇敞口人民币（美元）百万元 2010年6月30日 2009年12月31日人民币等值美元人民币等值美元境内金融资产/负债外汇敞口净额 2,696 397 26,706 3,911 境外金融资产/负债外汇敞口净额 12,445 1,833 3,456 506 境内外金融资产/负债外汇敞口净额 15,141 2,230 30,162 4,417 汇率敏感性分析人民币百万元税前利润变动币种外币对人民币汇率上涨/下降 2010年6月30日 2009年12月31日美元 +1% 68 269 -1% (68) (269) 港币 +1% (24) 3 -1% 24 (3) 本行持有的外币资产负债以美元和港币为主，根据报告期末的汇率敞口规模测算，美元兑人民币汇率每升值（贬值）1%，本行税前利润将增加（或减少）0.68亿人民币。 4.4.4流动性风险本行通过流动性缺口分析来评估流动性风险状况。由于活期负债以及中长期资产增长较快，本行即期偿还流动性缺口加大，1年以上的流动性缺口也有所增大。流动性缺口分析下表列示了于所示日期本行金融资产负债流动性缺口情况。人民币百万元已逾期/ 无期限即期偿还 1个月内 1至3个月 3个月至 12个月 1年至5年 5年以上合计 2010年6月30日 1,529,755 (5,124,844) 132,785 95,987 (48,118) 1,426,886 2,256,881 269,332 2009年12月31日 1,229,190 (4,610,962) 11,497 187,297 90,335 1,212,325 2,103,376 223,058 4.4.5操作风险管理与反洗钱操作风险管理 2010年上半年，本行进一步加强操作风险管理体系、制度和流程建设。征集梳理全行风险隐患，开展针对银行卡、电子渠道和信息科技风险的操作风险评估工作，推动流程优化、制度改进和风险控制体系的完善。编写基层机构关键风险点监控检查操作指引，对基层机构操作风险进行持续监控。开发应用具备风险识别、风险监控、风险计量、风险报告等多项功能的操作风险管理信息系统，并全面推广到支行层面，形成操作风险统一监控平台。制定统一的操作风险分类分级标准，搭建全行操作风险数据集市，加强操作风险损失数据收集和监管资本定量测算，为实施高级计量法奠定基础。反洗钱报告期内，本行制定反洗钱工作内部职责规定，启动修订大额交易和可疑交易报告制度，进一步完善反洗钱制度体系；建立健全反洗钱工作考核机制，加强工作质量管理和控制；不断完善反洗钱信息管理系统，进一步提高反洗钱数据报告质量；稳步实施客户风险等级分类工作，切实履行黑名单监测、客户身份识别、反洗钱信息甄别报告职责，防范声誉风险和经济损失；积极协助监管机构和司法部门实施反洗钱检查和调查。本行依托反洗钱系统，不断改善本行大额交易和可疑交易数据报告环境，优化可疑交易报告审核流程，将可疑交易分析与审核同客户尽职调查工作有机结合起来，提升风险识别和控制能力，提高可疑交易报告的有效性。 4.4.6 内部控制 2010年上半年，本行持续优化内控合规组织体系、制度体系和监督体系。进一步完善内控合规组织体系，全行内控合规机构调整为"三级机构、一级派驻"，实行一级支行风险经理与合规经理"一身二任"；不断完善内控合规制度体系，出台内部控制基本规定，修订行长授权管理办法，制定内部控制、授权管理、关联交易、反洗钱等一系列规定办法，持续推进合规手册编写；持续开展案件风险排查，防控案件发生；加强检查的统筹管理，改进检查方式方法，强化对重点环节和高风险领域监督检查；实施非现场监测，提高内控监督的针对性和经济性；加大德勤管理建议和审计署2009年度审计发现问题的整改力度，不断提高内部控制水平。 4.4.7内部审计 2010年上半年，本行继续加强和完善内部审计体系建设；推动内部审计转型，研究和实施风险导向审计模式；以内部审计章程为依托，全面推进审计制度体系建设，基本完成了各项配套制度办法的起草工作；加强审计分局管理，逐步完善审计分局的基础建设、组织建设和队伍建设。报告期内，本行深入扎实地开展各项重点审计项目。继续深入开展大规模集中审计，进一步规范高管责任审计工作，对部分总行基建项目开展专项审计，对集中审计和审计分局实施的审计项目实施后续审计。 4.5资本管理本行以资本为对象和工具，开展计量、计划、配置、监控、评价和应用等资本管理活动，协调账面资本、监管资本和经济资本的整体运作。报告期内，本行出台资本充足率管理办法和经济资本管理办法，完善资本管理的制度框架；根据发展规划、业务扩张情况、风险变动趋势等因素，采用情景模拟、压力测试等方法预测、规划和管理资本充足率，保持业务发展、风险状况和资本相匹配；强化经济资本分配与风险的匹配，约束风险规模扩张，持续稳定地实现股东回报最大化。综合考虑监管要求、发展战略规划以及风险偏好，并参考国际先进银行资本充足率状况，本行制定了2010－2012年资本规划，明确了未来三年资本管理的基本原则、资本充足率管理目标、资本补充机制和资本管理措施。2010－2012年资本规划经本行第一届董事会第十二次会议和2010年第三次临时股东大会审议通过。本行将根据监管要求，建立并完善内部资本充足评估程序，对资本充足率目标定期进行重检和评估。 4.5.1资本充足率情况本行依据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算和披露资本充足率。截至2010年6月30日，本行资本充足率8.31%，核心资本充足率6.72%，分别较上年末下降1.76个百分点和下降1.02百分点，主要是由于：(1)根据2009年度利润分配方案以及发行上市前滚存未分配利润分配方案，2010年6月30日计算的核心资本相应扣减已派发和拟派发现金股利520.77亿元；(2)根据中国银监会监管要求，贷款损失一般准备计算口径进行了调整，贷款损失一般准备余额较上年末减少205.07亿元；(3)加权风险资产较上年末增长18.2%。资本充足率情况表人民币百万元项目 2010年6月30日 2009年12月31日核心资本：股本 270,000 260,000 资本公积 5,512 - 盈余公积及一般风险准备 70,607 18,448 未分配利润 1,421 59,817 少数股东权益 154 106 总核心资本 347,694 338,371 附属资本：贷款损失一般准备 45,550 66,057 可供出售投资公允价值变动储备 3,410 2,312 长期次级债 50,000 50,000 总附属资本 98,960 118,369 扣除前总资本基础 446,654 456,740 扣除：对未合并计算的权益投资 197 197 其他扣减项1 16,490 16,194 资本净额 429,967 440,349 加权风险资产及市场风险资本调整 5,172,079 4,373,006 核心资本充足率2 6.72% 7.74% 资本充足率3 8.31% 10.07% 注：1、指根据中国银监会2009年颁布的《关于完善商业银行资本补充机制的通知》的规定扣减的本行持有的其他银行长期次级债务。 2、于2009年12月31日计算的核心资本充足率未扣除计划分派予2009年12月31日登记在册的全体股东的2009年度现金股利共计人民币200.00亿元（税前）。如核心资本中扣除上述计划分派的2009年度现金股利，2009年12月31日的核心资本充足率将为7.28%。于2010年6月30日计算的核心资本充足率已扣除拟向2010年6月30日登记在册的全体股东派发的合计320.77亿元"特别分红"。 3、于2009年12月31日计算的资本充足率未扣除计划分派予2009年12月31日登记在册的全体股东的2009年度现金股利共计人民币200.00亿元（税前）。如资本中扣除上述计划分派的2009年度现金股利，2009年12月31日的资本充足率将为9.61%。于2010年6月30日计算的资本充足率已扣除拟向2010年6月30日登记在册的全体股东派发的合计320.77亿元"特别分红"。 4.5.2融资管理本行资本融资管理的目标是，合理运用各类资本工具，优化资本总量与结构，降低资本融资成本。 2010年7月15日和16日，本行先后在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。本次A、H股公开发行的总规模为547.9亿股，占发行后总股本的16.87%，其中A股发行255.7亿股，H股发行292.2亿股，分别占发行后总股本的7.87%和9.00%，A、H股两地超额配售选择权均获全额行使。A股发行价为每股2.68元人民币，H股发行价为每股3.20港元。本次A、H股首次公开发行募集资金总额达到221亿美元，是全球历来融资规模最大的首次公开发行，其中A股融资总额685亿元人民币，是迄今为止规模最大的A股发行项目。本次募集的资金在扣除发行费用后，全部用于补充本行资本金。 4.5.3经济资本配置和管理本行自2005年开始应用经济资本管理工具。经风险调整后的收益最大化，是经济资本配置和管理的主要原则。报告期内本行完善经济资本配置模型，通过商业性配置与战略性配置相结合，实现资本在各个风险领域、地区、产品之间的合理配置和动态调整，约束风险资产规模扩张，优化各类资源配置；研发上线资本管理系统，打造经济资本配置、监测和评价的统一平台，提高经济资本管理的科学化和精细化水平；以经济资本占用、经济资本回报率和经济增加值等指标为核心，不断推进经济资本在信贷资源配置、经营计划、费用分配、绩效考核和产品定价等领域的应用，强化资本约束和回报管理。 4.6展望 2010年上半年，全球经济延续了复苏的势头，但整体形势仍比较复杂。主要经济体的复苏基础还不牢固，失业率尚在高位徘徊。中国经济保持快速增长，但宏观调控的"两难"问题开始凸显，通胀预期依然存在，经济结构调整压力依然较大。下半年，本行将以打造优秀上市银行为目标，密切关注经济金融环境和市场竞争态势的最新变化，采取以下策略和措施：一是保持业务快速发展的势头。充分发挥网点网络优势，网点转型、产品创新、公私联动、交叉营销等多策并举，保持负债业务竞争优势；加大对综合收益率高的优质客户的营销力度，积极介入国家区域经济及行业调整重点项目，进一步加大信贷结构调整力度；巩固传统业务优势，加快新兴业务发展，继续保持中间业务高速增长的势头；优化金融市场业务组合，不断提高投资收益水平；切实提高定价能力和水平。二是继续深化三农金融业务的事业部制改革工作，持续完善"三农"信贷政策体系，进一步扩大产品和服务组合，强化在县域金融市场的领导优势。三是以重点城市行优先发展为突破口，继续大力推动城市业务发展，促进公司业务和零售业务转型。四是持续完善风险管理的组织体系、制度体系、流程体系和技术体系，全面提升风险管理能力。防范贷款快速增长潜藏的风险；加强对地方政府融资平台贷款以及房地产、"两高一剩"和落后产能行业贷款的管理；控制外汇敞口，合理规避汇率风险。 5股本变动及主要股东持股情况 5.1主要股东持股情况截至2010年6月30日，本行股东总数为3家。本行股权结构股东名称股份性质持股数（股）所占比例（%）财政部国家股 130,000,000,000 48.15 汇金公司国家股 130,000,000,000 48.15 社保基金理事会国家股 10,000,000,000 3.70 总计 270,000,000,000 100.00 5.2 发行上市前后股本变动情况 2010年7月15日和7月16日，本行成功实现A+H公开发行上市，并在随后全额行使A股发行和H股发行的超额配售选择权，本行共发行A股25,570,588,000股，H股29,223,529,000股。下表列示了本次发行前后本行股本及股东持股情况。股东名称股份类别本次A股和H股发行前本次A股和H股发行后（均全额行使超额配售选择权）持股数量（股）持股比例（%）持股数量（股）持股比例（%）财政部 A股 130,000,000,000 48.15 127,361,764,737 39.21 汇金公司 A股 130,000,000,000 48.15 130,000,000,000 40.03 社保基金理事会 A股 10,000,000,000 3.70 11,122,941,167 3.42 H股 - - 1,515,294,096 0.47 小计 10,000,000,000 3.70 12,638,235,263 3.89 其他A股股东 A股 - - 25,570,588,000 7.87 其他H股股东 H股 - - 29,223,529,000 9.00 合计 270,000,000,000 100.00 324,794,117,000 100.00 5.3主要股东及其他人士于股份及相关股份的权益及淡仓于2010年6月30日，本行尚未成为上市公司。就董事所知，于2010年8月20日，于完成全球发售及发行及配发超额配发股份后，下列人士（董事或主要行政人员除外）于股份中拥有或被视作或当作拥有须根据证券及期货条例第XV部第2及3分部披露的权益：名称身份相关权益和淡仓性质占类别发行股份百分比（%）占已发行股份总数百分比（%）财政部实益拥有人 127,361,764,737(A股) 好仓 43.31 39.21 汇金公司实益拥有人 130,000,000,000(A股) 好仓 44.21 40.03 Qatar Investment Authority 受控制企业权益1 6,816,775,000(H股) 好仓 22.32 2.32 Qatar Holding LLC 实益拥有人 6,816,775,000(H股) 好仓 22.32 2.32 Capital Research and Management Company 投资经理 3,931,780,000(H股) 好仓 12.79 1.34 注：1、Qatar Investment Authority被视为拥有其全资附属公司Qatar Holding LLC持有的6,816,775,000股H股之权益。 6董事、监事及高级管理人员和员工机构情况 6.1本行董事、监事及高级管理人员报告期末，本行董事会、监事会及高级管理人员构成情况如下：本行董事会共有董事13名，其中执行董事4名，即项俊波先生、张云先生、杨琨先生和潘功胜先生；非执行董事6名，即林大茂先生、张国明先生、辛宝荣女士、沈炳熙先生、袁临江先生和程凤朝先生；独立非执行董事3名，即蓝德彰（John Dexter LANGLOIS）先生、胡定旭先生和邱东先生。本行监事会共有5名监事，其中股东代表监事2名，即车迎新先生和潘晓江先生；职工代表监事3名，即王瑜瑞先生、王醒春先生和贾祥森先生。本行共有高级管理人员 7 名，即张云先生、杨琨先生、朱洪波先生、郭浩达先生、潘功胜先生、蔡华相先生和李振江先生。报告期内，本行未实施股权激励。本行现任董事、监事和高级管理人员均未持有本行股份、股票期权或被授予限制性股票，且报告期内未发生变动。 6.2新聘、解聘情况 2010年1月11日，经本行第一届董事会第九次会议审议通过，聘任朱洪波先生、蔡华相先生为本行副行长，其任职资格于2010年2月9日获得银监会核准。 6.3 董事、监事变动情况 2010年4月21日，本行召开本年度第二次临时股东大会，选举潘功胜先生担任本行执行董事，其任职资格于2010年4月28日获得银监会核准。 2010年8月19日，本行独立非执行董事蓝德彰（John Dexter LANGLOIS）先生因病逝世。 6.4 人员、机构情况截至 2010年6月30日，本行在职员工总数438,538人（另有劳务派遣员工38,257人），较上年末减少2,606人。本行在职员工中，境内主要控股公司86 人，境外机构当地雇员273人。截至 2010年6月30日，境内分支机构共计23,560 个，其中包括总行本部、32 个一级分行、5 个直属分行、309 个二级分行、3,517 个一级支行、19,639 个基层营业机构、57 家培训院校及其他机构；共有2 家境外分行和6 家境外代表处，分别是香港、新加坡分行以及纽约、伦敦、东京、法兰克福、首尔和悉尼代表处；共有7家主要控股公司，境内主要控股公司5家，分别为农银汇理基金管理有限公司、湖北汉川农银村镇银行有限责任公司、克什克腾农银村镇银行有限责任公司、安塞农银村镇银行有限责任公司和绩溪农银村镇银行有限责任公司，境外主要控股公司2家，分别为在香港注册的农银国际控股有限公司和农银财务有限公司。 7 重要事项 7.1 公司治理报告期内，本行严格依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规及监管部门规范性文件的有关规定，紧密结合本行实际情况，持续加强公司治理机制建设，积极完善内部控制与内部审计等各项制度，不断提升公司治理水平。修订公司治理文件。报告期内，本行以有关法律法规及规范性文件为依据，结合本行公司治理实践经验，修订了《中国农业银行股份有限公司章程》，并已由中国银监会于2010年04月26日核准（银监复[2010]175号），于上市后生效。报告期内，本行启动了《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》、《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》和《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的修订工作，目前《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》和《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》已经2010年8月27日本行第一届董事会十四次会议审议通过。增选执行董事，调整董事会各专门委员会人员组成。根据相关法律法规要求和本行实际需要，报告期内，本行股东大会选举潘功胜先生为本行执行董事。按照本行公司章程等有关规定，本行董事会相应地调整了董事会战略规划委员会、"三农"金融发展委员会和风险管理委员会人员组成。企业管治守则。本行已采纳本身的企业管治常规，其与联交所上市规则附录14所载的企业管治常规守则（《企业管治守则》）所载守则条文一致。由于本行股份乃于2010年6月30日后上市，于报告期内，企业管治守则并不适用于本行。截至2010年6月30日止六个月内，本行已遵守企业管治守则所载的大部分守则条文。 7.2 利润及股利分配 2010年4月21日召开的本行2010年度第二次临时股东大会批准了2009年度利润分配方案。根据该方案，本行按2009年度经审计的中国会计准则确定的本银行净利润的10%提取法定公积金64.89亿元，按监管要求提取一般准备383.86亿元，向财政部和汇金各分派现金股利人民币100亿元。向财政部和汇金公司各分派的100亿元现金股利已于2010年5月31日全额支付。经2010年4月21日本行2010年度第二次临时股东大会批准，本行拟将2010年1月1日至2010年6月30日期间的净利润，按照中国会计准则确定提取10%的法定公积金及20%的一般准备后，与期初未分配利润之和作为可供分配利润，向截至2010年6月30日（含当日）登记在册的全体股东派发现金股利（"特别分红"）。上述特别分红所基于的净利润按照经审计的截至2010年6月30日前六个月的中国会计准则和国际财务报告准则下合并报表口径归属于母公司股东净利润与银行口径净利润的较低者确定。如该期间本行股本结构发生变化，按有关规定和各股东实际持股天数分别计算各股东应分派的股利金额。新增股东实际持股天数自交易完成日起计算。股东大会已授权本行董事会组织实施利润分配方案。根据特别审计结果，本行在提取法定盈余公积金45.87亿元，一般风险准备91.75亿元（包括境外分行提取的监管储备0.11亿元）后，拟向2010年6月30日登记在册的股东派发现金股利（"特别分红"）320.77亿元，按照各股东持股数量和持股天数，财政部、汇金公司和社保基金分别获现金股利约158.04亿元、158.04亿元和4.70亿元。2010年8月27日本行第一届董事会第十四次会议批准了上述特别分红方案，并将对"特别分红"的详细情况予以公告。 7.3 重大诉讼和仲裁事项报告期内，本行未发生对经营活动产生重大影响的诉讼、仲裁事项。截至2010年6月30日，本行作为被告或第三人的未结诉讼涉及的诉讼金额约为人民币43.99亿元。管理层认为本行已对该等法律诉讼事项可能遭受的损失足额计提了预计负债，该等事项不会对本行的财务状况和经营成果产生重大不利影响。 7.4 重大资产收购、出售及吸收合并事项报告期内，本行未发生重大资产收购、出售及吸收合并事项。 7.5关联交易事项报告期内，本行未发生重大关联交易。 7.6 重大合同及其履行情况重大托管、承包、租赁事项报告期内，本行未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本行资产的事项。重大担保事项担保业务属于本行日常经营活动中常规的表外业务之一。报告期内，本行除中国人民银行和中国银监会批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。重大委托他人进行现金管理事项报告期内，本行未发生重大委托他人进行现金管理事项。 7.7 大股东占用资金情况本行不存在大股东占用资金情况。 7.8 公司或持股5%以上的股东承诺事项财政部和汇金公司承诺，自本行A股股票上市之日起三十六个月内，财政部和汇金公司不转让或者委托他人管理财政部和汇金公司直接和间接持有的本行A股首次公开发行前已发行股份，也不由本行回购该部分股份。财政部和汇金公司持有的本行A股股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准转为H股后，转为H股的部分将不受上述三十六个月锁定期限制。汇金公司承诺境内外法律及监管规定对汇金公司作为本行发起人持有的股份有锁定期限制的，从其规定。 7.9 本行及本行董事、监事、高级管理人员受处罚情况报告期内，本行及本行董事、监事、高级管理人员没有受到有权机构调查、司法纪检部门采取强制措施、移送司法机构或追究刑事责任的情形；本行、本行董事会、董事、监事、高级管理人员没有受到证监会稽查、证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 7.10 股份的买卖及赎回报告期内，本行及子公司均未购买、出售或赎回本行的任何股份。 7.11 董事及监事认购股份或债券之权利截至2010年6月30日，本行并无发给本行董事及监事任何认购股份或债券之权利，亦没有任何该等权利被行使；本行或本行的子公司亦无订立任何使董事及监事可因购买本行或其他公司的股份或债券而获利的协议或安排。 7.12 董事及监事于股份、相关股份及债权证的权益截至2010年6月30日，本行的股份尚未于香港联交所上市。香港《证券及期货条例》第XV部第7和8部及香港《证券及期货条例》第352條和联交所上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》尚未适用于本行及本行董事和監事。本报告日期，本行董事、监事在本行或其相联法团（定义见香港《证券及期货条例》第XV 部分）的股份、相关股份及债权证中概无拥有任何根据香港《证券及期货条例》第352 条规定须在存置之权益登记册中记录、或根据联交所上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的规定需要通知本行和联交所之权益或淡仓。 7.13董事及监事的证券交易截至2010年6月30日，本行的股份尚未于香港联交所上市，联交所上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的规定尚未适用于本行及本行董事和监事。 7.14半年度审计情况本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2010年中期财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司和德勤?关黄陈方会计师行分别根据中国和国际审计准则审计，已出具了标准无保留意见的审计报告。本行半年度报告已经本行董事会及董事会审计委员会审议通过。 7.15 证券投资情况持有上市公司股权情况1 证券代码证券简称投资成本（元）占该公司股权比例（%）期末账面值（元）报告期损益2（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源 600127 金健米业 171,108,876 20.62 140,563,934 - - 长期股权投资接收抵债股权 000430 ST张股 11,233,299 5.09 83,549,016 - 4,367,844 可供出售金融资产自有资金入股注: 1、本表填列在长期股权投资和可供出售金融资产核算的中国境内上市公司股权。 2、主要包括投资收益和减值损失。持有非上市金融企业股权情况所持对象名称投资成本（元）持有数量（万股）占该公司股权比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源中国银联股份有限公司 146,250,000 11,250 3.84 146,250,000 - - 长期股权投资自有资金入股恒丰银行股份有限公司 11,750,000 2,691 0.40 11,750,000 - - 长期股权投资自有资金入股广东发展银行 39,827,451 1,726 0.14 39,827,451 - - 长期股权投资自有资金入股 8 财务报告 8.1 审计意见本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2010年中期财务报告已经德勤华永会计师事务所和德勤?关黄陈方会计师行分别根据中国和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 8.2 财务报表合并及银行资产负债表 2010年6月30日单位：人民币百万元本集团本银行 2010年 2009年 2010年 2009年资产 6月30日 12月31日 6月30日 12月31日现金及存放中央银行款项 1,826,475 1,517,806 1,826,370 1,517,762 存放同业款项 79,539 61,693 79,176 61,285 拆出资金 57,790 49,435 57,790 49,435 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 97,187 112,176 97,187 112,176 衍生金融资产 5,706 4,678 5,706 4,678 买入返售金融资产 431,307 421,093 431,287 421,093 应收利息 39,131 32,127 39,127 32,126 发放贷款和垫款 4,478,230 4,011,495 4,477,986 4,011,386 可供出售金融资产 606,477 730,180 606,402 730,180 持有至到期投资 1,082,844 883,915 1,082,764 883,915 应收款项类投资 811,149 890,199 811,149 890,199 长期股权投资 341 343 1,915 1,479 固定资产 109,726 111,973 109,543 111,776 无形资产 26,167 26,642 26,047 26,521 递延所得税资产 24,773 19,659 24,768 19,654 其他资产 19,125 9,174 17,727 7,490 _______ _______ _______ _______ 资产总计 9,695,967 8,882,588 9,694,944 8,881,155 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 合并及银行资产负债表 2010年6月30日单位：人民币百万元本集团本银行 2010年 2009年 2010年 2009年负债 6月30日 12月31日 6月30日 12月31日向中央银行借款 30 58 30 58 同业及其他金融机构存放款项 517,325 573,949 518,588 574,794 拆入资金 28,547 26,312 28,547 26,312 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 66,041 113,899 66,041 113,899 衍生金融负债 8,490 7,690 8,490 7,690 卖出回购金融资产款 120,670 100,812 120,670 100,812 吸收存款 8,348,820 7,497,618 8,348,531 7,497,442 应付职工薪酬 34,423 29,938 34,414 29,911 应交税费 10,816 9,445 10,803 9,442 应付利息 70,624 66,762 70,624 66,762 应付股利 32,077 - 32,077 - 预计负债 4,387 5,047 4,797 5,047 应付债券 57,179 55,179 57,179 55,179 其他负债 42,121 52,954 41,408 52,558 _______ _______ _______ _______ 负债合计 9,341,550 8,539,663 9,342,199 8,539,906 _______ _______ _______ _______ 股东权益股本 270,000 260,000 270,000 260,000 资本公积 12,332 4,624 12,342 4,624 盈余公积 12,263 7,676 12,263 7,676 一般风险准备 58,344 10,772 58,316 10,755 未分配利润 1,421 59,817 34 58,385 外币报表折算差额 (97) (70) (210) (191) _______ _______ _______ _______ 归属于母公司股东权益合计 354,263 342,819 352,745 341,249 少数股东权益 154 106 - - _______ _______ _______ _______ 股东权益合计 354,417 342,925 352,745 341,249 _______ _______ _______ _______ 负债和股东权益总计 9,695,967 8,882,588 9,694,944 8,881,155 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 合并及银行利润表 2010年1月1日至6月30日止期间单位：人民币百万元本集团本银行截至6月30日止6个月截至6月30日止6个月 2010年 2009年 2010年 2009年一、营业收入 135,680 104,009 135,517 103,879 ______ ______ ______ ______ 利息净收入 111,708 83,896 111,697 83,894 利息收入 168,280 142,243 168,267 142,240 利息支出 (56,572) (58,347) (56,570) (58,346) 手续费及佣金净收入 22,459 17,017 22,466 17,017 手续费及佣金收入 23,176 17,528 23,164 17,528 手续费及佣金支出 (717) (511) (698) (511) 投资损益 109 33 109 32 其中：对联营企业的投资收益 - - - - 公允价值变动损益 327 1,846 328 1,847 汇兑损益 783 899 792 928 其他业务收入 294 318 125 161 二、营业支出 (78,194) (61,955) (77,623) (61,808) ______ ______ ______ ______ 营业税金及附加 (7,489) (6,069) (7,483) (6,065) 业务及管理费 (51,082) (38,341) (50,941) (38,198) 资产减值损失 (19,623) (17,545) (19,199) (17,545) ______ ______ ______ ______ 三、营业利润 57,486 42,054 57,894 42,071 加：营业外收入 438 427 438 420 减：营业外支出 (103) (264) 311 (264) ______ ______ ______ ______ 四、利润总额 58,027 42,745 58,021 42,755 减：所得税费用 12,164 10,025 12,147 10,025 ______ ______ ______ ______ 五、净利润 45,863 32,720 45,874 32,730 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ - 归属于母公司股东的净利润 45,840 32,714 45,874 32,730 - 少数股东损益 23 6 - - ______ ______ ______ ______ 六、每股收益 - 基本每股收益(人民币元) 0.17 0.13 ______ ______ ______ ______ 七、其他综合收益 2,169 (7,602) 2,187 (7,643) ______ ______ ______ ______ 八、综合收益总额 48,032 25,118 48,061 25,087 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ - 归属于母公司股东的综合收益总额 48,009 25,112 48,061 25,087 - 归属于少数股东的综合收益总额 23 6 - - ______ ______ ______ ______ 合并及银行现金流量表 2010年1月1日至6月30日止期间单位：人民币百万元本集团本银行截至6月30日止6个月截至6月30日止6个 2010年 2009年 2010年 2009年经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额 796,598 1,364,665 796,904 1,364,763 收取的利息、手续费及佣金的现金 148,405 122,268 148,385 122,265 收到其他与经营活动有关的现金 129,827 97,513 129,564 97,570 ______ _______ ______ _______ 经营活动现金流入小计 1,074,830 1,584,446 1,074,853 1,584,598 ______ _______ ______ _______ 客户贷款和垫款净增加额 (485,749) (852,294) (485,614) (852,242) 存放中央银行和同业款项净增加额 (256,594) (125,645) (256,621) (125,641) 向中央银行借款净减少额 (28) (207) (28) (207) 向其他金融机构拆入资金净减少额 (27,319) (15,536) (27,319) (15,536) 支付利息、手续费及佣金的现金 (51,621) (56,842) (51,600) (56,844) 支付给职工以及为职工支付的现金 (28,114) (60,095) (28,061) (60,090) 支付的各项税费 (24,654) (22,925) (24,641) (22,923) 支付其他与经营活动有关的现金 (27,914) (253,511) (27,869) (253,578) ______ _______ ______ _______ 经营活动现金流出小计 (901,993) (1,387,055) (901,753) (1,387,061) ______ _______ ______ _______ 经营活动产生的现金流量净额 172,837 197,391 173,100 197,537 ______ _______ ______ _______ 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 758,469 560,735 758,084 560,736 取得投资收益收到的现金 35,317 30,570 35,315 30,570 收到其他与投资活动有关的现金 573 366 561 365 ______ _______ ______ _______ 投资活动现金流入小计 794,359 591,671 793,960 591,671 ______ _______ ______ _______ 投资支付的现金 (757,107) (692,807) (756,991) (692,970) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (4,219) (2,667) (4,216) (2,415) ______ _______ ______ _______ 投资活动现金流出小计 (761,326) (695,474) (761,207) (695,385) ______ _______ ______ _______ 投资活动产生的现金流量净额 33,033 (103,803) 32,753 (103,714) ______ _______ ______ _______ 筹资活动产生的现金流量发行债券收到的现金 - 49,950 - 49,950 吸收投资收到的现金 15,537 - 15,512 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 25 - - - ______ _______ ______ _______ 筹资活动现金流入小计 15,537 49,950 15,512 49,950 ______ _______ ______ _______ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (21,803) (21,803) 筹资活动现金流出小计 (21,803) (21,803) ______ _______ ______ _______ 筹资活动产生的现金流量净额 (6,266) 49,950 (6,291) 49,950 ______ _______ ______ _______ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,066) 111 (2,064) 111 ______ _______ ______ _______ 现金及现金等价物变动净增加额 197,538 143,649 197,498 143,884 ______ _______ ______ _______ 加：期初现金及现金等价物金额 329,300 488,564 328,890 487,591 ______ _______ ______ _______ 期末现金及现金等价物余额 526,838 632,213 526,388 631,475 ______ _______ ______ _______ ______ _______ ______ _______ 合并股东权益变动表 2010年1月1日至6月30日止期间单位：人民币百万元 2010年1月1日至6月30日止期间归属于母公司股东权益一般外币报表少数股本资本公积盈余公积风险准备未分配利润折算差额股东权益合计一、2010年1月1日余额 260,000 4,624 7,676 10,772 59,817 (70) 106 342,925 _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____ 二、本期增减变动金额 (一)净利润 - - - - 45,840 - 23 45,863 (二)其他综合收益 - 2,196 - - - (27) - 2,169 _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____ 上述(一)和(二)小计 - 2,196 - - 45,840 (27) 23 48,032 _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____ (三)股东投入资本 10,000 5,512 - - - - 25 15,537 (四)利润分配 - - 4,587 47,572 (104,236) - - (52,077) 1.提取盈余公积 - - 4,587 - (4,587) - - - 2.提取一般风险准备 - - - 47,572 (47,572) - - - 3.股利分配 - - - - (52,077) - - (52,077) _____ ____ ___ __ ____ ___ __ _____ 三、2010年6月30日余额 270,000 12,332 12,263 58,344 1,421 (97) 154 354,417 _____ ___ ___ ____ ____ __ __ _____ _____ ___ ___ ____ ____ __ __ _____ 2009年1月1日至6月30日止期间归属于母公司股东权益一般外币报表少数股本资本公积盈余公积风险准备未分配利润折算差额股东权益合计一、2009年1月1日余额 260,000 17,292 1,187 64 12,022 (120) 96 290,541 _____ ____ ___ ____ ____ ___ __ _____ 二、本期增减变动金额 (一)净利润 - - - - 32,714 - 6 32,720 (二)其他综合收益 - (7,648) - - - 46 - (7,602) _____ ____ ___ ____ ____ ___ __ _____ 上述(一)和(二)小计 - (7,648) - - 32,714 46 6 25,118 _____ ____ ___ ____ ____ ___ __ _____ (三)利润分配 - - - 10,683 (10,683) - - - 1.提取一般风险准备 - - - 10,683 (10,683) - - - _____ ____ ___ ____ ____ ___ __ _____ 三、2009年6月30日余额 260,000 9,644 1,187 10,747 34,053 (74) 102 315,659 _____ ____ ___ ____ ____ ___ __ _____ _____ ____ ___ ____ ____ ___ __ _____ 2009年7月1日至12月31日止期间归属于母公司股东权益一般外币报表少数股本资本公积盈余公积风险准备未分配利润折算差额股东权益合计一、2009年7月1日余额 260,000 9,644 1,187 10,747 34,053 (74) 102 315,659 _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____ 二、本期增减变动金额 (一)净利润 - - - - 32,278 - 4 32,282 (二)其他综合收益 - (5,020) - - - 4 - (5,016) _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____ 上述(一)和(二)小计 - (5,020) - - 32,278 4 4 27,266 _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____ (三)利润分配 - - 6,489 25 (6,514) - - - 1.提取盈余公积 - - 6,489 - (6,489) - - - 2.提取一般风险准备 - - - 25 (25) - - - _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____ 三、2009年12月31日余额 260,000 4,624 7,676 10,772 59,817 (70) 106 342,925 _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____ _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____ 银行股东权益变动表 2010年1月1日至6月30日止期间单位：人民币百万元 2010年1月1日至6月30日止期间一般外币报表附注八股本资本公积盈余公积风险准备未分配利润折算差额合计一、2010年1月1日余额 260,000 4,624 7,676 10,755 58,385 (191) 341,249 _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ 二、本期增减变动金额 (一)净利润 - - - - 45,874 - 45,874 (二)其他综合收益 - 2,206 - - - (19) 2,187 _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ 上述(一)和(二)小计 - 2,206 - - 45,874 (19) 48,061 _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ (三)股东投入资本 10,000 5,512 - - - - 15,512 (四)利润分配 - - 4,587 47,561 (104,225) - (52,077) 1.提取盈余公积 - - 4,587 - (4,587) - - 2.提取一般风险准备 - - - 47,561 (47,561) - - 3.股利分配 - - - - (52,077) - (52,077) ____ ___ __ ____ ___ __ _____ 三、2010年6月30日余额 270,000 12,342 12,263 58,316 34 (210) 352,745 _____ ___ ___ ____ ____ ___ _____ _____ ___ ___ ____ ____ ___ _____ 2009年1月1日至6月30日止期间一般外币报表股本资本公积盈余公积风险准备未分配利润折算差额合计一、2009年1月1日余额 260,000 17,292 1,187 60 10,677 (195) 289,021 _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ 二、本期增减变动金额 (一)净利润 - - - - 32,730 - 32,730 (二)其他综合收益 - (7,648) - - - 5 (7,643) _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ 上述(一)和(二)小计 - (7,648) - - 32,730 5 25,087 _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ (三)利润分配 - - - 10,678 (10,678) - - 1.提取一般风险准备 - - - 10,678 (10,678) - - _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ 三、2009年6月30日余额 260,000 9,644 1,187 10,738 32,729 (190) 314,108 _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ 2009年7月1日至12月31日止期间一般外币报表股本资本公积盈余公积风险准备未分配利润折算差额合计一、2009年7月1日余额 260,000 9,644 1,187 10,738 32,729 (190) 314,108 _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ 二、本期增减变动金额 (一)净利润 - - - - 32,162 - 32,162 (二)其他综合收益 - (5,020) - - - (1) (5,021) _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ 上述(一)和(二)小计 - (5,020) - - 32,162 (1) 27,141 _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ (三)利润分配 - - 6,489 17 (6,506) - - 1.提取盈余公积 - - 6,489 - (6,489) - - 2.提取一般风险准备 - - - 17 (17) - - _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ 三、2009年12月31日余额 260,000 4,624 7,676 10,755 58,385 (191) 341,249 _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____ 8.3 财务报表附注 8.3.1 报告期本行会计政策、会计估计变更或会计差错更正，及有关内容、原因及影响数。 □适用 √不适用 8.3.2 报告期内公司财务报表合并范围是否发生重大变化，及说明原因及影响数。 □适用 √不适用 8.3.3有关本行财务报表附注详细情况，请参阅本行2010年半年度报告"审计报告及财务报表"。 9 半年度报告及其摘要披露本半年度报告摘要同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk以及本行网站www.abchina.com。根据中国会计准则编制的2010 年半年度报告亦同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk以及本行网站www.abchina.com。根据国际财务报告准则编制的2010 年中期报告将在适当时间于香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk及本行网站www.abchina.com刊载并寄发予本行H 股股东。中国农业银行股份有限公司董事会　　2010 年8 月27日
附件：PDF公告全文

						中国农业银行股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    1 重要提示
    中国农业银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本行第一届董事会第十四次会议于8月27日审议通过了本行《2010年半年度报告》正文及摘要。本行全体董事出席了会议。
    本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2010年中期财务报告已经德勤华永会计师事务所和德勤?关黄陈方会计师行分别根据中国和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
    2010年7月15日和16日，本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，募集资金总额达221亿美元。本报告中的财务报告及相关经营数据未反映本行首次公开发行募集资金的影响。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk以及本行网站www.abchina.com。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    中国农业银行股份有限公司董事会
    二O一O年八月二十七日
    本行法定代表人项俊波、主管财会工作副行长潘功胜及财会机构负责人邵建荣保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股 H股
    股票简称 农业银行 农业银行
    股票代码 601288 1288
    上市证券交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司
    2.2联系人和联系方式
    董事会秘书、公司秘书
    姓名 李振江
    联系地址 中国北京市东城区建国门内大街69号
    电话 86-10-85109619
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    电子信箱 ir@abchina.com
    3 财务概要
    （本半年度报告摘要所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，以人民币标价）
    以下为本行截至2010年6月30日止半年度综合财务信息：
    3.1 主要财务数据
    2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日
    资产负债类数据（人民币百万元）
    资产总额 9,695,967 8,882,588 7,014,351
    发放贷款和垫款净额 4,478,230 4,011,495 3,014,984
    投资净额 2,597,657 2,616,470 2,308,885
    负债总额 9,341,550 8,539,663 6,723,810
    吸收存款 8,348,820 7,497,618 6,097,428
    归属于母公司股东的权益 354,263 342,819 290,445
    2010年1-6月 2009年1-6月 2009年1-12月
    损益类数据（人民币百万元）
    利息净收入 111,708 83,896 181,639
    手续费及佣金净收入 22,459 17,017 35,640
    业务及管理费 51,082 38,341 95,823
    资产减值损失 19,623 17,545 40,142
    净利润 45,863 32,720 65,002
    归属于母公司股东的净利润 45,840 32,714 64,992
    扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 45,437 32,197 60,305
    3.2 财务指标
    2010年1-6月 2009年1-6月 2009年1-12月
    盈利能力 (%)
    平均总资产回报率1 0.99* 0.84* 0.82
    加权平均净资产收益率2 25.10* 21.60* 20.53
    扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率2 24.88* 21.26* 19.05
    净利息收益率3 2.47* 2.21* 2.28
    净利差4 2.41* 2.13* 2.20
    手续费及佣金净收入比营业收入 16.55 16.36 16.03
    成本收入比5 37.65 36.86 43.11
    每股数据（人民币元）
    基本每股收益2 0.17 0.13 0.25
    扣除非经常性损益后基本每股收益2 0.17 0.12 0.23
    2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日
    资产质量 (%)
    不良贷款率6 2.32 2.91 4.32
    拨备覆盖率7 136.11 105.37 63.53
    贷款总额准备金率8 3.15 3.06 2.75
    资本充足情况 (%)
    核心资本充足率9 6.72 7.74 8.04
    资本充足率9 8.31 10.07 9.41
    总权益对总资产比率 3.66 3.86 4.14
    加权风险资产占总资产比率 53.34 49.23 48.42
    每股数据（人民币元）
    归属于母公司股东的每股净资产 1.31 1.32 1.12
    注：1、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。
    2、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则第9号－净资产收益率和每股收益率的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。
    3、利息净收入除以生息资产平均余额。
    4、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。
    5、业务及管理费除以营业收入。
    6、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。
    7、贷款减值准备余额除以不良贷款余额。
    8、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额。
    9、根据银监会相关规定计算。
    *为年化后数据。
    3.3 监管指标
    监管标准 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日
    流动性比率（%）1 人民币 ≥25 40.77 40.99 44.79
    外币 ≥25 185.37 122.54 205.54
    贷存款比例（%）2 本外币合计 ≤75 55.38 55.19 50.84
    最大单一客户贷款比例3（%） ≤10 4.02 4.41 6.04
    最大十家客户贷款比例4（%） 24.12 22.47 33.96
    贷款迁徙率5 正常类 1.63 5.00 12.67
    关注类 1.99 6.51 14.46
    次级类 12.77 39.33 55.58
    可疑类 2.74 5.83 15.93
    注：1、流动资产除以流动负债,流动性比率按照银监会的相关规定计算。
    2、发放贷款和垫款余额除以吸收存款余额。
    3、最大一家客户贷款总额除以资本净额。
    4、最大十家客户贷款总额除以资本净额。
    5、根据银监会的相关规定计算，为境内数据。
    3.4 非经常性损益项目
    下表根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益(2008)》的相关规定编制。
    单位：百万元
    2010年1-6月 2009年1-6月
    固定资产处置损益 153 103
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 388 588
    非经常性损益的所得税影响 (138) (174)
    归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 403 517
    3.5国内外会计准则差异
    本行按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。
    4 讨论与分析
    4.1 经济与金融环境
    2010年上半年，主要发达经济体逐步摆脱衰退走向复苏，全球经济明显回暖。根据IMF预测，今年全球经济有望增长4.6%，明显好于2009年-0.6%和2008年3%的经济增速。随着经济复苏前景逐步明朗，危机阶段刺激政策退出开始列入各国政府和央行日程。但是，欧洲主权债务危机对经济复苏产生一定的负面影响，美国经济也开始出现复苏势头放缓的迹象。目前，各国政府正致力于财政预算和金融监管等经济改革措施，在财政稳健、通胀管理和经济复苏之间寻求平衡。近期美国国会通过了新的金融监管法案，对衍生品交易、消费者金融服务以及金融机构资本和流动性管理施加更加严格的监管要求，并有可能对国际金融监管改革产生示范性影响。
    欧洲主权债务危机导致避险资金流入美国，6月末美元指数收于86.05，比上年末上升10.4%，美元兑欧元比上年末升值16.6%。主要金融市场利率风险贴水有所提高，3个月期LIBOR利率为0.5339%，比上年末上升0.28个百分点。受避险需求的驱动，主要经济体国债收益率呈现先升后降的走势，6月末美元10年期国债收益率一度跌至自2009年4月以来的最低水平。MSCI全球股指指数收于268.25，比上年末下跌10.4%；全球股市市值41.49万亿美元，比上年末下跌9.7%。
    2010年上半年，中国政府延续了去年以来的积极财政政策和适度宽松货币政策，同时以房地产调控、地方融资平台管理和限制淘汰落后产能为主线，进一步改善和加强宏观调控政策，促进经济结构调整和发展方式转变。上半年名义国内生产总值达172,840亿元，同比增长11.1%。受宏观调控措施和基数效应影响，二季度经济增速比一季度回落0.8个百分点。上半年全社会固定资产投资11.4万亿元，同比增长25%，增速比去年全年回落0.5个百分点；社会消费品零售总额7.3万亿元，同比增长18.2%，增速比去年全年提高2.7个百分点；对外贸易强劲反弹，上半年出口和进口贸易额同比分别增长35.2%和52.7%，贸易顺差同比下降42.5%。上半年CPI同比增长2.6%，PPI同比增长6.0%。
    为将市场流动性控制在合理水平，上半年人民银行三次上调金融机构法定存款准备金率各0.5个百分点，上调后大型金融机构法定存款准备金率已经升至17%，处于历史较高水平。6月19日人民银行宣布重启人民币汇率制度改革，6月末人民币兑美元汇率中间价为6.7909元/美元，上半年人民币对美元小幅升值0.55%。
    金融市场整体运行平稳，市场资金利率水平同比上升。截至6月末，广义货币供应量（M2）56.89万亿元，同比增长18.5%，比上年末回落9.2个百分点；狭义货币供应量（M1）24.06万亿元，同比增长24.6%，比上年末回落7.8个百分点。上半年人民币存、贷款增量分别达到7.6万亿元和4.6万亿元，同比分别少增2.4万亿元和2.7万亿元。上半年银行间同业拆借市场累计成交11.1万亿元，同比增长40.5%；质押式债券回购成交36.8万亿元，同比增长7.9%；买断式债券回购成交量1.6万亿元，同比增长4.0%。平均利率分别为1.58%、1.63%和1.53%，分别比去年全年提高0.50、0.56和0.46个百分点。
    4.2 财务报表分析
    4.2.1 利润表分析
    2010年上半年，本行实现净利润458.63亿元，同比增加131.43亿元，增长40.2%。主要是由于：(1)受净利息收益率反弹以及业务规模持续扩张影响，利息净收入同比增长33.2%；(2)手续费及佣金净收入同比增长32.0%，但部分被营业支出及所得税费用增加所抵销。
    利润表主要项目变动表
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年1-6月 2009年1-6月 增减额 增长率(%)
    利息净收入 111,708 83,896 27,812 33.2
    手续费及佣金净收入 22,459 17,017 5,442 32.0
    其他非利息收入 1,513 3,096 -1,583 -51.1
    营业收入 135,680 104,009 31,671 30.5
    减：业务及管理费 51,082 38,341 12,741 33.2
    营业税金及附加 7,489 6,069 1,420 23.4
    资产减值损失 19,623 17,545 2,078 11.8
    营业利润 57,486 42,054 15,432 36.7
    加：营业外收支净额 541 691 -150 -21.7
    税前利润 58,027 42,745 15,282 35.8
    减：所得税费用 12,164 10,025 2,139 21.3
    净利润 45,863 32,720 13,143 40.2
    归属于：母公司股东 45,840 32,714 13,126 40.1
    少数股东 23 6 17 283.3
    利息净收入
    利息净收入是本行营业收入的最大组成部分，占2010年上半年营业收入的82.3%。2010年上半年，本行实现利息净收入1,117.08亿元，较上年同期增长33.2%。其中，利率变动导致利息净收入增加73.32亿元，规模增加导致利息净收入增加204.80亿元。
    下表列示了生息资产与付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收益率和平均付息率。
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年1-6月 2009年1-6月
    平均余额 利息收入/支出 平均收益率/付息率（%） 平均余额 利息收入/
    支出 平均收益率/付息率（%）
    资产
    发放贷款和垫款 4,394,824 113,335 5.16 3,440,287 93,552 5.44
    债券投资1 2,555,138 38,319 3.00 2,382,571 37,132 3.12
    非重组类债券 1,845,724 27,095 2.94 1,634,108 25,272 3.09
    重组类债券2 709,414 11,224 3.16 748,463 11,860 3.17
    存放中央银行款项 1,580,827 12,193 1.54 1,230,888 8,959 1.46
    存拆放同业3 503,936 4,433 1.76 535,416 2,600 0.97
    总生息资产 9,034,725 168,280 3.73 7,589,162 142,243 3.75
    减值准备4 (136,425) (94,385)
    非生息资产4 424,912 302,784
    总资产 9,323,212 7,797,561
    负债
    吸收存款 7,865,436 50,335 1.28 6,629,790 53,562 1.62
    同业存拆放5 623,967 5,304 1.70 556,093 4,492 1.62
    其他付息负债6 57,185 933 3.26 16,653 293 3.52
    总付息负债 8,546,588 56,572 1.32 7,202,536 58,347 1.62
    非付息负债4 350,955 275,115
    总负债 8,897,543 7,477,651
    利息净收入 111,708 83,896
    净利差 2.41 2.13
    净利息收益率 2.47 2.21
    注：1、债券投资包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资、可供出售债券投资、持有至到期投资以及应收款项类投资。
    2、重组类债券包括应收财政部款项和特别国债。
    3、存拆放同业主要包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产。
    4、非生息资产、非付息负债及减值准备平均余额为期初、期末余额的平均余额。
    5、同业存拆放主要包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。
    6、其他付息负债主要包括发行存款证和应付次级债。
    下表列示了利息净收入由于规模和利率改变而产生的变化。
    人民币百万元
    增/（减）原因 净增/（减）
    规模 利率
    资产
    发放贷款和垫款 24,616 (4,833) 19,783
    债券投资 2,588 (1,401) 1,187
    存放中央银行款项 2,699 535 3,234
    存拆放同业 (277) 2,110 1,833
    利息收入变化 29,626 (3,589) 26,037
    负债
    吸收存款 7,908 (11,135) (3,227)
    同业存拆放 577 263 840
    其他付息负债 661 (49) 612
    利息支出变化 9,146 (10,921) (1,775)
    利息净收入变化 20,480 7,332 27,812
    注：由规模和利率共同引起的变化分配在规模变化中。
    净利息收益率和净利差
    2010年上半年净利息收益率为2.47%，较上年同期上升26个基点；净利差为2.41%，较上年同期上升28个基点。净利息收益率和净利差上升主要是由于：(1)受2008年下半年央行下调基准利率影响，大部分存款、贷款陆续完成重定价，执行较低的利率，但贷款平均收益率降幅小于存款平均付息率降幅，利差空间扩大；(2)本行持续调整信贷资产结构，收益率较高的实体贷款占比上升；(3)2010年上半年货币市场利率同比有所回升，存拆放同业平均收益率上升。
    利息收入
    2010年上半年，本行实现利息收入1,682.80亿元，较上年同期增加260.37亿元，增长18.3%，主要是由于生息资产平均余额增加，部分被生息资产平均收益率的下降所抵销。平均收益率下降主要是由于贷款平均收益率的下降，但部分被存拆放同业平均收益率上升和生息资产结构调整所抵销。
    发放贷款和垫款利息收入
    发放贷款和垫款利息收入1,133.35亿元，较上年同期增加197.83亿元，增长21.1%，主要是由于平均余额从2009年上半年的34,402.87亿元增加到2010年上半年的43,948.24亿元，但部分被平均收益率的下降所抵销。平均余额增加主要是由于本行自2009年以来贷款规模的稳步增加。平均收益率下降主要是受2008年下半年央行下调贷款基准利率影响，部分贷款在2009年上半年后陆续完成重定价，适用较低的利率。报告期内，本行调整优化信贷结构，提升贷款定价能力，有效降低了贷款基准利率下降的影响，贷款平均收益率实现季度环比上升。
    下表列示了本行发放贷款和垫款按业务类型划分的平均余额、利息收入以及平均收益率情况。
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年1-6月 2009年1-6月
    平均余额 利息收入 平均收益率（%） 平均余额 利息收入 平均收益率
    （%）
    公司类贷款 3,249,899 86,485 5.32 2,503,538 75,193 6.01
    短期公司类贷款 1,334,172 33,868 5.08 1,176,876 34,295 5.83
    中长期公司类贷款 1,915,727 52,617 5.49 1,326,662 40,898 6.17
    票据贴现 199,376 3,151 3.16 414,035 4,593 2.22
    个人贷款 915,751 23,346 5.10 506,395 13,526 5.34
    境外及其他 29,798 353 2.37 16,319 240 2.94
    发放贷款和垫款总额 4,394,824 113,335 5.16 3,440,287 93,552 5.44
    公司类贷款利息收入864.85亿元，较上年同期增加112.92亿元，增长15.0%，主要是由于平均余额从2009年上半年的25,035.38亿元增加到2010年上半年的32,498.99亿元，但部分被平均收益率的下降所抵销。平均余额增加主要是由于本行加大重点项目和优质客户的信贷投放。平均收益率下降主要是由于 2008年下半年央行调整基准利率的累积效应。
    票据贴现利息收入31.51亿元，较上年同期减少14.42亿元，下降31.4%，主要是由于平均余额从2009年上半年的4,140.35亿元减少至2010年上半年的1,993.76亿元，但部分被平均收益率的上升所抵销。平均余额减少主要是由于本行主动调整贷款品种结构，压缩收益率较低的票据贴现规模，以优先满足重点项目和优质企业的信贷需求。平均收益率上升主要是由于2010年上半年市场流动性相对紧张，票据贴现利率自年初以来明显回升。
    个人贷款利息收入233.46亿元，较上年同期增加98.20亿元，增长72.6%，主要是由于平均余额从2009年上半年的5,063.95亿元增加到2010年上半年的9,157.51亿元，但部分被平均收益率的下降所抵销。平均余额增加主要是由于本行2009年以来加大个人住房贷款、个人经营贷款以及农户贷款等的投放力度，个人贷款实现较快增长。平均收益率下降主要是由于 2008年下半年央行调整基准利率的累积效应。
    境外及其他贷款利息收入3.53亿元，较上年同期增加1.13亿元，增长47.1%，主要是由于平均余额增长82.6%，但部分被平均收益率下降所抵销。平均余额增加主要是由于本行大力发展境外大宗商品贸易融资业务和银团贷款，境外业务规模迅速扩大。平均收益率下降主要是由于LIBOR利率下降的影响。
    债券投资利息收入
    债券投资利息收入为本行利息收入的第二大组成部分。2010年上半年，本行债券投资利息收入383.19亿元，较上年同期增加11.87亿元。
    重组类债券投资利息收入112.24亿元，同比减少6.36亿元，主要是由于2009年下半年以来财政部陆续偿还了部分本行应收财政部款项，重组类债券平均余额有所下降。
    非重组类债券利息收入270.95亿元，较上年同期增加18.23亿元，主要是由于平均余额同比增加2,116.16亿元，但平均收益率从2009年上半年3.09%下降至2010年上半年的2.94%，部分抵销了平均余额增加的影响。平均余额增加主要是由于本行适时增加了政策性银行、企业债券的投资规模。平均收益率下降主要是由于 2009年以来债券市场利率持续保持低位，原有债券到期后重定价和新购入债券的收益率下降。
    存放中央银行款项利息收入
    存放中央银行款项利息收入121.93亿元，较上年同期增加32.34亿元，主要是由于平均余额增加以及平均收益率上升。平均余额的增加主要是由于存款规模的持续扩大以及人民银行2010年上半年三次提高法定存款准备金率。平均收益率从2009年上半年的1.46%上升到2010年上半年的1.54%，主要是收益率较低的超额准备金比重下降所致。
    存拆放同业利息收入
    存拆放同业利息收入44.33亿元，较上年同期增加18.33亿元，主要是由于平均收益率上升，但部分被平均余额下降所抵销。平均收益率从2009年上半年的0.97%上升到2010年上半年的1.76%，主要是由于2010年上半年市场流动性相对紧张，货币市场利率同比上升。
    利息支出
    利息支出565.72亿元，较上年同期减少17.75亿元，主要是由于付息负债平均付息率从2009年上半年的1.62%下降至2010年上半年的1.32%，但部分被平均余额增加所抵销。
    吸收存款利息支出
    吸收存款利息支出503.35亿元，较上年同期减少32.27亿元，主要是由于平均付息率从2009年上半年的1.62%下降至2010年上半年的1.28%，但部分被平均余额增加所抵销。平均付息率下降主要是由于：(1)2008年下半年人民银行下调存款基准利率后，定期存款陆续进行重定价，适用了较低的利率；(2)活期存款占比有所上升。
    按产品类型划分的存款平均成本分析
    人民币百万元，百分比除外
    项 目 2010年1-6月 2009年1-6月
    平均余额 利息支出 平均付息率（%） 平均余额 利息支出 平均付息率（%）
    公司存款
    定期 932,292 10,939 2.35 752,651 10,364 2.75
    活期 2,314,626 6,553 0.57 1,812,893 5,127 0.57
    小计 3,246,918 17,492 1.08 2,565,544 15,491 1.21
    个人存款
    定期 2,491,648 28,970 2.33 2,307,295 34,865 3.02
    活期 2,126,870 3,873 0.36 1,756,951 3,206 0.36
    小计 4,618,518 32,843 1.42 4,064,246 38,071 1.87
    吸收存款总额 7,865,436 50,335 1.28 6,629,790 53,562 1.62
    同业存拆放利息支出
    同业存拆放利息支出53.04亿元，较上年同期增加8.12亿元，主要是由于：(1)本行适度加大了卖出回购力度，同业存拆放平均余额有所增加；(2)受2010年上半年市场流动性较为紧张的影响，货币市场利率走高，导致平均付息率上升。
    其他付息负债利息支出
    其他付息负债利息支出9.33亿元，较上年同期增加6.40亿元，主要是由于本行于2009年5月发行面值为500亿元次级债券，2009年上半年仅计息一个多月，而2010年上半年计息期为六个月。
    手续费及佣金净收入
    2010年上半年，本行实现手续费及佣金净收入224.59亿元，较上年同期增加54.42亿元，增长32.0%。手续费及佣金净收入占营业收入的比重为16.55%，较上年同期提高0.19个百分点。剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，本行手续费及佣金净收入同比增长 60.0%。
    手续费及佣金净收入主要构成
    人民币百万元，百分比除外
    2010年1-6月 2009年1-6月 增减额 增长率（%）
    结算与清算手续费 7,075 5,681 1,394 24.5
    代理业务手续费 5,593 6,244 -651 -10.4
    顾问和咨询费 5,424 2,232 3,192 143.0
    银行卡手续费 2,881 2,146 735 34.2
    电子银行业务收入 1,063 533 530 99.4
    承诺手续费 689 238 451 189.5
    托管及其他受托业务佣金 401 266 135 50.8
    其他 50 188 -138 -73.4
    手续费及佣金收入 23,176 17,528 5,648 32.2
    减：手续费及佣金支出 717 511 206 40.3
    手续费及佣金净收入 22,459 17,017 5,442 32.0
    结算与清算手续费收入70.75亿元，较上年同期增加13.94亿元，增长24.5%，主要是由于本行巩固传统优势业务，不断推进结算产品创新，实现结算客户数和结算交易量稳步增加。
    代理业务手续费收入55.93亿元，同比减少6.51亿元，下降10.4%，主要是本行代理财政部处置不良资产业务手续费收入减少所致，但部分被代理保险和代理基金销售收入增加所抵销。2010年上半年，本行进一步加强与保险和基金公司的合作，代理保险和代理基金业务收入分别为26.67亿元和7.08亿元，同比分别增长71.2%和95.0%。
    顾问和咨询费收入54.24亿元，较上年同期增加31.92亿元，增长143.0%，主要是由于本行以财务顾问、资产管理和融资策划业务为核心的商业银行投资银行业务快速发展。
    银行卡手续费收入28.81亿元，较上年同期增加7.35亿元，增长34.2%，主要是由于本行发挥网络和客户基础优势，不断完善银行卡功能和品种，实现银行卡发卡量、交易量和消费额持续增长。
    电子银行业务收入10.63亿元，较上年同期增加5.3亿元，增长99.4%，主要是由于本行不断完善电子银行产品体系，加大电子银行渠道建设投入，提升电子化服务水平，实现电子银行客户数和交易量快速增加。
    承诺手续费收入6.89亿元，较上年同期增加4.51亿元，增长189.5%，主要是本行通过制定有针对性和竞争力的承诺费率，扩大业务规模和市场份额所致。
    托管及其他受托业务佣金收入4.01亿元，较上年同期增加1.35亿元，增长50.8%，主要是由于本行保险和养老金托管业务快速增长。
    其它非利息收入
    2010年上半年，其他非利息收入15.13亿元，较上年同期减少15.83亿元，主要是由于公允价值变动损益以及汇兑损益同比减少。
    公允价值变动损益3.27亿元，较上年同期减少15.19亿元，主要是由于2009年上半年国际金融市场回暖，本行持有的衍生金融工具以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值上升较多，而2010年上半年该类金融资产的市场状况相对稳定，其公允价值升幅相对较小。
    汇兑损益7.83亿元，较上年同期减少1.16亿元，主要是由于2010年上半年人民币兑美元小幅升值，本行持有的外币资产兑人民币价值下降，而2009年同期人民币对美元汇率相对稳定。
    其他非利息收入构成
    人民币百万元
    项目 2010年1-6月 2009年1-6月
    投资收益 109 33
    公允价值变动损益 327 1,846
    汇兑损益 783 899
    其他业务收入 294 318
    合计 1,513 3,096
    业务及管理费
    2010年上半年，本行业务及管理费为510.82亿元，较上年同期增加127.41亿元；成本收入比为37.65%，较上年同期上升0.79个百分点。
    职工薪酬及福利325.99亿元，较上年同期增加100.07亿元，主要是今年以来，本行加大费用支出的均衡列支力度，减少员工费用季度之间的波动，保持职工薪酬与经营计划实现进度同步，以真实反映各个期间的员工成本。
    业务费用128.88亿元，较上年同期增加25.28亿元，主要是由于本行加大费用支出均衡列支力度，及随着业务持续快速发展，用于支持各项业务的费用随之适度增长。
    折旧和摊销55.95亿元，较上年同期增加2.06亿元，主要是由于本行近年来加强电子渠道建设，推进网点转型，加大了固定资产和无形资产的投入。
    业务及管理费主要构成
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年1-6月 2009年1-6月 增减额 增长率(%)
    职工薪酬及福利 32,599 22,592 10,007 44.3
    其中： 工资、奖金、津贴和补贴 22,582 14,431 8,151 56.5
    补充退休福利及内退福利支出 178 1,184 -1,006 -85.0
    其他1 9,839 6,977 2,862 41.0
    业务费用 12,888 10,360 2,528 24.4
    折旧和摊销 5,595 5,389 206 3.8
    合计 51,082 38,341 12,741 33.2
    注:1、包括社会保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费以及其他。
    资产减值损失
    2010年上半年，本行资产减值损失196.23亿元，较上年同期增加20.78亿元。
    贷款减值损失197.28亿元，较上年同期增加9.33亿元，主要是由于：(1)贷款规模的持续增长；(2)基于宏观经济中存在的不确定因素，本行继续审慎计提贷款减值准备。
    所得税费用
    2010年上半年，本行所得税费用121.64亿元，实际税率为20.96%，低于25%的法定税率，主要是由于本行持有的中国国债利息收入免缴企业所得税。
    分部信息
    本行通过审阅分部报告进行业绩评价并决定资源的分配。分部信息按照与本行内部管理和报告一致的方式进行列报。目前本行从地理区域、业务、三农金融业务三个方面进行管理。
    本行的主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金运营业务及其他。下表列示了于所示期间本行各业务分部的营业收入情况。
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年1-6月 2009年1-6月
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    公司银行业务 76,630 56.5 59,002 56.7
    个人银行业务 47,646 35.1 27,385 26.3
    资金运营业务 10,743 7.9 17,248 16.6
    其他业务 661 0.5 374 0.4
    营业收入合计 135,680 100.0 104,009 100.0
    下表列示了于所示期间本行各地区分部的营业收入情况。
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年1-6月 2009年1-6月
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    总行 13,638 10.1 18,940 18.2
    长江三角洲 32,202 23.7 19,585 18.9
    珠江三角洲 19,134 14.1 13,328 12.8
    环渤海地区 20,486 15.1 14,639 14.1
    中部地区 16,614 12.2 12,468 12.0
    西部地区 29,009 21.4 21,159 20.3
    东北地区 4,025 3.0 3,376 3.2
    境外及其他 572 0.4 514 0.5
    营业收入合计 135,680 100.0 104,009 100.0
    下表列示了于所示期间，本行三农金融业务及城市金融业务的营业收入情况。
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年1-6月 2009年1-6月
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    三农金融业务 49,962 36.8 32,986 31.7
    城市金融业务 85,718 63.2 71,023 68.3
    营业收入合计 135,680 100.0 104,009 100.0
    4.2.2 资产负债表分析
    截至2010年6月30日，本行总资产为96,959.67亿元，较上年末增加8,133.79亿元，增长9.2%。其中，发放贷款和垫款净额增加4,667.35亿元，增长11.6%；投资净额减少188.13亿元，下降0.7%；现金及存放中央银行款项增加3,086.69亿元，增长20.3%；存放同业和拆出资金增加262.01亿元，增长23.6%；买入返售金融资产增加102.14亿元，增长2.4%。
    资产主要项目
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    发放贷款和垫款总额 4,623,983 - 4,138,187 -
    减：贷款减值准备 145,753 - 126,692 -
    发放贷款和垫款净额 4,478,230 46.3 4,011,495 45.2
    投资净额 2,597,657 26.8 2,616,470 29.5
    现金及存放中央银行款项 1,826,475 18.8 1,517,806 17.1
    存放同业和拆出资金 137,329 1.4 111,128 1.3
    买入返售金融资产 431,307 4.4 421,093 4.7
    其他 224,969 2.3 204,596 2.2
    资产合计 9,695,967 100.0 8,882,588 100.0
    发放贷款和垫款
    2010年上半年，本行积极应对经济金融形势的变化，认真贯彻落实国家宏观调控政策，合理把握信贷总量和节奏，主动调整贷款投向结构，积极支持经济发展重点领域的信贷需求。截至2010年6月30日，本行发放贷款和垫款总额46,239.83亿元，较上年末增加4,857.96亿元，增长11.7%。
    按业务类型划分的发放贷款和垫款分布情况
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    境内分行贷款 4,577,843 99.0 4,110,263 99.3
    公司类贷款 3,411,287 73.7 2,968,691 71.7
    票据贴现 146,140 3.2 352,230 8.5
    个人贷款 1,020,416 22.1 789,342 19.1
    境外及其他 46,140 1.0 27,924 0.7
    合计 4,623,983 100.0 4,138,187 100.0
    公司类贷款34,112.87亿元，较上年末增加4,425.96亿元，增长14.9%，主要是由于去年国家扩大内需政策释放的基础设施贷款需求在今年继续延续，本行对国家重点基础设施建设项目和符合产业导向的重要领域择优投放。同时，本行也加大了信贷结构调整和风险控制力度，通过严格准入标准，完善信贷准入退出制度和优选客户，重点控制地方政府融资平台贷款、房地产行业贷款及产能过剩行业贷款的风险。
    个人贷款10,204.16亿元，较上年末增加2,310.74亿元，增长29.3%；在全部贷款中的占比达22.1%，较上年末提高3.0个百分点。主要是由于本行持续加大个人贷款的产品创新和营销力度，有效支持了个人住房按揭、个人消费和个人卡透支等各项贷款需求，同时加大了农户贷款的投放力度。
    票据贴现1,461.40亿元，较上年末减少2,060.90亿元，减少58.5%，主要是由于本行适度调整信贷结构，压缩票据贴现规模，提高优质客户实体贷款的占比。
    按产品期限划分的公司类贷款分布情况
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    短期公司类贷款 1,372,342 40.2 1,239,973 41.8
    中长期公司类贷款 2,038,945 59.8 1,728,718 58.2
    合计 3,411,287 100.0 2,968,691 100.0
    按行业划分的公司类贷款分布情况
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    制造业 1,011,443 29.7 886,729 29.9
    电力、燃气及水的生产和供应业 369,919 10.8 411,410 13.9
    房地产业 536,381 15.7 427,253 14.4
    交通运输、仓储和邮政业 343,222 10.1 303,520 10.2
    批发和零售业 272,616 8.0 227,546 7.7
    水利、环境和公共设施管理业 205,737 6.0 155,365 5.2
    建筑业 135,784 4.0 99,700 3.4
    采矿业 102,826 3.0 93,340 3.1
    租赁和商务服务业 198,615 5.8 144,755 4.9
    信息传输、计算机服务和软件业 22,116 0.6 28,199 0.9
    其他行业 212,628 6.3 190,874 6.4
    合计 3,411,287 100.0 2,968,691 100.0
    截至2010年6月30日，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，房地产业，交通运输、仓储及邮政业以及批发和零售业等五个主要行业的贷款总额，合计占本行公司类贷款总额的74.3%。
    报告期内，本行结合国家宏观经济政策和产业政策，加强行业信贷政策指导，积极推行行业限额及客户名单制管理，支持"三农"、民生领域、振兴产业和重点基础设施建设，以国家政策鼓励支持的普通商品房开发项目、保障性住房开发项目为主要投向，稳健发展房地产贷款，有效控制高耗能、高污染和产能过剩行业贷款投放，行业结构持续改善。贷款占比提高最多的三大行业为房地产业、租赁和商务服务业以及水利、环境和公共设施管理业，贷款占比下降最多的行业为电力、燃气及水的生产和供应业。
    按产品类型划分的个人贷款分布情况
    人民币百万元，百分比除外
    项 目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    个人住房贷款 641,667 62.9 497,946 63.1
    个人消费贷款 117,809 11.5 85,600 10.8
    个人经营贷款 118,901 11.7 105,953 13.4
    个人卡透支 22,902 2.2 14,118 1.8
    农户贷款 113,359 11.1 79,588 10.1
    其他 5,778 0.6 6,137 0.8
    合计 1,020,416 100.0 789,342 100.0
    截至2010年6月30日，本行个人住房贷款6,416.67亿元，较上年末增加1,437.21亿元，增长28.9%，主要是由于本行在坚持稳健经营的前提下，重点支持个人首套房贷款，个人住房贷款快速增长。个人消费贷款1,178.09亿元，较上年末增加322.09亿元，增长37.6%。主要是由于抓住国家扩大内需的政策机遇，主动营销中高端客户，满足其多元化的消费融资需求。农户贷款1,133.59亿元，较上年末增加337.71亿元，增长42.4%，主要是由于本行在加强风险控制前提下，以惠农卡为载体，重点加大优质农户的信贷投放力度。
    按地域划分的贷款分布情况
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    总行 80,317 1.7 121,899 2.9
    长江三角洲 1,295,185 28.1 1,147,735 27.8
    珠江三角洲 677,063 14.6 613,918 14.8
    环渤海地区 797,023 17.2 705,560 17.0
    中部地区 556,181 12.0 488,156 11.8
    东北地区 156,040 3.4 131,358 3.2
    西部地区 1,016,034 22.0 901,637 21.8
    境外及其他 46,140 1.0 27,924 0.7
    合计 4,623,983 100.0 4,138,187 100.0
    投资
    截至2010年6月30日，本行投资净额25,976.57亿元，较上年末减少188.13亿元，减少0.7%。
    按产品类型划分的投资
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    非重组类债券 1,845,620 71.0 1,833,221 70.1
    重组类债券 694,481 26.7 728,839 27.8
    权益工具 252 0.1 285 -
    其他 57,304 2.2 54,125 2.1
    合计 2,597,657 100.0 2,616,470 100.0
    截至2010年6月30日，非重组类债券投资18,456.20亿元，较上年末增加123.99亿元，增长0.7%。重组类债券投资6,944.81亿元，较上年末减少343.58亿元，主要是由于报告期内财政部偿还了部分本行应收财政部款项。
    按持有目的划分的投资分布情况
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 97,187 3.8 112,176 4.3
    可供出售金融资产 606,477 23.3 730,180 27.9
    持有至到期投资 1,082,844 41.7 883,915 33.8
    应收款项类投资 811,149 31.2 890,199 34.0
    合计 2,597,657 100.0 2,616,470 100.0
    截至2010年6月30日，本行以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少149.89亿元，占比下降0.5个百分点，主要是由于本行加快理财产品转型，持续优化理财产品结构，保本理财产品规模下降；截至2010年6月30日，本行可供出售金融资产较上年末减少1,237.03亿元，占比下降4.6个百分点，持有至到期资产较上年末增加1,989.29亿元，占比增长7.9个百分点，主要由于本行主动优化投资组合，适度降低可供出售金融资产规模，增加持有至到期投资占比；截至2010年6月30日，本行应收款项类投资较上年末减少790.50亿元，占比下降2.8个百分点。
    按发行人划分的非重组类债券投资分布情况
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    政府 546,859 29.7 535,291 29.2
    人行 583,556 31.6 648,413 35.4
    政策性银行 450,008 24.4 408,363 22.3
    同业及其他金融机构 81,926 4.4 81,049 4.4
    公共实体 32,119 1.7 40,302 2.2
    公司 151,152 8.2 119,803 6.5
    合计 1,845,620 100.0 1,833,221 100.0
    2010年上半年，本行进一步优化品种结构，适度增持票面利率较高、相对投资价值较好的政策性银行债券及评级较高的信用类债券，以提高投资组合的收益率。截至2010年6月30日，本行持有的政策性银行债券较上年末增加416.45亿元，占比提高2.1个百分点，公司债券较上年末增加313.49亿元，占比提高1.7个百分点。
    按剩余期限划分的非重组类债券投资分布情况
    人民币百万元，百分比除外
    剩余期限 2010年6 月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    已逾期 6 - 7 - -
    3 个月内 328,103 17.8 330,325 18.0
    3-12 个月 390,743 21.2 423,421 23.1
    1-5 年 721,776 39.1 721,045 39.3
    5 年以上 404,992 21.9 358,423 19.6
    合计 1,845,620 100.0 1,833,221 100.0
    截至2010年6月30日，本行剩余期限在12个月以内的债券占比较上年末降低了2.1个百分点，主要是本行根据债券市场形势和本行组合具体情况，适度增持票面利率较高、相对投资价值较好的中长期品种，进一步优化投资期限结构。
    按币种划分的非重组类债券投资分布情况
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6 月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    人民币 1,767,601 95.8 1,748,548 95.4
    美元 70,111 3.8 76,120 4.1
    其他外币 7,908 0.4 8,553 0.5
    合计 1,845,620 100.0 1,833,221 100.0
    截至2010年6月30日，本行共持有外币债券780.19亿元，较上年末减少66.54亿元。主要是由于：(1)受境内美元流动性趋紧影响，本行减少了部分短期债券投资；(2)本行择机减持部分外币债券资产。
    持有金融债券的情况
    金融债券指由政策性银行、同业及其他金融机构发行的、按约定还本付息的有价证券。截至2010年6月30日，本行金融债券余额为5,319.34亿元，主要为政策性银行发行的金融债券。下表列示了于所示日期本行持有的面值最大十只金融债券的情况。
    人民币百万元，百分比除外
    债券名称 面值 年利率 到期日 减值
    2006年政策性银行债券 9,330 3.00% 2011-10-18 -
    2008年政策性银行债券 7,660 4.83% 2015-03-04 -
    2004年政策性银行债券 7,410 一年期定期存款利率+0.76% 2014-03-05 -
    2010年政策性银行债券 7,410 3.21% 2017-06-02 -
    2010年政策性银行债券 6,200 4.42% 2040-04-07 -
    2007年政策性银行债券 6,120 4.13% 2017-08-20 -
    2005年政策性银行债券 5,965 一年期定期存款利率+0.72% 2015-04-27 -
    2002年政策性银行债券 5,755 2.85% 2012-04-19 -
    2007年政策性银行债券 5,615 4.35% 2014-08-30 -
    2004年政策性银行债券 5,570 一年期定期存款利率+1.53% 2011-06-01 -
    负债
    截至2010年6月30日，本行负债总额为93,415.50亿元，较上年末增加8,018.87亿元，增长9.4%。其中吸收存款增加8,512.02亿元，增长11.4%；同业存放和拆入资金减少543.89亿元，下降9.1%；卖出回购金融资产款增加198.58亿元，增长19.7%。
    负债主要项目
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    吸收存款 8,348,820 89.4 7,497,618 87.8
    同业存放和拆入资金 545,872 5.8 600,261 7.0
    卖出回购金融资产款 120,670 1.3 100,812 1.2
    应付次级债券 49,958 0.5 49,955 0.6
    其他负债 276,230 3.0 291,017 3.4
    负债合计 9,341,550 100.0 8,539,663 100.0
    吸收存款
    2010年上半年，本行进一步拓展客户基础，着力提升网点效能，不断完善电子渠道建设，进一步巩固客户服务载体，有效促进存款业务的持续快速增长。截至2010年6月30日，吸收存款83,488.20亿元，较上年末增加8,512.02亿元，增长11.4%。
    从客户结构来看，公司存款和个人存款均保持较快增长，公司存款较上年末增加3,926.14亿元，增长13.5%；个人存款较上年末增加4,378.78亿元，增长10.0%。从期限结构来看，活期存款占比55.8%，较上年末小幅提高0.3个百分点。
    按业务类型划分的吸收存款分布情况
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    境内分行存款 8,332,838 99.8 7,486,128 99.8
    公司存款 3,293,861 39.5 2,901,247 38.7
    定期 858,867 10.3 733,303 9.8
    活期 2,434,994 29.2 2,167,944 28.9
    个人存款 4,803,265 57.5 4,365,387 58.2
    定期 2,586,551 30.9 2,373,111 31.6
    活期 2,216,714 26.6 1,992,276 26.6
    其他存款1 235,712 2.8 219,494 2.9
    境外及其他 15,982 0.2 11,490 0.2
    合计 8,348,820 100.0 7,497,618 100.0
    注：1、包括保证金存款、应解汇款及汇出汇款等。
    按地域划分的吸收存款分布情况
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    总行 32,887 0.4 44,568 0.6
    长江三角洲 1,998,458 23.9 1,748,898 23.3
    珠江三角洲 1,171,136 14.0 1,078,898 14.4
    环渤海地区 1,467,471 17.6 1,348,333 18.0
    中部地区 1,375,629 16.5 1,214,938 16.2
    东北地区 451,697 5.4 407,411 5.4
    西部地区 1,835,560 22.0 1,643,082 21.9
    境外及其他 15,982 0.2 11,490 0.2
    合计 8,348,820 100.0 7,497,618 100.0
    按剩余期限划分的存款分布情况
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    活期/即期 5,045,294 60.4 4,492,349 59.9
    3 个月以内 903,983 10.8 921,804 12.3
    3-12 个月 1,916,665 23.0 1,602,159 21.4
    1-5 年 481,076 5.8 479,593 6.4
    5 年以上 1,802 - 1,713 -
    合计 8,348,820 100.0 7,497,618 100.0
    所有者权益
    截至2010年6月30日，本行所有者权益为3,544.17亿元，较上年末增加114.92亿元。未分配利润较上年末减少583.96亿元，主要是由于根据2009年度利润分配方案以及发行上市前滚存未分配利润分配方案，本行相应提取法定盈余公积及一般风险准备，并扣减已派发和拟派发现金股利520.77亿元，但部分被上半年实现净利润458.63亿元所抵消。
    下表列示了于所示日期所有者权益构成情况。
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6月30日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    股本 270,000 76.1 260,000 75.8
    资本公积 12,332 3.5 4,624 1.4
    盈余公积 12,263 3.5 7,676 2.2
    一般风险准备 58,344 16.5 10,772 3.2
    未分配利润 1,421 0.4 59,817 17.4
    外币报表折算差额 (97) - (70) -
    归属于母公司股东权益 354,263 100.0 342,819 100.0
    少数股东权益 154 - 106 -
    所有者权益合计 354,417 100.0 342,925 100.0
    表外项目
    本行资产负债表外项目主要包括或有事项及承诺，具体包括信贷承诺、资本支出承诺、经营租赁承诺、债券承销及兑付承诺、法律诉讼等。信贷承诺是表外项目的主要组成部分，由贷款承诺、开出信用证、开出保函及银行承兑汇票等构成。
    信贷承诺构成
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6 月30 日 2009年12 月31 日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    贷款承诺 998,480 66.3 744,524 61.0
    承兑汇票 284,762 18.9 271,871 22.2
    开出保函 168,644 11.2 151,355 12.4
    开出信用证 54,614 3.6 53,933 4.4
    合计 1,506,500 100.0 1,221,683 100.0
    4.3 三农金融业务
    本行通过位于县域地区的2,048个县级支行和22个二级分行营业部，向县域客户提供广泛的金融服务，上述业务统称为三农金融业务，又称县域金融业务。报告期内，本行发挥城乡联动优势，深化内部改革，积极开展金融服务创新，不断增加县域金融供给总量，三农金融业务获得较快发展。截至2010年6月30日，三农金融业务贷款余额14,070.79亿元，较上年末增加2,136.66亿元，增长17.9%；不良贷款率2.75%，较上年末下降0.94个百分点；存款余额33,587.95亿元，较上年末增加3,241.49亿元，增长10.7%。
    4.3.1 内部机制改革
    组织架构
    本行成立三农金融部，对三农金融业务实施专业化经营和管理。报告期内，本行进一步优化管理架构，在总行设立三农信贷管理部，并在甘肃等八个事业部制改革试点省份的一级分行和二级分行单独设立三农信贷管理部门，在全行基本信贷政策制度框架内制定"三农"信贷制度、开展信贷审查审批、授信执行以及贷后管理工作。
    信贷管理
    在改革试点基础上，对"三农"信贷业务基本规程、授权、授信、担保等基本和综合制度进行修订。完善县域重点行业、区域信贷准入政策。理顺"三农"信贷业务流程，加强三农信贷业务专职审查、审批和审议人员的队伍建设。
    资金管理
    强化对县支行的经济资本管理，对县支行实行人民币全额资金管理，单独编制三农金融部资金营运计划，建立三农金融部统一的内部资金转移定价机制。
    考评激励
    进一步完善三农金融部综合考评体系，设置了三农金融部各专业部门和各大中心的考核指标，优化三农金融分部考核指标体系，单独核定三农金融业务的信贷计划、用工计划和工资总额，配置专项战略费用，加大绩效挂钩力度。
    4.3.2 三农公司金融业务
    报告期内，本行围绕农业产业化、农村城镇化、县域商品流通、农村公共服务、县域中小企业等县域公司金融业务的重点领域，以其中各行业的龙头企业（包括其供应商、客户及经销商）为主要目标客户，制定并组织实施六项核心发展计划。继续大力推进县域对公客户的分级分类管理，努力培育核心客户群体，大力开展总部营销。对处于行业领先地位的龙头客户，制定综合金融服务方案，提高金融服务水平，巩固和深化银企合作关系。
    加快适应县域公司客户需求特点的新产品研发，推出了"县域旅游开发建设贷款"、"小水电贷款"、"县域建筑业贷款"等新产品，进一步丰富了本行的县域对公产品体系。
    截至2010年6月30日，本行三农金融业务公司类贷款余额9,807.68亿元，占全行公司类贷款余额的28.8%，较上年末增加1,496.75亿元，增幅18.0%。三农金融业务公司类存款余额10,398.77亿元，占全行公司存款余额的31.6%，较上年末增加1,057.36亿元，增幅11.3%。
    4.3.3 三农个人金融业务
    报告期内，本行制订并实施专项营销实施方案以推动县域个人金融业务发展。加快个人区域性产品研发，推出新农村建设个人住房贷款业务、新农村民居建设贷款业务、个人船舶抵押贷款业务、县域高端客户贷款业务、垦区城镇化建设住房贷款业务、农户精品贷款业务等县域个人业务特色产品，满足各县域多样化信贷需求。
    进一步拓展新农保代理业务。加强对新农保代理业务的针对性指导，促进分行加大营销力度。截至2010年6月30日，在第一批320个国定新农保试点县中，本行已确定代理新农保项目的试点县支行有121个；在非国定新农保试点县中，已确定代理的新农保项目试点县有127个。
    加大转账电话、自助服务终端等电子设备投放，创新"转账电话小额取现"并逐步扩大服务范围，建设三农客户服务中心、三农电子商务支付、三农客户消息等电子服务平台，以低成本、高效的电子渠道服务县域市场。
    截至2010年6月30日，本行三农金融业务个人贷款余额3,993.01亿元，较上年末增加941.72亿元，增幅30.9%。累计发放金穗惠农卡4,670万张，较上年末增加1,334万张。
    4.3.4 财务状况
    资产负债情况
    上半年 ，本行三农金融业务实现稳步增长。截至2010年6 月30日，三农金融业务总资产34,571.81亿元，较上年末增加2,220.78亿元，增长6.9%；总负债34,449.95亿元，较上年末增加2,275.89亿元，增长7.1%。
    下表列示了于所示日期三农金融业务资产负债主要项目。
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6月30日 2009年12月31日
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    发放贷款和垫款总额 1,407,079 - 1,193,413 -
    贷款减值准备 (52,847) - (43,327) -
    发放贷款和垫款净额 1,354,232 39.2 1,150,086 35.6
    存放系统内款项1 2,019,972 58.4 1,975,226 61.1
    其他资产2 82,977 2.4 109,791 3.3
    资产合计 3,457,181 100.0 3,235,103 100.0
    吸收存款 3,358,795 97.5 3,034,646 94.3
    其他负债3 86,200 2.5 182,760 5.7
    负债合计 3,444,995 100.0 3,217,406 100.0
    注： 1、存放系统内款项指三农金融业务分部通过内部资金往来向本行其他分部提供的资金。
    2、主要包括现金、存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产、应收款项类投资、固定资产等。
    3、主要包括同业及其他金融机构存放款项、卖出回购金融金融资产款、向中央银行借款、拆入资金、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、预计负债和其他负债。
    利润情况
    2010年上半年，本行三农金融业务实现税前利润145.19亿元，较2009年同期的79.80亿元增长81.9%，主要是由于业务规模增加、生息资产结构改善以及手续费及佣金净收入快速增长。下表列示了于所示期间三农金融业务利润表主要项目。
    人民币百万元，百分比除外
    2010年1-6月 2009年1-6月 增减额 增长率(%)
    外部利息收入 35,906 26,671 9,235 34.6
    减：外部利息支出 20,210 21,891 -1,681 -7.7
    内部利息收入1 25,068 21,740 3,328 15.3
    利息净收入 40,764 26,520 14,244 53.7
    手续费及佣金净收入 8,770 6,210 2,560 41.2
    其他非利息收入2 428 256 172 67.2
    营业收入 49,962 32,986 16,976 51.5
    减：业务及管理费 23,679 16,858 6,821 40.5
    营业税金及附加 2,374 1,794 580 32.3
    资产减值损失 9,684 6,424 3,260 50.7
    营业利润 14,225 7,910 6,315 79.8
    营业外收支净额 294 70 224 320.0
    税前利润总额 14,519 7,980 6,539 81.9
    注：1、内部利息收入是指三农金融业务分部向本行其他分部提供的资金通过转移计价所取得的收入。本行内部资金转移计价利率基于市场利率确定。
    2、包括汇兑损益、投资损益和其他业务收入。
    主要财务指标
    下表列示了于所示日期或期间本行三农金融业务主要财务指标。
    单位：%
    项 目 2010年1-6月 2009年1-6月
    平均资产回报率1 0.69 0.42
    贷款平均收益率 5.47 5.54
    存款平均付息率 1.21 1.56
    手续费及佣金净收入占营业收入比例 17.55 18.83
    成本收入比2 47.39 51.11
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日
    存贷比例3 41.89 39.33
    不良贷款率4 2.75 3.69
    拨备覆盖率5 136.76 98.26
    贷款总额准备金率6 3.76 3.63
    注：1、 平均资产回报率=税后利润/平均资产，税后利润＝税前利润×(1-全行的实际税率)，平均资产=（期初资产总额+期末资产总额）/2，为年化数据。
    2、 成本收入比=业务及管理费/（利息净收入+手续费及佣金净收入+其他非利息收入）。
    3、 存贷比例=贷款总额/存款余额。
    4 、不良贷款率=不良贷款余额/贷款总额×100%。根据人民银行和银监会制定的五级贷款分类制度，不良贷款指次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。
    5、 拨备覆盖率=贷款减值准备余额/不良贷款余额。
    6、 贷款总额准备金率=贷款减值准备余额/贷款总额。
    4.4 风险管理
    4.4.1 全面风险管理体系
    2010年上半年，本行继续深入落实全面风险管理体系建设纲要，全方位推进全面风险管理体系建设。完善风险管理政策制度，制定出台了一系列风险管理政策制度和操作规程。健全风险管理组织架构，向二级分行试点派驻风险主管，基本完成向县域支行和城区支行派驻风险合规经理。持续完善并推行十二级贷款分类、内部评级等风险管理方法和手段，不断优化并推广应用风险管理工具和系统，加强风险量化技术和电子化手段的应用。
    本行全面推进巴塞尔新资本协议实施，不断加强新资本协议实施的相关支持体系建设。在全行开展新的非零售客户内部评级体系测试，完成信用风险数据集市及风险加权资产（RWA）计算引擎一期开发，优化零售打分卡并持续推进零售内部评级体系建设。进一步推进市场风险内部模型法项目。完善操作风险治理与政策程序，深入开展风险识别与评估，收集历史损失数据，改进操作风险关键风险指标，加强操作风险定量测算。
    4.4.2 信用风险
    信用风险分析
    最大信用风险敞口
    人民币百万元
    项目 2010年6月30日 2009年12月31日
    存放中央银行款项 1,772,749 1,468,910
    存放同业款项 79,539 61,693
    拆出资金 57,790 49,435
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 97,187 112,176
    可供出售金融资产 606,225 729,895
    持有至到期投资 1,082,844 883,915
    应收款项类投资 811,149 890,199
    衍生金融资产 5,706 4,678
    买入返售金融资产 431,307 421,093
    客户贷款和垫款 4,478,230 4,011,495
    其他资产 52,475 35,621
    表内项目合计 9,475,201 8,669,110
    信贷承诺 1,506,500 1,221,683
    合计 10,981,701 9,890,793
    按担保方式划分的贷款结构
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6月30日 2009年12月31日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    抵押贷款 1,888,252 40.9 1,562,141 37.7
    质押贷款 522,386 11.3 677,776 16.4
    保证贷款 1,300,342 28.1 1,101,661 26.6
    信用贷款 913,003 19.7 796,609 19.3
    合计 4,623,983 100.0 4,138,187 100.0
    截至2010年6月30日，本行抵押、质押和保证贷款合计37,109.80亿元，较上年末增加3,694.02亿元，合计占全部贷款的比重为80.3%，其中质押贷款较上年末减少1,553.90亿元，主要是由于本行压缩票据贴现贷款规模所致。
    按逾期期限划分的逾期贷款结构
    人民币百万元，百分比除外
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日
    金额 占贷款总额（%） 金额 占贷款总额（%）
    逾期90天 25,695 0.6 20,417 0.5
    逾期90天至360天 9,342 0.2 16,299 0.4
    逾期360天至3年 42,823 0.9 40,233 1.0
    逾期3年以上 4,421 0.1 1,201 -
    合计 82,281 1.8 78,150 1.9
    截至2010年6月30日，逾期贷款余额822.81亿元，较上年末增加41.31亿元；逾期贷款占比1.8%，较上年末下降0.1个百分点。
    贷款集中度
    人民币百万元，百分比除外
    十大单一借款人 行业 金额 占贷款总额百分比（%）
    借款人A 电力、燃气及水的生产及供应业 17,265 0.37
    借款人B 房地产业 10,290 0.22
    借款人C 交通运输、仓储和邮政业 10,045 0.22
    借款人D 房地产业 10,000 0.22
    借款人E 制造业 9,939 0.21
    借款人F 租赁和商务服务业 9,921 0.21
    借款人G 建筑业 9,800 0.21
    借款人H 水利、环境和公共设施管理业 8,971 0.20
    借款人I 制造业 8,810 0.19
    借款人J 电力、燃气及水的生产及供应业 8,686 0.19
    合计 　 103,727 2.24
    截至2010年6月30日，本行向最大单一借款人发放的贷款占资本净额的4.02%，符合监管要求。
    贷款五级分类分布情况
    人民币百万元，百分比除外
    项 目 2010年6月30日 2009年12月31日
    金额 占比（%） 金额 占比（%）
    正常 4,204,677 90.93 3,693,136 89.24
    关注 312,220 6.75 324,810 7.85
    不良贷款 107,086 2.32 120,241 2.91
    次级 41,257 0.89 52,575 1.27
    可疑 59,481 1.29 62,895 1.52
    损失 6,348 0.14 4,771 0.12
    合计 4,623,983 100.00 4,138,187 100.00
    本行不良贷款余额与不良贷款率继续保持双降，贷款质量持续改善。截至2010年6月30日，不良贷款余额1,070.86 亿元，较上年末减少131.55 亿元，不良贷款率2.32%，较上年末下降0.59 个百分点，主要是由于：(1)本行严格客户准入，新客户贷款质量提高；(2)落实和扩大名单制管理，对存在潜在风险的贷款主动压缩退出；(3)加大清收处置力度，不良贷款清收效果明显。
    按业务类型划分的不良贷款结构
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6月30日 2009年12月31日
    金额 占比（%） 不良率（%） 金额 占比（%） 不良率（%）
    公司类贷款 95,943 89.6 2.81 108,785 90.5 3.66
    其中：短期公司贷款 42,688 39.9 3.11 46,329 38.6 3.74
    中长期公司贷款 53,255 49.7 2.61 62,456 51.9 3.61
    票据贴现 28 - 0.02 66 - 0.02
    个人贷款 10,816 10.1 1.06 11,072 9.2 1.40
    个人住房贷款 5,038 4.7 0.79 5,389 4.5 1.08
    个人卡透支 378 0.4 1.65 282 0.2 2.00
    个人消费贷款 407 0.4 0.35 456 0.4 0.53
    个人经营贷款 2,768 2.6 2.33 3,426 2.8 3.23
    农户贷款 1,002 0.9 0.88 942 0.8 1.18
    其他 1,223 1.1 21.17 577 0.5 9.40
    境外及其他贷款 299 0.3 0.65 318 0.3 1.14
    合计 107,086 100.0 2.32 120,241 100.0 2.91
    公司类不良贷款余额959.43亿元，较上年末减少128.42亿元，不良贷款率2.81%，较上年末下降0.85个百分点；个人不良贷款余额108.16亿元，较上年末减少2.56亿元，不良贷款率1.06%，较上年末下降0.34个百分点。
    按地域划分的不良贷款结构
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6月30日 2009年12月31日
    金额 占比（%） 不良率（%） 金额 占比（%） 不良率（%）
    总行 2,023 1.9 2.52 2,127 1.8 1.74
    长江三角洲地区 18,238 17.0 1.41 22,194 18.5 1.93
    珠江三角洲地区 12,153 11.3 1.79 14,888 12.4 2.43
    环渤海地区 17,352 16.2 2.18 19,642 16.3 2.78
    中部地区 15,349 14.3 2.76 16,086 13.3 3.30
    东北地区 5,556 5.2 3.56 6,146 5.1 4.68
    西部地区 36,116 33.8 3.55 38,840 32.3 4.31
    境外及其他 299 0.3 0.65 318 0.3 1.14
    合计 107,086 100.0 2.32 120,241 100.0 2.91
    本行继续增强信贷政策的区域针对性，加强不良率较高地区的风险管控，保持各区域信贷业务稳健增长。报告期内，东北、西部和珠江三角洲地区的不良贷款率下降较快，较上年末分别下降1.12、0.76和0.64个百分点。
    按行业划分的公司类不良贷款结构
    人民币百万元，百分比除外
    项目 2010年6月30日 2009年12月31日
    金额 占比（%） 不良率（%） 金额 占比（%） 不良率（%）
    制造业 30,488 31.8 3.01 34,445 31.7 3.88
    电力、燃气及水的生产和供应业 13,594 14.2 3.67 16,062 14.8 3.90
    房地产业 10,184 10.6 1.90 14,816 13.6 3.47
    交通运输、仓储及邮政企业 10,160 10.6 2.96 9,243 8.5 3.05
    批发和零售业 9,535 9.9 3.50 10,412 9.6 4.58
    水利、环境和公共设施管理业 3,773 3.9 1.83 3,715 3.4 2.39
    建筑业 3,343 3.5 2.46 2,761 2.5 2.77
    采矿业 692 0.7 0.67 1,179 1.1 1.26
    租赁和商务服务业 2,482 2.6 1.25 3,152 2.9 2.18
    信息传输、计算机服务和软件业 312 0.3 1.41 551 0.5 1.95
    其他行业 11,380 11.9 5.35 12,449 11.4 6.52
    合计 95,943 100.0 2.81 108,785 100.0 3.66
    2010年上半年，不良贷款余额减少最多的三个行业分别是房地产业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业。其中，房地产业不良贷款余额101.84亿元，较上年末减少46.32亿元，不良贷款率下降1.57个百分点；制造业不良贷款余额304.88亿元，较上年末减少39.57亿元，不良贷款率下降0.87个百分点；电力、燃气及水的生产和供应业不良贷款余额135.94亿元，较上年末减少24.68亿元，不良贷款率下降0.23个百分点。
    贷款减值准备变动情况
    人民币百万元
    项目 以个别方式评估 以组合方式评估 合计
    期初余额 55,596 71,096 126,692
    本期计提 280 19,448 19,728
    本期核销 (7) (1) (8)
    本期转回及转出
    -收回原转销贷款和垫款导致的转回 4 3 7
    -贷款和垫款因折现价值上升导致转回 (636) (78) (714)
    -汇率变动 (1) (18) (19)
    -其他因素 67 - 67
    期末余额 55,303 90,450 145,753
    截至2010年6月30日，本行贷款减值准备余额1,457.53亿元，较上年末增加190.61亿元。其中，组合评估贷款减值准备余额904.50亿元，较上年末增加193.54亿元；个别评估贷款减值准备余额553.03亿元，较上年末减少2.93亿元。拨备覆盖率达到136.11%，较上年末提高30.74百分点，风险抵补能力进一步增强。
    4.4.3市场风险
    利率风险分析
    截至2010年6月30日，本行一年以内利率敏感性累计负缺口为8,860.43亿元，缺口绝对值较上年末减少了1,197.51亿元。
    利率风险缺口
    人民币百万元
    1个月以内 1至3个月 3至12个月 1年及1年以下小计 1至5年 5年以上 非生息
    2010年6月30日 (2,384,574) 848,566 649,965 (886,043) 150,079 1,013,447 (8,151)
    2009年12月31日 (2,160,613) 842,107 312,712 (1,005,794) 266,780 1,018,593 (56,521)
    利率敏感性分析
    人民币百万元
    收益率基点变动 2010年6月30日 2009年12月31日
    利息净收入变动 其他综合收益变动 利息净收入变动 其他综合收益变动
    上升100个基点 (12,803) (14,677) (12,516) (14,826)
    下降100个基点 12,803 15,795 12,516 15,851
    上述利率敏感性分析显示在各个利率情形下，利息净收入及所有者权益的变动情况。上述分析以各期限利率均以相同幅度变动为前提，且未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
    以本行2010年6月30日的资产及负债为基础计算，若利率即时上升（下降）100个基点，本行未来一年利息净收入将减少（增加）128.03亿元。若利率即时上升100个基点，本行的其他综合收益将减少146.77亿元；如利率即时下降100个基点，本行的其他综合收益将增加157.95亿元。
    汇率风险分析
    本行面临的汇率风险主要是美元兑人民币汇率产生的敞口风险。2010年上半年，人民币兑美元汇率中间价累计升值373个基点，升值幅度为0.55%。截至2010年6月30日，本行外汇净敞口规模22.30亿美元，较上年末减少21.87亿美元。
    外汇敞口
    人民币（美元）百万元
    2010年6月30日 2009年12月31日
    人民币 等值美元 人民币 等值美元
    境内金融资产/负债外汇敞口净额 2,696 397 26,706 3,911
    境外金融资产/负债外汇敞口净额 12,445 1,833 3,456 506
    境内外金融资产/负债外汇敞口净额 15,141 2,230 30,162 4,417
    汇率敏感性分析
    人民币百万元
    税前利润变动
    币种 外币对人民币汇率上涨/下降 2010年6月30日 2009年12月31日
    美元 +1% 68 269
    -1% (68) (269)
    港币 +1% (24) 3
    -1% 24 (3)
    本行持有的外币资产负债以美元和港币为主，根据报告期末的汇率敞口规模测算，美元兑人民币汇率每升值（贬值）1%，本行税前利润将增加（或减少）0.68亿人民币。
    4.4.4流动性风险
    本行通过流动性缺口分析来评估流动性风险状况。由于活期负债以及中长期资产增长较快，本行即期偿还流动性缺口加大，1年以上的流动性缺口也有所增大。
    流动性缺口分析
    下表列示了于所示日期本行金融资产负债流动性缺口情况。
    人民币百万元
    已逾期/
    无期限 即期偿还 1个月内 1至3个月 3个月至
    12个月 1年至5年 5年以上 合计
    2010年6月30日 1,529,755 (5,124,844) 132,785 95,987 (48,118) 1,426,886 2,256,881 269,332
    2009年12月31日 1,229,190 (4,610,962) 11,497 187,297 90,335 1,212,325 2,103,376 223,058
    4.4.5操作风险管理与反洗钱
    操作风险管理
    2010年上半年，本行进一步加强操作风险管理体系、制度和流程建设。征集梳理全行风险隐患，开展针对银行卡、电子渠道和信息科技风险的操作风险评估工作，推动流程优化、制度改进和风险控制体系的完善。编写基层机构关键风险点监控检查操作指引，对基层机构操作风险进行持续监控。开发应用具备风险识别、风险监控、风险计量、风险报告等多项功能的操作风险管理信息系统，并全面推广到支行层面，形成操作风险统一监控平台。制定统一的操作风险分类分级标准，搭建全行操作风险数据集市，加强操作风险损失数据收集和监管资本定量测算，为实施高级计量法奠定基础。
    反洗钱
    报告期内，本行制定反洗钱工作内部职责规定，启动修订大额交易和可疑交易报告制度，进一步完善反洗钱制度体系；建立健全反洗钱工作考核机制，加强工作质量管理和控制；不断完善反洗钱信息管理系统，进一步提高反洗钱数据报告质量；稳步实施客户风险等级分类工作，切实履行黑名单监测、客户身份识别、反洗钱信息甄别报告职责，防范声誉风险和经济损失；积极协助监管机构和司法部门实施反洗钱检查和调查。
    本行依托反洗钱系统，不断改善本行大额交易和可疑交易数据报告环境，优化可疑交易报告审核流程，将可疑交易分析与审核同客户尽职调查工作有机结合起来，提升风险识别和控制能力，提高可疑交易报告的有效性。
    4.4.6 内部控制
    2010年上半年，本行持续优化内控合规组织体系、制度体系和监督体系。进一步完善内控合规组织体系，全行内控合规机构调整为"三级机构、一级派驻"，实行一级支行风险经理与合规经理"一身二任"；不断完善内控合规制度体系，出台内部控制基本规定，修订行长授权管理办法，制定内部控制、授权管理、关联交易、反洗钱等一系列规定办法，持续推进合规手册编写；持续开展案件风险排查，防控案件发生；加强检查的统筹管理，改进检查方式方法，强化对重点环节和高风险领域监督检查；实施非现场监测，提高内控监督的针对性和经济性；加大德勤管理建议和审计署2009年度审计发现问题的整改力度，不断提高内部控制水平。
    4.4.7内部审计
    2010年上半年，本行继续加强和完善内部审计体系建设；推动内部审计转型，研究和实施风险导向审计模式；以内部审计章程为依托，全面推进审计制度体系建设，基本完成了各项配套制度办法的起草工作；加强审计分局管理，逐步完善审计分局的基础建设、组织建设和队伍建设。
    报告期内，本行深入扎实地开展各项重点审计项目。继续深入开展大规模集中审计，进一步规范高管责任审计工作，对部分总行基建项目开展专项审计，对集中审计和审计分局实施的审计项目实施后续审计。
    4.5资本管理
    本行以资本为对象和工具，开展计量、计划、配置、监控、评价和应用等资本管理活动，协调账面资本、监管资本和经济资本的整体运作。报告期内，本行出台资本充足率管理办法和经济资本管理办法，完善资本管理的制度框架；根据发展规划、业务扩张情况、风险变动趋势等因素，采用情景模拟、压力测试等方法预测、规划和管理资本充足率，保持业务发展、风险状况和资本相匹配；强化经济资本分配与风险的匹配，约束风险规模扩张，持续稳定地实现股东回报最大化。
    综合考虑监管要求、发展战略规划以及风险偏好，并参考国际先进银行资本充足率状况，本行制定了2010－2012年资本规划，明确了未来三年资本管理的基本原则、资本充足率管理目标、资本补充机制和资本管理措施。2010－2012年资本规划经本行第一届董事会第十二次会议和2010年第三次临时股东大会审议通过。本行将根据监管要求，建立并完善内部资本充足评估程序，对资本充足率目标定期进行重检和评估。
    4.5.1资本充足率情况
    本行依据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算和披露资本充足率。截至2010年6月30日，本行资本充足率8.31%，核心资本充足率6.72%，分别较上年末下降1.76个百分点和下降1.02百分点，主要是由于：(1)根据2009年度利润分配方案以及发行上市前滚存未分配利润分配方案，2010年6月30日计算的核心资本相应扣减已派发和拟派发现金股利520.77亿元；(2)根据中国银监会监管要求，贷款损失一般准备计算口径进行了调整，贷款损失一般准备余额较上年末减少205.07亿元；(3)加权风险资产较上年末增长18.2%。
    资本充足率情况表
    人民币百万元
    项目 2010年6月30日 2009年12月31日
    核心资本：
    股本 270,000 260,000
    资本公积 5,512 -
    盈余公积及一般风险准备 70,607 18,448
    未分配利润 1,421 59,817
    少数股东权益 154 106
    总核心资本 347,694 338,371
    附属资本：
    贷款损失一般准备 45,550 66,057
    可供出售投资公允价值变动储备 3,410 2,312
    长期次级债 50,000 50,000
    总附属资本 98,960 118,369
    扣除前总资本基础 446,654 456,740
    扣除：
    对未合并计算的权益投资 197 197
    其他扣减项1 16,490 16,194
    资本净额 429,967 440,349
    加权风险资产及市场风险资本调整 5,172,079 4,373,006
    核心资本充足率2 6.72% 7.74%
    资本充足率3 8.31% 10.07%
    注：1、指根据中国银监会2009年颁布的《关于完善商业银行资本补充机制的通知》的规定扣减的本行持有的其他银行长期次级债务。
    2、于2009年12月31日计算的核心资本充足率未扣除计划分派予2009年12月31日登记在册的全体股东的2009年度现金股利共计人民币200.00亿元（税前）。如核心资本中扣除上述计划分派的2009年度现金股利，2009年12月31日的核心资本充足率将为7.28%。于2010年6月30日计算的核心资本充足率已扣除拟向2010年6月30日登记在册的全体股东派发的合计320.77亿元"特别分红"。
    3、于2009年12月31日计算的资本充足率未扣除计划分派予2009年12月31日登记在册的全体股东的2009年度现金股利共计人民币200.00亿元（税前）。如资本中扣除上述计划分派的2009年度现金股利，2009年12月31日的资本充足率将为9.61%。于2010年6月30日计算的资本充足率已扣除拟向2010年6月30日登记在册的全体股东派发的合计320.77亿元"特别分红"。
    4.5.2融资管理
    本行资本融资管理的目标是，合理运用各类资本工具，优化资本总量与结构，降低资本融资成本。
    2010年7月15日和16日，本行先后在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。本次A、H股公开发行的总规模为547.9亿股，占发行后总股本的16.87%，其中A股发行255.7亿股，H股发行292.2亿股，分别占发行后总股本的7.87%和9.00%，A、H股两地超额配售选择权均获全额行使。A股发行价为每股2.68元人民币，H股发行价为每股3.20港元。
    本次A、H股首次公开发行募集资金总额达到221亿美元，是全球历来融资规模最大的首次公开发行，其中A股融资总额685亿元人民币，是迄今为止规模最大的A股发行项目。本次募集的资金在扣除发行费用后，全部用于补充本行资本金。
    4.5.3经济资本配置和管理
    本行自2005年开始应用经济资本管理工具。经风险调整后的收益最大化，是经济资本配置和管理的主要原则。报告期内本行完善经济资本配置模型，通过商业性配置与战略性配置相结合，实现资本在各个风险领域、地区、产品之间的合理配置和动态调整，约束风险资产规模扩张，优化各类资源配置；研发上线资本管理系统，打造经济资本配置、监测和评价的统一平台，提高经济资本管理的科学化和精细化水平；以经济资本占用、经济资本回报率和经济增加值等指标为核心，不断推进经济资本在信贷资源配置、经营计划、费用分配、绩效考核和产品定价等领域的应用，强化资本约束和回报管理。
    4.6展望
    2010年上半年，全球经济延续了复苏的势头，但整体形势仍比较复杂。主要经济体的复苏基础还不牢固，失业率尚在高位徘徊。中国经济保持快速增长，但宏观调控的"两难"问题开始凸显，通胀预期依然存在，经济结构调整压力依然较大。下半年，本行将以打造优秀上市银行为目标，密切关注经济金融环境和市场竞争态势的最新变化，采取以下策略和措施：一是保持业务快速发展的势头。充分发挥网点网络优势，网点转型、产品创新、公私联动、交叉营销等多策并举，保持负债业务竞争优势；加大对综合收益率高的优质客户的营销力度，积极介入国家区域经济及行业调整重点项目，进一步加大信贷结构调整力度；巩固传统业务优势，加快新兴业务发展，继续保持中间业务高速增长的势头；优化金融市场业务组合，不断提高投资收益水平；切实提高定价能力和水平。二是继续深化三农金融业务的事业部制改革工作，持续完善"三农"信贷政策体系，进一步扩大产品和服务组合，强化在县域金融市场的领导优势。三是以重点城市行优先发展为突破口，继续大力推动城市业务发展，促进公司业务和零售业务转型。四是持续完善风险管理的组织体系、制度体系、流程体系和技术体系，全面提升风险管理能力。防范贷款快速增长潜藏的风险；加强对地方政府融资平台贷款以及房地产、"两高一剩"和落后产能行业贷款的管理；控制外汇敞口，合理规避汇率风险。
    5股本变动及主要股东持股情况
    5.1主要股东持股情况
    截至2010年6月30日，本行股东总数为3家。
    本行股权结构
    股东名称 股份性质 持股数（股） 所占比例（%）
    财政部 国家股 130,000,000,000 48.15
    汇金公司 国家股 130,000,000,000 48.15
    社保基金理事会 国家股 10,000,000,000 3.70
    总计 270,000,000,000 100.00
    5.2 发行上市前后股本变动情况
    2010年7月15日和7月16日，本行成功实现A+H公开发行上市，并在随后全额行使A股发行和H股发行的超额配售选择权，本行共发行A股25,570,588,000股，H股29,223,529,000股。下表列示了本次发行前后本行股本及股东持股情况。
    股东名称 股份类别 本次A股和H股发行前 本次A股和H股发行后
    （均全额行使超额配售选择权）
    持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
    财政部 A股 130,000,000,000 48.15 127,361,764,737 39.21
    汇金公司 A股 130,000,000,000 48.15 130,000,000,000 40.03
    社保基金理事会 A股 10,000,000,000 3.70 11,122,941,167 3.42
    H股 - - 1,515,294,096 0.47
    小计 10,000,000,000 3.70 12,638,235,263 3.89
    其他A股股东 A股 - - 25,570,588,000 7.87
    其他H股股东 H股 - - 29,223,529,000 9.00
    合计 270,000,000,000 100.00 324,794,117,000 100.00
    5.3主要股东及其他人士于股份及相关股份的权益及淡仓
    于2010年6月30日，本行尚未成为上市公司。就董事所知，于2010年8月20日，于完成全球发售及发行及配发超额配发股份后，下列人士（董事或主要行政人员除外）于股份中拥有或被视作或当作拥有须根据证券及期货条例第XV部第2及3分部披露的权益：
    名称 身份 相关权益和淡仓 性质 占类别发行股份百分比（%） 占已发行股份总数百分比（%）
    财政部 实益拥有人 127,361,764,737(A股) 好仓 43.31 39.21
    汇金公司 实益拥有人 130,000,000,000(A股) 好仓 44.21 40.03
    Qatar Investment Authority 受控制企业权益1 6,816,775,000(H股) 好仓 22.32 2.32
    Qatar Holding LLC 实益拥有人 6,816,775,000(H股) 好仓 22.32 2.32
    Capital Research and Management Company 投资经理 3,931,780,000(H股) 好仓 12.79 1.34
    注：1、Qatar Investment Authority被视为拥有其全资附属公司Qatar Holding LLC持有的6,816,775,000股H股之权益。
    6董事、监事及高级管理人员和员工机构情况
    6.1本行董事、监事及高级管理人员
    报告期末，本行董事会、监事会及高级管理人员构成情况如下：
    本行董事会共有董事13名，其中执行董事4名，即项俊波先生、张云先生、杨琨先生和潘功胜先生；非执行董事6名，即林大茂先生、张国明先生、辛宝荣女士、沈炳熙先生、袁临江先生和程凤朝先生；独立非执行董事3名，即蓝德彰（John Dexter LANGLOIS）先生、胡定旭先生和邱东先生。
    本行监事会共有5名监事，其中股东代表监事2名，即车迎新先生和潘晓江先生；职工代表监事3名，即王瑜瑞先生、王醒春先生和贾祥森先生。
    本行共有高级管理人员 7 名，即张云先生、杨琨先生、朱洪波先生、郭浩达先生、潘功胜先生、蔡华相先生和李振江先生。
    报告期内，本行未实施股权激励。本行现任董事、监事和高级管理人员均未持有本行股份、股票期权或被授予限制性股票，且报告期内未发生变动。
    6.2新聘、解聘情况
    2010年1月11日，经本行第一届董事会第九次会议审议通过，聘任朱洪波先生、蔡华相先生为本行副行长，其任职资格于2010年2月9日获得银监会核准。
    6.3 董事、监事变动情况
    2010年4月21日，本行召开本年度第二次临时股东大会，选举潘功胜先生担任本行执行董事，其任职资格于2010年4月28日获得银监会核准。
    2010年8月19日，本行独立非执行董事蓝德彰（John Dexter LANGLOIS）先生因病逝世。
    6.4 人员、机构情况
    截至 2010年6月30日，本行在职员工总数438,538人（另有劳务派遣员工38,257人），较上年末减少2,606人。本行在职员工中，境内主要控股公司86 人，境外机构当地雇员273人。
    截至 2010年6月30日，境内分支机构共计23,560 个，其中包括总行本部、32 个一级分行、5 个直属分行、309 个二级分行、3,517 个一级支行、19,639 个基层营业机构、57 家培训院校及其他机构；共有2 家境外分行和6 家境外代表处，分别是香港、新加坡分行以及纽约、伦敦、东京、法兰克福、首尔和悉尼代表处；共有7家主要控股公司，境内主要控股公司5家，分别为农银汇理基金管理有限公司、湖北汉川农银村镇银行有限责任公司、克什克腾农银村镇银行有限责任公司、安塞农银村镇银行有限责任公司和绩溪农银村镇银行有限责任公司，境外主要控股公司2家，分别为在香港注册的农银国际控股有限公司和农银财务有限公司。
    7 重要事项
    7.1 公司治理
    报告期内，本行严格依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规及监管部门规范性文件的有关规定，紧密结合本行实际情况，持续加强公司治理机制建设，积极完善内部控制与内部审计等各项制度，不断提升公司治理水平。
    修订公司治理文件。报告期内，本行以有关法律法规及规范性文件为依据，结合本行公司治理实践经验，修订了《中国农业银行股份有限公司章程》，并已由中国银监会于2010年04月26日核准（银监复[2010]175号），于上市后生效。报告期内，本行启动了《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》、《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》和《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的修订工作，目前《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》和《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》已经2010年8月27日本行第一届董事会十四次会议审议通过。
    增选执行董事，调整董事会各专门委员会人员组成。根据相关法律法规要求和本行实际需要，报告期内，本行股东大会选举潘功胜先生为本行执行董事。按照本行公司章程等有关规定，本行董事会相应地调整了董事会战略规划委员会、"三农"金融发展委员会和风险管理委员会人员组成。
    企业管治守则。本行已采纳本身的企业管治常规，其与联交所上市规则附录14所载的企业管治常规守则（《企业管治守则》）所载守则条文一致。由于本行股份乃于2010年6月30日后上市，于报告期内，企业管治守则并不适用于本行。截至2010年6月30日止六个月内，本行已遵守企业管治守则所载的大部分守则条文。
    7.2 利润及股利分配
    2010年4月21日召开的本行2010年度第二次临时股东大会批准了2009年度利润分配方案。根据该方案，本行按2009年度经审计的中国会计准则确定的本银行净利润的10%提取法定公积金64.89亿元，按监管要求提取一般准备383.86亿元，向财政部和汇金各分派现金股利人民币100亿元。向财政部和汇金公司各分派的100亿元现金股利已于2010年5月31日全额支付。
    经2010年4月21日本行2010年度第二次临时股东大会批准，本行拟将2010年1月1日至2010年6月30日期间的净利润，按照中国会计准则确定提取10%的法定公积金及20%的一般准备后，与期初未分配利润之和作为可供分配利润，向截至2010年6月30日（含当日）登记在册的全体股东派发现金股利（"特别分红"）。上述特别分红所基于的净利润按照经审计的截至2010年6月30日前六个月的中国会计准则和国际财务报告准则下合并报表口径归属于母公司股东净利润与银行口径净利润的较低者确定。如该期间本行股本结构发生变化，按有关规定和各股东实际持股天数分别计算各股东应分派的股利金额。新增股东实际持股天数自交易完成日起计算。股东大会已授权本行董事会组织实施利润分配方案。
    根据特别审计结果，本行在提取法定盈余公积金45.87亿元，一般风险准备91.75亿元（包括境外分行提取的监管储备0.11亿元）后，拟向2010年6月30日登记在册的股东派发现金股利（"特别分红"）320.77亿元，按照各股东持股数量和持股天数，财政部、汇金公司和社保基金分别获现金股利约158.04亿元、158.04亿元和4.70亿元。2010年8月27日本行第一届董事会第十四次会议批准了上述特别分红方案，并将对"特别分红"的详细情况予以公告。
    7.3 重大诉讼和仲裁事项
    报告期内，本行未发生对经营活动产生重大影响的诉讼、仲裁事项。
    截至2010年6月30日，本行作为被告或第三人的未结诉讼涉及的诉讼金额约为人民币43.99亿元。管理层认为本行已对该等法律诉讼事项可能遭受的损失足额计提了预计负债，该等事项不会对本行的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
    7.4 重大资产收购、出售及吸收合并事项
    报告期内，本行未发生重大资产收购、出售及吸收合并事项。
    7.5关联交易事项
    报告期内，本行未发生重大关联交易。
    7.6 重大合同及其履行情况
    重大托管、承包、租赁事项
    报告期内，本行未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本行资产的事项。
    重大担保事项
    担保业务属于本行日常经营活动中常规的表外业务之一。报告期内，本行除中国人民银行和中国银监会批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。
    重大委托他人进行现金管理事项
    报告期内，本行未发生重大委托他人进行现金管理事项。
    7.7 大股东占用资金情况
    本行不存在大股东占用资金情况。
    7.8 公司或持股5%以上的股东承诺事项
    财政部和汇金公司承诺，自本行A股股票上市之日起三十六个月内，财政部和汇金公司不转让或者委托他人管理财政部和汇金公司直接和间接持有的本行A股首次公开发行前已发行股份，也不由本行回购该部分股份。财政部和汇金公司持有的本行A股股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准转为H股后，转为H股的部分将不受上述三十六个月锁定期限制。汇金公司承诺境内外法律及监管规定对汇金公司作为本行发起人持有的股份有锁定期限制的，从其规定。
    7.9 本行及本行董事、监事、高级管理人员受处罚情况
    报告期内，本行及本行董事、监事、高级管理人员没有受到有权机构调查、司法纪检部门采取强制措施、移送司法机构或追究刑事责任的情形；本行、本行董事会、董事、监事、高级管理人员没有受到证监会稽查、证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    7.10 股份的买卖及赎回
    报告期内，本行及子公司均未购买、出售或赎回本行的任何股份。
    7.11 董事及监事认购股份或债券之权利
    截至2010年6月30日，本行并无发给本行董事及监事任何认购股份或债券之权利，亦没有任何该等权利被行使；本行或本行的子公司亦无订立任何使董事及监事可因购买本行或其他公司的股份或债券而获利的协议或安排。
    7.12 董事及监事于股份、相关股份及债权证的权益
    截至2010年6月30日，本行的股份尚未于香港联交所上市。香港《证券及期货条例》第XV部第7和8部及香港《证券及期货条例》第352條和联交所上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》尚未适用于本行及本行董事和監事。
    本报告日期，本行董事、监事在本行或其相联法团（定义见香港《证券及期货条例》第XV 部分）的股份、相关股份及债权证中概无拥有任何根据香港《证券及期货条例》第352 条规定须在存置之权益登记册中记录、或根据联交所上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的规定需要通知本行和联交所之权益或淡仓。
    7.13董事及监事的证券交易
    截至2010年6月30日，本行的股份尚未于香港联交所上市，联交所上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的规定尚未适用于本行及本行董事和监事。
    7.14半年度审计情况
    本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2010年中期财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司和德勤?关黄陈方会计师行分别根据中国和国际审计准则审计，已出具了标准无保留意见的审计报告。
    本行半年度报告已经本行董事会及董事会审计委员会审议通过。
    7.15 证券投资情况
    持有上市公司股权情况1
    证券代码 证券
    简称 投资成本（元） 占该公司股权比例（%） 期末账面值（元） 报告期损益2（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    600127
    金健米业 171,108,876
    20.62 140,563,934 - -
    长期股权投资
    接收抵债股权
    000430
    *ST张股 11,233,299
    5.09 83,549,016 - 4,367,844
    可供出售金融资产
    自有资金入股
    注: 1、本表填列在长期股权投资和可供出售金融资产核算的中国境内上市公司股权。
    2、主要包括投资收益和减值损失。
    持有非上市金融企业股权情况
    所持对象名称 投资成本（元） 持有数量（万股） 占该公司股权比例（%） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源
    中国银联股份有限公司 146,250,000 11,250 3.84 146,250,000 - - 长期股权投资 自有资金入股
    恒丰银行股份有限公司 11,750,000 2,691 0.40 11,750,000 - - 长期股权投资 自有资金入股
    广东发展银行 39,827,451 1,726 0.14 39,827,451 - - 长期股权投资 自有资金入股
    8 财务报告
    8.1 审计意见
    本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2010年中期财务报告已经德勤华永会计师事务所和德勤?关黄陈方会计师行分别根据中国和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
    8.2 财务报表
    合并及银行资产负债表
    2010年6月30日 单位：人民币百万元
    本集团 本银行
    2010年 2009年 2010年 2009年
    资产 6月30日 12月31日 6月30日 12月31日
    现金及存放中央银行款项 1,826,475 1,517,806 1,826,370 1,517,762
    存放同业款项 79,539 61,693 79,176 61,285
    拆出资金 57,790 49,435 57,790 49,435
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产 97,187 112,176 97,187 112,176
    衍生金融资产 5,706 4,678 5,706 4,678
    买入返售金融资产 431,307 421,093 431,287 421,093
    应收利息 39,131 32,127 39,127 32,126
    发放贷款和垫款 4,478,230 4,011,495 4,477,986 4,011,386
    可供出售金融资产 606,477 730,180 606,402 730,180
    持有至到期投资 1,082,844 883,915 1,082,764 883,915
    应收款项类投资 811,149 890,199 811,149 890,199
    长期股权投资 341 343 1,915 1,479
    固定资产 109,726 111,973 109,543 111,776
    无形资产 26,167 26,642 26,047 26,521
    递延所得税资产 24,773 19,659 24,768 19,654
    其他资产 19,125 9,174 17,727 7,490
    _______ _______ _______ _______
    资产总计 9,695,967 8,882,588 9,694,944 8,881,155
    _______ _______ _______ _______
    _______ _______ _______ _______
    合并及银行资产负债表
    2010年6月30日 单位：人民币百万元
    本集团 本银行
    2010年 2009年 2010年 2009年
    负债 6月30日 12月31日 6月30日 12月31日
    向中央银行借款 30 58 30 58
    同业及其他金融机构存放款项 517,325 573,949 518,588 574,794
    拆入资金 28,547 26,312 28,547 26,312
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融负债 66,041 113,899 66,041 113,899
    衍生金融负债 8,490 7,690 8,490 7,690
    卖出回购金融资产款 120,670 100,812 120,670 100,812
    吸收存款 8,348,820 7,497,618 8,348,531 7,497,442
    应付职工薪酬 34,423 29,938 34,414 29,911
    应交税费 10,816 9,445 10,803 9,442
    应付利息 70,624 66,762 70,624 66,762
    应付股利 32,077 - 32,077 -
    预计负债 4,387 5,047 4,797 5,047
    应付债券 57,179 55,179 57,179 55,179
    其他负债 42,121 52,954 41,408 52,558
    _______ _______ _______ _______
    负债合计 9,341,550 8,539,663 9,342,199 8,539,906
    _______ _______ _______ _______
    股东权益
    股本 270,000 260,000 270,000 260,000
    资本公积 12,332 4,624 12,342 4,624
    盈余公积 12,263 7,676 12,263 7,676
    一般风险准备 58,344 10,772 58,316 10,755
    未分配利润 1,421 59,817 34 58,385
    外币报表折算差额 (97) (70) (210) (191)
    _______ _______ _______ _______
    归属于母公司股东权益合计 354,263 342,819 352,745 341,249
    少数股东权益 154 106 - -
    _______ _______ _______ _______
    股东权益合计 354,417 342,925 352,745 341,249
    _______ _______ _______ _______
    负债和股东权益总计 9,695,967 8,882,588 9,694,944 8,881,155
    _______ _______ _______ _______
    _______ _______ _______ _______
    合并及银行利润表
    2010年1月1日至6月30日止期间 单位：人民币百万元
    本集团 本银行
    截至6月30日止6个月 截至6月30日止6个月
    2010年 2009年 2010年 2009年
    一、营业收入 135,680 104,009 135,517 103,879
    ______ ______ ______ ______
    利息净收入 111,708 83,896 111,697 83,894
    利息收入 168,280 142,243 168,267 142,240
    利息支出 (56,572) (58,347) (56,570) (58,346)
    手续费及佣金净收入 22,459 17,017 22,466 17,017
    手续费及佣金收入 23,176 17,528 23,164 17,528
    手续费及佣金支出 (717) (511) (698) (511)
    投资损益 109 33 109 32
    其中：对联营企业的投资收益 - - - -
    公允价值变动损益 327 1,846 328 1,847
    汇兑损益 783 899 792 928
    其他业务收入 294 318 125 161
    二、营业支出 (78,194) (61,955) (77,623) (61,808)
    ______ ______ ______ ______
    营业税金及附加 (7,489) (6,069) (7,483) (6,065)
    业务及管理费 (51,082) (38,341) (50,941) (38,198)
    资产减值损失 (19,623) (17,545) (19,199) (17,545)
    ______ ______ ______ ______
    三、营业利润 57,486 42,054 57,894 42,071
    加：营业外收入 438 427 438 420
    减：营业外支出 (103) (264) 311 (264)
    ______ ______ ______ ______
    四、利润总额 58,027 42,745 58,021 42,755
    减：所得税费用 12,164 10,025 12,147 10,025
    ______ ______ ______ ______
    五、净利润 45,863 32,720 45,874 32,730
    ______ ______ ______ ______
    ______ ______ ______ ______
    - 归属于母公司股东的净利润 45,840 32,714 45,874 32,730
    - 少数股东损益 23 6 - -
    ______ ______ ______ ______
    六、每股收益
    - 基本每股收益(人民币元) 0.17 0.13
    ______ ______ ______ ______
    七、其他综合收益 2,169 (7,602) 2,187 (7,643)
    ______ ______ ______ ______
    八、综合收益总额 48,032 25,118 48,061 25,087
    ______ ______ ______ ______
    ______ ______ ______ ______
    - 归属于母公司股东的
    综合收益总额 48,009 25,112 48,061 25,087
    - 归属于少数股东的
    综合收益总额 23 6 - -
    ______ ______ ______ ______
    合并及银行现金流量表
    2010年1月1日至6月30日止期间 单位：人民币百万元
    本集团 本银行
    截至6月30日止6个月 截至6月30日止6个
    2010年 2009年 2010年 2009年
    经营活动产生的现金流量
    客户存款和同业存放款项净增加额 796,598 1,364,665 796,904 1,364,763
    收取的利息、手续费及佣金的现金 148,405 122,268 148,385 122,265
    收到其他与经营活动有关的现金 129,827 97,513 129,564 97,570
    ______ _______ ______ _______
    经营活动现金流入小计 1,074,830 1,584,446 1,074,853 1,584,598
    ______ _______ ______ _______
    客户贷款和垫款净增加额 (485,749) (852,294) (485,614) (852,242)
    存放中央银行和同业款项净增加额 (256,594) (125,645) (256,621) (125,641)
    向中央银行借款净减少额 (28) (207) (28) (207)
    向其他金融机构拆入资金净减少额 (27,319) (15,536) (27,319) (15,536)
    支付利息、手续费及佣金的现金 (51,621) (56,842) (51,600) (56,844)
    支付给职工以及为职工支付的现金 (28,114) (60,095) (28,061) (60,090)
    支付的各项税费 (24,654) (22,925) (24,641) (22,923)
    支付其他与经营活动有关的现金 (27,914) (253,511) (27,869) (253,578)
    ______ _______ ______ _______
    经营活动现金流出小计 (901,993) (1,387,055) (901,753) (1,387,061)
    ______ _______ ______ _______
    经营活动产生的现金流量净额 172,837 197,391 173,100 197,537
    ______ _______ ______ _______
    投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金 758,469 560,735 758,084 560,736
    取得投资收益收到的现金 35,317 30,570 35,315 30,570
    收到其他与投资活动有关的现金 573 366 561 365
    ______ _______ ______ _______
    投资活动现金流入小计 794,359 591,671 793,960 591,671
    ______ _______ ______ _______
    投资支付的现金 (757,107) (692,807) (756,991) (692,970)
    购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产所支付的现金 (4,219) (2,667) (4,216) (2,415)
    ______ _______ ______ _______
    投资活动现金流出小计 (761,326) (695,474) (761,207) (695,385)
    ______ _______ ______ _______
    投资活动产生的现金流量净额 33,033 (103,803) 32,753 (103,714)
    ______ _______ ______ _______
    筹资活动产生的现金流量
    发行债券收到的现金 - 49,950 - 49,950
    吸收投资收到的现金 15,537 - 15,512 -
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 25 - - -
    ______ _______ ______ _______
    筹资活动现金流入小计 15,537 49,950 15,512 49,950
    ______ _______ ______ _______
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (21,803) (21,803)
    筹资活动现金流出小计 (21,803) (21,803)
    ______ _______ ______ _______
    筹资活动产生的现金流量净额 (6,266) 49,950 (6,291) 49,950
    ______ _______ ______ _______
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,066) 111 (2,064) 111
    ______ _______ ______ _______
    现金及现金等价物变动净增加额 197,538 143,649 197,498 143,884
    ______ _______ ______ _______
    加：期初现金及现金等价物金额 329,300 488,564 328,890 487,591
    ______ _______ ______ _______
    期末现金及现金等价物余额 526,838 632,213 526,388 631,475
    ______ _______ ______ _______
    ______ _______ ______ _______
    合并股东权益变动表
    2010年1月1日至6月30日止期间 单位：人民币百万元
    2010年1月1日至6月30日止期间
    归属于母公司股东权益
    一般 外币报表 少数
    股本 资本公积 盈余公积 风险准备 未分配利润 折算差额 股东权益 合计
    一、2010年1月1日余额 260,000 4,624 7,676 10,772 59,817 (70) 106 342,925
    _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____
    二、本期增减变动金额
    (一)净利润 - - - - 45,840 - 23 45,863
    (二)其他综合收益 - 2,196 - - - (27) - 2,169
    _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____
    上述(一)和(二)小计 - 2,196 - - 45,840 (27) 23 48,032
    _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____
    (三)股东投入资本 10,000 5,512 - - - - 25 15,537
    (四)利润分配 - - 4,587 47,572 (104,236) - - (52,077)
    1.提取盈余公积 - - 4,587 - (4,587) - - -
    2.提取一般风险准备 - - - 47,572 (47,572) - - -
    3.股利分配 - - - - (52,077) - - (52,077)
    _____ ____ ___ __ ____ ___ __ _____
    三、2010年6月30日余额 270,000 12,332 12,263 58,344 1,421 (97) 154 354,417
    _____ ___ ___ ____ ____ __ __ _____
    _____ ___ ___ ____ ____ __ __ _____
    2009年1月1日至6月30日止期间
    归属于母公司股东权益
    一般 外币报表 少数
    股本 资本公积 盈余公积 风险准备 未分配利润 折算差额 股东权益 合计
    一、2009年1月1日余额 260,000 17,292 1,187 64 12,022 (120) 96 290,541
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ __ _____
    二、本期增减变动金额
    (一)净利润 - - - - 32,714 - 6 32,720
    (二)其他综合收益 - (7,648) - - - 46 - (7,602)
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ __ _____
    上述(一)和(二)小计 - (7,648) - - 32,714 46 6 25,118
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ __ _____
    (三)利润分配 - - - 10,683 (10,683) - - -
    1.提取一般风险准备 - - - 10,683 (10,683) - - -
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ __ _____
    三、2009年6月30日余额 260,000 9,644 1,187 10,747 34,053 (74) 102 315,659
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ __ _____
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ __ _____
    2009年7月1日至12月31日止期间
    归属于母公司股东权益
    一般 外币报表 少数
    股本 资本公积 盈余公积 风险准备 未分配利润 折算差额 股东权益 合计
    一、2009年7月1日余额 260,000 9,644 1,187 10,747 34,053 (74) 102 315,659
    _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____
    二、本期增减变动金额
    (一)净利润 - - - - 32,278 - 4 32,282
    (二)其他综合收益 - (5,020) - - - 4 - (5,016)
    _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____
    上述(一)和(二)小计 - (5,020) - - 32,278 4 4 27,266
    _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____
    (三)利润分配 - - 6,489 25 (6,514) - - -
    1.提取盈余公积 - - 6,489 - (6,489) - - -
    2.提取一般风险准备 - - - 25 (25) - - -
    _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____
    三、2009年12月31日余额 260,000 4,624 7,676 10,772 59,817 (70) 106 342,925
    _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____
    _____ ____ ___ ____ ____ __ __ _____
    银行股东权益变动表
    2010年1月1日至6月30日止期间 单位：人民币百万元
    2010年1月1日至6月30日止期间
    一般 外币报表
    附注八 股本 资本公积 盈余公积 风险准备 未分配利润 折算差额 合计
    一、2010年1月1日余额 260,000 4,624 7,676 10,755 58,385 (191) 341,249
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    二、本期增减变动金额
    (一)净利润 - - - - 45,874 - 45,874
    (二)其他综合收益 - 2,206 - - - (19) 2,187
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    上述(一)和(二)小计 - 2,206 - - 45,874 (19) 48,061
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    (三)股东投入资本 10,000 5,512 - - - - 15,512
    (四)利润分配 - - 4,587 47,561 (104,225) - (52,077)
    1.提取盈余公积 - - 4,587 - (4,587) - -
    2.提取一般风险准备 - - - 47,561 (47,561) - -
    3.股利分配 - - - - (52,077) - (52,077)
    ____ ___ __ ____ ___ __ _____
    三、2010年6月30日余额 270,000 12,342 12,263 58,316 34 (210) 352,745
    _____ ___ ___ ____ ____ ___ _____
    _____ ___ ___ ____ ____ ___ _____
    2009年1月1日至6月30日止期间
    一般 外币报表
    股本 资本公积 盈余公积 风险准备 未分配利润 折算差额 合计
    一、2009年1月1日余额 260,000 17,292 1,187 60 10,677 (195) 289,021
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    二、本期增减变动金额
    (一)净利润 - - - - 32,730 - 32,730
    (二)其他综合收益 - (7,648) - - - 5 (7,643)
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    上述(一)和(二)小计 - (7,648) - - 32,730 5 25,087
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    (三)利润分配 - - - 10,678 (10,678) - -
    1.提取一般风险准备 - - - 10,678 (10,678) - -
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    三、2009年6月30日余额 260,000 9,644 1,187 10,738 32,729 (190) 314,108
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    2009年7月1日至12月31日止期间
    一般 外币报表
    股本 资本公积 盈余公积 风险准备 未分配利润 折算差额 合计
    一、2009年7月1日余额 260,000 9,644 1,187 10,738 32,729 (190) 314,108
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    二、本期增减变动金额
    (一)净利润 - - - - 32,162 - 32,162
    (二)其他综合收益 - (5,020) - - - (1) (5,021)
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    上述(一)和(二)小计 - (5,020) - - 32,162 (1) 27,141
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    (三)利润分配 - - 6,489 17 (6,506) - -
    1.提取盈余公积 - - 6,489 - (6,489) - -
    2.提取一般风险准备 - - - 17 (17) - -
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    三、2009年12月31日余额 260,000 4,624 7,676 10,755 58,385 (191) 341,249
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    _____ ____ ___ ____ ____ ___ _____
    8.3 财务报表附注
    8.3.1 报告期本行会计政策、会计估计变更或会计差错更正，及有关内容、原因及影
    响数。
    □适用 √不适用
    8.3.2 报告期内公司财务报表合并范围是否发生重大变化，及说明原因及影响数。
    □适用 √不适用
    8.3.3有关本行财务报表附注详细情况，请参阅本行2010年半年度报告"审计报告及财务报表"。
    9 半年度报告及其摘要披露
    本半年度报告摘要同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk以及本行网站www.abchina.com。根据中国会计准则编制的2010 年半年度报告亦同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk以及本行网站www.abchina.com。根据国际财务报告准则编制的2010 年中期报告将在适当时间于香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk及本行网站www.abchina.com刊载并寄发予本行H 股股东。
    中国农业银行股份有限公司董事会
　　2010 年8 月27日

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