华泰证券(601688) 最新公司公告|查股网

						华泰证券股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告 
    保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
    华泰证券股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过78,456.1275万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]138号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，现就本次发行新股投资风险作出以下特别公告：
    1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
    明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
    反的声明均属虚假不实陈述。
    2、受市场走势影响，近期上市的新股接连出现跌破发行价格的情况。因此，
    本次发行可能存在上市后破发的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的
    风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资
    理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票
    上市后不会跌破发行价。
    3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2010年2月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《华泰证券股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》及上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的"风险因素"章节，须充
    分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投
    资决策。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，
    由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
    4、本次发行遵循市场定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真
    实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格区间。整个定价过程及定价结果由上述参与主体自主决定和风险自担，任何投资者如参与网上申购，均表明其接受最终确定的发行价格，否则不应参与申购。
    5、根据上述原则，本次发行确定的价格区间为人民币20.00元/股-22.00元/股（含上限和下限），对应的2009年的市盈率水平为：29.41倍至32.35倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行78,456.1275万股计算为560,000万股）。
    6、任何投资者如参与网上申购，均表明其接受最终确定的发行价格，否则
    不应参与申购。
    7、在出现网下申购不足或网上/网下总申购不足难以确定发行价格的情况下，发行人和主承销商可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。
    8、发行人上市后所有股票均为可流通股份，本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。
    9、本次发行申购，任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行
    申购，所有参与网下初步询价的股票配售对象均不能参与网上申购；单个投资者
    只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
    10、发行人、主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，凡参与申购的投资者均应认可发行人的投资价值，并希望分享发行人的成长成果；任何怀疑发行人是纯粹"圈钱"的投资者，应坚决避免参与申购。本特别风险提示并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。 
    发行人：华泰证券股份有限公司
    保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
　　2010年2月8日