光大银行(601818) 最新公司公告|查股网

						中国光大银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告 
　　重要提示
　　１、中国光大银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“光大银行”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０１９号文核准。本次发行的初始发行规模为６１亿股，发行人授予Ａ股联席保荐人（主承销商）不超过初始发行规模１５％的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若Ａ股绿鞋全额行使，则Ａ股发行总股数将扩大至７０亿股。
　　２、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，战略配售不超过３０亿股，约占Ａ股绿鞋全额行使后发行规模的４２．９％；回拨机制启动前，网下发行不超过１５．５亿股，约占Ａ股绿鞋全额行使后发行规模的２２．１％；其余部分向网上发行。
　　３、根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为３．１０元／股。
　　４、根据《中国光大银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》（以下简称“《网上发行公告》”）公布的超额配售选择权（绿鞋）机制，发行人及联席保荐人（主承销商）根据本次发行的申购情况，协商确定向网上投资者超额配售９亿股，约占初始发行规模的１５％，超额配售后本次发行总量为７０亿股。
　　５、本次发行最终确定战略配售３０亿股，占超额配售后发行规模的比例为４２．９％；网下发行１５．５亿股，占超额配售后发行规模的比例为２２．１％；超额配售后网上发行２４．５亿股，占超额配售后发行规模的比例为３５．０％。
　　６、本次发行的网下发行工作已于２０１０年８月１０日结束。Ａ股战略投资者申购资金已经毕马威华振会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；战略配售及网下发行过程已经海问律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
　　７、根据２０１０年８月９日公布的《中国光大银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
　　一、发行价格及确定依据
　　发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币３．１０元／股，该价格对应的市盈率为：
　　１、１３．５６倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　２、１６．０３倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年归属于母公司所有者的净利润除以本次Ａ股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算）。
　　３、１６．４０倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年归属于母公司所有者的净利润除以本次Ａ股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算）。
　　二、网下累计投标询价情况
　　联席保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
　　根据网下申购以及资金到账情况，联席保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
　　经核查，初步询价提供有效报价的６２家询价对象管理的１２４家配售对象全部参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，网下冻结资金总额为９，８３７，３７７万元。其中，有２９家配售对象因申购价格低于发行价格３．１０元／股未能获得最终配售；达到发行价格３．１０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共９５家，对应的有效申购总量为１，５４６，０１０万股，有效申购资金总额为４，７９２，６３１万元，网下配售比例为１０．０２５８０８３７％，认购倍数为９．９７倍。
　　三、网上申购情况
　　１、网上申购数量
　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为６８７，３０８户，有效申购股数为６７，５８２，１６８，０００股。
　　２、超额配售情况
　　本次发行的初始发行规模为６１亿股，其中：战略配售３０亿股，网下发行１５．５亿股，网上发行１５．５亿股。
　　发行人和联席保荐人（主承销商）根据本次发行申购情况，协商确定向网上投资者超额配售９亿股，占初始发行规模１５％，超额配售后总发行规模为７０亿股。超额配售后，网上发行中签率为３．６２５２１６６４％。
　　四、发行结构和回拨机制实施情况
　　本次发行股份的最终数量（超额配售后）为７０亿股。其中，战略配售３０亿股，占超额配售后发行规模的比例为４２．９％；网下发行１５．５亿股，占超额配售后发行规模的比例为２２．１％；超额配售后网上发行２４．５亿股，占超额配售后发行规模的比例为３５．０％。
　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，发行人和联席保荐人（主承销商）不启动回拨机制。
　　五、战略配售、网下配售和网上发行结果
　　（一）战略配售结果
　　本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和光大银行长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括与光大银行开展深度合作的战略客户，以及具有良好市场声誉的大型央企和地方龙头企业等。
　　３０家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户，总金额为人民币１５０亿元。本次发行最终向战略投资者定向配售的股数为３０亿股，占超额配售后总发行规模的比例为４２．９％。
　　每家战略投资者获配股份的锁定期为１２个月。锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。本次发行的战略投资者未参与初步询价及累计投标询价。战略投资者获配股数及退款金额如下：
序号	战略投资者名称	到账金额（ 人民币亿元）	获配股数（股）	退款金额（ 人民币元） 
1 	中国船舶工业集团公司	        5 	161,290,000 	1,000 
2 	中国大唐集团公司	        5 	161,290,000 	1,000 
3 	中国商用飞机有限责任公司	5 	161,290,000 	1,000 
4 	五矿投资发展有限责任公司	5 	161,290,000 	1,000 
5 	航天投资控股有限公司	        5 	161,290,000 	1,000 
6 	兵器财务有限责任公司	        5 	161,290,000 	1,000 
7 	中债信用增进投资股份有限公司	5 	161,290,000 	1,000 
8 	光大金控资产管理有限公司	5 	161,290,000 	1,000 
9 	中国光大投资管理公司	        5 	161,290,000 	1,000 
10 	红塔烟草（集团）有限责任公司	5 	161,290,000 	1,000 
11 	广东省交通集团有限公司        	5 	161,290,000 	1,000 
12 	中国航空工业集团公司       	5	 64,517,000 	299,997,300 
13 	中国电子信息产业集团有限公司	5	 64,517,000 	299,997,300 
14 	中交投资有限公司	        5	 64,517,000 	299,997,300 
15 	中国出口信用保险公司	        5	 64,517,000 	299,997,300 
16 	本溪钢铁（集团）有限责任公司	5	 64,517,000 	299,997,300 
17 	陕西延长石油（集团）有限责任公司5	 64,517,000 	299,997,300 
18 	奇瑞汽车股份有限公司	        5	 64,516,000 	300,000,400 
19 	北京能源投资（集团）有限公司	5	 64,516,000 	300,000,400 
20 	陕西煤业集团投资有限责任公司	5	 64,516,000 	300,000,400 
21 	四川省水电投资经营集团有限公司	5	 64,516,000 	300,000,400 
22 	红云红河烟草（集团）有限责任公司5	 64,516,000 	300,000,400 
23 	苏州城市建设投资发展有限责任公司5	 64,516,000 	300,000,400 
24 	青岛国信实业有限公司	        5	 64,516,000 	300,000,400 
25 	上海港航投资有限公司	        5	 64,516,000 	300,000,400 
26 	广东省广晟资产经营有限公司	5	 64,516,000 	300,000,400 
27 	西藏自治区投资有限公司         	5	 64,516,000 	300,000,400 
28 	福建省投资开发集团有限责任公司	5	 64,516,000 	300,000,400 
29 	安阳钢铁集团有限责任公司	5	 64,516,000 	300,000,400 
30 	营口港务集团有限公司       	5	 64,516,000 	300,000,400 
	总计	                      150	 3,000,000,000 	5,700,000,000 
　　（二）网下配售结果
　　根据网下申购及资金到账情况，经海问律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为95个配售对象，对应的有效申购股数为15,460,100,000股，网下最终配售股数为1,550,000,000股，配售比例为10.02580837%，认购倍数为9.97倍。
　　网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
　　网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
		                                                   有效申购股数	       获配数量 
序号          	账户名称 
		                                                        (股) 	        (股) 
1 	中船重工财务有限责任公司-中船重工财务有限责任公司自营账户	1,550,000,000 	155,400,073 
2 	光大证券股份有限公司-光大证券股份有限公司自营账户	        1,000,000,000 	100,258,083 
3 	华夏基金管理有限公司-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 	 960,000,000 	96,247,760 
4 	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户	         800,000,000 	80,206,466 
5 	方正证券有限责任公司-方正证券有限责任公司自营账户	         600,000,000 	60,154,850 
6 	华夏基金管理有限公司-华夏平稳增长混合型证券投资基金	         550,000,000 	55,141,946 
7 	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	403,200,000 	40,424,059 
8 	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	403,200,000 	40,424,059 
9 	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	403,200,000 	40,424,059 
10 	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能403,200,000 	40,424,059 
11 	航天科工财务有限责任公司-航天科工财务有限责任公司自营账户	         400,000,000 	40,103,233 
12 	中国华电集团财务有限公司-中国华电集团财务有限公司自营账户	         354,800,000 	35,571,568 
13 	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连332,100,000 	33,295, 
14 	海尔集团财务有限责任公司-海尔集团财务有限责任公司自营投资账户        	 300,000,000 	30,077,425 
15 	葛洲坝集团财务有限责任公司-葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	 300,000,000 	30,077,425 
16 	五矿集团财务有限责任公司-五矿集团财务有限责任公司自营账户	         300,000,000 	30,077,425 
17 	华商基金管理有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	                 300,000,000 	30,077,425 
18 	长江证券股份有限公司-长江证券股份有限公司自营账户	                 220,000,000 	22,056,778 
19 	兵器装备集团财务有限责任公司-兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	 210,000,000 	21,054,197 
20 	齐鲁证券有限公司-齐鲁证券有限公司自营账户	                         210,000,000 	21,054,197 
21 	华林证券有限责任公司-华林证券有限责任公司自营投资账户	                 209,600,000 	21,014,094 
22 	中国人保资产管理股份有限公司-中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	 200,000,000 	20,051,616 
23 	中国人保资产管理股份有限公司-中国人保资产安心收益投资产品	         200,000,000 	20,051,616 
24 	广发华福证券有限责任公司-广发华福证券有限责任公司自营账户	         200,000,000 	20,051,616 
25 	博时基金管理有限公司-博时稳定价值债券投资基金	                         200,000,000 	20,051,616 
26 	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	          200,000,000 	20,051,616 
27 	国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金            	  200,000,000 	20,051,616 
28 	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 177,300,000 	17,775,758 
29 	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债券                       	  170,000,000 	17,043,874 
	型证券投资基金 
30 	中原信托有限公司-中原信托有限公司自营账户	160,000,000 	16,041,293 
31 	华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金	150,000,000 	15,038,712 
32 	嘉实基金管理有限公司-嘉实服务增值行业证券投资基金	150,000,000 	15,038,712 
33 	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金一零六组合	130,000,000 	13,033,550 
34 	东海证券有限责任公司-东风5 号集合资产管理计划	130,000,000 	13,033,550 
35 	中投信托有限责任公司-中投信托有限责任公司自营账户	100,000,000 	10,025,808 
36 	中国国际金融有限公司-中国石油天然气集团公司企业年金计划（ 网下配售资格截至2010 年12 月31 日）	100,000,000 	10,025,808 
37 	易方达基金管理有限公司-易方达价值成长混合型证券投资基金	100,000,000 	10,025,808 
38 	华商基金管理有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	100,000,000 	10,025,808 
39 	交银施罗德基金管理有限公司-交银施罗德增利债券证券投资基金	100,000,000 	10,025,808 
40 	建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型证券投资基金	100,000,000 	10,025,808 
41 	中银基金管理有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金	100,000,000 	10,025,808 
42 	华商基金管理有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金	100,000,000 	10,025,808 
43 	齐鲁证券有限公司-齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014 年8 月5 日）	95,000,000 	9,524,517 
44 	中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划	90,000,000 	9,023,227 
45 	斯坦福大学-斯坦福大学—QFII 投资账户	90,000,000 	9,023,227 
46 	中国一拖集团财务有限责任公司-中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	83,000,000 	8,321,420 
47 	太平资产管理有限公司-受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	80,000,000 	8,020,646 
48 	华泰资产管理有限公司-受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010 年12 月31 日) 	80,000,000 	8,020,646 
49 	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	80,000,000 	8,020,646 
50 	中远财务有限责任公司-中远财务有限责任公司自营账户	75,000,000 	7,519,356 
51 	嘉实基金管理有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金	75,000,000 	7,519,356 
52 	国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户	70,000,000 	7,018,065 
53 	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	64,500,000 	6,466,646 
54 	嘉实基金管理有限公司-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	63,000,000 	6,316,259 
55 	德邦证券有限责任公司-德邦证券有限责任公司自营账户	60,000,000 	6,015,485 
56 	国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	60,000,000 	6,015,485 
57 	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	50,000,000 	5,012,904 
58 	太平洋资产管理有限责任公司-受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	50,000,000 	5,012,904 
59 	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	50,000,000 	5,012,904 
60 	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	50,000,000 	5,012,904 
61 	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	50,000,000 	5,012,904 
62 	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	50,000,000 	5,012,904 
63 	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	50,000,000 	5,012,904 
64 	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋稳健理财一号	50,000,000 	5,012,904 
65 	嘉实基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010 年12 月31 日) 	50,000,000 	5,012,904 
66 	山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自营账户	50,000,000 	5,012,904 
67 	中银基金管理有限公司-中银持续增长股票型证券投	50,000,000 	5,012,904 
	资基金 
68 	泰康资产管理有限责任公司-受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	40,000,000 	4,010,323 
69 	嘉实基金管理有限公司-嘉实多元收益债券型证券投资基金	40,000,000 	4,010,323 
70 	华夏基金管理有限公司-华夏沪深300 指数证券投资基金	40,000,000 	4,010,323 
71 	国机财务有限责任公司-国机财务有限责任公司自营账户	33,000,000 	3,308,516 
72 	国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013 年10 月10 日）	31,000,000 	3,108,000 
73 	昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户	30,000,000 	3,007,742 
74 	易方达基金管理有限公司-全国社保基金一零九组合	30,000,000 	3,007,742 
75 	汇添富基金管理有限公司-汇添富增强收益债券型证券投资基金	30,000,000 	3,007,742 
76 	中国国际金融有限公司-中金股票策略集合资产管理计划	25,000,000 	2,506,452 
77 	山西证券股份有限公司-山西证券汇通启富1 号集合资产管理计划	25,000,000 	2,506,452 
78 	中再资产管理股份有限公司-中国大地财产保险股份有限公司	24,000,000 	2,406,194 
79 	中海信托股份有限公司-中海信托股份有限公司自营账户	20,000,000 	2,005,161 
80 	山西信托有限责任公司-山西信托有限责任公司自营账户	20,000,000 	2,005,161 
81 	国泰基金管理有限公司-全国社保基金一一一组合	20,000,000 	2,005,161 
82 	财达证券有限责任公司-财达证券有限责任公司自营投资账户	20,000,000 	2,005,161 
83 	中再资产管理股份有限公司-中国人寿再保险股份有限公司	14,000,000 	1,403,613 
84 	中再资产管理股份有限公司-中国再保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品	14,000,000 	1,403,6 
85 	中再资产管理股份有限公司-中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	12,000,000 	1,203,097 
86 	中核财务有限责任公司-中核财务有限责任公司自营账户	10,000,000 	1,002,580 
	工银瑞信基金管理有限公司-中国工商银行股份有限 
87 	公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月	10,000,000 	1,002,580 
	6日） 
88 	中国国际金融有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011 年8 月6 日) 	10,000,000 	1,002,580 
89 	中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012 年2 月25 日）	10,000,000 	1,002,580 
90 	国信证券股份有限公司-国信证券股份有限公司自营账户	10,000,000 	1,002,580 
91 	泰达宏利基金管理有限公司-泰达宏利行业精选证券投资基金	10,000,000 	1,002,580 
92 	中国国际金融有限公司-中金股票精选集合资产管理计划	10,000,000 	1,002,580 
93 	农银汇理基金管理有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	10,000,000 	1,002,580 
94 	西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户	10,000,000 	1,002,580 
95 	中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营账户	10,000,000 	1,002,580 
	总计	                                             15,460,100,000 	1,550,000,000 
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（三）网上发行结果
网上最终发行股数为24.5 亿股，最终中签率为3.62521664%。本次网上发行配号总数为67,582,168 个；号码范围为10000001-77582168。
本次网上发行的股票无锁定期。
发行人：中国光大银行股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
中国建银投资证券有限责任公司
申银万国证券股份有限公司
2010 年8 月12 日