【基金销售业务】公司在期货衍生品、权益投资类私募产品领域沉淀了深厚的认知能力、风控能力,提供“场内+场外”“境内+境外”“公募+私募”等多资产、多策略综合配置方案,着力构建具有永安特色的大财富生态,并推出了“永安财富,衍生幸福”财富品牌。2024年,公司“做强CTA、做优固收、做活权益”的永安资产特色。公司新增合作管理人40家、新增引入代销产品50只。公司升级“鲲鹏计划3.0”,为管理人提供运营、人才、投研、资金、全通道交易等系统化支持,优化财富生态。客户服务方面,深化以投资人为中心的投顾服务转型,整合四大客户服务内容,实施六步顾问流程,为客户个性化定制全景解决方案。定制+配置专属服务计划项目新增落地5项。
更新时间:2025-10-22 16:04:46