◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
◆研报摘要◆
- ●2016-05-03 美丽生态:深度转型园林建设,高增长可期
(东吴证券 黄海方)
- ●未来,公司将在生态、环境治理特别是PPP模式业务领域积极拓展,实现收入规模的更大增长。盈利预测重要假设:基于公司2014年之前都是薄利或亏损,八达园林的业绩承诺兑现是公司未来最重要的利润保证。我们预计2016-18年收入分别为16、23、32亿元,实现EPS分别为0.19、0.27、0.38元,对应PE分别为46/33/23X,估值合理,考虑八达园林接单能力存在超预期,且公司较强融资能力可强配合工程项目尽快落地,给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:土木工程
- ●2024-01-23 隧道股份:四季度新签合同额快速增长,上海市内占比提高
(中信建投 竺劲)
- ●公司2023年全年经营稳健,四季度合同额表现亮眼,施工业务向优质区域集中,运营业务借助数字化实现高速增长,积极的从基建建造走向投资运营,历史分红率相对较高。我们看好公司中长期发展潜力,维持买入评级与目标价7.33元不变。
- ●2024-01-19 中国中铁:四季度新签表现亮眼,全年合同增速转正
(中信建投 竺劲)
- ●我们认为,公司四季度新签合同额表现亮眼,拉动全年增速回正,下调公司2023-2025年EPS至1.37/1.49/1.61元(原预测为1.46/1.61/1.74元),维持买入评级,下调目标价至8.15元。
- ●2024-01-18 中钢国际:Q4业绩表现亮眼,海外订单持续发力
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●公司承担工程化集成与创新的中国宝武富氢碳循环高炉HyCROF、氢冶金电熔炼工艺HyRESP两项主要低碳冶金技术,掌握了钢铁长、短流程低碳冶金的核心工艺。考虑到公司国内新签订单下滑以及海外经营风险较大,我们下调公司23-25年归母净利润为7.86/8.87/10.12亿(前值8.24/9.53/11.09亿),认可给予公司24年12倍PE,对应目标价为7.42元,维持“买入”评级。
- ●2024-01-17 中山公用:积极整合中山市供水资产,业绩稳健的防御标的
(东北证券 廖浩祥)
- ●维持公司“买入”评级。我们预计2023-2025年公司实现营业收入43.18/49.42/54.93亿元,实现归母净利润15.72/18.38/21.34亿元,《中山公用(000685):投资收益有望增厚,四分别对应PE为6.97x/5.96x/5.14x。
- ●2024-01-17 中钢国际:Q4业绩高增,期待美丽中国战略下钢铁降碳提速
(东北证券 王小勇)
- ●维持“买入”评级。鉴于2023年业绩快报预测盈利略低于我们此前预期,推测为工程业务毛利率提升节奏较缓,调整盈利预测,预计2023年-2025年EPS为0.55/0.66/0.76元(前值为0.62/0.74/0.85元),对应PE为10.41/8.60/7.49倍。
- ●2024-01-17 农尚环境:采购算力设备,拟投资强化半导体与泛IT领域布局
(太平洋证券 曹佩)
- ●公司的最新布局继续彰显在半导体领域的雄厚积累,在广度和深度上相较之前进一步扩大。公司也通过股权激励的方式激发相关员工积极性,以确保半导体领域的顺利转型。预计23-25年的EPS分别为0.22、0.32、0.50元,维持“买入”评级。
- ●2024-01-16 天健集团:城中村改造加速推进,多业务协同乘时乘势
(西部证券 周雅婷)
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- ●2024-01-15 中材国际:工程、装备、运营三足鼎立之势渐成
(东北证券 王小勇)
- ●维持“买入”评级。预计公司2023年-2025年归母净利润为26.2亿元/30.2亿元/33.2亿元,对应PE为9.98/8.67/7.88倍。
- ●2024-01-12 中国建筑:工程新签境外持续优于境内,地产拿地力度加大
(国联证券 武慧东)
- ●万亿国债增发落地、专项债发行预计保持较高强度,基建景气度或提升。地产行业政策组合拳频出,行业或筑底回暖。地产行业加速分化背景下,公司地产业务发展前景或更优。近期公司控股股东中建集团增持公司A股股份,显示对公司长期发展信心。预计公司23-25年归母净利分别为548/596/651亿元,yoy分别+7.6%/8.7%/9.2%。给予公司2024年6倍PE,目标价8.53元,给予“买入”评级。
- ●2024-01-12 隧道股份:拟并表长三角城建,基建运营专业化与外拓加速
(中信建投 竺劲)
- ●公司拟为城盾隧安引资扩股,并表长三角城建,投资设立禾兴能源,在专业运维、城市运营和能源开发运维方面拓展加速,积极的从基建建造走向投资运营,分红比率高于行业平均水平。我们看好公司中长期发展动力,维持买入评级与目标价7.33元不变。