◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2022-05-29 康强电子：行业承压减缓成长高度，期待蚀刻规模化铺垫后的品类提升
(太平洋证券 王凌涛,沈钱)
- ●预估公司2022-2024年有望实现净利润分别为2.51亿、3.13亿和4.24亿元，当前股价对应PE15.06、12.07和8.91倍，维持公司买入评级。
- ●2022-01-26 康强电子：预告区间超市场预期，大股东银亿重整落地，2022全新气象
(太平洋证券 王凌涛,沈钱)
- ●预估公司2021-2023年利润分别为1.91亿、2.78亿、3.84亿，近期因为市场的不理性调整，公司估值已经调整至对应2022年不足20倍，安全边际明显，维持公司买入评级。
- ●2021-10-27 康强电子：增速如期提升&指标重归升势，蚀刻框架放量助力持续高阶成长
(太平洋证券 王凌涛,沈钱)
- ●今年，显然是过去八年康强的一个长周期拐点，各项业务与客户结构都顺利步入上行收获期，我们看好公司的中长期成长空间，预估公司2021-2023年有望实现净利润别为2.06、3.15、4.28亿元，当前市值对应PE28.35、18.57、13.67倍，康强无疑是在当前半导体前道封装材料缺货大浪潮背景下，最被低估的标的，维持公司买入评级。
- ●2021-08-24 康强电子：扣非利润成长大超预期，蚀刻框架本土化替代是持续进阶核心看点
(太平洋证券 王凌涛,沈钱)
- ●今年上半年营业收入与扣非利润的大幅增长，只是公司九年大拐点的一个序曲，在这一基数的支撑下，公司三四季度的表现有望再上一个台阶。看好公司在今年封装引线框架超级景气周期下的利润增长弹性，同时也看好公司蚀刻框架国产化替代的明确进阶空间：完整的产业链布局，全面领先的工艺技术和模具制程能力，丰富的产品体系，为公司的成长飞跃奠定了坚实的基础。我们预估公司2021-2023年有望实现净利润别为2.26、3.08、3.96亿元，当前市值对应PE29.61、21.19、15.6倍，公司无疑是在当前半导体前道封装材料缺货大浪潮背景下，最被低估的标的，维持公司买入评级。
- ●2021-06-07 康强电子：需求旺盛带来供需格局升华，蚀刻突破打开全新成长空间
(太平洋证券 王凌涛,沈钱)
- ●我们预估公司2021-2023年有望实现净利润别为2.26、3.08、3.96亿元，当前市值对应PE20.16、14.78、11.49倍，维持公司买入评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电子设备
- ●2024-04-24 沪电股份：Q1盈利能力持续改善，AI相关业务有望维持高增长
(德邦证券 陈蓉芳)
- ●我们调整公司2024至2026年营业收入预测至119.44亿元/148.47亿元/179.77亿元，调整公司归母净利润预测至22.83亿元/29.30亿元/37.12亿元，以4月23日收盘价计算，对应2024至2026远期PE分别为24.76倍/19.29倍/15.23倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 长飞光纤：需求短期承压，期待空芯光纤等新技术打开长期成长空间
(海通证券 余伟民,于一铭)
- ●我们预计公司2024-2026年收入分别为143.23亿元、152.61亿元、162.41亿元，归母净利润分别为13.29亿元、14.11亿元、15.00亿元，EPS为1.75元、1.86元、1.98元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平，给予公司2024年动态PE区间20-25X，对应合理价值区间35.06-43.82元，“优于大市”评级。
- ●2024-04-24 新易盛：2023年年报及2024年一季报点评：一季度业绩超预期，毛利率提升显著
(民生证券 马天诣,马佳伟,杨东谕)
- ●公司在数通光模块领域实力强劲，深度绑定海外头部厂商的同时持续聚焦新客户的突破，并且公司硅光、LPO等前沿领域积极布局，未来有望持续受益于AI带来的高端光模块产品需求增长。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为15.26/22.80/33.23亿元，对应PE分别为32/21/15倍，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-24 海格通信：季报点评：1Q扣非净利高增，北斗三号快速放量
(华泰证券 王兴,高名垚)
- ●我们预计公司24-26年归母净利润为8.79/11.04/14.16亿元，可比公司24年Wind一致预期均值PE27x，考虑到公司通导龙头地位以及多领域协同效应，给予24年PE39x，目标价13.82元/股(前值：13.46)，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 海康威视：年报点评：初步完成AIoT战略转型，24年归母净利润目标160-170亿
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预测，公司2024-2026年营业收入分别为1000.29/1132.56/1313.62亿元，归母净利润分别为165.34/193.57/228.40亿元，对应EPS分别为1.77/2.07/2.45元。参考可比公司，给予2024年动态PE24-28倍，6个月合理价值区间为42.53-49.62元，维持“优于大市”评级。
- ●2024-04-24 聚灿光电：季报点评：营收稳步增长，利润增速较快
(国联证券 熊军)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为28.19/32.74/38.78亿元，同比增速分别为13.64%/16.12%/18.46%；归母净利润分别为2.03/2.60/3.50亿元，同比增速分别为67.42%/28.15%/34.72%；EPS分别为0.30/0.39/0.52元/股，3年CAGR为42.45%。鉴于公司是国内领先的LED芯片制造企业且经营效率行业领先，建议保持关注。
- ●2024-04-24 兆易创新：24Q1归母净利润显著改善，关注利基型存储量价齐升
(长城证券 唐泓翼)
- ●公司SerialNorFlash市占率全球第二(2023年)，MCU全球第七(2022年)，自研DRAM成长迅速，预计24-26年归母净利润分别为10.45/14.12/18.45亿元，对应24/25/26年PE为62.3/46.1/35.3倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-24 沃尔核材：23年业绩符合预期，24Q1业绩预告亮眼
(招商证券 刘文平,赖如川)
- ●考虑公司一季度业绩超预期，我们上调盈利预测，预计2024-26年归母净利润8.5/9.9/11.6亿元，对应市盈率17.5/15.0/12.8倍，维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-04-24 沪电股份：24Q1业绩稳步提升，产品结构持续升级助力公司长期发展
(长城证券 侯宾,姚久花)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润为21.69/26.27/30.75亿元，2024-2026年EPS分别为1.13/1.37/1.61元，当前股价对应的PE分别为25/21/18倍。随着公司产品结构不断优化，海外市场加速拓展，我们看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 海格通信：一季度营收增长11%，经营效率稳步提升
(国信证券 马成龙,袁文翀)
- ●维持盈利预测，预计公司2024-2026年营收分别为80.5/102.8/131.6亿元；归母净利润分别为8.9/11.1/13.5亿元，当前股价对应PE分别为31/25/20X。维持“增持”评级。