◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-08-16 方正电机：半年报点评：上半年业绩扭亏为盈，规模效应释放可期
(国联证券 黄程保)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为24.61/38.31/50.04亿元，同比增速分别为5.57%/55.68%/30.64%，3年CAGR为29.01%，归母净利润分别为1.03/2.02/3.08亿元，同比增速分别为143.96%/96.41%/52.62%，EPS分别为0.21/0.40/0.62元/股，对应PE分别为31.4/16.0/10.5倍。综合相对估值与绝对估值结果，我们给予公司24年25倍PE，目标价10.00元，维持“买入”评级。
- ●2022-11-01 方正电机：业绩环比显著改善，未来高增长可期
(安信证券 徐慧雄)
- ●我们预计2022-2024年公司实现营业收入25.0/43.7/74.3亿元，净利润为0.2/1.6/3.0亿元，当前股价对应PE为162.6/23.4/12.6倍，维持“买入-A”评级，维持6个月目标价11.5元/股。
- ●2022-10-16 方正电机：股权改革+产能扩张，公司高增长可期
(安信证券 徐慧雄,徐昊)
- ●我们预计2022-2024年公司实现营业收入25.5/44.7/80.4亿元，净利润为0.4/2.2/4.4亿元，当前股价对应PE为101/20/10倍，维持“买入-A”评级，维持6个月目标价15元/股。
- ●2022-08-30 方正电机：半年报点评：上半年盈利短期承压，驱动电机长期趋势向好
(国联证券 贺朝晖)
- ●考虑到上半年疫情等因素对公司业绩的影响，我们下调了对公司2022年的盈利预测，预计2022-2024年收入分别为27.75(前值为29.63)/47.73/77.30亿元，对应增速分别为46.74%/72.04%/61.94%，归母净利润分别为0.61(前值为1.03)/2.58/4.20亿元，对应增速分别为140.32%/327.03%/62.57%，EPS分别为0.12/0.52/0.84元/股，三年CAGR为155.52%，对应PE分别为74/17/11倍。维持“买入”评级。
- ●2022-07-16 方正电机：2022H1盈利承压，下半年拐点可期
(安信证券 徐慧雄,徐昊)
- ●预计公司2022-2024年收入分别为27.98/45.33/77.07亿元，归母净利润分别为0.78/2.81/5.31亿元，对应PE分别为66、19、10倍，维持“买入-A”评级，6个月目标价15元/股。
◆同行业研报摘要◆行业:专用设备
- ●2024-04-30 迈瑞医疗：海内海内外持续高端突破，业绩增长稳健
(招银国际 Jill Wu,Cathy WANG)
- ●维持买入评级，目标价383.49元人民币。我们预计公司2024E收入和净利润均将实现20%的稳健增长，基于9年的DCF模型，给予383.49元人民币的目标价(WACC：9.6%，永续增长率：3.0%)。
- ●2024-04-30 迈瑞医疗：海内外持续高端突破，业绩增长稳健
(招银国际 Jill Wu,Cathy WANG)
- ●维持买入评级，目标价383.49元人民币。我们预计公司2024E收入和净利润均将实现20%的稳健增长，基于9年的DCF模型，给予383.49元人民币的目标价(WACC：9.6%，永续增长率：3.0%)。
- ●2024-04-30 迈普医学：集采压力期已过，国内海外双丰收
(信达证券 唐爱金)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为66、82、126百万元，同比增长61%、25%、53%，EPS分别为1.00、1.25、1.90元，现价对应PE为35、28、18倍。
- ●2024-04-30 佰仁医疗：业绩稳定增长，新产品引领成长新动力
(中银证券 刘恩阳)
- ●由于公司研发投入高于我们此前预期，且受到医疗反腐影响，我们调整了盈利预期。2024-2026年归母净利润分别为1.65亿元、2.30亿元、3.26亿元，EPS分别为1.21元、1.68元和2.37元，PE分别为92.5倍、66.4倍、46.8倍，我们认为重点产品将维持稳定增速，新产品也可能带来业绩新动力，所以维持买入评级。
- ●2024-04-30 日联科技：2024年一季度收入同比增长35%，股权激励计划彰显信心
(国信证券 吴双,田丰)
- ●公司是国内领先的工业X射线检测装备供应商，自研核心部件微焦点X射线源打破海外垄断，在国产替代大趋势下快速成长，长期发展空间广阔。考虑到下游锂电和电子制造行业需求承压，并且公司加大销售和研发投入力度，我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.68/2.27/2.83亿元(2024-2025年前值2.23/3.44亿元)对应PE为35/26/21倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-30 徐工机械：2023年年报及2024年一季报点评：新兴业务进展顺利，国际化布局进一步完善
(民生证券 李哲,罗松)
- ●徐工机械在工程机械产品市场地位稳固，新兴业务发展顺利，我们预测公司2024-2026年收入分别为1015.32、1195.16、1432.05亿元，EPS分别为0.55、0.69、0.90元，当前股价对应PE分别为13、10、8倍，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-30 杰克股份：2024Q1业绩超预期，全球缝制设备龙头有望充分受益周期复苏
(中泰证券 王可,郑雅梦)
- ●受益缝制机械行业复苏，公司作为国内缝制设备龙头有望充分受益，同时公司开启智联成套设备第二成长极，未来市占率有望持续提升；我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为6.83亿元、8.57亿元、10.52亿元(2024-2025年预测前值为8.13亿元、10.21亿元)，按照2024年4月29日股价对应PE分别为17.1、13.6、11.1倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-30 华兴源创：23年业绩短期承压，毛利率维持稳定
(国投证券 马良,郭旺)
- ●我们预计公司2024年-2026年收入分别为23.26亿元、30.24亿元、39.32亿元，归母净利润分别为3.65亿元、4.80亿元、6.01亿元。考虑半导体行业回暖，消费电子市场景气度提升、产品出货量增加。给予公司2024年PE37.00X的估值，对应目标价30.71元。给予“买入-A”投资评级。
- ●2024-04-30 拓荆科技：产品验收节奏影响24Q1利润，预计24年反应腔出货量同比翻倍以上增长
(国投证券 马良,郭旺)
- ●我们预计公司2024年-2026年收入分别为40.58亿元、52.75亿元、65.93亿元，归母净利润分别为8.26亿元、10.07亿元、13.96亿元。考虑公司业务规模逐步扩大和先进产品陆续推出，设备出货量逐年大幅增加。给予公司2024年PE55.00X的估值，对应目标价241.45元。给予“买入-A”投资评级。
- ●2024-04-30 中联重科：海外业务持续突破，盈利能力显著提升
(华鑫证券 吕卓阳)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为555.50、650.00、749.70亿元，EPS分别为0.54、0.69、0.82元，当前股价对应PE分别为15.6、12.4、10.4倍，考虑到公司传统业务稳健发展，海外业务和新兴业务共振，未来增长可期，给予“买入”投资评级。