◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2016-11-03 ST升达:清洁能源成新引擎,LNG收入占比大幅提升
(联讯证券 王凤华)
- ●预计2016-2018年EPS分别为0.03元、0.08元和0.12元,对应动态PE分别为323倍、119倍和79倍。利用绝对估值法,我们给予目标价14.57元。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2016-10-26 ST升达:2016年三季报点评:智能家居+清洁能源,驱动未来快速增长
(西南证券 商艾华)
- ●持续布局清洁能源产业链,未来有望高增长。油价上行和LNG汽车的普及利好清洁能源业务。持续剥离盈利较差的传统业务,积极布局智能互联网家居。预计2016-2018年EPS分别为0.04元、0.07元、0.11元,对应动态PE为257倍、141倍和82倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2016-06-07 ST升达:打造“家居+能源”双核心,成功定增促发展
(平安证券 刘舜逢)
- ●我们预计公司2016-2018年营业收入分别为17.66/22.05/24.99亿元,对应的EPS分别为0.12/0.17/0.19元,对应PE为58/41/37倍。我们认为升达林业大力发展“家居产品+新能源”双主业的意志坚决,本次成功定增将加强公司在新能源方面的盈利能力,公司有进一步拓展智能家居业务的预期,维持公司“推荐”评级。
- ●2015-12-31 ST升达:推进大家居,布局新能源
(中信建投 花小伟)
- ●我们认为公司大家居业务有望企稳向上,而随着未来国际油价带动LNG价格的上行,新业增长潜力巨大。预计2015-2016年公司归母净利润1587万元、1.05亿元,EPS为0.03元、0.16元(定增摊薄后0.13元),对应当前价格PE为376、71(摊薄后87倍)。公司设立并购基金加速外延拓展,且拟推出的员工持股计划统一上下利益,彰显发展信心,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2015-12-28 ST升达:蓄势待发,转型清洁能源提供商
(国信证券 陈青青)
- ●我们预计公司15-17年净利润分别为0.2/0.8/1.5亿元,假设增发后股本为7.35亿股,则EPS分别为0.03/0.11/0.20元。我们给予公司16/17年PE分别为88倍、48倍,首次给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:供水供气
- ●2024-04-29 联合水务:2023年年报及2024年一季报点评:海外业务有条不紊,污水处理贡献增量
(民生证券 严家源,尚硕)
- ●公司供水业务稳步开展,海外项目进展顺利,现金流保持良好;污水处理业务提质增效明显,有望带动公司实现内生增长。结合公司经营情况,维持对公司的盈利预测,预计24/25年EPS分别为0.49/0.61元/股,新增26年EPS为0.76元/股,对应4月26日收盘价PE分别为29/23/19倍。给与24年30倍PE,目标价14.70元/股,维持“谨慎推荐”评级。
- ●2024-04-28 新天然气:业绩稳健增长,马必产量快速爬坡提供增长动能
(信达证券 左前明,李春驰)
- ●我们调整公司2024-2026年归母净利润预测分别为15.1亿、16.0亿、18.0亿,EPS分别为3.56/3.78/4.25元,对应4月26日收盘价的PE分别为9.51X/8.96X/7.96X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 新奥股份:2024年一季报点评:基础业务核心利润同增17.8%,销气量呈复苏态势
(东吴证券 袁理)
- ●维持2024-2026年公司归母净利润60.43/73.00/82.70亿元的盈利预测,同比-14.77%/+20.78%/+13.29%,EPS1.95/2.36/2.67元,对应PE9.1/7.5/6.6倍(估值日2024/4/26),维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 新奥股份:零售气业务同比修复,平台交易气量大幅增长
(信达证券 左前明,李春驰)
- ●我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为56.6亿元、65.3亿元、110.7亿元,EPS分别为1.83元、2.11元、3.57元,对应4月26日收盘价的PE分别为9.71/8.41/4.96倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 新奥股份:2024年一季报点评报告:Q1业绩具备韧性,国内平台交易气高增
(开源证券 张绪成)
- ●公司发布2024年一季报,2024Q1实现营业收入342.3亿元,同比-0.4%;实现归母净利润10.8亿元,同比-25.8%;实现扣非归母净利润9.0亿元,同比+7.5%;实现归母核心利润10.8亿元,同比-12.9%,2024年一季度公司天然气主业销量稳健增长,平台交易气国内业务量大幅增长。考虑天然气价格处于低位,我们下调2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为60.5/66.2/74.7(前值68.6/76.8/81.4)亿元,同比-14.7%/+9.3%/+12.9%,EPS分别为1.95/2.14/2.41元,对应当前股价PE为9.1/8.3/7.3倍。公司天然气全产业链布局,一体化营业凸显长期优势,业绩有望进一步改善,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 蓝天燃气:2024年一季报点评:业绩微增,期待需求修复、顺价落地
(东吴证券 袁理)
- ●河南省天然气顺价逐步推进,下游居民价差有望修复;公司承诺2023-2025年分红比例不低于70%,2023年分红比例达97.13%,对应股息率6.3%(估值日期2024/4/25),彰显安全边际。我们维持2024-2026年公司归母净利润6.5/6.9/7.1亿元的盈利预测,同比增速7.9%/5.4%/2.6%,当前市值对应2024-2026年P/E14.3/13.6/13.2X(估值日期2024/4/25),维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 兴蓉环境:盈利稳健增长,产能释放&污水调价影响显现
(信达证券 左前明,李春驰)
- ●综合考虑到公司现有资产及未来业绩成长性,我们预测公司2024-2026年营业收入分别为91.81/98.58/108.29亿元,归母净利润22.48/23.63/25.51亿元,按4月25日收盘价计算,对应PE为9.53x/9.07x/8.4x,维持公司“买入”评级。
- ●2024-04-26 深圳燃气:季报点评:盈利稳健增长,顺价利好有望兑现
(华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
- ●给予公司2024年燃气板块14x目标PE(溢价因公司燃气归母净利CAGR为16%、高于同行的11%),光伏胶膜板块17x目标PE(折价因公司光伏胶膜归母净利CAGR为28%、低于同行的43%),目标市值253亿元,目标价8.8元。维持“买入”。
- ●2024-04-25 兴蓉环境:季报点评:污水处理涨价利好正逐步兑现
(华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
- ●兴蓉环境发布一季报,1Q24实现营收18.5亿元(yoy+17%),归母净利4.6亿元(yoy+21%),扣非净利4.5亿元(yoy+22%)。成都市中心城区污水处理服务费上涨,上调污水处理服务收入与毛利率。上调盈利预测,我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.72/0.79/0.85元(前值0.69/0.76/0.82元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为12倍,给予公司24年12倍PE,目标价8.64元(前值8.28元),维持“增持”评级。
- ●2024-04-24 中泰股份:海外市场景气度持续,看好全年业绩增长
(德邦证券 郭雪)
- ●预计公司2024-2026年分别实现营业收入为35.97亿元、40.07亿元、43.88亿元,增速分别为18%、11.4%、9.5%。归母净利润分别为4.52元、5.52亿元、6.3亿元,增速分别为29%、22.2%、14.2%。对应PE为11.6X、9.5X、8.3X。维持“买入”评级。