◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
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◆机构调研◆
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◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料
- ●2024-04-30 赛轮轮胎：年报点评：业绩高增，产品结构优化+全球化布局优势明显
(国联证券 郭荆璞)
- ●我们预计公司2024-2026年收入分别为328/381/417亿元，对应增速分别为26%/16%/10%，归母净利润分别为40/47/55亿元，对应增速分别为29%/18%/17%，EPS分别为1.21/1.44/1.69元。鉴于公司全球范围内产能持续扩张，且液体黄金有望推动品牌力提升，并参考可比公司估值，我们给予公司24年15倍PE，对应目标价18.2元，维持“增持”评级。
- ●2024-04-29 瑞尔特：季报点评：Q1实现开门红，品牌份额加速提升
(国盛证券 姜文镪)
- ●公司加快智能马桶品牌建设和全渠道布局，海外代工伴随新客户开拓加速，国内品牌与海外代工共驱增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.7亿元、3.4亿元、4.1亿元，对应PE为18.3X、14.8X、12.3X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 瑞尔特：自主品牌拉动业绩增长，外销有所回暖
(东兴证券 刘田田,常子杰,沈逸伦)
- ●公司是国内最大的冲水组件生产商，利用马桶智能化升级机会开拓自主品牌，进展顺利。生产优势打造高性价比产品，线上发展迅速，线下继续拓店中，我们预计智能马桶渗透率继续提升，此外海外业务环比持续回暖可期，瑞尔特有望持续实现业绩增长。我们预计公司2024-2026年实现营收26.2、31.3、37.5亿元，归母净利润为2.6、3.1、3.9亿元，目前股价对应PE分别为19.8、16.2、13.1倍，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-29 恩捷股份：业绩短期承压，海外产能布局加速
(信达证券 武浩)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.38/21.55/30.79亿元，同比-39%、40%、43%。截止4月26日市值对应24、25年PE估值分别是25/18倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 瑞尔特：24Q1业绩高增，自主品牌放量、代工回暖
(中信建投 叶乐,黄杨璐)
- ●预计2024-2026年营收26.9、32.5、38.6亿元，同增23.2%、20.8%、18.8%；归母净利润2.68、3.30、3.96亿元，同增22.6%、23.3%、19.8%，对应PE为18.7x、15.2x、12.7x，维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 玲珑轮胎：23年年报&24年一季报点评：24Q1业绩延续高增长，塞尔维亚项目逐步投产
(光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
- ●下游需求回暖叠加原材料价格下跌，公司盈利能力显著提升，因此我们上调公司24-25年盈利预测，新增2026年盈利预测，预计24-26年公司归母净利润分别为21.70(上调10%)/26.18(上调9%)/31.72亿元，对应EPS分别为1.47/1.78/2.15元，维持公司“增持”评级。
- ●2024-04-29 伟星新材：Q1扣非归母高增，关注“同心圆”加速拓展
(开源证券 张绪成)
- ●考虑到公司C端零售占比较高，品牌、服务、渠道竞争力强及“同心圆”战略的加速推进，我们维持2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年公司实现归母净利润15.8/17.4/19.6亿元，同比+10.3%/+10.0%/+12.9%；EPS分别为0.99/1.09/1.23元；对应当前股价PE为17.1/15.6/13.8倍。考虑到公司高比例分红长期投资价值凸显，维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 恩捷股份：海外产能落地在即，半固态电解质涂层隔膜试生产
(华金证券 张文臣,申文雯,周涛)
- ●公司为隔膜行业龙头企业，产能持续扩张，规模优势和成本优势明显。考虑行业竞争加剧，产能出清仍需要时间，我们下调公司盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为16.27亿元、24.19亿元和32.98亿元(前次2024-2025年盈利预测分别为47.84、58.97亿元)，对应PE分别是25.6、17.2和12.6倍，维持“买入-B”评级。
- ●2024-04-29 安利股份：历史最好Q1，毛利率大幅提升
(华西证券 唐爽爽)
- ●维持24-26年收入预测24.60/29.33/34.38亿元；维持24-26年归母净利预测2.01/2.64/3.34亿元，对应24-26年EPS分别为0.93/1.22/1.54元，2024年4月28日收盘价14.5元对应PE为16/12/9X，长期看好公司客户和产品改善带来的盈利弹性，维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 家联科技：年报点评报告：24Q1重拾高增，全年业绩有望触底反弹
(天风证券 孙海洋)
- ●根据23年报及24年一季报，此外一季度销售及生产情况相较其余几个季度需求会偏弱，随着公司新产品产能逐步释放及市场份额的提升，内销收入及利润逐步增长，我们调整盈利预测，预计24-26年公司归母净利分别为1.8/2.1/2.5亿(24-25年前值分别为1.3/1.5亿元)，PE分别为21X/18X/15X。