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兴森科技(002436)盈利预测

 
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兴森科技
002436
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上一支：长江健康
下一支：誉衡药业

◆业绩预测◆

截止2024-04-29，6个月以内共有 10 家机构发了 16 篇研报。

预测2024年每股收益 0.24 元，较去年同比增长 82.17% ，预测2024年净利润 4.00 亿元，较去年同比增长 89.59% 。

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 10 0.170.240.301.26 2.884.005.006.96
2025年 11 0.270.380.471.66 4.526.437.989.55
2026年 2 0.440.600.772.39 7.3810.1612.9416.83

截止2024-04-29，6个月以内共有 10 家机构发了 16 篇研报。

预测2024年每股收益 0.24 元，较去年同比增长 82.17% ，预测2024年营业收入 69.90 亿元，较去年同比增长 30.41% 。

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 10 0.170.240.301.26 63.5969.9079.98100.91
2025年 11 0.270.380.471.66 73.3288.65109.78126.39
2026年 2 0.440.600.772.39 97.98102.39106.79205.27
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 5 12 28 54
未披露 1 1
增持 4 11 17
中性 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.42 0.31 0.13 0.23 0.36 0.60
每股净资产(元) 2.51 3.85 3.14 3.81 4.18 3.94
净利润(万元) 62149.00 52563.31 21121.20 38346.86 60916.13 101595.00
净利润增长率(%) 19.16 -15.42 -59.82 66.90 56.10 78.73
营业收入(万元) 503998.71 535385.50 535992.39 663987.43 823313.88 1023865.00
营收增长率(%) 24.92 6.23 0.11 23.41 22.24 27.38
销售毛利率(%) 32.17 28.66 23.32 27.54 28.39 30.00
净资产收益率(%) 16.67 8.08 3.99 5.37 7.88 13.40
市盈率PE 33.02 30.95 117.83 53.77 33.69 20.50
市净值PB 5.50 2.50 4.70 3.23 2.89 2.85

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

 净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测
2024-04-25 长城证券 买入 0.190.300.44 32800.0050900.0073800.00
2024-04-25 国投证券 买入 0.210.360.77 35320.0060900.00129390.00
2024-03-28 中金公司 买入 0.270.43- 45500.0073400.00-
2024-02-01 华鑫证券 增持 -0.36- -61200.00-
2024-01-31 开源证券 买入 0.240.36- 40500.0060300.00-
2024-01-29 长城证券 买入 0.240.37- 40500.0061900.00-
2024-01-28 浙商证券 增持 0.200.44- 33912.0073548.00-
2023-12-06 浙商证券 增持 0.140.270.47 23200.0045700.0079800.00
2023-11-24 首创证券 买入 0.180.230.40 31200.0039500.0067300.00
2023-11-14 开源证券 买入 0.140.240.36 24100.0040500.0060300.00
2023-11-13 中银证券 增持 0.140.240.44 23200.0041200.0074900.00
2023-11-11 财通证券 增持 0.120.170.29 19687.0028850.0048911.00
2023-10-31 长江证券 买入 0.130.250.42 22600.0042800.0070900.00
2023-10-30 华泰证券 买入 0.150.300.40 26124.0049962.0067066.00
2023-10-30 长城证券 买入 0.140.240.37 24300.0040400.0062600.00
2023-10-30 安信证券 买入 0.150.260.43 25260.0043350.0073370.00
2023-10-27 民生证券 增持 0.140.240.44 24200.0040400.0073600.00
2023-10-27 中金公司 买入 0.330.43- 55800.0073000.00-
2023-10-26 中泰证券 买入 0.150.260.43 26000.0044600.0073000.00
2023-10-18 华泰证券 买入 0.030.300.40 5588.0050998.0067148.00
2023-10-05 方正证券 买入 0.140.270.41 24000.0045000.0070000.00
2023-09-25 东北证券 买入 0.190.330.55 31400.0055000.0092800.00
2023-09-04 万和证券 中性 0.130.320.58 22600.0054500.0097300.00
2023-09-03 国泰君安 买入 0.210.370.46 35300.0061800.0077300.00
2023-08-28 东方财富证券 增持 0.200.350.57 34277.0058621.0096999.00
2023-08-28 财通证券 增持 0.120.320.56 19700.0054100.0094200.00
2023-08-24 长江证券 买入 0.280.400.65 46700.0067100.00110100.00
2023-08-23 兴业证券 增持 0.180.310.45 30000.0052000.0076000.00
2023-08-22 信达证券 买入 0.240.400.61 40600.0068100.00103800.00
2023-08-22 中金公司 - 0.330.43- 55800.0073000.00-
2023-08-22 中银证券 增持 0.160.310.51 27500.0052700.0086600.00
2023-08-22 开源证券 买入 0.200.300.42 34300.0050200.0071000.00
2023-08-21 中泰证券 买入 0.300.520.69 50100.0087600.00115800.00
2023-08-21 长城证券 买入 0.280.400.53 47100.0066900.0090100.00
2023-08-11 信达证券 买入 0.260.400.62 43200.0067800.00104300.00
2023-08-03 光大证券 买入 0.230.330.42 39200.0055200.0071300.00
2023-07-24 东北证券 买入 0.250.360.56 43000.0060600.0094100.00
2023-06-29 华金证券 增持 0.300.410.65 51000.0069500.00109600.00
2023-05-11 国泰君安 买入 0.350.440.68 59700.0073900.00114500.00
2023-05-04 长江证券 买入 0.340.430.69 57900.0072500.00115900.00
2023-05-03 财通证券 增持 0.280.350.65 47000.0058300.00109300.00
2023-04-28 开源证券 买入 0.240.270.31 40400.0045400.0053100.00
2023-04-28 中泰证券 买入 0.300.520.69 50100.0087900.00115800.00
2023-04-06 中航证券 买入 0.290.420.57 48996.0071537.0095942.00
2023-04-04 开源证券 买入 0.240.270.31 40400.0045400.0053100.00
2023-03-30 中泰证券 买入 0.300.520.69 50100.0087900.00115800.00
2023-03-15 财通证券 增持 0.310.59- 51700.0099000.00-
2023-02-04 东北证券 买入 0.450.66- 75500.00111200.00-
2023-02-03 东方财富证券 增持 0.270.43- 45729.0072492.00-
2022-12-19 兴业证券 增持 0.360.440.55 60900.0073600.0092200.00
2022-12-19 东吴证券 买入 0.370.470.59 62500.0078600.0099100.00
2022-11-04 海通证券 买入 0.390.470.61 65900.0079500.00102800.00
2022-10-31 长江证券 买入 0.380.520.63 63700.0087400.00106300.00
2022-10-28 开源证券 买入 0.390.440.52 65300.0075100.0087400.00
2022-10-28 民生证券 增持 0.370.490.65 62500.0082800.00110500.00
2022-10-26 中泰证券 买入 0.370.470.66 62000.0080200.00110900.00
2022-10-26 华安证券 买入 0.380.470.61 63700.0079000.00103900.00
2022-09-14 海通证券 买入 0.400.510.64 67900.0085900.00108900.00
2022-09-07 长江证券 买入 0.390.520.63 66100.0087400.00106300.00
2022-08-27 太平洋证券 买入 0.460.590.71 68800.0088400.00104900.00
2022-08-17 光大证券 买入 0.470.590.71 70300.0088200.00105800.00
2022-07-16 长江证券 买入 0.470.600.75 70300.0088800.00111000.00
2022-07-10 东吴证券 买入 0.490.610.78 72300.0091500.00116300.00
2022-06-02 东吴证券 买入 0.490.610.78 72300.0091500.00116300.00
2022-05-13 海通证券(香港) 买入 0.510.610.74 75200.0090300.00109700.00
2022-05-06 东方财富证券 增持 0.490.600.77 73584.0089549.00114695.00
2022-05-05 东北证券 买入 0.520.650.81 77800.0096700.00120900.00
2022-05-04 东吴证券 买入 0.490.610.78 72300.0091500.00116300.00
2022-05-01 海通证券 买入 0.510.610.74 75200.0090300.00109700.00
2022-04-29 中泰证券 买入 0.470.600.76 70000.0090000.00113300.00
2022-04-28 光大证券 买入 0.470.590.71 70300.0088200.00105800.00
2022-04-27 华安证券 买入 0.480.600.75 72100.0089200.00112100.00
2022-04-27 东北证券 买入 0.520.650.81 77800.0096700.00120900.00
2022-04-26 中泰证券 买入 0.470.600.76 70000.0090000.00113300.00
2022-04-21 华安证券 买入 0.480.60- 72100.0089200.00-
2022-04-11 东北证券 买入 0.510.60- 75600.0089800.00-
2022-04-10 太平洋证券 买入 0.490.59- 73500.0088400.00-
2022-04-10 中泰证券 买入 0.470.60- 70000.0090000.00-
2022-04-08 东吴证券 买入 0.420.520.62 62100.0076900.0092500.00
2022-02-09 太平洋证券 买入 0.490.59- 73500.0088400.00-
2022-02-09 东吴证券 买入 0.520.62- 76900.0092500.00-
2022-02-08 中泰证券 买入 0.510.64- 75300.0095400.00-
2022-01-26 海通证券 买入 0.500.57- 73700.0084700.00-
2021-11-11 东吴证券 买入 0.410.520.62 60500.0076900.0092500.00
2021-10-21 安信证券 买入 0.390.500.57 57760.0073710.0084360.00
2021-10-21 国盛证券 买入 0.370.480.64 55800.0071700.0095000.00
2021-10-21 东莞证券 买入 0.460.500.59 68726.0074095.0088514.00
2021-10-21 东吴证券 买入 0.410.520.62 60500.0076900.0092500.00
2021-10-20 太平洋证券 买入 0.410.490.59 61100.0073500.0088400.00
2021-09-29 东北证券 买入 0.370.460.54 54500.0068000.0080000.00
2021-08-25 安信证券 买入 0.310.390.47 45760.0058490.0070210.00
2021-08-25 东吴证券 买入 0.370.460.55 55100.0068200.0082400.00
2021-08-24 太平洋证券 买入 0.370.470.59 55600.0069500.0088400.00
2021-08-24 东北证券 买入 0.330.400.48 49200.0060100.0071700.00
2021-07-16 国盛证券 买入 0.310.410.55 46600.0061000.0081800.00
2021-07-15 东吴证券 买入 0.290.370.46 42400.0054400.0068300.00
2021-06-23 东吴证券 买入 0.290.370.46 42400.0054400.0068300.00
2021-06-19 太平洋证券 买入 0.300.410.50 45300.0061200.0075000.00
2021-04-28 东吴证券 买入 0.290.370.46 42400.0054400.0068300.00
2021-04-27 国盛证券 买入 0.310.410.55 46600.0061000.0081800.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-04-29 兴森科技：FCBGA项目量产在即，公司有望迈入新一轮成长 (开源证券 罗通)
●考虑短期需求疲软等因素，我们下调2024、2025年，新增2026年业绩预期，预计2024-2026年归母净利润为3.58/5.43/8.77亿元(前值为4.05/6.03亿元)，对应EPS为0.21/0.32/0.52元(前值为0.24/0.36元)，当前股价对应PE为56.3/37.1/23.0倍，公司重点布局FCBGA和CSP封装基板领域，未来产能释放有助业绩高速增长，维持“买入”评级。
●2024-04-26 兴森科技：年报点评：BT需求回暖，ABF聚焦拓新 (华泰证券 黄乐平,胡宇舟)
●由于公司PCB业务需求能见度较低以及ABF载板前期试产/打样所需投入较高，我们下调公司24E/25E归母净利至3.7/3.7亿元，并预期26E归母净利5.2亿元。分部估值，参考PCB/半导体业务可比公司平均24E22.1xPE/2.2xPS(Wind&BBG)，给予PCB及其他业务/半导体业务24E26.0xPE/4.4xPS，预计PCB及其他业务/半导体业务市值163/62亿元，目标价13.30元(前值：13.60元)，维持“买入”评级。
●2024-04-26 兴森科技：FCBGA封装基板持续推进，传统PCB产品升级加速中 (中银证券 苏凌瑶)
●尽管短期受FCBGA封装基板项目拖累盈利，但考虑高端PCB产品逐步起量，FCBGA封装基板具有战略意义，我们看好公司未来进一步强化市场竞争力，我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入63.41/86.70/104.35亿元，实现归母净利润分别为4.05/6.09/8.25亿元，EPS分别为0.24/0.36/0.49元，对应2024-2026年PE分别为47.7/31.8/23.5倍。维持增持评级。
●2024-04-25 兴森科技：业绩同环比双增，FCBGA载板量产在即 (东北证券 李玖)
●不及预期维持“买入”评级。看好公司在行业回暖阶段，凭借丰富的产品线，实现业绩的快速释放，预计公司2024-2026年营收分别为69.44/84.40/96.25亿元，归母净利润分别为3.4/6.23/9.00亿元，对应EPS分别为0.2/0.37/0.53元。
●2024-04-25 兴森科技：2023年年报&2024年一季报点评：2023年平稳过渡，高端IC封装基板打造成长第二极 (民生证券 方竞,李少青)
●预计公司2024-2026年归母净利至3.95/6.08/11.29亿元，对应2024-2026年PE分别为49/32/17倍。公司FCBGA载板先发优势明显，随着IC载板产能逐步投产，有望打开长期成长空间，维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-04-29 芯瑞达：Mini LED业务大幅增长，车载显示终端战略布局落地 (山西证券 高宇洋,傅盛盛)
●公司一季度收入、利润下滑主要是短期部分订单顺延和非经营因素影响，我们认为随着顺延订单交付、MiniLED模组快速增长，公司业绩有望在二季度迎来拐点。中长期看，MiniLED背光电视的持续快速渗透和车载显示战略布局的落地保证了公司未来的成长空间。我们预计公司2024-2026年归母净利润为2.29/3.28/4.31亿元；EPS分别为1.23/1.76/2.32元；对应公公司研究/公司快报司2024年4月26日收盘价22.23元，2024-2026年PE分别为18.0/12.6/9.6，首次覆盖，给予“买入-A”评级。
●2024-04-29 协创数据：业绩超出预期，算力服务器再制造初具规模 (太平洋证券 曹佩,王景宜)
●考虑到存储顺周期、服务器再制造业务带来的业绩弹性，我们上调盈利预测。预计2024-2026年公司的营业收入分别为66.43/82.80/97.41亿元，归母净利润分别为7.90/9.88/11.91亿元，维持“买入”评级。
●2024-04-29 江丰电子：2024年一季报业绩点评：一季度业绩超预期，加快全球化战略布局 (东兴证券 刘航)
●公司是国内半导体靶材龙头，半导体零部件业务持续。预计2024-2026年公司EPS分别为1.45元，1.86元和2.36元，对应现有股价PE分别为32X，25X和20X，维持“推荐”评级。
●2024-04-29 安克创新：一季度扣非净利润增长29%，多品类跨区域布局驱动增长 (国信证券 张峻豪,柳旭)
●公司作为跨境电商龙头，有望持续受益海外电商需求增长及竞争格局优化。公司通过自身不断推进产品创新升级为消费者在不同场景下多设备使用提供高效灵活的产品解决方案，同时积极开拓区域市场经营也将为公司未来持续贡献业绩增量。我们维持公司2024-2025年归母净利润预测为19.85/23.81亿元，新增2026年归母净利润预测为27.28亿元，对应PE分别为17.4/14.5/12.6倍，维持“买入”评级。
●2024-04-29 东山精密：行业复苏叠加新品放量，公司业绩有望稳步增长 (开源证券 罗通)
●我们维持2024-2026年业绩预期，预计2024-2026年归母净利润为23.47/29.93/35.63亿元，对应EPS为1.37/1.75/2.08元，当前股价对应PE为10.7/8.4/7.1倍，公司是全球头部FPC厂商，战略布局消费电子、汽车两大领域，伴随着行业逐步复苏，业绩有望稳步增长，维持“买入”评级。
●2024-04-29 鹏鼎控股：消费电子行业逐步复苏，公司业绩有望持续改善 (开源证券 罗通)
●我们维持2024-2026年业绩预期，预计2024-2026年归母净利润为35.52/41.60/47.91亿元，对应EPS为1.53/1.79/2.06元，当前股价对应PE为15.5/13.2/11.5倍，公司系消费电子用PCB龙头行业，深度受益消费电子行业景气复苏，维持“买入”评级。
●2024-04-29 华润微：2024Q1业绩表现短期承压，加注拓展汽车电子领域 (开源证券 罗通)
●公司业绩短期承压和盈利能力下降，主要系市场下行影响，以及封测基地和12寸等投资项目正处于建设上量期，因此我们下调公司2024-2025年归母净利润预测至13.40/16.67亿元(前值为27.07/32.39亿元)并新增2026年盈利预测19.60亿元，对应EPS为1.01/1.26/1.48元，当前股价对应PE为35.7/28.7/24.4倍，我们看好公司未来产品与制造两块业务持续升级带来的业绩提升，维持“买入”评级。
●2024-04-29 国光电器：2024年一季报点评：一季度业绩超预期，绑定大客户驱动长期成长 (民生证券 方竞)
●我们看好公司深耕传统声学业务的同时，积极切入新赛道，未来伴随新客户新突破，公司智能音箱、车载以及XR业务驱动长期成长。预计公司24-26年实现营收75.45/96.16/114.28亿元，归母净利润3.72/4.58/5.59亿元，对应PE20/16/13倍，维持“推荐”评级。
●2024-04-29 龙芯中科：年报点评：业绩短期承压，关注政策性市场恢复及开放性市场拓展 (平安证券 付强,闫磊)
●根据公司2023年报&；2024年一季报以及对行业的认识，我们调整了公司的盈利预测，预计2024-2026年公司净利润将分别为-1.06亿元(前值为1.54亿元)、0.44亿元(前值为3.10亿元)、1.55亿元(新增)。公司虽短期承压，但其自研最底层的指令系统，技术基础极为扎实，自主可控程度极高，核心竞争力未发生变化，长期看在政策性市场和开放市场中具有较高潜力，维持对公司“推荐”评级。
●2024-04-29 广和通：2023全年高速增长，2024年关注物联网行业复苏态势 (群益证券 何利超)
●公司笔电+车载+泛loT“三驾马车”齐头并进，尤其是国内车载业务随着锐凌无线合并并入公司报表，未来广通远驰+锐凌的组合将有机会步入车载前装市场全球前二，带动业绩快速提升。我们预计公司2024-2026年净利润分别为7.54/9.47/11.92亿元，YOY分别为33.86/+25.53/+25.90%；EPS分别为0.99/1.24/1.56元，当前股价对应A股P/E分别为16/13/10倍，维持“买进”建议。
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