◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2020预测2021预测2022预测 |
净利润(万元) 2020预测2021预测2022预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2020-09-03 道明光学：反光主业迎来发展契机，新业务持续突破
(国信证券 龚诚,商艾华)
- ●我们预计公司2020-2022年营收15.72/19.19/22.78亿，归母净利润2.45/3.50/4.38亿，同比增长24%/43%/25%，EPS为0.39/0.56/0.70，目前股价对应PE为23/16/13倍，维持“买入”评级。
- ●2020-08-30 道明光学：反光材料下游复苏，疫情对业绩影响有限
(中信建投 邓胜,郑勇)
- ●下调公司2020年、2021年和2022年归母净利润分别为2.26亿元(前值2.66亿元)、2.98亿元(前值3.79亿元)和3.92亿元(前值4.69亿元)，EPS分别为0.36元、0.48元和0.63元，PE分别为24.4X、18.5X和14.1X。公司2020-2022年归母净利润复合增速为31.7%，基于公司2021年盈利预测给予30倍PE，下调目标价至14.4元/股，维持买入评级。
- ●2020-08-29 道明光学：业绩符合预期，车牌膜及半成品快速增长
(招商证券 周铮,段一帆,曹承安)
- ●预计公司2020-2022年归母净利润2.51亿/3.32亿/4.25亿元，EPS分别为0.40/0.53/0.68元，当前股价对应PE为22/17/13倍，维持“审慎推荐-A”评级。
- ●2020-08-26 道明光学：2020半年报业绩点评：基建汽车需求滞后，Q2业绩回暖
(国信证券 商艾华,龚诚)
- ●我们预计公司2020-2022年营收15.72/19.19/22.78亿，归母净利润2.45/3.50/4.38亿，同比增长24%/43%/25%，EPS为0.39/0.56/0.70，目前股价对应PE为23/16/13倍，维持“买入”评级。
- ●2020-08-25 道明光学：中报点评：业绩符合预期，成长有望加速
(财通证券 虞小波)
- ●2020H1公司实现营业收入5.73亿元(-7.46%)，归母净利润9133万元(-4.53%)，扣非归母净利润8979万元(+3.78%)。我们预测公司2020/21/22年归母净利润2.41/3.47/4.42亿元，EPS0.39/0.56/0.71元，对应现价PE23.5/16.3/12.8倍，维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤
- ●2024-04-30 荣盛石化：一季度业绩同比高增，看好炼化业务全年业绩贡献
(信达证券 左前明,刘奕麟)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为32.17、74.47和101.78亿元，归母净利润增速分别为177.8%、131.5%和36.7%，EPS(摊薄)分别为0.32、0.74和1.01元/股，对应2024年4月29日的收盘价，PE分别为36.51、15.77和11.54倍。我们看好公司依托于大炼化化工平台发展化工新材料业务，叠加浙石化业绩弹性释放空间较大，我们维持对荣盛石化的“买入”评级。
- ●2024-04-30 福瑞达：扣非归母净利润高增，聚焦大健康高质量发展可期
(开源证券 黄泽鹏)
- ●我们维持盈利预测不变，预计公司2024-2026年归母净利润为3.77/4.75/5.90亿元，对应EPS为0.37/0.47/0.58元，当前股价对应PE为22.6/18.0/14.5倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 桐昆股份：一季度净利扭亏为盈，长丝盈利修复中
(国信证券 杨林,余双雨)
- ●公司主营产品涤纶长丝价差波动带来的业绩弹性较大，行业上看，2024年一季度涤纶长丝景气度仍在修复当中，需求未完全释放，盈利水平未达到过去五年的中枢水平，另外浙石化损益波动较大。我们下调公司2024-2025年盈利预测，新增2026年预测，即2024-2026年归母净利润预测为32.2/46.0/46.2亿元(原2024-2025年为38.2/53.7亿元)，对应EPS为1.33/1.91/1.92元，当前股价对应PE为10/7/7X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 桐昆股份：涤纶长丝边际效益明显改善，公司长期投资价值凸显
(信达证券 左前明,刘奕麟)
- ●我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为33.98、45.16和52.82亿元，同比增速分别为326.4%、32.9%、17.0%，EPS(摊薄)分别为1.41、1.87和2.19元/股，按照2024年4月29日收盘价对应的PE分别为9.49、7.14和6.10倍。我们看好公司在PTA和涤纶长丝领域的产能持续扩张和龙头地位提升，以及长丝板块景气度持续修复机遇，公司也有望持续受益于合资的浙石化项目带来的高额投资收益，公司盈利能力有望持续加强，我们维持公司“买入”评级。
- ●2024-04-30 三美股份：年报点评：2023年业绩承压，2024Q1量价齐升
(平安证券 陈潇榕)
- ●预计2024-2025年实现归母净利润6.94、7.83亿元(较原值7.05、8.11亿元小幅下调，考虑到目前核发的配额供应压力尚小，小幅下调制冷剂价格涨幅)，新增预计2026年归母净利润8.06亿元，对应2024年4月29日收盘价PE分别为37.6、33.4、32.4倍。看好氟化工产业长景气周期开启，公司产品量价提升带动业绩增长，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-30 鼎龙股份：2024Q1业绩增幅明显，公司产品矩阵不断完善
(开源证券 罗通,刘天文)
- ●我们维持公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为4.42/6.22/8.88亿元，对应EPS为0.47/0.66/0.94元，当前股价对应PE为47.7/33.9/23.7倍。我们看好公司半导体材料的长期发展，维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 福瑞达：2024年一季报点评：扣非净利大幅增长，大健康产业提效可期
(东吴证券 吴劲草,张家璇)
- ●公司聚焦大健康产业，同时通过组织架构调整和战略聚焦逐步提效，发展趋势向好。考虑到公司地产剥离对业绩的影响，我们将公司2024-26年归母净利润预测由3.7/4.6/5.5亿元下调至3.4/4.2/5.0亿元，对应2024-2026年PE分别为25/21/17倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 浙江龙盛：季报点评：Q1业绩下滑，染料行业底部整固
(华泰证券 庄汀洲,张雄)
- ●浙江龙盛于4月29日发布一季报，实现营收34.9亿元，yoy-7.0%，归母净利2.0亿元(扣非2.8亿元)，yoy-42.5%(扣非后yoy+24.4%)。我们预计公司24-26年归母净利16.3/17.0/19.2亿元，对应EPS为0.50/0.52/0.59元，结合可比公司24年Wind一致预期平均18xPE，考虑公司染料行业龙头优势，给予公司24年20xPE，目标价10.00元，维持“增持”评级。
- ●2024-04-30 江化微：2024Q1业绩稳健增长，超净高纯试剂销量创新高
(开源证券 罗通,刘天文)
- ●我们维持公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润1.18/1.41/1.60亿元，当前股价对应PE为46.0/38.6/33.9倍。我们看好公司长期发展，维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 晨光新材：2023年年报&2024年一季报点评：量增价减盈利承压，新项目贡献成长预期
(西部证券 黄侃)
- ●硅烷价格处于底部，我们预计24-26年归母净利润为1.59/2.22/2.93亿元，对应PE分别为24.5/17.5/13.3x，维持“增持”评级。