◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
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每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2024-04-29 宝通科技:2023年年报及2024年一季报点评:业绩符合预期,双主业利润稳健释放
(东吴证券 张良卫,周良玖)
- ●考虑到公司投资相关收益的不确定性,我们下调2024-2025年并新增2026年EPS预测为0.97/1.14/1.39元(2024-2025年此前为1.21/1.65元),对应当前估值PE分别为13/11/9X。我们看好公司双主业延续稳健增长,利润弹性有望稳步释放,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 宝通科技:年报点评:海外营收占比超7成,新游表现良好
(华泰证券 朱珺,周钊)
- ●我们预计24-26年归母净利3.27/3.91/4.56亿元,采用分部估值法,目标市值61.94亿元,目标价15.01元,维持“买入”评级。
- ●2023-10-28 宝通科技:新游推广致Q3亏损,产品利润释放可期
(兴业证券 李阳,杨尚东)
- ●公司持续提升国际影响力、推动工业互联网业务拓展,游戏储备丰富,积极探索AI+VR赋能。我们略微下调盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润2.16/2.93/3.62亿元,对应当前股价(2023年10月27日)的PE分别为30.2/22.3/18.0倍,维持“增持”评级。
- ●2023-10-27 宝通科技:2023三季报点评:投放成本前置Q3阶段承压,关注新品后续业绩释放
(国元证券 李典,路璐)
- ●工业互联网板块智能化产品和服务技术持续迭代,推进更多商业化场景落地,开拓海外市场。移动互联网板块拓展全球研运一体,深化区域发行优势,加快技术升级。考虑到新品上线投放成本前置,我们调整2023-2025年公司归母净利润预测为3.29/5.09/6.61亿元,对应EPS分别为0.80/1.24/1.61元/股,对应PE为20x/13x/10x。维持“买入”评级。
- ●2023-10-27 宝通科技:2023年三季报点评:新游投放致利润承压,Q4有望迎来拐点
(东吴证券 张良卫,周良玖)
- ●考虑到公司2023年下半年开启新游产品周期,当期买量宣发投入与收入确认有所错配,致业绩短期承压,我们下调此前盈利预测,预计2023-2025年EPS分别为0.73/1.21/1.65元(前为0.98/1.37/1.77元),对应当前股价PE分别为22/13/10倍。我们看好公司工业互联网稳步推进,新游持续兑现并释放业绩,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:互联网
- ●2024-04-30 三七互娱:季报点评:一季度收入同比增长,内部AI Agent平台提升效率
(国盛证券 顾晟)
- ●公司自研代理双线布局从而夯实产品储备,出海标杆产品表现稳健,AI应用融入业务多环节。预计公司2024-2026年分别实现营业收入185.32/205.71/232.45亿元,分别同比增长12.0%/11.0%/13.0%;实现归母净利润30.24/34.26/39.40亿元,同比增长13.7%/13.3%/15.0%。对应PE12/11/10x,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 值得买:2023年报及2024一季报点评:营收实现增长,AI全面赋能业务发展
(东吴证券 张良卫)
- ●考虑到公司AIGC及业务发展仍将有所投入,我们将2024-2025年归母净利润从1.4/1.8亿元调整为1.0/1.4亿元,同比增长34%/39%,预计2026年归母净利润为1.8亿元,同比增长29%;对应24-26年PE为38/27/21倍。我们仍看好公司AI加持下内容产能及转化率提升,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 姚记科技:销售费用影响短期业绩,游戏与扑克牌驱动长期成长
(开源证券 方光照,田鹏)
- ●我们下调2024-2025并新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.08/7.86/8.54(2024-2025年前值为8.11/9.63)亿元,对应EPS分别为1.72/1.91/2.07元,当前股价对应PE分别为14.3/12.9/11.9倍,我们看好扑克牌和游戏业务继续驱动公司业绩增长,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 顺网科技:业绩表现稳健,算力云助力边缘AI发展,打造AI社交产品
(信达证券 冯翠婷)
- ●null
- ●2024-04-29 焦点科技:2024年一季报点评:Q1利润增长强劲,AI业务表现可期
(东方财富证券 高博文,陈子怡,潘琪)
- ●考虑到公司Q1业务表现出色,我们略上调公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年收入为17.61/19.76/21.45亿元,实现归母净利润4.77/5.45/6.10亿元,对应EPS分别为1.51/1.72/1.93元,PE分别为22/20/18倍。维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 天下秀:2023年及24年Q1业绩点评:盈利阶段性承压,关注创新业务进展
(西部证券 高悦欣)
- ●公司在市场波动背景下业务规模稳步扩张,利润率有望随着业务布局完善和技术升级持续改善,预计公司2024/25/26年营业收入46.2/50.4/54.4亿元,YoY+10%/9%/+8%,归母净利润1.6/2.3/3.3亿元,YoY+145%/+42%/+40%,维持“增持”评级。
- ●2024-04-28 易点天下:23年和1Q24财报点评:AI助力毛利率提升,回购彰显公司信心
(中信建投 杨艾莉)
- ●我们预计公司2024-2026年实现净利润2.82/3.54/4.34亿元,同比增长29.82%/25.56%/22.65%,2024年4月26日收盘价对应PE为28.82/22.96/18.72x。持续重点看好,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 完美世界:季报点评:新游海外上线表现亮眼,接入英伟达技术平台
(国盛证券 顾晟)
- ●公司在研产品即将步入上线周期,多端产品全球化发行初见成效,AI技术应用多点开花。我们预计公司2024-2026年分别实现营业收入91.93/102.96/114.29亿元,同比增长18.0%/12.0%/11.0%;实现归母净利润12.97/14.72/16.34亿元,同比增长163.8%/13.5%/11.0%,对应PE15/13/12x,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 天下秀:2023年收入增长1.8%,利润受信用减值损失拖累
(国信证券 张衡,陈瑶蓉)
- ●null
- ●2024-04-28 电魂网络:高分红比例回馈投资者,新游储备发力海内外市场
(太平洋证券 郑磊)
- ●公司核心产品《梦三国2》等贡献主要收入来源,电竞业务及面向海内外市场的新产品储备有望贡献新增量。因此,我们预计公司2024-26年营收分别为9.99/11.95/13.53亿元,对应增速47.47/19.67/13.19%,归母净利润分别为2.91/3.66/4.04亿元,对应增速411.85/25.76/10.33%。给予公司20倍PE,对应目标价23.80元/股,维持公司“增持”评级。