◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2019-11-22 海峡创新:平潭国资加持
(财通证券 赵成)
- ●此次平潭国资入驻,对公司核心医疗业务板块、智慧城市业务是极关键的加持,我们判断在双方优质资源的整合下完成业绩要求是大概率事件,维持“增持”评级。
- ●2019-09-19 海峡创新:平台已成,静待拐点
(财通证券 赵成)
- ●预计2019-2021年净利润分别为1.43亿、1.72亿、2.17亿元,对应EPS分别为0.21、0.25和0.32元,对应PE分别为49.3、40.9和32.3倍,首次覆盖给予增持评级。
- ●2018-06-03 海峡创新:传统业务复苏,赋能性平台属性凸显
(国盛证券 杨然)
- ●我们预测公司智慧城市及金融业务平稳增长,智慧医疗及商业业务高速增长,考虑到公司独角兽孵化平台属性凸显,投资收益高速增长增厚公司利润,预计2018-2020年公司将分别实现利润2.10/3.25/4.18亿元。给予“增持”评级。
- ●2016-12-26 海峡创新:获得BIGFACE优质IP资源,泛娱乐布局更上一层楼
(东北证券 高建)
- ●我们看好公司所打造的泛娱乐生态体系,以及下一步对优质IP资源的整合与开发,预计公司16-18年每股净利润为0.13元、0.41元和0.46元,对应PE为176.24倍、54.70倍和48.49倍,维持“买入”评级。
- ●2016-12-21 海峡创新:投资收购BIGFACE,向互联网方向持续前进
(国元证券 孔蓉)
- ●鉴于公司正在大力外延并购改善业绩,我们对公司未来发展较为乐观,预计2017年的业绩将有大幅的提升,预计2016年-2018年的EPS分别为:0.24/0.55/0.70元,对应PE为:93/40/31倍,给予“持有”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-04-23 新大陆:2023年年报点评:支付业务迎“量价齐升”,发布大手笔分红方案
(民生证券 吕伟,丁辰晖)
- ●预计公司24-26年归母净利润分别12.4、15.0、16.6亿元,同比增速分别为24%、21%、11%,当前市值对应24/25/26年PE为14/12/11倍。考虑到支付行业供给格局持续改善,以及海外支付市场进一步扩大,公司主营业务有望充分受益,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-23 彩讯股份:2023年报点评:业绩符合市场预期,继续看好AI+信创两大业务线发展
(东吴证券 王紫敬)
- ●考虑招标节奏影响,我们将公司2024-2025年EPS预测由0.91/1.16元下调至0.84/1.05亿元,预测2026年EPS为1.31元。预计信创和AI应用放量,公司有望率先受益,维持“买入”评级。
- ●2024-04-23 易华录:2023年报点评:业绩符合预期,数据运营加速落地
(东吴证券 王紫敬)
- ●考虑公司仍处于业务转型期,以及资产减值计提的影响,我们将公司2024-2025年EPS预测由0.23/0.61下调至0.01/0.25元,预计2026年EPS为0.46元。我们看好公司背靠中电科,未来有望通过数据资产服务,突破地市级客户,开展数据基础设施和数据授权运营服务,维持“买入”评级。
- ●2024-04-23 虹软科技:盈利能力回升,积极布局AIGC、XR等领域
(国投证券 赵阳,袁子翔)
- ●公司以AI视觉算法为核心,深耕智能手机摄像技术,并通过技术外延切入智能汽车赛道。当前公司两大核心业务均迎来积极变化,业绩实现反转。此外,公司积极布局AIGC、XR等前沿技术领域,未来发展值得期待。我们预计公司2024-2026年收入分别为8.39/10.27/12.31亿元,归母净利润分别为1.62/2.41/3.41亿元,维持买入-A的投资评级。考虑到公司软件授权的商业模式和在AIGC领域的前瞻布局,我们采用PS进行估值,给予6个月目标价41.33元/股,对应2024年20倍动态市销率。
- ●2024-04-23 奥飞数据:2023年年报&2024年一季报点评:AI项目稳步落地,看好算力平台相关建设
(民生证券 马天诣)
- ●受益于AI人工智能等新技术、新应用所带来需求的增长,IDC业务发展整体提速,我们预计24-26年公司营业收入分别为17.2/21.1/26.1亿元,归母净利润分别为2.0/3.1/4.6亿元;对应2024年04月22日收盘价,P/E分别为46x/30x/20x,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-23 神州泰岳:2023年报点评:游戏、AI业务双轮驱动,业绩创新高
(东方财富证券 高博文,陈子怡,潘琪)
- ●我们上调原有盈利预测并新增2026年预测,预计2024-26年公司实现营收70.64/80.74/89.92亿元,实现归母净利润10.48/12.16/13.55亿元,EPS分别为0.53/0.62/0.69元/每股,对应PE16/14/13,维持“增持”评级。
- ●2024-04-23 天融信:现金流大幅改善,AI助力安全服务能力提升
(开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●考虑宏观经济环境影响,我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为2.71、3.51亿元(前值6.38、7.99亿元),新增2026年预测为4.62亿元,EPS为0.23、0.30、0.39元/股,当前股价对应2024-2026年PE为24.9、19.2、14.6倍,考虑公司在云安全、AI、数据安全等领域的前瞻布局,维持“买入”评级。
- ●2024-04-22 中控技术:2024年一季报点评:业绩符合预期,海外和AI业务增长可期
(东吴证券 曾朵红,王紫敬,周尔双,王世杰)
- ●公司积极发力海外市场和工业AI,有望成为公司的新增长点。但由于下游行业景气度周期变化,基于此,我们将2024-2025年归母净利润预测值由14.15/18.49亿元下调至13.52/16.37亿元,新增2026年归母净利润预测为20.01亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-04-22 国网信通:紧抓电网数智化建设机遇,能源数字化骨干企业有望核心受益
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为80.39/85.65/92.14亿元,归母净利润分别为8.36/10.12/11.82亿元,对应EPS分别为0.70/0.84/0.98元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年动态PE25-30倍,6个月合理价值区间为21.04-25.25元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-04-22 税友股份:年报点评:B端业务表现亮眼,财税大模型建设进展顺利
(海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们认为,公司B端业务整体表现亮眼,付费用户快速增长,代表了公司B端业务商业模式正在逐渐走向成熟,未来B端业务有望推动公司整体业绩持续快速增长;G端业务虽然短期承压,但是伴随公司从政务端业务向数据服务模式转型,叠加数据要素行业整体的发展,公司未来有望重回稳定的增长轨道。我们预计,公司2024/2025/2026归母净利润分别为1.72/2.49/3.41亿元,EPS分别为0.42/0.61/0.84元,给予2024年动态PE60-70倍,6个月合理价值区间为25.28-29.49元,维持“优于大市”评级