◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-09-06 博济医药：中报点评：业绩稳步增长，中药订单增长较快
(中原证券 李琳琳)
- ●预计公司2023年每股收益为0.14元，2024年每股收益为0.19元，2025年每股收益为0.26元，对应9月5日收盘价8.85元，动态市盈率分别为63.50倍，47.59倍和33.92倍，维持公司“增持”的投资评级。
- ●2023-08-28 博济医药：中药订单倍增，研发成果逐步转化
(华鑫证券 胡博新)
- ●公司新签订单持续增加，截止报告期末，在执行的合同尚未确认收入的金额约18.66亿元，未来有望逐步转换为公司收入增长，我们预测公司2023E-2025E年收入分别为5.73、7.41、9.37亿元，归母净利润为0.48、0.81、1.22亿元，EPS分别为0.13、0.22、0.33元，当前股价对应PE分别为64.5、38.3、25.5倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
- ●2023-08-27 博济医药：半年报点评：中药订单超预期，公司有望稳健增长
(国联证券 郑薇)
- ●我们预计公司2023-2025年收入分别为6.58/8.56/10.96亿元，同比增速分别为55%/30%/28%；归母净利润分别0.56/0.72/1.09亿元，同比增速分别为100.8%/29.5%/51.8%，EPS分别为0.15/0.2/0.3元/股，3年CAGR为57%，对应PE分别为56/44/29倍。鉴于中药临床CRO行业有望快速发展与公司在行业的稀缺性，建议保持关注。
- ●2023-06-28 博济医药：博采众方，广济天下
(申港证券 曹旭特)
- ●2023-2025年公司归母净利润0.38/0.6/0.94亿元，对应每股收益0.1/0.16/0.25元。公司2023年目标价为12.36元，首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2023-04-26 博济医药：季报点评：2023Q1业绩超预期，全年有望保持高增长
(国联证券 郑薇)
- ●预计公司2023-2025年收入分别为6.58/8.56/10.96亿元(原预测2023-2024年收入为6.25/9.83亿元)，对应增速分别为55%/30%/28%；调整2023-2024年归母净利润至0.56/0.72亿元(调整前0.52/0.94亿元)，新增2025年归母净利润为1.09亿元，对应增速分别为100.8%/29.5%/51.8%，3年CAGR为57%；EPS分别为0.15/0.2/0.3元/股。鉴于中药临床CRO行业有望快速发展与公司在行业的稀缺性，参考可比公司相对估值，给予公司2023年91倍PE，目标价13.83元，维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:技术服务
- ●2024-04-25 能辉科技：年报点评：收入大幅增长，新业务持续推进
(华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●我们预计公司24-26年归母净利为0.9/1.1/1.4亿元(24-25年CAGR+41%)，可比公司24年Wind一致预期均值0.5xPEG，我们看好公司业绩释放弹性，且新业务快速推进有望为打开更大的成长空间，给予公司24年1.0xPEG，目标价24.44元，维持“增持”评级。
- ●2024-04-25 苏试试验：季报点评：24年Q1营收增长，期待未来业绩逐步恢复
(国盛证券 张一鸣,何鲁丽)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收26.80/32.75/37.97亿元，同比增速26.6%/22.2%/15.9%，实现归母净利润4.17/5.41/6.24亿元，yoy分别为32.7%/29.7%/15.4%，当前股价对应PE为17.2X/13.3X/11.5X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 百诚医药：2023年年报及2024年一季报点评：订单收入维持高增速，仿制药CRO业务领先
(西部证券 李梦园,徐子悦)
- ●我们预计公司2024-2026年收入分别为13.15/17.19/22.32亿元，同比增长29.3%/30.7%/29.8%；归母净利润分别为3.53/4.60/6.15亿元，同比增长29.6%/30.5%/33.7%。维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 三联虹普：年报点评：业绩稳健增长，再生业务前景广阔
(华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●考虑公司在手合同有所减少，我们预计公司24-26年归母净利为3.3/4.0/4.8亿元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为21x，考虑公司订单及收入增速放缓短期成长性或相对较弱，给予公司24年17xPE，目标价17.85元，维持“买入”。
- ●2024-04-25 三联虹普：季报点评：业绩持续稳健增长，多套示范项目相继落地
(国联证券 郭荆璞)
- ●我们预计公司2024-26年收入分别为16/20/29亿元，对应增速分别为27%/27%/41%，归母净利润分别为3.6/4.7/6.6亿元，对应增速分别为23%/31%/41%，EPS分别为1.12/1.47/2.08元，3年CAGR为32%。鉴于公司掌握聚合物产品升级的核心技术，并在尼龙、再生、可降解产业有较为先进的解决方案，我们维持公司目标价23.83元，对应公司24年PE为21倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 美迪西：2023年年报点评：行业竞争加剧业绩承压，临床前业务持续拓展
(西部证券 李梦园,徐子悦)
- ●预计公司2024-2026年收入分别为14.53/15.98/18.06亿元，同比增长6.4%/10.0%/13.0%；归母净利润分别为0.55/1.42/1.90亿元。维持“增持”评级。
- ●2024-04-24 百诚医药：业绩强劲增长，持续推进CRO+CDMO一体化布局
(开源证券 余汝意)
- ●我们看好公司的长期发展，维持原盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为3.94/5.69/8.09亿元，EPS为3.61/5.22/7.43元，当前股价对应PE为19.1/13.2/9.3倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 百诚医药：业绩高增长，协同效应显著
(东海证券 杜永宏,伍可心)
- ●公司收入端略超预期，利润端受人员增加、固定资产增加等略低于预期，综合考虑，我们适当调整2024/2025年盈利预测，新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.76、5.08、6.71亿元，EPS分别是2.51元、3.45、4.66元，对应PE分别20.0、14.8、11.2倍。维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 诺思格：收入端稳健增长，利润端受股份支付影响短期承压
(开源证券 余汝意)
- ●考虑下游需求波动及公司费用端压力增加，我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.97/2.47/3.09亿元(原预计2.30/2.95亿元)，EPS为2.05/2.57/3.22元，当前股价对应PE为22.0/17.6/14.0倍。鉴于2023年新签合同金额增速稳健，为未来业绩稳健增长提供保障，维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 百普赛斯：2023年报&2024一季报点评：利润短期承压，产品研发与海外市场逐步进入收获期
(东吴证券 朱国广)
- ●受生物医药投融资影响，公司下游需求不振，我们将公司2024-2025年营收由6.94/8.95亿元调整为6.50/7.99亿元，预计2026年营收9.59亿元；将公司2024-2025年归母净利润由2.54/3.32亿元调整为1.68/2.16亿元，预计2026年归母净利润为2.70亿元。当前股价对应2024-2026年PE分别为27/21/17×，维持“买入”评级。