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申昊科技(300853)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 6 9
增持 1 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.23 -0.44 -0.69 1.85 2.30
每股净资产(元) 8.88 8.15 7.13 11.58 13.22
净利润(万元) 18006.87 -6492.65 -10084.10 27253.50 33808.00
净利润增长率(%) 11.07 -136.06 -55.32 33.79 26.94
营业收入(万元) 76933.70 39147.44 38629.66 127914.42 160036.60
营收增长率(%) 25.80 -49.12 -1.32 31.14 26.69
销售毛利率(%) 55.82 49.68 43.52 55.09 54.78
净资产收益率(%) 13.80 -5.42 -9.63 16.04 17.42
市盈率PE 33.27 -49.58 -39.63 16.41 13.43
市净值PB 4.59 2.69 3.82 2.59 2.34

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-02 华福证券 买入 1.361.862.38 20100.0027300.0034900.00
2023-08-26 天风证券 买入 1.561.962.50 22892.0028836.0036721.00
2023-08-26 华福证券 买入 1.361.862.38 20100.0027300.0034900.00
2023-07-23 东北证券 增持 1.291.832.41 19000.0026900.0035500.00
2023-06-29 首创证券 买入 1.321.722.13 19400.0025300.0031300.00
2023-06-20 华福证券 买入 1.361.862.38 20100.0027300.0034900.00
2023-05-18 中信证券 买入 1.331.692.13 19600.0024900.0031200.00
2023-05-05 中信建投 买入 1.501.912.41 22055.0027994.0035423.00
2023-05-02 中邮证券 增持 1.401.872.34 20600.0027500.0034400.00
2023-04-27 天风证券 买入 1.961.961.96 28836.0028836.0028836.00
2023-04-12 东方财富证券 增持 1.261.82- 18554.0026694.00-
2023-03-10 天风证券 买入 1.341.92- 19735.0028182.00-
2022-05-05 中信证券 买入 1.572.042.58 23000.0030000.0037900.00
2022-04-30 安信证券 买入 1.491.792.13 21830.0026250.0031230.00
2022-04-27 信达证券 买入 1.592.132.67 23300.0031300.0039300.00
2022-03-11 中金公司 买入 1.602.12- 23508.8631149.24-
2022-03-10 中信证券 买入 1.682.31- 24700.0033900.00-
2021-12-01 信达证券 买入 1.261.682.18 18500.0024700.0032100.00
2021-10-28 中信建投 买入 1.401.872.52 20600.0027500.0037000.00
2021-09-24 安信证券 买入 1.492.052.86 21890.0030090.0042070.00
2021-09-07 中信建投 买入 1.482.012.75 21800.0029600.0040400.00
2021-08-31 中信证券 买入 1.532.242.99 22500.0032800.0044000.00
2021-08-20 中泰证券 买入 1.522.082.86 22300.0030600.0042100.00
2021-07-18 华创证券 增持 1.522.203.00 22400.0032300.0044100.00
2021-07-11 中信证券 - 1.532.242.99 22500.0032800.0044000.00
2021-07-09 中信证券 买入 1.572.252.99 23000.0033000.0044000.00
2021-06-21 中信建投 买入 1.542.243.30 22700.0032900.0048400.00

◆研报摘要◆

●2024-05-01 申昊科技:需求波动导致业绩承压,期待轨交环保放量 (华福证券 汪磊)
●考虑到受需求波动影响,公司智能巡检机器人类产品商业化进程不及预期,因此我们调低盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.73、1.05、1.48亿元(2024/2025年原为2.73/3.49亿元),对应PE分别为34、24、17倍,考虑到公司近年来持续加大研发投入拓展产品的应用领域,而轨交、生态环境等新领域业务订单贡献业绩仍需时间,因此我们下调公司评级,给予公司“持有”评级。
●2023-11-02 申昊科技:23Q3淡季小亏,期待Q4继续放量 (华福证券 汪磊)
●考虑到公司近年来持续加大研发投入拓展产品的应用领域,而轨交、油气化工等新领域业务订单贡献业绩仍需时间,因此我们下调公司估值,给2023年31倍PE(前值为35倍),对应目标价42.30元,维持“买入”评级。
●2023-08-26 申昊科技:Q2业绩承压,看好公司增长的可持续性 (华福证券 汪磊)
●公司产品在电力领域实现了“海、陆、空、隧”全方位战略布局,从市场、技术、产品三方面一体化推进,未来公司在保持电力领域业务稳健增长的同时,在轨道交通领域产品销量有望显著增长,推动公司业绩持续增长。我们保持对公司的盈利预测,预测2023-2025年公司归母净利润分别为2.01、2.73、3.49亿元,对应PE分别为19、14、11倍,目标价47.76元(2023年35x),维持“买入”评级。
●2023-08-26 申昊科技:半年报点评:23H1归母净利润同比大幅增长,实现“AI+行业应用”多点突破! (天风证券 吴立,朱晔)
●单季度看,2023Q2公司实现营收0.20亿元,同比-81.44%,环比-90.39%;实现归母净利润-0.32亿元,扣非归母净利润-0.37亿元。我们预计公司2023-2025年营业收入为12.50/14.07/16.79亿元,归母净利润2.29/2.88/3.67亿元,对应PE为16.9/13.4/10.5x,维持“买入”评级。
●2023-07-23 申昊科技:研发成果凸显,潜在空间广阔 (东北证券 李恒光)
●预计公司2023-2025年净利润分别为1.9亿元、2.69亿元、3.55亿元,对应PE分别为23x、16x、12x,首次覆盖,给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:通用设备

●2024-05-02 日月股份:盈利能力稳中有升,新产品有望打开新增量 (华金证券)
●公司是风电铸件领域龙头,随着产能逐步释放,市占率有望进一步提高;乏燃料储运有望贡献新增量。考虑到行业竞争加剧及23年以来海上风电行业受非经济因素影响进度的放缓,我们调整盈利预测,预计公司24-26年归母净利润分别为6.49、8.28和10.27亿元(2024-2025预测前值为10.37、12.51亿元),对应EPS0.63、0.80和1.00元/股,对应PE20、15和12倍,维持“买入”评级。
●2024-05-01 富创精密:半导体设备系列报告:2023年业绩短期承压,2024Q1规模效应显现带动业绩改善明显 (中信建投 吕娟)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为31.18、43.48、57.11亿元,同比分别增长50.96%、39.41%、31.36%,2024-2026年归母净利润分别为3.33、4.92、6.76亿元,同比分别增长97.66%、47.64%、37.27%,对应2024-2026年PE估值分别为45.34x、30.71x、22.37x,维持“买入”评级。
●2024-05-01 国茂股份:通用基础件系列报告:市场份额持续提升,产品应用领域不断拓展 (中信建投 吕娟)
●我们认为,公司是国内通用减速机赛道的龙头企业,在中低端市场受益于集中度提升、在中高端市场依托高端品牌实现国产替代。此外,工程行星减速机、精密减速机等新业务拓展有望贡献收入利润增量。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为30.39、34.54、39.01亿元,同比分别增长14.23%、13.65%、12.94%,归母净利润分别为4.73、5.46、6.23亿元,同比分别增长19.69%、15.33%、14.12%,对应PE分别为19.04、16.51、14.47倍,维持“买入”评级。
●2024-05-01 日月股份:年报点评:2023年出货量平稳,着力提升市占份额 (平安证券 皮秀)
●短期来看风电铸件呈现一定程度的竞争加剧和盈利水平承压态势,公司技术优势和规模优势突出,财务状态稳健,有望穿越行业低谷并借机扩大市占份额,维持公司“推荐”评级。
●2024-05-01 中核科技:2023年报及2024一季报点评:核电业务占比提升,业绩增长未来可期 (国元证券)
●公司在高端阀门领域技术壁垒高、垄断性强,受益于核电下游需求扩张,公司在手订单充足,随着核电业务占比提升,整体毛利率也将随之增加。我们预计2024-2026年,公司归母净利润分别为:2.95、4.23和5.78亿元,按照最新股本测算,对应基本每股收益分别为:0.77、1.10和1.50元/股,按照最新股价测算,对应PE估值分别为24.08、16.81和12.31倍,给予公司“买入”的投资评级。
●2024-05-01 润邦股份:2024年一季报点评:盈利能力改善,高端装备业务迈向全球市场 (国元证券 龚斯闻)
●我们预计2024-2026年公司归母净利润3.54/4.38/5.71亿元,同比增长540%/24%/30%;当前股价对应PE13.9/11.2/8.6倍,维持“增持”评级。
●2024-05-01 三花智控:年报点评:汽零业务高增,关注机器人业务进展 (华泰证券 宋亭亭)
●我们预计公司24-26年收入分别为302/349/387亿元,归母净利为35.2/41.1/46.9亿元,EPS分别为0.94/1.10/1.26元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为21倍,考虑公司机器人业务发展迅速且积极布局产能配套,我们给予公司24年31倍PE,目标价29.14元(前值29.76元),维持“增持”评级。
●2024-04-30 双环传动:系列点评四:业绩符合预期,全球化+机器人加速成长 (民生证券 崔琰)
●全球化加速+民生齿轮、机器人关节开拓,看好公司中长期成长,调整盈利预测,预计2024-2026年收入分别103.2/124.5/149.4亿元,归母净利润分别10.5/13.3/16.6亿元,EPS分别1.23/1.57/1.95元,对应2024年4月29日24.05元/股收盘价,PE分别为20/15/12倍,维持“推荐”评级。
●2024-04-30 海天精工:2024年一季报点评:业绩短期承压,看好制造业复苏背景下机床需求回暖 (东吴证券 周尔双,罗悦)
●考虑到机床行业需求逐步回暖,我们维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为7.01/8.47/10.13亿元,当前股价对应动态PE分别为22/18/15倍,维持“增持”评级。
●2024-04-30 五洲新春:年报点评报告:业绩短期承压,丝杠组件、零部件已完成持续送样改进工作 (国盛证券 张一鸣)
●由于2024Q1下游需求不及预期,我们下调公司盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为34.90/43.47/53.19亿元,归母净利润分别为2.08/2.59/3.03亿元,当前市值对应PE分别为31.4/25.3/21.6X。长期看公司有望切入机器人成长赛道,同时新能源汽车与风电滚子业务支撑公司长期成长,维持“买入”评级。
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