◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造
- ●2024-04-22 精锻科技：2023年年报及2024Q1季报点评报告：2023年营收稳定增长，积极开拓产品品类卡位新能源热潮
(国海证券 戴畅)
- ●考虑到公司积极开拓电机轴、铝合金轻量化等新业务，新能源布局持续加速，预计公司2024-2026年实现营业总收入24.53、27.98、31.88亿元，同比增速为17%、14%、14%；实现归母净利润2.83、3.57、4.27亿元，同比增速为19%、26%、20%；EPS为0.59、0.74、0.89元，对应当前股价的PE估值分别为16、12、10倍，考虑到公司是差速器总成及齿轮领域龙头，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2024-04-22 贝斯特：业绩同比高增长，开启三梯次发展新格局
(财通证券 邢重阳,李渤)
- ●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润3.52/4.63/5.66亿元。对应PE分别为24.12/18.35/15.00倍，维持“增持”评级。
- ●2024-04-21 科博达：年报及一季报点评：新产品放量，全球化加速，打造域控制器平台型企业
(国信证券 唐旭霞)
- ●公司新客户、新产品放量，上调盈利预测，预测公司2024-2026年归属母公司净利润9.01/11.26/13.40亿元(原24/25年预测为8.64/11.21亿元)，每股收益为2.23/2.79/3.32元，对应PE为27/21/18倍，维持买入评级。
- ●2024-04-21 长安汽车：三大计划加速布局，24H2开启新车周期
(信达证券 陆嘉敏)
- ●启源、深蓝、阿维塔逐步成为长安新车周期主力，华为赋能带来全新增长动能。我们预计公司2024-2026年归母净利润为95亿元、120亿元、146亿元，对应PE分别为18、14和12倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-21 贝斯特：2023年年报及2024年一季报点评：业绩符合预期，汽零稳步向上、加速推进第三梯次产业进程
(国海证券 李航,邱迪,李铭全)
- ●公司涡轮增压器零部件业务随混动发力，我们预计保持稳健增长，中短期新能源车零部件收入提升将形成第二增长曲线，未来丝杠等产品有望充分受益高端机床领域、汽车传动(线控制动、线控转向)、自动化产业、人形机器人等场景需求提升，带来长期增长动能，我们调整公司盈利预测，我们预计公司2024-2026年分别实现营收17.3、21.5和25.7亿元，2024-2026年分别实现归母净利3.5、4.2和5.1亿元，当前股价对应PE为24X、20X和17X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-21 银轮股份：海外业务开始放量，基于平台能力持续打开成长曲线
(中泰证券 何俊艺,刘欣畅,毛yan玄)
- ●23年公司业绩符合预期，24/25年预测保持不变并新增26年盈利预测。预计24/25/26年公司营收分别为131.39/165.39/194.92亿元，同比增速分别为+19.25%/+25.88%/+17.86%，实现归母净利润8.45/11.64/13.76亿元，同比增速分别+38.09%/+37.76%/+18.18%，对应24/25/26年PE分别为17.05/12.38/10.71X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-21 长安汽车：年报点评：自主盈利能力持续改善，预计新能源及海外市场销量将维持向上
(东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
- ●自主新能源车及海外出口均实现较高增长2024-04-13前2月整体销量和自主新能源车持续增长2024-03-08整体销量同比高增，自主新能源稳定向上2024-03-02调整收入、毛利率及投资收益等，增加2026年预测，预测2024-2026年归母净利润89.02、107.04、118.14亿元(原24-25年80.59、101.82亿元)，可比公司24年平均PE估值22倍，目标价19.8元，维持买入评级。
- ●2024-04-21 无锡振华：2023年年报点评报告：营收利润显著增长，新能源业务持续放量
(国海证券 戴畅)
- ●结合公司的最新情况，我们对公司的盈利预测进行相应调整，预计公司2024-2026年实现营业收入29.31、35.46、41.85亿元，同比增速为27%、21%、18%；实现归母净利润3.67、4.46、5.21亿元，同比增速32%、22%、17%；EPS为1.5、1.8、2.1元，对应PE估值分别为14、11、10倍，我们看好公司未来发展，维持“增持”评级。
- ●2024-04-21 多利科技：行业景气叠加一体化压铸的持续推进，公司业绩预期向好
(华金证券 李蕙)
- ●我们预计2024-2026年营业总收入分别为48.88亿元、57.38亿元、63.12亿元，同比增速分别为24.9%、17.4%、10.0%；对应归母净利润分别为6.37亿元、7.58亿元、8.55亿元，同比增速分别为28.3%、19.0%、12.7%；对应EPS分别为3.47元、4.13元、4.65元，对应PE分别为9.9x、8.4x、7.4x，首次覆盖，给予增持-A评级。
- ●2024-04-21 贝斯特：2023年年报及2024年一季报点评：业绩持续稳健，拓展直线滚动业务或打开成长空间
(西部证券 齐天翔,杨敬梅)
- ●我们预计2024-2026年公司营收16.92/21.38/25.96亿元，同比+26%/+26%/+21%，归母净利润3.42/4.42/5.28亿元，同比+29.9%/+29.1%/+19.4%，维持“增持”评级。