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富士莱(301258)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-04-23,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2024年每股收益 1.73 元,较去年同比增长 41.80% ,预测2024年净利润 1.59 亿元,较去年同比增长 41.73%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 1.731.731.731.52 1.591.591.597.62
2025年 1 1.881.881.881.41 1.721.721.729.40

截止2024-04-23,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2024年每股收益 1.73 元,较去年同比增长 41.80% ,预测2024年营业收入 5.98 亿元,较去年同比增长 22.22%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 1.731.731.731.52 5.985.985.9854.74
2025年 1 1.881.881.881.41 6.436.436.4364.77
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2
增持 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.75 1.93 1.22 2.21 2.49
每股净资产(元) 10.80 20.58 21.22 24.41 26.89
净利润(万元) 12020.14 17730.56 11218.18 20250.00 22800.00
净利润增长率(%) -14.78 47.51 -36.73 15.08 11.81
营业收入(万元) 52169.57 56821.33 48929.26 66950.00 74000.00
营收增长率(%) 9.40 8.92 -13.89 11.23 10.24
销售毛利率(%) 40.29 45.24 38.40 46.42 46.94
净资产收益率(%) 16.18 9.40 5.77 9.27 9.43
市盈率PE -- 20.00 26.38 18.02 16.18
市净值PB -- 1.88 1.52 1.56 1.46

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-15 东吴证券 增持 1.531.731.88 14000.0015900.0017200.00
2023-04-19 东方证券 买入 2.302.683.10 21100.0024600.0028400.00
2022-11-14 东方证券 买入 1.812.092.44 16600.0019200.0022300.00

◆研报摘要◆

●2023-11-15 富士莱:硫辛酸API龙头之一,加速CDMO转型 (东吴证券 朱国广,周新明,徐梓煜)
●我们预计公司2023-2025年总营收分别为5.41/5.98/6.43亿元,同比增速分别-5%/10%/7%;归母净利润分别为1.40/1.59/1.72亿元,同比增速分别-21%/13%/8%,2023-2025年P/E估值分别为23/20/19X;基于公司硫辛酸、肌酸等业务稳定放量,积极向CDMO转型,估值合理,业务逐渐向好;首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-04-19 富士莱:业绩增长符合预期,CMO/CDMO业务商业化进程值得期待 (东方证券 刘恩阳)
●公司业绩稳健增长,我们稍微上调收入并下调费用率,预测23-24年EPS为2.30/2.68元(原23-24年预测为2.09/2.44元),新增25年预测EPS为3.10元。根据可比公司,给予2023年23倍PE估值,对应目标价52.90元,维持“买入”评级。
●2022-11-14 富士莱:硫辛酸特色原料药全球龙头,新业务加速拓展 (东方证券 刘恩阳)
●我们预测公司2022-2024年每股收益分别为1.81、2.09、2.44元。根据可比公司估值,我们认为目前公司的合理估值水平为2022年的32倍市盈率,对应目标价为57.92元,首次给予买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-04-23 新和成:年报点评:23年盈利承压,营养品景气回升 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
●我们预计公司24-26年归母净利分别为37/46/52亿元,对应EPS为1.20/1.49/1.68元,结合可比公司估值水平(Wind一致预期24年13xPE),考虑公司蛋氨酸和维生素领域规模优势显著,给予公司24年16xPE,目标价19.2元,维持“增持”评级。
●2024-04-23 贝达药业:利润端符合预期,新品上市放量可期 (东海证券 杜永宏,伍可心)
●综合考虑行业政策环境、药品降价等对收入端的影响,股权激励费用摊销等对利润端的影响,我们适当下调2024/2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年实现营收30.64亿元、38.93亿元、49.17亿元,实现归母净利润4.07亿元、5.40亿元、7.11亿元,对应EPS分别为0.97/1.29/1.70元,对应PE分别为39.38倍/29.69倍/22.55倍。公司产品管线持续丰富,在研管线稳步推进,维持推荐,给予“买入”评级。
●2024-04-23 兴齐眼药:经营符合预期,阿托品即将驱动公司高速成长 (德邦证券 陈进)
●阿托品2024Q1正式获批,暂且不考虑阿托品放量情况下,预计2024-2026年公司将实现营收21.2/26.8/30.8亿元,实现归母净利润4.5/6.7/7.7亿元,维持“买入”评级。
●2024-04-23 恒瑞医药:2023年年报及2024年一季报点评:创新药驱动业绩增长,领军创新药行业发展 (光大证券 王明瑞)
●考虑到仿制药收入下滑速度快于我们此前预期,下调预测2024-2025年归母净利润为51.64/62.18亿元(原预测为57.08/67.20亿元,分别下调10%/7%),新增预测2026年归母净利润为74.50亿元,同比增长20.04%/20.41%/19.80%,按最新股本测算EPS分别为0.81/0.97/1.17元,当前股价对应PE分别为51/43/36倍,维持“增持”评级。
●2024-04-22 迪安诊断:夯实产品能力,ICL实现17%稳健增长 (信达证券 唐爱金,曹佳琳)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为145.77、164.37、186.53亿元,同比增速分别为8.7%、12.8%、13.5%,实现归母净利润为7.66、9.67、11.94亿元,同比分别增长149.2%、26.2%、23.5%,对应当前股价PE分别为12、9、8倍。
●2024-04-22 万孚生物:年报点评:高基数下1Q24内生收入仍增长稳健 (华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
●考虑公司应急检测产品销售收入贡献已明显下降,我们调整24-26年归母净利至6.50/8.49/10.82亿元。公司为国内POCT领域龙头,产品布局丰富且国内外推广持续发力,给予公司24年22xPE(可比公司Wind一致预期均值20x),给予目标价30.32元,维持“买入”。
●2024-04-22 新产业:2023年营收同比增长29%,海外试剂收入高速放量 (国信证券 张佳博,张超)
●2023年仪器装机稳步推进,中大型机占比不断提升,装机结构持续优化。海外试剂实现快速增长,前期的大量仪器装机开始展现试剂消耗的带动效果。仪器平台进一步扩展至下一代发光及生化、布局凝血、分子、流水线,公司平台化优势将不断凸显。考虑国内宏观环境和公司装机情况,下调2024-25年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计2024-26年归母净利润为20.65/26.08/32.28亿(2024-25年原为21.64/27.75亿),同比增长24.9%/26.3%/23.8%,当前股价对应PE25/20/16X,维持“买入”评级。
●2024-04-22 我武生物:年报点评:黄花蒿滴剂快速放量,点刺产品逐步扩充品种 (国联证券 郑薇,陈翠琼)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为10.25/12.38/14.90亿元,同比增速分别为20.86%/20.72%/20.42%,归母净利润分别为3.99/4.81/5.78亿元,同比增速分别为28.57%/20.69%/20.09%,EPS分别为0.76/0.92/1.10元/股,3年CAGR为23.05%。鉴于公司国内脱敏诊疗领域龙头,参照可比公司估值,我们给予公司2024年35倍PE,目标价26.66元,维持“增持”评级。
●2024-04-22 派林生物:血制品头部企业,大股东陕煤赋能空间大 (华源证券 李强)
●我们预计公司2023-2025年分别实现营业收入23.3、29.2、33.7亿元,同比增长率分别为-3.2%、25.4%、15.2%,实现归母净利润分别为6.1、7.7、9.2亿元,同比增长率分别为3.2%、27.1%、19.6%。当前股价对应的PE分别为36、29、24倍。我们用天坛生物、博雅生物、华兰生物和卫光生物作为可比公司,公司估值水平与可比公司相当,但考虑公司实控人变为陕西省国资委(陕煤),未来赋能空间较大,且目前处于业绩快速增长期,成长性较强,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-04-22 济川药业:核心品类销售亮眼,盈利能力逐步提升 (开源证券 余汝意)
●从盈利能力来看,2023年毛利率为81.52%(-1.39pct),净利率为29.28%(+5.14pct)。从费用端来看,2023年销售费用率为41.5%(-4.22pct);管理费用率为3.86%(-0.19pct);研发费用率为4.81%(-1.34pct);财务费用率为-2.67%(-1.71pct)。我们看好公司儿科等核心业务板块的发展以及BD产品引进带来的潜在增量,维持原盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为30.22/34.11/38.39亿元,EPS为3.28/3.70/4.16元,当前股价对应PE为13.4/11.9/10.6倍,维持“买入”评级。
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