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浙文互联(600986)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-01-31,6个月以内共有 3 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 0.17 元,较去年同比增长 180.56% ,预测2023年净利润 2.53 亿元,较去年同比增长 212.58%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.130.170.180.98 1.932.532.744.88
2024年 4 0.180.210.221.30 2.633.103.306.54
2025年 4 0.200.240.271.63 2.983.553.988.53

截止2024-01-31,6个月以内共有 3 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 0.17 元,较去年同比增长 180.56% ,预测2023年营业收入 130.47 亿元,较去年同比减少 11.47%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.130.170.180.98 107.26130.47154.7480.81
2024年 4 0.180.210.221.30 118.49141.34167.12103.24
2025年 4 0.200.240.271.63 131.01152.30177.15114.86
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 5 11 23
增持 1 5 7

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.07 0.22 0.06 0.19 0.23 0.27
每股净资产(元) 2.75 2.98 3.05 3.20 3.40 3.62
净利润(万元) 9435.96 29438.37 8080.66 26258.24 32632.00 37856.33
净利润增长率(%) 103.76 211.98 -72.55 228.32 24.91 16.70
营业收入(万元) 926056.73 1429379.18 1473716.08 1328412.76 1456766.65 1575568.60
营收增长率(%) -50.96 54.35 3.10 -4.88 9.79 8.25
销售毛利率(%) 7.72 5.78 4.33 6.84 6.64 6.76
净资产收益率(%) 2.59 7.47 2.00 5.92 6.93 7.46
市盈率PE 60.22 37.87 81.66 33.57 27.08 24.64
市净值PB 1.56 2.83 1.63 1.97 1.85 1.78

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-31 华鑫证券 买入 0.130.180.20 19300.0026300.0029800.00
2023-11-28 中航证券 买入 0.160.200.21 23625.0029545.0031650.00
2023-10-31 华鑫证券 买入 0.180.220.27 27100.0033000.0039800.00
2023-10-30 银河证券 买入 0.170.220.24 25840.0032445.0036422.00
2023-09-03 华西证券 增持 0.170.200.23 24800.0029900.0034000.00
2023-08-31 银河证券 买入 0.180.220.25 27410.0032617.0036815.00
2023-08-31 华鑫证券 买入 0.180.220.27 27100.0033000.0039800.00
2023-05-24 兴业证券 增持 0.210.260.31 28100.0033900.0041100.00
2023-05-13 招商证券 买入 0.210.250.30 27800.0033700.0039300.00
2023-05-09 银河证券 买入 0.230.260.31 30022.0034733.0041036.00
2023-05-09 华西证券 增持 0.170.200.23 24800.0029900.0034000.00
2023-04-27 东方财富证券 增持 0.230.260.30 30138.0034699.0040086.00
2023-04-25 银河证券 买入 0.230.260.31 30022.0034733.0041036.00
2023-04-25 华金证券 买入 0.200.260.33 26800.0034300.0043200.00
2023-04-25 华鑫证券 买入 0.210.250.30 27100.0033000.0039800.00
2023-02-01 东方财富证券 增持 0.160.21- 21433.0028372.00-
2023-01-31 华鑫证券 买入 0.190.31- 25000.0040600.00-
2022-10-31 华鑫证券 买入 0.230.290.37 30000.0037800.0049100.00
2022-08-21 海通证券(香港) 买入 0.300.370.44 39000.0049600.0058100.00
2022-08-18 海通证券 买入 0.300.370.44 39000.0049600.0058100.00
2022-06-15 海通证券 买入 0.300.370.44 39000.0049600.0058100.00
2022-05-17 招商证券 买入 0.310.380.44 40600.0049800.0058800.00
2022-05-05 天风证券 买入 0.300.360.39 39401.0047497.0051865.00
2022-04-27 华西证券 增持 0.260.320.39 38900.0048000.0058700.00
2022-04-11 招商证券 买入 0.310.380.44 40600.0049800.0058800.00
2022-04-08 海通证券 买入 0.300.370.44 39000.0049600.0058100.00
2022-04-06 华鑫证券 买入 0.290.370.42 38400.0048800.0056000.00
2022-04-01 太平洋证券 增持 0.280.380.48 36685.0049641.0063186.00
2022-04-01 天风证券 买入 0.300.360.39 39401.0047497.0051865.00
2022-03-14 海通证券 买入 0.300.38- 40300.0050700.00-
2022-02-21 天风证券 买入 0.300.36- 39139.0048037.00-
2022-01-26 太平洋证券 增持 0.310.42- 40861.0054908.00-
2021-11-08 东方财富证券 增持 0.230.270.34 29835.0036147.0044499.00
2021-08-12 太平洋证券 增持 0.230.300.38 30100.0040300.0050900.00
2021-08-12 银河证券 买入 0.220.280.35 29519.0037346.0046727.00
2021-04-29 太平洋证券 增持 0.230.300.38 30100.0040300.0050900.00
2021-03-31 太平洋证券 增持 0.230.300.38 30100.0040300.0050900.00
2021-03-31 新时代证券 买入 0.220.300.37 29500.0039700.0049000.00
2020-12-28 太平洋证券 增持 0.060.220.30 7300.0030500.0039700.00
2020-12-20 新时代证券 买入 0.060.220.30 7300.0029500.0039700.00
2019-04-18 中泰证券 买入 0.380.490.60 50200.0065400.0079900.00
2018-08-29 东兴证券 增持 0.600.710.88 79900.0094400.00117100.00
2018-08-27 新时代证券 买入 0.550.841.02 73400.00110900.00134900.00
2018-05-31 太平洋证券 增持 0.610.740.88 58700.0070600.0084000.00
2018-05-08 太平洋证券 增持 0.610.740.88 58700.0070600.0084000.00
2018-04-27 国信证券 增持 0.700.831.08 66573.0079154.00103287.00
2018-04-24 安信证券 买入 0.700.810.97 66900.0077200.0092600.00
2018-04-20 新时代证券 买入 0.771.161.41 73400.00110900.00134900.00
2018-04-20 东北证券 买入 0.660.911.23 62600.0086800.00117800.00
2018-04-19 太平洋证券 增持 0.610.740.88 58700.0070600.0084000.00
2018-03-30 东北证券 买入 0.660.911.23 62600.0086800.00117800.00
2018-03-28 华创证券 增持 0.610.770.91 58600.0073200.0086800.00
2018-03-27 新时代证券 买入 --1.41 --134900.00
2018-03-21 新时代证券 买入 0.680.93- 65200.0089100.00-
2018-03-20 新时代证券 买入 0.680.93- 65200.0089100.00-
2018-03-19 安信证券 买入 0.580.70- 55370.0065730.00-
2018-02-12 财富证券 买入 0.740.84- 70484.0079842.00-
2018-02-11 中泰证券 买入 0.770.81- 73641.0077705.00-
2017-12-25 国信证券 增持 0.58-- 55644.00--
2017-12-22 华创证券 增持 0.490.610.72 46800.0058600.0069200.00
2017-12-18 申万宏源 增持 0.490.610.72 46900.0058300.0068600.00
2017-12-17 中泰证券 增持 0.480.580.67 46247.0055303.0063687.00
2017-12-17 招商证券 买入 0.480.610.70 46300.0057900.0066600.00
2017-11-03 华创证券 增持 0.570.71- 54800.0068600.00-
2017-11-01 东北证券 买入 -0.700.82 -67100.0078600.00
2017-10-10 财富证券 买入 0.580.720.83 56200.0069100.0079500.00
2017-08-07 申万宏源 增持 --0.85 --81900.00
2017-08-01 华创证券 增持 0.570.710.84 54800.0068600.0080600.00
2017-07-31 申万宏源 增持 --0.85 --81900.00
2017-07-31 国信证券 增持 0.580.730.83 55644.0070378.0079993.00
2017-07-31 东北证券 买入 -0.700.82 -67200.0078700.00
2017-07-28 中泰证券 买入 0.56-- 54100.00--
2017-07-05 申万宏源 增持 0.620.78- 60100.0074800.00-
2017-07-05 安信证券 买入 0.570.710.83 54580.0068010.0079700.00
2017-07-04 中泰证券 买入 0.54-- 51500.00--
2017-06-02 中泰证券 买入 0.540.640.76 51500.0061800.0073000.00
2017-05-24 申万宏源 增持 0.620.780.85 60100.0074800.0081900.00
2017-05-24 中泰证券 买入 0.54-- 51456.00--
2017-05-03 申万宏源 增持 --0.86 --82000.00
2017-05-02 东北证券 买入 0.560.690.81 53900.0066100.0077500.00
2017-04-19 广发证券 买入 -0.79- -76800.00-
2017-04-19 东北证券 买入 0.560.690.81 53900.0067300.0078800.00
2017-04-18 安信证券 买入 0.630.780.91 54520.0067770.0079490.00
2017-04-18 中泰证券 增持 --0.76 --72952.00
2017-04-14 招商证券 买入 0.700.84- 67600.0081800.00-
2017-04-13 安信证券 买入 0.630.77- 54330.0067250.00-
2017-04-13 国海证券 买入 0.560.73- 48700.0063400.00-
2017-04-12 中泰证券 增持 0.530.66- 51154.0063084.00-
2017-04-12 东北证券 买入 0.540.61- 52500.0059000.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-01-31 浙文互联:2023Q4业绩同环比双改善,2024年AI有望持续赋能数字文化战略新发展 (华鑫证券 朱珠,于越)
●预测公司2023-2025年收入分别为107\118\131亿元,归母利润分别为1.93、2.6、3亿元,EPS分别为0.13、0.18、0.2元,当前股价对应2024-2025年的PE分别为25.9、22.8倍,作为数字营销、数字文化双领军企业,持续夯实浙江文投旗下“数字文化主平台”的定位,公司将持续以“AI+”模式赋能数字文化产业,进而维持“买入”投资评级。
●2023-11-28 浙文互联:国资混改完成,AI开启数字文化新征程 (中航证券 裴伊凡)
●在国资股东的全方位赋能之下,公司有望乘风AI,打开数字营销和创新业务的新格局,构建“全链路”、“跨渠道”、“多场景”、“数据化”的智慧内容营销生态系统,打造业绩第二增长曲线。预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.36/2.95/3.17亿元,EPS分别为0.16/0.20/0.21元,对应目前PE分别为42/34/32倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-10-31 浙文互联:单季度毛利率提升优化主业提内力,践行数字文化战略 (华鑫证券 朱珠)
●预测公司2023-2025年收入分别为124.5\138.3\153.8亿元,归母利润分别为2.71、3.3、3.98亿元,EPS分别为0.18、0.22、0.27元,当前股价对应PE分别为29.9、24.6、20.4倍,作为数字营销、数字文化双领军企业,持续夯实浙江文投旗下“数字文化主平台”的定位,公司将持续以“AI+”模式赋能数字文化产业,进而维持“买入”投资评级。
●2023-10-30 浙文互联:2023年三季报点评:毛利现金流持续改善,AI赋能创新业务发展 (银河证券 岳铮)
●我们预计公司2023-2025年归属于上市公司股东的净利润依次达2.58/3.24/3.64亿元,同比增长219.78%/25.56%/12.26%,对应EPS分别为0.17/0.22/0.24,对应PE分别为31x/25x/22x,维持“推荐”评级。
●2023-09-03 浙文互联:混改落地国资控股提升,助力亚运会线上推广 (华西证券 赵琳,李钊)
●根据最新财报,我们维持对公司的盈利预测:预计2023-2025年营收预测为154.74/167.12/177.15亿元,归母净利润为2.48/2.99/3.40亿元,EPS为0.17/0.20/0.23元,对应2023年9月1日6.14元/股收盘价,PE分别为36、30、26倍,混改落地为公司数字文化科技的发展奠定了体制机制基础,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:互联网

●2024-01-31 完美世界:23年预告点评:业绩承压,看好新品反转 (中信建投 杨艾莉)
●公司2023年业绩预告落地,2024年产品储备丰富,为公司近两年研发积累的集中释放,包括三款日系IP游戏、诛仙世界等,同时人员优化有望带来利润增量,预计公司24年业绩有较大改善。我们预计公司2023-2025年营业收入为76.59/89.31/99.41亿元,同比-0.15%/+16.61%/+11.31%,归母净利润4.89/10.62/14.62亿元,同比-64.48%/+117.02%/+37.71%,最新市值对应PE为41.36/19.06/13.84。
●2024-01-30 上海钢联:产业数据服务稳步提升,持续受益数据资产入表政策 (东方证券 浦俊懿,项雯倩)
●根据23年业绩预告略上调公司23年营业收入,下调24-25年营业收入,调整各项业务毛利率,下调费用预测。我们预测23-25年的每股收益为0.70/0.87/1.01元(前值为0.73/0.97/1.25元)。参考可比公司24年39倍市盈率,对应目标价为33.93元,维持增持评级。
●2024-01-30 润泽科技:Q4业绩超预期,AIDC与算力服务持续推进 (招商证券 梁程加,孙嘉擎)
●公司作为国内领先的大型IDC服务商,在廊坊、平湖、惠州、佛山、重庆、兰州等核心节点地建设大规模数据中心集群,规划29万架机柜并自建220V/110V电站及综合管廊。公司同运营商深度绑定,终端客户覆盖字节、华为、京东、快手、美团等核心内容供应商和互联网厂商,上架速度、单点上架率都远高于行业平均水平。此外,公司具备土地、折旧摊销、电费、人工成本等方面优势,盈利能力更优。公司作为算力基础设施底座,同三大运营商等核心玩家深度绑定,有望在下游需求增长和政策支持的背景下实现高速发展,预计公司23-25年实现归母净利润17.96亿元、21.55亿元和32.34亿元,对应19.1X、15.9X和10.6XPE,给予“强烈推荐”评级。
●2024-01-30 华扬联众:营销主业度过业务调整阵痛期,迁址长沙战略布局数字文旅 (中邮证券 王晓萱)
●我们预计公司23-25年有望实现营业收入63.18/85.57/102.94亿元,归母净利润-4.44/1.60/2.40亿元,对应EPS为-1.75/0.63/0.95元,根据2024年1月29日收盘价,24-25年分别对应16/11倍PE。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-30 润泽科技:业绩超预期,液冷+AIDC拓展顺利 (中泰证券 陈宁玉)
●润泽科技是国内园区级数据中心龙头,拥有大规模稀缺资源储备及独特运营模式,盈利能力行业领先,配套融资增强资金实力,随着机柜规模增长,业绩进入高增长期。考虑智算需求带动上架率提升,我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年净利润为17.93亿/23.25亿/32.11亿元(原预测值为16.57亿/23.06亿/32.01亿元),EPS分别为1.04元/1.35元/1.87元,维持“买入”评级。
●2024-01-29 完美世界:2023年业绩预告点评:多因素致业绩承压,看好新游驱动业绩回升 (东吴证券 张良卫,周良玖)
●考虑到公司产品周期等影响,我们下调公司盈利预测,预计2023-2025年EPS分别为0.25/0.56/0.67元(此前为0.44/0.63/0.76元),对应当前股价PE分别为42/19/16倍。我们看好公司重点新游陆续上线,业绩弹性逐步兑现,维持“买入”评级。
●2024-01-29 焦点科技:2023年业绩预告点评:利润同比预增22-28%,AI产品驱动业务新增长 (东吴证券 张良卫,张家琦)
●我们维持此前预测,预计公司2023-2025年营收分别为16.91/21.23/26.65亿元,归母净利润分别为3.78/4.73/6.16亿元,现价对应PE为23.72/18.92/14.55倍。我们认为公司是被低估的数字经济平台龙头,有望受益于“科技赋能+SaaS模式+政策利好”三大优势,迎来加速增长,维持“买入”评级。
●2024-01-29 吉宏股份:2023年归母净利润预计同增80-100%,拟发行H股助力跨境电商业务发展 (开源证券 黄泽鹏)
●公司发布业绩预告:2023年预计实现归母净利润3.31-3.68亿元(同比+80.0%-+100.0%),其中单2023Q4预计实现归母净利润0.10-0.47万元(同比扭亏)。考虑出海竞争趋激烈,我们下调2023-2025年盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为3.52(-0.88)/4.50(-1.09)/5.51(-1.37)亿元,对应EPS为0.91(-0.25)/1.17(-0.31)/1.43(-0.39)元,当前股价对应PE为17.9/14.0/11.5倍。我们认为,公司跨境社交电商模式独特,有望受益渗透率提升、AI新技术赋能降本增效持续成长,估值合理,维持“买入”评级。
●2024-01-29 上海钢联:23年数据板块收入同增16%,关注AI+数据要素产业机遇 (华泰证券 谢春生,彭钢)
●分部估值,24E产业数据服务板块收入9.62亿元,可比公司平均24E7.2xPS(Wind),给予24E7.2xPS;预计钢银电商24年对上市公司贡献净利1.64亿元,可比公司平均24E18.7xPE(Wind),给予24E18.7xPE,目标价31.03元,“买入”。
●2024-01-29 上海钢联:数据服务保持较快增长,AI应用和数据入表可期 (开源证券 陈宝健,闫宁)
●我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年净利润分别为2.24、3.22、4.20亿元,对应EPS分别为0.70、1.00、1.30元/股,对应当前股价PE分别为33.1、23.1、17.7倍,维持“买入”评级。
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