◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆研报摘要◆
- ●2022-12-13 汇得科技:成本端压力缓解,新能源业务稳步推进
(东方证券 倪吉,袁帅)
- ●基于对2023年公司产品需求和毛利率好转的预期,我们预测公司2022-2024年每股收益分别为0.62/1.30/2.17元(原预测1.81/2.65/-元,根据新的总股本调整后的结果),按照可比公司2023年平均PE为22倍测算,给予公司目标价28.60元,维持买入评级。
- ●2022-04-21 汇得科技:短期原材料扰动盈利受压,中长期产品升级量利齐升
(中信建投 何俊艺,程似骐,朱玥,卢昊,杨耀先,陈怀山)
- ●公司发布2021年年报,2021年实现营业收入31.91亿元,同比+113.1%;归母净利润1.18亿元,同比-5.2%。
预计公司22E-24EEPS为2.29/3.24/3.96元,维持“买入”评级。
- ●2021-12-23 汇得科技:聚氨酯材料细分龙头成长可期
(东方证券 倪吉)
- ●基于对需求增长和公司产能投放进度的判断,我们预测公司2021-2023年EPS分别为1.25、2.35、3.45元。按可比公司2022年27倍PE,首次覆盖给予目标价63.57元和买入评级。
- ●2021-12-23 汇得科技:深练内功,拓汽车与新能源精品赛道
(中信建投 何俊艺,程似骐,朱玥,卢昊,杨耀先)
- ●我们预计2021E-2023E公司归母净利润为1.35、2.95、4.58亿元,当前股价对应PE为40、18、12倍。参考历史估值和2可比公司,公司估值有较大提升空间,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2020-07-08 汇得科技:行业格局有望改善,新产能投放打开成长空间
(国海证券 卢昊,代鹏举)
- ●公司具有规模优势,有望受益于行业集中度提升,业绩增长确定,预计公司2020-2022年EPS分别为1.29、1.73和2.29元/股。首次覆盖,给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤
- ●2024-04-30 荣盛石化:一季度业绩同比高增,看好炼化业务全年业绩贡献
(信达证券 左前明,刘奕麟)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为32.17、74.47和101.78亿元,归母净利润增速分别为177.8%、131.5%和36.7%,EPS(摊薄)分别为0.32、0.74和1.01元/股,对应2024年4月29日的收盘价,PE分别为36.51、15.77和11.54倍。我们看好公司依托于大炼化化工平台发展化工新材料业务,叠加浙石化业绩弹性释放空间较大,我们维持对荣盛石化的“买入”评级。
- ●2024-04-30 福瑞达:扣非归母净利润高增,聚焦大健康高质量发展可期
(开源证券 黄泽鹏)
- ●我们维持盈利预测不变,预计公司2024-2026年归母净利润为3.77/4.75/5.90亿元,对应EPS为0.37/0.47/0.58元,当前股价对应PE为22.6/18.0/14.5倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 桐昆股份:一季度净利扭亏为盈,长丝盈利修复中
(国信证券 杨林,余双雨)
- ●公司主营产品涤纶长丝价差波动带来的业绩弹性较大,行业上看,2024年一季度涤纶长丝景气度仍在修复当中,需求未完全释放,盈利水平未达到过去五年的中枢水平,另外浙石化损益波动较大。我们下调公司2024-2025年盈利预测,新增2026年预测,即2024-2026年归母净利润预测为32.2/46.0/46.2亿元(原2024-2025年为38.2/53.7亿元),对应EPS为1.33/1.91/1.92元,当前股价对应PE为10/7/7X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 桐昆股份:涤纶长丝边际效益明显改善,公司长期投资价值凸显
(信达证券 左前明,刘奕麟)
- ●我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为33.98、45.16和52.82亿元,同比增速分别为326.4%、32.9%、17.0%,EPS(摊薄)分别为1.41、1.87和2.19元/股,按照2024年4月29日收盘价对应的PE分别为9.49、7.14和6.10倍。我们看好公司在PTA和涤纶长丝领域的产能持续扩张和龙头地位提升,以及长丝板块景气度持续修复机遇,公司也有望持续受益于合资的浙石化项目带来的高额投资收益,公司盈利能力有望持续加强,我们维持公司“买入”评级。
- ●2024-04-30 三美股份:年报点评:2023年业绩承压,2024Q1量价齐升
(平安证券 陈潇榕)
- ●预计2024-2025年实现归母净利润6.94、7.83亿元(较原值7.05、8.11亿元小幅下调,考虑到目前核发的配额供应压力尚小,小幅下调制冷剂价格涨幅),新增预计2026年归母净利润8.06亿元,对应2024年4月29日收盘价PE分别为37.6、33.4、32.4倍。看好氟化工产业长景气周期开启,公司产品量价提升带动业绩增长,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-30 鼎龙股份:2024Q1业绩增幅明显,公司产品矩阵不断完善
(开源证券)
- ●我们维持公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为4.42/6.22/8.88亿元,对应EPS为0.47/0.66/0.94元,当前股价对应PE为47.7/33.9/23.7倍。我们看好公司半导体材料的长期发展,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 福瑞达:2024年一季报点评:扣非净利大幅增长,大健康产业提效可期
(东吴证券)
- ●公司聚焦大健康产业,同时通过组织架构调整和战略聚焦逐步提效,发展趋势向好。考虑到公司地产剥离对业绩的影响,我们将公司2024-26年归母净利润预测由3.7/4.6/5.5亿元下调至3.4/4.2/5.0亿元,对应2024-2026年PE分别为25/21/17倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 浙江龙盛:季报点评:Q1业绩下滑,染料行业底部整固
(华泰证券 庄汀洲,张雄)
- ●浙江龙盛于4月29日发布一季报,实现营收34.9亿元,yoy-7.0%,归母净利2.0亿元(扣非2.8亿元),yoy-42.5%(扣非后yoy+24.4%)。我们预计公司24-26年归母净利16.3/17.0/19.2亿元,对应EPS为0.50/0.52/0.59元,结合可比公司24年Wind一致预期平均18xPE,考虑公司染料行业龙头优势,给予公司24年20xPE,目标价10.00元,维持“增持”评级。
- ●2024-04-30 江化微:2024Q1业绩稳健增长,超净高纯试剂销量创新高
(开源证券 罗通,刘天文)
- ●我们维持公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润1.18/1.41/1.60亿元,当前股价对应PE为46.0/38.6/33.9倍。我们看好公司长期发展,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 晨光新材:2023年年报&2024年一季报点评:量增价减盈利承压,新项目贡献成长预期
(西部证券)
- ●硅烷价格处于底部,我们预计24-26年归母净利润为1.59/2.22/2.93亿元,对应PE分别为24.5/17.5/13.3x,维持“增持”评级。