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辰欣药业(603367)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) 0.74 0.77 1.15
每股净资产(元) 11.15 11.76 12.65
净利润(万元) 33414.64 34995.86 52133.83
净利润增长率(%) -23.85 4.73 48.97
营业收入(万元) 378259.26 406608.84 446234.86
营收增长率(%) 2.95 7.49 9.75
销售毛利率(%) 55.46 55.99 58.79
净资产收益率(%) 6.61 6.56 9.10
市盈率PE 17.27 15.96 12.71
市净值PB 1.14 1.05 1.16

◆研报摘要◆

●2018-10-26 辰欣药业:2018年三季报点评:业绩加速增长超预期,盈利能力持续提升 (西南证券 朱国广,周平)
●持续加码研发,向创新药转型。预计2018-2020年EPS分别为1.33元、1.79元、2.40元,对应PE分别为13倍、9倍、7倍,维持“买入”评级。
●2018-08-23 辰欣药业:2018年中报点评:业绩持续高增长,各产品线均表现靓丽 (西南证券 朱会振,周平)
●持续加码研发,向创新药转型。公司高度重视研发,每年研发费率在5%左右。仿制药方面,公司开发了首仿溴芬酸钠、右美托咪定等10多个独家PP安瓿、海外ANDA制剂。创新药方面,已有1类抗肿瘤药和降糖药获批临床,抗结核药临床获批在即,未来仍将继续加码创新药研发以丰富研发管线。公司正在逐步从大输液向高端仿制药向创新药转型,业绩和估值提升空间大。预计2018-2020年EPS分别为1.33元、1.79元、2.40元,对应PE分别为15倍、11倍、8倍,维持“买入”评级。
●2018-04-27 辰欣药业:2018年一季报点评:全年业绩或持续超预期,大输液行业反转 (西南证券 朱国广,周平)
●预计2018-2020年EPS分别为1.33元、1.79元、2.40元,对应PE分别为22倍、16倍、12倍,维持“买入”评级。给予2018年目标PE为35倍,目标价46.55元。
●2018-04-10 辰欣药业:Q1预告大幅度超预期,量价齐升业绩高增长 (西南证券 朱国广,周平)
●由于一季度预告超预期,我们上调盈利预测,预计2018-2020年EPS分别为1.33元、1.79元、2.40元(原预测值分别为1.14元、1.51元、1.97元),对应PE分别为22倍、16倍、12倍,维持“买入”评级。由于业绩增速超预期,上调18年PE从30倍至35倍,上调目标价至46.55元。
●2018-03-28 辰欣药业:2017年年报点评:业绩高增长有望持续超预期,加码创新药研发 (西南证券 朱国广,周平)
●由于2017年业绩超预期,我们上调盈利预测,预计2018-2020年EPS分别为1.14元、1.51元、1.97元,对应PE分别为21倍、16倍、12倍,业绩高增长且估值低,2018年PEG仅0.5,维持“买入”评级。保守给予2018年30倍PE,目标价34.20元。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-04-28 江苏吴中:2023年及2024一季报业绩点评:24Q1收入同增15%,期待AestheFill童颜针放量 (东吴证券 吴劲草,张家璇,朱国广,冉胜男)
●公司医药产品和产业链布局完善,通过内生外延医美业务也得到全面布局。我们维持公司2024-25年归母净利润1.3/2.6亿元,新增2026年归母净利润预测4.0亿元,分别同比+274%/+109%/+54%,当前市值对应2024-26年PE为60/29/19X,维持“买入”评级。
●2024-04-28 苑东生物:加速布局精麻领域,国内外协同发展 (中信建投 贺菊颖,袁清慧)
●考虑到公司自研新药开发的持续深入、临床开发和商业化等方面更多的重磅里程碑的落地,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-04-28 爱尔眼科:年报点评:1Q利润增长稳健,看好全年趋势向上 (华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
●考虑消费环境短期走弱影响公司消费眼科等业务收入增长,我们调整24-26年预测EPS至0.43/0.52/0.63元(24/25年前值0.48/0.63元)。公司为全球眼科医疗服务领导者,海内外服务网络完善且业务驱动因素繁多,给予公司24年39x PE(可比公司Wind一致预期均值25x),调整目标价至16.94元(前值24.84元,主要考虑可比公司平均PE回调),维持“买入”评级。
●2024-04-28 华厦眼科:年报点评:1Q24平稳增长,服务网络持续扩张 (华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
●考虑外部环境扰动影响公司消费眼科等业务收入增长,我们调整24-26年预测EPS至0.94/1.09/1.26亿元(24/25年前值1.05/1.37元)。公司整体实力位居行业第一梯队,业务能力过硬且服务网络稳步扩张,给予24年35xPE(可比公司Wind一致预期均值27x),调整目标价至32.85元(前值56.88元,主要考虑可比公司PE均值回调),维持“买入”。
●2024-04-28 一品红:年报点评:AR882研发推进中,经调整利润稳健 (华泰证券 代雯,袁中平)
●公司传统业务稳健、AR882研发顺利推进,我们预计2024-26E年归母净利润为2.18/2.67/3.38亿元,对应EPS为0.48/0.59/0.75元,给予公司合理估值122.63亿元(含传统业务估值72.19亿元,基于2024年22.70x PE,与可比公司一致;及AR882DCF估值50.45亿元,基于WACC9.8%、永续增长率-3.0%),对应股价27.00元,维持“买入”评级。
●2024-04-28 通策医疗:年报点评:1Q24平稳增长,看好全年趋势向上 (华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
●考虑外部环境扰动、种植牙集采等对于公司收入和毛利率的影响,我们预计24-26年EPS至1.85/2.19/2.54元(24/25年前值2.30/2.80元)。公司为国内民营口腔服务龙头,技术实力过硬且服务网络持续拓展,给予公司24年43xPE(可比公司Wind一致预期均值36x),调整目标价至79.67元(前值103.59元),维持“买入”评级。
●2024-04-28 江苏吴中:23年报&24Q1点评:23年亏损收窄,艾塑菲于4月23日全国首发,关注后续放量节奏 (信达证券 刘嘉仁,王越)
●我们预计24-26年归母净利分别为1.30/2.61/3.13亿元,4月26日收盘价对应PE分别为60/30/25倍,维持“增持”评级。
●2024-04-28 桂林三金:业绩符合预期,一体两翼稳步前行 (中邮证券 蔡明子,龙永茂)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为23.89/26.39/29.16亿元,归母净利润分别为5.07/5.61/6.20亿元,当前股价对应PE分别为16.02/14.47/13.08倍。考虑到公司未来一线品种打开院内市场,二、三线品种快速成长,有较大提升空间,生物制药板块有望进一步减亏,维持“买入”评级。
●2024-04-28 寿仙谷:一季报增长逐步恢复,多样化营销不断开拓渠道成长空间 (中邮证券 蔡明子,龙永茂)
●预计2024-2026年公司营收分别为8.64、9.53、10.55亿元,归母净利润分别为3.06、3.52、4.06亿元,当前股价对应PE分别为16.66、14.46、12.53倍,公司产品具备临床价值,未来拓展省外市场成长空间大,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-04-28 九典制药:年报点评报告:经皮给药产品梯队建设推进中,院内+院外有望多点开花 (天风证券 杨松)
●我们预测公司2024-2026年营收分别为31.10/35.87/41.82亿元,归母净利润分别为5.13/6.76/9.01亿元。2024-2026年对应当前市值24/19/14XPE,维持“买入”评级。
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