◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆研报摘要◆
- ●2022-03-29 勘设股份:业绩符合预期,新签合同高增长,发力新能源充电桩
(银河证券 龙天光,钱德胜)
- ●公司发布2021年年报。公司实现营业收入30.39亿元,同比增长8.63%;实现归母净利润3.43亿元,同比下降33.21%。预计公司2022年EPS为1.42元/股,对应动态市盈率分别为9.51倍,维持“推荐”评级。
- ●2021-08-26 勘设股份:业绩稳健提升,新签订单大幅增长
(银河证券 龙天光,钱德胜)
- ●公司发布2021年半年报。报告期公司实现营业收入15.05亿元,同比增长54.37%。实现归母净利润1.53亿元,同比增长2.38%,扣非净利润1.38亿元,同比增长16.46%。预计公司2021-2022年EPS分别为1.84/2.05元/股,对应动态市盈率分别为5.8/5.21倍,维持推荐评级。
- ●2021-04-13 勘设股份:盈利能力提升,回款和现金流改善
(银河证券 龙天光)
- ●公司发布2020年度业绩报告。公司实现营业收入27.98亿元,同比增长9.15%,归母净利润5.14亿元,同比增长19.34%,扣非净利润4.71亿元,同比增长17.31%。预计公司2021-2023年EPS分别为2.39/2.66元/股,对应动态市盈率分别为6.73/6.02倍,维持“推荐”评级。
- ●2020-11-03 勘设股份:2020年三季报点评:业绩高增长,低估值凸显价值
(国信证券 周松)
- ●公司作为西南地区交通设计龙头,有望受益于十四五规划。我们维持之前的盈利预测,预计公司2020-2022年的归母净利润分别为5.05/5.84/6.66亿元,EPS为2.09/2.42/2.76元,当前股价对应PE分别为7.1/6.1/5.4倍,我们认为合理估值区间为9-10倍,对应价格18.81-20.90元,维持“增持”评级。
- ●2020-10-30 勘设股份:多因素共振推动业绩稳步增长
(银河证券 龙天光)
- ●公司发布2020年三季报。2020前三季度公司实现营业收入16.29亿元,同比增长0.57%;实现归母净利润2.87亿元,同比增长18.31%;实现扣非归母净利润2.51亿元,同比增长16.09%。预计公司2020-2022年EPS分别为2.11/2.35/2.57元/股,当前股价对应动态市盈率分别为7.1/6.36/5.82倍,维持“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:技术服务
- ●2024-04-26 阳光诺和:Q1业绩超预期,毛利率提升显著
(太平洋证券 周豫)
- ●我们预计2024年-2026年公司营收为12.87/17.61/23.77亿元,同比增长38.05%/36.86%/35.00%;归母净利为2.57/3.60/4.92亿元,同比增长39.18%/39.87%/36.72%,对应当前PE为25/18/13倍,持续给予“买入”评级。
- ●2024-04-26 华图山鼎:2023年报&2024一季报点评:2024Q1归母净利7256万元,公考培训已有明显贡献
(东吴证券 吴劲草,谭志千)
- ●作为深耕公考培训20年的职业教育龙头,华图教育以线下面授为主要形式,提供培训课程产品和全流程咨询服务,已经建立品牌优势。华图教育盈利能力或不断提升,未来有望受益于持续旺盛的考培市场需求,公司在2023年11月开始拓展了业务范围,全面开展了教育业务,收入结构有明显的变化,2024年一季度已经有明显收入利润体现,我们上调公司2024-2025年归母净利润从0.51/0.66亿元至4.97/6.19亿元,预计2026年归母净利润7.7亿元,最新收盘价对应2024年PE为24倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 谱尼测试:2023年报&2024年一季报点评:医学检验短期影响业绩增速,静待净利率修复
(东吴证券 周尔双,袁理,罗悦,韦译捷)
- ●公司业绩阶段性受医学检验需求波动和减值的影响,出于谨慎性考虑,我们调整公司2024-2025年归母净利润预测为3.0(原值4.4)/3.8(原值5.9)亿元,预计2026年归母净利润4.6亿元,对应PE为19/15/12倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-26 百普赛斯:常规业务保持高增长,战略布局新兴领域
(国投证券 马帅,贺鑫)
- ●我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为6.41亿元、7.74亿元、9.21亿元,归母净利润分别为1.75亿元、2.12亿元、2.56亿元。考虑到公司发展战略清晰,长期成长性突出,给予2024年30倍PE估值,对应6个月目标价43.80元,给予买入-A的投资评级。
- ●2024-04-26 百普赛斯:常规业务快速增长,境外市场表现亮眼
(东海证券 杜永宏,伍可心)
- ●综合考虑行业投融资环境对下游需求的影响因素等,我们适当下调公司2024/2025年盈利预测,新增2026年预测,预计2024-2026年实现营收6.58亿元、8.16亿元、10.01亿元,实现归母净利润1.80亿元、2.20亿元、2.72亿元,对应EPS分别为1.50、1.83、2.27元/股,对应PE分别为24.72倍/20.18倍/16.31倍。维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 百普赛斯:常规业务营收同比增长29.5%,苏州生产基地投产在即
(国信证券 张佳博,陈益凌,马千里)
- ●百普赛斯是全球领先的重组蛋白试剂提供商,深耕工业端客户,产品质量高壁垒;加速全球化布局,海外收入高增长;围绕细胞基因治疗研发生产场景,拓展GMP级别产品种类。根据公司2023年报及2024年一季报,我们对盈利预测进行调整,预计2024-2025年公司净利润分别为1.90/2.46亿元(前值为2.35/3.01亿元),新增2026年净利润预测值为3.27亿元,目前股价对应PE分别为23/18/14x,维持“增持”评级。
- ●2024-04-26 康龙化成:季报点评:签单边际改善,看好全年趋势向上
(华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
- ●我们维持盈利预测,预计公司24-26年EPS为0.96/1.15/1.37元。公司为CRO+CDMO平台型企业,技术能力领先且客户来源广泛,给予A/H股24年28/12x PE(A/H股可比公司24年Wind一致预期均值19/11x),对应目标价26.75元/12.39港币(前值26.75元/12.41港币),维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 建发合诚:业绩高增势能延续,看好股东协同发展效应
(开源证券 齐东)
- ●公司依托控股股东建发集团的资源平台,推进业务协同发展,同时持续夯实管理基础,未来业绩有望持续向好。故我们维持盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为0.9、1.1、1.3亿元,对应2024-2026年EPS为0.33、0.41、0.48元,当前股价对应PE为29.4、24.2、20.4倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 泓博医药:营收稳健增长,利润端受商业化板块影响短期承压
(开源证券 余汝意)
- ●考虑前端业务需求波动及商业化板块核心产品报价下滑,我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润为0.67/0.96/1.42亿元(原预计1.05/1.36亿元),EPS分别为0.62/0.89/1.32元,当前股价对应P/E分别为52.5/36.4/24.7倍,预计公司前端业务有望率先受益海外需求恢复,核心原料药有望快速放量,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 百普赛斯:全球市占率继续提升,深化临床端布局承接机遇
(招商证券 许菲菲,梁广楷,方秋实)
- ●我们认为看好公司作为国内重组蛋白试剂龙头,全球竞争力逐步提升,考虑到公司尚处成长期、在收入增速略有下降背景下费用投入一定程度会影响短期利润,预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.62/2.01/2.50亿元,对应PE分别为28/22/18倍,维持“强烈推荐”评级。