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韦尔股份(603501)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-21,6个月以内共有 18 家机构发了 20 篇研报。

预测2023年每股收益 0.86 元,较去年同比增长 1.88% ,预测2023年净利润 10.20 亿元,较去年同比增长 2.98%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 18 0.630.861.191.00 7.4610.2014.145.36
2024年 18 1.422.242.891.49 16.8126.8134.168.14
2025年 17 2.033.164.281.91 24.0637.7550.6610.83

截止2024-03-21,6个月以内共有 18 家机构发了 20 篇研报。

预测2023年每股收益 0.86 元,较去年同比增长 1.88% ,预测2023年营业收入 216.69 亿元,较去年同比增长 7.92%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 18 0.630.861.191.00 205.61216.69228.5177.04
2024年 18 1.422.242.891.49 251.81260.98273.10107.55
2025年 17 2.033.164.281.91 289.92310.00330.43133.25
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 15 52 108
未披露 1 1 2
增持 4 12 25

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 3.12 5.11 0.84 1.45 2.60 3.48
每股净资产(元) 12.95 18.23 15.00 16.54 18.69 21.81
净利润(万元) 270610.93 447618.75 99006.37 171633.13 308407.45 413246.60
净利润增长率(%) 481.17 65.41 -77.88 67.83 105.94 36.87
营业收入(万元) 1982396.54 2410350.96 2007817.95 2251023.29 2669313.23 3149076.45
营收增长率(%) 45.43 21.59 -16.70 11.14 20.21 18.15
销售毛利率(%) 29.91 34.49 30.75 26.58 29.79 31.34
净资产收益率(%) 24.08 28.04 5.57 8.62 13.76 16.14
市盈率PE 54.58 44.83 92.22 83.97 42.05 31.26
市净值PB 13.14 12.57 5.13 6.10 5.42 4.70

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-19 华金证券 买入 0.872.803.83 105800.00340500.00465200.00
2023-12-19 浙商证券 买入 0.882.032.84 107000.00246700.00345700.00
2023-11-30 群益证券 买入 0.771.682.48 93100.00204500.00301000.00
2023-11-21 长江证券 买入 0.741.822.51 90000.00221200.00305200.00
2023-11-20 首创证券 买入 0.702.002.80 80180.00247840.00340730.00
2023-11-06 东方财富证券 增持 1.002.153.43 118415.00255037.00406568.00
2023-11-02 安信证券 买入 0.782.243.40 92310.00264810.00402190.00
2023-11-01 长城证券 增持 0.911.422.03 107400.00168100.00240600.00
2023-11-01 东方证券 买入 0.762.042.60 90400.00241800.00307600.00
2023-10-30 国信证券 买入 1.082.693.79 128500.00319400.00448700.00
2023-10-30 华泰证券 买入 0.631.992.70 74600.00235400.00319100.00
2023-10-30 中航证券 买入 0.702.052.75 82979.00242181.00325848.00
2023-10-29 东北证券 买入 0.841.752.83 100000.00207000.00335500.00
2023-10-29 民生证券 增持 0.911.962.99 108100.00231900.00354300.00
2023-10-29 中泰证券 买入 0.952.753.69 112700.00325700.00437200.00
2023-10-29 中金公司 - 0.882.89- 103600.00341600.00-
2023-10-29 财通证券 增持 0.772.173.38 91000.00257100.00400000.00
2023-10-27 方正证券 买入 1.192.784.28 141400.00329300.00506600.00
2023-10-27 华金证券 买入 0.892.883.93 105800.00340500.00465200.00
2023-09-18 华金证券 买入 1.272.413.42 150200.00285200.00404800.00
2023-09-17 方正证券 买入 1.202.784.28 141400.00329300.00506600.00
2023-08-25 长江证券 买入 0.681.862.84 80200.00219600.00335700.00
2023-08-24 华鑫证券 买入 0.902.262.96 106400.00266900.00350200.00
2023-08-24 方正证券 买入 1.202.784.28 141400.00329300.00506600.00
2023-08-22 西南证券 买入 1.062.143.26 125118.00252912.00385061.00
2023-08-20 海通证券 买入 0.972.293.05 115000.00270700.00360300.00
2023-08-20 中邮证券 买入 0.962.393.10 113936.00282656.00366727.00
2023-08-16 长城证券 增持 2.031.422.03 240600.00168100.00240600.00
2023-08-16 财通证券 增持 3.391.003.39 400600.00118200.00400600.00
2023-08-16 华兴证券 买入 0.722.853.62 85600.00337400.00429400.00
2023-08-15 华安证券 增持 1.042.212.89 123400.00260900.00341900.00
2023-08-15 华泰证券 买入 1.052.302.83 124200.00272300.00334400.00
2023-08-15 安信证券 买入 1.032.133.26 121640.00252600.00386390.00
2023-08-14 华金证券 买入 1.272.413.42 150200.00285200.00404800.00
2023-07-20 广发证券 买入 1.283.464.83 151600.00408700.00570700.00
2023-07-17 浦银国际证券 买入 0.991.632.03 117800.00193200.00240000.00
2023-07-16 华泰证券 买入 1.472.753.29 173600.00324800.00389300.00
2023-07-05 中信建投 买入 1.813.033.75 214648.00358209.00443674.00
2023-06-14 财通证券 增持 1.603.094.53 189100.00365800.00536800.00
2023-04-24 国盛证券 买入 3.403.815.09 403100.00450900.00602900.00
2023-04-23 国信证券 买入 1.733.024.12 204900.00357400.00488500.00
2023-04-23 光大证券 买入 1.893.213.68 224200.00379600.00436300.00
2023-04-21 长江证券 买入 1.772.913.88 209900.00344400.00459800.00
2023-04-20 东方证券 买入 1.952.683.45 230900.00316900.00408800.00
2023-04-20 浦银国际证券 买入 1.241.561.91 146500.00184000.00225500.00
2023-04-19 华泰证券 买入 1.973.073.29 233100.00363600.00389600.00
2023-04-19 长城证券 增持 1.502.072.75 177200.00245200.00325300.00
2023-04-19 中航证券 买入 2.052.903.60 243149.00342976.00426261.00
2023-04-19 中金公司 买入 1.753.39- 207100.00401100.00-
2023-04-18 广发证券 买入 1.713.765.02 202900.00445400.00594900.00
2023-04-18 长江证券 买入 1.692.262.95 199800.00268100.00349700.00
2023-04-18 华金证券 买入 2.113.384.50 250400.00400700.00532400.00
2023-04-18 中泰证券 买入 1.832.924.00 216400.00345200.00473900.00
2023-04-17 国信证券 买入 1.733.024.12 204900.00357400.00488500.00
2023-04-16 广发证券 买入 1.713.765.02 202900.00445400.00594900.00
2023-04-11 民生证券 增持 2.103.364.42 249100.00398200.00522800.00
2023-04-11 华安证券 增持 1.632.523.18 190000.00300000.00380000.00
2023-04-11 安信证券 买入 2.403.654.90 284600.00433140.00581040.00
2023-04-10 长城证券 增持 1.502.072.75 177300.00245200.00325400.00
2023-04-10 国盛证券 买入 3.403.815.09 403100.00450900.00602900.00
2023-04-10 中金公司 买入 1.753.39- 207100.00401100.00-
2023-04-08 国金证券 买入 1.482.593.73 175400.00306700.00441400.00
2023-04-08 华泰证券 买入 1.973.073.29 233100.00363600.00389600.00
2023-04-08 中泰证券 买入 1.832.914.00 216400.00345200.00473900.00
2023-01-20 方正证券 增持 1.942.47- 229400.00291700.00-
2023-01-19 中金公司 - 1.75-- 207100.00--
2023-01-18 东方财富证券 增持 2.493.46- 295250.00409414.00-
2023-01-17 长江证券 买入 2.022.85- 239200.00337700.00-
2022-11-17 国瑞证券 买入 2.443.104.60 288534.00366947.00544244.00
2022-11-07 海通证券 买入 2.443.644.45 288600.00430700.00527100.00
2022-11-02 长江证券 买入 2.243.033.94 265200.00359200.00466200.00
2022-11-01 华泰证券 买入 2.113.373.90 249900.00399300.00461300.00
2022-10-31 国盛证券 买入 3.484.686.35 412100.00553700.00752000.00
2022-10-30 平安证券 增持 2.863.654.36 338800.00432900.00516600.00
2022-10-11 中航证券 买入 3.815.326.14 451048.00629810.00727026.00
2022-08-22 长江证券 买入 3.794.926.20 449300.00583200.00734300.00
2022-08-18 国盛证券 买入 4.245.797.51 502000.00685300.00889800.00
2022-08-17 中信证券 买入 3.635.046.44 430279.00596792.00762724.00
2022-08-17 国盛证券 增持 4.245.797.51 502000.00685300.00889800.00
2022-08-16 海通证券 买入 4.025.146.50 476400.00608700.00769800.00
2022-08-15 民生证券 增持 3.794.915.79 448300.00581600.00686000.00
2022-08-14 华泰证券 买入 4.474.586.01 528900.00542400.00712000.00
2022-08-14 光大证券 买入 4.015.216.41 474800.00617200.00758700.00
2022-08-14 天风证券 买入 3.905.176.38 461258.00612279.00755315.00
2022-08-13 国联证券 买入 4.185.166.31 494500.00611100.00747300.00
2022-08-13 华西证券 买入 3.835.086.63 453400.00601800.00785300.00
2022-08-12 东北证券 买入 4.045.336.15 478500.00631700.00727700.00
2022-08-12 平安证券 增持 4.275.406.29 506000.00639400.00745100.00
2022-08-12 中金公司 买入 3.755.20- 444000.00616300.00-
2022-08-11 国金证券 买入 3.754.725.53 443500.00559100.00654600.00
2022-08-11 长城证券 增持 3.844.906.17 454909.00580283.00730263.00
2022-05-30 国泰君安 买入 6.097.599.31 534100.00665200.00816300.00
2022-05-25 长城证券 增持 6.588.4410.48 576106.00738839.00918123.00
2022-05-24 光大证券 买入 6.227.789.23 545900.00682000.00809000.00
2022-05-23 华西证券 买入 6.478.069.75 566900.00706500.00855000.00
2022-05-23 中航证券 买入 6.298.079.64 551436.00707814.00845019.00
2022-05-23 中金公司 买入 6.288.03- 550300.00704100.00-
2022-05-17 西南证券 买入 6.498.219.97 568978.00719983.00874660.00
2022-05-17 中航证券 买入 6.298.079.64 551436.00707814.00845019.00
2022-05-17 国盛证券 买入 6.829.1811.43 597900.00804600.001002100.00

◆研报摘要◆

●2024-03-19 韦尔股份:LOFIC铸就超高质成像,全方位围猎中高端市场 (华金证券 孙远峰,王海维)
●我们维持对公司原有的业绩预测,预计2023年至2025年营业收入为220.86/265.03/318.04亿元,增速分别为10.0%/20.0%/20.0%;归母净利润为10.58/34.05/46.52亿元,增速分别为6.9%/221.8%/36.6%;对应PE分别为115.8/36.0/26.3倍。公司CIS产品矩阵实现了中高端全系列覆盖,多种核心技术持续精进提供超高质成像,高筑产品核心竞争力。持续推荐,维持“买入”评级。
●2024-01-28 韦尔股份:回购彰显信心,高端CIS助力盈利能力持续改善 (华金证券 孙远峰,王海维)
●我们维持对公司原有的业绩预测,预计2023年至2025年营业收入为220.86/265.03/318.04亿元,增速分别为10.0%/20.0%/20.0%;归母净利润为10.58/34.05/46.52亿元,增速分别为6.9%/221.8%/36.6%;对应PE分别为103.5/32.2/23.5倍。公司CIS产品矩阵中高端全系列覆盖,高端CIS和显示驱动芯片持续放量,加之TDDI价格企稳在即,公司营收规模和盈利能力有望改善。持续推荐,维持“买入”评级。
●2023-12-19 韦尔股份:平台化初具规模,高端渗透和品类扩张铸就核心动能 (浙商证券 蒋高振)
●我们预计,公司2023-2025年营收分别为213.20/254.85/290.82亿元,同比增长6.19%/19.53%/14.11%;实现归母净利润分别为10.70/24.67/34.57亿元,同比增长8.12%/130.46%/40.14%。参考以CIS为主业的半导体设计公司格科微和思特威,2023-2025年平均PE为292/121/74X。考虑到公司市场份额高、龙头地位稳固,且行业整体已到达新品和周期逻辑共振阶段,我们首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-11-30 韦尔股份:行业景气抬升,业绩弹性将显现 (群益证券 朱吉翔)
●预计公司2023-25年净利润分别为9.3亿元、20.5亿元和30亿元,YOY下降5.9%、增长120%和47%,对应EPS分别0.77元、1.68元和2.48元,对应当前24、25年PE估值分别为64倍和44倍,考虑到公司业绩谷底翻转,给予“买进”评级。
●2023-11-20 韦尔股份:高阶CIS开始出货,公司市占率有望提升 (首创证券 何立中,韩杨)
●我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为8.02/24.78/34.07亿元,对应11月16日股价PE分别为162/52/38倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-03-20 九联科技:携手信通院,推动运营商和G端业务加速拓展 (民生证券 马天诣)
●近期公司中标网关大标有望增厚业绩,软硬一体&;鸿蒙布局领先,业务有望落地多个下游行业,成长性显著。维持“推荐”评级。
●2024-03-20 深南电路:2023年报点评:Q4营收同环比增长,数据中心、汽车、高端载板均有新进展 (东方财富证券 邹杰)
●2023年PCB行业下游需求承压严重,目前还未出现明显拐点,我们看好公司在数据中心、汽车、载板领域的进展,鉴于目前行业的基本情况,我们小幅下调公司营收和归母净利润预期,预计公司2024/2025/2026年的营业收入分别为164.33/186.58/212.61亿元,预计2024/2025/2026年归母净利润分别为16.66/20.06/23.15亿元,对应EPS分别为3.25/3.91/4.51元,对应PE分别为28/23/20倍,维持“增持”评级。
●2024-03-20 扬杰科技:功率龙头有望进入边际改善周期 (国联证券 熊军,王晔)
●鉴于公司是国内功率半导体IDM领军企业,综合绝对估值法和相对估值法,我们给予公司24年25倍PE,目标价51.71元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-20 南芯科技:全年业绩稳健增长,多领域拓展打造增长动能 (华金证券 孙远峰,王海维)
●我们预计2024年至2026年,公司营收分别为24.21/31.54/41.06亿元,增速分别为36.0%/30.3%/30.2%;归母净利润分别为4.00/5.31/7.00亿元,增速分别为53.1%/32.6%/31.9%;对应PE分别为36.8/27.7/21.0倍。鉴于公司作为电源及电池领域可提供端到端完整解决方案的稀缺性标的,在电荷泵技术领域架构完善、研发更为前沿,且产品矩阵不断丰富,看好公司未来产品结构和应用领域的拓展。持续推荐,维持“买入”评级。
●2024-03-20 安克创新:从垂直走向平台化,长期主义塑造出海品牌领军者 (国元证券 彭琦,沈晓涵)
●安克上市以来,市场对公司一致预测业绩对应PE的平均值为33.8x,目前24年市场业绩预期所对应的PE值(17.7x)接近于历史低点(14.1x),当前运费情况出现明显好转,成本端压力降低,公司盈利端显著改善。我们测算公司24年归母净利润为21亿元,在乐观/中性的情况下,给予公司24年25x/20x估值,分别对应目标价131.6/105.3元。
●2024-03-20 华勤技术:全球领先的平台型ODM,品类扩张与卓越品质助力成长 (华福证券 杨钟,赵心怡)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为851.31/979.15/1120.90亿元,对应归母净利润分别为26.77/30.09/34.19亿元。当前股价对应PE分别为20.6/18.4/16.2倍。我们选取消费电子制造企业作为可比公司,参考可比公司2024年调整后平均PE,根据相对估值法并给予一定估值溢价,我们给予公司2024年22倍PE,对应目标价91.21元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-19 火炬电子:2023年年报点评:新材料形成稳定供货能力,布局主动元器件增强竞争力 (民生证券 尹会伟,孔厚融)
●公司是特种MLCC领军企业,布局主动功率器件打造核心竞争力;陶瓷基复合材料有规模化生产能力,有望打开成长新空间;国际贸易拓展东南亚市场逐步创造效益。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别是3.75亿元、4.38亿元、5.05亿元,当前股价对应2024-2026年PE为28x/24x/21x我们考虑到公司行业地位及新业务的成长性,维持“推荐”评级。
●2024-03-19 工业富联:AI需求驱动业绩增长,结构优化盈利能力显著提升 (中信建投 刘永旭,阎贵成,武超则)
●我们预计,公司2024-2026年营业收入分别为5656.76亿元、6462.04亿元和7374.02亿元,同比增长率分别为18.75%、14.24%和14.11%,归母净利润分别为262.74亿元、308.9亿元和347.58亿元,同比增长率分别为24.88%、17.57%和12.52%,对应当前市值的PE分别为19倍、16倍和14倍,维持“增持”评级。
●2024-03-19 火炬电子:年报点评:新材料业务持续向好 (华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
●由于公司自产被动元器件核心业务受行业影响,需求有所下降,价格和毛利率也有所下价格,我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.08、1.39、1.76元(前值2024-2025年1.40、1.93元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为21倍,考虑公司新材料业务发展向好,增速较快,给予公司24年24倍PE,目标价25.92元(前值30.8元),维持“增持”评级。
●2024-03-19 深南电路:四季度收入强劲,提振全年业绩 (招银国际 杨天薇,Kevin Zhang)
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