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华生科技(605180)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4
中性 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.80 0.45 0.16 0.34 0.40
每股净资产(元) 11.44 8.48 6.54 7.74 7.49
净利润(万元) 18040.87 5896.88 2778.05 5700.00 6700.00
净利润增长率(%) 67.77 -67.31 -52.89 21.28 17.54
营业收入(万元) 64261.79 27674.63 23938.50 30300.00 34600.00
营收增长率(%) 74.22 -56.93 -13.50 19.76 14.19
销售毛利率(%) 39.39 28.36 24.87 27.15 28.33
净资产收益率(%) 15.77 5.35 2.51 5.67 6.87
市盈率PE 10.99 26.16 85.17 37.36 31.84
市净值PB 1.73 1.40 2.14 1.63 1.68

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-06-18 东吴证券 中性 0.280.340.40 4700.005700.006700.00
2022-11-15 信达证券 买入 0.620.750.91 8100.009800.0011900.00
2022-09-02 信达证券 买入 0.891.171.51 11600.0015200.0019600.00
2022-05-05 国泰君安 买入 2.012.362.78 20100.0023600.0027800.00
2022-04-29 广发证券 买入 2.002.352.77 20000.0023500.0027700.00
2021-12-31 东兴证券 增持 1.982.643.28 19771.0026356.0032844.00
2021-11-01 国泰君安 买入 2.022.543.02 20200.0025400.0030200.00
2021-10-27 广发证券 买入 2.002.523.17 20000.0025200.0031700.00
2021-10-26 浙商证券 买入 2.092.593.19 20950.0025920.0031890.00
2021-10-26 华西证券 - 1.922.453.10 19200.0024500.0031000.00
2021-10-25 信达证券 买入 1.952.463.14 19500.0024600.0031400.00
2021-09-30 广发证券 买入 2.002.422.84 20000.0024200.0028400.00
2021-09-23 华西证券 - 1.922.453.10 19200.0024500.0031000.00
2021-08-22 浙商证券 买入 2.042.533.23 20380.0025300.0032290.00
2021-08-16 信达证券 买入 1.952.463.14 19500.0024600.0031400.00
2021-07-20 海通证券 - 1.722.212.85 17200.0022100.0028500.00
2021-06-30 信达证券 买入 1.762.212.75 17600.0022100.0027500.00

◆研报摘要◆

●2023-06-18 华生科技:主业承压,新能源电容薄膜业务拓新增长点 (东吴证券 李婕,赵艺原)
●长期看,公司切入新能源电容薄膜高景气赛道,有望成为第二增长曲线。考虑22年业绩低于预期,我们将23-24年净利预测2.3/2.7亿下调至0.5/0.6亿、增加25年预测值0.7亿,对应23-25年PE为46/37/32X,估值较高,下调至“中性”评级。
●2022-11-15 华生科技:布局新能源电容薄膜,打造第二成长曲线 (信达证券 汲肖飞)
●我们预计公司2022-2024年归母净利为0.81/0.98/1.19亿元,目前股价对应23年21倍PE,公司行业优势地位明显,明年终端需求有望改善,维持“买入”评级。
●2022-09-02 华生科技:终端需求下滑拖累短期业绩表现 (信达证券 汲肖飞)
●疫情、国际局势不稳影响公司短期收入表现,我们下调公司2022-2023年归母净利预测为1.16/1.52亿元(原值为2.46/3.14亿元),并预测24年归母净利润为1.96亿元,目前股价对应22年17.96倍PE。我们认为公司行业优势地位明显,下半年终端需求有望改善,维持“买入”评级。
●2021-12-31 华生科技:深耕气密材料领域,水上运动市场未来可期 (东兴证券 刘田田,常子杰)
●公司在拉丝气垫领域专注并深耕,不断向前。在拉丝气垫下游景气,及用范围推广的大背景下,公司通过产能的扩张去持续享受行业的发展。预计公司2021-2023年实现营业收入6.58、8.22、10.19亿元,净利润预计分别为1.98、2.64、3.28亿元。公司目前的净利润预测对应的PE水平为17.7、13.28、10.66倍,我们认为凭借技术优势公司可享受一定估值溢价。对公司首次覆盖,给与“推荐”评级。
●2021-10-26 华生科技:Q3增速符合预期,全年高增逐步兑现 (浙商证券 马莉)
●公司核心产品稳步扩张,下游需求旺盛,产能消化有所保障,预计公司21-23年归母净利润2.1/2.5/3.2亿,对应增速94%/21%/25%,对应估值18/15/12X。作为拉丝气垫材料领域隐形冠军,具备业绩爆发性及未来持续增长潜力,当前估值水平较低,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:纺织业

●2024-04-28 罗莱生活:年报点评报告:2023年国内家纺营运稳健,海外家具业务承压 (国盛证券 杨莹,侯子夜)
●公司作为家纺行业龙头坚持变革,产品力、品牌力以及渠道效率提升,我们预计公司国内家纺业务稳步增长,然而短期来看海外家具业务压力仍然较大,因此我们预计公司2024-2026年业绩为5.74/6.70/7.71亿元,现价对应24年PE为14倍,维持“买入”评级。
●2024-04-27 富安娜:2023年利润率稳步提升,分红率达95% (国信证券 丁诗洁,刘佳琪)
●看好公司保持出色的盈利能力和中长期成长性。2023年公司业绩稳健增长、盈利能力持续提升、现金流表现出色,同时保持较高的分红水平和股息收益率;2024年一季度业绩增速继续保持行业领先。由于2024年宏观消费疲软、行业趋势较弱,我们小幅下调对公司2024-2025年的盈利预测,预计2024-2026年净利润分别为6.3/6.9/7.5亿元(2024-2025年前值为6.5/7.2亿元),同比增长10.6%/9.0%/8.6%。维持“买入”评级,基于公司始终保持优于行业的业绩增长水平及较高的股息收益率,上调合理估值区间至10.6-11.3元(前值为8.6-10.3元),合理估值对应2024年14-15xPE。
●2024-04-26 玉马遮阳:年报点评报告:24Q1增长靓丽,期待全年表现 (天风证券 孙海洋)
●公司掌握优质大客户资源,海外渠道有望持续提升市场份额,国内有望受益于行业渗透率提升,高度定制化生产有望持续享受较高利润率水平,我们预计24-26年收入分别为8.39/10.32/12.50亿元,归母净利润分别为2.05/2.47/3.01亿元,EPS分别为0.66/0.80/0.98元/股,对应PE分别为18/15/12X。
●2024-04-26 健盛集团:2024年一季报点评:棉袜订单延续修复趋势无缝盈利显著改善 (东吴证券 汤军,赵艺原)
●考虑到当前棉袜、无缝接单饱满,我们将24-26年归母净利润从3.11/3.64/4.22亿元上调至3.28/3.79/4.24亿元,对应PE分别为12/11/9X,维持“买入”评级。
●2024-04-26 诺邦股份:2023年业绩显著恢复,2024Q1业绩延续增长态势 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●2023年利润端显著恢复,2024Q1业绩持续增长,我们上调2024-2025年并新增2026年归母净利润分别为1.14/1.47/1.74亿元(2024-2025年前值:1.07/1.3亿元),对应EPS为0.64/0.83/0.98元,当前股价对应PE为17.0/13.2/11.1倍,维持“买入”评级。
●2024-04-26 南山智尚:2024Q1业绩符合预期,Q2新材料有望迎来需求拐点 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●我们维持盈利预测,预计2024-2026年归母净利润2.4/2.9/3.3亿元,对应EPS0.7/0.8/0.9元,当前股价对应PE为14.2/11.9/10.5倍,预计主业智能改造提效,超高二期产能爬坡&品质提升,同时锦纶业务加速投建,看好公司成为新材料应用型企业,维持“买入”评级。
●2024-04-25 新澳股份:2023年报及2024年一季报点评:羊毛+羊绒双轮驱动持续兑现,期待2024年毛价企稳回升 (东吴证券 汤军,赵艺原)
●公司为国内毛精纺纱生产龙头,2020年提出宽带战略,切入羊绒纱赛道、并横向拓宽羊毛纱业务,在宽带战略指导下,23年羊毛+羊绒双轮驱动收入实现稳健增长、表现好于同业,24Q1收入继续保持双位数增长趋势,24Q1盈利水平受羊绒业务影响有小幅下降、但展望全年我们预计在毛价企稳回升假设下公司盈利水平有望恢复,公司目标24年业绩实现双位数增长。考虑羊绒业务对盈利的影响,我们将24-25年归母净利润从4.80/5.53小幅下调至4.64/5.29亿元,增加26年预测值6.08亿元,对应24-26年PE分别为12/10/9X,公司上市以来保持稳定分红比例50%左右,近4年股息率4%以上,分红收益稳健,维持“买入”评级。
●2024-04-25 健盛集团:第一季度净利润增长112%,无缝服饰业务盈利改善 (国信证券 丁诗洁,关竣尹)
●由于盈利预测上调、无缝服饰业务毛利率已明确改善,上调目标价至12.7-13.6元(原为11.9-12.8元),对应2024年14-15xPE,维持“买入”评级。
●2024-04-25 航民股份:印染业务需求复苏,黄金业务稳步增长 (招商证券 刘丽,赵中平,唐圣炀)
●公司围绕做强“纺织印染+黄金饰品”双主业以及适度多元的发展战略,提高协同提升主业盈利能力,积极培育新增长点。24年预计印染业务在需求复苏与格局优化背景下,有望提高市场地位与议价能力;黄金业务完善品类结构做大做强。考虑到尚金缘并表影响,预计2024年-2026年公司收入规模分别为143.49亿元、157.47亿元、170.71亿元,同比增速分别为48%、10%、8%。归母净利润分别为8.23亿元、9.21亿元、10.11亿元,同比增速分别为20%、12%、10%。当前市值对应24PE10X、25PE9X,维持强烈推荐评级。
●2024-04-25 西大门:24Q1业绩持续高增,盈利能力改善 (浙商证券 马莉,詹陆雨,邹国强)
●预计24-26年公司实现收入8.0/10.6/13.2亿元,同比+26%/32%/25%,归母净利润分别为1.2/1.6/2.1亿元,对应增速30%/37%/29%,截止2024/4/25市值对应PE为16/12/9X。西大门作为国内功能性遮阳材料的龙头企业,长期受益于“国内渗透率+海外市占率”提升,重点项目“建筑遮阳新材料扩产项目”主体厂房于23年已基本实现完工,未来进入成长加速期,维持“买入”评级。
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