迪威尔(688377)盈利预测

◆研报摘要◆

●2024-04-19 迪威尔：2023年报&2024一季报点评：24Q1盈利能力环比改善，产能持续释放 (西南证券 邰桂龙)

●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.9、2.4、2.9亿元，对应EPS分别为0.97、1.24、1.50元，对应当前股价PE分别为17、13、11倍，未来三年归母净利润复合增速为27%。公司为国内油气设备专用件龙头持续受益于海洋油气高景气，维持“买入”评级。

●2023-10-30 迪威尔：2023年三季报点评：海洋油气工程高景气，业绩保持稳健增长 (西南证券 邰桂龙)

●预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.8、2.6、3.3亿元，对应EPS为0.95、1.32、1.69元，对应当前股价PE为28、20、16倍，未来三年归母净利润复合增速为39%。公司为国内油气设备专用件龙头，给予公司2024年30倍目标PE，6个月目标价39.60元，首次覆盖，给予“买入”评级。

●2023-10-23 迪威尔：锻造设备或突破瓶颈，助力深海专用件高速成长 (天风证券 张樨樨,朱晔)

●我们预测公司2023-2025年归母净利润为2.0/2.8/4.0亿元。可比公司2023年平均PE30倍。迪威尔350MN募投项目投产，总成型能力或为世界第一，或突破国内锻件生产装备瓶颈，2023年按照PE35倍给予迪威尔目标价36.3元，首次覆盖给予“买入”评级。

●2023-08-17 迪威尔：业绩符合预期，募投项目即将投产 (东北证券 韦松岭)

●考虑到公司新设备产能快速释放仍受部分后道加工环节限制，下调盈利预测。预计2023-2025年公司归母净利润1.82/2.60/3.61亿元，同比+49.94%/+42.80%/+38.89%，对应EPS0.94/1.34/1.86元，对应当前股价PE25.73/18.02/12.97倍。持续推荐，维持公司“买入”评级。

●2023-08-13 迪威尔：业绩持续增长，350MN多向模锻项目进展顺利 (安信证券 郭倩倩)

●我们预计公司2023-2025年的收入增速分别为33%/35%/35%，净利润增速分别为74%/48%/33%，对应PE23.5X/15.9X/11.9X；公司成长性突出，我们给予买入-B的投资评级，6个月目标价为32.61元，相当于2023年30倍的动态市盈率。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2024-04-23 爱美客：用科技成人之美 (华泰证券 孙丹阳,林寰宇)

●预计24-26年EPS11.88/15.56/19.42元，可比公司24年Wind一致盈利预测PE34倍，考虑到公司医美产品管线齐全、渠道能力较强，给予24年35倍PE，目标价415.80元，首次覆盖给予“买入”评级。

●2024-04-23 奥特维：季报点评：24Q1新签订单逆势增长 (华泰证券 倪正洋,杨云逍)

●我们预计2024-2026年归母净利润分别为19.98/25.37/30.24亿元；可比公司24年Wind一致预期PE均值为12倍，考虑公司订单增长较快，光伏0BB串焊机及半导体等新业务推进迅速，给予公司24年15倍PE，对应目标价133.65元(前值133.65元)，维持“买入”评级。

●2024-04-23 明月镜片：2023年报&2024一季报点评：2024Q1扣非归母利润同比+15%，离焦镜保持高速增长 (东吴证券 吴劲草,谭志千)

●2023年公司继续受益于离焦镜行业高景气，在渠道和产品方面均有突破，但终端消费环境在2023年Q4以来仍面临一定的压力，我们下调公司2024-2025年归母净利润从2.06/2.5亿元至1.8/2.1亿元，预计2026年公司归母净利润2.5亿元，最新收盘价对应2024-2026年PE分别为30/26/22倍，维持“买入”评级。

●2024-04-23 瑞鹄模具：系列点评二：Q1业绩超预期，零部件快速起量 (民生证券 崔琰)

●我们预计公司2024-2026年营收分别为28.1/35.4/44.6亿元，归母净利为3.3/4.2/5.2亿元，对应EPS分别为1.57/2.00/2.48元。按照2024年4月22日收盘价28.74元，对应PE分别为18/14/12倍，维持“推荐”评级。

●2024-04-23 英维克：数据中心液冷产品加速业绩释放 (国信证券 马成龙)

●维持公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年公司归母净利润分别为5.4/7.0/8.9亿元，当前股价对应PE分别为32/24/19倍。看好公司液冷全链条布局潜力，维持“增持”评级。

●2024-04-23 恒立液压：2023年年报及2024年一季报点评：“国际化+新品”进展顺利，收入增速优于行业 (民生证券 李哲,罗松)

●预计公司2024-2026年归母净利润28.96亿元、34.46亿元、41.46亿元，对应估值分别为25x、21x和17x，维持“推荐”评级。

●2024-04-23 安杰思：年报点评：国内外同步发力，经营业绩继续保持快速增长 (平安证券 叶寅,倪亦道,裴晓鹏)

●根据国内政策变化调整2024-2026EPS预测为4.61、5.92、7.72元(原2024-2025预测为4.63、6.04元)，维持“推荐”评级。

●2024-04-23 奕瑞科技：坚持研发投入，境内与境外业务均保持稳健增长 (中银证券 梁端玉,刘恩阳)

●预期奕瑞科技2024年、2025年和2026年归母净利润分别为9.16亿元、11.53亿元和14.30亿元，对应EPS分别为8.98元、11.31元和14.02元，根据2024年4月19日股价市盈率分别为20.8倍、16.5倍和13.3倍。维持买入评级。

●2024-04-23 恒立液压：年报点评：短期承压不改长期信心 (华泰证券 倪正洋,史俊奇)

●我们预计公司2024-2026年EPS分别为2.04/2.46/3.04元，可比公司2024年Wind一致预期PE均值为34.31倍，给予公司2024年34倍PE，目标价69.36元(前值58.87元)，维持“增持”评级。

●2024-04-22 爱科科技：一季报利润超预期，盈利能力持续提升 (开源证券 陈宝健)

●公司是国内智能切割领域龙头企业，有望受益行业渗透率提升和出海机遇，我们维持原有盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.10、1.45、1.89亿元，EPS为1.85、2.44、3.19元/股，当前股价对应PE为16.7、12.7、9.7倍，维持“买入”评级。