川能动力(000155)融资融券大宗交易查询

上市地：深圳证券交易所          证券代码：000155        证券简称：川能动力
        四川省新能源动力股份有限公司
      发行股份购买资产并募集配套资金
                     暨关联交易报告书
          项目                                 交易对方/发行对象
发行股份购买资产的交易对方              四川省能源投资集团有限责任公司
  募集配套资金的发行对象           不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者
                             独立财务顾问
                             二〇二一年十月
            四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
                                                               目 录
目     录 .................................................................................................................................. 2
声     明 .................................................................................................................................. 7
       一、上市公司声明 ....................................................................................................... 7
       二、交易对方声明 ....................................................................................................... 8
       三、相关证券服务机构及经办人员声明 .................................................................... 8
释     义 .................................................................................................................................. 9
重大事项提示 .................................................................................................................... 15
       一、本次交易方案的调整 ......................................................................................... 15
       二、本次交易方案概述 ............................................................................................. 19
       三、发行股份购买资产情况...................................................................................... 19
       四、募集配套资金情况 ............................................................................................. 42
       五、标的资产的评估作价情况 .................................................................................. 46
       六、报告书与预案披露标的公司财务数据差异原因 ............................................... 47
       七、本次交易构成关联交易...................................................................................... 53
       八、本次交易构成重大资产重组 .............................................................................. 53
       九、本次交易不构成重组上市 .................................................................................. 54
       十、本次交易的决策过程和审批情况 ...................................................................... 54
       十一、本次交易对于上市公司的影响 ...................................................................... 55
       十二、交易各方重要承诺 ......................................................................................... 58
       十三、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 .................... 63
       十四、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重
组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划............................................................... 64
       十五、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ....................................................... 64
       十六、独立财务顾问的保荐机构资格 ...................................................................... 68
重大风险提示 .................................................................................................................... 69
       一、与本次交易相关的风险...................................................................................... 69
       二、与标的公司相关的风险...................................................................................... 72
       三、其他风险 ............................................................................................................. 80
                                                                     2
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第一章 本次交易概况 ....................................................................................................... 82
      一、本次交易的背景和目的...................................................................................... 82
      二、本次交易方案概述 ............................................................................................. 84
      三、发行股份购买资产情况...................................................................................... 85
      四、募集配套资金情况 ............................................................................................. 87
      五、标的资产的评估作价情况 .................................................................................. 90
      六、本次交易构成关联交易...................................................................................... 91
      七、本次交易构成重大资产重组 .............................................................................. 91
      八、本次交易不构成重组上市 .................................................................................. 92
      九、本次交易的决策过程和审批情况 ...................................................................... 92
      十、本次交易对于上市公司的影响 .......................................................................... 93
第二章 上市公司基本情况 ............................................................................................... 97
      一、基本信息 ............................................................................................................. 97
      二、公司设立和历次股本变动情况 .......................................................................... 97
      三、最近 60 个月内控制权变动情况 ...................................................................... 102
      四、最近三年重大资产重组情况 ............................................................................ 102
      五、最近三年主营业务发展情况和主要财务数据 ................................................. 103
      六、控股股东及实际控制人情况 ............................................................................ 104
      七、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况 ......................................................... 106
      八、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）或刑事处罚情况 ........................................................................ 106
      九、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内是否受到交易所公开谴
责，是否存在其他重大失信行为.................................................................................... 106
      十、上市公司不涉及房地产经营专项说明............................................................. 106
第三章 交易对方情况 ..................................................................................................... 108
      一、发行股份购买资产的交易对方 ........................................................................ 108
      二、募集配套资金的发行对象 ................................................................................ 118
第四章 交易标的基本情况 ..............................................................................................119
      一、基本信息 ........................................................................................................... 119
                                                                3
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      二、历史沿革 ........................................................................................................... 119
      三、股权结构及产权控制关系 ................................................................................ 123
      四、下属企业情况 ................................................................................................... 124
      五、标的公司主营业务情况.................................................................................... 140
      六、主要财务数据 ................................................................................................... 276
      七、最近三年评估、增资、改制情况 .................................................................... 278
      八、主要资产权属、主要负债及对外担保情况 ..................................................... 280
      九、诉讼、仲裁、处罚及合法合规情况 ................................................................ 321
      十、其他事项 ........................................................................................................... 327
      十一、报告期内主要会计政策及相关会计处理 ..................................................... 328
第五章 发行股份情况 ..................................................................................................... 351
      一、发行股份购买资产情况.................................................................................... 351
      二、募集配套资金情况 ........................................................................................... 354
      三、本次发行前后公司主要财务数据比较............................................................. 370
      四、本次发行前后交易对上市公司股权结构比较 ................................................. 372
第六章 交易标的评估情况 ............................................................................................. 374
      一、标的资产评估情况 ........................................................................................... 374
      二、董事会对标的资产评估的合理性以及定价公允性的分析 .............................. 470
      三、独立董事对本次评估的意见 ............................................................................ 475
第七章 本次交易主要合同 ............................................................................................. 477
      一、《发行股份购买资产协议》主要内容............................................................. 478
      二、《发行股份购买资产协议之补充协议》主要内容 ......................................... 485
      三、《业绩补偿协议》主要内容 ............................................................................ 486
      四、《业绩补偿协议之补充协议》主要内容 ......................................................... 492
      五、《业绩补偿协议之补充协议（二）》主要内容 ............................................. 494
      六、《配套募集资金认购协议之终止协议》主要内容 ......................................... 497
      七、《与能投环境之发行股份购买资产协议之终止协议》主要内容 .................. 498
第八章 本次交易的合规性分析 ..................................................................................... 499
      一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 ......................................... 499
      二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定 ..................................... 503
                                                               4
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       三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答要求的说
明...................................................................................................................................... 508
       四、本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的情形 .......................... 509
       五、本次交易符合《实施细则》及相关监管问答的要求 ..................................... 510
       六、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》发表的明确意见
......................................................................................................................................... 511
第九章 管理层讨论与分析 ............................................................................................. 512
       一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析 .............................. 512
       二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析 ......................................... 520
       三、标的资产的财务状况、盈利能力及未来趋势分析 ......................................... 540
       四、本次交易对上市公司的影响 ............................................................................ 616
第十章 财务会计信息 ..................................................................................................... 635
       一、川能环保最近三年及一期财务信息 ................................................................ 635
       二、本次交易完成后上市公司备考财务会计信息 ................................................. 639
第十一章 同业竞争和关联交易 ..................................................................................... 643
       一、同业竞争 ........................................................................................................... 643
       二、关联交易 ........................................................................................................... 662
第十二章 风险因素......................................................................................................... 720
       一、与本次交易相关的风险.................................................................................... 720
       二、与标的公司相关的风险.................................................................................... 723
       三、其他风险 ........................................................................................................... 730
第十三章 其他重要事项 ................................................................................................. 732
       一、对外担保及非经营性资金占用的情况............................................................. 732
       二、本次交易对于上市公司负债结构的影响 ......................................................... 732
       三、上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况.................................. 732
       四、本次交易对上市公司治理机制的影响............................................................. 733
       五、本次交易后上市公司现金分红政策及相应安排、董事会对上述情况的说明 733
       六、上市公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明 ......................................... 737
       七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ...................... 738
       八、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组
                                                                     5
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复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ................................................................ 738
       九、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ......................................................... 739
       十、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况.................................. 742
       十一、本次交易方案的调整.................................................................................... 760
       十二、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在不得参与任何上市公司重大资
产重组的情形 .................................................................................................................. 764
       十三、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信
息...................................................................................................................................... 765
第十四章 独立董事和相关证券服务机构的意见 .......................................................... 766
       一、独立董事意见 ................................................................................................... 766
       二、独立财务顾问意见 ........................................................................................... 767
       三、法律顾问意见 ................................................................................................... 768
第十五章 相关中介机构 ................................................................................................. 769
       一、独立财务顾问 ................................................................................................... 769
       二、法律顾问 ........................................................................................................... 769
       三、审计机构 ........................................................................................................... 769
       四、评估机构 ........................................................................................................... 770
第十六章 声明与承诺 ..................................................................................................... 771
       一、川能动力全体董事声明.................................................................................... 772
       二、川能动力全体监事声明.................................................................................... 773
       三、川能动力全体高级管理人员声明 .................................................................... 774
       四、独立财务顾问声明 ........................................................................................... 775
       五、法律顾问声明 ................................................................................................... 776
       六、审计机构声明 ................................................................................................... 777
       七、资产评估机构声明 ........................................................................................... 778
第十七章 备查文件......................................................................................................... 779
       一、备查文件 ........................................................................................................... 779
       二、备查地点 ........................................................................................................... 779
                                                                     6
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                                      声 明
    本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要
所引用的相关数据的真实、准确、完整。
    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重组因所提供或者披露的信息
涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案
稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董
事会代向深交所和中登公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人
同意授权公司董事会在核实后直接向深交所和中登公司报送本人的身份信息和账户信
息并申请锁定；如公司董事会未向深交所和中登公司报送本人的身份信息和账户信息
的，本人同意授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规
情节，本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
    本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的
实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
    本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致
的投资风险，由投资者自行负责。
    投资者在评价本次重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件
外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任
何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
                                          7
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二、交易对方声明
    本次重组交易对方四川能投已出具《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》，
承诺交易对方所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，
副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完
整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给川能
动力或者投资者造成损失的，交易对方将依法承担个别及连带的法律责任。
    交易对方保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承
担个别及连带的法律责任。
    交易对方在参与本次重组过程中，将及时向川能动力提供本次重组相关信息，并保
证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因
提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给川能动力或者投资者造成损失
的，交易对方将依法承担赔偿责任。
    如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，交
易对方将暂停转让其在川能动力直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的
两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交川能动力董事会，由川能动力董事
会代为向深交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，交易对方授
权川能动力董事会核实后直接向深交所和中登公司报送交易对方的身份信息和账户信
息并申请锁定；川能动力董事会未向深交所和中登公司报送交易对方的身份信息和账户
信息的，授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在责任人为交易
对方的违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及经办人员声明
    本次交易的证券服务机构及经办人员保证本报告书及其相关披露文件真实、准确、
完整。如本报告书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构及经办人员未
能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。
                                          8
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                                       释 义
    本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
                                     一、一般释义
                            《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
报告书、本报告书       指
                            金暨关联交易报告书》
川能动力、本公司、上市
                       指 四川省新能源动力股份有限公司
公司
川化股份               指 川化股份有限公司，系上市公司前身
四川能投、控股股东、交
                       指 四川省能源投资集团有限责任公司，系上市公司控股股东
易对方
四川省国资委、实际控制
                       指 四川省政府国有资产监督管理委员会，系上市公司实际控制人
人
四川光大               指 四川光大节能环保投资有限公司，系本次交易标的公司前身
                            四川能投节能环保投资有限公司，本次交易标的公司，其曾用名为
川能环保               指
                            “四川光大节能环保投资有限公司”
川化集团               指 川化集团有限责任公司
标的公司、目标公司     指 川能环保
交易标的、标的资产     指 川能环保 51%股权
                            四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
本次交易、本次重组     指
                            暨关联交易事项
本次发行股份购买资产、    四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买四川能投节能环保投
                       指
发行股份购买资产          资有限公司 51%股权
                            四川省新能源动力股份有限公司向不超过 35 名符合中国证监会规定
本次募集配套资金       指
                            的特定投资者非公开发行股份募集配套资金
能投风电               指 四川省能投风电开发有限公司，系上市公司控股子公司
能投环境               指 四川能投环境工程投资有限公司
光大环保               指 中国光大环保能源（香港）投资有限公司，系川能环保原股东
万宏投资               指 四川万宏投资管理有限公司，系川能环保少数股东
化工控股               指 四川化工控股（集团）有限责任公司
能投资本               指 四川能投资本控股有限公司
成都百合正信           指 成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙）
成都聚兴瑞隆           指 成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙）
成都万年长青           指 成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙）
上海鹰雳               指 上海鹰雳投资管理合伙企业（有限合伙）
深圳西证众城           指 深圳西证众城投资合伙企业（有限合伙）
上海久阳               指 上海久阳投资管理中心（有限合伙）
                                           9
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                                     一、一般释义
深圳天润泰安           指 深圳市天润泰安股权投资企业（有限合伙）
深圳华创昌盛           指 深圳华创昌盛投资合伙企业（有限合伙）
四川东辉               指 四川东辉投资有限公司
北京国世通             指 北京国世通投资中心（有限合伙）
峨眉山嘉恒             指 峨眉山嘉恒置业发展有限公司
成都南瑞钦             指 成都南

上市地：深圳证券交易所          证券代码：000155        证券简称：川能动力
        四川省新能源动力股份有限公司
      发行股份购买资产并募集配套资金
                     暨关联交易报告书
          项目                                 交易对方/发行对象
发行股份购买资产的交易对方              四川省能源投资集团有限责任公司
  募集配套资金的发行对象           不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者
                             独立财务顾问
                             二〇二一年十月
            四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
                                                               目 录
目     录 .................................................................................................................................. 2
声     明 .................................................................................................................................. 7
       一、上市公司声明 ....................................................................................................... 7
       二、交易对方声明 ....................................................................................................... 8
       三、相关证券服务机构及经办人员声明 .................................................................... 8
释     义 .................................................................................................................................. 9
重大事项提示 .................................................................................................................... 15
       一、本次交易方案的调整 ......................................................................................... 15
       二、本次交易方案概述 ............................................................................................. 19
       三、发行股份购买资产情况...................................................................................... 19
       四、募集配套资金情况 ............................................................................................. 42
       五、标的资产的评估作价情况 .................................................................................. 46
       六、报告书与预案披露标的公司财务数据差异原因 ............................................... 47
       七、本次交易构成关联交易...................................................................................... 53
       八、本次交易构成重大资产重组 .............................................................................. 53
       九、本次交易不构成重组上市 .................................................................................. 54
       十、本次交易的决策过程和审批情况 ...................................................................... 54
       十一、本次交易对于上市公司的影响 ...................................................................... 55
       十二、交易各方重要承诺 ......................................................................................... 58
       十三、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 .................... 63
       十四、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重
组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划............................................................... 64
       十五、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ....................................................... 64
       十六、独立财务顾问的保荐机构资格 ...................................................................... 68
重大风险提示 .................................................................................................................... 69
       一、与本次交易相关的风险...................................................................................... 69
       二、与标的公司相关的风险...................................................................................... 72
       三、其他风险 ............................................................................................................. 80
                                                                     2
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第一章 本次交易概况 ....................................................................................................... 82
      一、本次交易的背景和目的...................................................................................... 82
      二、本次交易方案概述 ............................................................................................. 84
      三、发行股份购买资产情况...................................................................................... 85
      四、募集配套资金情况 ............................................................................................. 87
      五、标的资产的评估作价情况 .................................................................................. 90
      六、本次交易构成关联交易...................................................................................... 91
      七、本次交易构成重大资产重组 .............................................................................. 91
      八、本次交易不构成重组上市 .................................................................................. 92
      九、本次交易的决策过程和审批情况 ...................................................................... 92
      十、本次交易对于上市公司的影响 .......................................................................... 93
第二章 上市公司基本情况 ............................................................................................... 97
      一、基本信息 ............................................................................................................. 97
      二、公司设立和历次股本变动情况 .......................................................................... 97
      三、最近 60 个月内控制权变动情况 ...................................................................... 102
      四、最近三年重大资产重组情况 ............................................................................ 102
      五、最近三年主营业务发展情况和主要财务数据 ................................................. 103
      六、控股股东及实际控制人情况 ............................................................................ 104
      七、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况 ......................................................... 106
      八、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）或刑事处罚情况 ........................................................................ 106
      九、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内是否受到交易所公开谴
责，是否存在其他重大失信行为.................................................................................... 106
      十、上市公司不涉及房地产经营专项说明............................................................. 106
第三章 交易对方情况 ..................................................................................................... 108
      一、发行股份购买资产的交易对方 ........................................................................ 108
      二、募集配套资金的发行对象 ................................................................................ 118
第四章 交易标的基本情况 ..............................................................................................119
      一、基本信息 ........................................................................................................... 119
                                                                3
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      二、历史沿革 ........................................................................................................... 119
      三、股权结构及产权控制关系 ................................................................................ 123
      四、下属企业情况 ................................................................................................... 124
      五、标的公司主营业务情况.................................................................................... 140
      六、主要财务数据 ................................................................................................... 276
      七、最近三年评估、增资、改制情况 .................................................................... 278
      八、主要资产权属、主要负债及对外担保情况 ..................................................... 280
      九、诉讼、仲裁、处罚及合法合规情况 ................................................................ 321
      十、其他事项 ........................................................................................................... 327
      十一、报告期内主要会计政策及相关会计处理 ..................................................... 328
第五章 发行股份情况 ..................................................................................................... 351
      一、发行股份购买资产情况.................................................................................... 351
      二、募集配套资金情况 ........................................................................................... 354
      三、本次发行前后公司主要财务数据比较............................................................. 370
      四、本次发行前后交易对上市公司股权结构比较 ................................................. 372
第六章 交易标的评估情况 ............................................................................................. 374
      一、标的资产评估情况 ........................................................................................... 374
      二、董事会对标的资产评估的合理性以及定价公允性的分析 .............................. 470
      三、独立董事对本次评估的意见 ............................................................................ 475
第七章 本次交易主要合同 ............................................................................................. 477
      一、《发行股份购买资产协议》主要内容............................................................. 478
      二、《发行股份购买资产协议之补充协议》主要内容 ......................................... 485
      三、《业绩补偿协议》主要内容 ............................................................................ 486
      四、《业绩补偿协议之补充协议》主要内容 ......................................................... 492
      五、《业绩补偿协议之补充协议（二）》主要内容 ............................................. 494
      六、《配套募集资金认购协议之终止协议》主要内容 ......................................... 497
      七、《与能投环境之发行股份购买资产协议之终止协议》主要内容 .................. 498
第八章 本次交易的合规性分析 ..................................................................................... 499
      一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 ......................................... 499
      二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定 ..................................... 503
                                                               4
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       三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答要求的说
明...................................................................................................................................... 508
       四、本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的情形 .......................... 509
       五、本次交易符合《实施细则》及相关监管问答的要求 ..................................... 510
       六、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》发表的明确意见
......................................................................................................................................... 511
第九章 管理层讨论与分析 ............................................................................................. 512
       一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析 .............................. 512
       二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析 ......................................... 520
       三、标的资产的财务状况、盈利能力及未来趋势分析 ......................................... 540
       四、本次交易对上市公司的影响 ............................................................................ 616
第十章 财务会计信息 ..................................................................................................... 635
       一、川能环保最近三年及一期财务信息 ................................................................ 635
       二、本次交易完成后上市公司备考财务会计信息 ................................................. 639
第十一章 同业竞争和关联交易 ..................................................................................... 643
       一、同业竞争 ........................................................................................................... 643
       二、关联交易 ........................................................................................................... 662
第十二章 风险因素......................................................................................................... 720
       一、与本次交易相关的风险.................................................................................... 720
       二、与标的公司相关的风险.................................................................................... 723
       三、其他风险 ........................................................................................................... 730
第十三章 其他重要事项 ................................................................................................. 732
       一、对外担保及非经营性资金占用的情况............................................................. 732
       二、本次交易对于上市公司负债结构的影响 ......................................................... 732
       三、上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况.................................. 732
       四、本次交易对上市公司治理机制的影响............................................................. 733
       五、本次交易后上市公司现金分红政策及相应安排、董事会对上述情况的说明 733
       六、上市公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明 ......................................... 737
       七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ...................... 738
       八、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组
                                                                     5
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复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ................................................................ 738
       九、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ......................................................... 739
       十、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况.................................. 742
       十一、本次交易方案的调整.................................................................................... 760
       十二、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在不得参与任何上市公司重大资
产重组的情形 .................................................................................................................. 764
       十三、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信
息...................................................................................................................................... 765
第十四章 独立董事和相关证券服务机构的意见 .......................................................... 766
       一、独立董事意见 ................................................................................................... 766
       二、独立财务顾问意见 ........................................................................................... 767
       三、法律顾问意见 ................................................................................................... 768
第十五章 相关中介机构 ................................................................................................. 769
       一、独立财务顾问 ................................................................................................... 769
       二、法律顾问 ........................................................................................................... 769
       三、审计机构 ........................................................................................................... 769
       四、评估机构 ........................................................................................................... 770
第十六章 声明与承诺 ..................................................................................................... 771
       一、川能动力全体董事声明.................................................................................... 772
       二、川能动力全体监事声明.................................................................................... 773
       三、川能动力全体高级管理人员声明 .................................................................... 774
       四、独立财务顾问声明 ........................................................................................... 775
       五、法律顾问声明 ................................................................................................... 776
       六、审计机构声明 ................................................................................................... 777
       七、资产评估机构声明 ........................................................................................... 778
第十七章 备查文件......................................................................................................... 779
       一、备查文件 ........................................................................................................... 779
       二、备查地点 ........................................................................................................... 779
                                                                     6
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                                      声 明
    本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要
所引用的相关数据的真实、准确、完整。
    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重组因所提供或者披露的信息
涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案
稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董
事会代向深交所和中登公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人
同意授权公司董事会在核实后直接向深交所和中登公司报送本人的身份信息和账户信
息并申请锁定；如公司董事会未向深交所和中登公司报送本人的身份信息和账户信息
的，本人同意授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规
情节，本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
    本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的
实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
    本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致
的投资风险，由投资者自行负责。
    投资者在评价本次重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件
外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任
何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
                                          7
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二、交易对方声明
    本次重组交易对方四川能投已出具《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》，
承诺交易对方所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，
副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完
整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给川能
动力或者投资者造成损失的，交易对方将依法承担个别及连带的法律责任。
    交易对方保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承
担个别及连带的法律责任。
    交易对方在参与本次重组过程中，将及时向川能动力提供本次重组相关信息，并保
证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因
提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给川能动力或者投资者造成损失
的，交易对方将依法承担赔偿责任。
    如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，交
易对方将暂停转让其在川能动力直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的
两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交川能动力董事会，由川能动力董事
会代为向深交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，交易对方授
权川能动力董事会核实后直接向深交所和中登公司报送交易对方的身份信息和账户信
息并申请锁定；川能动力董事会未向深交所和中登公司报送交易对方的身份信息和账户
信息的，授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在责任人为交易
对方的违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及经办人员声明
    本次交易的证券服务机构及经办人员保证本报告书及其相关披露文件真实、准确、
完整。如本报告书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构及经办人员未
能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。
                                          8
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                                       释 义
    本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
                                     一、一般释义
                            《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
报告书、本报告书       指
                            金暨关联交易报告书》
川能动力、本公司、上市
                       指 四川省新能源动力股份有限公司
公司
川化股份               指 川化股份有限公司，系上市公司前身
四川能投、控股股东、交
                       指 四川省能源投资集团有限责任公司，系上市公司控股股东
易对方
四川省国资委、实际控制
                       指 四川省政府国有资产监督管理委员会，系上市公司实际控制人
人
四川光大               指 四川光大节能环保投资有限公司，系本次交易标的公司前身
                            四川能投节能环保投资有限公司，本次交易标的公司，其曾用名为
川能环保               指
                            “四川光大节能环保投资有限公司”
川化集团               指 川化集团有限责任公司
标的公司、目标公司     指 川能环保
交易标的、标的资产     指 川能环保 51%股权
                            四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
本次交易、本次重组     指
                            暨关联交易事项
本次发行股份购买资产、    四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买四川能投节能环保投
                       指
发行股份购买资产          资有限公司 51%股权
                            四川省新能源动力股份有限公司向不超过 35 名符合中国证监会规定
本次募集配套资金       指
                            的特定投资者非公开发行股份募集配套资金
能投风电               指 四川省能投风电开发有限公司，系上市公司控股子公司
能投环境               指 四川能投环境工程投资有限公司
光大环保               指 中国光大环保能源（香港）投资有限公司，系川能环保原股东
万宏投资               指 四川万宏投资管理有限公司，系川能环保少数股东
化工控股               指 四川化工控股（集团）有限责任公司
能投资本               指 四川能投资本控股有限公司
成都百合正信           指 成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙）
成都聚兴瑞隆           指 成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙）
成都万年长青           指 成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙）
上海鹰雳               指 上海鹰雳投资管理合伙企业（有限合伙）
深圳西证众城           指 深圳西证众城投资合伙企业（有限合伙）
上海久阳               指 上海久阳投资管理中心（有限合伙）
                                           9
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                                     一、一般释义
深圳天润泰安           指 深圳市天润泰安股权投资企业（有限合伙）
深圳华创昌盛           指 深圳华创昌盛投资合伙企业（有限合伙）
四川东辉               指 四川东辉投资有限公司
北京国世通             指 北京国世通投资中心（有限合伙）
峨眉山嘉恒             指 峨眉山嘉恒置业发展有限公司
成都南瑞钦             指 成都南