股票简称：中科三环 股票代码 000970
北京中科三环高技术股份有限公司
Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.,Ltd.
（注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层）
配股说明书
保荐机构（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
年 月
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任
何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
1-1-5-1
重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股
说明书中有关风险因素的章节。
一、本次发行经公司 2020 年 7 月 6 日召开的第八届董事会 2020 年第一
次临时会议、2021 年 4 月 6 日召开的第八届董事会 2021 年第一次临时会议、
2021 年 7 月 14 日召开的第八届董事会 2021 年第三次临时会议以及 2021 年 5
月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
二、本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的
A 股股份总数为基数确定，按每 10 股配售 1.5 股的比例向全体股东配售。配售
股份不足 1 股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司的有关规定处理。若以截至 2021 年 6 月 30 日公司总股本 1,065,200,000
股为基础测算，本次配股数量为 159,780,000股。本次配股实施前，若因公司
送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，本次配股数量将
按照变动后的总股本进行相应调整。
在本次配股中，若本公司某现有股东全部或部分放弃其所获配股认购权，
该等股东于本公司享有的权益可能将会相应摊薄。此外，根据本公司 2020 年 7
月 6 日召开的第八届董事会 2020 年第一次临时会议及 2021 年 5 月 24 日召开
的 2021 年第一次临时股东大会审议，本次配股前公司滚存的未分配利润由配
股完成后的全体股东依其持股比例享有。因此，配股过程中全部或部分放弃其
所获配股认购权的现有股东所占有的本公司滚存未分配利润的份额可能也会
相应下降。
三、公司控股股东北京三环控股有限公司已承诺以现金方式全额认购其可
配售的全部股份。2020 年 7 月 7 日，发行人控股股东三环控股出具《关于全额
认购北京中科三环高技术股份有限公司配股可配售股份的承诺函》，承诺“本公
司作为北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”）控股股东，
承诺将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照中科三环与主承销商
协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定
的中科三环可配售股份，并保证用于认配股份的资金来源合法合规。三环控股
1-1-5-2
出具以现金方式全额认购可配售股份数量的承诺和发行人对外公告的时间，早
于发行人股东大会审议本次配股相关议案的时间，符合《上市公司证券发行管
理办法》第十二条“控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量”
的规定。
四、本次配股采用《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》规定的代销方式发行。如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到
可配售数量的 70%，则本次配股发行失败，公司将按照发行价并加算银行同期
存款利息将认购款返还已经认购的股东。
五、本次配股募集资金总额预计不超过人民币 72,000.00 万元，扣除发行
费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
项目投资 募集资金拟
序号 建设项目 项目具体名称
总额 投资金额
宁波科宁达工业有限公司高性能稀
9,492.10 9,492.10
土永磁材料扩产改造项目
宁波科宁达和丰新材料有限公司高
7,929.32 7,929.32
宁波科宁达基地 性能稀土永磁材料扩产改造项目
1 新建及技改项目 宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司
7,365.58 7,365.58
磁性材料机加工项目
宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性
14,213.00 14,213.00
材料电镀园区项目
小计 39,000.00 39,000.00
中科三环赣州基 年产 5,000 吨高性能烧结钕铁硼磁体
2 50,000.00 33,000.00
地新建项目 建设项目（一期）
- 合计 89,000.00 72,000.00
若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟
投资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集
资金不足部分由公司以自筹资金解决。
为满足项目开展的需要，在本次配股发行募集资金到位之前，公司可根据
募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
按照相关法规规定的程序予以置换。
六、本次配股实施前公司滚存的未分配利润由本次配股完成后的公司全体
股东依其持股比例享有。
1-1-5-3
七、公司股利分配政策的具体内容详见本配股说明书“第四节 发行人基本
情况”之“十二、利润分配政策”。
八、公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议和 2021 年第一次临时股东
大会审议通过了《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》，具体内
容详见本配股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、利润分配政策”。
九、本公司提请投资者认真阅读本配股说明书“第三节 风险因素”的全部
内容，并特别提醒投资者关注以下投资风险：
（一）下游市场需求波动风险
钕铁硼永磁材料行业的下游是汽车 EPS、节能家电、消费类电子、工业电
机等传统应用领域，以及新能源汽车、轨道交通、机器人等新兴应用领域。在
传统领域钕铁硼市场稳步提升的同时，新兴领域市场空间持续拓展，新能源汽
车行业更可能是成为未来下游市场需求增长爆发点。
公司及所处行业未来发展依赖于下游行业的市场需求，因此发行人的产品
受国民经济运行和下游行业政策影响较大。近几年，宏观经济总体呈现增速放
缓态势；若未来经济增长速度进一步放缓甚至停滞、衰退，会影响发行人产品
及下游应用领域行业的经营情况和未来发展，进而可能对发行人持续经营能力
产生不利影响。
（二）原材料价格波动风险
公司主要原材料为稀土金属，稀土在冶金、石化、纺织等传统领域和磁性
材料、发光材料、储氢材料等高新技术领域都有重要的应用。目前，我国稀土
供应占全球 90%以上，国内稀土价格受国际经济形势影响较大。同时，稀土作
为重要资源近年来逐步被提升到国家战略资源的高度，受政策影响较大。虽然
公司与客户会参考原材料价格波动情况按照成本加成原则进行定价，从而将原
材料价格波动的部分风险转嫁至下游，但如果未来受经济形势及行业相关政策
及预期的影响，稀土价格频繁大幅变动，或公司与客户约定方式以锁价合同为
主，则一定时期内可能会对公司利润产生一定影响。
（三）汇率波动风险
报告期内公司出口收入占发行人营业收入的比例为 50%左右，外汇汇率的
波动一方面可能给公司带来汇兑损失，另一方面，可能会提高公司出口产品的
1-1-5-4
国际标价，从而影响公司产品在国际市场上的竞争力。此外，发行人境外收入
中以美元结算收入为主，人民币对美元汇率升值，会导致公司以美元结算的营
业收入换算成人民币收入降低，影响公司毛利率表现。因此，人民币汇率波动
仍会对公司经营业务产生一定影响。
（四）经营业绩下滑风险
2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月，公司营业收入分别
为 416,454.14 万元、403,451.16 万元、465,210.82 万元和 279,296.69 万元，
归属于上市公司股东的净利润分别为 24,828.79 万元、20,100.58 万元、
12,932.21 万元和 11,542.56 万元。报告期内，公司产品下游需求相对平稳，市
场竞争较为激烈，2020 年同时受原材料价格和汇率波动以及新冠疫情影响，公
司业绩有较大幅度下滑。
公司是中国稀土永磁产业的领军企业，全球最大的钕铁硼永磁体制造商之
一，在国际和国内都具有较高的行业地位。随着市场竞争加剧等因素影响，公
司在行业内的领先优势、议价能力等均会受到影响，如果公司不能持续提升技
术创新能力并保持一定领先优势，公司面临经营业绩未来不能持续保持快速增
长，甚至出现下滑的风险。
（五）募集资金投资项目产能消化风险
本次募集资金投资项目是公司顺应行业下游市场需求发展，结合公司实际
经营发展情况做出的决策，项目达产后，公司主要产品产能将大幅提升。虽然
本次募集资金投资的项目立项过程均经过反复论证，具有较强的可操作性，但
由于募集资金投资项目的实施与宏观环境政策、市场竞争环境、下游需求变化、
公司自身管理能力等密切相关。因此，不排除存在因市场环境发生较大变化、
项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，以及项目达产
后存在市场需求变化、竞争加剧或市场拓展不利等因素引致的产能无法消化风
险，导致投资项目不能产生预期收益的可能性，对公司经营业绩产生不利影响
的风险。
十、关于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示
（一）本次配股发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次募集资金到位后，公司的净资产和总股本将明显增加。由于募集资金
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产生效益需要一定的时间，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。
发行当年募集资金投资项目效益未能显现，实施配股后加权平均净资产收益率、
每股收益可能有所下降，公司特此提醒投资者关注本次配股可能摊薄即期股东
回报的风险。
（二）为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效
使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。公司拟采取的
主要措施如下：
1、完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，建立健全了股东大会、董
事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、高级管理人员的公司治理结构，
确保股东权利能够得以充分行使；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程
的规定行使职权，科学、高效地进行决策；确保独立董事能够认真履行职责，
维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地
行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司
发展提供制度保障。
2、加强募集资金管理，提升公司盈利能力
本次发行的募集资金投资项目均经过严格科学的论证，符合国家产业政策
及公司整体战略发展方向。公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要
求，对本次配股募集资金进行专户存储，并依相关规定使用募集资金，以保证
募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司将积极推进募集资金投
资项目建设，争取早日实现预期效益，增加股东回报，降低本次发行导致的即
期回报摊薄的风险。
3、完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 上
市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的规定，公司董事会已根据实际情
况制定了《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，完善了公司利润分配的
决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权
1-1-5-6
益保障机制。
本次配股公开发行完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，在符合利
润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
1-1-5-7
目 录
声 明 .............................................................................................................. 1
重大事项提示 ................................................................................................... 2
目 录 .............................................................................................................. 8
第一节 释义 ................................................................................................... 10
第二节 本次发行概况 ..................................................................................... 12
一、发行人的基本情况 ............................................................................ 12
二、本次发行的基本情况 ........................................................................ 12
三、本次发行的有关机构 ........................................................................ 17
第三节 风险因素 ............................................................................................ 19
一、市场风险 .......................................................................................... 19
二、经营风险 .......................................................................................... 21
三、其它风险 .......................................................................................... 23
第四节 发行人基本情况 ................................................................................. 24
一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况 ..................................... 24
二、公司组织结构及主要对外投资情况 ................................................... 25
三、公司控股股东及实际控制人的基本情况 ............................................ 28
四、公司主营业务和主要产品 ................................................................. 32
五、公司所处行业的基本情况 ................................................................. 32
六、公司主营业务的具体情况 ................................................................. 51
七、公司主要的固定资产及无形资产 ...................................................... 68
八、特许经营权情况 ............................................................................. 104
九、发行人的境外经营情况 ................................................................... 104
十、公司上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 ........................ 104
十一、报告期内发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承
诺的履行情况 ............................................................................................... 105
十二、利润分配政策 ............................................................................. 106
十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ............................... 110
第五节 同业竞争与关联交易 ........................................................................ 114
1-1-5-8
一、同业竞争情况 ................................................................................. 114
二、关联方及关联交易情况 ................................................................... 119
第六节 财务会计信息 ................................................................................... 142
一、公司最近三年一期财务报告审计情况 ............................................. 142
二、公司最近三年一期财务报表 ............................................................ 142
三、合并报表范围及变化情况 ............................................................... 164
四、公司最近三年一期主要财务指标 .................................................... 165
五、公司最近三年一期非经常性损益明细表 .......................................... 166
第七节 管理层讨论与分析............................................................................ 168
一、财务状况分析 ................................................................................. 168
二、盈利能力分析 ................................................................................. 183
三、现金流量分析 ................................................................................. 191
四、资本性支出分析 ............................................................................. 194
五、会计政策变更、会计估计变更分析 ................................................. 194
六、重大事项说明 ................................................................................. 199
七、公司未来发展的竞争优势、风险和未来展望 ................................... 202
第八节 本次募集资金运用............................................................................ 204
一、本次募集资金使用计划 ................................................................... 204
二、本次发行募集资金投资项目分析 .................................................... 204
三、本次发行募集资金投资项目备案及环评情况 ................................... 210
四、本次募集资金运用的背景和目的 .................................................... 213
五、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 ...................................... 213
六、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ................................... 218
七、募集资金投资项目可行性结论 ........................................................ 218
第九节 历次募集资金运用............................................................................ 219
第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ............................. 220
第十一节 备查文件 ...................................................................................... 227
一、备查文件目录 ................................................................................. 227
二、备查文件查阅地点、电话和时间 .................................................... 227
1-1-5-9
第一节 释义
在本配股说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
常用词语释义
发行人/公司/中科三环 指 北京中科三环高技术股份有限公司
控股股东/三环控股 指 北京三环控股有限公司，发行人的控股股东
中科集团 指 中科实业集团（控股）有限公司，三环控股的控股股东
中国科学院控股有限公司，中科集团的控股股东，发行人实际
国科控股 指
控制人
三环希融 指 北京三环希融科技有限公司，三环控股全资子公司
特瑞达斯（美国） 指 TRIDUS INTERNATIONAL INC，发行人的发起人之一
台全金属（美国） 指 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C，发行人的发起人之一
宁波电子集团 指 宁波电子信息集团有限公司，发行人的发起人之一
宁波联合集团 指 宁波联合集团股份有限公司，发行人的发起人之一
联想控股 指 联想控股股份有限公司，发行人的发起人之一
宁波科宁达工业 指 宁波科宁达工业有限公司，发行人全资子公司
宁波科宁达日丰 指 宁波科宁达日丰磁材有限公司，宁波科宁达工业之全资子公司
宁波科宁达和丰新材料有限公司，宁波科宁达日丰之全资子公
宁波科宁达和丰 指
司
宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司，宁波科宁达日丰之全资子
宁波科宁达鑫丰 指
公司
宁波三环磁声 指 宁波三环磁声工贸有限公司，发行人控股子公司
天津三环乐喜 指 天津三环乐喜新材料有限公司，发行人控股子公司
三环瓦克华（北京） 指 三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司，发行人控股子公司
上海三环磁性 指 上海三环磁性器件有限公司，发行人控股子公司
肇庆三环京粤 指 肇庆三环京粤磁材有限责任公司，发行人控股子公司
天津三环精益 指 天津三环精益科技有限公司，发行人全资子公司
三环（赣州）新材料 指 中科三环（赣州）新材料有限公司，发行人控股子公司
南京大陆鸽 指 南京大陆鸽高科技股份有限公司，发行人控股子公司
日立三环（南通） 指 日立金属三环磁材（南通）有限公司，发行人参股公司
天津三环奥纳 指 天津三环奥纳科技有限公司，发行人参股公司
赣州科力稀土 指 赣州科力稀土新材料有限公司，发行人参股公司
南京海天金宁 指 南京海天金宁三环电子有限公司，发行人参股公司
江西南方高技术 指 江西南方稀土高技术股份有限公司，发行人参股公司
思益通咨询 指 思益通科技咨询（北京）有限公司，发行人参股公司
KMT/德国科莱特 指 KOLEKTOR MAGNET TECHNOLOGY Gmbh，发行人参股公司
雄安稀土中心 指 河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司，发行人参股公司
国创新材（北京）稀土新材料技术创新中心有限公司，发行人
国创新材（北京） 指
参股公司
虔宁特种合金 指 宁波虔宁特种合金有限公司，发行人参股公司
浙江三环康盈 指 浙江三环康盈磁业有限公司，发行人参股公司
宁波磁材创新中心 指 宁波磁性材料应用技术创新中心有限公司，发行人参股公司
南方稀土集团 指 中国南方稀土集团有限公司，三环希融参股公司
台湾台全金属 指 台全金属股份有限公司，TAIGENE METAL INDUSTRY CO., LTD.
宁波中电磁声 指 宁波中电磁声电子有限公司，发行人 2018 年度关联方
1-1-5-10
常用词语释义
宁波欣泰磁器件 指 宁波欣泰磁器件有限公司，发行人 2018 年度关联方
日立金属 指 日立金属株式会社
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家商务部 指 中华人民共和国商务部
国家工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。本次发行采用向原股东配售股份
本次发行/本次配股公
指 （配股）方式进行；本次配股的股份数量以实施本次配股方案
开发行
的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数确定，按每
10 股配售 1.5 股的比例向全体股东配售
本说明书/说明书/配股
指 北京中科三环高技术股份有限公司配股说明书
说明书
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月
元/万元 指 人民币元/人民币万元
公司章程 指 北京中科三环高技术股份有限公司章程
股东大会 指 北京中科三环高技术股份有限公司股东大会
董事会 指 北京中科三环高技术股份有限公司董事会
监事会 指 北京中科三环高技术股份有限公司监事会
国金证券/主承销商/保
指 国金证券股份有限公司
荐机构
发行人会计师/致同会
指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
发行人律师 指 北京市经纬律师事务所
专用词语释义
即“硬磁材料”，指磁化后撤去外磁场而仍能长期保持较强磁
性的材料，如铁、镍、钴、钴钢、锰钢、硅钢以及合金铝镍钴、
永磁材料 指
钕铁硼等，通常将内禀矫顽力大于 0.8kA/m 的材料称为永磁材
料
具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料，通常内禀矫顽力小于
软磁材料 指
0.8kA/m 的材料称为软磁材料
由氧化铁和其他金属（如镍、锌、锰、钇、钡、锶等）氧化物
铁氧体 指
组成的磁性材料
永磁体经磁化至技术饱和，并去掉外磁场后，所保留的 Br 称
剩磁 Br 指
为剩余磁感应强度
使磁化至技术饱和的永磁体的 B 降低到零，所需要加的反向磁
矫顽力 Hc 指
场强度称为磁感矫顽力
代表了磁铁在气隙空间（磁铁两磁极空间）所建立的磁能量密
磁能积 BH 指
度，即气隙单位体积的静磁能量
一种三元系化合物硬磁材料，以金属间化合物 Nd2Fe14B 为基
钕铁硼永磁材料 指
础，为第三代稀土硬磁材料
VCM 指 Voice Coil Motor的缩写，磁头驱动电机、音圈电机
注：本配股说明书任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。
1-1-5-11
第二节 本次发行概况
一、发行人的基本情况
中文名称：北京中科三环高技术股份有限公司
英文名称：Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd.
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层
成立日期：1999 年 7 月 23 日
邮政编码：100190
电话号码：010-62656017
传真号码：010-62670793
发行人网址：www.san-huan.com.cn
电子信箱：security@san-huan.com.cn
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中科三环
股票代码：000970
经营范围：钕铁硼永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究
开发，生产以及技术咨询、服务；工业自动化系统，计算机软硬件产品的技术开
发，生产；销售自产产品；普通货运。（该企业 2006 年 05 月 18 日前为内资企
业，于 2006 年 05 月 18 日变更为外商投资企业；普通货运以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
二、本次发行的基本情况
（一）本次发行核准情况
2020 年 7 月 6 日，公司召开第八届董事会 2020 年第一次临时会议，审议
通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》、《关于公司 2020 年度配股公开发
行证券方案的议案》、《关于北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年度配股公
开发行证券预案的议案》、《关于公司 2020 年度配股募集资金使用的可行性分析
报告的议案》、《关于 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议
1-1-5-12
案》、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于本次配股无需编
制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事
会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》。
2021 年 4 月 6 日，公司召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议，审议
通过了《关于 2020 年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》、《关于 2020
年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》及《关于 2020 年
度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》。
2021 年 4 月 26 日，国科控股出具《关于北京中科三环高技术股份有限公
司 2020 年度配股公开发行股票事项的批复》（科资发股字〔2021〕51 号），原
则同意公司按每 10 股配售不超过 2 股的比例向全体股东配售，募集资金总额不
超过人民币 72,000 万元。
2021 年 5 月 24 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合配股发行条件的议案》、《关于公司 2020 年度配股公开发行证券方案
的议案》、《关于公司 2020 年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于公司 2020
年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于 2020 年度配股摊薄即
期回报的风险提示及填补措施的议案》、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规
划的议案》、《关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》，
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2021 年 7 月 14 日，公司召开第八届董事会 2021 年第三次临时会议，审议
通过了《关于明确公司 2020 年度配股公开发行证券方案配股数量的议案》。
2021 年 9 月 23 日，证监会发行审核委员会审核通过了本次配股申请。
2021 年 9 月 30 日，证监会出具《关于核准北京中科三环高技术股份有限
公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203 号），核准公司本次配股申请。
（二）本次证券发行的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
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（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股
股份总数为基数确定，按每 10 股配售 1.5 股的比例向全体股东配售。配售股份
不足 1 股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
有关规定处理。若以截至 2021 年 6 月 30 日公司总股本 1,065,200,000 股为基
础测算，本次配股数量为 159,780,000 股。本次配股实施前，若因公司送股、资
本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，本次配股数量将按照变动后
的总股本进行相应调整。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
本次配股的定价原则为：
（1）采用市价折扣法进行定价；
（2）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、
发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（3）遵循董事会和保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票均
价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格由股东大会授权公司董
事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股价格为
4.50 元/股。
（六）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
公司控股股东三环控股承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。
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（七）募集资金的用途
本次配股募集资金总额预计不超过人民币 72,000.00 万元，扣除发行费用
后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
项目投资 募集资金拟
序号 建设项目 项目具体名称
总额 投资金额
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