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东方通(300379)融资融券大宗交易查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆融资融劵◆

截止日期 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余量(万股) 融劵余额(万元) 融券卖出量(万股)
2024-04-26 75978.56 1391.36 30.84 323.17 4.54
2024-04-25 75989.79 1375.11 27.57 282.56 0.40
2024-04-24 75944.01 1112.85 28.23 289.32 0.32
2024-04-23 75733.44 712.32 32.32 318.96 1.56
2024-04-22 75832.31 657.35 33.40 323.28 2.65
2024-04-19 75909.59 637.29 31.12 300.90 0.28
2024-04-18 76220.31 1182.95 32.97 328.02 4.24
2024-04-17 76197.43 893.51 37.26 375.92 4.20
2024-04-16 76649.70 1237.44 38.36 354.41 9.29
2024-04-15 82813.84 1190.17 32.21 332.05 1.83

◆战略配售可出借信息◆

交易日期 收盘价 涨跌幅 限售股

(万股)

非限售股

(万股)

可出借股份

(万股)

出借余量

(万股)

可出借容量上限(万股) 可出借股份占非限售股比例 出借余量占非限售股的比例

◆机构持仓统计◆

截止日期 序号 机构类型 持股家数 持股数量(万股) 占流通股(%)
2024-03-31 1 基金 2 54.66 0.096
2023-12-31 1 基金 71 3386.15 6.395
2 其他 3 18.56 0.035
2023-09-30 1 基金 8 3433.51 8.108
2 其他 2 1269.38 2.998
2023-06-30 1 基金 101 7593.92 17.540
2 其他 5 1148.16 2.652
2023-03-31 1 基金 15 4528.72 10.462
2 其他 5 1629.29 3.764

说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。

◆机构持仓明细◆

序号 机构名称 机构类型 持股数量(万股) 持仓金额(万元) 占流通股(%)

说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。

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◆大宗交易◆

交易日期 价格(元) 当日收盘 溢价率 成交量(万股) 成交金额(万元)
2024-02-27 14.85 14.85 0 151.35 2247.55

买方:财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部

卖方:机构专用

2024-01-30 12.99 14.51 -10.48 395.53 5137.93

买方:浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部

卖方:国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部

2023-12-27 17.70 18.09 -2.16 600.00 10620.00

买方:国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部

卖方:招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部

2023-12-26 18.30 18.30 0 162.98 2982.50

买方:机构专用

卖方:机构专用

2023-11-22 17.81 19.42 -8.29 123.40 2197.75

买方:财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部

卖方:财通证券股份有限公司上海分公司

2023-09-01 17.60 17.60 0 58.00 1020.80

买方:财通证券股份有限公司上海分公司

卖方:东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部

◆股票回购◆

◆违法违规◆

公告日期 2022-06-22 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 广州微智信业被税务主管部门处罚
发文单位 当地税务主管部门 来源 证券时报
处罚对象 广州微智信业科技有限公司
公告日期 2021-06-09 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 东方通网信被税务主管部门处罚
发文单位 税务主管部门 来源 证券时报
处罚对象 北京东方通网信科技有限公司
公告日期 2021-06-09 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 无锡东方通被税务主管部门处罚
发文单位 税务主管部门 来源 证券时报
处罚对象 东方通科技无锡有限公司
公告日期 2021-06-09 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 泰策科技被税务主管部门处罚
发文单位 税务主管部门 来源 证券时报
处罚对象 北京泰策科技有限公司
公告日期 2021-06-09 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 东方通宇被税务主管部门处罚
发文单位 税务主管部门 来源 证券时报
处罚对象 北京东方通宇技术有限公司

广州微智信业被税务主管部门处罚

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来源:证券时报2022-06-22

处罚对象:

广州微智信业科技有限公司

证券代码:300379.SZ                          证券简称:东方通
       北京东方通科技股份有限公司
               Beijing Tongtech Co. Ltd
          (北京市丰台区丰台路口139号主楼311室)
             向特定对象发行A股股票
                       之
                   募集说明书
                   (申报稿)
                      保荐机构(主承销商)
              第一创业证券承销保荐有限责任公司
          (北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)
                         二〇二二年六月
                           重大事项提示
    1、本公司特别提请投资者仔细阅读本募集说明书之“第六节 与本次发行相
关的风险因素”,并特别注意以下重大风险提示:
    (1)募投项目无法达到预计效益或无法实施的风险
    本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后将全部用于Tong系
列中间件产品卓越能力提升项目、基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开
发项目以及补充流动资金。本次募集资金投资项目是公司结合行业及市场发展趋
势以及公司的优劣势所确定的,符合公司现有定位及未来发展战略。公司对本次
募集资金投资项目进行了充分的可行性论证。
    本次募投项目实施过程中,如公司在管理、技术、人员、渠道及客户储备等
方面准备不足,存在不能顺利实施的风险。如相关产品的研发进度、市场推广、
竞争力不及预期,或市场环境突变、行业竞争加剧、产业政策发生重大变化,项
目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期、无法实施,将给募集资金投资
项目的预期效益带来较大不利影响。
    (2)净利润下滑风险
    报告期内,公司实现营业收入分别为49,996.99万元、64,033.78万元、
86,316.07万元及7,878.32万元,净利润分别为14,129.19万元、24,436.46万元、
24,810.33万元及-4,694.42万元。公司2022年1-3月净利润较去年同期下滑,主
要系自2022年以来,新冠病毒奥密克戎变异毒株持续扩散,其传播力和隐匿性
更强,国内部分地区疫情反复明显,公司项目进度和实施节奏放缓,原有业务商
机订单延后、已建项目延迟验收等,导致营业收入及净利润同比下降。
    公司业绩受到多种外部因素影响。随着市场竞争日渐加剧,为维系公司市场
地位及市场份额,需要持续增加研发投入和营销投入;同时,新冠疫情对行业发
展和公司经营产生了不利影响。上述外部因素的变化可能使得公司的净利润面临
进一步下滑的风险。
    (3)商誉减值风险
                                   1-1-1
    报告期各期末,公司商誉的账面价值分别为105,948.69万元、105,948.69
万元、105,948.69万元和105,948.69万元,占非流动资产比例为81.85%、77.03%、
66.72%和66.05%,主要为因收购东方通网信(原名:微智信业)和泰策科技形
成的商誉合计为103,404.70万元。若东方通网信和泰策科技未来期间经营业绩未
达到预期,在进行商誉减值测试时,与东方通网信和泰策科技商誉相关的资产组
或资产组组合可收回金额将可能低于其账面价值,并因此产生商誉减值损失,减
少当期利润,对上市公司的经营业绩产生不利影响。
    (4)毛利率波动风险及较高毛利率不可持续风险
    报告期内,发行人综合毛利率分别为76.10%、79.94%、76.96%和67.53%,
呈波动变化。如果未来公司不能持续进行自主创新和技术研发,不能适应市场需
求变化,不能保持产品价格的稳定,或者成本控制不力,将可能面临毛利率波动
幅度扩大的风险。
    报告期内,公司毛利率水平维持在较高水平。如果未来下游行业需求放缓、
公司竞争优势壁垒被打破,或者较好的市场前景吸引更多有实力的竞争对手进入,
从而引发行业竞争加剧,公司存在较高毛利率不可持续的风险。
    (5)公司控股股东、实际控制人持股比例较低的风险
    截至2022年3月31日,公司股权结构相对分散,公司实际控制人黄永军持有
公司股份36,190,823股,占公司总股本的7.89%,系公司第一大股东,公司其他
股东持股比例均在3%以下。假设本次向特定对象发行股票按发行数量的上限实
施,本次发行后黄永军的持股比例将下降至6.26%,黄永军仍将作为上市公司实
际控制人。虽然公司治理结构清晰,依法制定了健全的“三会”议事规则,公司经
营层、董事会、股东大会职责分工明确,各司其职。但由于公司实际控制人在本
次发行后持股比例较低,在一定的情况下仍然可能出现上市公司控制权不稳定的
风险。
    2、本次发行的方案已经公司第四届董事会第二十三次会议、2022年第一次
临时股东大会审议通过。根据有关法律法规规定,本次发行尚需获得深交所的审
核通过和中国证监会予以注册的决定。
                                  1-1-2
    3、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定
条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信
托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监
会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以
上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认
购。
    本次向特定对象发行股票的认购对象尚未确定。最终发行对象由股东大会授
权董事会在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后,按照中国证监会、
深圳证券交易所相关规定及本次发行预案所规定的条件,根据询价结果与本次发
行的保荐机构(主承销商)协商确定。
    4、本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行
股票数量不超过12,000万股(含),未超过本次发行前公司总股本的30%。单一
发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超过发行后公司总
股本的5%,超过部分的认购为无效认购。最终发行数量将在本次发行经深交所
审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后,由公司董事会根据公司股东大会
的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
    5、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低
于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个
交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前
二十个交易日股票交易总量。
    6、本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。发行对象基于本次交易
所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取
得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
    7、公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过220,000.00万元,扣
除发行费用后拟将全部用于以下项目:
                                                              单位:万元
                                  1-1-3
序号                   项目名称               投资总金额     拟用本次募集资金投入
  1    Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目      127,351.05             105,775.05
       基于人工智能的下一代可持续运营安全产
  2                                              84,643.35              64,224.95
       品开发项目
  3    补充流动资金                              50,000.00              50,000.00
                      合 计                     261,994.40             220,000.00
      在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金
到位后,若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额,公
司将根据实际募集资金净额,调整并最终决定募集资金项目的具体投资构成和各
部分优先顺序,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
      8、本次发行不涉及重大资产重组。本次向特定对象发行股票完成后,公司
股权分布将发生变化,但不会导致公司股权分布不具备上市条件,亦不会导致公
司控股股东与实际控制人变更。
      9、根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)、《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)等相关法律、法规和规范性文件
及公司章程的规定,并结合公司实际发展经营情况,公司制定了《公司未来三年
股东回报规划(2022年-2024年)》,并已经公司2022年第一次临时股东大会审
议通过。
      10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文
件的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对
即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本募集说明书
“第七节/七、发行人董事会声明”。公司提请投资者注意,制定上述填补回报措施
不等于对公司未来利润作出保证。
                                      1-1-4
                                                            目 录
重大事项提示 ............................................................................................................... 1
目 录 ............................................................................................................................. 5
第一节 释义 ................................................................................................................. 7
第二节 公司基本情况 ............................................................................................... 13
       一、公司概况 ...................................................................................................... 13
       二、公司股本结构及主要股东情况 .................................................................. 13
       三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 .......................................... 15
       四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 .................................................. 37
       五、主要固定资产和无形资产情况 .................................................................. 49
       六、技术与研发情况 .......................................................................................... 58
       七、现有业务发展安排以及未来发展战略 ...................................................... 59
       八、财务性投资情况 .......................................................................................... 64
       九、最近一期业绩下滑的原因及合理性 .......................................................... 73
       十、诉讼、仲裁和行政处罚情况 ...................................................................... 75
第三节         本次证券发行概要 ..................................................................................... 78
       一、本次向特定对象发行的背景和目的 .......................................................... 78
       二、发行对象及其与公司的关系 ...................................................................... 80
       三、本次发行方案概要 ...................................................................................... 81
       四、本次发行是否构成关联交易 ...................................................................... 84
       五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 .................................................. 84
       六、本次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序 .............................. 85
       七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 .......................................... 85
第四节         董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................... 86
       一、本次募集资金使用计划 .............................................................................. 86
       二、本次募集资金投资项目基本情况 .............................................................. 86
       三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响 ........................ 112
       四、本次募集资金投资项目与前次募投项目及公司现有业务的关系 ........ 113
       五、本次募集资金投资项目可行性分析结论 ................................................ 114
                                                              1-1-5
第五节    董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................................... 115
   一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变化及整合情况 ............ 115
   二、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化 .................................... 115
   三、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
   制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ................................ 116
   四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
   制人可能存在的关联交易的情况 .................................................................... 116
第六节    与本次发行相关的风险因素 ................................................................... 117
   一、募集资金投资项目相关风险 .................................................................... 117
   二、与本次发行相关的风险 ............................................................................ 117
   三、市场与业务经营风险 ................................................................................ 118
   四、财务风险 .................................................................................................... 120
第七节    与本次发行相关的声明 ........................................................................... 122
   一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 .................................... 122
   二、发行人控股股东、实际控制人声明 ........................................................ 123
   三、保荐人及其保荐代表人声明 .................................................................... 124
   四、保荐机构董事长和总经理声明 ................................................................ 125
   五、发行人律师声明 ........................................................................................ 126
   六、会计师事务所声明 .................................................................................... 127
   七、发行人董事会声明 .................................................................................... 128
                                                      1-1-6
                              第一节 释义
    本募集说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:
公司、发行人、东
                 指 北京东方通科技股份有限公司
方通
本次发行、向特定
                 指 东方通本次拟向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
对象发行股票
中国证监会/证监
                  指 中国证券监督管理委员会
会
深交所            指 深圳证券交易所
《公司法》        指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》        指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
董事会            指 北京东方通科技股份有限公司董事会
监事会            指 北京东方通科技股份有限公司监事会
股东大会          指 北京东方通科技股份有限公司股东大会
《公司章程》      指 《北京东方通科技股份有限公司章程》
东方通有限        指 北京东方通科技发展有限责任公司
东方通软件        指 北京东方通软件有限公司
                       原北京微智信业科技有限公司,于2021年3月10日更名为北京
微智信业          指
                       东方通网信科技有限公司
东方通网信        指 北京东方通网信科技有限公司
泰策科技          指 北京泰策科技有限公司
东方通泰          指 上海东方通泰软件科技有限公司
东方通宇          指 北京东方通宇技术有限公司
数字天堂          指 北京数字天堂信息科技有限责任公司
惠捷朗            指 北京惠捷朗科技有限公司
涌金集团          指 涌金实业(集团)有限公司
无锡东方通        指 东方通科技无锡有限公司
辽宁东方通        指 辽宁东方通软件有限公司
广西东方通        指 广西东方通软件有限公司
湖南东方通        指 湖南东方通软件有限公司
                                    1-1-7
广东东方通       指 广东东方通软件有限公司
广州微智信业     指 广州微智信业科技有限公司
重庆东方通       指 重庆东方通软件有限公司
武汉东方通       指 武汉东方通软件有限公司
成都东方通       指 成都东方通科技有限责任公司
江西通软         指 江西通软软件有限公司
东方通创新科技   指 东方通创新科技(重庆)有限公司
同德一心         指 北京同德一心科技有限公司(已注销)
核高基公司       指 北京核高基软件有限公司
东华软件         指 东华软件股份公司
盈富泰克         指 盈富泰克创业投资有限公司
广东太平洋       指 广东太平洋技术创业有限公司
通办信息         指 上海通办信息服务有限公司
江苏信创         指 江苏信创技术适配攻关基地有限公司
普元信息         指 普元信息技术股份有限公司
宝兰德           指 北京宝兰德软件股份有限公司
中创股份         指 山东中创软件商用中间件股份有限公司
金蝶天燕         指 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司
绿盟科技         指 绿盟科技集团股份有限公司
启明星辰         指 启明星辰信息技术集团股份有限公司
中新赛克         指 深圳市中新赛克科技股份有限公司
美亚柏科         指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
任子行           指 任子行网络技术股份有限公司
中关村促进中心   指 中关村高科技产业促进中心
国家发改委       指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
闽清华创         指 福州闽清华创企业管理服务合伙企业(有限合伙)
沙县嘉特思       指 三明市沙县嘉特思企业管理服务合伙企业(有限合伙)
星通投资         指 宁波市星通投资管理有限公司
空天院           指 中国科学院空天信息创新研究院
                                  1-1-8
                       提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司,中国
电信运营商        指
                       三大电信运营商分别是中国移动、中国联通和中国电信
中国联通          指 中国联合网络通信集团有限公司
中国电信          指 中国电信集团有限公司
工信部            指 中华人民共和国工业和信息化部
商务部            指 中华人民共和国商务部
中央网信办        指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室
大华会计师/会计
                  指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
师
国枫律师/律师     指 北京国枫律师事务所
元、万元、亿元    指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/最近三年
                  指 2019年、2020年、2021年、2022年1-3月
及一期
二、专业术语
                     计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件,其主
                     要作用是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管
基础软件          指 理提供支撑,为应用软件的开发、部署和运行提供平台。计算
                     机软件可以分为基础软件和应用软件两大类。基础软件包括操
                     作系统、数据库系统、中间件与虚拟化软件等
                       位于系统软件之上,用于支持分布式应用软件,连接不同软件
中间件            指
                       实体的支撑软件
                     Service-Oriented Architecture的简称,即面向服务的架构,是
                     一种IT策略,它将企业应用中的各种功能重新整理为具有互操
                     作性的标准服务,可以迅速组合和重用这些服务,以满足业务
SOA               指
                     需要。SOA提供了一种构建信息系统的标准和方法,并通过建
                     立起合并、可重用的服务体系来减少IT业务冗余并加快项目开
                     发的进程,使得开发部门效率更高效
                     分布式计算的一种。通过网络"云"将巨大的数据计算处理程序
云计算            指 分解成无数个小程序,通过多部服务器组成的系统进行处理和
                     分析这些小程序得到结果并返回给用户
                     Software as a Service的缩写,软件即服务。是一种通过
                     Internet提供软件的模式,用户不用再购买软件,而改用向提
SaaS              指
                     供商租用基于Web的软件,来管理企业经营活动,且无需对软
                     件进行维护
                                    1-1-9
                    是一种资源管理技术,是将计算机的各种实体资源,如服务器、
                    网络、内存及存储等,予以抽象、转换后呈现出来,打破实体
虚拟化           指 结构间的不可切割的障碍,使用户可以比原本的配置更好的方
                    式来应用这些资源。这些资源的新虚拟部份是不受现有资源的
                    架设方式,地域或物理配置所限制
2G               指 second Generation缩写,第二代数字通信技术
3G               指 3rd Generation缩写,第三代数字通信技术
4G               指 4th Generation缩写,第四代移动通信技术
5G               指 5th Generation缩写,第五代移动通信技术
                      Long Term Evolution(长期演进)的英文缩写,是处于3G与
LTE              指
                      4G之间的一个过渡技术
                    Domain Name System,域名解析系统(服务)协议。是一种
DNS              指 分布式网络目录服务,主要用于域名与 IP 地址的相互转换,
                    以及控制因特网的电子邮件的发送
                    内容分发网络,构建在现有网络基础之上的智能虚拟网络,依
                    靠部署在各地的边缘服务器,通过中心平台的负载均衡、内容
CDN              指
                    分发、调度等功能模块,使用户就近获取所需内容,降低网络
                    拥塞,提高用户访问响应速度和命中率
信令             指 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号
                      在无线电覆盖区内,通过移动通信交换中心,与移动电话终端
基站             指
                      之间进行信息传递的无线电收发信电台
                    信令采集监测。具备业务数据流识别、业务数据流控制能力,
                    工作在OSI模型传输层到应用层,具有高数据处理能力,能够
DPI              指
                    对网络所承载的业务进行识别和流量管理,可部署在网络骨干
                    层、城域网和企业内部的网络设备
                    新型基础设施建设,2018年12月中央经济工作会议提出"加快
                    5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础
                    设施建设";2020年3月中央政治局常委会提出"加快5G网络、
新基建           指 数据中心等新型基础设施建设进度";2020年4月国家发改委提
                    出"新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,
                    以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智
                    能升级、融合创新等服务的基础设施体系"
                    泛指通过对信息技术领域核心技术的创新,持续突破传统的或
信息技术应用创新 指 垄断的应用系统或应用模式限制,建设全面满足用户要求的新
                    型产业生态和应用环境
IDC机房          指 互联网数据中心(Internet Data Center)
                      (Metropolitan Area Network)是在一个城市范围内所建立的计
城域网           指
                      算机通信网
骨干网           指 (Backbone Network)是用来连接多个区域或地区的高速网络
                                   1-1-10
                智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市
智慧城市     指 运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共
                安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应
容器云       指 云上的容器技术服务
                  Artificial Intelligence,即人工智能。是研究、开发用于模拟、
AI           指
                  延伸和扩展人类智能的理论及应用的热点技术领域
Docker       指 开源的应用容器引擎
                Development和Operations的组合词,是一组过程、方法与系
DevOps       指 统的统称,用于促进开发(应用程序/软件工程)、技术运营和
                质量保障(QA)部门之间的沟通、协作与整合
                窄带物联网。支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被
NB-IoT       指 叫作低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT支持待机时间长、对网
                络连接要求较高设备的高效连接
                僵尸网络是指采用一种或多种传播手段,将大量主机感染僵尸
僵尸网络     指 程序病毒,从而在控制者和被感染主机之间所形成的一个可一
                对多控制的网络
                指一种常见的计算机病毒,是无须计算机使用者干预即可运行
蠕虫         指 的独立程序,它通过不停的获得网络中存在漏洞的计算机上的
                部分或全部控制权来进行传播
                指隐藏在正常程序中的一段具有特殊功能的恶意代码,是具备
木马         指 破坏和删除文件、发送密码、记录键盘输入等特殊功能的后门
                程序
                工业互联网是新一代信息技术与工业系统的深入融合形成的
                新型业态和应用模式,是实现工业产业转型的关键基础。其核
工业互联网   指 心是通过自动化、信息化、互联网化、云计算、大数据等技术
                手段,激发企业生产力活力,优化资源配置,最终达到工业产
                业格局重构
                网络流量就是网络上传输的数据量。网络流量的大小对网络架
                构设计具有重要意义,就像要根据来往车辆的多少和流向来设
网络流量     指
                计道路的宽度和连接方式类似,根据网络流量进行网络的设计
                是十分必要的
                  基于网流量采集和协议解析能力,识别工业互联网平台、工业
资产识别     指
                  互联网应用、工控设备、物联网设备等资产
                  对IDC/ISP的上行流量数据进行监测,并记录和统计访问信息,
访问日志     指
                  形成访问日志
                认证Authentication、授权Authorization、账号Account、审计
                Audit,中文名称为统一安全管理平台解决方案。即将身份认证、
4A           指
                授权、记账和审计定义为网络安全的四大组成部分,从而确立
                了身份认证在整个网络安全系统中的地位与作用
                                1-1-11
                    零信任代表了新一代的网络安全防护理念,它的关键在于打破
                    默认的“信任”,用一句通俗的话来概括,就是“持续验证,永不
                    信任”。默认不信任企业网络内外的任何人、设备和系统,基于
零信任           指 身份认证和授权重新构建访问控制的信任基础,从而确保身份
                    可信、设备可信、应用可信和链路可信。基于零信任原则,可
                    以保障办公系统的三个“安全”:终端安全、链路安全和访问控
                    制安全
                      在大规模网络环境中,对能够引起网络态势发生变化的安全要
网络安全态势感知 指
                      素进行获取、理解、显示并据此预测未来的网络安全发展趋势
                    漏洞扫描是指基于漏洞数据库,通过扫描等手段对指定的远程
漏洞扫描         指 或者本地计算机系统的安全脆弱性进行检测,发现可利用漏洞
                    的一种安全检测(渗透攻击)行为
                    车联网的内涵主要指:车辆上的车载设备通过无线通信技术,
                    对信息网络平台中的所有车辆动态信息进行有效利用,在车辆
                    运行中提供不同的功能服务。可以发现,车联网表现出以下几
车联网           指
                    点特征:车联网能够为车与车之间的间距提供保障,降低车辆
                    发生碰撞事故的几率;车联网可以帮助车主实时导航,并通过
                    与其它车辆和网络系统的通信,提高交通运行的效率
                    物联网(Internet of Things,简称IoT)是指通过各种信息传感
                    器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器
                    等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物
                    体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置
物联网           指 等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、
                    物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和
                    管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体,
                    它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网
                    络
                    边缘计算,是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、
                    存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。
                    其应用程序在边缘侧发起,产生更快的网络服务响应,满足行
边缘计算         指
                    业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。
                    边缘计算处于物理实体和工业连接之间,或处于物理实体的顶
                    端。而云端计算,仍然可以访问边缘计算的历史数据
    本募集说明书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入
原因造成。
                                   1-1-12
                           第二节 公司基本情况
一、公司概况
公司名称          北京东方通科技股份有限公司
英文名称          Beijing Tongtech Co., Ltd.
成立日期          1997.08.11
上市日期          2014.01.28
上市地            深圳证券交易所
股票简称          东方通
股票代码          300379
法定代表人        黄永军
董事会秘书        徐少璞
注册资本          458,537,132元
注册地址          北京市丰台区丰台路口139号主楼311室(园区)
办公地址          北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层
               技术推广;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依
               法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关
经营范围
               部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政
               策禁止和限制类项目的经营活动。)
注:截至2022年5月31日,发行人总股份数为458,546,732股,尚未办理工商登记变更。
二、公司股本结构及主要股东情况
    (一)发行人股权结构
    截至2022年5月31日,公司总股本为458,546,732股,股本结构为:
             股份类别                     股份数量(股)               占比
一、有限售条件股份                                 27,556,939                 6.01%
二、无限售条件股份                                430,989,793                 93.99%
三、股份总数                                      458,546,732              100.00%
    (二)发行人前十名股东情况
    截至2022年5月31日,公司前十名股东持股情况如下:
                                                                   持有有限售条件的
               股东名称                 股份数量(股) 持股比例
                                                                     股份数量(股)
黄永军                                    36,190,823       7.89%         27,143,117
                                         1-1-13
                                                                        持有有限售条件的
                  股东名称                   股份数量(股) 持股比例
                                                                          股份数量(股)
北京东方通科技股份有限公司-第一
                                               13,533,906       2.95%
期员工持股计划
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型
                                               11,457,548       2.50%
证券投资基金
宁

东方通网信被税务主管部门处罚

x

来源:证券时报2021-06-09

处罚对象:

北京东方通网信科技有限公司

证券代码:300379.SZ                          证券简称:东方通
        北京东方通科技股份有限公司
                Beijing Tongtech Co. Ltd
           (北京市丰台区丰台路口139号主楼311室)
              向特定对象发行A股股票
                              之
                        募集说明书
                        (申报稿)
                      保荐机构(主承销商)
               第一创业证券承销保荐有限责任公司
            (北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)
                         二〇二一年六月
                              1-1-1
                           重大事项提示
    1、本公司特别提请投资者仔细阅读本募集说明书之“第六节 与本次发行相
关的风险因素”,并特别注意以下重大风险提示:
    (1)宏观经济波动的风险
    公司产品被广泛运用于政务、金融、电信、交通等众多行业,因此公司所处
行业的发展与国民经济的发展具有较高的正相关关系。2020年国际环境错综复
杂,国际贸易摩擦加剧,全球经济持续下行,我国宏观经济增速亦面临下行压力
加大的风险。未来若中国经济状况发生重大不利变化,如经济增长放缓或停滞,
下游行业的消费能力将会受到一定影响,进而会影响整个行业及公司的经营与发
展。
    (2)行业竞争加剧的风险
    公司所属的行业为软件和信息技术服务业,公司主营的基础软件和信息安全
业务面临着激烈的市场竞争。在国内基础软件中间件领域,IBM、Oracle等国外
软件企业仍然所占市场份额最高。与国际知名软件厂商相比,公司在技术研发实
力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距。随着软件国产化及企
业信息化的不断推进,软件基础平台市场成长迅速,行业景气度的提升使得行业
内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高,同时市场新进入的竞争者会逐步增加。
    随着《国家网络空间安全战略》的发布,国家对于网络安全和信息安全的重
视程度极大提升,安全领域成为局部热点,行业也更加细分,在细分的专业也出
现了一批新型的安全产品和服务提供厂家,竞争将更加激烈。信息安全市场的多
元化发展趋势渐趋明朗,为行业内厂商的差异化定位提供了更大的发展空间,市
场将逐渐向较具实力的信息安全企业集中。若公司不能紧跟行业发展趋势、满足
客户需求的变化增强产品研发、技术创新和客户服务等方面的实力,或在新的大
数据时代不能通过自身的规模和技术、市场优势,去开拓技术门槛和毛利较高的
新产品和新市场,则未来将面临市场竞争加剧的风险。
    (3)核心技术人员流失风险
    软件和信息技术服务业属于智力密集型行业,面临人员流动大、知识结构更
                                 1-1-2
新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件和信息技术服务企业,产品研发
和技术创新依赖于优秀的研发人员,如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情
况,将对公司的持续创新能力和市场竞争力产生不利影响。
    (4)技术研发风险
    基于软件技术的研发规律,新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上
存在较大的不确定性。一方面,新技术、新产品的技术研发难度较大,研发周期
较长,开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度,使新产品的推出
时间出现滞后;另一方面,即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场,也有
得不到市场和客户足够认可的风险,导致新技术、新产品推出后的经济效益与预
期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误,未能在前沿领
域加大技术研发投入,未能及时跟上行业技术更新换代的速度,未能正确把握市
场动向并顺应市场需求变化,或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发
等,可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。
    (5)商誉减值风险
    2014年以来,公司相继收购了惠捷朗、东方通网信、数字天堂、泰策科技
等公司,截至2021年3月31日,公司商誉账面价值为105,948.69万元。如果未来
被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈
利能力未达预期,则上市公司存在商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益造
成不利影响,若一旦集中计提大额的商誉减值,将对上市公司盈利水平产生较大
的不利影响。
    2、本次发行的方案已经公司第四届董事会第六次会议、2020年第一次临时
股东大会、第四届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。
根据有关法律法规规定,本次发行尚需获得深交所的审核通过和中国证监会予以
注册的决定。
    3、本次发行的发行对象为中移资本和公司控股股东、实际控制人黄永军先
生,共2名特定投资者。
    本次向特定对象发行股票的发行对象选择范围符合《创业板上市公司证券发
                                 1-1-3
 行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
       4、本次向特定对象发行股票数量不超过2,400.00万股(含2,400.00万股),
 发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次
 发行经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后,由公司董事会根据
 公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)
 协商确定。
       5、本次向特定对象发行股票的发行价格为35.37元/股。公司本次发行的定
 价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日,发行价格不低于定价基
 准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司
 股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
 日股票交易总量)。
       若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间,发生派息、送股、资本公
 积金转增股本等除权除息事项的,则本次发行的发行价格将进行相应调整。
       6、发行对象认购的本次发行的股份,自本次发行结束之日起18个月内不得
 转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。发行对象基于本
 次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所
 衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
       发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法
 规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
       7、本次发行的募集资金总额不超过84,888.00万元(含84,888.00万元),
 扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目:
                                                                     单位:万元
序号                   项目名称                   投资总额      拟使用募集资金
       信息技术应用创新产业背景下的基础软件研发
 1                                                  20,078.40         20,078.40
       升级平台建设项目
 2     基于人工智能技术的数据化能力平台建设项目     20,373.84         20,373.84
 3     补充流动资金                                 44,435.76         44,435.76
                      合计                          84,888.00         84,888.00
                                        1-1-4
    在上述募集资金投资项目的范围内,由股东大会授权公司董事会根据项目的
进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进
行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以
自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
    募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。
    8、本次发行不涉及重大资产重组。本次向特定对象发行股票完成后,公司
股权分布将发生变化,但不会导致公司股权分布不具备上市条件,亦不会导致公
司控股股东与实际控制人变更。
    9、据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》(证监会公告〔2013〕43号)、《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)等相关法律、法规和规范性文件及
公司章程的规定,并结合公司实际发展经营情况,公司制定了《公司未来三年股
东回报规划(2020年-2022年)》,并已经公司2020年第一次临时股东大会审议
通过。
    10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文
件的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对
即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本募集说明书
“第七节/七、发行人董事会声明”。
    公司提请投资者注意,制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保
证。
                                    1-1-5
                                                    目 录
重大事项提示 ................................................................................................... 2
第一节 释义 ..................................................................................................... 8
第二节 公司基本情况 ..................................................................................... 11
      一、公司概况 ........................................................................................... 11
      二、公司股本结构及主要股东情况 ........................................................... 11
      三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 ..................................... 13
      四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ............................................ 29
      五、主要固定资产和无形资产情况 ........................................................... 38
      六、技术与研发情况 ................................................................................ 45
      七、现有业务发展安排以及未来发展战略 ................................................ 46
      八、财务性投资情况 ................................................................................ 51
      九、诉讼、仲裁和行政处罚情况 .............................................................. 57
第三节       本次证券发行概要 ............................................................................ 59
      一、本次向特定对象发行的背景和目的 ................................................... 59
      二、发行对象及其与公司的关系 .............................................................. 62
      三、本次发行方案概要 ............................................................................ 63
      四、本次发行是否构成关联交易 .............................................................. 66
      五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................ 66
      六、本次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序 .......................... 66
      七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 ..................................... 67
      八、本次发行对象认购资金来源 .............................................................. 67
      九、发行对象关于不减持公司股份的承诺 ................................................ 67
      十、本次发行相关协议内容摘要 .............................................................. 69
第四节       董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .................................... 81
      一、本次募集资金使用计划 ..................................................................... 81
      二、前次募集资金使用情况 ..................................................................... 81
      三、本次募集资金投资项目基本情况 ....................................................... 85
      四、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响 ..................... 102
                                                      1-1-6
   五、本次募集资金投资项目与前次募投项目及公司现有业务的关系 ....... 103
   六、本次募集资金投资项目可行性分析结论 .......................................... 104
第五节    董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ............................... 105
   一、本次发行完成后,公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结
   构、业务收入结构的变化情况 ................................................................ 105
   二、本次发行完成后,公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 106
   三、本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务
   关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ................................ 107
   四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及
   其关联人占用的情形,或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保
   的情形 ................................................................................................... 107
   五、本次发行完成后,公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量
   增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合
   理的情况 ................................................................................................ 107
第六节    与本次发行相关的风险因素 ........................................................... 108
   一、市场风险 ......................................................................................... 108
   二、业务与经营管理风险 ....................................................................... 109
   三、财务风险 ......................................................................................... 110
   四、募集资金投资项目风险 ................................................................... 111
   五、其他风险 ......................................................................................... 112
第七节    与本次发行相关的声明................................................................... 114
   一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ 114
   二、发行人控股股东、实际控制人声明 ................................................. 115
   三、保荐人及其保荐代表人声明 ............................................................ 116
   四、保荐机构董事长和总经理声明 ......................................................... 117
   五、发行人律师声明 .............................................................................. 118
   六、会计师事务所声明 .......................................................................... 119
   七、发行人董事会声明 .......................................................................... 120
                                                   1-1-7
                              第一节 释义
    本报告中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:
公司、发行人、东
                 指 北京东方通科技股份有限公司
方通
本次发行、向特定
                 指 东方通本次拟向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
对象发行股票
东方通软件        指 北京东方通软件有限公司
                       原北京微智信业科技有限公司,于2021年3月10日更名为北京
微智信业          指
                       东方通网信科技有限公司
东方通网信        指 北京东方通网信科技有限公司
泰策科技          指 北京泰策科技有限公司
东方通泰          指 上海东方通泰软件科技有限公司
东方通宇          指 北京东方通宇技术有限公司
数字天堂          指 北京数字天堂信息科技有限责任公司
惠捷朗            指 北京惠捷朗科技有限公司
无锡东方通        指 东方通科技无锡有限公司
湖南东方通        指 湖南东方通软件有限公司
广东太平洋        指 广东太平洋技术创业有限公司
通办信息          指 上海通办信息服务有限公司
江苏信创          指 江苏信创技术适配攻关基地有限公司
中关村促进中心    指 中关村高科技产业促进中心
中国证监会/证监
                  指 中国证券监督管理委员会
会
中移资本          指 中移资本控股有限责任公司
深交所            指 深圳证券交易所
国家发改委        指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部            指 中华人民共和国工业和信息化部
商务部            指 中华人民共和国商务部
《公司法》        指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》        指 《中华人民共和国证券法》
                                    1-1-8
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
董事会            指 北京东方通科技股份有限公司董事会
监事会            指 北京东方通科技股份有限公司监事会
股东大会          指 北京东方通科技股份有限公司股东大会
《公司章程》      指 《北京东方通科技股份有限公司章程》
大华会计师/会计
                  指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
师
国枫律师/律师     指 北京国枫律师事务所
元、万元、亿元    指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/最近三年
                  指 2018年、2019年、2020年、2021年1-3月
及一期
二、专业术语
                     计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件,其主
                     要作用是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管
基础软件          指 理提供支撑,为应用软件的开发、部署和运行提供平台。计算
                     机软件可以分为基础软件和应用软件两大类。基础软件包括操
                     作系统、数据库系统、中间件与虚拟化软件等
                       位于系统软件之上,用于支持分布式应用软件,连接不同软件
中间件            指
                       实体的支撑软件
5G                指 5th Generation缩写,第五代移动通信技术
                     Domain Name System,域名解析系统(服务)协议。是一种
DNS               指 分布式网络目录服务,主要用于域名与 IP 地址的相互转换,
                     以及控制因特网的电子邮件的发送
                     Service-Oriented Architecture的简称,即面向服务的架构,是
                     一种IT策略,它将企业应用中的各种功能重新整理为具有互操
                     作性的标准服务,可以迅速组合和重用这些服务,以满足业务
SOA               指
                     需要。SOA提供了一种构建信息系统的标准和方法,并通过建
                     立起合并、可重用的服务体系来减少IT业务冗余并加快项目开
                     发的进程,使得开发部门效率更高效
容器云            指 云上的容器技术服务
                                    1-1-9
                    新型基础设施建设,2018年12月中央经济工作会议提出“加快
                    5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础
                    设施建设”;2020年3月中央政治局常委会提出“加快5G网络、
新基建           指 数据中心等新型基础设施建设进度”;2020年4月国家发改委提
                    出“新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,
                    以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智
                    能升级、融合创新等服务的基础设施体系”
                    泛指通过对信息技术领域核心技术的创新,持续突破传统的或
信息技术应用创新 指 垄断的应用系统或应用模式限制,建设全面满足用户要求的新
                    型产业生态和应用环境
                    是满足工业智能化发展需求,具有低时延、高可靠、广覆盖特
工业互联网       指 点的关键网络基础设施,是新一代信息通信技术与先进制造业
                    深度融合所形成的新兴业态与应用模式
                    分布式计算的一种。通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序
云计算           指 分解成无数个小程序,通过多部服务器组成的系统进行处理和
                    分析这些小程序得到结果并返回给用户
    本募集说明书除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数和各分项数
值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
                                  1-1-10
                              第二节 公司基本情况
一、公司概况
    公司名称             北京东方通科技股份有限公司
    英文名称             Beijing Tongtech Co., Ltd.
    成立日期             1997.08.11
    上市日期             2014.01.28
    上市地               深圳证券交易所
    股票简称             东方通
    股票代码             300379
    法定代表人           黄永军
    董事会秘书           徐少璞
     总股本              283,800,208股
    注册地址             北京市丰台区丰台路口139号主楼311室(园区)
    办公地址             北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层
                         技术推广;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体
                         依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
    经营范围
                         相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市
                         产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、公司股本结构及主要股东情况
    (一)发行人股权结构
    截至2021年3月31日,公司总股本为283,800,208股,股本结构为:
              股份类别                       股份数量(股)               占比
流通股                                                266,577,121                93.93%
限售股                                                 17,223,087                 6.07%
                合计                                  283,800,208                100.00%
    (二)发行人前十名股东情况
    截至2021年3月31日,公司前十名股东持股情况如下:
                                                                      持有有限售条件的
               股东名称                   股份数量(股)   持股比例
                                                                        股份数量(股)
黄永军                                        22,619,264      7.97%         16,964,448
                                            1-1-11
                                                                     持有有限售条件的
              股东名称                  股份数量(股)    持股比例
                                                                       股份数量(股)
北京东方通科技股份有限公司-第一期
                                            10,336,816       3.64%
员工持股计划
张齐春                                       7,835,888       2.76%                  -
中国银行股份有限公司-海富通股票
                                             4,903,713       1.73%
混合型证券投资基金
朱律玮                                       4,889,287       1.72%                  -
朱海东                                       4,531,594       1.60%                  -
基本养老保险基金一二零二组合                 3,910,122       1.38%
杨桦                                         3,855,592       1.36%                  -
中国工商银行股份有限公司-富国创
                                             3,486,300       1.23%
新科技混合型证券投资基金
吴志辉                                       3,436,462       1.21%
                 合计                       69,805,038      24.60%         16,964,448
注:1、股东张齐春与朱海东为母子关系;
2、股东吴志辉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有3,436,462股。
       (三)发行人控股股东、实际控制人
       1、发行人实际控制人、控股股东
       截至本募集说明书出具日,黄永军先生直接持有公司22,619,264股股份,占
公司股本总额的7.97%,为发行人最大单一股东,此外,黄永军担任发行人董事
长、总经理,根据《公司章程》可提名发行人总经理、副总经理、财务负责人等
高级管理人员,为发行人控股股东、实际控制人。
       控股股东和实际控制人的基本情况如下:
          姓名                  黄永军                   曾用名            无
          性别                     男                    国籍             中国
         身份证号        230822197405******
          住所           上海市浦东新区浦东南路2179弄*****
是否有其他国家和地区
                         无
       永久居留权
       2、发行人控股股东、实际控制人股权质押及冻结情况
       截至募集说明书出具日,发行人控股股东、实际控制人黄永军先生所持公司
股权不存在质押或冻结的情况。
                                          1-1-12
    3、发行人控股股东、实际控制人股份重大权属纠纷情况
    截至本募集说明书出具日,发行人控股股东、实际控制人黄永军先生所持公
司股权不存在重大权属纠纷的情况。
三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况
    (一)行业分类
    东方通主要从事基础软件中的中间件产品以及网络信息安全软件产品的研
发、销售与相关服务,按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012
年修订),东方通归属于“信息传输、软件和信息技术服务业(I)”中的“软件和
信息技术服务业(I65)”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011),
东方通归属于“软件和信息技术服务业(I65)”。
    (二)行业的主要特点及发展状况
    1、软件和信息技术服务业发展状况
    软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量,
是建设制造强国和网络强国的核心支撑。建设强大的软件和信息技术服务业,是
我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择,国家相继出台一
系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规,从制度层面为软件行业蓬勃发展提供
了的良好环境。
    “十三五”期间,我国软件和信息技术服务业持续较快发展,产业规模继续扩
大,技术创新和应用水平大幅提升,对经济社会发展的支撑和引领作用显著增强。
《2020年软件和信息技术服务业统计公报》统计数据,我国2020年软件和信息
技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入81,616亿元,同比增
长13.30%;实现利润总额10,676亿元,同比增长7.80%;人均实现业务收入115.8
万元,同比增长8.60%。2013-2020年我国软件业务收入增长情况如下:
                                   1-1-13
     100,000                                                                                    25.0
                   23.4
                                                                                   81,616
      80,000                 21.1                                        72,072
                                                                                                20.0
                                                                61,909
      60,000                                           55,103
                                     15.7    48,232                            16.4
                                                                                                15.0
                        37,026                             14.2
      40,000                                                                             13.3
               30,587                            12.6                12.4
                                    42,848
                                                                                                10.0
      20,000
          -                                                                                     5.0
               2013       2014      2015     2016       2017      2018      2019      2020
                                 软件业务收入(亿元)               增速%
    数据来源:工信部
    近年来,我国软件和信息技术服务业结构持续调整,产业生态链不断完善,
可分为软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件、信息安全产品和服务四大领
域。其中,2020年软件产品实现收入22,758亿元,同比增长10.10%,占比27.90%;
信息技术服务实现收入49,868亿元,同比增长15.20%,占比61.10%;嵌入式系
统软件实现收入7,492亿元,同比增长12.00%,占比9.20%;信息安全产品和服
务实现收入1,498亿元,同比增长10.00%,占比1.80%。2020年软件产业分类收
入占比情况如下:
   数据来源:工信部
    受益于全球新一轮科技革命和产业变革持续深入以及国内经济发展方式加
快转变,软件行业有望迎来更大的发展机遇:
                                              1-1-14
    一方面,软件和信息技术服务业是国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性
支柱产业,受到了国家产业政策的大力支持,在我国经济转型、产业升级进程的
不断深入,以及5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术和产业的
快速发展和驱动下,传统产业的信息化需求将被激发,软件行业步入加速创新、
快速迭代、群体突破的爆发期。
    另一方面,当前国际经济形势复杂严峻,中美贸易摩擦存在长期化趋势,以
美国为代表的西方发达国家对我国的技术封锁将加速释放国内软件产业自主可
控需求,伴随着我国软件企业技术研发水平的不断提升,与国际先进技术水平的
差距将不断缩小,甚至在部分领域实现赶超,国内软件企业有望获取更多市场份
额。
    综上所述,国内软件行业市场前景十分广阔,有望持续保持行业高景气度,
实现平稳较快发展。
    2、中间件行业发展状况
    (1)中间件的定义
    中间件是一种应用于分布式系统的基础软件,在整个软件技术体系中起到关
键支撑作用,搭建了操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的连接桥梁,
主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集
成、流程管理等问题,是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。
    (2)中间件的发展演进
    中间件的功能特点及自身定位,决定了中间件产品的多样性。早期的中间件
主要有消息中间件、交易中间件,后发展出应用服务器、规则引擎以及专门用于
各类物联网和移动应用的中间件产品等。
    随着云计算、物联网和大数据领域相关技术日渐成熟,中间件开始不断扩大
边界以融合新兴技术趋势,中间件产品形态愈发多样,既可以是在计算机硬件和
操作系统之上,支持应用软件开发和运行的基础中间件软件形态,也可以是在云
环境中组成PaaS平台的云化中间件形态,以及在大数据领域中以数据中台的形
态出现。但不论应用场景如何变化,屏蔽底层技术差异,为分布式应用提供标准
                                1-1-15
平台的需求始终存在并持续增长,中间件产品的概念不断延伸,将并随着数字化
技术的发展而不断壮大。
    (3)中间件市场规模稳定增长
    得益于政府、金融等行业信息化建设的提速,近年来国内中间件市场保持稳
定增长态势。根据计世资讯统计,2019年中间件市场总体规模为72.4亿元,同
比增长11.4%。随着云计算、大数据、物联网等数字化技术普及以及政务大数据、
智慧城市、企业上云等行业数字化热点项目推进,有望催生出大量新的市场需求,
促进市场规模持续快速增长。2015-2019年我国中间件市场规模如下:
   数据来源:计世资讯
    (4)国产中间件应用领域日益扩大
    经过20余年的发展,中间件行业的国内企业已经具备较为完整的产品线,
部分产品已经达到甚至局部超越国外同类水平。国产中间件产品已经在金融、通
信、政务、交通等领域得到了较多应用,局部打破了国外技术的垄断,能够为金
融、电信、能源等领域核心基础软件的安全可控提供有效突破点。
    国产消息中间件在产品质量、持续研发能力、服务保障能力等方面取得了较
大进步,具有完全自主产权。除了在电子政务领域广泛应用外,在金融、电信、
交通等重点行业也实现了规模化应用。例如,东方通消息中间件TongLINK/Q在
金融支付结算系统中已成为结算数据传输的标准通道。
                                  1-1-16
    国产JavaEE应用服务器中间

无锡东方通被税务主管部门处罚

x

来源:证券时报2021-06-09

处罚对象:

东方通科技无锡有限公司

证券代码:300379.SZ                          证券简称:东方通
        北京东方通科技股份有限公司
                Beijing Tongtech Co. Ltd
           (北京市丰台区丰台路口139号主楼311室)
              向特定对象发行A股股票
                              之
                        募集说明书
                        (申报稿)
                      保荐机构(主承销商)
               第一创业证券承销保荐有限责任公司
            (北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)
                         二〇二一年六月
                              1-1-1
                           重大事项提示
    1、本公司特别提请投资者仔细阅读本募集说明书之“第六节 与本次发行相
关的风险因素”,并特别注意以下重大风险提示:
    (1)宏观经济波动的风险
    公司产品被广泛运用于政务、金融、电信、交通等众多行业,因此公司所处
行业的发展与国民经济的发展具有较高的正相关关系。2020年国际环境错综复
杂,国际贸易摩擦加剧,全球经济持续下行,我国宏观经济增速亦面临下行压力
加大的风险。未来若中国经济状况发生重大不利变化,如经济增长放缓或停滞,
下游行业的消费能力将会受到一定影响,进而会影响整个行业及公司的经营与发
展。
    (2)行业竞争加剧的风险
    公司所属的行业为软件和信息技术服务业,公司主营的基础软件和信息安全
业务面临着激烈的市场竞争。在国内基础软件中间件领域,IBM、Oracle等国外
软件企业仍然所占市场份额最高。与国际知名软件厂商相比,公司在技术研发实
力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距。随着软件国产化及企
业信息化的不断推进,软件基础平台市场成长迅速,行业景气度的提升使得行业
内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高,同时市场新进入的竞争者会逐步增加。
    随着《国家网络空间安全战略》的发布,国家对于网络安全和信息安全的重
视程度极大提升,安全领域成为局部热点,行业也更加细分,在细分的专业也出
现了一批新型的安全产品和服务提供厂家,竞争将更加激烈。信息安全市场的多
元化发展趋势渐趋明朗,为行业内厂商的差异化定位提供了更大的发展空间,市
场将逐渐向较具实力的信息安全企业集中。若公司不能紧跟行业发展趋势、满足
客户需求的变化增强产品研发、技术创新和客户服务等方面的实力,或在新的大
数据时代不能通过自身的规模和技术、市场优势,去开拓技术门槛和毛利较高的
新产品和新市场,则未来将面临市场竞争加剧的风险。
    (3)核心技术人员流失风险
    软件和信息技术服务业属于智力密集型行业,面临人员流动大、知识结构更
                                 1-1-2
新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件和信息技术服务企业,产品研发
和技术创新依赖于优秀的研发人员,如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情
况,将对公司的持续创新能力和市场竞争力产生不利影响。
    (4)技术研发风险
    基于软件技术的研发规律,新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上
存在较大的不确定性。一方面,新技术、新产品的技术研发难度较大,研发周期
较长,开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度,使新产品的推出
时间出现滞后;另一方面,即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场,也有
得不到市场和客户足够认可的风险,导致新技术、新产品推出后的经济效益与预
期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误,未能在前沿领
域加大技术研发投入,未能及时跟上行业技术更新换代的速度,未能正确把握市
场动向并顺应市场需求变化,或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发
等,可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。
    (5)商誉减值风险
    2014年以来,公司相继收购了惠捷朗、东方通网信、数字天堂、泰策科技
等公司,截至2021年3月31日,公司商誉账面价值为105,948.69万元。如果未来
被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈
利能力未达预期,则上市公司存在商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益造
成不利影响,若一旦集中计提大额的商誉减值,将对上市公司盈利水平产生较大
的不利影响。
    2、本次发行的方案已经公司第四届董事会第六次会议、2020年第一次临时
股东大会、第四届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。
根据有关法律法规规定,本次发行尚需获得深交所的审核通过和中国证监会予以
注册的决定。
    3、本次发行的发行对象为中移资本和公司控股股东、实际控制人黄永军先
生,共2名特定投资者。
    本次向特定对象发行股票的发行对象选择范围符合《创业板上市公司证券发
                                 1-1-3
 行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
       4、本次向特定对象发行股票数量不超过2,400.00万股(含2,400.00万股),
 发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次
 发行经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后,由公司董事会根据
 公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)
 协商确定。
       5、本次向特定对象发行股票的发行价格为35.37元/股。公司本次发行的定
 价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日,发行价格不低于定价基
 准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司
 股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
 日股票交易总量)。
       若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间,发生派息、送股、资本公
 积金转增股本等除权除息事项的,则本次发行的发行价格将进行相应调整。
       6、发行对象认购的本次发行的股份,自本次发行结束之日起18个月内不得
 转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。发行对象基于本
 次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所
 衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
       发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法
 规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
       7、本次发行的募集资金总额不超过84,888.00万元(含84,888.00万元),
 扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目:
                                                                     单位:万元
序号                   项目名称                   投资总额      拟使用募集资金
       信息技术应用创新产业背景下的基础软件研发
 1                                                  20,078.40         20,078.40
       升级平台建设项目
 2     基于人工智能技术的数据化能力平台建设项目     20,373.84         20,373.84
 3     补充流动资金                                 44,435.76         44,435.76
                      合计                          84,888.00         84,888.00
                                        1-1-4
    在上述募集资金投资项目的范围内,由股东大会授权公司董事会根据项目的
进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进
行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以
自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
    募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。
    8、本次发行不涉及重大资产重组。本次向特定对象发行股票完成后,公司
股权分布将发生变化,但不会导致公司股权分布不具备上市条件,亦不会导致公
司控股股东与实际控制人变更。
    9、据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》(证监会公告〔2013〕43号)、《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)等相关法律、法规和规范性文件及
公司章程的规定,并结合公司实际发展经营情况,公司制定了《公司未来三年股
东回报规划(2020年-2022年)》,并已经公司2020年第一次临时股东大会审议
通过。
    10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文
件的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对
即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本募集说明书
“第七节/七、发行人董事会声明”。
    公司提请投资者注意,制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保
证。
                                    1-1-5
                                                    目 录
重大事项提示 ................................................................................................... 2
第一节 释义 ..................................................................................................... 8
第二节 公司基本情况 ..................................................................................... 11
      一、公司概况 ........................................................................................... 11
      二、公司股本结构及主要股东情况 ........................................................... 11
      三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 ..................................... 13
      四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ............................................ 29
      五、主要固定资产和无形资产情况 ........................................................... 38
      六、技术与研发情况 ................................................................................ 45
      七、现有业务发展安排以及未来发展战略 ................................................ 46
      八、财务性投资情况 ................................................................................ 51
      九、诉讼、仲裁和行政处罚情况 .............................................................. 57
第三节       本次证券发行概要 ............................................................................ 59
      一、本次向特定对象发行的背景和目的 ................................................... 59
      二、发行对象及其与公司的关系 .............................................................. 62
      三、本次发行方案概要 ............................................................................ 63
      四、本次发行是否构成关联交易 .............................................................. 66
      五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................ 66
      六、本次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序 .......................... 66
      七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 ..................................... 67
      八、本次发行对象认购资金来源 .............................................................. 67
      九、发行对象关于不减持公司股份的承诺 ................................................ 67
      十、本次发行相关协议内容摘要 .............................................................. 69
第四节       董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .................................... 81
      一、本次募集资金使用计划 ..................................................................... 81
      二、前次募集资金使用情况 ..................................................................... 81
      三、本次募集资金投资项目基本情况 ....................................................... 85
      四、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响 ..................... 102
                                                      1-1-6
   五、本次募集资金投资项目与前次募投项目及公司现有业务的关系 ....... 103
   六、本次募集资金投资项目可行性分析结论 .......................................... 104
第五节    董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ............................... 105
   一、本次发行完成后,公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结
   构、业务收入结构的变化情况 ................................................................ 105
   二、本次发行完成后,公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 106
   三、本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务
   关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ................................ 107
   四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及
   其关联人占用的情形,或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保
   的情形 ................................................................................................... 107
   五、本次发行完成后,公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量
   增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合
   理的情况 ................................................................................................ 107
第六节    与本次发行相关的风险因素 ........................................................... 108
   一、市场风险 ......................................................................................... 108
   二、业务与经营管理风险 ....................................................................... 109
   三、财务风险 ......................................................................................... 110
   四、募集资金投资项目风险 ................................................................... 111
   五、其他风险 ......................................................................................... 112
第七节    与本次发行相关的声明................................................................... 114
   一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ 114
   二、发行人控股股东、实际控制人声明 ................................................. 115
   三、保荐人及其保荐代表人声明 ............................................................ 116
   四、保荐机构董事长和总经理声明 ......................................................... 117
   五、发行人律师声明 .............................................................................. 118
   六、会计师事务所声明 .......................................................................... 119
   七、发行人董事会声明 .......................................................................... 120
                                                   1-1-7
                              第一节 释义
    本报告中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:
公司、发行人、东
                 指 北京东方通科技股份有限公司
方通
本次发行、向特定
                 指 东方通本次拟向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
对象发行股票
东方通软件        指 北京东方通软件有限公司
                       原北京微智信业科技有限公司,于2021年3月10日更名为北京
微智信业          指
                       东方通网信科技有限公司
东方通网信        指 北京东方通网信科技有限公司
泰策科技          指 北京泰策科技有限公司
东方通泰          指 上海东方通泰软件科技有限公司
东方通宇          指 北京东方通宇技术有限公司
数字天堂          指 北京数字天堂信息科技有限责任公司
惠捷朗            指 北京惠捷朗科技有限公司
无锡东方通        指 东方通科技无锡有限公司
湖南东方通        指 湖南东方通软件有限公司
广东太平洋        指 广东太平洋技术创业有限公司
通办信息          指 上海通办信息服务有限公司
江苏信创          指 江苏信创技术适配攻关基地有限公司
中关村促进中心    指 中关村高科技产业促进中心
中国证监会/证监
                  指 中国证券监督管理委员会
会
中移资本          指 中移资本控股有限责任公司
深交所            指 深圳证券交易所
国家发改委        指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部            指 中华人民共和国工业和信息化部
商务部            指 中华人民共和国商务部
《公司法》        指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》        指 《中华人民共和国证券法》
                                    1-1-8
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
董事会            指 北京东方通科技股份有限公司董事会
监事会            指 北京东方通科技股份有限公司监事会
股东大会          指 北京东方通科技股份有限公司股东大会
《公司章程》      指 《北京东方通科技股份有限公司章程》
大华会计师/会计
                  指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
师
国枫律师/律师     指 北京国枫律师事务所
元、万元、亿元    指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/最近三年
                  指 2018年、2019年、2020年、2021年1-3月
及一期
二、专业术语
                     计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件,其主
                     要作用是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管
基础软件          指 理提供支撑,为应用软件的开发、部署和运行提供平台。计算
                     机软件可以分为基础软件和应用软件两大类。基础软件包括操
                     作系统、数据库系统、中间件与虚拟化软件等
                       位于系统软件之上,用于支持分布式应用软件,连接不同软件
中间件            指
                       实体的支撑软件
5G                指 5th Generation缩写,第五代移动通信技术
                     Domain Name System,域名解析系统(服务)协议。是一种
DNS               指 分布式网络目录服务,主要用于域名与 IP 地址的相互转换,
                     以及控制因特网的电子邮件的发送
                     Service-Oriented Architecture的简称,即面向服务的架构,是
                     一种IT策略,它将企业应用中的各种功能重新整理为具有互操
                     作性的标准服务,可以迅速组合和重用这些服务,以满足业务
SOA               指
                     需要。SOA提供了一种构建信息系统的标准和方法,并通过建
                     立起合并、可重用的服务体系来减少IT业务冗余并加快项目开
                     发的进程,使得开发部门效率更高效
容器云            指 云上的容器技术服务
                                    1-1-9
                    新型基础设施建设,2018年12月中央经济工作会议提出“加快
                    5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础
                    设施建设”;2020年3月中央政治局常委会提出“加快5G网络、
新基建           指 数据中心等新型基础设施建设进度”;2020年4月国家发改委提
                    出“新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,
                    以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智
                    能升级、融合创新等服务的基础设施体系”
                    泛指通过对信息技术领域核心技术的创新,持续突破传统的或
信息技术应用创新 指 垄断的应用系统或应用模式限制,建设全面满足用户要求的新
                    型产业生态和应用环境
                    是满足工业智能化发展需求,具有低时延、高可靠、广覆盖特
工业互联网       指 点的关键网络基础设施,是新一代信息通信技术与先进制造业
                    深度融合所形成的新兴业态与应用模式
                    分布式计算的一种。通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序
云计算           指 分解成无数个小程序,通过多部服务器组成的系统进行处理和
                    分析这些小程序得到结果并返回给用户
    本募集说明书除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数和各分项数
值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
                                  1-1-10
                              第二节 公司基本情况
一、公司概况
    公司名称             北京东方通科技股份有限公司
    英文名称             Beijing Tongtech Co., Ltd.
    成立日期             1997.08.11
    上市日期             2014.01.28
    上市地               深圳证券交易所
    股票简称             东方通
    股票代码             300379
    法定代表人           黄永军
    董事会秘书           徐少璞
     总股本              283,800,208股
    注册地址             北京市丰台区丰台路口139号主楼311室(园区)
    办公地址             北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层
                         技术推广;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体
                         依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
    经营范围
                         相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市
                         产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、公司股本结构及主要股东情况
    (一)发行人股权结构
    截至2021年3月31日,公司总股本为283,800,208股,股本结构为:
              股份类别                       股份数量(股)               占比
流通股                                                266,577,121                93.93%
限售股                                                 17,223,087                 6.07%
                合计                                  283,800,208                100.00%
    (二)发行人前十名股东情况
    截至2021年3月31日,公司前十名股东持股情况如下:
                                                                      持有有限售条件的
               股东名称                   股份数量(股)   持股比例
                                                                        股份数量(股)
黄永军                                        22,619,264      7.97%         16,964,448
                                            1-1-11
                                                                     持有有限售条件的
              股东名称                  股份数量(股)    持股比例
                                                                       股份数量(股)
北京东方通科技股份有限公司-第一期
                                            10,336,816       3.64%
员工持股计划
张齐春                                       7,835,888       2.76%                  -
中国银行股份有限公司-海富通股票
                                             4,903,713       1.73%
混合型证券投资基金
朱律玮                                       4,889,287       1.72%                  -
朱海东                                       4,531,594       1.60%                  -
基本养老保险基金一二零二组合                 3,910,122       1.38%
杨桦                                         3,855,592       1.36%                  -
中国工商银行股份有限公司-富国创
                                             3,486,300       1.23%
新科技混合型证券投资基金
吴志辉                                       3,436,462       1.21%
                 合计                       69,805,038      24.60%         16,964,448
注:1、股东张齐春与朱海东为母子关系;
2、股东吴志辉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有3,436,462股。
       (三)发行人控股股东、实际控制人
       1、发行人实际控制人、控股股东
       截至本募集说明书出具日,黄永军先生直接持有公司22,619,264股股份,占
公司股本总额的7.97%,为发行人最大单一股东,此外,黄永军担任发行人董事
长、总经理,根据《公司章程》可提名发行人总经理、副总经理、财务负责人等
高级管理人员,为发行人控股股东、实际控制人。
       控股股东和实际控制人的基本情况如下:
          姓名                  黄永军                   曾用名            无
          性别                     男                    国籍             中国
         身份证号        230822197405******
          住所           上海市浦东新区浦东南路2179弄*****
是否有其他国家和地区
                         无
       永久居留权
       2、发行人控股股东、实际控制人股权质押及冻结情况
       截至募集说明书出具日,发行人控股股东、实际控制人黄永军先生所持公司
股权不存在质押或冻结的情况。
                                          1-1-12
    3、发行人控股股东、实际控制人股份重大权属纠纷情况
    截至本募集说明书出具日,发行人控股股东、实际控制人黄永军先生所持公
司股权不存在重大权属纠纷的情况。
三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况
    (一)行业分类
    东方通主要从事基础软件中的中间件产品以及网络信息安全软件产品的研
发、销售与相关服务,按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012
年修订),东方通归属于“信息传输、软件和信息技术服务业(I)”中的“软件和
信息技术服务业(I65)”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011),
东方通归属于“软件和信息技术服务业(I65)”。
    (二)行业的主要特点及发展状况
    1、软件和信息技术服务业发展状况
    软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量,
是建设制造强国和网络强国的核心支撑。建设强大的软件和信息技术服务业,是
我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择,国家相继出台一
系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规,从制度层面为软件行业蓬勃发展提供
了的良好环境。
    “十三五”期间,我国软件和信息技术服务业持续较快发展,产业规模继续扩
大,技术创新和应用水平大幅提升,对经济社会发展的支撑和引领作用显著增强。
《2020年软件和信息技术服务业统计公报》统计数据,我国2020年软件和信息
技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入81,616亿元,同比增
长13.30%;实现利润总额10,676亿元,同比增长7.80%;人均实现业务收入115.8
万元,同比增长8.60%。2013-2020年我国软件业务收入增长情况如下:
                                   1-1-13
     100,000                                                                                    25.0
                   23.4
                                                                                   81,616
      80,000                 21.1                                        72,072
                                                                                                20.0
                                                                61,909
      60,000                                           55,103
                                     15.7    48,232                            16.4
                                                                                                15.0
                        37,026                             14.2
      40,000                                                                             13.3
               30,587                            12.6                12.4
                                    42,848
                                                                                                10.0
      20,000
          -                                                                                     5.0
               2013       2014      2015     2016       2017      2018      2019      2020
                                 软件业务收入(亿元)               增速%
    数据来源:工信部
    近年来,我国软件和信息技术服务业结构持续调整,产业生态链不断完善,
可分为软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件、信息安全产品和服务四大领
域。其中,2020年软件产品实现收入22,758亿元,同比增长10.10%,占比27.90%;
信息技术服务实现收入49,868亿元,同比增长15.20%,占比61.10%;嵌入式系
统软件实现收入7,492亿元,同比增长12.00%,占比9.20%;信息安全产品和服
务实现收入1,498亿元,同比增长10.00%,占比1.80%。2020年软件产业分类收
入占比情况如下:
   数据来源:工信部
    受益于全球新一轮科技革命和产业变革持续深入以及国内经济发展方式加
快转变,软件行业有望迎来更大的发展机遇:
                                              1-1-14
    一方面,软件和信息技术服务业是国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性
支柱产业,受到了国家产业政策的大力支持,在我国经济转型、产业升级进程的
不断深入,以及5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术和产业的
快速发展和驱动下,传统产业的信息化需求将被激发,软件行业步入加速创新、
快速迭代、群体突破的爆发期。
    另一方面,当前国际经济形势复杂严峻,中美贸易摩擦存在长期化趋势,以
美国为代表的西方发达国家对我国的技术封锁将加速释放国内软件产业自主可
控需求,伴随着我国软件企业技术研发水平的不断提升,与国际先进技术水平的
差距将不断缩小,甚至在部分领域实现赶超,国内软件企业有望获取更多市场份
额。
    综上所述,国内软件行业市场前景十分广阔,有望持续保持行业高景气度,
实现平稳较快发展。
    2、中间件行业发展状况
    (1)中间件的定义
    中间件是一种应用于分布式系统的基础软件,在整个软件技术体系中起到关
键支撑作用,搭建了操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的连接桥梁,
主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集
成、流程管理等问题,是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。
    (2)中间件的发展演进
    中间件的功能特点及自身定位,决定了中间件产品的多样性。早期的中间件
主要有消息中间件、交易中间件,后发展出应用服务器、规则引擎以及专门用于
各类物联网和移动应用的中间件产品等。
    随着云计算、物联网和大数据领域相关技术日渐成熟,中间件开始不断扩大
边界以融合新兴技术趋势,中间件产品形态愈发多样,既可以是在计算机硬件和
操作系统之上,支持应用软件开发和运行的基础中间件软件形态,也可以是在云
环境中组成PaaS平台的云化中间件形态,以及在大数据领域中以数据中台的形
态出现。但不论应用场景如何变化,屏蔽底层技术差异,为分布式应用提供标准
                                1-1-15
平台的需求始终存在并持续增长,中间件产品的概念不断延伸,将并随着数字化
技术的发展而不断壮大。
    (3)中间件市场规模稳定增长
    得益于政府、金融等行业信息化建设的提速,近年来国内中间件市场保持稳
定增长态势。根据计世资讯统计,2019年中间件市场总体规模为72.4亿元,同
比增长11.4%。随着云计算、大数据、物联网等数字化技术普及以及政务大数据、
智慧城市、企业上云等行业数字化热点项目推进,有望催生出大量新的市场需求,
促进市场规模持续快速增长。2015-2019年我国中间件市场规模如下:
   数据来源:计世资讯
    (4)国产中间件应用领域日益扩大
    经过20余年的发展,中间件行业的国内企业已经具备较为完整的产品线,
部分产品已经达到甚至局部超越国外同类水平。国产中间件产品已经在金融、通
信、政务、交通等领域得到了较多应用,局部打破了国外技术的垄断,能够为金
融、电信、能源等领域核心基础软件的安全可控提供有效突破点。
    国产消息中间件在产品质量、持续研发能力、服务保障能力等方面取得了较
大进步,具有完全自主产权。除了在电子政务领域广泛应用外,在金融、电信、
交通等重点行业也实现了规模化应用。例如,东方通消息中间件TongLINK/Q在
金融支付结算系统中已成为结算数据传输的标准通道。
                                  1-1-16
    国产JavaEE应用服务器中间

泰策科技被税务主管部门处罚

x

来源:证券时报2021-06-09

处罚对象:

北京泰策科技有限公司

证券代码:300379.SZ                          证券简称:东方通
        北京东方通科技股份有限公司
                Beijing Tongtech Co. Ltd
           (北京市丰台区丰台路口139号主楼311室)
              向特定对象发行A股股票
                              之
                        募集说明书
                        (申报稿)
                      保荐机构(主承销商)
               第一创业证券承销保荐有限责任公司
            (北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)
                         二〇二一年六月
                              1-1-1
                           重大事项提示
    1、本公司特别提请投资者仔细阅读本募集说明书之“第六节 与本次发行相
关的风险因素”,并特别注意以下重大风险提示:
    (1)宏观经济波动的风险
    公司产品被广泛运用于政务、金融、电信、交通等众多行业,因此公司所处
行业的发展与国民经济的发展具有较高的正相关关系。2020年国际环境错综复
杂,国际贸易摩擦加剧,全球经济持续下行,我国宏观经济增速亦面临下行压力
加大的风险。未来若中国经济状况发生重大不利变化,如经济增长放缓或停滞,
下游行业的消费能力将会受到一定影响,进而会影响整个行业及公司的经营与发
展。
    (2)行业竞争加剧的风险
    公司所属的行业为软件和信息技术服务业,公司主营的基础软件和信息安全
业务面临着激烈的市场竞争。在国内基础软件中间件领域,IBM、Oracle等国外
软件企业仍然所占市场份额最高。与国际知名软件厂商相比,公司在技术研发实
力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距。随着软件国产化及企
业信息化的不断推进,软件基础平台市场成长迅速,行业景气度的提升使得行业
内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高,同时市场新进入的竞争者会逐步增加。
    随着《国家网络空间安全战略》的发布,国家对于网络安全和信息安全的重
视程度极大提升,安全领域成为局部热点,行业也更加细分,在细分的专业也出
现了一批新型的安全产品和服务提供厂家,竞争将更加激烈。信息安全市场的多
元化发展趋势渐趋明朗,为行业内厂商的差异化定位提供了更大的发展空间,市
场将逐渐向较具实力的信息安全企业集中。若公司不能紧跟行业发展趋势、满足
客户需求的变化增强产品研发、技术创新和客户服务等方面的实力,或在新的大
数据时代不能通过自身的规模和技术、市场优势,去开拓技术门槛和毛利较高的
新产品和新市场,则未来将面临市场竞争加剧的风险。
    (3)核心技术人员流失风险
    软件和信息技术服务业属于智力密集型行业,面临人员流动大、知识结构更
                                 1-1-2
新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件和信息技术服务企业,产品研发
和技术创新依赖于优秀的研发人员,如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情
况,将对公司的持续创新能力和市场竞争力产生不利影响。
    (4)技术研发风险
    基于软件技术的研发规律,新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上
存在较大的不确定性。一方面,新技术、新产品的技术研发难度较大,研发周期
较长,开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度,使新产品的推出
时间出现滞后;另一方面,即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场,也有
得不到市场和客户足够认可的风险,导致新技术、新产品推出后的经济效益与预
期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误,未能在前沿领
域加大技术研发投入,未能及时跟上行业技术更新换代的速度,未能正确把握市
场动向并顺应市场需求变化,或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发
等,可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。
    (5)商誉减值风险
    2014年以来,公司相继收购了惠捷朗、东方通网信、数字天堂、泰策科技
等公司,截至2021年3月31日,公司商誉账面价值为105,948.69万元。如果未来
被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈
利能力未达预期,则上市公司存在商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益造
成不利影响,若一旦集中计提大额的商誉减值,将对上市公司盈利水平产生较大
的不利影响。
    2、本次发行的方案已经公司第四届董事会第六次会议、2020年第一次临时
股东大会、第四届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。
根据有关法律法规规定,本次发行尚需获得深交所的审核通过和中国证监会予以
注册的决定。
    3、本次发行的发行对象为中移资本和公司控股股东、实际控制人黄永军先
生,共2名特定投资者。
    本次向特定对象发行股票的发行对象选择范围符合《创业板上市公司证券发
                                 1-1-3
 行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
       4、本次向特定对象发行股票数量不超过2,400.00万股(含2,400.00万股),
 发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次
 发行经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后,由公司董事会根据
 公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)
 协商确定。
       5、本次向特定对象发行股票的发行价格为35.37元/股。公司本次发行的定
 价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日,发行价格不低于定价基
 准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司
 股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
 日股票交易总量)。
       若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间,发生派息、送股、资本公
 积金转增股本等除权除息事项的,则本次发行的发行价格将进行相应调整。
       6、发行对象认购的本次发行的股份,自本次发行结束之日起18个月内不得
 转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。发行对象基于本
 次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所
 衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
       发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法
 规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
       7、本次发行的募集资金总额不超过84,888.00万元(含84,888.00万元),
 扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目:
                                                                     单位:万元
序号                   项目名称                   投资总额      拟使用募集资金
       信息技术应用创新产业背景下的基础软件研发
 1                                                  20,078.40         20,078.40
       升级平台建设项目
 2     基于人工智能技术的数据化能力平台建设项目     20,373.84         20,373.84
 3     补充流动资金                                 44,435.76         44,435.76
                      合计                          84,888.00         84,888.00
                                        1-1-4
    在上述募集资金投资项目的范围内,由股东大会授权公司董事会根据项目的
进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进
行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以
自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
    募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。
    8、本次发行不涉及重大资产重组。本次向特定对象发行股票完成后,公司
股权分布将发生变化,但不会导致公司股权分布不具备上市条件,亦不会导致公
司控股股东与实际控制人变更。
    9、据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》(证监会公告〔2013〕43号)、《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)等相关法律、法规和规范性文件及
公司章程的规定,并结合公司实际发展经营情况,公司制定了《公司未来三年股
东回报规划(2020年-2022年)》,并已经公司2020年第一次临时股东大会审议
通过。
    10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文
件的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对
即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本募集说明书
“第七节/七、发行人董事会声明”。
    公司提请投资者注意,制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保
证。
                                    1-1-5
                                                    目 录
重大事项提示 ................................................................................................... 2
第一节 释义 ..................................................................................................... 8
第二节 公司基本情况 ..................................................................................... 11
      一、公司概况 ........................................................................................... 11
      二、公司股本结构及主要股东情况 ........................................................... 11
      三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 ..................................... 13
      四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ............................................ 29
      五、主要固定资产和无形资产情况 ........................................................... 38
      六、技术与研发情况 ................................................................................ 45
      七、现有业务发展安排以及未来发展战略 ................................................ 46
      八、财务性投资情况 ................................................................................ 51
      九、诉讼、仲裁和行政处罚情况 .............................................................. 57
第三节       本次证券发行概要 ............................................................................ 59
      一、本次向特定对象发行的背景和目的 ................................................... 59
      二、发行对象及其与公司的关系 .............................................................. 62
      三、本次发行方案概要 ............................................................................ 63
      四、本次发行是否构成关联交易 .............................................................. 66
      五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................ 66
      六、本次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序 .......................... 66
      七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 ..................................... 67
      八、本次发行对象认购资金来源 .............................................................. 67
      九、发行对象关于不减持公司股份的承诺 ................................................ 67
      十、本次发行相关协议内容摘要 .............................................................. 69
第四节       董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .................................... 81
      一、本次募集资金使用计划 ..................................................................... 81
      二、前次募集资金使用情况 ..................................................................... 81
      三、本次募集资金投资项目基本情况 ....................................................... 85
      四、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响 ..................... 102
                                                      1-1-6
   五、本次募集资金投资项目与前次募投项目及公司现有业务的关系 ....... 103
   六、本次募集资金投资项目可行性分析结论 .......................................... 104
第五节    董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ............................... 105
   一、本次发行完成后,公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结
   构、业务收入结构的变化情况 ................................................................ 105
   二、本次发行完成后,公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 106
   三、本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务
   关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ................................ 107
   四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及
   其关联人占用的情形,或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保
   的情形 ................................................................................................... 107
   五、本次发行完成后,公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量
   增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合
   理的情况 ................................................................................................ 107
第六节    与本次发行相关的风险因素 ........................................................... 108
   一、市场风险 ......................................................................................... 108
   二、业务与经营管理风险 ....................................................................... 109
   三、财务风险 ......................................................................................... 110
   四、募集资金投资项目风险 ................................................................... 111
   五、其他风险 ......................................................................................... 112
第七节    与本次发行相关的声明................................................................... 114
   一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ 114
   二、发行人控股股东、实际控制人声明 ................................................. 115
   三、保荐人及其保荐代表人声明 ............................................................ 116
   四、保荐机构董事长和总经理声明 ......................................................... 117
   五、发行人律师声明 .............................................................................. 118
   六、会计师事务所声明 .......................................................................... 119
   七、发行人董事会声明 .......................................................................... 120
                                                   1-1-7
                              第一节 释义
    本报告中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:
公司、发行人、东
                 指 北京东方通科技股份有限公司
方通
本次发行、向特定
                 指 东方通本次拟向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
对象发行股票
东方通软件        指 北京东方通软件有限公司
                       原北京微智信业科技有限公司,于2021年3月10日更名为北京
微智信业          指
                       东方通网信科技有限公司
东方通网信        指 北京东方通网信科技有限公司
泰策科技          指 北京泰策科技有限公司
东方通泰          指 上海东方通泰软件科技有限公司
东方通宇          指 北京东方通宇技术有限公司
数字天堂          指 北京数字天堂信息科技有限责任公司
惠捷朗            指 北京惠捷朗科技有限公司
无锡东方通        指 东方通科技无锡有限公司
湖南东方通        指 湖南东方通软件有限公司
广东太平洋        指 广东太平洋技术创业有限公司
通办信息          指 上海通办信息服务有限公司
江苏信创          指 江苏信创技术适配攻关基地有限公司
中关村促进中心    指 中关村高科技产业促进中心
中国证监会/证监
                  指 中国证券监督管理委员会
会
中移资本          指 中移资本控股有限责任公司
深交所            指 深圳证券交易所
国家发改委        指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部            指 中华人民共和国工业和信息化部
商务部            指 中华人民共和国商务部
《公司法》        指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》        指 《中华人民共和国证券法》
                                    1-1-8
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
董事会            指 北京东方通科技股份有限公司董事会
监事会            指 北京东方通科技股份有限公司监事会
股东大会          指 北京东方通科技股份有限公司股东大会
《公司章程》      指 《北京东方通科技股份有限公司章程》
大华会计师/会计
                  指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
师
国枫律师/律师     指 北京国枫律师事务所
元、万元、亿元    指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/最近三年
                  指 2018年、2019年、2020年、2021年1-3月
及一期
二、专业术语
                     计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件,其主
                     要作用是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管
基础软件          指 理提供支撑,为应用软件的开发、部署和运行提供平台。计算
                     机软件可以分为基础软件和应用软件两大类。基础软件包括操
                     作系统、数据库系统、中间件与虚拟化软件等
                       位于系统软件之上,用于支持分布式应用软件,连接不同软件
中间件            指
                       实体的支撑软件
5G                指 5th Generation缩写,第五代移动通信技术
                     Domain Name System,域名解析系统(服务)协议。是一种
DNS               指 分布式网络目录服务,主要用于域名与 IP 地址的相互转换,
                     以及控制因特网的电子邮件的发送
                     Service-Oriented Architecture的简称,即面向服务的架构,是
                     一种IT策略,它将企业应用中的各种功能重新整理为具有互操
                     作性的标准服务,可以迅速组合和重用这些服务,以满足业务
SOA               指
                     需要。SOA提供了一种构建信息系统的标准和方法,并通过建
                     立起合并、可重用的服务体系来减少IT业务冗余并加快项目开
                     发的进程,使得开发部门效率更高效
容器云            指 云上的容器技术服务
                                    1-1-9
                    新型基础设施建设,2018年12月中央经济工作会议提出“加快
                    5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础
                    设施建设”;2020年3月中央政治局常委会提出“加快5G网络、
新基建           指 数据中心等新型基础设施建设进度”;2020年4月国家发改委提
                    出“新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,
                    以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智
                    能升级、融合创新等服务的基础设施体系”
                    泛指通过对信息技术领域核心技术的创新,持续突破传统的或
信息技术应用创新 指 垄断的应用系统或应用模式限制,建设全面满足用户要求的新
                    型产业生态和应用环境
                    是满足工业智能化发展需求,具有低时延、高可靠、广覆盖特
工业互联网       指 点的关键网络基础设施,是新一代信息通信技术与先进制造业
                    深度融合所形成的新兴业态与应用模式
                    分布式计算的一种。通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序
云计算           指 分解成无数个小程序,通过多部服务器组成的系统进行处理和
                    分析这些小程序得到结果并返回给用户
    本募集说明书除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数和各分项数
值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
                                  1-1-10
                              第二节 公司基本情况
一、公司概况
    公司名称             北京东方通科技股份有限公司
    英文名称             Beijing Tongtech Co., Ltd.
    成立日期             1997.08.11
    上市日期             2014.01.28
    上市地               深圳证券交易所
    股票简称             东方通
    股票代码             300379
    法定代表人           黄永军
    董事会秘书           徐少璞
     总股本              283,800,208股
    注册地址             北京市丰台区丰台路口139号主楼311室(园区)
    办公地址             北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层
                         技术推广;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体
                         依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
    经营范围
                         相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市
                         产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、公司股本结构及主要股东情况
    (一)发行人股权结构
    截至2021年3月31日,公司总股本为283,800,208股,股本结构为:
              股份类别                       股份数量(股)               占比
流通股                                                266,577,121                93.93%
限售股                                                 17,223,087                 6.07%
                合计                                  283,800,208                100.00%
    (二)发行人前十名股东情况
    截至2021年3月31日,公司前十名股东持股情况如下:
                                                                      持有有限售条件的
               股东名称                   股份数量(股)   持股比例
                                                                        股份数量(股)
黄永军                                        22,619,264      7.97%         16,964,448
                                            1-1-11
                                                                     持有有限售条件的
              股东名称                  股份数量(股)    持股比例
                                                                       股份数量(股)
北京东方通科技股份有限公司-第一期
                                            10,336,816       3.64%
员工持股计划
张齐春                                       7,835,888       2.76%                  -
中国银行股份有限公司-海富通股票
                                             4,903,713       1.73%
混合型证券投资基金
朱律玮                                       4,889,287       1.72%                  -
朱海东                                       4,531,594       1.60%                  -
基本养老保险基金一二零二组合                 3,910,122       1.38%
杨桦                                         3,855,592       1.36%                  -
中国工商银行股份有限公司-富国创
                                             3,486,300       1.23%
新科技混合型证券投资基金
吴志辉                                       3,436,462       1.21%
                 合计                       69,805,038      24.60%         16,964,448
注:1、股东张齐春与朱海东为母子关系;
2、股东吴志辉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有3,436,462股。
       (三)发行人控股股东、实际控制人
       1、发行人实际控制人、控股股东
       截至本募集说明书出具日,黄永军先生直接持有公司22,619,264股股份,占
公司股本总额的7.97%,为发行人最大单一股东,此外,黄永军担任发行人董事
长、总经理,根据《公司章程》可提名发行人总经理、副总经理、财务负责人等
高级管理人员,为发行人控股股东、实际控制人。
       控股股东和实际控制人的基本情况如下:
          姓名                  黄永军                   曾用名            无
          性别                     男                    国籍             中国
         身份证号        230822197405******
          住所           上海市浦东新区浦东南路2179弄*****
是否有其他国家和地区
                         无
       永久居留权
       2、发行人控股股东、实际控制人股权质押及冻结情况
       截至募集说明书出具日,发行人控股股东、实际控制人黄永军先生所持公司
股权不存在质押或冻结的情况。
                                          1-1-12
    3、发行人控股股东、实际控制人股份重大权属纠纷情况
    截至本募集说明书出具日,发行人控股股东、实际控制人黄永军先生所持公
司股权不存在重大权属纠纷的情况。
三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况
    (一)行业分类
    东方通主要从事基础软件中的中间件产品以及网络信息安全软件产品的研
发、销售与相关服务,按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012
年修订),东方通归属于“信息传输、软件和信息技术服务业(I)”中的“软件和
信息技术服务业(I65)”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011),
东方通归属于“软件和信息技术服务业(I65)”。
    (二)行业的主要特点及发展状况
    1、软件和信息技术服务业发展状况
    软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量,
是建设制造强国和网络强国的核心支撑。建设强大的软件和信息技术服务业,是
我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择,国家相继出台一
系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规,从制度层面为软件行业蓬勃发展提供
了的良好环境。
    “十三五”期间,我国软件和信息技术服务业持续较快发展,产业规模继续扩
大,技术创新和应用水平大幅提升,对经济社会发展的支撑和引领作用显著增强。
《2020年软件和信息技术服务业统计公报》统计数据,我国2020年软件和信息
技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入81,616亿元,同比增
长13.30%;实现利润总额10,676亿元,同比增长7.80%;人均实现业务收入115.8
万元,同比增长8.60%。2013-2020年我国软件业务收入增长情况如下:
                                   1-1-13
     100,000                                                                                    25.0
                   23.4
                                                                                   81,616
      80,000                 21.1                                        72,072
                                                                                                20.0
                                                                61,909
      60,000                                           55,103
                                     15.7    48,232                            16.4
                                                                                                15.0
                        37,026                             14.2
      40,000                                                                             13.3
               30,587                            12.6                12.4
                                    42,848
                                                                                                10.0
      20,000
          -                                                                                     5.0
               2013       2014      2015     2016       2017      2018      2019      2020
                                 软件业务收入(亿元)               增速%
    数据来源:工信部
    近年来,我国软件和信息技术服务业结构持续调整,产业生态链不断完善,
可分为软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件、信息安全产品和服务四大领
域。其中,2020年软件产品实现收入22,758亿元,同比增长10.10%,占比27.90%;
信息技术服务实现收入49,868亿元,同比增长15.20%,占比61.10%;嵌入式系
统软件实现收入7,492亿元,同比增长12.00%,占比9.20%;信息安全产品和服
务实现收入1,498亿元,同比增长10.00%,占比1.80%。2020年软件产业分类收
入占比情况如下:
   数据来源:工信部
    受益于全球新一轮科技革命和产业变革持续深入以及国内经济发展方式加
快转变,软件行业有望迎来更大的发展机遇:
                                              1-1-14
    一方面,软件和信息技术服务业是国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性
支柱产业,受到了国家产业政策的大力支持,在我国经济转型、产业升级进程的
不断深入,以及5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术和产业的
快速发展和驱动下,传统产业的信息化需求将被激发,软件行业步入加速创新、
快速迭代、群体突破的爆发期。
    另一方面,当前国际经济形势复杂严峻,中美贸易摩擦存在长期化趋势,以
美国为代表的西方发达国家对我国的技术封锁将加速释放国内软件产业自主可
控需求,伴随着我国软件企业技术研发水平的不断提升,与国际先进技术水平的
差距将不断缩小,甚至在部分领域实现赶超,国内软件企业有望获取更多市场份
额。
    综上所述,国内软件行业市场前景十分广阔,有望持续保持行业高景气度,
实现平稳较快发展。
    2、中间件行业发展状况
    (1)中间件的定义
    中间件是一种应用于分布式系统的基础软件,在整个软件技术体系中起到关
键支撑作用,搭建了操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的连接桥梁,
主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集
成、流程管理等问题,是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。
    (2)中间件的发展演进
    中间件的功能特点及自身定位,决定了中间件产品的多样性。早期的中间件
主要有消息中间件、交易中间件,后发展出应用服务器、规则引擎以及专门用于
各类物联网和移动应用的中间件产品等。
    随着云计算、物联网和大数据领域相关技术日渐成熟,中间件开始不断扩大
边界以融合新兴技术趋势,中间件产品形态愈发多样,既可以是在计算机硬件和
操作系统之上,支持应用软件开发和运行的基础中间件软件形态,也可以是在云
环境中组成PaaS平台的云化中间件形态,以及在大数据领域中以数据中台的形
态出现。但不论应用场景如何变化,屏蔽底层技术差异,为分布式应用提供标准
                                1-1-15
平台的需求始终存在并持续增长,中间件产品的概念不断延伸,将并随着数字化
技术的发展而不断壮大。
    (3)中间件市场规模稳定增长
    得益于政府、金融等行业信息化建设的提速,近年来国内中间件市场保持稳
定增长态势。根据计世资讯统计,2019年中间件市场总体规模为72.4亿元,同
比增长11.4%。随着云计算、大数据、物联网等数字化技术普及以及政务大数据、
智慧城市、企业上云等行业数字化热点项目推进,有望催生出大量新的市场需求,
促进市场规模持续快速增长。2015-2019年我国中间件市场规模如下:
   数据来源:计世资讯
    (4)国产中间件应用领域日益扩大
    经过20余年的发展,中间件行业的国内企业已经具备较为完整的产品线,
部分产品已经达到甚至局部超越国外同类水平。国产中间件产品已经在金融、通
信、政务、交通等领域得到了较多应用,局部打破了国外技术的垄断,能够为金
融、电信、能源等领域核心基础软件的安全可控提供有效突破点。
    国产消息中间件在产品质量、持续研发能力、服务保障能力等方面取得了较
大进步,具有完全自主产权。除了在电子政务领域广泛应用外,在金融、电信、
交通等重点行业也实现了规模化应用。例如,东方通消息中间件TongLINK/Q在
金融支付结算系统中已成为结算数据传输的标准通道。
                                  1-1-16
    国产JavaEE应用服务器中间

东方通宇被税务主管部门处罚

x

来源:证券时报2021-06-09

处罚对象:

北京东方通宇技术有限公司

证券代码:300379.SZ                          证券简称:东方通
        北京东方通科技股份有限公司
                Beijing Tongtech Co. Ltd
           (北京市丰台区丰台路口139号主楼311室)
              向特定对象发行A股股票
                              之
                        募集说明书
                        (申报稿)
                      保荐机构(主承销商)
               第一创业证券承销保荐有限责任公司
            (北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)
                         二〇二一年六月
                              1-1-1
                           重大事项提示
    1、本公司特别提请投资者仔细阅读本募集说明书之“第六节 与本次发行相
关的风险因素”,并特别注意以下重大风险提示:
    (1)宏观经济波动的风险
    公司产品被广泛运用于政务、金融、电信、交通等众多行业,因此公司所处
行业的发展与国民经济的发展具有较高的正相关关系。2020年国际环境错综复
杂,国际贸易摩擦加剧,全球经济持续下行,我国宏观经济增速亦面临下行压力
加大的风险。未来若中国经济状况发生重大不利变化,如经济增长放缓或停滞,
下游行业的消费能力将会受到一定影响,进而会影响整个行业及公司的经营与发
展。
    (2)行业竞争加剧的风险
    公司所属的行业为软件和信息技术服务业,公司主营的基础软件和信息安全
业务面临着激烈的市场竞争。在国内基础软件中间件领域,IBM、Oracle等国外
软件企业仍然所占市场份额最高。与国际知名软件厂商相比,公司在技术研发实
力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距。随着软件国产化及企
业信息化的不断推进,软件基础平台市场成长迅速,行业景气度的提升使得行业
内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高,同时市场新进入的竞争者会逐步增加。
    随着《国家网络空间安全战略》的发布,国家对于网络安全和信息安全的重
视程度极大提升,安全领域成为局部热点,行业也更加细分,在细分的专业也出
现了一批新型的安全产品和服务提供厂家,竞争将更加激烈。信息安全市场的多
元化发展趋势渐趋明朗,为行业内厂商的差异化定位提供了更大的发展空间,市
场将逐渐向较具实力的信息安全企业集中。若公司不能紧跟行业发展趋势、满足
客户需求的变化增强产品研发、技术创新和客户服务等方面的实力,或在新的大
数据时代不能通过自身的规模和技术、市场优势,去开拓技术门槛和毛利较高的
新产品和新市场,则未来将面临市场竞争加剧的风险。
    (3)核心技术人员流失风险
    软件和信息技术服务业属于智力密集型行业,面临人员流动大、知识结构更
                                 1-1-2
新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件和信息技术服务企业,产品研发
和技术创新依赖于优秀的研发人员,如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情
况,将对公司的持续创新能力和市场竞争力产生不利影响。
    (4)技术研发风险
    基于软件技术的研发规律,新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上
存在较大的不确定性。一方面,新技术、新产品的技术研发难度较大,研发周期
较长,开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度,使新产品的推出
时间出现滞后;另一方面,即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场,也有
得不到市场和客户足够认可的风险,导致新技术、新产品推出后的经济效益与预
期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误,未能在前沿领
域加大技术研发投入,未能及时跟上行业技术更新换代的速度,未能正确把握市
场动向并顺应市场需求变化,或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发
等,可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。
    (5)商誉减值风险
    2014年以来,公司相继收购了惠捷朗、东方通网信、数字天堂、泰策科技
等公司,截至2021年3月31日,公司商誉账面价值为105,948.69万元。如果未来
被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈
利能力未达预期,则上市公司存在商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益造
成不利影响,若一旦集中计提大额的商誉减值,将对上市公司盈利水平产生较大
的不利影响。
    2、本次发行的方案已经公司第四届董事会第六次会议、2020年第一次临时
股东大会、第四届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。
根据有关法律法规规定,本次发行尚需获得深交所的审核通过和中国证监会予以
注册的决定。
    3、本次发行的发行对象为中移资本和公司控股股东、实际控制人黄永军先
生,共2名特定投资者。
    本次向特定对象发行股票的发行对象选择范围符合《创业板上市公司证券发
                                 1-1-3
 行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
       4、本次向特定对象发行股票数量不超过2,400.00万股(含2,400.00万股),
 发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次
 发行经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后,由公司董事会根据
 公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)
 协商确定。
       5、本次向特定对象发行股票的发行价格为35.37元/股。公司本次发行的定
 价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日,发行价格不低于定价基
 准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司
 股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
 日股票交易总量)。
       若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间,发生派息、送股、资本公
 积金转增股本等除权除息事项的,则本次发行的发行价格将进行相应调整。
       6、发行对象认购的本次发行的股份,自本次发行结束之日起18个月内不得
 转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。发行对象基于本
 次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所
 衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
       发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法
 规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
       7、本次发行的募集资金总额不超过84,888.00万元(含84,888.00万元),
 扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目:
                                                                     单位:万元
序号                   项目名称                   投资总额      拟使用募集资金
       信息技术应用创新产业背景下的基础软件研发
 1                                                  20,078.40         20,078.40
       升级平台建设项目
 2     基于人工智能技术的数据化能力平台建设项目     20,373.84         20,373.84
 3     补充流动资金                                 44,435.76         44,435.76
                      合计                          84,888.00         84,888.00
                                        1-1-4
    在上述募集资金投资项目的范围内,由股东大会授权公司董事会根据项目的
进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进
行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以
自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
    募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。
    8、本次发行不涉及重大资产重组。本次向特定对象发行股票完成后,公司
股权分布将发生变化,但不会导致公司股权分布不具备上市条件,亦不会导致公
司控股股东与实际控制人变更。
    9、据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》(证监会公告〔2013〕43号)、《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)等相关法律、法规和规范性文件及
公司章程的规定,并结合公司实际发展经营情况,公司制定了《公司未来三年股
东回报规划(2020年-2022年)》,并已经公司2020年第一次临时股东大会审议
通过。
    10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文
件的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对
即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本募集说明书
“第七节/七、发行人董事会声明”。
    公司提请投资者注意,制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保
证。
                                    1-1-5
                                                    目 录
重大事项提示 ................................................................................................... 2
第一节 释义 ..................................................................................................... 8
第二节 公司基本情况 ..................................................................................... 11
      一、公司概况 ........................................................................................... 11
      二、公司股本结构及主要股东情况 ........................................................... 11
      三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 ..................................... 13
      四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ............................................ 29
      五、主要固定资产和无形资产情况 ........................................................... 38
      六、技术与研发情况 ................................................................................ 45
      七、现有业务发展安排以及未来发展战略 ................................................ 46
      八、财务性投资情况 ................................................................................ 51
      九、诉讼、仲裁和行政处罚情况 .............................................................. 57
第三节       本次证券发行概要 ............................................................................ 59
      一、本次向特定对象发行的背景和目的 ................................................... 59
      二、发行对象及其与公司的关系 .............................................................. 62
      三、本次发行方案概要 ............................................................................ 63
      四、本次发行是否构成关联交易 .............................................................. 66
      五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................ 66
      六、本次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序 .......................... 66
      七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 ..................................... 67
      八、本次发行对象认购资金来源 .............................................................. 67
      九、发行对象关于不减持公司股份的承诺 ................................................ 67
      十、本次发行相关协议内容摘要 .............................................................. 69
第四节       董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .................................... 81
      一、本次募集资金使用计划 ..................................................................... 81
      二、前次募集资金使用情况 ..................................................................... 81
      三、本次募集资金投资项目基本情况 ....................................................... 85
      四、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响 ..................... 102
                                                      1-1-6
   五、本次募集资金投资项目与前次募投项目及公司现有业务的关系 ....... 103
   六、本次募集资金投资项目可行性分析结论 .......................................... 104
第五节    董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ............................... 105
   一、本次发行完成后,公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结
   构、业务收入结构的变化情况 ................................................................ 105
   二、本次发行完成后,公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 106
   三、本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务
   关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ................................ 107
   四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及
   其关联人占用的情形,或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保
   的情形 ................................................................................................... 107
   五、本次发行完成后,公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量
   增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合
   理的情况 ................................................................................................ 107
第六节    与本次发行相关的风险因素 ........................................................... 108
   一、市场风险 ......................................................................................... 108
   二、业务与经营管理风险 ....................................................................... 109
   三、财务风险 ......................................................................................... 110
   四、募集资金投资项目风险 ................................................................... 111
   五、其他风险 ......................................................................................... 112
第七节    与本次发行相关的声明................................................................... 114
   一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................ 114
   二、发行人控股股东、实际控制人声明 ................................................. 115
   三、保荐人及其保荐代表人声明 ............................................................ 116
   四、保荐机构董事长和总经理声明 ......................................................... 117
   五、发行人律师声明 .............................................................................. 118
   六、会计师事务所声明 .......................................................................... 119
   七、发行人董事会声明 .......................................................................... 120
                                                   1-1-7
                              第一节 释义
    本报告中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:
公司、发行人、东
                 指 北京东方通科技股份有限公司
方通
本次发行、向特定
                 指 东方通本次拟向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
对象发行股票
东方通软件        指 北京东方通软件有限公司
                       原北京微智信业科技有限公司,于2021年3月10日更名为北京
微智信业          指
                       东方通网信科技有限公司
东方通网信        指 北京东方通网信科技有限公司
泰策科技          指 北京泰策科技有限公司
东方通泰          指 上海东方通泰软件科技有限公司
东方通宇          指 北京东方通宇技术有限公司
数字天堂          指 北京数字天堂信息科技有限责任公司
惠捷朗            指 北京惠捷朗科技有限公司
无锡东方通        指 东方通科技无锡有限公司
湖南东方通        指 湖南东方通软件有限公司
广东太平洋        指 广东太平洋技术创业有限公司
通办信息          指 上海通办信息服务有限公司
江苏信创          指 江苏信创技术适配攻关基地有限公司
中关村促进中心    指 中关村高科技产业促进中心
中国证监会/证监
                  指 中国证券监督管理委员会
会
中移资本          指 中移资本控股有限责任公司
深交所            指 深圳证券交易所
国家发改委        指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部            指 中华人民共和国工业和信息化部
商务部            指 中华人民共和国商务部
《公司法》        指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》        指 《中华人民共和国证券法》
                                    1-1-8
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
董事会            指 北京东方通科技股份有限公司董事会
监事会            指 北京东方通科技股份有限公司监事会
股东大会          指 北京东方通科技股份有限公司股东大会
《公司章程》      指 《北京东方通科技股份有限公司章程》
大华会计师/会计
                  指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
师
国枫律师/律师     指 北京国枫律师事务所
元、万元、亿元    指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/最近三年
                  指 2018年、2019年、2020年、2021年1-3月
及一期
二、专业术语
                     计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件,其主
                     要作用是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管
基础软件          指 理提供支撑,为应用软件的开发、部署和运行提供平台。计算
                     机软件可以分为基础软件和应用软件两大类。基础软件包括操
                     作系统、数据库系统、中间件与虚拟化软件等
                       位于系统软件之上,用于支持分布式应用软件,连接不同软件
中间件            指
                       实体的支撑软件
5G                指 5th Generation缩写,第五代移动通信技术
                     Domain Name System,域名解析系统(服务)协议。是一种
DNS               指 分布式网络目录服务,主要用于域名与 IP 地址的相互转换,
                     以及控制因特网的电子邮件的发送
                     Service-Oriented Architecture的简称,即面向服务的架构,是
                     一种IT策略,它将企业应用中的各种功能重新整理为具有互操
                     作性的标准服务,可以迅速组合和重用这些服务,以满足业务
SOA               指
                     需要。SOA提供了一种构建信息系统的标准和方法,并通过建
                     立起合并、可重用的服务体系来减少IT业务冗余并加快项目开
                     发的进程,使得开发部门效率更高效
容器云            指 云上的容器技术服务
                                    1-1-9
                    新型基础设施建设,2018年12月中央经济工作会议提出“加快
                    5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础
                    设施建设”;2020年3月中央政治局常委会提出“加快5G网络、
新基建           指 数据中心等新型基础设施建设进度”;2020年4月国家发改委提
                    出“新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,
                    以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智
                    能升级、融合创新等服务的基础设施体系”
                    泛指通过对信息技术领域核心技术的创新,持续突破传统的或
信息技术应用创新 指 垄断的应用系统或应用模式限制,建设全面满足用户要求的新
                    型产业生态和应用环境
                    是满足工业智能化发展需求,具有低时延、高可靠、广覆盖特
工业互联网       指 点的关键网络基础设施,是新一代信息通信技术与先进制造业
                    深度融合所形成的新兴业态与应用模式
                    分布式计算的一种。通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序
云计算           指 分解成无数个小程序,通过多部服务器组成的系统进行处理和
                    分析这些小程序得到结果并返回给用户
    本募集说明书除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数和各分项数
值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
                                  1-1-10
                              第二节 公司基本情况
一、公司概况
    公司名称             北京东方通科技股份有限公司
    英文名称             Beijing Tongtech Co., Ltd.
    成立日期             1997.08.11
    上市日期             2014.01.28
    上市地               深圳证券交易所
    股票简称             东方通
    股票代码             300379
    法定代表人           黄永军
    董事会秘书           徐少璞
     总股本              283,800,208股
    注册地址             北京市丰台区丰台路口139号主楼311室(园区)
    办公地址             北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层
                         技术推广;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体
                         依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
    经营范围
                         相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市
                         产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、公司股本结构及主要股东情况
    (一)发行人股权结构
    截至2021年3月31日,公司总股本为283,800,208股,股本结构为:
              股份类别                       股份数量(股)               占比
流通股                                                266,577,121                93.93%
限售股                                                 17,223,087                 6.07%
                合计                                  283,800,208                100.00%
    (二)发行人前十名股东情况
    截至2021年3月31日,公司前十名股东持股情况如下:
                                                                      持有有限售条件的
               股东名称                   股份数量(股)   持股比例
                                                                        股份数量(股)
黄永军                                        22,619,264      7.97%         16,964,448
                                            1-1-11
                                                                     持有有限售条件的
              股东名称                  股份数量(股)    持股比例
                                                                       股份数量(股)
北京东方通科技股份有限公司-第一期
                                            10,336,816       3.64%
员工持股计划
张齐春                                       7,835,888       2.76%                  -
中国银行股份有限公司-海富通股票
                                             4,903,713       1.73%
混合型证券投资基金
朱律玮                                       4,889,287       1.72%                  -
朱海东                                       4,531,594       1.60%                  -
基本养老保险基金一二零二组合                 3,910,122       1.38%
杨桦                                         3,855,592       1.36%                  -
中国工商银行股份有限公司-富国创
                                             3,486,300       1.23%
新科技混合型证券投资基金
吴志辉                                       3,436,462       1.21%
                 合计                       69,805,038      24.60%         16,964,448
注:1、股东张齐春与朱海东为母子关系;
2、股东吴志辉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有3,436,462股。
       (三)发行人控股股东、实际控制人
       1、发行人实际控制人、控股股东
       截至本募集说明书出具日,黄永军先生直接持有公司22,619,264股股份,占
公司股本总额的7.97%,为发行人最大单一股东,此外,黄永军担任发行人董事
长、总经理,根据《公司章程》可提名发行人总经理、副总经理、财务负责人等
高级管理人员,为发行人控股股东、实际控制人。
       控股股东和实际控制人的基本情况如下:
          姓名                  黄永军                   曾用名            无
          性别                     男                    国籍             中国
         身份证号        230822197405******
          住所           上海市浦东新区浦东南路2179弄*****
是否有其他国家和地区
                         无
       永久居留权
       2、发行人控股股东、实际控制人股权质押及冻结情况
       截至募集说明书出具日,发行人控股股东、实际控制人黄永军先生所持公司
股权不存在质押或冻结的情况。
                                          1-1-12
    3、发行人控股股东、实际控制人股份重大权属纠纷情况
    截至本募集说明书出具日,发行人控股股东、实际控制人黄永军先生所持公
司股权不存在重大权属纠纷的情况。
三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况
    (一)行业分类
    东方通主要从事基础软件中的中间件产品以及网络信息安全软件产品的研
发、销售与相关服务,按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012
年修订),东方通归属于“信息传输、软件和信息技术服务业(I)”中的“软件和
信息技术服务业(I65)”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011),
东方通归属于“软件和信息技术服务业(I65)”。
    (二)行业的主要特点及发展状况
    1、软件和信息技术服务业发展状况
    软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量,
是建设制造强国和网络强国的核心支撑。建设强大的软件和信息技术服务业,是
我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择,国家相继出台一
系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规,从制度层面为软件行业蓬勃发展提供
了的良好环境。
    “十三五”期间,我国软件和信息技术服务业持续较快发展,产业规模继续扩
大,技术创新和应用水平大幅提升,对经济社会发展的支撑和引领作用显著增强。
《2020年软件和信息技术服务业统计公报》统计数据,我国2020年软件和信息
技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入81,616亿元,同比增
长13.30%;实现利润总额10,676亿元,同比增长7.80%;人均实现业务收入115.8
万元,同比增长8.60%。2013-2020年我国软件业务收入增长情况如下:
                                   1-1-13
     100,000                                                                                    25.0
                   23.4
                                                                                   81,616
      80,000                 21.1                                        72,072
                                                                                                20.0
                                                                61,909
      60,000                                           55,103
                                     15.7    48,232                            16.4
                                                                                                15.0
                        37,026                             14.2
      40,000                                                                             13.3
               30,587                            12.6                12.4
                                    42,848
                                                                                                10.0
      20,000
          -                                                                                     5.0
               2013       2014      2015     2016       2017      2018      2019      2020
                                 软件业务收入(亿元)               增速%
    数据来源:工信部
    近年来,我国软件和信息技术服务业结构持续调整,产业生态链不断完善,
可分为软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件、信息安全产品和服务四大领
域。其中,2020年软件产品实现收入22,758亿元,同比增长10.10%,占比27.90%;
信息技术服务实现收入49,868亿元,同比增长15.20%,占比61.10%;嵌入式系
统软件实现收入7,492亿元,同比增长12.00%,占比9.20%;信息安全产品和服
务实现收入1,498亿元,同比增长10.00%,占比1.80%。2020年软件产业分类收
入占比情况如下:
   数据来源:工信部
    受益于全球新一轮科技革命和产业变革持续深入以及国内经济发展方式加
快转变,软件行业有望迎来更大的发展机遇:
                                              1-1-14
    一方面,软件和信息技术服务业是国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性
支柱产业,受到了国家产业政策的大力支持,在我国经济转型、产业升级进程的
不断深入,以及5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术和产业的
快速发展和驱动下,传统产业的信息化需求将被激发,软件行业步入加速创新、
快速迭代、群体突破的爆发期。
    另一方面,当前国际经济形势复杂严峻,中美贸易摩擦存在长期化趋势,以
美国为代表的西方发达国家对我国的技术封锁将加速释放国内软件产业自主可
控需求,伴随着我国软件企业技术研发水平的不断提升,与国际先进技术水平的
差距将不断缩小,甚至在部分领域实现赶超,国内软件企业有望获取更多市场份
额。
    综上所述,国内软件行业市场前景十分广阔,有望持续保持行业高景气度,
实现平稳较快发展。
    2、中间件行业发展状况
    (1)中间件的定义
    中间件是一种应用于分布式系统的基础软件,在整个软件技术体系中起到关
键支撑作用,搭建了操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的连接桥梁,
主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集
成、流程管理等问题,是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。
    (2)中间件的发展演进
    中间件的功能特点及自身定位,决定了中间件产品的多样性。早期的中间件
主要有消息中间件、交易中间件,后发展出应用服务器、规则引擎以及专门用于
各类物联网和移动应用的中间件产品等。
    随着云计算、物联网和大数据领域相关技术日渐成熟,中间件开始不断扩大
边界以融合新兴技术趋势,中间件产品形态愈发多样,既可以是在计算机硬件和
操作系统之上,支持应用软件开发和运行的基础中间件软件形态,也可以是在云
环境中组成PaaS平台的云化中间件形态,以及在大数据领域中以数据中台的形
态出现。但不论应用场景如何变化,屏蔽底层技术差异,为分布式应用提供标准
                                1-1-15
平台的需求始终存在并持续增长,中间件产品的概念不断延伸,将并随着数字化
技术的发展而不断壮大。
    (3)中间件市场规模稳定增长
    得益于政府、金融等行业信息化建设的提速,近年来国内中间件市场保持稳
定增长态势。根据计世资讯统计,2019年中间件市场总体规模为72.4亿元,同
比增长11.4%。随着云计算、大数据、物联网等数字化技术普及以及政务大数据、
智慧城市、企业上云等行业数字化热点项目推进,有望催生出大量新的市场需求,
促进市场规模持续快速增长。2015-2019年我国中间件市场规模如下:
   数据来源:计世资讯
    (4)国产中间件应用领域日益扩大
    经过20余年的发展,中间件行业的国内企业已经具备较为完整的产品线,
部分产品已经达到甚至局部超越国外同类水平。国产中间件产品已经在金融、通
信、政务、交通等领域得到了较多应用,局部打破了国外技术的垄断,能够为金
融、电信、能源等领域核心基础软件的安全可控提供有效突破点。
    国产消息中间件在产品质量、持续研发能力、服务保障能力等方面取得了较
大进步,具有完全自主产权。除了在电子政务领域广泛应用外,在金融、电信、
交通等重点行业也实现了规模化应用。例如,东方通消息中间件TongLINK/Q在
金融支付结算系统中已成为结算数据传输的标准通道。
                                  1-1-16
    国产JavaEE应用服务器中间
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