股票简称：卡倍亿 股票代码：300863
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd.
（住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区）
向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）
公告日期：2021 年 4 月
卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿）
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说
明书中有关风险因素的章节。
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相
关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级，评定本次可
转债债项信用等级为 A+。
在本次可转债存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年进行一次
定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致
本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生
一定影响。
三、投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同
意接受本次可转债的债券持有人会议规则并受之约束。
四、股利分配政策及分配情况
（一）公司股利分配政策
关于股利分配政策，公司现行有效的《公司章程》第 155 条规定如下：
“公司利润分配政策为：
（一）股东分红回报规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼
顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整股东分红回报规划时
应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
（二）股东分红回报规划制定的考虑因素
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股东分红回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社
会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、
现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等
情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分
配政策的连续性和稳定性。
（三）股东分红回报规划的制定周期
公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东、独立董事和监
事的意见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，并经
董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。
如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变
化，需要调整规划的，公司董事会应结合实际情况对规划进行调整。新定的规划
须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行。
（四）具体分配方式
1、分配方式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采
用现金方式分配利润。公司原则上每年进行一次利润分配，在有条件的情况下，
公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件
除特殊情况外，公司当年度实现盈利，且未分配利润为正，在依法弥补亏损、
提取公积金，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况后进行
利润分配，公司每年以现金方式分配的利润不低于合并口径当年实现的可供分配
利润的 10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分
配和公积金转增。
特殊情况是指：公司发生以下重大投资计划或重大现金支出：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
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（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司
最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过 500 万元；
重大资金支出是指：单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的
净资产的 30%以上的投资资金或营运资金的支出。
3、现金分红的比例
在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施
差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，可以按
照前项规定处理。
4、现金分红政策的调整和变更
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更
的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并
经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
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5、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，提出股票股利分配预案。
股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利
进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（五）公司利润分配方案的审议程序
1、公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资
金供给和需求情况、股东回报规划提出、拟定。董事会应当认真研究和论证公司
现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，经董
事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事、监事会应当对利润分配预案发表
明确意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直
接提交董事会审议。
2、股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中
小股东关心的问题。
3、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金
分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，
经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。”
（二）最近三年股利分配情况
最近三年，公司股利分配具体情况如下：
项目 2019年度 2018年度 2017年度
归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,034.96 6,213.58 4,948.71
现金分红（含税）（万元） - - 1,000.00
当年现金分红占归属于上市公司股东的净
- - 20.21
利润的比例 （%）
最近三年累计现金分配合计（万元） 1,000.00
最近三年年均可分配利润 （万元） 5,732.42
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例 （%） 17.44
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公司最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金
及向股东分红后，每年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常
经营。最近三年公司累计分红 1,000 万元，占最近三年合并报表中归属于母公司
股东的年均净利润的比例为 17.44%，符合当时实行与现行公司章程中现金分红
政策，且与公司的资本支出需求相匹配。
五、提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”一节，并特别注
意以下风险
（一）产品技术创新风险
未来随着新能源汽车、智能网联汽车不断普及和发展，汽车线缆作为汽车零
部件重要组成部分，对汽车线缆的耐热、耐高压、耐油以及抗干扰等性能指标要
求不断提升，客户对产品工艺、质量提出更高的要求，公司需不断进行技术创新、
改善生产工艺以满足不同客户提出各项需求。鉴于汽车线缆行业从供应商资质认
证到批量供货通常间隔周期较长，如果公司未来无法对行业技术发展趋势作出及
时反应，无法满足客户的需求变化，未进行相关性能线缆研发、认证，公司可能
在市场竞争中失去优势地位，从而影响公司的盈利能力。
（二）汽车行业周期波动的风险
随着国家宏观经济持续发展，中国汽车行业发展迅速，新车型不断推出、市
场消费环境持续改善、私人购车持续活跃、汽车产销量不断攀升。但随着汽车市
场高速增长时代结束进入调整期，从 2018 年开始出现首次负增长，在国内市场
消费需求不足、国六标准带来的技术升级压力、新能源补贴大幅下降等因素的影
响下，汽车销量短期承压，市场总体回升的幅度有限。在 2019 年之前新能源汽
车基本保持高速增长态势，但随着新能源汽车补贴政策缩紧、整车降本压力、消
费者对新能源车的里程及安全性能的担忧，新能源汽车销量面临较大压力，如
2019 年及 2020 年上半年，新能源汽车存在增速放缓的情况。发行人作为汽车零
部件供应商，报告期内汽车线缆销售是公司主要的收入来源，公司生产经营状况
与汽车行业的整体发展状况密切相关。如果汽车市场消费持续低迷、新能源汽车
增速进一步放缓，将会对整车厂商经营业绩造成不利影响，并向上游汽车零部件
行业传导，使得公司经营业绩面临大幅下滑的风险。
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（三）存货余额较大导致的存货跌价风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 9,249.15 万元、8,365.84 万元、
7,899.39 万元和 16,283.32 万元，占资产总额的比重分别为 15.82%、15.24%、12.15%
和 16.24%，虽然公司实行以销定产为主的生产模式，但随着公司规模的不断扩
大，存货余额将相应增加。若产品价格因市场竞争等原因降低，可能导致公司存
货出现跌价损失风险。
（四）原材料价格波动风险
报告期内，公司原材料成本占产品成本比重较高，主要原材料铜材占主营业
务成本比重分别为 87.69%、87.75%、86.23%、87.09%。公司产品销售价格采取
“材料成本+加工费”的原则定价，并采取以销定产为主的策略，根据客户订单
情况按照点铜模式采购所需的铜材。但是铜材价格波动仍对公司的经营情况产生
如下影响：一方面，铜材的价格波动将直接影响公司产品价格和产品成本，而加
工费相对固定，从而影响公司的产品毛利率水平；另一方面，如果价格上涨将导
致公司原材料采购占用较多的流动资金，从而加大公司的营运资金压力。2020
年铜价经历了大幅波动，最低点为 3.23 万元/吨（为不含税电解铜价格），最高
点为 5.22 万元/吨；2021 年一季度，铜价已经上涨到 6.18 万元/吨的高点。如果
公司不能将采购铜价的大幅上涨在较短时间内传递到到公司的销售价格，则将对
公司的经营业绩造成一定影响。
除上述风险外，请投资者认真阅读本募集说明书“第三节 风险因素”。
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目 录
声明................................................................................................................................ 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 .................................................... 2
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 ................................................ 2
三、投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意接受本
次可转债的债券持有人会议规则并受之约束。 .................................................... 2
四、股利分配政策及分配情况 ................................................................................ 2
五、提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”一节，并特别注意以下风
险 ................................................................................................................................ 6
目录................................................................................................................................ 8
第一节释义 ................................................................................................................. 11
一、普通术语 .......................................................................................................... 11
二、专业术语 .......................................................................................................... 14
第二节本次发行概况 ................................................................................................. 16
一、公司基本情况 .................................................................................................. 16
二、本次发行基本情况 .......................................................................................... 16
三、本次发行的有关机构 ...................................................................................... 28
第三节风险因素 ......................................................................................................... 30
一、产品技术创新风险 .......................................................................................... 30
二、经营风险 .......................................................................................................... 30
三、财务风险 .......................................................................................................... 32
四、其他风险 .......................................................................................................... 33
第四节发行人基本情况 ............................................................................................. 35
一、本次发行前发行人股本总额及前十名股东的持股情况 .............................. 35
二、公司组织结构及对其他企业权益投资情况 .................................................. 35
三、控股股东和实际控制人的基本情况 .............................................................. 41
四、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的重要承诺
及其履行情况 .......................................................................................................... 46
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五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况 ...................................... 60
六、发行人所处行业的基本情况 .......................................................................... 71
七、发行人的主营业务、主要产品及变化情况 .................................................. 97
八、发行人销售情况和主要客户 ........................................................................ 115
九、主要产品的原材料和能源及其供应情况 .................................................... 119
十、发行人主要固定资产、无形资产及生产资质情况 .................................... 123
十一、特许经营权 ................................................................................................ 131
十二、发行人上市以来的重大资产重组情况 .................................................... 131
十三、境外经营情况 ............................................................................................ 131
十四、股利分配政策及分配情况 ........................................................................ 132
十五、偿债能力指标及资信评级情况 ................................................................ 136
第五节合规经营与独立性 ....................................................................................... 137
一、报告期公司内违法违规行为及受到处罚的情况 ........................................ 137
二、报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被
证监会和交易所采取监管措施或处罚的情况 .................................................... 137
三、报告期内公司资金占用的情况和对外担保情况 ........................................ 137
四、同业竞争 ........................................................................................................ 138
五、关联方与关联交易情况 ................................................................................ 139
第六节财务会计信息与管理层分析 ....................................................................... 146
一、公司最近三年及一期财务报告审计情况 .................................................... 146
二、最近三年及一期财务报表 ............................................................................ 146
三、合并报表范围及变动情况 ............................................................................ 151
四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益 .................................... 152
五、会计政策变更、会计估计变更与重大会计差错更正 ................................ 154
六、财务状况分析 ................................................................................................ 161
七、盈利状况分析 ................................................................................................ 186
八、现金流量分析 ................................................................................................ 213
九、资本性支出分析 ............................................................................................ 216
十、技术创新分析 ................................................................................................ 217
十一、担保、诉讼、行政处罚、或有事项和重大期后事项 ............................ 222
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十二、对本次发行的影响 .................................................................................... 223
第七节本次募集资金运用 ....................................................................................... 224
一、募集资金投资项目概况 ................................................................................ 224
二、募集资金投资项目的必要性分析 ................................................................ 226
三、募集资金投资项目的可行性分析 ................................................................ 228
四、募集资金投资项目具体情况 ........................................................................ 230
五、本次发行可转债对公司的影响分析 ............................................................ 232
第八节历次募集资金运用 ....................................................................................... 234
一、最近五年募集资金情况 ................................................................................ 234
二、前次募集资金实际使用情况 ........................................................................ 234
三、前次募集资金投资项目实现效益情况 ........................................................ 236
四、会计师事务所对前次募集资金运用出具的专项报告结论 ........................ 236
第九节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ................................... 237
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................ 237
控股股东、实际控制人声明 ................................................................................ 238
保荐机构（主承销商）声明 ................................................................................ 239
保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明 .................................................... 240
发行人律师声明 .................................................................................................... 241
会计师事务所声明 ................................................................................................ 242
信用评级机构声明 ................................................................................................ 243
董事会关于本次发行的相关声明及承诺 ............................................................ 244
第十节备查文件 ....................................................................................................... 246
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第一节 释义
一、普通术语
除特别说明，在本募集说明书中，下列词语具有如下意义：
发行人、公司、本公
司、股份公司、卡倍 指 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
亿
卡倍亿有限 指 宁波卡倍亿电气技术有限公司，发行人前身
宁波新协投资管理有限公司（曾用名：宁波新协投资有限责任公
新协投资 指
司、宁波新协电气技术开发有限责任公司），公司控股股东
新协有限 指 宁波新协投资有限责任公司
协成电子 指 宁波协成电子电线有限公司
香港纽硕科技投资有限公司（英文名：HongKong New Source
香港纽硕 指
Technology Investment Company Limited）
成都卡倍亿 指 成都卡倍亿汽车电子技术有限公司，系卡倍亿的全资子公司
本溪卡倍亿 指 本溪卡倍亿电气技术有限公司，系卡倍亿的全资子公司
上海卡倍亿 指 上海卡倍亿新能源科技有限公司，系卡倍亿的全资子公司
宁波卡倍亿铜线有限公司（原名：宁波纽硕电气技术有限公司），
卡倍亿铜线 指
系卡倍亿的全资子公司
卡 倍 亿 电 气 （ 香 港 ） 有 限 公 司 （ 英 文 名 ： NBKBE Electrical
香港卡倍亿 指
（HongKong） Co., Limited），系卡倍亿的全资子公司
惠州卡倍亿 指 惠州卡倍亿电气技术有限公司，系卡倍亿的全资子公司
成都新硕 指 成都新硕新材料有限公司，系卡倍亿新材料的全资子公司
宁波卡倍亿新材料科技有限公司（曾用名：宁波新硕进出口贸易
卡倍亿新材料 指 有限公司、宁波新硕绝缘材料有限公司），系卡倍亿铜线的全资
子公司
接插件总厂 指 宁海县接插件总厂（曾用名：宁海县建设电器塑料厂）
链车信息 指 链车信息科技（上海）有限公司
上海纽硕 指 纽硕科技（上海）有限公司
武汉纽硕 指 纽硕科技（武汉）有限公司
互联乐驾 指 成都互联乐驾科技有限公司
振宁一洲 指 宁波振宁一洲牧业有限公司
林隆模具 指 上海林隆模具制造有限公司
大博机电 指 南京大博机电有限公司
三麓潭 指 宁波三麓潭生态旅游开发有限公司
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安波福电气系统有限公司（曾用名“德尔福派克电气系统有限公
司”于 2018 年 7 月更名）、安波福连接器系统（南通）有限公
安波福 指
司、安波福中央电气（上海）有限公司、Aptiv Malaysia Sdn Bhd
（马来西亚安波福）、 Delphi EEA Indonesia（印尼德尔福）等
矢崎（中国）投资有限公司、EDS Manufacturing, Inc.、Yazaki Torres
矢崎 指
Manufacturing Inc.
长春住电汽车线束有限公司、成都住电汽车线束有限公司、惠州
住成电装有限公司、惠州住润电装有限公司、开封住成电装有限
公司、青岛住电电子线束有限公司、天津住电汽车线束有限公司、
住电 指
福州住电装有限公司，以及住友电气波德耐兹欧洲股份公司持股
60%的苏州波特尼电气系统有限公司及其子公司长沙波特尼电
气系统有限公司等
波特尼 指 苏州波特尼电气系统有限公司、长沙波特尼电气系统有限公司
德科斯米尔 指 德科斯米尔（沈阳）汽车配件有限公司
上海李尔汽车部件有限公司、李尔汽车系统（扬州）有限公司、
李尔 指 Lear Automotive Services（Netherlands）B.V.-Philippines Branch（菲
律宾李尔）、Lear Corporation
安费诺 指 安费诺-泰姆斯（常州）通讯设备有限公司
金亭 指 上海金亭汽车线束有限公司、金亭汽车线束（苏州）有限公司
昆山沪光 指 昆山沪光汽车电器股份有限公司
武汉古河汽车系统有限公司、古河电工（深圳）有限公司、惠州
古河汽配有限公司、长春古河汽车线束有限公司、上海古产国际
贸易有限公司、FURUKAWA AUTOMOTIVESYSTEMSINC（日
古河 指
本古河）、PT. FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS IND（印
尼古河）、FURUKAWA SANGYO KAISHA PHILIPPINES, INC.
（菲律宾古河）
大众 指 大众汽车集团（Volkswagen AG）
通用 指 通用汽车公司（General Motors Corporation，GM）
福特 指 福特汽车公司（Ford Motor Company）
宝马 指 宝马汽车集团（BMW AG）
戴姆勒-奔驰 指 戴姆勒股份公司（Daimler AG）
本田 指 本田技研工业株式会社
丰田 指 丰田汽车株式会社
日产 指 日产自动车株式会社
菲亚特-克莱斯勒 指 菲亚特克莱斯勒汽车公司（FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES）
沃尔沃 指 沃尔沃汽车集团公司
捷豹路虎汽车有限公司（JAGUAR LAND ROVER HOLDINGS
路虎 指
LIMITED）
特斯拉 指 特斯拉公司（Tesla Inc.）
上汽大通 指 上汽大通汽车有限公司
上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司
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卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿）
东风公司 指 东风汽车集团股份有限公司
中国一汽 指 中国第一汽车集团有限公司
北汽集团 指 北京汽车集团有限公司
广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司
中国长安 指 中国长安汽车集团股份有限公司
吉利控股 指 浙江吉利控股集团有限公司
长城汽车 指 长城汽车股份有限公司
华晨汽车 指 华晨汽车集团有限公司
奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》
股东大会 指 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会
监事会 指 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司监事会
公司本次向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转换公
本次发行 指
司债券的行为
本募集说明书/募集 《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
指
说明书 公司债券募集说明书》
报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月
元、万元 指 人民币元、万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、
指 民生证券股份有限公司
主承销商、民生证券
发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
会计师、立信会计师
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所
资信评级机构 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可转债的
债券