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华特气体(688268)融资融券大宗交易查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆融资融劵◆

截止日期 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余量(万股) 融劵余额(万元) 融券卖出量(万股)
2024-04-25 11945.17 491.43 2.20 103.37 0.30
2024-04-24 11656.12 410.34 2.27 106.80 0.13
2024-04-23 11636.04 288.84 2.42 108.80 0.44
2024-04-22 11617.77 188.92 2.08 92.67 0.08
2024-04-19 11653.00 248.55 2.63 116.73 0.10
2024-04-18 11720.25 371.12 2.64 117.26 0.13
2024-04-17 11899.86 412.22 2.53 111.46 0.21
2024-04-16 11796.15 335.80 2.46 104.14 0.04
2024-04-15 11719.19 219.10 2.60 115.17 0.12
2024-04-12 11808.49 259.22 2.74 121.97 0.30

◆战略配售可出借信息◆

交易日期 收盘价 涨跌幅 限售股

(万股)

非限售股

(万股)

可出借股份

(万股)

出借余量

(万股)

可出借容量上限(万股) 可出借股份占非限售股比例 出借余量占非限售股的比例

◆机构持仓统计◆

截止日期 序号 机构类型 持股家数 持股数量(万股) 占流通股(%)
2024-03-31 1 其他 5 5329.14 44.327
2 基金 3 250.98 2.088
2023-12-31 1 其他 9 5574.07 46.368
2 基金 133 1218.22 10.134
2023-09-30 1 其他 4 5422.33 45.106
2 基金 7 142.44 1.185
2023-06-30 1 其他 5 5422.58 45.163
2 基金 126 1062.77 8.852
3 QFII 1 114.49 0.954
2023-03-31 1 其他 6 5628.92 46.786
2 QFII 2 265.73 2.209
3 基金 11 169.01 1.405
4 社保 1 98.88 0.822

说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。

◆机构持仓明细◆

序号 机构名称 机构类型 持股数量(万股) 持仓金额(万元) 占流通股(%)

说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。

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◆大宗交易◆

交易日期 价格(元) 当日收盘 溢价率 成交量(万股) 成交金额(万元)
2024-03-04 47.54 50.93 -6.66 4.25 202.05

买方:申万宏源证券有限公司证券投资总部

卖方:金圆统一证券有限公司厦门分公司

2024-03-04 47.54 50.93 -6.66 4.25 202.05

买方:民生证券股份有限公司苏州分公司

卖方:金圆统一证券有限公司厦门分公司

2024-03-04 47.54 50.93 -6.66 4.25 202.05

买方:民生证券股份有限公司苏州分公司

卖方:金圆统一证券有限公司厦门分公司

2024-03-04 47.54 50.93 -6.66 4.25 202.05

买方:华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部

卖方:金圆统一证券有限公司厦门分公司

2024-03-04 47.54 50.93 -6.66 4.25 202.05

买方:华泰证券股份有限公司广东分公司

卖方:金圆统一证券有限公司厦门分公司

2024-03-04 47.54 50.93 -6.66 4.25 202.05

买方:国泰君安证券股份有限公司总部

卖方:金圆统一证券有限公司厦门分公司

◆股票回购◆

◆违法违规◆

公告日期 2022-11-17 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 广东华南特种气体研究所有限公司受到珠海市斗门区市场监督管理局行政处罚
发文单位 珠海市斗门区市场监督管理局 来源 上海交易所
处罚对象 广东华南特种气体研究所有限公司
公告日期 2022-07-08 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 江西华特电子化学品有限公司被永修县应急管理局行政处罚((永)应急罚[2021]2-25号)
发文单位 永修县应急管理局 来源 上海交易所
处罚对象 江西华特电子化学品有限公司
公告日期 2022-07-08 处罚类型 处罚决定 具体内容 查看详情
标题 广东华特气体股份有限公司被邱县交通运输局行政处罚([2020]年邱交运违字第210877号)
发文单位 邱县交通运输局 来源 上海交易所
处罚对象 广东华特气体股份有限公司

广东华南特种气体研究所有限公司受到珠海市斗门区市场监督管理局行政处罚

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来源:上海交易所2022-11-17

处罚对象:

广东华南特种气体研究所有限公司

2022年8月,珠海市斗门区市场监督管理局向华南研究所出具行政处罚决定书(珠斗市监执大处罚[2022]16号),处罚决定书载明,华南研究所负责改造安装的压力管道已达到《特种设备目录》的压力管道监管范围,但未经监督检验即交付给珠海港兴管道天然气有限公司使用,违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第二十五条:“锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程和锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程,应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验;未经监督检验或者监督检验不合格的,不得出厂或者交付使用”的规定,没收违法所得5,833.35元,并处罚金50,000元。根据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十二条第三款“特种设备生产单位销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备的,依照本条第一款规定处罚;情节严重的,吊销生产许可证。”、第一款“违反本法规定,特种设备经营单位有下列行为之一的,责令停止经营,没收违法经营的特种设备,处三万元以上三十万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得”相关规定,华南研究所被处五万元罚金属于上述处罚范围中情节较轻的情形。根据行政处罚决定书显示,华南研究所积极配合市场监管部门的调查,珠海市斗门区市场监督管理局决定从轻处罚。综上,该处罚属于相关法规规定的处罚情节较轻的情况,不属于导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的情形,且相关部门已从轻处罚,不属于重大违法行为。

江西华特电子化学品有限公司被永修县应急管理局行政处罚((永)应急罚[2021]2-25号)

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来源:上海交易所2022-07-08

处罚对象:

江西华特电子化学品有限公司

股票简称:华特气体                                  股票代码:688268
          广东华特气体股份有限公司
    向不特定对象发行可转换公司债券
                        募集说明书
                        (申报稿)
       (注册地址:佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧)
                     保荐机构(主承销商)
                      签署日期:   年 月 日
广东华特气体股份有限公司                                       募集说明书
                               声     明
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
     公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
     中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
     任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债
券,即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其
他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
     根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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广东华特气体股份有限公司                                       募集说明书
                           重大事项提示
     公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本募集说明
书中有关风险因素的章节:
一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不
能转股的风险
     公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转
债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人
不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人将不能将其所持的可
转债转换为公司股票。
     公司本次发行可转债设置了赎回条款,包括到期赎回条款和有条件赎回条
款,到期赎回价格由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据发行时市场
情况与保荐机构(主承销商)协商确定,有条件赎回价格为面值加当期应计利息。
如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求,在所持可转债面临
赎回的情况下,考虑到其所持可转债不能转换为公司股票,如果公司按事先约定
的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成本),投资者存
在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
二、关于公司本次发行的可转债的信用评级
     公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级,根据中证鹏元出具
的评级报告,本次可转换公司债券信用等级为 AA-,主体信用等级为 AA-,评级
展望为稳定。
     在本次可转债存续期限内,中证鹏元将每年进行一次定期跟踪评级。如果由
于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致可转债的信用评级级别
降低,将会增大投资者的风险,对投资者的利益产生一定影响。
三、关于本次发行可转债的担保事项
     本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债
券可能因未设定担保而存在兑付风险。
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广东华特气体股份有限公司                                       募集说明书
四、公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与本次可
转债的认购情况及相关承诺
     (一)持股 5%以上股东承诺
     公司持股 5%以上的股东华特投资、华弘投资、华和投资将视情况参与本次
可转债认购,并出具承诺:
     “1、如公司启动本次发行,本企业将按照《证券法》《可转换公司债券管理
办法》等相关规定,于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相
应信息披露义务。若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本企业最后一次减
持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的,本企业将不参与认购公司本次发行
的可转换公司债券。
     2、本企业承诺将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证
券交易的规定,如认购,在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持公司的股
票或已发行的可转换公司债券。
     3、本企业自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反
上述承诺发生减持公司股票/可转换公司债券的情况,本企业因减持公司股票、
可转换公司债券的所得收益全部归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。
若给公司和其他投资者造成损失的,本企业将依法承担赔偿责任。”
     公司持股 5%以上的自然人股东张穗萍将视情况参与本次可转债认购,并出
具承诺:
     “1、如公司启动本次发行,本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办
法》等相关规定,于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应
信息披露义务。若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本人及配偶、父母、
子女最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的,本人及配偶、父母、
子女将不参与认购公司本次发行的可转换公司债券。
     2、本人承诺本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债
券管理办法》等关于证券交易的规定,如认购,在本次可转换公司债券认购后六
个月内不减持公司的股票或已发行的可转换公司债券。
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广东华特气体股份有限公司                                       募集说明书
     3、本人自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、
父母、子女违反上述承诺发生减持公司股票/可转换公司债券的情况,本人及配
偶、父母、子女因减持公司股票、可转换公司债券的所得收益全部归公司所有,
并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的,本人将依
法承担赔偿责任。”
     (二)其他董事、监事、高级管理人员承诺
     公司其他董事、监事、高级管理人员将视情况参与本次可转债认购,并出具
承诺:
     “1、如公司启动本次发行,本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办
法》等相关规定,于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应
信息披露义务。若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本人及配偶、父母、
子女最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的,本人及配偶、父母、
子女将不参与认购公司本次发行的可转换公司债券。
     2、本人承诺本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债
券管理办法》等关于证券交易的规定,如认购,在本次可转换公司债券认购后六
个月内不减持公司的股票或已发行的可转换公司债券。
     3、本人自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、
父母、子女违反上述承诺发生减持公司股票/可转换公司债券的情况,本人及配
偶、父母、子女因减持公司股票、可转换公司债券的所得收益全部归公司所有,
并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的,本人将依
法承担赔偿责任。”
五、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险
     (一)产品质量风险
     公司特种气体产品的主要客户为大规模集成电路、新型显示面板等新兴领域
客户,其生产过程精细化程度高,对气体产品的稳定度要求极高。例如,应用于
集成电路晶圆加工生产线的气体,纯度或杂质含量百万分之一级的细微波动即可
能会对整条生产线产品良率造成不利影响。而这些领域客户的产线价值极高,一
旦由于公司产品质量的不稳定造成客户的损失,将导致产品质量纠纷或诉讼,面
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临巨额赔偿的风险。
     (二)安全生产风险
     工业气体产品大多为危险化学品,国家对危险化学品的生产、储存、使用和
运输都制定了相关法律法规,并通过质量技术监督、安全生产监督管理、运输管
理等相关部门进行监管。报告期内,公司严格按照《危险化学品安全管理条例》、
《易制毒化学品管理条例》等有关规定进行危险化学品的日常管理。但如果未来
公司的安全管理制度未得到有效执行、个别员工疏忽导致操作不当、设备故障或
其他偶发因素而造成安全生产事故,存在发生安全生产事故的风险,从而对公司
的生产经营产生不利影响。
     (三)市场竞争风险
     随着下游产业的快速发展,一方面对气体产品的纯度、净度、精度等要求不
断提高,另一方面亦会产生新的气体产品需求,如果公司出现研发方向偏差、研
发项目不达预期等情况,则无法持续满足客户的需求,在市场竞争中将处于劣势,
存在一定的市场份额被竞争对手取代的风险。
     (四)募集资金投资项目实施及效益不及预期风险
     尽管本次募集资金投资项目是公司在综合当前的产业政策、市场环境和未来
行业发展趋势,经过慎重的可行性研究论证后决定的,但由于下游集成电路产业
具有技术及产品更新迭代速度快的特点,市场本身具有一定的不确定性。本次各
募投项目建设期计划均为 24 个月,相关经济效益主要基于公司历史运营期及当
前市场同类产品销售价格、采购价格、人工成本及各项费率指标,并结合未来行
业发展状况进行测算,若项目建设期间宏观经济环境、产业发展政策、下游行业
技术发展方向发生不利变化,或市场竞争加剧、产品导入客户进度未达预期等,
均可能对募集资金投资项目的实施进度、预期收益带来不利影响。
     (五)募集资金投资项目产品认证失败风险
     经过持续的研发投入,公司产品的纯度、精度和稳定度持续提高,产品获得
了下游相关产业一线知名客户的广泛认可,解决了中芯国际、长江存储、华虹宏
力、华润微电子、台积电(中国)等客户的多种气体材料制约。但随着下游产业
的发展,其对特种气体的技术要求不断提高,在进入其供应链体系的过程中需经
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广东华特气体股份有限公司                                       募集说明书
过审厂、产品认证 2 轮严格的审核认证。本次募集资金投资项目涉及电子级溴化
氢、高纯六氟丙烷、电子级三氯化硼等新产品的研发生产,若公司的研发能力无
法持续与客户需求相匹配,不能较好地实现产业化并通过客户认证实现最终销
售,将导致研发项目的经济效益与预期收益产生较大差距,从而对公司生产经营
造成不利影响。
     (六)新增产能消化风险
     本次募集资金拟用于年产 1,764 吨半导体材料建设项目,预计项目达产后,
将新增高纯一氧化碳、高纯一氧化氮等特种气体年产 1,764 吨的产能。虽然公司
本次募集资金投资项目是根据近年来产业政策、市场环境和行业发展趋势等因
素,并结合公司自身发展战略和对行业未来发展的分析研判确定,产能增加规模
合理。但由于相关项目建成投产尚需一定时间,在项目实施及后续经营过程中,
若产业政策、市场需求、行业竞争格局发生重大不利变化,或公司相关产品在导
入下游客户过程中的审核认证进度不及预期,将导致公司可能面临新增产能无法
消化的风险,进而对公司整体经营业绩产生不利影响。
     (七)募集资金投资项目尚未取得环评批复的风险
     本次募集资金投资项目建成后,有利于全面提升公司核心竞争力,对公司未
来发展战略、产品技术布局产生积极影响。目前本次募投项目环评批复工作正处
于积极推进办理中,如未来无法获得有关环保主管部门关于项目环境影响报告书
的审查同意及其他相关审批/备案文件,将会对本次募投项目的投资进度、建设
进度等产生较大影响。
     (八)可转债发行相关的风险
     1、本息兑付风险
     在可转债存续期限内,公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本
金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者行使回售权,则公司将在短时间
内面临较大的现金支出压力,对企业生产经营产生负面影响。因此,若公司经营
活动出现未达到预期回报的情况,不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能
影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及投资者回售时的承兑能力。
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广东华特气体股份有限公司                                       募集说明书
     2、可转债到期未能转股风险
     本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预
期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致
可转债未能在转股期内转股,公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息,从而
增加公司的财务费用负担和资金压力。
     3、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施或下修幅度不确定的风险
     公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下修正的条款,但未来在
触发转股价格修正条款时,公司董事会可能基于市场因素、公司业务发展情况以
及财务状况等多重因素考虑,不提出转股价格向下修正方案,或董事会虽提出转
股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述情
况,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。
     此外,若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过,但修正
方案中转股价格向下修正幅度存在不确定,公司之后股票价格仍有可能低于修正
后的转股价格。上述情况的发生仍可能导致投资者持有的可转换公司债券不能实
施转股的风险。
     4、可转债价值投资风险
     本次发行可转债存续期限较长,而影响本次可转债投资价值的市场利率高低
与股票价格水平受到国际和国内政治经济形势、国民经济总体运行状况、国家货
币政策等诸多不确定因素的影响。故在本次可转债存续期内,当上述因素发生不
利变化时,可转债的价值可能会随之相应降低,进而使投资者遭受损失。
     5、转股后公司每股收益和净资产收益率摊薄的风险
     本次可转债发行后,如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或
全部可转债转换为公司股票,公司股本和净资产将一定程度的增加,但本次募集
资金从投入到产生收益需要一定的时间,故可能存在公司利润增长幅度小于总股
本及净资产增加幅度的情况。本次发行募集资金到位后,公司存在每股收益及净
资产收益率下降的风险。
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广东华特气体股份有限公司                                         募集说明书
六、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施及相
关主体的承诺
     (一)公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施
     为保护广大投资者的合法权益,降低本次发行可能摊薄即期回报的影响,公
司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的
风险。公司填补即期回报的具体措施如下:
     1、积极稳妥推进募投项目的建设,提升经营效率和盈利能力
     公司董事会已对本次发行募投项目的可行性进行了充分论证,认为本次发行
募集资金投资项目符合未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和
经济效益。公司将合理安排项目的投资进度,积极调配资源,公司将加快募投项
目实施,提升经营效率和盈利能力,降低发行后即期回报被摊薄的风险。
     2、加强募集资金管理,确保募集资金规范有效地使用
     本次发行的募集资金到位后,公司将严格执行《中华人民共和国证券法》、
《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及公司《广东
华特气体股份有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行专户存储和使
用,积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督,合理防范募集
资金使用风险,提高资金使用效率,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利
用,有效防范募集资金使用风险。
     3、加强经营管理和内部控制,为公司发展提供制度保障
     公司将进一步提高经营和管理水平,加强内部控制,发挥企业管控效能;提
高公司日常运营效率,降低公司运营成本,全面有效地控制公司经营和管理风险,
提升整体运营效率。同时,公司将不断完善治理结构,确保股东能够充分行使权
利,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权,确保独立董事能
够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展
提供坚实的制度保障,优化预算管理流程,降低运营成本,全面有效地控制公司
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经营和管控风险,提升整体经营效率和盈利能力。
     4、不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制
     为进一步完善公司利润分配政策,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证
监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年
修订)》及《公司章程》等相关文件的要求,结合公司制定的《广东华特气体股
份有限公司未来三年股东分红回报规划(2022 年-2024 年)》,本次向不特定对象
发行可转换公司债券完成后,公司将继续严格执行公司分红政策,在符合利润分
配条件的情况下,积极给予投资者合理回报,确保公司股东特别是中小股东的利
益得到切实保障。
     (二)公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对本次发行摊薄
即期回报采取填补措施的承诺
     根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号),为维护广大投资者的利益,
公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体
的填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体情况
如下:
     1、公司控股股东、实际控制人的承诺
     公司控股股东广东华特投资管理有限公司,实际控制人石平湘、石思慧将忠
实、勤勉地履行职责,并根据证券监管机构的相关规定对公司本次发行可转换公
司债券摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺:
     (1)本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;
     (2)本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/
本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司/本人违反该等承诺并
给公司或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的
补偿责任;
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    (3)自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕
前,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管
规定的,且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本公司/
本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。
     作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺,本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其
制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措
施。
       2、公司董事、高级管理人员的承诺
     公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,并根据证券监管机
构的相关规定对公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施作
出如下承诺:
     (1)本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也
不采用其他方式损害公司利益;
     (2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
     (3)本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
     (4)本人承诺由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩;如公司未来实施股权激励方案,本人承诺未来股权激
励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
     (5)自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,如中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或
提出其他要求的,上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定
出具补充承诺;
     (6)本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则,
对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺
给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。
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                                                       目        录
第一节      释义 ............................................................................................................. 14
     一、一般释义...................................................................................................... 14
     二、专业术语释义.............................................................................................. 16
第二节      本次发行概况 ............................................................................................. 18
     一、公司基本情况.............................................................................................. 18
     二、本次发行基本情况...................................................................................... 18
     三、本次发行可转债的基本条款...................................................................... 21
     四、本次发行的有关机构.................................................................................. 29
     五、认购人承诺.................................................................................................. 31
     六、发行人违约责任.......................................................................................... 31
     七、债券受托管理情况...................................................................................... 34
     八、发行人与本次发行有关中介机构的关系.................................................. 35
第三节      风险因素 ..................................................................................................... 36
     一、技术风险...................................................................................................... 36
     二、经营风险...................................................................................................... 36
     三、财务风险...................................................................................................... 38
     四、募投项目风险.............................................................................................. 39
     五、与本次可转债相关的风险.......................................................................... 40
第四节      发行人基本情况 ......................................................................................... 43
     一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况.......................................... 43
     二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.............................. 43
     三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况.............................. 45
     四、控股股东和实际控制人基本情况及上市以来变化情况.......................... 56
     五、承诺事项及履行情况.................................................................................. 58
     六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.......................................... 59
     七、公司所处行业的基本情况.......................................................................... 69
     八、公司主营业务及主要产品情况.................................................................. 84
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     九、技术水平及研发情况.................................................................................. 96
     十、公司主要固定资产、无形资产及主要经营资质情况............................ 100
     十一、上市以来的重大资产重组情况............................................................ 123
     十二、境外经营情况........................................................................................ 123
     十三、报告期内的分红情况............................................................................ 123
     十四、最近三年发行的债券情况.................................................................... 125
第五节      合规经营与独立性 ................................................................................... 126
     一、合法合规情况............................................................................................ 126
     二、资金占用情况及为控股股东、实际控制人控制的其他企业担保的情况
     ............................................................................................................................ 127
     三、同业竞争情况............................................................................................ 127
     四、关联交易情况............................................................................................ 129
第六节      财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 135
     一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平........................................ 135
     二、最近三年及一期财务报表........................................................................ 136
     三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况................................ 146
     四、最近三年及一期的财务指标及非经常性损益明细表............................ 148
     五、会计政策变更、会计估计变更以及会计差错更正................................ 150
     六、财务状况分析............................................................................................ 158
     七、盈利能力分析............................................................................................ 191
     八、现金流量分析............................................................................................ 206
     九、资本性支出分析........................................................................................ 208
     十、技术创新分析............................................................................................ 209
     十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项................ 210
     十二、本次发行对上市公司的影响................................................................ 210
第七节      本次募集资金运用 ................................................................................... 212
     一、本次募集资金的使用计划........................................................................ 212
     二、本次募集资金投资项目的具体情况........................................................ 212
     三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明,以及募投项目实施促进公司
     科技创新水平提升的方式................................................................................ 222
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     四、本次募集资金投资项目涉及的审批进展情况........................................ 223
     五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响........................................ 223
第八节      历次募集资金运用 ................................................................................... 225
     一、最近五年内募集资金运用的基本情况.................................................... 225
     二、前次募集资金实际使用情况.................................................................... 226
     三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用........................................ 232
     四、会计师对前次募集资金运用出具的结论................................................ 233
第九节      声明 ........................................................................................................... 234
     一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.................................... 235
     二、发行人控股股东、实际控制人声明........................................................ 236
     三、保荐机构(主承销商)声明.................................................................... 237
     四、律师事务所声明........................................................................................ 239
     五、会计师事务所声明.................................................................................... 240
     六、债券评级机构声明.................................................................................... 241
     董事会声明........................................................................................................ 242
第十节      备查文件 ................................................................................................... 246
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                                    第一节          释义
     本募集说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:
一、一般释义
发行人、本公司、公司、
                       指       广东华特气体股份有限公司
华特气体
华特投资                   指   广东华特投资管理有限公司(本公司控股股东)
华弘投资                   指   天津华弘投资管理合伙企业(有限合伙)(本公司股东)
华和投资                   指   天津华和投资管理合伙企业(有限合伙)(本公司股东)
华进投资                   指   天津华进投资管理合伙企业(有限合伙)(本公司股东)
新会研究所                 指   江门市新会特种气体研究所有限公司(本公司全资子公司)
华南研究所                 指   广东华南特种气体研究所有限公司(本公司全资子公司)
佛山林特                   指   佛山市林特深冷液体有限责任公司(本公司全资子公司)
江西华东                   指   江西省华东特种气体有限公司(本公司全资子公司)
中山华新                   指   中山市华新气体有限公司(本公司全资子公司)
绥宁联合化工               指   绥宁县联合化工有限责任公司(本公司全资子公司)
郴州湘能                   指   郴州湘能半导体气体有限公司(本公司全资子公司)
德清华科                   指   浙江德清华科气体有限公司(本公司全资子公司)
江西华特                   指   江西华特电子化学品有限公司(本公司全资子公司)
                                亚太气体实业有限公司(Asia Pacific Gas Enterprise Co.,Ltd)
亚太气体                   指
                                (本公司全资子公司)
泰国华特                   指   华特气体科技(泰国)有限公司(本公司全资子公司)
上海华耀鼎                 指   上海华耀鼎气体有限公司(本公司全资子公司)
佛山华普                   指   佛山华普气体科技有限公司(本公司合营公司)
海油万彤                   指   海油万彤清洁能源(珠海)有限公司(本公司参股公司)
清远联升                   指   清远市联升空气液化有限公司(本公司参股公司)
惠阳华隆                   指   惠州市惠阳华隆工业气体有限公司(本公司参股公司)
中芯国际                   指   中芯国际集成电路制造有限公司
SEMI                       指   国际半导体产业协会
                                荷 兰 阿 斯 麦 公 司 ( Advanced Semiconductor Material
ASML                       指
                                Lithography)
华润微电子                 指   华润微电子有限公司
台积电                     指   台湾积体电路制造股份有限公司
华虹宏力                   指   上海华虹宏力半导体制造有限公司
长江存储                   指   长江存储科技有限责任公司
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广东华特气体股份有限公司                                                       募集说明书
士兰微电子                 指   杭州士兰微电子股份有限公司
SK 海力士                  指   韩国 SK 海力士株式会社
液化空气集团               指   法国液化空气(Air Liquide)
林德集团                   指   德国林德公司(Linde PLC)
空气化工集团               指   美国空气化工产品有限公司(Air Products,Inc)
日本昭和电工               指   日本昭和电工株式会社(Showa DenkoK.K.)
日本酸素                   指   日本酸素控股株式会社(Nippon Sanso Holdings Corporation)
英特尔                     指   英特尔公司(Intel Corporation)
德州仪器                   指   美国德州仪器公司(Texas InstrumentsInc.)
美光科技     

广东华特气体股份有限公司被邱县交通运输局行政处罚([2020]年邱交运违字第210877号)

x

来源:上海交易所2022-07-08

处罚对象:

广东华特气体股份有限公司

股票简称:华特气体                                  股票代码:688268
          广东华特气体股份有限公司
    向不特定对象发行可转换公司债券
                        募集说明书
                        (申报稿)
       (注册地址:佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧)
                     保荐机构(主承销商)
                      签署日期:   年 月 日
广东华特气体股份有限公司                                       募集说明书
                               声     明
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
     公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
     中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
     任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债
券,即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其
他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
     根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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广东华特气体股份有限公司                                       募集说明书
                           重大事项提示
     公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本募集说明
书中有关风险因素的章节:
一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不
能转股的风险
     公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转
债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人
不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人将不能将其所持的可
转债转换为公司股票。
     公司本次发行可转债设置了赎回条款,包括到期赎回条款和有条件赎回条
款,到期赎回价格由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据发行时市场
情况与保荐机构(主承销商)协商确定,有条件赎回价格为面值加当期应计利息。
如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求,在所持可转债面临
赎回的情况下,考虑到其所持可转债不能转换为公司股票,如果公司按事先约定
的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成本),投资者存
在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
二、关于公司本次发行的可转债的信用评级
     公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级,根据中证鹏元出具
的评级报告,本次可转换公司债券信用等级为 AA-,主体信用等级为 AA-,评级
展望为稳定。
     在本次可转债存续期限内,中证鹏元将每年进行一次定期跟踪评级。如果由
于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致可转债的信用评级级别
降低,将会增大投资者的风险,对投资者的利益产生一定影响。
三、关于本次发行可转债的担保事项
     本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债
券可能因未设定担保而存在兑付风险。
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广东华特气体股份有限公司                                       募集说明书
四、公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与本次可
转债的认购情况及相关承诺
     (一)持股 5%以上股东承诺
     公司持股 5%以上的股东华特投资、华弘投资、华和投资将视情况参与本次
可转债认购,并出具承诺:
     “1、如公司启动本次发行,本企业将按照《证券法》《可转换公司债券管理
办法》等相关规定,于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相
应信息披露义务。若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本企业最后一次减
持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的,本企业将不参与认购公司本次发行
的可转换公司债券。
     2、本企业承诺将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证
券交易的规定,如认购,在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持公司的股
票或已发行的可转换公司债券。
     3、本企业自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反
上述承诺发生减持公司股票/可转换公司债券的情况,本企业因减持公司股票、
可转换公司债券的所得收益全部归公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。
若给公司和其他投资者造成损失的,本企业将依法承担赔偿责任。”
     公司持股 5%以上的自然人股东张穗萍将视情况参与本次可转债认购,并出
具承诺:
     “1、如公司启动本次发行,本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办
法》等相关规定,于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应
信息披露义务。若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本人及配偶、父母、
子女最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的,本人及配偶、父母、
子女将不参与认购公司本次发行的可转换公司债券。
     2、本人承诺本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债
券管理办法》等关于证券交易的规定,如认购,在本次可转换公司债券认购后六
个月内不减持公司的股票或已发行的可转换公司债券。
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广东华特气体股份有限公司                                       募集说明书
     3、本人自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、
父母、子女违反上述承诺发生减持公司股票/可转换公司债券的情况,本人及配
偶、父母、子女因减持公司股票、可转换公司债券的所得收益全部归公司所有,
并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的,本人将依
法承担赔偿责任。”
     (二)其他董事、监事、高级管理人员承诺
     公司其他董事、监事、高级管理人员将视情况参与本次可转债认购,并出具
承诺:
     “1、如公司启动本次发行,本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办
法》等相关规定,于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应
信息披露义务。若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本人及配偶、父母、
子女最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月(含)的,本人及配偶、父母、
子女将不参与认购公司本次发行的可转换公司债券。
     2、本人承诺本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债
券管理办法》等关于证券交易的规定,如认购,在本次可转换公司债券认购后六
个月内不减持公司的股票或已发行的可转换公司债券。
     3、本人自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、
父母、子女违反上述承诺发生减持公司股票/可转换公司债券的情况,本人及配
偶、父母、子女因减持公司股票、可转换公司债券的所得收益全部归公司所有,
并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的,本人将依
法承担赔偿责任。”
五、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险
     (一)产品质量风险
     公司特种气体产品的主要客户为大规模集成电路、新型显示面板等新兴领域
客户,其生产过程精细化程度高,对气体产品的稳定度要求极高。例如,应用于
集成电路晶圆加工生产线的气体,纯度或杂质含量百万分之一级的细微波动即可
能会对整条生产线产品良率造成不利影响。而这些领域客户的产线价值极高,一
旦由于公司产品质量的不稳定造成客户的损失,将导致产品质量纠纷或诉讼,面
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临巨额赔偿的风险。
     (二)安全生产风险
     工业气体产品大多为危险化学品,国家对危险化学品的生产、储存、使用和
运输都制定了相关法律法规,并通过质量技术监督、安全生产监督管理、运输管
理等相关部门进行监管。报告期内,公司严格按照《危险化学品安全管理条例》、
《易制毒化学品管理条例》等有关规定进行危险化学品的日常管理。但如果未来
公司的安全管理制度未得到有效执行、个别员工疏忽导致操作不当、设备故障或
其他偶发因素而造成安全生产事故,存在发生安全生产事故的风险,从而对公司
的生产经营产生不利影响。
     (三)市场竞争风险
     随着下游产业的快速发展,一方面对气体产品的纯度、净度、精度等要求不
断提高,另一方面亦会产生新的气体产品需求,如果公司出现研发方向偏差、研
发项目不达预期等情况,则无法持续满足客户的需求,在市场竞争中将处于劣势,
存在一定的市场份额被竞争对手取代的风险。
     (四)募集资金投资项目实施及效益不及预期风险
     尽管本次募集资金投资项目是公司在综合当前的产业政策、市场环境和未来
行业发展趋势,经过慎重的可行性研究论证后决定的,但由于下游集成电路产业
具有技术及产品更新迭代速度快的特点,市场本身具有一定的不确定性。本次各
募投项目建设期计划均为 24 个月,相关经济效益主要基于公司历史运营期及当
前市场同类产品销售价格、采购价格、人工成本及各项费率指标,并结合未来行
业发展状况进行测算,若项目建设期间宏观经济环境、产业发展政策、下游行业
技术发展方向发生不利变化,或市场竞争加剧、产品导入客户进度未达预期等,
均可能对募集资金投资项目的实施进度、预期收益带来不利影响。
     (五)募集资金投资项目产品认证失败风险
     经过持续的研发投入,公司产品的纯度、精度和稳定度持续提高,产品获得
了下游相关产业一线知名客户的广泛认可,解决了中芯国际、长江存储、华虹宏
力、华润微电子、台积电(中国)等客户的多种气体材料制约。但随着下游产业
的发展,其对特种气体的技术要求不断提高,在进入其供应链体系的过程中需经
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过审厂、产品认证 2 轮严格的审核认证。本次募集资金投资项目涉及电子级溴化
氢、高纯六氟丙烷、电子级三氯化硼等新产品的研发生产,若公司的研发能力无
法持续与客户需求相匹配,不能较好地实现产业化并通过客户认证实现最终销
售,将导致研发项目的经济效益与预期收益产生较大差距,从而对公司生产经营
造成不利影响。
     (六)新增产能消化风险
     本次募集资金拟用于年产 1,764 吨半导体材料建设项目,预计项目达产后,
将新增高纯一氧化碳、高纯一氧化氮等特种气体年产 1,764 吨的产能。虽然公司
本次募集资金投资项目是根据近年来产业政策、市场环境和行业发展趋势等因
素,并结合公司自身发展战略和对行业未来发展的分析研判确定,产能增加规模
合理。但由于相关项目建成投产尚需一定时间,在项目实施及后续经营过程中,
若产业政策、市场需求、行业竞争格局发生重大不利变化,或公司相关产品在导
入下游客户过程中的审核认证进度不及预期,将导致公司可能面临新增产能无法
消化的风险,进而对公司整体经营业绩产生不利影响。
     (七)募集资金投资项目尚未取得环评批复的风险
     本次募集资金投资项目建成后,有利于全面提升公司核心竞争力,对公司未
来发展战略、产品技术布局产生积极影响。目前本次募投项目环评批复工作正处
于积极推进办理中,如未来无法获得有关环保主管部门关于项目环境影响报告书
的审查同意及其他相关审批/备案文件,将会对本次募投项目的投资进度、建设
进度等产生较大影响。
     (八)可转债发行相关的风险
     1、本息兑付风险
     在可转债存续期限内,公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本
金。此外,在可转债触发回售条件时,若投资者行使回售权,则公司将在短时间
内面临较大的现金支出压力,对企业生产经营产生负面影响。因此,若公司经营
活动出现未达到预期回报的情况,不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能
影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及投资者回售时的承兑能力。
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     2、可转债到期未能转股风险
     本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预
期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致
可转债未能在转股期内转股,公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息,从而
增加公司的财务费用负担和资金压力。
     3、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施或下修幅度不确定的风险
     公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下修正的条款,但未来在
触发转股价格修正条款时,公司董事会可能基于市场因素、公司业务发展情况以
及财务状况等多重因素考虑,不提出转股价格向下修正方案,或董事会虽提出转
股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述情
况,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。
     此外,若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过,但修正
方案中转股价格向下修正幅度存在不确定,公司之后股票价格仍有可能低于修正
后的转股价格。上述情况的发生仍可能导致投资者持有的可转换公司债券不能实
施转股的风险。
     4、可转债价值投资风险
     本次发行可转债存续期限较长,而影响本次可转债投资价值的市场利率高低
与股票价格水平受到国际和国内政治经济形势、国民经济总体运行状况、国家货
币政策等诸多不确定因素的影响。故在本次可转债存续期内,当上述因素发生不
利变化时,可转债的价值可能会随之相应降低,进而使投资者遭受损失。
     5、转股后公司每股收益和净资产收益率摊薄的风险
     本次可转债发行后,如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或
全部可转债转换为公司股票,公司股本和净资产将一定程度的增加,但本次募集
资金从投入到产生收益需要一定的时间,故可能存在公司利润增长幅度小于总股
本及净资产增加幅度的情况。本次发行募集资金到位后,公司存在每股收益及净
资产收益率下降的风险。
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六、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施及相
关主体的承诺
     (一)公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施
     为保护广大投资者的合法权益,降低本次发行可能摊薄即期回报的影响,公
司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的
风险。公司填补即期回报的具体措施如下:
     1、积极稳妥推进募投项目的建设,提升经营效率和盈利能力
     公司董事会已对本次发行募投项目的可行性进行了充分论证,认为本次发行
募集资金投资项目符合未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和
经济效益。公司将合理安排项目的投资进度,积极调配资源,公司将加快募投项
目实施,提升经营效率和盈利能力,降低发行后即期回报被摊薄的风险。
     2、加强募集资金管理,确保募集资金规范有效地使用
     本次发行的募集资金到位后,公司将严格执行《中华人民共和国证券法》、
《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及公司《广东
华特气体股份有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行专户存储和使
用,积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督,合理防范募集
资金使用风险,提高资金使用效率,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利
用,有效防范募集资金使用风险。
     3、加强经营管理和内部控制,为公司发展提供制度保障
     公司将进一步提高经营和管理水平,加强内部控制,发挥企业管控效能;提
高公司日常运营效率,降低公司运营成本,全面有效地控制公司经营和管理风险,
提升整体运营效率。同时,公司将不断完善治理结构,确保股东能够充分行使权
利,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权,确保独立董事能
够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展
提供坚实的制度保障,优化预算管理流程,降低运营成本,全面有效地控制公司
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经营和管控风险,提升整体经营效率和盈利能力。
     4、不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制
     为进一步完善公司利润分配政策,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证
监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年
修订)》及《公司章程》等相关文件的要求,结合公司制定的《广东华特气体股
份有限公司未来三年股东分红回报规划(2022 年-2024 年)》,本次向不特定对象
发行可转换公司债券完成后,公司将继续严格执行公司分红政策,在符合利润分
配条件的情况下,积极给予投资者合理回报,确保公司股东特别是中小股东的利
益得到切实保障。
     (二)公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对本次发行摊薄
即期回报采取填补措施的承诺
     根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号),为维护广大投资者的利益,
公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体
的填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体情况
如下:
     1、公司控股股东、实际控制人的承诺
     公司控股股东广东华特投资管理有限公司,实际控制人石平湘、石思慧将忠
实、勤勉地履行职责,并根据证券监管机构的相关规定对公司本次发行可转换公
司债券摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺:
     (1)本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;
     (2)本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/
本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司/本人违反该等承诺并
给公司或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的
补偿责任;
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    (3)自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕
前,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管
规定的,且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本公司/
本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。
     作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺,本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其
制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措
施。
       2、公司董事、高级管理人员的承诺
     公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,并根据证券监管机
构的相关规定对公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施作
出如下承诺:
     (1)本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也
不采用其他方式损害公司利益;
     (2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
     (3)本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
     (4)本人承诺由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩;如公司未来实施股权激励方案,本人承诺未来股权激
励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
     (5)自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,如中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或
提出其他要求的,上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定
出具补充承诺;
     (6)本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则,
对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺
给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。
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                                                       目        录
第一节      释义 ............................................................................................................. 14
     一、一般释义...................................................................................................... 14
     二、专业术语释义.............................................................................................. 16
第二节      本次发行概况 ............................................................................................. 18
     一、公司基本情况.............................................................................................. 18
     二、本次发行基本情况...................................................................................... 18
     三、本次发行可转债的基本条款...................................................................... 21
     四、本次发行的有关机构.................................................................................. 29
     五、认购人承诺.................................................................................................. 31
     六、发行人违约责任.......................................................................................... 31
     七、债券受托管理情况...................................................................................... 34
     八、发行人与本次发行有关中介机构的关系.................................................. 35
第三节      风险因素 ..................................................................................................... 36
     一、技术风险...................................................................................................... 36
     二、经营风险...................................................................................................... 36
     三、财务风险...................................................................................................... 38
     四、募投项目风险.............................................................................................. 39
     五、与本次可转债相关的风险.......................................................................... 40
第四节      发行人基本情况 ......................................................................................... 43
     一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况.......................................... 43
     二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.............................. 43
     三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况.............................. 45
     四、控股股东和实际控制人基本情况及上市以来变化情况.......................... 56
     五、承诺事项及履行情况.................................................................................. 58
     六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.......................................... 59
     七、公司所处行业的基本情况.......................................................................... 69
     八、公司主营业务及主要产品情况.................................................................. 84
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     九、技术水平及研发情况.................................................................................. 96
     十、公司主要固定资产、无形资产及主要经营资质情况............................ 100
     十一、上市以来的重大资产重组情况............................................................ 123
     十二、境外经营情况........................................................................................ 123
     十三、报告期内的分红情况............................................................................ 123
     十四、最近三年发行的债券情况.................................................................... 125
第五节      合规经营与独立性 ................................................................................... 126
     一、合法合规情况............................................................................................ 126
     二、资金占用情况及为控股股东、实际控制人控制的其他企业担保的情况
     ............................................................................................................................ 127
     三、同业竞争情况............................................................................................ 127
     四、关联交易情况............................................................................................ 129
第六节      财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 135
     一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平........................................ 135
     二、最近三年及一期财务报表........................................................................ 136
     三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况................................ 146
     四、最近三年及一期的财务指标及非经常性损益明细表............................ 148
     五、会计政策变更、会计估计变更以及会计差错更正................................ 150
     六、财务状况分析............................................................................................ 158
     七、盈利能力分析............................................................................................ 191
     八、现金流量分析............................................................................................ 206
     九、资本性支出分析........................................................................................ 208
     十、技术创新分析............................................................................................ 209
     十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项................ 210
     十二、本次发行对上市公司的影响................................................................ 210
第七节      本次募集资金运用 ................................................................................... 212
     一、本次募集资金的使用计划........................................................................ 212
     二、本次募集资金投资项目的具体情况........................................................ 212
     三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明,以及募投项目实施促进公司
     科技创新水平提升的方式................................................................................ 222
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     四、本次募集资金投资项目涉及的审批进展情况........................................ 223
     五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响........................................ 223
第八节      历次募集资金运用 ................................................................................... 225
     一、最近五年内募集资金运用的基本情况.................................................... 225
     二、前次募集资金实际使用情况.................................................................... 226
     三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用........................................ 232
     四、会计师对前次募集资金运用出具的结论................................................ 233
第九节      声明 ........................................................................................................... 234
     一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.................................... 235
     二、发行人控股股东、实际控制人声明........................................................ 236
     三、保荐机构(主承销商)声明.................................................................... 237
     四、律师事务所声明........................................................................................ 239
     五、会计师事务所声明.................................................................................... 240
     六、债券评级机构声明.................................................................................... 241
     董事会声明........................................................................................................ 242
第十节      备查文件 ................................................................................................... 246
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                                    第一节          释义
     本募集说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:
一、一般释义
发行人、本公司、公司、
                       指       广东华特气体股份有限公司
华特气体
华特投资                   指   广东华特投资管理有限公司(本公司控股股东)
华弘投资                   指   天津华弘投资管理合伙企业(有限合伙)(本公司股东)
华和投资                   指   天津华和投资管理合伙企业(有限合伙)(本公司股东)
华进投资                   指   天津华进投资管理合伙企业(有限合伙)(本公司股东)
新会研究所                 指   江门市新会特种气体研究所有限公司(本公司全资子公司)
华南研究所                 指   广东华南特种气体研究所有限公司(本公司全资子公司)
佛山林特                   指   佛山市林特深冷液体有限责任公司(本公司全资子公司)
江西华东                   指   江西省华东特种气体有限公司(本公司全资子公司)
中山华新                   指   中山市华新气体有限公司(本公司全资子公司)
绥宁联合化工               指   绥宁县联合化工有限责任公司(本公司全资子公司)
郴州湘能                   指   郴州湘能半导体气体有限公司(本公司全资子公司)
德清华科                   指   浙江德清华科气体有限公司(本公司全资子公司)
江西华特                   指   江西华特电子化学品有限公司(本公司全资子公司)
                                亚太气体实业有限公司(Asia Pacific Gas Enterprise Co.,Ltd)
亚太气体                   指
                                (本公司全资子公司)
泰国华特                   指   华特气体科技(泰国)有限公司(本公司全资子公司)
上海华耀鼎                 指   上海华耀鼎气体有限公司(本公司全资子公司)
佛山华普                   指   佛山华普气体科技有限公司(本公司合营公司)
海油万彤                   指   海油万彤清洁能源(珠海)有限公司(本公司参股公司)
清远联升                   指   清远市联升空气液化有限公司(本公司参股公司)
惠阳华隆                   指   惠州市惠阳华隆工业气体有限公司(本公司参股公司)
中芯国际                   指   中芯国际集成电路制造有限公司
SEMI                       指   国际半导体产业协会
                                荷 兰 阿 斯 麦 公 司 ( Advanced Semiconductor Material
ASML                       指
                                Lithography)
华润微电子                 指   华润微电子有限公司
台积电                     指   台湾积体电路制造股份有限公司
华虹宏力                   指   上海华虹宏力半导体制造有限公司
长江存储                   指   长江存储科技有限责任公司
                                           1-1-14
广东华特气体股份有限公司                                                       募集说明书
士兰微电子                 指   杭州士兰微电子股份有限公司
SK 海力士                  指   韩国 SK 海力士株式会社
液化空气集团               指   法国液化空气(Air Liquide)
林德集团                   指   德国林德公司(Linde PLC)
空气化工集团               指   美国空气化工产品有限公司(Air Products,Inc)
日本昭和电工               指   日本昭和电工株式会社(Showa DenkoK.K.)
日本酸素                   指   日本酸素控股株式会社(Nippon Sanso Holdings Corporation)
英特尔                     指   英特尔公司(Intel Corporation)
德州仪器                   指   美国德州仪器公司(Texas InstrumentsInc.)
美光科技     
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