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申万宏源(000166)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-02-02,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.18 元,较去年同比增长 63.64% ,预测2023年净利润 45.71 亿元,较去年同比增长 63.89%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.180.180.180.52 45.7145.7145.7135.96
2024年 1 0.190.190.190.60 47.6447.6447.6442.08
2025年 1 0.270.270.270.71 66.8166.8166.8149.82

截止2024-02-02,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.18 元,较去年同比增长 63.64% ,预测2023年营业收入 198.73 亿元,较去年同比减少 3.57%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.180.180.180.52 198.73198.73198.73135.15
2024年 1 0.190.190.190.60 190.11190.11190.11153.08
2025年 1 0.270.270.270.71 233.78233.78233.78175.13
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 1 1 1 1 1
中性 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.31 0.38 0.11 0.18 0.19 0.27
每股净资产(元) 3.53 3.80 3.80 4.03 4.12 4.23
净利润(万元) 776617.47 939836.94 278906.79 457100.00 476400.00 668100.00
净利润增长率(%) 35.41 21.02 -70.32 63.89 4.22 40.24
营业收入(万元) 2940918.60 3430742.81 2060964.46 1987300.00 1901100.00 2337800.00
营收增长率(%) 19.58 16.66 -39.93 -3.57 -4.34 22.97
销售毛利率(%) 31.92 32.44 15.16 23.00 25.06 28.58
净资产收益率(%) 8.78 9.87 2.93 4.67 4.67 6.39
市盈率PE 16.14 13.23 35.52 23.94 22.97 16.38
市净值PB 1.42 1.31 1.04 1.08 1.06 1.03

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-01 华西证券 增持 0.180.190.27 457100.00476400.00668100.00
2022-04-02 中金公司 中性 0.41-- 1020000.00--
2022-03-25 中信证券 中性 0.480.56- 1203118.001399659.00-
2021-11-01 国信证券 增持 0.400.500.50 955000.001160000.001372000.00
2021-04-01 东北证券 增持 0.340.390.45 861600.00981100.001121700.00
2020-05-08 国信证券 增持 0.250.280.33 615200.00704600.00829700.00
2020-04-30 中银国际 增持 0.270.310.33 674300.00767100.00823900.00
2020-04-13 东北证券 增持 0.250.290.33 628800.00715600.00818600.00
2020-04-01 中金公司 中性 0.250.28- 638200.00704500.00-
2020-03-31 安信证券 买入 0.250.280.32 633000.00699000.00804000.00
2020-03-30 银河证券 买入 0.280.32- 701118.45801278.23-
2020-03-28 中银国际 增持 0.270.310.33 674300.00767100.00823900.00
2019-09-02 安信证券 买入 0.230.250.28 566900.00615500.00685200.00
2019-09-01 中金公司 中性 0.240.26- 592200.00646600.00-
2019-08-31 中银国际 增持 0.220.270.30 557700.00667100.00760300.00
2019-02-28 中银国际 增持 0.260.310.34 591700.00689100.00768700.00
2018-08-20 东兴证券 增持 0.200.210.22 433000.00478000.00500000.00
2018-08-20 中金公司 中性 0.220.24- 485100.00529800.00-
2018-05-02 东北证券 增持 0.230.26- 525000.00577000.00-
2018-04-22 中金公司 中性 0.200.23- 507900.00568600.00-
2018-02-07 东北证券 增持 0.240.26- 532000.00592000.00-
2017-08-24 中信建投 增持 0.280.34- 562400.00678600.00-
2017-08-14 中金公司 中性 0.260.28- 515400.00565500.00-
2017-08-12 太平洋证券 增持 0.250.380.37 499900.00771200.00734300.00
2017-03-30 安信证券 买入 0.320.380.42 650300.00754900.00845900.00
2017-03-30 中金公司 中性 0.310.34- 625400.00680000.00-
2017-03-29 太平洋证券 增持 0.330.500.57 656600.001003500.001135900.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-02-01 申万宏源:积淀深厚的老牌券商,投行投资势头良好 (华西证券 吕秀华,罗惠洲)
●目前A股市场整体处于低位,我们看好未来资本市场进一步活跃;公司背靠中央汇金公司,历史积累深厚,投行、投资业务发展势头良好,新三板及北交所业务行业领先,看好公司在中国特色资本市场发展中的重要作用;另外我们期望看到公司22年新上任管理层带来的公司业绩持续改善。首次覆盖给予“增持”评级。
●2021-11-01 申万宏源:2021年三季报点评:净利润47亿、同比增长13.48% (国信证券 王可,王剑,戴丹苗,王鼎)
●我们预测2021-2023年公司净利润分别为95.5/116.0/137.2亿元,增速分别为23.0%/21.4%/18.2%,EPS为0.38/0.46/0.55元,当前股价对应的PE为13.4/11.1/9.4x,PB为1.4/1.2/1.1x。考虑北交所开市对公司投行业务提振作用,我们维持其“增持”评级。
●2021-04-01 申万宏源:公司业绩稳定增长,投行业务名列前茅 (东北证券 王凤华)
●我们预计2021-2023年公司收入分别为321.6、357.03、396.76亿元,归母公司净利润为86.16、98.11、112.17亿元,维持“增持”投资评级。
●2020-05-08 申万宏源:个人金融提振,自营业务承压 (国信证券 王剑)
●预计公司20-22年归母净利润分别为61/70/83亿元(同比+7.3%/14.5%/17.8%),摊薄EPS分别为0.25/0.28/0.33元,当前股价对应动态PE分别为18/16/13倍,给与“增持”评级。
●2020-04-30 申万宏源:利息净收入增长五成,子公司收入翻倍 (中银国际 兰晓飞)
●公司1Q2020实现营业收入76.97亿元,同比增长41.05%;实现归母净利润19.87亿元,同比增长6.72%;19EPS0.23元,19BVPS3.22元。预计公司20/21/22年的归母净利润为67/77/82亿元,对应EPS为0.27/0.31/0.33,维持增持评级。

◆同行业研报摘要◆行业:券商

●2024-01-31 中国银河:经营指标位居行业前列,重资产业务优势明显 (东北证券 郑君怡)
●股东实力雄厚,公司规模较大,助力中国银河业务发展并逐渐提升自身市场竞争力。预计2023-2025年公司归母净利润分别为80/98/115亿元,EPS为0.76/0.93/1.09元,对应PB估值为1.09x/0.94x/0.82x,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-01-26 中油资本:牌照优势突出,坚守产业金融的央企金控平台 (东方证券 屈俊,王晶)
●预测公司23/24/25年归母净利润增速为6.9%/17.4%/9.4%,BVPS为7.89/8.29/8.74元,当前股价对应PB为0.6X/0.6X/0.6X。采用可比公司估值法,我们给予中油资本23年0.8倍PB,对应目标价为6.31元,首次给予买入评级。
●2024-01-26 财通证券:业绩预增超预期,政策催化强受益 (中信建投 赵然,吴马涵旭)
●根据最新情况,上调公司盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为22.4/25.9/31.7亿元,截至2024/1/25,对应PE估值约为15.9x/13.7x/11.2x,维持“买入”评级。
●2024-01-25 财通证券:2023业绩预告点评:业绩预告超预期,三大手续费收入成长性明显 (开源证券 高超)
●我们上修盈利预测至21.9/27.6/35.1亿元(调整前为21.1/27.4/34.4亿元),同比+44%/+26%/+27%,EPS为0.5/0.6/0.8元。公司区位优势突出,子公司实力突出,母公司收入持续改善,手续费型业务逆势增长,成长性突出。当前股价对应PB1.0/1.0/0.9倍,维持“买入”评级。
●2024-01-24 中信证券:2023年度业绩快报点评:股债承销规模稳居市场第一,业绩保持韧性 (西部证券 周雅婷)
●中信证券2023年度实现营业收入600.47亿元,同比-7.77%;实现归母净利润196.86亿元,同比-7.65%。加权平均ROE为7.80%,同比上年-0.87pct。基本每股权益为1.29元/股,同比-9.15%。截至2023年末,公司总资产达到1.45万亿元,同比+11.17%。市场波动影响下,公司业绩短期承压,但长期来看,机构业务具备优势,奠定公司业绩增长的基本盘。
●2024-01-23 华泰证券:改革先锋、科技翘楚,低估值头部券商价值凸显 (平安证券 王维逸,李冰婷)
●预计23-25年公司归母净利118/121/133亿元,根据PB相对估值法,给予公司2023年预测PB为0.93倍,对应目标价15.6元。公司基本面领先优势显著,将充分受益于资本市场高质量发展,估值位于历史和同业低位,再融资负面因素逐渐消除、机构关注度提升,投资价值凸显,首次覆盖给予“推荐”评级。
●2024-01-16 广发证券:顺应公募化发展浪潮,借力基金深耕资管业务 (东莞证券 雷国轩)
●公司为头部券商,深耕资产管理领域,财富管理业务领先行业。基金费率改革政策推动下,资管行业规模有望持续扩大,公司通过易方达基金和广发基金有望在资管领域持续做大做强。首次覆盖,给予公司“增持”评级。预计公司2023至2024年每股收益分别为1.17元和1.39元,对应PE估值分别为11.89倍和10.01倍。
●2024-01-06 财通证券:券商股掘金系列之二:重新认识被低估的财通证券 (中信建投 赵然,吴马涵旭)
●券商市占率的提升有内生扩张和外延并购两种方式,我们认为,财通证券不仅有实施并购的条件和实力,也有补齐短板、全面提升公司市占率的明确规划和能力,因此综合考虑基本面因素和主题特征,我们对财通证券首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-24 南华期货:高成长的期货国际业务龙头 (太平洋证券 夏芈卬)
●公司凭借国际化布局和完整清算系统优势,美联储加息背景下,境外业务将成为未来重要增长点。因此我们预计公司2023-2025年营业收入分别为90.15、110.78、119.78亿元,同比增速分别为32.14%、22.87%、8.12%。归母净利润分别为4.13、5.17、6.19亿元。
●2023-12-24 中油资本:“中特估”加持、ESG投资价值凸显,产融业务稳定增长 (川财证券 陈雳)
●我们预计2023-2025年,公司可实现营业收入342.4、363.2和380.1亿元;毛利率分别为32.3%、32.8%、33.1%。归属于母公司净利润58.5、64.1和69.2亿元。对应EPS0.46、0.49和0.54元。2023-2025年PE约为13.1、11.9和10.8倍。
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