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木林森(002745)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-01-18,6个月以内共有 3 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 0.35 元,较去年同比增长 171.79% ,预测2023年净利润 5.21 亿元,较去年同比增长 168.68%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.330.350.391.72 4.885.215.7216.16
2024年 3 0.430.480.492.36 6.337.097.3420.24
2025年 3 0.560.630.663.07 8.289.309.7726.18

截止2024-01-18,6个月以内共有 3 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 0.35 元,较去年同比增长 171.79% ,预测2023年营业收入 175.53 亿元,较去年同比增长 6.27%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.330.350.391.72 173.13175.53181.80180.95
2024年 3 0.430.480.492.36 185.14189.82203.35222.65
2025年 3 0.560.630.663.07 196.25205.41233.60279.40
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 3 4 5 17
增持 1 2 2 2
中性 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.20 0.78 0.13 0.38 0.53 0.68
每股净资产(元) 8.40 8.92 9.04 9.00 9.43 10.05
净利润(万元) 30173.85 115899.13 19391.44 56516.88 78520.00 101233.13
净利润增长率(%) -38.63 284.10 -83.27 191.45 38.66 29.42
营业收入(万元) 1738130.71 1861461.35 1651677.43 1864148.63 2038819.75 2232238.25
营收增长率(%) -8.39 7.10 -11.27 12.86 9.07 9.07
销售毛利率(%) 28.35 33.30 27.00 26.01 26.42 26.81
净资产收益率(%) 2.42 8.75 1.45 4.35 5.74 6.79
市盈率PE 69.25 18.86 61.38 23.93 17.31 13.37
市净值PB 1.68 1.65 0.89 1.02 0.95 0.91

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-18 国海证券 买入 0.330.430.56 48800.0063300.0082800.00
2023-11-07 国泰君安 买入 0.360.490.65 53200.0073400.0096500.00
2023-11-06 国海证券 买入 0.390.490.66 57200.0072900.0097700.00
2023-10-30 长城证券 增持 0.340.480.62 50100.0071800.0092400.00
2023-09-14 长城证券 增持 0.340.480.62 50100.0071800.0092400.00
2023-09-05 国泰君安 买入 0.360.490.65 53200.0072500.0096300.00
2023-04-28 天风证券 中性 0.440.670.88 65235.00100160.00130265.00
2023-04-18 国海证券 买入 0.500.690.82 74300.00102300.00121500.00
2022-09-09 国泰君安 买入 0.540.721.03 80500.00106600.00152700.00
2022-08-19 中信建投 买入 0.470.680.88 70400.00100400.00131000.00
2022-07-22 天风证券 买入 0.610.811.20 90864.00120958.00178282.00
2022-05-19 光大证券 买入 0.630.871.10 93800.00129000.00163200.00
2022-05-08 国泰君安 买入 0.640.861.16 94600.00128200.00172800.00
2022-05-04 安信证券 买入 0.941.081.28 139800.00159800.00190600.00
2022-04-01 国泰君安 买入 1.011.221.46 149700.00180500.00216600.00
2022-04-01 中信证券 买入 0.961.131.30 141800.00167300.00193500.00
2022-03-31 天风证券 买入 1.081.331.60 159741.00197761.00237386.00
2022-03-30 海通证券 买入 0.961.121.30 142700.00165600.00192500.00
2022-02-18 海通证券 买入 1.021.15- 151500.00170600.00-
2022-01-24 国泰君安 买入 1.161.37- 172300.00202600.00-
2021-12-01 天风证券 买入 0.881.081.30 129992.00159756.00192823.00
2021-12-01 国泰君安 买入 0.941.161.37 140200.00172600.00203900.00
2021-10-28 中信证券 买入 0.841.081.35 124800.00160100.00200700.00
2021-10-14 国信证券 买入 0.901.391.70 132900.00206300.00252400.00
2021-09-27 天风证券 买入 0.881.081.30 129995.00159762.00192828.00
2021-09-27 民生证券 增持 0.881.171.39 130800.00173000.00205600.00
2021-08-31 中信证券 买入 0.931.111.33 138200.00164500.00197900.00
2021-08-25 太平洋证券 买入 0.881.101.32 131000.00163400.00195700.00
2021-08-25 天风证券 买入 0.881.081.30 129995.00159762.00192828.00
2021-08-25 民生证券 增持 0.881.171.39 130800.00173000.00205600.00
2021-08-25 中信证券 买入 0.931.111.33 138200.00164500.00197900.00
2021-06-03 民生证券 增持 0.881.171.39 130800.00173000.00205600.00
2021-05-28 长城证券 增持 0.861.041.27 127009.00154311.00188606.00
2021-05-27 天风证券 买入 0.881.081.30 129995.00159762.00192828.00
2021-05-26 长江证券 买入 0.881.151.42 130600.00170200.00210700.00
2021-05-19 光大证券 买入 0.831.091.51 122600.00161700.00224700.00
2021-04-30 中信证券 增持 0.791.081.64 117800.00160000.00243500.00
2021-04-28 天风证券 买入 0.881.081.30 130049.00160018.00193389.00
2021-02-04 天风证券 买入 0.881.08- 130048.00160007.00-
2020-11-10 天风证券 买入 0.611.241.63 91119.00184327.00241195.00
2020-08-26 中信证券 增持 0.711.221.47 90631.00155728.00188088.00
2020-08-23 方正证券 买入 0.711.211.54 90369.00154058.00196648.00
2020-08-17 中信证券 增持 0.710.710.71 90631.0090631.0090631.00
2020-08-12 长城证券 增持 0.771.161.63 99307.00150995.00211105.00
2020-07-13 天风证券 买入 0.711.441.89 91068.00184225.00241093.00
2020-05-18 中信证券 增持 0.931.271.50 118762.00161770.00191756.00
2020-05-10 天风证券 买入 0.771.241.15 98634.00158475.00147188.00
2020-04-09 天风证券 买入 0.771.24- 98634.00158475.00-
2019-12-04 国泰君安 买入 0.650.780.86 82700.0099300.00109400.00
2019-12-04 国海证券 增持 0.710.851.01 90300.00109100.00128500.00
2019-11-25 国海证券 增持 0.710.851.01 90300.00109100.00128500.00
2019-10-30 中泰证券 买入 0.760.951.12 96600.00121000.00142800.00
2019-09-09 申万宏源 买入 0.690.750.87 87700.0095500.00110900.00
2019-09-02 国信证券 增持 0.640.800.99 81600.00102100.00126900.00
2019-09-02 中信证券 增持 0.580.730.89 74206.0093276.00113763.00
2019-08-22 中信证券 增持 0.580.730.89 74206.0093276.00113763.00
2019-06-05 太平洋证券 买入 0.660.860.95 84650.00110150.00121700.00
2019-06-05 国信证券 买入 0.640.800.99 81600.00102100.00126900.00
2019-04-02 太平洋证券 买入 0.680.860.95 86440.00110150.00121700.00
2019-04-02 国信证券 买入 0.640.800.99 81600.00102100.00126900.00
2019-02-26 太平洋证券 买入 0.821.03- 104910.00131370.00-
2018-08-24 中信证券 增持 0.871.171.52 111244.00149916.00194304.00
2018-04-25 国信证券 买入 0.921.311.83 97700.00138000.00193200.00
2018-04-24 太平洋证券 买入 0.84-1.31 88500.00-138600.00
2018-03-05 国信证券 买入 1.562.142.93 119900.00164400.00225400.00
2018-03-05 中信证券 增持 1.502.032.56 79224.00107277.00135355.00
2018-03-04 太平洋证券 买入 1.732.413.20 91600.00127400.00168700.00
2018-01-30 东方财富证券 增持 1.882.52- 99477.00133395.00-
2018-01-23 太平洋证券 买入 1.892.57- 99700.00135500.00-
2018-01-15 申万宏源 买入 1.602.10- 84500.00111200.00-
2018-01-15 国信证券 买入 2.843.90- 150000.00206000.00-
2018-01-08 国信证券 买入 2.843.90- 150000.00206000.00-
2018-01-04 太平洋证券 买入 1.712.09- 90500.00110200.00-
2017-12-12 国信证券 买入 -2.84- -150000.00-
2017-10-27 国信证券 买入 1.262.403.19 66400.00155400.00206800.00
2017-10-26 太平洋证券 买入 1.231.742.20 65101.00113627.00143266.00
2017-10-26 方正证券 买入 -1.632.23 -86091.00118024.00
2017-10-09 太平洋证券 买入 1.231.712.09 65100.0090500.00110200.00
2017-08-21 国信证券 买入 --3.31 --206800.00
2017-08-20 方正证券 买入 1.241.632.23 65565.0086091.00118024.00
2017-08-20 国元证券 - 1.241.90- 65700.00112300.00-
2017-06-20 太平洋证券 买入 1.231.712.09 65100.0090500.00110200.00
2017-05-25 国信证券 买入 1.262.493.31 66400.00155400.00206800.00
2017-05-01 方正证券 买入 1.241.632.23 65565.0086091.00118002.00
2017-04-24 国信证券 买入 1.362.863.98 72000.00178800.00248800.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-01-18 木林森:2023年业绩预告点评:行业龙头受益于需求回暖,预计2023年归母净利润同比增长超120% (国海证券 葛星甫)
●公司作为国内LED封装龙头,在LED研发、生产、销售等环节具备显著优势。考虑新业务放量节奏,我们调整公司盈利预测,预计2023年-2025年营收分别为176.67、191.94、210.97亿元,对应归母净利润为4.88、6.33、8.28亿元,对应PE分别为23X/18X/14X,维持“买入”评级。
●2023-11-06 木林森:品牌、渠道、研发持续发力,能力复用推动一体化龙头重回成长 (国海证券 葛星甫)
●公司作为国内LED封装龙头与知名照明品牌,在LED研发、生产、销售等环节具备显著优势。随着未来LED照明品牌体系继续完善,植物照明和储能领域业务放量,公司有望保持良好增长势头。考虑下游需求景气度,我们调整公司盈利预测,预计2023年-2025年营收分别为181.80、203.35、233.60亿元,对应归母净利润为5.72、7.29、9.77亿元,对应PE分别为24X/19X/14X,考虑公司当前估值水平以及新业务成长性,维持“买入”评级。
●2023-10-30 木林森:海外业务稳步扩张,拟扩产加码Mini LED布局 (长城证券 邹兰兰)
●预估公司2023-2025年归母净利润为5.01亿元、7.18亿元、9.24亿元,EPS分别为0.34元、0.48元、0.62元,对应PE分别为27X、19X、14X。
●2023-09-14 木林森:H1业绩稳健增长,关注国内照明市场恢复节奏 (长城证券 邹兰兰)
●维持“增持”评级:公司所从事的主要业务为品牌照明业务和LED智能制造业务两大板块,凭借品牌、产品、技术等方面的竞争优势,已经逐渐成为全球照明行业的引领者和中国LED半导体行业的领导者之一。随着LED市场集中度的提升,公司规模化效应将日益体现,公司有望打开长期成长空间。预估公司2023-2025年归母净利润为5.01亿元、7.18亿元、9.24亿元,EPS分别为0.34元、0.48元、0.62元,对应PE分别为27X、19X、15X。
●2023-04-28 木林森:年报点评报告:LED逐步回暖,植物照明与储能增长趋势明显 (天风证券 潘暕,许俊峰)
●受全球经济下行,中美贸易争端等不确定性因素影响,LED市场复苏程度可能不达预期,将预计2023-2025年归母利润由原来预测的12.09、17.82、22.07亿元调整为6.52、10.02和13.03亿元,调整为“持有”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2024-01-17 金盘科技:全球需求共振,干变龙头出海首战告捷 (东吴证券 曾朵红,谢哲栋)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为5.07/7.91/11.35亿元,同比+79%/+56%/+44%,对应PE分别为35倍/22倍/15倍,维持“买入”评级。
●2024-01-17 中矿资源:非洲锂矿项目达产,冶炼产能同步投产 (东方财富证券 周旭辉,程文祥)
●公司上游锂矿资源采选能力获得突破,锂盐冶炼产能顺利完成扩产,但是考虑2023Q4和2024年初锂盐价格大幅下降,我们下调公司2023-2025年收入和利润预测。预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为67.31/98.32/113.58亿元;预计归母净利润分别为24.0/27.6/40.8亿元;EPS分别为3.30/3.79/5.60元;对应PE分别为12/11/7倍,维持“增持”评级。
●2024-01-16 通灵股份:2023年业绩预告点评:业绩符合预期,先进产能扩张加速 (民生证券 邓永康,王一如,朱碧野)
●预计公司23-25年实现收入18.24/28.55/38.32亿,归母净利为2.10/3.50/4.76亿,对应PE为26x/16x/12x。公司为接线盒龙头企业,新品迭代和产能扩张有望带来市占率提升,互联线束业务的放量有望为公司提供新的增量,维持“推荐”评级。
●2024-01-16 亨通光电:三月内两次回购股份,看好多项业务景气回升趋势 (民生证券 马天诣,杨东谕)
●随着海风前期建设项目招标加速,运营商与电网在23年年末启动光纤电缆招标,我们认为公司将充分受益于多项业务的景气度提升的趋势。我们预计公司2023/2024/2025年实现归母净利19.2/26.5/32.2亿元,对应PE为14/10/8倍,维持“推荐”评级。
●2024-01-16 永兴材料:扩产许可证落地,打开锂矿增量空间 (东方财富证券 周旭辉,程文祥)
●结合公司最新三季报情况,考虑2023Q4和2024年初锂盐价格大幅下降,我们下调公司2023-2024年收入和利润预测。2025年考虑锂盐价格回升幅度,我们下调公司收入预测。但考虑公司锂矿成本维持稳定,以及2025年自有锂矿产出增长,我们上调2025年利润预测。预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为121.45/100.13/131.30亿元;预计归母净利润分别为34.4/18.3/32.3亿元;EPS分别为6.37/3.40/6.00元;对应PE分别为9/17/9倍,维持“增持”评级。
●2024-01-16 中天科技:拟收购中天海缆10.95%股权,激发团队积极性战略发力海风业务 (天风证券 唐海清,王奕红)
●考虑到宏观环境影响,我们预计公司23年归母净利润为36亿元,调整24-25年归母净利润为45/55(前值为48/65)亿元,对应23-25年PE估值分别为11/9/8倍,维持“买入”评级。
●2024-01-16 金盘科技:2023年业绩预告点评:23年业绩高增,海外开拓成效渐显 (民生证券 邓永康,李佳,朱碧野,王一如)
●公司立足变压器,出海打开成长空间,同时布局储能、数字化工厂等新业务,具备增长潜力。我们预计公司23-25年营收分别为72.19、101.97、143.39亿元,对应增速分别为52.1%、41.3%、40.6%;归母净利润分别为5.22、8.19、12.75亿元,对应增速分别为84.1%、57.1%、55.6%,以1月16日收盘价作为基准,对应23-25年PE为34X、21X、14X。维持“推荐”评级。
●2024-01-16 金盘科技:份额提升海外放量,利润增长超预期 (华福证券 邓伟,游宝来)
●我们预计金盘科技2023-2025年营业收入分别为76.5/102.7/130.0亿元,同比增长61%/34%/27%,2022-2025年CAGR为39.9%;归母净利润分别为5.2/7.7/11.3亿元,同比增长82%/50%/46%,对应当前股价的PE估值分别为34/23/16倍。公司是少数能深入美国、欧洲变压器市场的稀缺标的,能够分享到制造业回流、海外电力系统建设最大一波蛋糕,维持目标价54.28元/股(对应2024年30倍PE),维持“买入”评级。
●2024-01-15 石头科技:产品为基,出海前景广阔 (华安证券 万鹏程)
●预计2023-2025年收入分别为87.77、108.97、130.08亿元,对应增速分别为32.4%、24.1%、19.4%,归母净利润分别为19.06、23.13、27.34亿元,对应增速分别为61.0%、21.3%、18.2%。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-15 浩洋股份:江门新产能正式投放,市占率有望持续提升 (国投证券 罗乾生)
●浩洋股份技术全球领先,具有稀缺资源知名欧美品牌雅顿,绑定优质ODM客户,新产能有望贡献增量,长期增长可期。我们预计浩洋股份2023-2025年营业收入为13.71、17.52、22.19亿元,同比增长12.11%、27.80%、26.67%,归母净利润为4.15、5.45、7.03亿元,同比增长16.54%、31.26%、29.11%,对应PE估值21.7x、16.5x、12.8x,给予24年21.4xPE,对应目标价138.46元,维持“买入-A”的投资评级。
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